ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2019

Transkript

1 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 19 > Erhvervsvaskeribranchen havde i fuldtidsbeskæftigede medarbejdere med en samlet årsomsætning på 2,9 mia. kr. I 17/18 leverede erhvervsvaskeribranchen et primært resultat på 376 mio. kr., og har dermed forbedret sit resultat i forhold til sidste år. Overskuddet i branchen har over hele perioden fra 1/11-17/18 ligget omkring 3 mio. kr. Hver tredje medarbejder i erhvervsvaskeribranchen har anden etnisk oprindelse end dansk, og hovedparten af disse er fra et ikke-vestligt land. Dermed tilbyder branchen i langt højere grad end det samlede arbejdsmarked beskæftigelsesmuligheder for udenlandske medarbejdere. Mangel på arbejdskraft er en voksende trussel i servicebranchen Rengøring o.a. operationel service Serviceerhverv i alt Anm.: Datagrundlag og branche afgrænsninger Opgørelsen viser andelen af virksomheder, der angiver, at arbejdskraftmangel udgør en produk tions begrænsning. Kilde : Danmarks Statistik (Konjunturbarometer for serviceerhverv) 2 Forord 3 Den økonomiske situation 7 Strukturelle nøgletal 1 Om publikationen 6 Branchens økonomiske sundhedstilstand

2 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 19 SIDE 2 FORORD Med Erhvervsvaskeribranchens Årsrapport 18 præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand. Sammenlignet med andre servicebrancher er erhvervsvaskeribranchen forholdsvis kapital- og ressourceintensiv. Udviklingen i råstofpriserne har derfor temmelig stor betydning for branchen, ligesom vaskeriernes fokus på miljøfremmende adfærd i forhold til for eksempel energi- og vandforbrug har været stigende. Det afspejler sig eksempelvis i branchens frivillige godkendelsesordning, hvor Teknologisk Institut vejleder vaskerierne i at optimere ressourceforbruget. Erhvervsvaskeriernes kunder omfatter både virksomheder i den offentlige og private sektor, hvorfor virksomhederne er afhængige af et privat erhvervsliv i vækst samt viljen til at konkurrenceudsætte opgaver hos offentlige kunder. Branchen tilbyder i særlig grad beskæftigelse til medarbejdere uden erhvervskompetencegivende uddannelse. 47 pct. har ikke afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens 35 pct. har afsluttet en erhvervsuddannelse. Samtidig beskæftiger branchen 34 pct. medarbejdere af anden etnisk oprindelse end dansk, hvoraf hovedparten er indvandrere fra et ikke-vestligt land. Dermed tilbyder branchen i langt højere grad end det samlede arbejdsmarked beskæftigelsesmuligheder for udenlandske medarbejdere, og er dermed et vigtig trinbræt for integrationen i Danmark. Adgangen til udenlandsk arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for erhvervsvaskeribranchen såvel som for servicebranchens fremtidige vækst. God læselyst! København, maj 19 Jakob Scharff Branchedirektør DI Service

3 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 19 SIDE 3 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ved udgangen af 18 beskæftigede erhvervsvaskeribranchen i alt 2.8 fuldtidsmedarbejdere og havde en samlet omsætning på 2,9 mia. kr. Erhvervsvaskeriernes omsætning fortsætter dermed sin opadgående trend, men fastholder samme medarbejderantal som 17, hvilket kunne tyde på effektiviseringer i branchen. Omsætningen er steget med 3,4 pct. i 18, og ligger dermed lidt over den gennemsnitlige, årlige vækst i årene 1-18, som er på 2,2 pct. Væksten i erhvervsvaskeribranchen er dog lavere end hele den operationelle servicebranche, der har en gennemsnitlig årsvækst på 6,6 pct. i årene Erhvervsvaskeribranchen er sammenlignet med mange andre brancher forholdsvis kapital- og ressourceintensiv, da både energi-, tekstil- og vandforbruget er højt. Udviklingen i råstofpriserne har derfor stor betydning for branchen. Samtidig er branchens fokus på miljøfremmende adfærd stigende. Dette fokus er blandt andet forankret i branchens fælles standard Erhvervsvaskeriernes Branchestandard, der indebærer et kvalitets- og miljøkontrolsystem. Herudover arbejdes der intensivt i branchen med at begrænse tekstilforbruget gennem brug af chips i tøj, der optimerer forbruget af tøj. Erhvervsvaskeriernes kunder omfatter både virksomheder i den offentlige og private sektor. Udlejning, vask og vedligeholdelse af arbejdstøj til private virksomheder og hospitaler er f.eks. væsentlige forretningsområder på linje med udlejning og vask af linned og duge til hotel- og restaurationsvirksomheder, plejehjem og sygehuse. Erhvervsvaskeribranchen er derfor både afhængig af et privat erhvervsliv i vækst samt viljen til at konkurrenceudsætte opgaver hos offentlige kunder.. Beskæftigelsen fastholdes på samme niveau Indeks 9 = Erhvervsvaskerier Den operationelle servicebranche Alle erhverv Kilde : Danmarks Statistik (Firmaernes køb og salg) og DI Service. Sæsonkorrigeret.

4 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 19 SIDE 4 Omsætningen fordelt på hovedsegmenter Mia. kr Vækst 9 18 (pct.) Vikarbranchen 7,1 6,6 7,4 8,1 9,3 11,2 12,4 13,1 12,7 13,2 86,5 Vagt- og sikkerhed 3,3 3,2 3,4 3,3 3,5 3,6 3,8 4, 4,3 4,4 35,2 Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering 22,6 23,3 25,2 25,2 25,5 27,7 29, 3,3 31,3 32,5 44, Pleje og omsorg,8,9 1, 1,1 1,2 1,5 1,6 1,6 1,7 2,2 19,5 Erhvervsvaskerier 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 21,7 Anden operationel service 43,5 44,7 54,6 56,9 59,5 65,5 71, 74,8 87,7 85,9 97,2 Operationel service i alt 79,5 81, 93,9 97, 11,4 112,1 1,3 126,6 14,5 141, 77,3 Alle erhverv ,6 46,4 Kilde: Danmarks Statistik (Firmaernes køb og salg) salg og DI Service. Sæsonkorrigeret. Beskæftigelsen fastholdes på samme niveau Indeks 8 = Erhvervsvaskerier Den operationelle Servicebranche Alle erhverv Kilde : Danmarks Statistik (beskæftigelsen for lønmodtagere) og DI Service. Sæsonkorrigeret. Fuldtidsbeskæftigede.

5 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 19 SIDE 5 Beskæftigelsen fordelt på hovedsegmenter 1. fuldtidspersoner Vækst 9 18 (pct.) Vikarbranchen 13,9 13,1 14,1 14,5 16,6 18,8,7 22,5 22,6 23, 65,9 Vagt- og sikkerhed 4,6 4,5 4,2 4,2 4,2 4,4 4,5 4,8 5,2 5,3 14,8 Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering 32,6 31,8 32,2 33,1 33,4 34,9 36, 37,4 38,7 4,2 23,4 Pleje og omsorg 2,7 3, 3,5 3,9 4,8 5,6 5,8 6,5 7,4 9,4 248,9 Erhvervsvaskerier 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 4,6 Anden operationel servcie 54,8 55,7 57,3 59, 6,5 63,1 67,1 69,7 72,7 74,9 36,6 Operationel service i alt 111,3 11,8 113,9 117,3 122,1 129,4 136,7 143,6 149,4 155,7 39,9 Alle erhverv 2.19, , , , , 2.145, ,5 2.1, , ,7 3,7 Kilde: Danmarks Statistik (beskæftigelsen for lønmodtagere) og DI Service. Mangel på arbejdskraft er en voksende trussel i servicebranchen Rengøring o.a. operationel service Serviceerhverv i alt Opgørelsen viser andelen af virksomheder, der angiver, at arbejdskraftmangel udgør en produktions begrænsning. Kilde : Danmarks Statistik (Konjunturbarometer for serviceerhverv)

6 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 19 SIDE 6 BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND Regnskabstallene i erhvervsvaskeribranchen har igennem en årrække været forholdsvis stabile. Overskuddet i branchen har i perioden for 1/11 til 17/18 ligget på omkring 3 mio. kr. årligt, hvor der i 18 blev sat rekord med et primært resultat på 376 mio. kr. Dermed leverer vaskerierne et bedre resultat end sidste år. I de senere år er branchens likviditets- og soliditetsgrad faldet, hvilket kan tilskrives større investering, som eksempelvis kan være bundet i materiel. Dette er også tilfældet for 17/18, hvor der har været et mindre fald. Branchens egen kapitalforrentning har dog siden 1/11 generelt været stigende. Der er i den betragtede periode kun identificeret fire konkurser, hvoraf det primært har været små virksomheder. En opgørelse af dette er derfor ikke medtaget i Regnskabstal i erhvervsvaskeribranchen Mio. kr. 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Primært resultat Ordinært resultat Egenkapitalens forrentning 23,35 22,42 23,73 32,12 23,88 25,76 32,97 29,91 Likviditetsgrad 93,13 91,31 95,69 65,93 92,52 82,28 72,42 63,85 Soliditetsgrad 54,9 52,79 51,9 4,91 5,3 46,8 42,35 38,74 Overskudsgrad 14,23 12,87 13,54 13,59 13,22 13,39 17,8 12,87 Primært resultat: resultat af primær drift før finansielle poster og ekstraordinære poster. Ordinært resultat: resultat efter finansielle poster og før skat. Egenkapitalens forrentning: ordinært resultat: i pct. egenkapitalen. Likviditetsgrad: omsætningsaktiver i pct. af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapital i pct. af aktiver i alt ultimo. Overskudsgrad: primært resultat i pct. omsætning. Kilde: Experian

7 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 19 SIDE 7 STRUKTURELLE NØGLETAL Erhvervsvaskeribranchen beskæftiger godt dobbelt så stor en andel med anden etnisk herkomst end dansk sammenlignet med alle beskæftigede i Danmark. Hver tredje medarbejder i branchen har anden etnisk oprindelse, hvor det i den operationelle servicebranche er hver fjerde, og på det private arbejdsmarked er hver syvende. Erhvervsvaskerierne tilbyder således i langt højere grad end det samlede private arbejdsmarked beskæftigelsesmuligheder for udenlandske medarbejdere. Medarbejdersammensætningen hos erhvervsvaskerierne består primært af ufaglærte (47 pct.) eller personer, der har afsluttet erhvervsfaglig praktik og uddannelsesforløb (35 pct.). Sammenlignet med hele det private arbejdsmarked er især andelen af medarbejdere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse høj. I den operationelle servicebranche er 36 pct., og på det private arbejdsmarked har 31 pct. Det er primært de 3-59 årige, der arbejder i branchen, som bliver længere end i den operationelle servicebranchen som helhed og end hele DA/LAområdet. Erhvervsvaskeribranchen skiller sig ud fra medarbejdersammensætningen i den samlede servicebranche med og blandt alle beskæftigede ved, at branchen har færre unge medarbejdere. Erhvervsvaskeribranchen er en forholdsvis lille branche med 35 registrerede virksomheder, hvoraf antallet af medarbejdere i 24 af dem (68,6 pct.) er ukendt eller under 9 medarbejdere. Sammenlignet med hele den operationelle servicebranche er antallet af mellemstore eller store virksomheder forholdsvis stort og udgør 11 pct. En af grundene til, at der er forholdsvis mange store produktionsenheder, kan bl.a. skyldes, at de har bedre muligheder for at arbejde med effektivitetsforbedringer og skabe løsninger, der er mere ressourcebesparende. Selskaber fordelt på ansatte Kilde : Experian 3 1 Ukendt og under 9 ansatte 1-49 ansatte 5-99 ansatte ansatte 5+ ansatte

8 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 19 SIDE 8 Variation i personaleomsætningen i Tilgang Afgang Den operationelle servicebranche Erhvervsvaskerier Vikarbranchen Vagt og sikkerhed Rengøring mv. Pleje og omsorg Hele DA-området Kilde : DA, Personalomsætnings- Statistik Medarbejderne inden for erhvervsvaskerier er lidt ældre år år 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år år 6-66 år 67+ år Erhvervsvaskeribranchen Private arbejdsmarked i alt Kilde : Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 16)

9 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 19 SIDE 9 Forholdsvis mange uden uddannelse inden for erhvervsvaskeri Erhvervsvaskeribranchen Private arbejdsmarked i alt Kilde : Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 17). Ingen EKU EUD KVU MVU LVU Næsten hver tredje medarbejder inden for erhvervsvaskerier har udenlandsk baggrund Vestlig efterkommer Ikke-vestlig efterkommer Vestlig indvandrer Ikke-vestlig indvandrer Dansk 4 Erhvervsvaskerier Alle beskæftigede Anm. : Datagrundlag og brancheafgrænsninger Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 17).

10 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 19 SIDE 1 OM PUBLIKATIONEN KILDER Publikationen er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Experian og DA s PersonaleomsætningsStatistik. En præcis kildehenvisning fremgår ved alle tabeller og figurer. VAGT- OG SIKKERHEDSBRANCHEN 8.1. Private vagt- og sikkerhedstjenester 8.. Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 8.3. Overvågning DEFINITIONER I publikationen anvendes betegnelsen Den operationelle servicebranche, som i nogle af opgørelserne er opdelt yderligere i delområderne Vikarbranchen, Vagt- og sikkerhedsbranchen, Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering, Pleje og omsorg, Erhvervsvaskerier samt Anden operationel service. Både den operationelle servicebranche og de nævnte delområder er afgrænset ud fra de mest detaljerede branchekoder i Dansk Branchekode 7 (DB7). Afgrænsningen er følgende: DEN OPERATIONELLE SERVICEBRANCHE: RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING Rengøring Almindelig rengøring i bygninger Vinduespolering Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler Andre rengøringsydelser Ejendomsdrift Kombinerede serviceydelser Kantine/catering Event catering Anden restaurationsvirksomhed VIKARBRANCHEN Arbejdsformidlingskontorer 78.. Vikarbureauer Anden personaleformidling ERHVERVSVASKERIER Erhvervs- og institutionsvaskerier PLEJE OG OMSORG Plejehjem o.l Hjemmehjælp ANDEN OPERATIONEL SERVICE Funderingsundersøgelser Anden bygningsfærdiggørelse Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Oplagrings- og pakhusvirksomhed Parkering og vejhjælp mv Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv Posttjenester omfattet af forsyningspligten 53.. Andre post- og kurertjenester Administration af fast ejendom på kontraktbasis Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv Kontrol af levnedsmidler 71.. Teknisk afprøvning og kontrol Anden måling og teknisk analyse Oversættelse og tolkning Udlejning og leasing af lastbiler Udlejning og leasing af entreprenørmateriel Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

11 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 19 SIDE Arbejdsformidlingskontorer Anden personaleformidling Skorstensfejning Kombinerede administrationsserviceydelser Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice 82.. Call centres virksomhed Pakkerier Anden forretningsservice i.a.n Brandvæsen Hospitaler Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv Fysio- og ergoterapeuter Kiropraktorer Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap 87.. Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap Almene ældre- og handicapboliger o.l Døgninstitutioner for børn og unge Andre former for institutionsophold Dagcentre mv Revalideringsinstitutioner Dagplejemødre Vuggestuer Børnehaver Skolefritidsordninger og fritidshjem Aldersintegrerede institutioner Fritids- og ungdomsklubber Flygtninge- og asylcentre Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv Aktiviteter vedrørende fysisk velvære I rapportens opgørelser af beskæftigelsen er den operationelle servicebranche og delområder yderligere afgrænset til alene at omfatte private virksomheder for nogle få branchekoder tillader diskretionering dog ikke en sektoropdeling. I rapportens opgørelser af omsætningen er den operationelle servicebranche og delområder afgrænset til at omfatte momspligtige virksomheder. I rapportens opgørelse af personaleomsætningen er den operationelle servicebranche og delområder afgrænset til at omfatte virksomheder, der indberetter til DA s PersonaleomsætningsStatistik. Udgivet af DI Service Redaktion: Marie Hau ISBN (pdf) 5.19

12 > DI SERVICE H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TLF.: SERVICE@DI.DK SERVICE.DI.DK DI Service DI Service er branchefællesskabet for DI-virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med operationel service på Business-to-Business og Business-to-Government-markederne. DI Service omfatter ligeledes andre virksomheder, hvor serviceydelser indgår som en væsentlig aktivitet. Det kan f. eks. være fremstillingsvirksomheder, der tilbyder installation, vedligehold eller andre services knyttet til deres produkter. De fire foreninger i branchefællesskabet er henholdsvis Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA), VikarBranchen, Vagt- & Sikkerhedsindustrien (VSI) og Brancheforeningen for Vask- og Tekstiludlejning (BVT). I tillæg til de fire foreninger har DI Service samlet sundheds- og velfærdsleverandørerne i en sektion Dansk Sundhed og Velfærd (DSV) der her varetager medlemmernes erhvervspolitiske og forretningsmæssige interesser. DI Service varetager servicevirksomhedernes interesser og arbejder for at styrke de politisk bestemte rammer for branchen. Også indadtil over for DI s øvrige medlemskreds styrker branchefællesskabet relationerne mellem servicevirksomhederne, deres leverandører og kunder. DI Service hjælper desuden medlemsvirksomheder med konkrete problemstillinger samt fremmer medlemmernes interesser og faglighed gennem deltagelse i netværk, erfagrupper, workshops og udvalg. Se mere på service.di.dk Brancheforeningen for vask- og tekstiludlejning (BVT) & Arbejdsgiverforeningen for danske vaskerier (ADV) Brancheforeningen for Vask- og Tekstiludlejning (BVT) er en faglig interesse- og serviceorganisation for industrivaskerier i den private og offentlige sektor samt leverandører til vaskerierne. BVT arbejder for at varetage medlemmernes interesser i branchemæssige anliggender. Det gælder politisk og praktisk udvikling inden for eksempelvis: Miljø, personale, arbejdsmiljø, offentlig-privat samarbejde, forretningsudvikling, Erhvervsvaskeriernes Branchestandard, vaskeribranchen i Europa, standardiseringer samt vedligeholdelse af et godt omdømme af vaskeribranchen i offentligheden. DIO-II, hvor Arbejdsgiverforeningen for Danske Vaskerier er medlem, har indgået aftaler med 3F Transport, HK Handel og HK Privat for at overenskomstdække medlemmernes aktiviteter. BVT s medlemmer kan søge råd og vejledning i alle spørgsmål, der opstår af arbejds- og ansættelsesretlig karakter. Vi tilbyder både telefonrådgivning, når der måtte være ting, du gerne vil have klarlagt, og komplet juridisk bistand, hvis en sag skal i retten. BVT/ ADV er en organisation under DI. Derfor kan alle BVT s medlemmer trække på DI s service inden for arbejdsmiljø og uddannelse. Samtidig er medlemmer af BVT automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål. KONTAKTPERSON: Marie Hau Tlf.: mhau@di.dk Web: danskevaskerier.di.dk