Evaluering af Sourcing China

Transkript

1 Evaluering af Sourcing China Sourcing China blev lanceret i starten af juni 2013 som en samlet og forstærket Kina-indsats udarbejdet af Copenhagen Capacity (CopCap) og Wonderful Copenhagen. Der er tale om to erhvervspolitiske initiativer, som skal tiltrække kinesiske investeringer, virksomheder, talenter og turister til Danmark og samlet set styrke og nytænke hovedstadsregionens Kina-indsats. Oprindelig var planen for projektet Sourcing China, at projektet skulle vare tre år med mulighed for et års forlængelse. Projektet endte med at ophøre efter knap to år, fordi det blev besluttet at integrere og videreudvikle Kina-indsatsen som en del af den nye overordnede resultatkontrakt, Region Hovedstaden indgik med CopCap. Denne evaluering omhandler udelukkende CopCap s del af projektet de investorrettede aktiviteter, hvor formålet er 1) at vurdere, om projektet har levet op til de aktiviteter og resultater, der er angivet? 2) at vurdere, hvilken værdi projektet har skabt? 3) at perspektivere, hvorvidt projektet kan forventes at bidrage til de langsigtede formål, 4) at udlede læring og anbefalinger i forhold til den fremadrettede indsats. Evalueringen bygger på følgende dataindsamlingskilder: Desk research og gennemgang af relevant materiale omkring Sourcing China, herunder strategi og resultatkontrakter. Ni kvalitative telefoninterview med nøglepersoner relevante organisationer, som har samarbejdet med CopCap omkring Kina-indsatsen. Det drejer sig om kommunale aktører, private virksomheder, kinesiske repræsentationer etc. Kina er verdens næststørste økonomi 1, og spiller en stadig større rolle i den globale økonomi. Sourcing China handler om at få del i den voldsomme økonomiske vækst, Kina gennemgår og forbedre niveauet af de kinesiske investeringer i Danmark, som før projektets begyndelse rangerede blandt de lavest placerede lande i Europa 2. De væsentligste udfordringer, som søges løst med Kina-indsatsen Sourcing China er, at kinesiske virksomheder og investorer har et meget begrænset kendskab til Danmark og dets nøgleindustrier. Danmark er et lille marked og er derfor ikke top of mind for de kinesiske investorer, som i Europa i højere grad kigger mod større og mere velkendte markeder som det tyske og britiske. Sourcing China handler om at bygge relationer og gøre kinesiske investorer opmærksomme på de muligheder og fordele, der er forbundet med at investere i Danmark. Inden for rammerne af Sourcing China er målsætningen at skabe en koordinerende og struktureret indsats, herunder udvikle konkrete investeringstilbud, målrette markedsføringen, skærpe modtage- og serviceydelser og styrke muligheden for social integration, og således skabe de bedst mulige betingelser for nye jobs og vækst for hovedstadsregionen og Danmark. DE IGANGSATTE AKTIVITETER CopCap har i regi af Sourcing China udviklet en række services og tilbud sammen med de centrale erhvervsfremmeaktører og interessenter (kommunale aktører, kinesiske repræsentationer, lokale erhvervsforeninger, lobby- og interessevirksomheder, private rådgivningsvirksomheder etc.) i hovedstadsregionen, der samlet set skal styrke indsatsen med at få kinesiske investeringer og kapital til Danmark. Ved at gennemgå de igangsatte aktiviteter kan de overordnet samles under tre hovedaktiviteter: Udvikling af Value Propositions 1 International Monetary Fund (IMF): World Economic Outlook Sourcing China 4.0, 20. November 2012

2 Markedsføring Modtagelses- samt etableringsydelser Under hver hovedaktivitet, er der inden for rammerne af Sourcing China igangsat en række konkrete aktiviteter, som har til formål at gøre det mere attraktivt for kinesiske virksomheder at investere i hovedstadsregionen. Som en central funktion i relation til Sourcing China fremhæves CopCap s rolle som modtagerapparat/indgangsvinkel for kinesiske investorer til relevante danske virksomheder, kommuner og øvrige organisationer. Ud fra de gennemførte interview er det tydeligt, at CopCap besidder ressourcer og kompetencer til at kunne modtage relevante kinesiske delegationer. Formålene med delegationsmøderne har været at identificere relevante og interesserede beslutningstagere og virksomheder i Danmark og introducere dem til de kinesiske investorer. Et eksempel er CopCaps samarbejde med den kinesiske ambassade i Danmark, som bidrager med at hjælpe kinesiske virksomheder med at finde forretningspartnere i Danmark. Det foregår på den måde, at den kinesiske ambassade arrangerer delegationsture til Danmark, hvor potentielle investorer får mulighed for at møde relevante danske aktører, som CopCap har fundet. Derudover bidrager CopCap også med at organisere events og arrangementer og gerne i samarbejde med andre. Eksempelvis har CopCap sammen med Invest in Denmark og Danish-Chinese Business Forum afholdt en investeringsmesse, hvor formålet var at styrke dansk-kinesisk samarbejde. Selvom det ikke fylder så meget som det danske fokus, identificerer CopCap potentielle kinesiske investorer, som kunne være relevante partnere for aktører i hovedstadsregionen. Eksempelvis har Frederikssund Kommune kunnet bruge CopCap i forhold til identifikation af potentielle kinesiske investorer til Vinge projektet i Frederikssund. Ud fra de gennemførte interview er det samtidig klart, at CopCap hjælper med at informere/rådgive potentielle kinesiske investorer om det danske samfund, marked og kultur. Til understøttelse af kinesiske virksomheders etablering og forretningsudvikling tilbydes derfor en række services og rådgivningsforløb, der skal klæde kinesiske virksomheder på til det danske marked. Herunder benyttes value proposition analyser, hvor CopCap informerer kinesiske investorer om konkrete relevante og interessante investeringsmuligheder i Danmark. CopCap deler eksempelvis viden med EY Nordic China Business Service om analyser omkring markedet i Danmark og Kina, som benyttes i forbindelse med afholdelse af events og arrangementer som fx Nordic China Summit 2.0. Endelig arbejder CopCap med en række markedsføringsaktiviteter over for potentielle investorer i Kina. Der er oprettet en webside (engelsk og kinesisk) med fokus på kommunikation og formidling af investeringsmuligheder i hovedstadsregionen. Der er samtidig udarbejdet et projektkatalog og brochure, hvor investorpotentialet er oversat til kinesisk. Derudover arbejder CopCap med markedsføringsaktiviteter på relevante kinesiske sociale medier, brancheforeninger, ambassader, Invest in Denmark og Goodwill- Ambassadører. Mål- og resultatopfyldelse I Sourcing China er der opstillet KPI er (Key Performance Indicators), der angiver projektets indsats- og resultatmål i forhold til de igangsatte aktiviteter. Det er Oxford Researchs indtryk, at langt de fleste aktiviteter og resultater, der er angivet, er opnået. Det gælder for eksempel målsætningerne om at udvikle netværket i Danmark, etablere et modtagelse/velkomstcenter og delegationsbesøg, udarbejdelse af projektkatalog til markedsføring m.v. Dog er der enkelte aktiviteter, hvor de opstillede målsætninger ikke eller delvist ikke er indfriet. Det skal ses i lyset af, at resultatkontrakten for projektet oprindelig var udarbejdet for en tre-fire årig periode, men som beskrevet indledningsvist varede selve projektet knap to år. Nedenfor er beskrevet en række af

3 de mål og aktiviteter, som af forskellige årsager enten ikke er blevet indfriet, stadig er under udvikling, er blevet aflyst eller udsat: Det er blevet forsøgt at finde forskellige modeller for at skabe netværk i Kina, men den rette model er endnu ikke fundet. Derfor er det fortsat er under udvikling. Ligeledes er kontakten med rådgivende organer under udvikling. Markedsføringsaktiviteterne Access Scandinavia og Newsletter stakeholder er udsat. World Champion Ship -event er aflyst på grund af mangel på kinesiske virksomheder, der kommer til Danmark. Det skal ses på den baggrund, at kineserne ikke kunne få lov til at rejse ud af landet på grund af en intern politisk krise i Kina. Salgsaktiviteter inden for Life Science har ikke genereret de opstillede jobs og forventede leads for kliniske forsøg. Man har valgt ikke at starte det op, fordi det kinesiske marked er vurderet til ikke at være modent nok. Infrastruktur-database om kinesiske virksomheder er under overvejelse, og dermed ikke indfriet. Imidlertid er der i relation til projektet Greater Copenhagen blevet udviklet en investorportal, som blev lanceret i marts Det er en portal, der giver et samlet overblik over investeringsmuligheder inden for byudvikling og bygge- og anlægsprojekter i hele Greater Copenhagen. Det skal samtidig nævnes, at CopCap i løbet af projektet har været i dialog med Region Hovedstaden om projektets udvikling og ændringerne undervejs i projektet. VÆRDISKABELSE OG ADDITIONALITET På baggrund af data fra de gennemførte interview, er evalueringens konklusion, at Sourcing China skaber værdi ved at være bindeled mellem Kina og Danmark og, at projektets additionalitet især beror på, at CopCap som projektansvarlig for Sourcing China arbejder professionelt, har et veludbygget netværk i Danmark og et solidt kendskab til danske forhold. Konkret ligger værdiskabelsen for Sourcing China i følgende: Skabe nye samarbejdsrelationer mellem Danmark og Kina ved at matche relevante danske og kinesiske aktører Hjælpe med at oversætte information omkring danske forhold til kinesiske investorer og virksomheder Skabe en koordineret platform i hovedstadsregionen med andre relevante aktører og interessenter på området Nye samarbejdsrelationer mellem Danmark og Kina: Interviewpersonernes generelle vurdering er, at CopCap via sit danske netværk og indsigt i Danmark giver de kinesiske investorer en nemmere adgang til Danmark, idet CopCap kan videreformidle central information om Danmark samt matche kinesiske virksomheder med relevante danske aktører. CopCap s danske netværksaktiviteter vurderes af interviewpersonerne at være afgørende for at fremme samarbejdet mellem danske og kinesiske aktører. I enkelte tilfælde skaber CopCap direkte samarbejde, eksempelvis i forhold til Frederikssund Kommune, hvor CopCap har videregivet leads på potentielle kinesiske investorer til etablering af et højteknologisk erhvervsområde i relation til Vinge projektet i Frederikssund. Flere interviewpersoner fremhæver desuden samarbejdet med Invest in Denmark som helt centralt, fordi CopCap ikke selv er til stede lokalt i Kina, og derfor kan få stor nytte af at gøre brug af Invest in Denmark s netværk og lokalkendskab. Ydermere har CopCap indgået samarbejder med en lang række andre centrale erhvervsaktører og interessenter i

4 hovedstadsregionen, fx med Væksthus Hovedstaden, hvorigennem hovedstadens kommuner matches med kinesiske kommuner og investorer. Sourcing China har også bidraget til at skabe mere formaliserede, bilaterale samarbejdsaftaler med kinesiske beslutningstagere og øvrige aktører inden for handel og investering. I samarbejde med Taiwans repræsentationskontor i København har CopCap bl.a. hjulpet med indgåelse af MoUs 3 mellem danske og kinesiske aktører. Den dansk-taiwanesiske aftale danner grundlag for øgede danske investeringer og eksport til Kina, og det fremhæves i interviewene, at CopCap som en del af indgåelse af MoU har faciliteret delegationsmøder og møder med danske interessenter. For nylig har Region Hovedstaden og Jiangsu-provinsen i Kina også underskrevet en samarbejdsaftale, hvor danske virksomheder skal teste deres sundhedsprodukter i Kina og dermed øge eksportmulighederne, som på sigt kan føre til investeringer i Danmark. Hjælp med at oversætte information om Danmark til potentielle kinesiske investorer: Som flere af de kinesiske samarbejdspartnere understreger, har kinesiske virksomheder generelt et begrænset kendskab til Danmark og, hvilke muligheder der er på det danske marked. Det gør, at der er et potentiale for, at CopCap kan bidrage med at finde, oversætte og fortolke information omkring danske forhold og markedsvilkår til kinesiske virksomheder, som overvejer at flytte til Danmark. Det vurderes at være en væsentlig hjælp for de kinesiske aktører, at CopCap tilbyder denne rådgivning. Det gælder eksempelvis skatteregler og lovgivning i Danmark. I den sammenhæng fremhæves det desuden, at det er en styrke for Sourcing China projektet, at der er kinesiske medarbejdere tilknyttet, fordi de kan hjælpe med at bygge bro mellem Danmark og Kina qua deres viden om kinesiske forhold. En af de konkrete aktiviteter, som flere vurderer er helt afgørende for at fremme dansk-kinesisk udveksling, er facilitering af delegationsture, hvor CopCap kan bidrage med lokal dansk viden til de kinesiske besøgende og styrke netværk mellem de to lande. Eksempelvis har CopCap arrangeret et besøg hos Dong Energy, hvor en række taiwanesiske virksomheder kom på besøg. Det førte efterfølgende til, at Dong Energy tog til Taiwan et par måneder senere, og derigennem blev der skabt udveksling og øget netværk mellem Danmark og Taiwan. Skabe en koordineret platform med andre relevante erhvervsfremmeaktører Samarbejdspartnerne oplever, at CopCap er nemme at samarbejde med og er en professionel organisation med kompetente medarbejdere. CopCap roses for at være gode til at arbejde koordineret med andre relevante aktører, også selvom de har forskellig fokus. Et eksempel er, at CopCap har samarbejdet med CLEAN om delegationsbesøg fra Kina, selvom de har haft forskellige dagsordener. CLEAN har fokuseret på danske investeringer i Kina, og CopCap på kinesiske investeringer i Danmark. Tiltrækning af investeringer Tabel 1: Antal skabte jobs på grund af kinesiske investeringer i hovedstadsregionen Antal kinesiske investeringer Antal skabte jobs Antal forventede jobs (om 3 år) 4 3 MoU står for Memorandum of Understanding. Det er en bilateral/multilateral aftale mellem to eller flere parter. 4 Det betyder tre år fra investeringstidspunktet, dvs. for 2013 forventes det, at der skabes 232 jobs i 2016 osv.

5 Gode relationer og erfaringer er ofte grobunden for, at I alt virksomheder vælger Danmark som land at investere i. Som beskrevet, er der eksempler på, at Sourcing China har skabt nye samarbejdsrelationer og udveksling mellem danske og kinesiske aktører. Som tabel 1 viser, har indsatsen i Sourcing China bidraget til nye kinesiske investeringer i hovedstads-regionen og dermed øget vækst og jobskabelse i regionen. Fra 2013 og frem til i dag, har der været 15 kinesiske investeringer i hovedstadsregionen, hvoraf 13 er greenfield investeringer 5. De resterende to er udvidelser af eksisterende danske aktiviteter. På baggrund af de kinesiske investeringer er der siden 2013 blevet skabt 263 jobs i hovedstadsregionen, og det forventes, at der vil blive skabt 339 jobs. De langsigtede målsætninger I Sourcing China er der opstillet en række langsigtede målsætninger, som er følgende: 1. Øge kinesiske virksomheders kendskab til Danmark 2. Skabe netværk i Danmark og i relevante kinesiske byer og provinser 3. Understøtte kinesiske virksomheder placeret i Danmark med forretningsudvikling Ud fra de gennemførte interview vurderes det, at Sourcing China projektet især har bidraget til 2) at skabe netværk i Danmark og i relevante kinesiske byer og provinser. Det skyldes som beskrevet, at Sourcing China projektet har bidraget til konkrete samarbejdsrelationer og netværksopbygning på tværs af de to lande. Ift. 1) at øge kinesiske virksomheders kendskab til Danmark, er det vurderingen, at det langt fra er lykkedes. Det forklares ved, at CopCap ikke har en lokal tilstedeværelse i Kina og derfor ikke formår at udbrede kendskabet til hovedstadsregionen i Kina. Dog har CopCap indirekte bidraget til det gennem deres samarbejde med Invest in Denmark. I forhold til den tredje målsætning om at understøtte virksomheder placeret i Danmark med forretningsudvikling, er der få interviewpersoner, som associerer Sourcing China med denne målsætning og få, som har samarbejdet med CopCap omkring det, selvom Sourcing China qua sine aktiviteter under Value proposition formelt set har fokus på at understøtte kinesiske virksomheders forretningsudvikling. Enkelte interviewpersoner peger på, at Sourcing China har lang vej i forhold til at realisere denne målsætning. Herudover har Sourcing China opstillet to missioner: 1. Hovedstadsregionen vil blive en af de fem mest efterspurgte europæiske regioner for kinesiske investorer 2. Hovedstadsregionen er på vej til at tredoble antallet af kinesiske investeringer fra 2011 frem mod 2020 Generelt anser interviewpersonerne det som urealistisk, at hovedstadsregionen på sigt vil indfri målsætningen om, at regionen vil blive en af de fem mest efterspurgte europæiske regioner for kinesiske investorer. Det er samtidig vigtigt at understrege, at CopCap har opstillet målsætningen for at have et langsigtet og ambitiøst mål og ikke som et umiddelbart opnåeligt mål. Det skyldes, at hovedstadsregionen er i hård konkurrence med andre europæiske regioner, som har mere attraktive rammevilkår og, hvor markederne er større. Derfor vil hovedstadsregionen og Danmark ikke ligge højt på dagsordenen for de kinesiske investorer. Dog vurderer flere, 5 Greenfield investeringer betyder, at en kinesisk virksomhed starter en ny afdeling i Danmark op fra bunden

6 at regionen har et uindfriet potentiale og, at hovedstadsregionens styrke ligger i, at der er en kritisk masse af vidensintensive og højteknologiske virksomheder inden for eksempelvis cleantech og medico. Mange kinesiske virksomheder vil gerne højere op i værdikæden og, hvis hovedstadsregionen formår at få brandet sig og skabt opmærksomhed omkring styrkepositionerne, vurderes det, at der er en mulighed for at tiltrække endnu flere kinesiske investeringer. I det tværregionale og tværkommunale erhvervspolitiske initiativ Greater Copenhagen arbejdes der på at skabe en sammenhængende erhvervspolitik i hele Østdanmark, hvilket kan være med til at skabe en klarere profil og dermed få tydeliggjort det erhvervsmæssige potentiale i Danmark. I forhold til målsætningen om en tredobling af antallet af kinesiske investeringer fra 2011 frem mod 2020, vurderes det som mere realistisk, idet det nuværende niveau af kinesiske investeringer er relativ lavt. På den baggrund vurderes det, at en stærkere og mere målrettet indsats fremadrettet vil bidrage til at øge kinesiske investeringer i hovedstadsregionen væsentligt fra niveauet i Additionalitet Det vurderes, at der er en høj additionalitet forbundet med Sourcing China, som er baseret på, at CopCap som projektansvarlig for Sourcing China arbejder professionelt, har ansat kinesiske medarbejdere, har et veludbygget netværk i Danmark og et solidt kendskab til danske forhold. Samtidig har CopCap qua sit organisatoriske set-up en række eksperter fra forskellige sektorer, som gør, at organisationen har en stor kapacitet til at matche relevante danske og kinesiske aktører med hinanden. Derved skabes en værdi, der ellers ikke ville være blevet skabt uden projektet Sourcing China. På den anden side vurderer flere interviewpersoner, at additionaliteten kunne være højere, og det skyldes først og fremmest, at CopCap ikke har et tilstrækkeligt netværk i Kina til for alvor at gøre en væsentlig forskel i forhold til at fremme kinesiske investeringer i hovedstadsregionen. Oplevelsen er, at projektet ikke formår at få fat i tilstrækkelig mange kinesiske virksomheder. Flere efterspørger, at CopCap ligesom Invest in Denmark har en lokal tilstedeværelse i Kina og dermed har den løbende kontakt med relevante kinesiske aktører. CopCap peger selv på, at de har indgået en formel samarbejdsaftale med Invest in Denmark om bl.a. at varetage funktionen som udeapparat generelt, herunder i Kina. Således har det ikke været og er heller ikke hensigten, at CopCap skal være selvstændigt til stede i Kina. Endvidere peger nogle interviewpersoner på, at de oplever, at CopCap godt kunne være mere proaktive i forhold til at følge op på kontakter og få etableret samarbejde mellem danske og kinesiske aktører. Dette gælder både i forhold til deres samarbejdspartnere i Danmark og ift. Kina, hvor det er vigtigt at pleje sit netværk og opbygge længerevarende relationer. CopCap har som beskrevet indgået samarbejde med aktører som Invest in Denmark, Danish-Chinese Business Forum og arbejder derigennem aktivt med samarbejdspartnere og virksomheder, men samarbejdet har ikke været synligt for nogle af interviewpersonerne. FREMADRETTET LÆRING OG ANBEFALINGER På baggrund af evalueringens resultater, vurderer Oxford Research, at Sourcing China overordnet set udfylder en vigtig rolle i forhold til at fremme dansk-kinesiske relationer og på sigt få tiltrukket flere kinesiske investeringer til hovedstadsregionen. Som evalueringen har vist, beror det især på, at CopCap har et stærkt netværk i hovedstadsregionen og en sektorspecifik viden, som de kan assistere de kinesiske investorer med. Herudover finder Oxford Research, at der er potentiale for at styrke det videre arbejde med CopCap s Kinaindsats, hvor følgende anbefalinger er de mest centrale: Fokusere indsatsen mere på aktiviteter og netværk i Kina, der kan understøtte danske interesser: Flere interviewpersoner peger på, at det vil understøtte og styrke indsatsen, hvis CopCap er til stede lokalt i

7 Kina, fordi kinesiske virksomheder først for alvor vil blive interesseret, hvis der gøres en mere lokal indsats for at opsøge og fortælle om de danske muligheder. Det er svært at gøre 8000 km. væk. Hvis Sourcing China for alvor vil indfange kinesiske virksomheder, må CopCap have en lokal tilstedeværelse i Kina eller etablere et endnu stærkere samarbejde med lokalt tilstedeværende organisationer, så man kommer ud i de rigtige netværk og videreformidler budskabet lokalt. Bruge best practice cases til at illustrere og markedsføre potentialet for investeringer i hovedstadsregionen: Danmark er stadig ukendt land for virksomheder i Kina, som ikke kender til investeringspotentialet i hovedstadsregionen. Gennem brug af best practice cases kan potentialet for investeringer i hovedstaden illustreres og markedsføres. Dermed flyttes fokus fra Danmark som et eventyrland til et land, som faktisk er interessant i et investeringsøjemed. Fokusere indsatsen på specifikke sektorer, hvor hovedstadsregionen står stærkt: Danmark er i hård konkurrence med andre vestlige økonomier, som også er interesseret i at tiltrække kinesiske investeringer. Hvis Kina-indsatsen bliver for bred, kan det betyde, at de kinesiske investorer ikke kender til de særlige erhvervsmæssige muligheder og styrker, hovedstadsregionen har. Derfor kunne Sourcing China projektet blive endnu tydeligere ved at fokusere indsatsen mere ved at udvælge og satse på nogle specifikke sektorer som cleantech og medico, der er relevante for Danmark-Kina relationen. Større klarhed om Sourcing China projektet og mulige samarbejdsmuligheder: En række af de danske samarbejdspartnere kender ikke til Sourcing China, men kun til CopCap. Derfor er det også uklart for dem, hvad de kan bruge Sourcing China til og, hvordan de eventuelt kan få mere gavn af indsatsen. Derfor kunne CopCap skabe mere klarhed om, hvad Sourcing China projektet er og dermed også åbne op for nye samarbejdsmuligheder, der i stort omfang indtil videre har været begrænset til afholdelse af delegationsture og events. Tættere opfølgning og dialog: Nogle samarbejdspartnere efterlyser, at CopCap er mere engageret og følger tættere op på deres leads. De skal være mere proaktive. Oplevelsen er, at CopCap ofte kun videreformidler kontakten på en relevant kinesisk samarbejdspartner, men er ikke selv proaktive i det videre forløb. Selvom CopCap følger op på deres kontakter, bl.a. via deres samarbejde med Invest in Denmark, kan det tyde på, at opfølgningen enten ikke er tilstrækkelig eller synlig nok. Derfor er anbefalingen, at CopCap enten får en tættere opfølgning og dialog med deres kinesiske kontakter eller bliver mere synlig omkring det. Opfølgning og dialog er særlig vigtigt i lyset af, at det i Kina er vigtigt med længerevarende kontakter. Arbejde mere på value proposition og langsigtede forretningsprojekter: Evalueringen har vist, at Sourcing China i endnu højere grad kan bidrage til at understøtte kinesiske virksomheders forretningsudvikling og klæde dem endnu bedre på til det danske marked. Det er en indsats, som CopCap allerede har fokus på og arbejder på at videreudvikle. Via CopCap s netværk med centrale erhvervsfremmeaktører i Danmark, vil der også være en mulighed for at arbejde mere på langsigtede forretningsprojekter med deltagelse af kinesiske virksomheder.