FÆRGEN & DESTINATION BORNHOLM. Markedstracking Danmark 2017 Q3 oktober 2017

FÆRGEN & DESTINATION BORNHOLM Markedstracking Danmark 2017 Q3 oktober 2017 1

INDHOLD INTRODUKTION 3 SAMMENFATNING 7 DANSKERNES FERIEFORBRUG 9 DESTINATIONER - PRÆFERENCER OG ATTRAKTIVITET 17 KENDSKAB 31 MARKEDSFØRING 44 AD HOC 52 2

INTRODUKTION 3

BAGGRUND Formål Denne undersøgelse udføres i et samarbejde mellem Destination Bornholm og Færgen. Destination Bornholm har i 2013 og 2014 gennemført positioneringsundersøgelser på det danske marked med det formål at give input til den overordnede strategiske planlægning af markedsføringen af Bornholm, herunder produkt-og destinationsudvikling. På denne baggrund er der foretaget en række strategiske fremadrettede valg. Herefter er der i 2015 og 2016 gennemført en kvartalsvis markedstrackingmed henblik på at monitorere resultaterne af den gennemførte markedsføringsindsats. Færgen har på kvartalsvis basis gennemført en lignende trackingaf kendskabet til egne ruter, destinationer samt oplevelsen af øernes attraktivitet som turistdestinationer i Østdanmark. Da vidensbehovetsåledes i høj grad er sammenfaldende for så vidt angår Bornholm, for Færgen og Destination Bornholm, er der synergifordele ved at gennemføre undersøgelsen i et samarbejde. Fra 2017 vil undersøgelsen blive gentaget to gange årligt (i andet og tredje kvartal). Emner Undersøgelsen er tilrettelagt med fokus på følgende emner: Kortlægning af danskernes feriebrug i det forgangne kvartal, herunder valg af destination og overnatningsform for ferier afholdt i Danmark. Afdækning af præference strukturer og konkurrenceflade imellem danske destinationer samt opfattelsen af de danske destinationers attraktivitet. Kortlægning af kendskab til udvalgte færgeruter, flyselskaber og destinationer. Afdækning af graden af genkaldelse i forhold til markedsføring af Bornholm. Et aktuelt emne der skifter fra halvår til halvår. I indeværende undersøgelse er der spurgt ind til kendskabet til de reducerede priser på Færgebilletter. Resultaterne sammenlignes med tredje-og fjerde kvartal i 2016 hvor spørgsmålene også blev stillet. Nærværende rapport er struktureret i forhold til ovenstående emner. Indledningsvist kort faktuelt om dataindsamlingen. Dernæst en sammenfatning af resultaterne efterfulgt af en grafisk præsentation. Der hvor det har været muligt er der yderligere foretaget en sammenligning til de tidligere målinger fra henholdsvis Destination Bornholm og Færgen. Der sammenlignes kvartalsvis imellem de samme kvartaler fra år til år. I denne rapport sammenlignes tredje kvartal i 2017 med tredje kvartal i 2016. Billeder i rapporten er udlånt af Destination Bornholm og Færgen 4

METODE Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Inzightshar varetaget dataindsamlingen. Til dataindsamlingen har Inzights benyttet Userneeds forbrugerpanel. Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt personer i alderen 18-75 repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den totale danske befolkning. Målgruppen er yderligere afgrænset til ikke at omfatte personer med tilknytning til Bornholm, Samsø eller Fanø (dvs. at personer som bor, har sommerhus eller familie på Bornholm, Samsø eller Fanø er screenet fra). Stikprøve Der er gennemført i alt 1002 interview i målgruppen. Målgruppen udgør et fænomen på 9 af den danske befolkning svarende til at er screenet fra på grund af tilknytning til Bornholm, Samsø eller Fanø. Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden 05.10.17 14.10.17. Vejning Data er vejet, således at bruttostikprøven (før screening) er repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den totale danske befolkning. Delmålgrupper På grund af Bornholms østlige geografiske placering er der stor forskel på Bornholms relevans som feriedestination afhængig af om man har bopæl i f.eks. Århus eller København. Vi har derfor lagt et snit igennem datamaterialet med henblik på at undersøge forskelle imellem disse to geografiske delmålgrupper om der er en særlig adfærd eller særlige holdninger, som bør have betydning for Destination Bornholm og Færgens markedsføringsaktiviteter. Derudover har det vist sig, at alderen spiller en betydelig rolle i forhold til holdningen til f.eks. de danske øers attraktivitet eller kendskabsgraden. Der er derfor yderligere lagt et alderssnit igennem datamaterialet. De to geografiske målgrupper: Øst: Bopæl på Sjælland eller Lolland/Falster. Vest: Bopæl på Fyn eller i Jylland. De to aldersmålgrupper: 18-45 år 46-75 år 5

SAMPLE PROFIL Efter vejning på køn, alder og bopæl Kvinde 5 Min ægtefælle/samlever 6 Køn Barn/børn i alderen 0-10 år 1 Mand 4 Husstand Barn/børn i alderen 11-18 Andre 1 1 Jeg bor alene 2 18-45 år 4 Alder Under kr. 250.000 1 46-75 år 5 Kr. 250.000 kr. 399.000 1 Kr. 400.000 kr. 549.000 1 Øst 4 Indkomst Kr. 550.000 kr. 699.000 Kr. 700.000 kr. 849.000 1 1 Bopæl Over kr. 849.000 1 Vest 5 Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 1 Base: Alle respondenter 6

SAMMENFATNING 7

OPSUMMERING Danskernes ferieforbrug Omkring 3 af danskerne har ikke været på ferie/miniferie det seneste kvartal. I 2016 var det knap 30%. Ca. 3 har været på ferie/miniferie i Danmark i Q3 2017,hvilketeretsignifikantfaldiforholdtil Q32016hvordetvarca.4. Det er særligtvestdanskerne, der ikke har været påferie i Q3 2017. Andelender harværetpåferieidanmarkfalderfra4iq32016til40%iq32017.ogsåde 46-75 årige har ferieret mindre i Q3 2017 end i Q3 2016. Andelen der har været påferieidanmarkfalderfra4iq32016til3iq32017. Det er værd at bemærke, at den faldende andel, der har været på ferie i Danmark det seneste kvartal ikke skyldes at danskerne rejser til udlandet i stedet for,menatdebliverhjemme. Destinationer- præferencer og attraktivitet Bornholm er fortsat den feriedestination i Danmark, der opfattes som mest attraktiv. Bornholm scorer 7,95 på en 10-punktskala for attraktivitet hvor 10 er højest. 70% giver Bornholm en top-to placering på skalaen. Det er fortsat ca. hver fjerde, der foretrækker Bornholm som destination for deres kommende ferie, når de skal vælge med hjertet. Sammenlignes andelen, der vælger Bornholm som destination for en kommende ferie, med henholdsvis hjertet og fornuften, er forskellen 1. Dvs. at ca. 5 af dem, der udtrykker mest lyst til at besøge Bornholm ender med at fravælge øen, når de skal tage udgangspunkt i samme rejsebetingelser (budget, deltagere osv.) som ved deres seneste ferie. Der er ikke længere stor differens i forskellen mellem valget af Bornholm med hjertet og hjernen i øst og i vest. I tidligere trackings fravalgte en større grad af danskere i vest Bornholm end dem, der bor i øst. Det er nærliggende at et øget (ikke signifikant) kendskab til de lavere færgepriser, der trådte i kraft i september 2016 og august 2017 kan have indflydelse på at færre vælger Bornholm fra med fornuften. I Q3 2017 øges skellet mellem valget af Bornholm med hjertet blandt de 18-45 årige og de 46-75 årige. 2 af de 18-45 årige vælger Bornholm som ønske destination for deres kommende ferie, mens det samme gælder 20% af de 46-75 årige. Når de skal vælge med fornuften falder andelen dog til for begge aldersgrupper. Dvs. at næsten dobbelt så mange 18-45 årige end 46-75 årige fravælger Bornholm med fornuften. Kendskab Bornholm topper fortsat listen som den destination danskerne har det største kendskab til blandt danske ø-feriedestinationer (3,74 på en 5-punktsskala) og på niveaumedq32017(3,77).kendskabettilrederietfærgenerpåniveaumedq3 2016. Det sammen gælder kendskabet til Dansk Ø-ferie. Markedsføring Blandt Destinationer som Lolland/Falster, Fanø og Samsø er Bornholm den destination som flest kan huske, at de har set markedsføring for. Ca. 4 har bemærket markedsføring af Bornholm inden for det seneste kvartal. Signifikant flereiøst(4) endivest(3) ogialderen46-75 år (4) endialderen18-45 år (3) har lagt mærke til markedsføring af Bornholm. Flest har set markedsføringen af Bornholm i aviser og ugeblade(30%). Kendskab til Færgens prisnedsættelser Adhoc temaet for Q3 2017 er kendskabet til Færgens prisnedsættelser. Kendskabet til prisnedsættelserne er på niveau med Q3 og Q4 2016. 2 har et nogenlunde, stort eller meget stort kendskab til prisnedsættelserne. Kendskabet til de reducerede priser er signifikant større i vest (3) end i øst (2). Ligeledes er kendskabet størst blandt de 46-75 årige (3) end blandt de 18-45 årige(1). 4 tror, at de nedsatte priser vil betyde, at de sandsynligvis eller helt sikkert besøger øerne oftere. 8

DANSKERNES FERIEFORBRUG 9

SENESTE FERIE/MINIFERIE Har du indenfor det seneste kvartal været på ferie eller miniferie i Danmark eller i udlandet? Total 2017 Q3 (985) 2016 Q3 (991) 3 2 2 3 1 1 2 2 Øst 2017 Q3 (428) 2016 Q3 (459) 3 2 2 2 1 1 3 2 Vest 2017 Q3 (557) 2016 Q3 (532) 40% 2 2 3 1 1 2 2 18-45 år 2017 Q3 (392) 2016 Q3 (410) 3 2 2 3 1 1 2 2 46-75 år 2017 Q3 (593) 2016 Q3 (581) 3 2 2 3 1 1 2 2 Har ikke været på ferie/miniferie det seneste kvartal Har været på ferie/miniferie i Danmark Har været på ferie/miniferie både i Danmark og i udlandet Har været på ferie/miniferie i udlandet OBS: Spørgsmålets ordlyd er i Q3 2017 ændre fra Har du indenfor det seneste kvartal været på ferie eller miniferie i Danmarkeller i udlandet? til Har du i sommermånederne i år været på ferie eller miniferie i Danmark eller i udlandet? 10

SENESTE FERIE/MINIFERIE Har du indenfor det seneste kvartal været på ferie eller miniferie i Danmark eller i udlandet? 2017 Q3 (985) 3 2 1 2 2017 Q2 (989) 4 2 2 2016 Q4 (991) 4 2 2 2016 Q3 (991) 2 3 1 2 Har ikke været på ferie/miniferie det seneste kvartal Har været på ferie/miniferie i Danmark Har været på ferie/miniferie både i Danmark og i udlandet Har været på ferie/miniferie i udlandet 11

SENESTE FERIE/MINIFERIE - UDVIKLING I ØST DANMARK Har du indenfor det seneste kvartal været på ferie eller miniferie i Danmark eller i udlandet? 2017 Q3 (428) 3 2 1 3 2017 Q2 (465) 4 20% 2 2016 Q4 (446) 4 2 1 2 2016 Q3 (459) 2 2 1 2 Har ikke været på ferie/miniferie det seneste kvartal Har været på ferie/miniferie i Danmark Har været på ferie/miniferie både i Danmark og i udlandet Har været på ferie/miniferie i udlandet Base: Respondenter i Øst-Danmark uden Ved ikke 12

DESTINATION FOR SENESTE FERIE ELLER MINIFERIE I DK Hvor i Danmark var du på ferie eller miniferie? Hvis du har været på flere ferier/miniferier, tænk da på den seneste. 2017 Q3 (375) 2016 Q3 (457) Nordjylland Det østlige Jylland (Mols, Århus mv.) Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Sønderjylland/Als Fyn Lolland/Falster/Møn København Nordsjælland Bornholm Vestsjælland Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Samsø Sydsjælland Fanø Læsø Andet sted i Danmark 0% 1 2 1 1 Base: Har været på ferie/miniferie i Danmark indenfor det seneste kvartal 13

DESTINATION FOR SENESTE FERIE ELLER MINIFERIE I DK Hvor i Danmark var du på ferie eller miniferie? Hvis du har været på flere ferier/miniferier, tænk da på den seneste. Øst (153) Vest (222) 18-45 år (152) 46-75 år (223) Nordjylland 1 2 2 1 Lolland/Falster/Møn 1 Nordsjælland Det østlige Jylland (Mols, Århus mv.) 1 1 1 Vestsjælland Fyn Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Bornholm Sønderjylland/Als Sydsjælland Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Samsø Fanø København 1 Læsø 0% 0% 0% 0% Andet sted i Danmark Base: Har været på ferie/miniferie i Danmark indenfor det seneste kvartal 14

ÅRSAGER TIL VALG OG ØNSKE AF DESTINATION Seneste ferie (128) Kommende ferie (519) Historie / Seværdigheder Familie / Private arrangementer 1 1 Outdoor / Natur 1 2 Godt tilbud / Lån af bolig 1 Dejligt sted / Anderledes 20% Første gang 1 Gensyn 1 Atmosfære (Hygge, Idyl) Aktivitet / Arrangementer Omtale / Reklame Andet 1 Ved ikke 2 2 Base: Respondenter hvis feriested er; Læsø, Fanø, Sønderjylland/Als, Samsø, Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.), Fyn, Bornholm eller Lolland/Falster/Møn Base: Respondenter som ønsker at holde ferie; Læsø, Fanø, Sønderjylland/Als, Samsø, Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.), Fyn, Bornholm eller Lolland/Falster/Møn 15

OVERNATNINGSFORM FOR SENESTE FERIE ELLER MINIFERIE I DK Hvilken overnatningsform benyttede du mest i forbindelse med ferien/miniferien? 2017 Q3 (372) 2017 Q2 (294) Lejet feriehus 2 2 Hotel / kro 20% 30% Privat hos venner eller familie 1 1 Eget eller lånt feriehus 1 1 Campingplads 1 Feriecenter Privat udlejning (Airbnb) Bed & Breakfast Vandrerhjem 2017 Q3 (372) 2017 Q2 (294) Base: Har været på ferie/miniferie i Danmark indenfor det seneste kvartal 16

DESTINATIONER - PRÆFERENCER OG ATTRAKTIVITET 17

VALG AF DESTINATION MED HJERTET OG HJERNEN Hjertet Hjernen 2017 Q3 (902) 2016 Q3 (915) 2017 Q3 (809) 2016 Q3 (828) Bornholm 2 2 1 Nordjylland 1 1 1 1 Ved Vesterhavet syd for Limfjorden 1 København Samsø Læsø Sønderjylland/Als Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Det østlige Jylland (Mols, Århus mv.) Lolland/Falster/Møn Nordsjælland Fyn Fanø Sydsjælland Vestsjælland Andet sted i Danmark 18

VALG AF DESTINATION MED HJERTET OG HJERNEN Difference mellem valg med hjertet og valg med hjernen Hjertet over hjernen %-point Hjernen over hjertet %-point Bornholm Nordjylland Ved Vesterhavet syd for Limfjorden København Samsø Læsø Sønderjylland/Als Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Det østlige Jylland (Mols, Århus mv.) Lolland/Falster/Møn Nordsjælland Fyn Fanø Sydsjælland Vestsjælland Andet sted i Danmark 1 1 0% 0% 0% 0% -20 0 2017 Q3 (902) 2016 Q3 (915) 0% 19

VALG AF DESTINATION ØST/VEST Hjertet Hjernen Øst (391) Vest (511) Øst (342) Vest (467) Bornholm 2 2 1 Samsø Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Sønderjylland/Als Fanø 20

VALG AF DESTINATION ØST/VEST - HJERTET 2017 Q3 2016 Q3 Øst (391) Vest (511) Øst (426) Vest (489) Bornholm 2 2 2 2 Nordjylland 1 1 1 1 Ved Vesterhavet syd for Limfjorden København 1 0% 1 Samsø Læsø Sønderjylland/Als Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Det østlige Jylland (Mols, Århus mv.) Lolland/Falster/Møn Nordsjælland Fyn Fanø Sydsjælland Vestsjælland 0% Andet sted i Danmark 21

VALG AF DESTINATION ØST/VEST - HJERNEN 2017 Q3 2016 Q3 Øst (342) Vest (467) Øst (371) Vest (457) Bornholm 1 1 Nordjylland 1 2 1 20% Ved Vesterhavet syd for Limfjorden 1 1 1 København 1 1 Samsø Læsø Sønderjylland/Als Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Det østlige Jylland (Mols, Århus mv.) 1 Lolland/Falster/Møn Nordsjælland Fyn Fanø Sydsjælland Vestsjælland Andet sted i Danmark 22

VALG AF DESTINATION ALDER Hjertet Hjernen 18-45 år (361) 46-75 år (541) 18-45 år (323) 46-75 år (486) Bornholm 2 20% Samsø Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Sønderjylland/Als Fanø 23

VALG AF DESTINATION ALDER - HJERTET 2017 Q3 2016 Q3 18-45 år (361) 46-75 år (541) 18-45 år (379) 46-75 år (536) Bornholm 2 20% 2 2 Nordjylland 1 1 1 1 Ved Vesterhavet syd for Limfjorden København Samsø Læsø Sønderjylland/Als Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Det østlige Jylland (Mols, Århus mv.) Lolland/Falster/Møn Nordsjælland Fyn Fanø Sydsjælland 0% 0% Vestsjælland 0% Andet sted i Danmark 24

VALG AF DESTINATION ALDER - HJERNEN 2017 Q3 2016 Q3 18-45 år (323) 46-75 år (486) 18-45 år (336) 46-75 år (492) Bornholm 1 Nordjylland 20% 1 1 1 Ved Vesterhavet syd for Limfjorden 1 1 1 København Samsø Læsø Sønderjylland/Als Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Det østlige Jylland (Mols, Århus mv.) 1 Lolland/Falster/Møn Nordsjælland Fyn Fanø Sydsjælland 0% Vestsjælland Andet sted i Danmark 25

VURDERING AF Ø-FERIER ØST/VEST OG ALDER Danmark byder på mange forskellige rejsemål. Blandt de forskellige rejsemål i Danmark, hvordan vil du så vurdere en ferie/miniferie til en af de mindre danske øer (f.eks. Læsø, Fanø eller Ærø)? Snit Total (938) 1 2 6 3,77 Øst (407) 1 2 6 3,69 Vest (531) 1 2 6 18-45 år (376) 20% 2 5 3,47 46-75 år (562) 2 70% 3,99 Slet ikke attraktivt (1+2) Nogenlunde (3) Meget attraktivt (4+5) 26

DESTINATIONERS ATTRAKTIVITET PÅ EN SKALA Hvor attraktiv vil du vurdere hver af nedenstående destinationer på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højest? Snit Bornholm 2017 Q3 (1002) 2016 Q3 (1004) 1 1 1 1 70% 7 7,95 8,06 Fanø 2017 Q3 (1002) 2016 Q3 (1004) 3 3 3 2 3 3 6,27 6,39 Samsø 2017 Q3 (1002) 2016 Q3 (1004) 2 2 2 2 4 4 6,73 6,75 Læsø 2017 Q3 (1002) 2016 Q3 (1004) 3 3 2 2 3 3 6,43 6,36 Sydfynske øhav 2017 Q3 (1002) 2016 Q3 (1004) 2 2 2 2 4 4 6,70 6,85 Als/Sønder jylland 2017 Q3 (1002) 2016 Q3 (1004) 40% 3 2 2 3 3 6,03 6,21 Lolland/Fal ster/møn 2017 Q3 (1002) 2016 Q3 (1004) 50% 5 2 2 2 2 5,51 5,46 1-5 6-7 8-10 Base: Alle respondenter 27

DESTINATIONERS ATTRAKTIVITET ØST/VEST OG ALDER Hvor attraktiv vil du vurdere hver af nedenstående destinationer på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højest? Øst (436) Vest (566) 18-45 år (403) 46-75 år (599) Bornholm 7,99 7,93 7,79 8,08 Fanø 6,18 6,35 5,92 6,54 Samsø 6,58 6,84 6,41 6,96 Læsø 6,07 6,72 5,95 6,80 Sydfynske øhav 6,64 6,75 6,21 7,08 Als/Sønderjylland 5,91 6,13 5,43 6,48 Lolland/Falster/Møn 5,44 5,57 5,15 5,78 Base: Alle respondenter 28

KENDSKAB 29

KENDSKAB TIL DESTINATIONER Når du skal vurdere Bornholm, Fanø og Samsø som destinationer for en miniferie i stil med den seneste du har været på - hvor godt synes du da, at dit kendskab er til disse øer? Snit 2017 Q3 (954) 1 1 6 3,74 Bornholm 2017 Q2 (952) 2016 Q4 (954) 2016 Q3 (973) 1 1 1 2 2 2 6 6 6 3,67 3,70 3,77 2017 Q3 (915) 4 2 3 2,81 Fanø 2017 Q2 (919) 2016 Q4 (922) 40% 40% 2 2 3 3 2,86 2,91 2016 Q3 (948) 3 2 3 2,92 2017 Q3 (922) 3 2 3 2,93 Samsø 2017 Q2 (922) 2016 Q4 (930) 3 3 2 2 3 3 2,91 2,96 2016 Q3 (946) 3 3 3 2,96 Loll and /Fal ster 2017 Q3 (931) 40% 2 3 2,93 Dårligt (1+2) Dårligt/godt (3) Godt (4+5) 30

KENDSKAB TIL DESTINATIONER ØST/VEST Når du skal vurdere Bornholm, Fanø og Samsø som destinationer for en miniferie i stil med den seneste du har været på - hvor godt synes du da, at dit kendskab er til disse øer? Snit Bornholm Total (954) Øst (420) Vest (534) 1 1 1 1 1 1 6 6 70% 3,74 3,85 3,65 Total (915) 4 2 3 2,81 Fanø Øst (399) 5 2 2 2,50 Vest (516) 3 2 40% 3,06 Total (922) 3 2 3 2,93 Samsø Øst (401) Vest (521) 4 3 2 2 30% 4 2,75 3,07 Lolland/Falste r Total (931) Øst (413) Vest (518) 4 40% 2 2 2 2 2 3 4 2,93 3,29 2,62 Dårligt (1+2) Dårligt/godt (3) Godt (4+5) 31

KENDSKAB TIL DESTINATIONER ALDER Når du skal vurdere Bornholm, Fanø og Samsø som destinationer for en miniferie i stil med den seneste du har været på - hvor godt synes du da, at dit kendskab er til disse øer? Snit Bornholm Total (954) 18-45 år (384) 46-75 år (570) 2 1 1 1 20% 1 5 6 7 3,74 3,52 3,91 Total (915) 4 2 3 2,81 Fanø 18-45 år (367) 5 2 2 2,57 46-75 år (548) 3 2 3 2,99 Total (922) 3 2 3 2,93 Samsø 18-45 år (366) 46-75 år (556) 4 3 2 2 3 4 2,77 3,05 Lolland/Falste r Total (931) 18-45 år (372) 46-75 år (559) 4 40% 3 2 2 2 30% 3 4 2,93 2,71 3,09 Dårligt (1+2) Dårligt/godt (3) Godt (4+5) 32

KENDSKAB TIL REDERIET FÆRGEN ØST/VEST OG ALDER Rederiet Færgen driver 7 færgeruter til de danske øer Bornholm, Samsø, Fanø, Als og Langeland hvordan vil du helt overordnet beskrive dit kendskab til rederiet Færgen? Total 2017 Q3 (976) 2016 Q3 (973) 5 5 3 3 2017 Q3 (421) 5 3 Øst 2016 Q3 (449) 6 3 Vest 2017 Q3 (555) 2016 Q3 (524) 5 5 3 3 18-45 år 2017 Q3 (389) 2016 Q3 (399) 6 6 30% 3 46-75 år 2017 Q3 (587) 2016 Q3 (574) 50% 5 40% 3 1 Har aldrig hørt om Kender lidt Kender meget 33

KENDSKAB TIL FLYSELSKABET DAT ØST/VEST OG ALDER Flyselskabet DAT driver en flyrute imellem København (Kastrup) og Bornholm (Rønne) med op til 8 daglige afgange i hver retning. Hvordan vil beskrive dit kendskab til denne flyrute? Total 2017 Q3 (979) 2016 Q3 (975) 5 5 3 4 2017 Q3 (424) 5 40% Øst 2016 Q3 (453) 5 4 Vest 2017 Q3 (555) 2016 Q3 (522) 60% 5 3 40% 18-45 år 2017 Q3 (392) 2016 Q3 (401) 60% 5 3 4 46-75 år 2017 Q3 (587) 2016 Q3 (574) 5 5 3 40% Har aldrig hørt om Kender lidt Kender meget 34

MARKEDSFØRING 35

MARKEDSFØRING SENESTE KVARTAL Kan du huske om du indenfor det seneste kvartal har set reklamer, brochurer eller lignende for nogle af nedenstående destinationer? 2017 Q3 (857) 7 1 Samsø 2016 Q3 (904) 7 1 Bornholm 2017 Q3 (878) 2016 Q3 (917) 5 5 2 2 1 1 2017 Q3 (848) 8 Fanø 2016 Q3 (894) 8 1 Lolland/Falster 2017 Q3 (847) 2016 Q3 (895) 8 8 Nej Ja, tror jeg Ja, helt sikkert 36

MARKEDSFØRING SENESTE KVARTAL ØST/VEST Kan du huske om du indenfor det seneste kvartal har set reklamer, brochurer eller lignende for nogle af nedenstående destinationer? Total (857) 7 1 Samsø Øst (365) Vest (492) 8 7 1 1 1 Total (878) 5 2 1 Bornholm Øst (378) Vest (500) 6 5 2 2 1 1 Total (848) 8 Fanø Øst (364) Vest (484) 8 8 Lolland/Falster Total (847) Øst (368) Vest (479) 9 8 8 1 Nej Ja, tror jeg Ja, helt sikkert 37

MARKEDSFØRING SENESTE KVARTAL ALDER Kan du huske om du indenfor det seneste kvartal har set reklamer, brochurer eller lignende for nogle af nedenstående destinationer? Total (857) 7 1 Samsø 18-45 år (348) 46-75 år (509) 8 7 1 1 Total (878) 5 2 1 Bornholm 18-45 år (355) 46-75 år (523) 6 5 2 2 1 Total (848) 8 Fanø 18-45 år (351) 46-75 år (497) 90% 8 1 Lolland/Falster Total (847) 18-45 år (348) 46-75 år (499) 8 8 8 Nej Ja, tror jeg Ja, helt sikkert 38

MARKEDSFØRING AF BORNHOLM OG SAMSØ Hvad husker du omkring denne markedsføring? Dvs. hvad handlede den om (budskaber) og hvilket medie? (Tv, avis, på nettet etc.) Bornholm 2017 Q3 (130) 2016 Q3 (174) Aviser og ugeblade Internettet TV og radio Brochure, plakater Ferieophold/rejser Feriebolig Natur og idyl Godt vejr Billigt/tilbud Færgen Seværdigheder Mad Pakkerejse Events Miljø og energi Andet Ved ikke 0% 1 1 1 1 2 30% 0% 1 1 1 1 1 2 2 Base: Har helt sikkert har set markedsføring for Bornholm 39

BORNHOLM EVALUERING AF MULIGHEDERNE FOR OPLEVELSER På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst. Hvordan vil du vurdere muligheden for at få nye og spændende oplevelser på Bornholm indenfor følgende områder Snit Kulturelle arrangementer 2017 Q3 (789) 2016 Q3 (778) 3 2 3 2 3 4 6,43 6,74 Aktiv ferie eller sportsarrangeme nter 2017 Q3 (768) 2016 Q3 (749) 3 3 2 2 3 4 6,11 6,47 2017 Q3 (836) 2 1 5 7,20 Outdoor aktiviteter 2016 Q3 (814) 1 1 6 7,41 Mad og gastronomi oplevelser 2017 Q3 (851) 2016 Q3 (836) 2 1 2 2 5 5 7,21 7,42 1-5 6-7 8-10 40

BORNHOLM EVALUERING AF MULIGHEDERNE FOR OPLEVELSER ØST/VEST På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst. Hvordan vil du vurdere muligheden for at få nye og spændende oplevelser på Bornholm indenfor følgende områder Snit Kulturelle arrangementer Total (789) Øst (356) Vest (433) 3 3 30% 3 3 2 3 3 40% 6,43 6,38 6,47 Aktiv ferie eller sportsarrangeme nter Total (768) Øst (351) Vest (417) 3 3 3 2 2 2 3 3 3 6,11 6,17 6,05 Total (836) 2 1 5 7,20 Outdoor aktiviteter Øst (381) Vest (455) 2 2 1 1 5 60% 7,13 7,26 Total (851) 2 2 5 7,21 Mad og gastronomi oplevelser Øst (380) Vest (471) 2 2 2 2 5 5 7,24 7,20 1-5 6-7 8-10 41

BORNHOLM EVALUERING AF MULIGHEDERNE FOR OPLEVELSER ALDER På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst. Hvordan vil du vurdere muligheden for at få nye og spændende oplevelser på Bornholm indenfor følgende områder Snit Kulturelle arrangementer Total (789) 18-45 år (324) 46-75 år (465) 3 3 3 3 3 2 3 3 4 6,43 6,29 6,54 Aktiv ferie eller sportsarrangeme nter Total (768) 18-45 år (315) 46-75 år (453) 3 3 3 2 2 2 3 3 4 6,11 6,21 6,03 Total (836) 2 1 5 7,20 Outdoor aktiviteter 18-45 år (344) 46-75 år (492) 2 2 2 1 5 5 7,34 7,08 Total (851) 2 2 5 7,21 Mad og gastronomi oplevelser 18-45 år (344) 46-75 år (507) 2 1 1 2 4 6 6,90 7,45 1-5 6-7 8-10 42

AD HOC: KVARTALETS TEMA 43

KENDSKAB TIL FÆRGENS PRISNEDSÆTTELSER I september 2016 og igen i august 2017 faldt priserne for færgebilletter til de danske øer - herunder Bornholm, Samsø og Fanø. Hvordan vil du beskrive dit kendskab til denne prisnedsættelse? 2017 Q3 (983) 7 1 2016 Q4 (983) 7 1 2016 Q3 (985) 7 20% Intet/ lille kendskab (4+5) Nogenlunde (3) Stort/ meget stort kendskab (1+2) 44

KENDSKAB TIL FÆRGENS PRISNEDSÆTTELSER ØST/VEST I september 2016 og igen i august 2017 faldt priserne for færgebilletter til de danske øer - herunder Bornholm, Samsø og Fanø. Hvordan vil du beskrive dit kendskab til denne prisnedsættelse? 2017 Q3 (983) 7 1 Total 2016 Q4 (983) 7 1 2016 Q3 (985) 7 20% 2017 Q3 (426) 7 1 Øst 2016 Q4 (443) 7 1 2016 Q3 (455) 7 1 2017 Q3 (557) 6 2 Vest 2016 Q4 (540) 70% 2 2016 Q3 (530) 7 2 Intet/ lille kendskab (4+5) Nogenlunde (3) Stort/ meget stort kendskab (1+2) 45

KENDSKAB TIL FÆRGENS PRISNEDSÆTTELSER ALDER I september 2016 og igen i august 2017 faldt priserne for færgebilletter til de danske øer - herunder Bornholm, Samsø og Fanø. Hvordan vil du beskrive dit kendskab til denne prisnedsættelse? 2017 Q3 (983) 7 1 Total 2016 Q4 (983) 7 1 2016 Q3 (985) 7 20% 2017 Q3 (391) 8 1 18-45 år 2016 Q4 (416) 80% 1 2016 Q3 (406) 8 1 2017 Q3 (592) 6 2 1 46-75 år 2016 Q4 (567) 6 2 2016 Q3 (579) 70% 2 Intet/ lille kendskab (4+5) Nogenlunde (3) Stort/ meget stort kendskab (1+2) 46

KENDSKAB TIL NIVEAU FOR PRISNEDSÆTTELSER Færgepriserne til øerne er primært sat ned udenfor højsæsonen. I hvilket niveau har du opfattet, at de samlede prisnedsættelser ligger? 2017 Q3 (396) 5 3 2016 Q4 (394) 5 3 2016 Q3 (371) 5 4 < -50% >50% Base: Respondenter, der har kendskab til prisnedsættelser uden Ved ikke 47

KENDSKAB TIL NIVEAU FOR PRISNEDSÆTTELSER ØST/VEST Færgepriserne til øerne er primært sat ned udenfor højsæsonen. I hvilket niveau har du opfattet, at de samlede prisnedsættelser ligger? 2017 Q3 (396) 5 3 Total 2016 Q4 (394) 5 3 2016 Q3 (371) 5 4 2017 Q3 (149) 6 2 Øst 2016 Q4 (143) 5 3 2016 Q3 (145) 5 40% 2017 Q3 (247) 5 4 Vest 2016 Q4 (251) 5 3 2016 Q3 (226) 4 4 < -50% >50% Base: Respondenter, der har kendskab til prisnedsættelser uden Ved ikke 48

KENDSKAB TIL NIVEAU FOR PRISNEDSÆTTELSER ALDER Færgepriserne til øerne er primært sat ned udenfor højsæsonen. I hvilket niveau har du opfattet, at de samlede prisnedsættelser ligger? 2017 Q3 (396) 5 3 Total 2016 Q4 (394) 5 3 2016 Q3 (371) 5 4 2017 Q3 (99) 5 3 18-45 år 2016 Q4 (119) 5 3 2016 Q3 (108) 5 3 2017 Q3 (297) 5 3 46-75 år 2016 Q4 (275) 5 3 2016 Q3 (263) 50% 4 < -50% >50% Base: Respondenter, der har kendskab til prisnedsættelser uden Ved ikke 49

KENDSKAB TIL NIVEAU FOR PRISNEDSÆTTELSER Hvis du tænker på Færgeruterne til Bornholm, Samsø og Fanø. Hvor mange procent tror du, at færge billetpriserne til disse øer er faldet udenfor højsæsonen? Snit BornholmerFærgen (906) 1 8 18,53 SamsøFærgen (917) 8 20,85 FanøFærgen (910) 1 8 20,54 < -50% >50% Base: Respondenter, der har kendskab til prisnedsættelser uden Ved ikke 50

KILDE TIL KENDSKAB TIL PRISNEDSÆTTELSER Hvordan fik du for første gang kendskab til, at færgepriserne ville blive nedsat? 2017 Q3 (489) 2016 Q4 (488) 2016 Q3 (468) Presseomtale i TV, radio eller aviser 7 8 8 Familie, venner eller bekendte Facebook eller andre sociale medier Færgens hjemmeside Færgens nyhedsbrev Andet sted Base: Respondenter, der har kendskab til prisnedsættelser uden Husker ikke 51

PRISNEDSÆTTELSERS INDFLYDELSE PÅ BESØG AF ØER Tror du, at de nedsatte færgepriser til de danske øer vil betyde, at du besøger øerne oftere? 2017 Q3 (863) 5 3 2016 Q4 (842) 5 3 2016 Q3 (867) 5 3 Helt sikkert/sandsynligvis ikke Sandsynligvis Helt sikkert 52

PRISNEDSÆTTELSERS INDFLYDELSE PÅ BESØG AF ØER ØST/VEST Tror du, at de nedsatte færgepriser til de danske øer vil betyde, at du besøger øerne oftere? 2017 Q3 (863) 5 3 Total 2016 Q4 (842) 5 3 2016 Q3 (867) 5 3 2017 Q3 (382) 60% 3 Øst 2016 Q4 (380) 6 3 2016 Q3 (400) 60% 3 2017 Q3 (481) 50% 40% Vest 2016 Q4 (462) 5 4 2016 Q3 (467) 5 3 Helt sikkert/sandsynligvis ikke Sandsynligvis Helt sikkert 53

PRISNEDSÆTTELSERS INDFLYDELSE PÅ BESØG AF ØER ALDER Tror du, at de nedsatte færgepriser til de danske øer vil betyde, at du besøger øerne oftere? 2017 Q3 (863) 5 3 Total 2016 Q4 (842) 5 3 2016 Q3 (867) 5 3 2017 Q3 (342) 5 3 18-45 år 2016 Q4 (363) 5 3 2016 Q3 (358) 5 3 2017 Q3 (521) 5 3 1 46-75 år 2016 Q4 (479) 5 3 2016 Q3 (509) 5 3 Helt sikkert/sandsynligvis ikke Sandsynligvis Helt sikkert 54