Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/16 Markedsnyt 16-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret Der ventes ikke i denne uge de store ændringer i slagtningerne. På virksomheder med klassificering kunne der blive slagtet ca. 9.900 dyr. Hvilket svarer til sidste uges niveau. Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes ikke ændret i denne uge. I handlen med hjemmemarkedet er der heller ikke de store ændringer. Det er en tid, hvor efterspørgslen er relativ stabil. Eksporten = stabil Eksport til Sydeuropa er heller ikke præget af de store forandringer. Det er typisk for årstiden, hvor efterspørgslen efter udskæringer til de varme lidt tunge retter er i fokus. Danske priser, øre pr. kilo Ungtyre 12- mdr. Kalve 8-12 mdr. Kvier Køer R3 O3 O2 O3 O3 O3 16 uge 45... 2.682 2.450 2.565 2.584 2.389 2.1 - I pct. af ugen før... 100,4 99,9 100,0 100,0 101,0 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 94,5 93,7 94,2 94,8 98,4 94,5 Anm.: Et udsnit af EU-priser indberettet til Kommissionen. Priserne er an slagteri, og indbefatter efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Pct. Uge Slutdato Tyrekalve og ungtyre Tyre over 2 år Stude Kviekalve og kvier Køer I alt Heraf fra markeder 45-16 13.11.16 4.151 103 93 1.410 4.1 9.882 9 45-15 08.11.15 3.971 75 1 1.343 4.050 9.561 5 1-45 13.11.16 181.516 2.187 3.340 54.218 167.670 409.031 10.796 1-45 08.11.15 182.943 2.567 4.914 46.865 146.0 383.317 12.5 Ændr. pct. -0,8-14,8 -,0 15,7 14,8 6,7-13,8 stk.
Markedsnyt indhold ØGET HANDEL I PERIODEN JANUAR TIL AUGUST... 2 KVÆGTÆLLING. SEPTEMBER 16... 3 EU... 4 EU-MEDLEMSLANDE OPLEVER EN HISTORISK HØJ PRODUKTION... 4 Marked... 5 SYDAMERIKA... 6 AUSTRALIEN... 6 USA... 6 UGENTLIGE KVÆGPRISER AN SLAGTERI... 7 KONSTATEREDE AFREGNINGSPRISER DETALJERET... 9 Øget handel i perioden januar til august Den danske eksport af okse- og kalvekød opgjort i tons er i perioden januar til august steget med 5,2 pct. sammenlignet med perioden sidste år. Eksporten opgjort i mio. kr. er fortsat negativ med 0,9 pct. i forhold til år 15. I juli måned løb eksporten af okse- og kalvekød op i en værdi af 194,1 mio. kr. og var dermed 13,2 pct. lavere sammenlignet med juli måned 15. I august måned er eksporten (mio. kr.) 2,3 pct. højere end august måned sidste år. Eksporten var i august måned således på 8.763 tons, svarende til en stigning på 12,7 pct. i forhold til året før. Eksporten er således steget med knap pct. fra juli til august måned. s import af okse- og kalvekød opgjort i tons er i perioden januar til august steget med 0,1 pct. i forhold til sidste år. har i perioden eksporteret 72.211 tons okse- og kalvekød herunder indgår også forarbejdet kød, spiselige biprodukter samt talg. Importen har en værdi på 2.6,9 mio. kr. og er således faldet med 6,0 pct. sammenlignet med perioden sidste år. s eksport på produkter: januar august 16 og 15 16 15 16 i pct. af 15 --------------------Tons---------------- 16 15 ----------------Mio. kr.-------------- 16 i pct. af 15 Okse- og kalvekød 46.380 44.645 3,9 1.371,3 1.376,8-0,4 - Fersk/ kølet... 40.465 39.492 2,4 1.167,1 1.184,0-1,4 - Frosset... 5.147 4.575 12,5 161,7 157,5 2,7 - Saltet/tørret/røget. 777 578 34,6 42,5 35,3,5 Forarbejdet 6.056 6.389-5,2 192,8 5,0-5,9 Spiselige biprodukter 5.613 5.0 11,6 63,0 60,2 4,6 Talg 6.3 5.105,1 15,2 14,9 1,6 Sum 64.3 61.166 5,2 1.642,3 1.656,9-0,9 Kilde: s Statistik Eksporten og importen fordelt på de væsentligste lande fremgår af næste side. Side 2 af 9
s handel med oksekød 1 for januar august 16 og 15 Mængde i tons Pct. ændr. Mængde i tons Pct. ændr. 16 15 16-15 16 15 16-15 Eksport Import I alt 46.380 44.645 3,9 I alt 62.7 64.1-2,2 - EU 42.966 41.645 3,2 -EU 61.087 62.605-2,4 -- 18.448 16.536 11,6 --Holland.946 21.836 5,1 --Spanien 4.853 4.573 6,1 -- 18.136.934-13,4 --Italien 4.919 5.796-15,1 --Polen 5.7 5.510 3,8 --Sverige 4.695 4.174 12,5 - Italien 4.064 4.604-11,7 --Finland 2.999 3.180-5,7 --Irland 3.468 4.7 -,7 --Holland 2.067 1507 37,2 --Østrig 1.617 1.661-2,5 --Grækenland 13,5 991,5 33,6 --UK 1355 979 38,4 --UK 8,7 607,7 35,9 --Litauen 1.436 778 84,5 --Portugal 845 1042-18,9 --Frankrig 338 401-15,7-3. lande 3.415 3.000 13,8 --Ungarn 473 506-6,5 --Norge 312,7 156,3 100,1 --Finland 603 76 697,7 --Grønland 497 475,6 4,5 --Tjekkiet 0 7-9,3 --Egypten 9 1019-9,5 --Belgien 87 165-47,4 --Libyen 311,8 158,7 96,5 --Spanien 359 97 1,9 --Vietnam 4,6 - - --Estland 2 9,8 --Hong Kong 119,7 49,9 139,9-3. lande 1635 1.5 7 --Jordan 102,9 0,9-57,3 --New Zealand 490 591-17,2 --Gabon 100,1 197,2-49,2 --Brasilien 4 311 36,1 --Filippinerne 106 2,6 --Uruguay 7 344 -,6 1 Fersk, kølet og frosset samt saltet, tørret og røget i produktvægt Kilde: s statistik Månedlig eksport af okse- og kalvekød Tons 8.500 13 7.500 6.500 5.500 4.500 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec For yderligere information kan handelstal for okse- og kalvekød findes her. Kvægtælling. september 16 Ifølge s Statistik var kvægbestanden pr.. september 16 opgjort til 1.573.400 stk., hvormed bestanden er faldet med 9.900 stk. i årets tredje kvartal. Der er sket en reducering i antallet af tyre og stude med godt 4.0 stk. i det seneste kvartal, mens antallet af køer er reduceret med godt 3.700 stk. Størstedelen af reduktionen i køer findes hos malkekøerne som udgør ca. 3.600 stk. Hvad angår drægtige kvier ses der en stigning på 13,9 pct. sammenlignet med tredje kvartal 15. Det er.0 flere drægtige kvier end samme kvartal sidste år. Antallet af drægtige køer er desuden steget med 35.700 stk. siden 2. kvartal 16. Side 3 af 9
Vi skal derfor tilbage til 3. kvartal 12, for at finde et tilsvarende højt niveau for drægtige kvier. Kilde: s statistik EU EU-medlemslande oplever en historisk høj produktion Mandag d. 14. november blev der afholdt prognosemøde for oksekød i EU. Eksporten er steget med 17 pct. fra januar til september 16, hvilket også afspejler en øget produktion generelt i EU. Det er primært eksporten til Tyrkiet og Hong Kong, som er med til at bidrage til denne øget eksport. Tyrkiet er det land uden for EU, som aftager mest oksekød og flest levende dyr. De har i perioden januar til september 16 modtaget 44.796 tons. Det svarer til en stigning på,3 pct. sammenlignet med perioden i 15. Hong Kong har i samme periode modtaget 39.497 tons, svarende til en stigning på 21,2 pct. i forhold til året før. Israel er samtidig et helt nyt marked for EU, hvor en stigning på 190 pct. har fundet sted for perioden januar til september 16 i forhold til 15 tallene. Af andre lande skal også nævnes Libyen og Algeriet, hvortil eksporten er steget markant. Kommissionen fremhævede især eksporten i juni måned, som var særdeles god den højeste som er set over de sidste tre år. Hvad angår importen til EU er den svagt stigende i 16. Et fald i importen fra Afrika og Australien påvirker dog importen negativt. EU importerer derimod noget mere oksekød fra Brasilien, som er steget med 7 pct. i perioden januar til september 16 sammenlignet med perioden i 15 og udgør 107.657 tons. I forlængelse af ovenstående er det selvfølgelig relevant at nævne at valutakurserne på de internationale markeder har en effekt her på. USA har i 16 importeret mindre oksekød end de gjorde i 15, hvorfor vi ser et skifte i, hvilket land som importerer mest oksekød. Kina samt Hong Kong er således blevet markedsleder hvad angår importen af oksekød. Samtidig er Australien til trods for deres fald i produktionen stadig den største eksportør på verdensmarkedet. De europæiske priser på oksekød ligger relativt stabilt i forhold til Australien og ikke mindst USA. De australske priser har siden juni måned været de højeste i Side 4 af 9
verden samtidig med at USA's priser er faldet og nu ligger under niveauet for hhv. New Zealand, EU, Uruguay og Australien. USA har således oplevet et drastisk fald i priserne siden maj 16. EU er blevet bedre til at udnytte de eksisterende kvoter for handel med oksekød. Der er dog stadig mulighed for afsætning. I forbindelse med EU-prognosemødet afholdte Gira en præsentation. Deres formål var at rette fokus på det kinesiske såvel som det indiske marked. Giras ønske er, at der bliver gjort en større indsats for, at åbne en direkte kanal til Kina frem for at sælge via den grå zone/hong Kong. Samtidig pointerer de, at der er mulighed for at sælge flere premium -produkter, hvor kødet er brandet. Mht. det indiske marked er der et meget stort potentiale her. Marked I rapporter AMI om stigende priser på ungtyre i O- og R-klassen, mens priserne på henholdsvis kvier og køer er stabile. oplever desuden en stabilisering i markedet i forhold til kvægbestanden såvel som produktionen. Dette skyldes en stigning i mælkeprisen, hvilket gør det mere lukrativt at beholde køerne til malkning. Det er dog atypisk for det tyske marked, at de har slagtet flere køer end tyre. Derudover rapporter, at forbruget af oksekød er relativt stabilt, mens forbruget af grisekød er faldet. Kvægbestanden i Italien er faldet. De oplever et mere stabilt marked, men er ikke i stand til at mætte deres eget, hvorfor de importerer fra resten af EU. Italien oplever også et fald i forbruget af oksekød, men nævner samtidig at det skyldes at en stor del af forbruget ligger hos restauranterne, da udespisning er steget. Det er specielt fattige familier i Italien, som ikke længere har råd til kød eller nedprioriterer det. I Spanien er de ikke særligt optimistiske. De har dog stabile priser. Spanien aftager især kød fra det franske marked. Spanien forventer desuden, at produktionen vil være højere end sidste år og at der generelt vil forekomme vækst også til næste år, dog lavere priser. Frankrig har oplevet en stigning i antallet af slagtninger såvel som i kvægbestanden. Indkomsten er dog samtidig aftagende. Frankrig pointerer dog, at det ikke er mængden af malkekøer som er med til at bidrage til den øgede produktion. Mht. importen og eksporten har Frankrig oplevet et fald heri gennem år 16. De har derfor store mængder på markedet, som de kæmper for at komme af med. Ud over de store mængder kød i Frankrig oplever de samtidig et fald i forbruget. Med hensyn til hvidt kalvekød oplever de at produktionen falder, men at vægten stiger. Priserne på hvidt kalvekød i Holland steg i sidste uge med 5 cent, hvilket skyldes en stigende interesse for kalvekød i hele Europa. Samtidig forventer De Kalverhouder, at der vil være en stigning i priserne for hhv. Rosékalve over og under 8 måneder på 8 cent og 13 cent. Dette skyldes en øget efterspørgsel fra Frankrig og. Prisen på spædkalve forventes dog at være uændret i næste uge. Irland har oplevet en signifikant stigning i deres kvægbestand. Deres produktion er ligeledes steget, mens der har været et fald i eksporten af levende dyr. Den politiske situation i Irland er meget usikker grundet Brexit, hvilket påvirker markedet og handlen generelt. Forbruget i Irland er blevet mindre, hvilket de har fokus på og er bekymrede for vil udvikle sig. Side 5 af 9
UK definerer deres retail-sektor som meget segmenteret. Derudover er de utrolig påvirket af udviklingen i deres valutakurs og oplever, at de har noget mere oksekød i år. Deres slagtevægt er faldet, men deres produktion er til gengæld steget den er historisk høj. En af udfordringerne de har i UK er, at de oplever at forbrugerne vil have konsistente priser. Dvs. at forbrugerne vil vide, hvad prisen er, hver eneste gang de køber kød, og den skal være fast, så det ikke varierer. UK oplever, at de britiske forbrugere efterspørger britisk kød. UK eksporter kun en lille del af deres produktion og er langt fra så skeptiske omkring Brexit, som en række andre medlemslande er. De er generelt positive og ser en tendens i at priserne stiger og at deres BNP er steget med 0,5 pct. mere end de havde forventet. I Polen efterspørger slagterierne mere kød, da de simpelthen ikke har nok. Samtidig er deres priser fine. De pointerer dog selv, at de ikke anses for at have kød af høj kvalitet det ses altså som et lav kvalitetsprodukt, hvilket de ønsker at ændre. Portugal er begyndt at eksportere levende dyr til 3. lande, men nævner ellers at deres situation ser ud som i DK. Det vil sig et højt antal slagtninger i starten af 16, men at en stabilisering finder sted nu. I Slovenien lægger de meget vægt på at promovere deres eget kød, og dermed motivere forbrugerne til at købe kød fra deres hjemland. De er dog meget udfordret på priserne i landet, da det er de laveste i mange år. Samtidig er markedet i Slovenien ekstremt følsomt over for andre markeder. Mælkepriserne i Finland påvirker også produktionen. Samtidig er forbruget faldet med 1 pct., hvorfor de også oplever at der er et tilbagehold i investeringer i branchen. Sydamerika Efter at Donald Trump vandt det amerikanske præsidentvalg i sidste uge, er der opstået en enorm usikkerhed vedr. handlen på oksekødsmarkedet og ikke mindst handlen generelt for Mercosurlandene. I Brailien faldt valutaen med 7 pct. i forhold til den amerikanske dollars efter resultatet var offentliggjort og påvirkede derfor gennemsnitsprisen på stude udtrykt i amerikanske dollars. I forhold til resten af måneden er prisen på stude faldet med 8,4 pct. i Brasilien. I Paraguay faldt produktionen i oktober måned sammenlignet med september måned. Argentinas priser er også faldet i de sidste uger, mens Uruguays er steget en smule. Australien Som tidligere nævnt er Australiens priser nu de højeste på verdensmarkedet. I denne uge er priserne på det australske marked dog faldet igen, hvilket de også gjorde i sidste uge. USA Den amerikanske produktion af oksekød er fortsat høj og prisen på stude er nået sit laveste niveau i år. Hvad angår prisen på køer fra Ontario er billedet det samme. Prisen er nu lavere end den har været de sidste tre år. Side 6 af 9
Ugentlige kvægpriser an slagteri Ungtyre R3 (priser fra uge 40/15) Spanien Frankrig Ungtyre R3, EU 40 44 48 52 3 7 11 15 19 31 35 39 43 47 51 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Ungtyre 03 (priser fra uge 40/15) Sverige 36 Frankrig Polen 34 40 44 48 52 3 7 11 15 19 31 35 39 43 47 51 Kalve O3 (8-12 mdr.) (priser fra uge 40/15) Sverige Spanien 35 33 31 Ungtyre 03, EU 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Kalve O3 (8-12 mdr.) EU 40 44 48 52 3 7 11 15 19 31 35 39 43 47 51 1 4 7 10 13 16 19 31 34 37 40 43 46 49 52 Kalve O2 (8-12 mdr.) (priser fra uge 40/15) Sverige Spanien 36 34 40 44 48 52 3 7 11 15 19 31 35 39 43 47 51 Ungtyre O3, R3 (12- mdr.), Kalve O3, Ungtyre R3 Ungtyre O3 Kalve O3 (8-12 mdr.) 31 35 39 43 47 51 2 6 10 14 18 34 38 Kilde: EU-Kommissionen samt Landbrug & Fødevarer. Ungtyre fra uge 7/14 12- mdr. Side 7 af 9
Køer 03 (priser fra uge 40/15) Sverige 34 Holland 18 16 40 44 48 52 3 7 11 15 19 31 35 39 43 47 51 Køer 03, EU 21 19 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Køer P3 (priser fra uge 40/15) Sverige Holland 18 16 14 40 44 48 52 3 7 11 15 19 31 35 39 43 47 51 Kvier R3 (priser fra uge 40/15) 33 31 40 44 48 52 3 7 11 15 19 31 35 39 43 47 51 Køer P3, EU Kvier R3, EU Køer 03 (priser fra uge 40/15) Holland, kalve (priser fra uge 40/15) UK Irland Frankrig Irland Polen 21 19 18 17 31 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Euro./kg. 6 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Hvidt kalvekød Rose>8 mdr Rose <8 mdr 18 16 40 44 48 52 3 7 11 15 19 31 35 39 43 47 51 Kilde: EU-Kommissionen, DeKalverhouder samt Landbrug & Fødevarer 5 5 4 4 3 40 44 48 52 3 7 11 15 19 31 35 39 43 47 51 Side 8 af 9
Konstaterede afregningspriser detaljeret Tyrekalve/ungtyre kr/kg sl. vægt Ungtyre 1-360 kg Tyrekalve max. 10 mdr. Ungtyre 1-0 kg 15 16 Kvier/køer 21 19 17 15 13 11 kr/kg sl. vægt Kvier>12 mdr. 1-340 kg Køer 1-0 kg Køer 1-0 kg 15 16 Konstaterede afregningspriser, øre pr. kilo slagtet vægt Uge 45/16 U- R+ R- O+ O- P+ P- Gns. pris Ændring i prisen 16/15 antal dyr Tendens denne uge øre pr. kg. pct. stk. øre/kg Tyrekalve & tyre u.2 år:... 43 05 33 88 42 05-13 -6,9 3.994 0-10 mdr.... 37 16 96 97-67 -6,2 1.694 > 10 mdr.... 45 00 18 61 56 21 - -7,5 2.0-181-210 kg - - - - 2147-2148 -8,1 476-1-0 kg - - 79 91 21 2142-35 -7,7 707-1-360 kg 53 17 11 53-17 -7,1 550 Alle kvier & Kviekalve:... 96 91 21 2116 1889 13 95-4,3 1.4 >12 mdr - 1-340 kg 19 67 16 2198 1889 - -4,4 469 Alle stude:... - - - - 18 55-2193 -4,1 58 Alle køer:... 2193 69 43 1997 1949 1850 1331 1738-6,9 3.885 Unge køer:... - - - 04 1957 1840 1315 1674-8,3 942-1-340 kg - - - - 1935 1843 1476 1771-7,5 366 Ældre køer:... 2194 59 42 1996 1947 1854 1337 1755-6,5 2.943-0-180 kg - - - - - - 1167 1190-11,7 133-1-0 kg - - - - - 1441 1359 1397-6,9 189-1-0 kg - - - - 17 1769 1484 1639-6,9 347-341-360 kg - - 04 1984 19-1941 -5,3 0 Vejet pris og antal dyr 05-6,4 9.4 Konstaterede afregningspriser efter EUROP-klassificeringen ab producent ekskl. efterbetaling (gns. 109 øre/kg i oktoberår 14/15) Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T +45 3339 4000 E info@lf.dk Christie Nielsen 3339 4376 chni@lf.dk 1609 København V F +45 3339 4141 W www.lf.dk