Velkommen til Foodstep Klyngeinitiativets sponsorer: 1
Foodstep -initiativet Fremtidige udfordringer Kolding 4. oktober 2006
Formål med mødet Informere om projekt og målsætning Diskussion af industriens fremtidige udfordringer 3
Agenda Velkomst v. formanden for Trekantområdet Danmark Præsentation af projektet Eksempel på et klynge-initiativ Facts og tendenser om fødevareindustrien Beskrivelse af klyngen Fremtidige udfordringer Diskussion og afslutning Forfriskning og let anretning 4
Organisationen bag Foodstep Initiativtager Projektledelse Konsulenter 5
Andre interessenter Netværk Etablering af netværk Samarbejdsprojekter Vidensoverførsel Faglige forum Formidle erfaringer og viden om fødevaremæssige problemstillinger Politisk indflydelse Den danske fødevaredebat og i det europæiske netværk for fødevare-virksomheder. 6
Målsætning med initiativet Det overordnede mål er at skabe en strategisk udviklingsproces i klyngen som styrker virksomhedernes konkurrenceevne Forbedre kommunikation og samarbejde mellem institutioner og virksomheder i klyngen Skabe en fælles forståelse af klyngens konkurrencemæssige position Fælles prioriterede indsatsområder for langsigtet udvikling af klyngen 7
Projektplan 6 måneder Fremtidige udfordringer Interview af virksomheder og institutioner Første møde 4. oktober 8
Projektplan 6 måneder Fremtidige udfordringer Muligheder og visioner Indsatsområder og organisering Interview af virksomheder og institutioner Første møde 4. oktober Benchmarking trip Interview Strategiarbejdsgruppe Andet møde 30. november Projektgrupper Tredje møde 1. februar 9
TRIN / Trekantområdet Danmarks rolle Igangsætning af projektet Opnå en bedre forståelse for klyngens fremtidige udfordringer Støtte igangsætningen af indsatsområderne 10
Virksomhedernes rolle Angive retning for konsulentteamets analyser Aktiv deltagelse i projektet Aktiv ledelse af indsatsområderne 11
Competitiveness rolle Forestår den strategiske analyse Koordinerer og faciliterer arbejdsprocessen Fastholder et neutralt, eksternt perspektiv 12
Benefits for den enkelte virksomhed Andel i den strategiske analyse Evaluering af konkurrenceevnen Nem adgang til kommunikation med institutioner Identifikation af nye forretningsmuligheder 13
Benefits for gruppering af virksomheder Effektivitetsudvikling Bedre leverandørsamarbejde Nye markedsmuligheder 14
Benefits for klyngen af virksomheder Forbedrede rammevilkår Uddannelsesprogrammer til fremtidige behov Mulighed for igangsætning af fælles forretningsinitiativer Erhvervsservice tilpasset klyngen 15
Agenda Velkomst Præsentation af projektet Eksempel på et klynge-initiativ Facts og tendenser om fødevareindustrien Beskrivelse af klyngen Fremtidige udfordringer Diskussion og afslutning Forfriskning og let anretning 16
Example: Seafood Strategic vision: From frozen to chilled ready meals From national to continental market Programmes: Perishables Hub air highway 3 year plan (reference Vitoria and Holland) Export Pilot market study Corridor to Continental Europe (outbound logistics) Humber Seafood Exchange 5 year plan (reference Holland) Company strategy: After 1 ½ years there have been several chilled company acquisitions (one valued at 800 Mio. DKK) 17
Agenda Velkomst Præsentation af projektet Eksempel på et klynge-initiativ Facts og tendenser om fødevareindustrien Beskrivelse af klyngen Fremtidige udfordringer Diskussion og afslutning Forfriskning og let anretning 18
World leaders Source: Fortune Magazine World ranking Country / Company Turnover / GDP $Million 20 Turkey 301,950 21 Austria 290,109 $71 Billion turnover $47 Billion turnover $37 Billion turnover 22 Wal-Mart 287,989 23 BP 285,059 24 Exxon Mobil 270.772 $29 Billion turnover Source: Forbes $288 Billion turnover $19 Billion turnover 25 26 Royal Dutch / Shell Group Indonesia 268,690 257,641 27 Saudia Arabia 250,557 Food is a big business 28 29 Norway Denmark 250,168 243,043 30 Poland 241,833 19
2 globale trends indenfor fødevarer Convenience Sundhed 20
Hvad driver convenience-trenden? (USA) 2001 2004 60s & 70s: Forberedelsestid for aftensmad er 2 til 3 timer (USA) Færdigretter/fast food købt i drive-in 28% 35% 1985: Forberedelsestid er 1 time Indtag af mad i bilen 22% 25% 2002: Forberedelsestid er 35 min. Restaurant take-away 23% 28% Source: The Food Institute Supermarket take-away 21% 25% Mad, der bliver leveret 16% 19% Source: Yankelovich 04 21
Indikationer af en trend 3000 Convenience oplever globalt set kraftig vækst Global vækst (i mio. Euro) S a le s $ m illio n s 2500 2000 1500 1000 500 0 Sales of fresh cut salad 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Drikkeyoughurt 655 Millioner (19%) Friske readyto-eat salater 166 Millioner (8%) Nedkølet færdigretter 487 Millioner (10%) Frossen pizza 323 Millioner (6%) Source: ACNielsen, 2004 22
De førende convenience Top 20 producenter af færdigretter i Vest Europa producenter Salater & Frugtsalater: Dole, Del Monte, Ready Pac Færdigretter: See table Juice, Smoothies & Drikkeyoughurt: Dannon, Yoplait, Stonyfield (Innocent Drinks are targeting Denmark) Producenter-Distributører Traditional Fast food gianter: McDonalds, Burger King, Pizza Hut, KFC etc New style convenience: Subway, Greggs Company ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Name Nestle Unilever Greencore Heinz Uniq Northern Foods Oetker Sudzucker Apetito Frosta Samworth Brothers Campbell Soup Orkla Prize Food Group McCain Fleury Michon CCA Investor/ EQT Pescanova Greggs Market Share Western Europe 8.88% 8.36% 4.48% 4.20% 3.66% 3.32% 2.52% 2.43% 1.88% 1.69% 1.67% 1.64% 1.44% 1.44% 1.39% 1.29% 1.20% 1.13% 0.96% 0.94% Cumulative 8.88% 17.51% 21.99% 26.19% 29.85% 33.17% 35.69% 38.12% 39.99% 41.68% 43.45% 44.99% 46.44% 47.87% 49.27% 50.55% 51.76% 52.89% 53.84% 54.78% Source: Media, especially M&As; weighted averages based upon 2002 market data 23
Convenience er også Fast food = usundt Det er opfattelsen, men fokus på sundhed i fast food er voksende Traditional fast food som Burger King og McDonalds har lanceret en række forskellige tiltag indenfor sundhedstemaet. Datamonitor forudser, at den årlige vækst i sund mad vil stige min. 10% i både Europa og i USA i de næste 5 år. 24
Een konklusion Væksten er langvarig Datamonitor forudser, at forberedt mad vil stige til det dobbelte i Europa og USA over de næste 10 år. 25
Agenda Velkomst Præsentation af projektet Eksempel på et klynge-initiativ Facts og tendenser om fødevareindustrien Beskrivelse af klyngen Fremtidige udfordringer Diskussion og afslutning Forfriskning og let anretning 26
Markedskanaler for færdig mad Convenience findes indenfor alle traditionelle kanaler og i alle led af værdikæden Supermarkeder Catering Dagligvarer Delikatesseafd. Cafeteria/Cafe Restauranter Food service Producent 1 Grossist Fast food Tankstationer og døgnkiosker Industri kunde (Producent 2) Levering til hjemmet Fast food-kæder Mobile distributører, post-ordre, E-shops Specialbutikker Delikatesser, meal-shops 27
Målgruppen for initiativet Fisk (#12) Brød (#13) Frugt & grøntsager (#12) Kød (#11) Emballage (#9) Logistik (#19) Andet (#50) 28
Indenfor kategorien Andre Æg Salater (#3) Tyggegummi Fødevareingredienser (#5) Øl og kaffe (#3) Restprodukter Chips og snacks (#2) Forårsruller Konditor produkter (#4) Pizza tilbehør Is, mælk og ost (#6) Importør af fødevarer Maskinproducenter (#3) IT-service Detail (#5) Catering (#2) 29
The food cluster (eksempler på virksomheder) Packaging SCA Smurfit- Kappa Færch Raw materials suppliers Danisco Läntmannen Other suppliers Rode&Rode Sunny Juice KMC 1. Food processing Flensted Merrild Coffee Good Food ARDO Kohberg Kolding Salat Carlsberg Danica Slice Fruit 2. Food processing Easy Food Daloon Tulip Rahbek Danpo Galla Food Pacific Seafood Storage Claus Sørensen Wholesellers Dansk Cater Transport and distribution DTC Dansk Transport Academy Retailers COOP Dansk Supermarked Food service Den Gyldne Ovn Catering Mikes Sandwich Institutions Vejle Erhvervsudv. Vejle Tekniske Akademi Teknologisk Institut 30 Networks Foodture Fødevareklubben Organisations DI Fødevareindustrien NNF
Agenda Velkomst Præsentation af projektet Eksempel på et klynge-initiativ Facts og tendenser om fødevareindustrien Beskrivelse af klyngen Fremtidige udfordringer Diskussion og afslutning Forfriskning og let anretning 31
Hvad er de fremtidige udfordringer? 32
Og er virksomhederne klar til det? 33
Next step Muligheder og visioner Indsatsområder og organisering Interview af virksomheder og institutioner Første møde 4. oktober Benchmarking trip Interview Strategiarbejdsgruppe Andet møde 30. november Projektgrupper Tredje møde 1. februar 34
Kontaktinfo Susan Magnussen, tlf. 61 67 73 63 Søren Jangaard, tlf. 61 60 83 47 Dave Mullen, tlf. +447919024622 Mail: smagnussen@competitiveness.com Mail: sjangaard@competitiveness.com Mail: dmullen@competitiveness.com Alt materiale og information om klyngeinitiativet kan hentes på www.foodstep.dk 35