Hvad sker i dansk landbrug? Struktur, ejerskab og indtjening AgriAnalyses Internationale Seminar 2019 Torsten Gruhn, Afdelingschef, Erhvervsøkonomi Oslo 15. februar 2019
650 medarbejdere Omsætning på 890 mio. DDK (2017) En del af Landbrug & Fødevarer SEGES leverer nytænkning, rådgivning og partnerskab
Erhvervsøkonomi - 22 medarbejdere - Produktionsøkonomi kvæg, svin, planter og økologi - Værktøjer til risiko- og økonomistyring - Finansiering og formuerådgivning - Sektoranalyser på baggrund af en regnskabsdatabase SEGES leverer nytænkning, rådgivning og partnerskab
Dansk Landbrug Struktur Ejerskab Indtjening
Strukturudvikling 1903 1939 1964 1992 2009 2015 2016 2017 Antal landbrug 260.000 210.000 175.000 75.000 47.384 36.636 35,674 34,731 Andelsmejerier 1.046 1.399 904 23 11 9 7 7 Andelssvineslagterier 27 61 62 5 2 2 1 1
Bruttoudbytte (omsætning) akkumuleret 100000 Brutttoudbytte (akkumuleret mio. kr.) 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alle Heltid Deltid
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 STRUKTURUDVIKLINGEN FORTSÆTTER UFORTRØDENT 120.000 Antal bedrifter 300 Antal ha. pr. bedrift 100.000 250 80.000 200 60.000 150 40.000 100 20.000 50 0 0 Alle bedrifter i alt Deltid Heltid Alle bedrifter Deltid Heltid
STRUKTURUDVIKLINGEN FORTSÆTTER UFORTRØDENT
PRISEN PÅ LANDBRUGSEJENDOMME
Mælkeydelsen er steget med 50 pct. siden 1995 I Danmark producerer en malkeko i gennemsnittet 10.106 kg mælk om året i 2017 Mælkeydelse pr. malkeko, kg 11.000 10.000 9.000 8.000 +45% 10.106 10.106 kg 7.000 0 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks statistik.
Antal grise pr. årsso er steget med 50 pct. siden 1995 I Danmark producerer en so i gennemsnittet 33 grise om året Gennemsnitligt antal producerede grise pr. årsso 34 33 32 30 28 26 24 22 22 20 0 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks statistik.
Ejerstruktur
Andele af produktion fordelt på selskabsformer 100% Andel af produktion (omsætning) fordelt på selskabsformer 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Enkeltmands I/S Selskaber Andre
Ejerstruktur fremover Selvejet er under pres Større del af produktionen i selskabsform I forbindelse med ejer/generationsskifter pga. bedrifternes størrelse Fremmed kapital, der vil ind i erhvervet Integratormodeller
PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTAT 2018-19 Der ventes et underskud på driftsresultatet efter ejerløn på 7-8 mia. kr. 5,0 3,6 5,1 5,2 3,0 2,2 1,0-1,0-0,2-1,5-3,0-5,0-3,1-1,7-1,7-3,5-7,0-9,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* -7,0-8,0
Nulpunktskonsolidering mælk 4 Nulpunktskonsolidering mælk 3,5 3 2,5 Aktuelle pris 2,75 Lange pris 2,55 2017 2016 2015 2014 2013 2 1,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nulpunktskonsolidering slagtesvin 15 14 Nulpunktskonsolidering slagtesvin 13 12 11 10 Lange pris 10,50 2017 2016 2015 2014 2013 9 Aktuelle pris 8,30 8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nulpunktskonsolidering smågrise 2018: 272 kr. stk.
Fremstillingspris mælk 3,3 Fremstillingspris mælk 3,1 2,9 2,7 Aktuelle pris 2,75 2,5 2,3 Lange pris 2,55 2,1 1,9 1,7 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2014 2015 2016 2017
Fremstillingspris Slagtesvin 16 Fremstillingspris Slagtesvin 15 14 13 12 11 10 Lange pris 10,50 9 8 Aktuelle pris 8,30 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2014 2015 2016 2017
Mio. kr. GÆLD OG RENTEFØLSOMHED Med den aktuelle gns. finansieringsrente på 2,5 pct. er der gæld på de underskudsgivende bedrifter på ca. 75 mia. kr. 250,000 200,000 Gæld hos landbrug med underskud ved faktisk og højere renteniveauer Hvis renten stiger til 5 pct. er gælden på de underskudsgivende bedrifter ca. 160 mia. kr. 150,000 100,000 50,000 0,000 Nuv. renter + 1 pct. + 2 pct. + 3 pct. + 4 pct. + 5 pct. Realkreditgæld Bankgæld Anden gæld Anm: Underskud måles på likviditet efter investeringer. Der anvendes langsigtede priser og investeringer mv. Renteændring måles på variabel forrentet gæld. Før skat beregning
Opsamling Strukturudviklingen forsætter indenfor de næste 5 år kommer vi under 5.000 heltidsbedrifter En større del af produktioner bliver fremover drevet i selskabsform selvejet er under pres Stor stigning i effektiviteten i landbrugsproduktionen Halvdelen af heltidslandbrugene har en robust økonomi 20% af heltidslandbrugene er meget udfordret økonomisk Op til 30% af heltidslandbrugene er uden en likviditetsbuffer Trusler Rentestigning, Brexit og Afrikansk svinepest.
Opsamling Strukturudviklingen forsætter indenfor de næste 5 år kommer vi under 5.000 heltidsbedrifter Løsningerne En - Konsolidering større del af produktioner - færre heltidsbedrifter bliver fremover drevet i selskabsform selvejet er under - Hvis prestop 15 % af landmændene drev deres landbrug som top 2% - tjener dansk landbrug 7 mia. DKK hvert år. Stor stigning i effektiviteten i landbrugsproduktionen - Brug af ny teknologi produktionen, miljø og klima Halvdelen - Optimering af heltidslandbrugene af produktionsomkostningerne har en robust økonomi løn og foder 20% - Udnyttelse af heltidslandbrugene af avlspotentialet er meget i svine- udfordret og mælkeproduktionen økonomisk Op - Øgede til 30% krav af heltidslandbrugene til landmændenes er egne uden afsætningsvirksomheder en likviditetsbuffer og rådgivningen Trusler Rentestigning, Brexit og Afrikansk svinepest.
Tak for jeres opmærksomhed tog@seges.dk