Trends i pakkemarkedet med fokus påeu regulering Transportøkonomisk Forening 25.01.2016
Agenda Pakkemarkedet i Europa Forbrugerkrav Trends EU regulering Global regulering 2
Pakkemarkedet i EU Traditionel opdeling forsvinder o B2B modent marked o B2C dynamisk vækstmarked o B2B og B2C flyder sammen, alle går efter B2C E-commerce vækstdriver o 11 årlig pct. vækst i online omsætning o 4 pct. vækst i antal forsendelser o 44 pct. af forbrugere i EU købte online i 2015 Internationale pakker o 2015: 15 pct. af forbrugere i EU købte online i et andet land 2015 o Internationale pakker: 10 pct. af volumen - 30 pct. af omsætning o 2020: 33 pct. af pakker krydser grænser 3
Pakkemarkedet i EU Store forskelle i antal online købere 4 rce: CIVIC
Forbrugerkrav 5
Forbrugerkrav Valgmuligheder 1985: 1 slags 2016: 5,170 slags 6
Forbrugerkrav Det skal være: Billigt, hurtigt, nemt Hvad er vigtigst for dig? te: Included countries are Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, UK. rce: McKinsey & Company 7
Forbrugerkrav Valgmuligheder: Billig, sporbar, bestemt tid 8
Forbrugerkrav Kontrol Forbrugerne vil bestemme o Hvem, hvor, hvornår, hvordan Men, 40% af forbrugerne havde ikke adgang til vigtige leveringstjenester ved seneste onlinekøb Største gab o Returneringsmuligheder (55-65%) o Fleksibilitet om leveringssted (~50%) o Information (45-50%) 9
Trends 10
Trends i pakkemarkedet Amazon, Uber, Walmart udfordrer de traditionelle distributionskanaler UberRush Amazon Flex Walmart Leveringstid Samme dag 2-5 dage Samme dag Business model Crowdsourced delivery (160k drivers, Jan 2016) Crowdsourced delivery Crowdsourced delivery Start dato 2015 Q3 2015 Q3 2013 (stoppet igen) Hvor Metropoler i USA Metropoler i USA 50 butikker i USA Webshops SMEs Amazon online shop Walmart shops Leveringspris 6 $ 0-8 $ 5$ Business rationale Udytte netværk Øge salg gennem billig levering Øge salg med same dag levering 11 ces: Forbes, FT.com, Reuters, Techcrunch
Megatrends in parcel logistics Leverance same dag trussel for etablerede spillere if crowdshippers crack the code of sameday delivery, and can do it for less than the Postal Service, UPS, and FedEx, it could eat into local package delivery volume, particularly in major metropolitan areas. < > Postal Service may need to find new, creative ways to do business USPS, 2014 12
Trends på pakkemarkedet Samarbejde mellem Mat.se og Volvo i Göteborg Modellen: 1. Volvo ejere bestiller online 2. PostNord finder bilen, hvor end den er 3. Digital nøgle giver PostNord adgang til bilens baggagerum 4. Fokus påmad og dagligvareindkøb 5. ifoodbag system kan sikre køling og frost op til 24 timer 13
EU regulering 14
EU regulering Hvorfor bekymre sig om et dynamisk marked i vækst? E-commerce passer perfekt til visionen med Det Indre Marked Tre udfordringer o Dårligere service på internationale forsendelser o Høje priser på internationale forsendelser o Små webshops betaler høje priser 15
EU regulering Regulering af priser løser ikke problem Problem DG Growth: You re shopping online. You ve found the perfect gift. You're at the checkout, and then Delivery charges are how much? Forget it! Men hvor opstår problemet? o Høj pris fra postoperatør o Høj pris fra webshop? Ingen direkte kobling mellem listepriser (som kan reguleres) og pris i webshop Note: 112 observations distributed across 20 different flows Source: Copenhagen Economics. 16
EU regulering Hvem er aktørerne? lobale Kan reguleres Nationale Postoperatører Regionale 17
EU regulering Blød regulering på vej Transparens o Platform til prissammenligning Postmyndigheder o Forpligtelse til at overvåge markedet, især priser o Overvågning af udvikling i kvalitet Adgang til levering af internationale pakker o Aftaler om levering af pakker fra andre lande skal ikke kun gælde pakker fra andre nationale postoperatører 18
Global regulering 19
Global regulering Hvorfor eksploderer prisen, når pakken overstiger over 2 kg? Notebook, weight 450 gr 4=1.8 kg 5=2.25 kg 20
Global regulering Hvorfor kan man fåen pakke fra Kina for 1 dollar? 21
Global regulering UPU Universal Postal Union Globalt samarbejde mellem regeringer Fastsætter prisen påat aflevere post i andre lande o Generelt lave priser o Især lave fra ulande til EU/USA E-commerce presser systemet o 80 pct. Af e-commerce forsendelser vejer under 2 kg og kan sendes som breve o Post Danmark får ca. 3,5 kr. for at aflevere en lille lommelygte fra Kina o Post Danmark taber årligt ca. 10 mio. kr. påat aflevere post fra Kina Små breve Tykke breve/pakker Store breve 22
Konklusioner 23
Konklusioner Betydelig vækst i e-commerce, får pakkemarkedet til at vokse De gamle forretnings-modeller udfordres crowdsourcing samt levering samme dag Kommissionen vil følge pakkemarkedet tæt, men vil næppe regulere priser direkte Global aftale om priser påinternational post giver tab og unfair konkurrence 24
Kontakt Partner Ph.D. Henrik Ballebye Okholm hbo@copenhageneconomics.com Copenhagen Economics A/S Langebrogade 1B DK-1411 Copenhagen K copenhageneconomics.com 25