Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014
INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3
INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder interviews med 1012 virksomheder. I de enkelte analyser afrapporteres som udgangspunkt resultaterne for hele stikprøven, dvs. 1012virksomheder. Hvis enkelte spørgsmål er stillet til en del af stikprøvens virksomheder, er dette anført i parentes under spørgsmålet, ligesom at angivelsen af antal svar (under figuren) vil indikere dette. N=1001 3
REGULERING 4
REGULERING Hvilke af de følgende områder er mest besværlig i forhold til at drive virksomhed? (multiple svar) Indberetning til Danmarks statistik 17% Ansættelse af medarbejder 13% Skat - og momsindberetning 1 Regnskabsdokumentation og bogføring Afgive tilbud på offentlige udbud 10% 10% Adgang til offentlig finansiering 8% Sygedagpengerefusion 7% Arbejdspladsvurdering (APV) Barsels-elev-og fleksjobrefusion 6% 6% Miljøgodkendelse 4% Rekruttering af IT-specialister Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Ansøgning om byggetilladelse Punktafgifter (sukker, fedt, emballage, alkohol mv) N=1012 Udbetaling af løn 0% 4% 6% 8% 10% 1 14% 16% 18% 5
REGULERING Hvilke af disse områder bliver udført af en ekstern part (fx advokat, revisor, HR-bureauer)? (multiple svar) Regnskabsdokumentation og bogføring 3 Skat - og momsindberetning 17% Udbetaling af løn 5% Rekruttering af IT-specialister Indberetning til Danmarks statistik Miljøgodkendelse Ansøgning om byggetilladelse Arbejdspladsvurdering (APV) Adgang til offentlig finansiering Barsels-elev-og fleksjobrefusion Ansættelse af medarbejder Punktafgifter (sukker, fedt, emballage, alkohol mv) Afgive tilbud på offentlige udbud Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Sygedagpengerefusion 3% 3% Ingen 5 N=1012 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 6
EJERSKIFTE 7
EJERSKIFTE Hvad er det først du tænker på, når du hører ordet ejerskifte? Åbne besvarelser Virksomhedshandel 2 Vanskelig 17% 18% Generationsskifte Andet 8% 17% Ny ejer 7% 82 % har en association som de forbinder med ejerskifte Aktuelt Ikke relevant Økonomi Skat Forsikring Planlægning Bolighandel Positivt 6% 6% 5% 4% 4% N=1012 N=827 0% 10% 20% 30% 8
EJERSKIFTE Kunne du finde på at købe en virksomhed? 3% Ja 48% Nej 49% N=1012 9
EJERSKIFTE Hvad kunne få dig til at gøre alvor af det? (Åbne svar) Den rigtige pris Et godt tilbud Lønsomhed og udfordringer Passer ind i produktporteføljen Ønske om større markedsandelse 10
EJERSKIFTE Kender du, eller har du hørt om EjerskifteDanmark? Ja 8% Nej 9 N=1012 11
EJERSKIFTE Kendskab til informationsfolderen og websiden www.ejerskiftedanmark.dk. Kender du, eller har du hørt om informationsfolderen Et godt ejerskifte starter i god tid og websiden www.ejerskiftedanmark.dk? Kender du, eller har du hørt om informationsfolderen Et godt ejerskifte starter i god tid og websiden www.ejerskiftedanmark.dk? (Kun virksomheder, der kender EjerskifteDanmark) Ja 19% Nej 46% Ja 5 Nej 79% N=1012 N=85 12
EJERSKIFTE Er du stødt på emnet ejerskifte i avisartikler, radio- eller tv-indslag eller anden presse? Ja, inden for den sidste uge 1 Ja, inden for den seneste måned 26% Ja, men ikke indenfor den seneste måned 18% Nej 4 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% N=1012 13
EJERSKIFTE Har du en exit-strategi? Ja, har en exit strategi 28% Nej 63% Ja, er ved at lægge en strategi 7% N=1012 14
EJERSKIFTE Hvem har talt med dig om emnerne ejerskifte og exit? (multiple svar) 3% Advokat 13% 5% Bank, eller anden finansiel rådgiver Brancheorganisationer 46% 1 Offentlig vejledning (fx Væksthus eller erhvervskontor) Personer i mit private netværk Revisor Rådgivende konsulenter o.l. Ikke relevant for virksomheden 27% Andet 7% 4% Ingen N=1012 15
EJERSKIFTE Planlægning af ejerskifte Hvad er dine forventninger til, hvad der ske med din virksomhed? (multiple svar) (Kun virksomheder, der har en exitstrategi) Hvilke af følgende udfordringer er du stødt på i forbindelse med planlægning af ejerskiftet/generationsskiftet? (multiple svar) (Kun virksomheder, der har en exitstrategi) Generationsskifte inden for familien 2 Afklaring af virksomhedens økonomiske værdi 1 Salg til en anden virksomhed 17% Manglende køber af min virksomhed 10% Salg af virksomheden til en ny udefra kommende ledelse Salg til en medarbejder i virksomheden Salg af virksomheden til den nuværende ledelse Lukning / afvikling af virksomheden Andet - notér: Salg til finansiel ejer fx kapitalfond 15% 14% 1 10% 6% 3% Den aktuelle samfundsøkonomiske situation Min egen holdning til, at ejerskifte og alderdom hænger sammen Risiko for konflikter i familien Spekulationer i forhold til, hvad jeg skal lave bagefter Manglende information om, hvor jeg kan søge rådgivning Andres holdning til, at ejerskifte og alderdom hænger sammen Dårlig hjælp fra mine rådgivere 7% 3% 3% 3% 0% Opsplitning af virksomheden - delvis salg og delvis afvikling [Læs ikke op] 16% 17% Ingen af disse 55% N=281 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% N=281 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 16
EJERSKIFTE Hvornår forventer du, at der skal påbegyndes et ejerskifte eller generationsskifte i virksomheden? (Kun virksomheder, der har en exitstrategi) Om mere end 10 år 19% Om 6-10 år 19% Om 2-5 år 2 Inden for mindre end 2 år 28% 13% N=281 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 17
EJERSKIFTE Manglende exitstrategi Hvad er årsagerne til, at du ikke har udarbejdet en plan for ejerskifte/generationsskifte? (multiple svar) (Kun virksomheder, der ikke har en exitstrategi) Selvom du ikke har udarbejdet en exit-strategi, vil jeg alligevel spørge, om du ved, hvornår du forventer, at virksomheden skal påbegynde et ejerskifte/generationsskifte? (Kun virksomheder, der ikke har en exitstrategi) Der er lang tid til, at det bliver aktuelt Jeg har ikke tænkt på det 18% 56% Om mere end 10 år 45% Andet - notér: Jeg har overvejet det, men er ikke kommet i gang endnu 5% 13% Om 6-10 år 14% Der er ikke umiddelbart nogle oplagte kandidater til at overtage virksomheden Den aktuelle samfundsøkonomiske situation 3% Om 2-5 år 1 Jeg mangler information om, hvordan man laver et optimalt ejerskifte Det skaber konflikter i familien 0% Inden for mindre end 2 år 7% Det skaber konflikt i ejerkredsen 0% 1 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% N=636 N=638 18
RÅSTOFFER 19
RÅSTOFFER I hvilken grad er din virksomhed afhængig af råstoffer i produktionen af jeres produkt? (med råstoffer menes eks. energi, vand, fødevarer og særlige metaller) Oplever du, at prisudviklingen på forskellige råstoffer påvirker din virksomheds konkurrenceevne? I stor grad 2 I stor grad 1 I nogen grad 7% I nogen grad 1 I mindre grad 10% I mindre grad 9% Slet ikke 59% Slet ikke 65% 3% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% N=1012 N=1012 20
RÅSTOFFER Har prisudviklingen på forskellige råstoffer medført, at du har ændret udformningen af dit produkt eller har overvejet at ændre udformningen af dit produkt? (Kun virksomheder, der i høj grad, nogen grad eller mindre grad oplever, at råstoffer påvirker deres konkourrenceevne) Har prisudviklingen på forskellige råstoffer medført, at du har ændret din virksomheds forretningsmodel eller har overvejet at ændre din virksomheds forretningsmodel? (Kun virksomheder, der i høj grad, nogen grad eller mindre grad oplever, at råstoffer påvirker deres konkourrenceevne) Ja, jeg har ændret det 17% Ja, jeg har ændret det 14% Jeg har overvejet det 9% Ja, jeg har overvejet det 1 Nej 73% Nej 73% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% N=322 N=322 21
METODE 22
METODE Der gennemføres kvantitative telefoninterview med minimum 1.000 virksomheder pr. runde, som er stratificeret på regioner og virksomhedsstørrelse (antal ansatte). Det betyder, at den statistiske usikkerhedsmargen (konfidensinterval) ved de fleste spørgsmål er 2-4%, hvilket svarer til gængse valgundersøgelser. Opkaldsgrundlaget baseres på udtræk fra Experians virksomhedsdatabase (Det tidligere KOB). Interviewene er gennemført telefonisk med ejere, medejere eller direktører i virksomheder. Der er stratificeret ud fra geografi (minimum 200 i hver af landets fem regioner), samt virksomhedsstørrelse; der er en ligelig fordeling mellem små virksomheder (1-4 ansatte) og mellemstore virksomheder (5+ ansatte). I hver undersøgelsesrunde er interviewene gennemført med et nyt udsnit af respondenter. 23
24 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE 1-3 8000 AARHUS DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION SAIGON 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HCMC, VIETNAM T: +84 38 26 89 89 E: OFFICE@EPINION.VN W: WWW.EPINION.VN