Artesa seminar Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Udarbejdet den 7. marts 2012 Opdateret den 7. marts 2012-1 -
Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Modulgennemgang... 6 2.1 Generelt... 6 2.1.1 Brugeropsætning (8)... 6 2.2 Skabeloner (10)... 6 2.3 Notesblok (11)... 6 3 Finans... 6 3.1 Regnskabsopsætning (13)... 6 3.2 Nye felter på finanskontoplan (14)... 6 3.3 Nye udskrifter (15)... 7 4 Debitor... 7 4.1 Salgsopsætning (15+16)... 7 4.2 Debitorkortet (18+19)... 7 4.2.1 Udbygning af leveringsadresse (20)... 7 4.2.2 Entrepriseoversigt på debitorkort (21)... 7 4.2.3 Kontrakt oversigt på debitorkortet (21)... 7 4.2.4 Ajourfør debitor adresser (21)... 8 4.2.5 Entreprisenr på debitorposter (21)... 8 4.2.6 Avanceopsætning ny mulighed (22)... 8 4.2.7 Nye muligheder på debitorprisgrupper (47)... 8 5 Kreditor... 8 5.1 Købsopsætning nye felter (26)... 8 5.2 Kreditorkortet nye felter (27+28+29+30)... 8 5.3 Kreditornr. på entrepriseposter (31)... 8 5.4 Feltet "Afvent" er udvidet (31)... 9 5.5 Nye kreditorudskrifter (31)... 9 6 Salg & Marketing... 9 6.1 Nye muligheder på salgstillægskoder (32+33)... 9 7 Køb... 9 7.1 EDI nyt modul (34)... 9 7.2 Købsattestering ny mulighed (38)... 9 8 Lagersted... 9 8.1 Nye typer af vare (40)... 9 8.2 Nye begreber (40)... 10 8.3 Nye felter på varekortet (42+43+44+45)... 10 8.4 Udskrifter (52)... 10 9 Entreprise... 10 9.1 Nye felter i Entrepriseopsætningen (53+54+55)... 10 9.2 Nye felter på Entreprisekortet (56+57+58+59+60+61+62+63+64)... 10 9.3 Nye felter på entrepriseposterne (64)... 11 9.4 Jobseddel (65+66+67+68)... 11 9.5 Ny funtion til oprettelse af underentrepriser (70)... 11 9.6 Udvidelse af entrepriselønarter (74+75+76)... 11-2 -
9.6.1 Tilhørende lønarter (76)... 11 9.7 Mange nye spændende muligheder på faktureringsformen (77+78)... 11 9.8 Nye muligheder i forbindel med BruttoAcontoAvance (78+79)... 11 9.9 Udvidelse af Udvidet statistik (80)... 11 9.10 Udvidelse af kolonnestatistik til Excel (80)... 12 9.11 Udvidelse af delaktiviteter (81)... 12 9.12 Nye entrepriseudskrifter (80+81+83)... 12 10 Ressurceplanlægning... 12 10.1 Maskiner og Ressourcer er skilt fra hinanden (84)... 12 10.2 Vedligeholdelse af ressource salgspriser er forbedret (86)... 12 10.3 Ny funktion til tilknytning af ressourcespecifikke lønarter (89)... 12 10.4 Nye ressourceudskrifter (90+91+92+93)... 12 11 Entreprise fakturering... 13 11.1 Ny måde at vise sammentrukne linjer på (71)... 13 11.2 Mulighed for at udvælge på et jobkort (71)... 13 11.3 Udvidelse af faktura statistik F9 (72)... 13 11.4 Ny forbedret "Fakturagrundlagsrapport" (72)... 13 11.5 Mulighed for manuel lukning af entrepriseposter (72)... 13 11.6 Forbedret kopieringsfunktion (73)... 13 11.7 Redigering på overførte entrepriseposter (73)... 13 12 Maskinkartotek (94 -> 110)... 13 13 Udlejning... 14 13.1 Opdatering af kostpris på maskinposter (110)... 14 14 Prisopdatering... 14 14.1 Total omstrukturering af prisopdateringsmodulet (110+111+112+113)... 14 15 WPA... 14 15.1 WPA integration er forbedret (114+115+116+117+118)... 14 16 Servicemodulet... 14 16.1 Servicemodulet findes ikke som selvstændigt menupunkt mere (118)... 14 16.2 Servicemodulet er udvidet med kontraktstyring (118+119+120+121+122)... 14 17 Ankomstregistrering (nyt modul) (123)... 15 18 Materielstyring (nyt modul) (122+123)... 15 19 Håndscanner opdatering til ny model... 15 19.1 Ny funktionalitet på den enkelte scanner (124)... 15 19.2 Ny funktionalitet i "Indlæsningsloggen" (125)... 15 20 Webtid... 15 20.1 Nyt modul til indlæsning af Webtid's data... 15 21 Hvordan kommer jeg i gang med den nye opdatering... 16 21.1 Klargøring af Artesa... 16 21.1.1 Alle kladder skal være bogført... 16 21.1.2 Alle købsfaktura / købsordre / kreditnota skal være bogført... 16 21.1.3 Alle klargjorte salgsfaktura / salgsordre / kreditnota skal være bogført... 16 21.2 Software opdatering... 16 21.2.1 Server skal opdateres med nyt Navision NAV 2009 R2 software... 16-3 -
21.2.2 På alle arbejdsstationer skal den gamle klient Navision NAV 2009 afinstalleres, og efterfølgende opdateres med Navision NAV 2009 R2 software... 16 21.3 Anvender du Servicemodul?... 16 21.4 Anvender du Prisopdateringsmodulet?... 16 21.5 Ønsker du at gøre brug af de mange nye muligheder... 16 22 Støbeskeen... 17 22.1 Udvidet budgetmodul (2012)... 17 22.2 Udvidet stadevurdering (2012)... 17 22.3 Forbedret WPA integration (2012)... 17 22.4 Indlæsning af OIOUBL (2012)... 17 22.5 Forbedret Webtidsintegration (2012)... 17 22.6 Opdatering til NAV 7 Rollebaseret (2013/2014)... 17-4 -
1 Forord Dette dokument beskriver i punktform de største ændringer i forbindelse med opdatering fra version 2.11 til 3.20. Sidst i dokumentet listes der nogle punkter som du skal være opmærksom på i forbindelse med opdateringen. Det komplette dokument kan downloades fra følgende adresse: www.eg.dk - 5 -
2 Modulgennemgang 2.1 Generelt 2.1.1 Brugeropsætning (8) Entreprisepost sortering, Fuld ret til web-katalog (Solar), Attestering 2.2 Skabeloner (10) o o o o o o o Debitorer Kreditorer Varer Prisindlæsningsformater Rabatindlæsningsformater Entrepriser Ressourcer 2.3 Notesblok (11) På næsten alle kartotekskort er der indført Notesblok 3 Finans 3.1 Regnskabsopsætning (13) Dimensioner 3.2 Nye felter på finanskontoplan (14) Tvungen entreprisenr. Tvungen maskinnr. - 6 -
3.3 Nye udskrifter (15) Detaljeret råbalance Artesa Balance for globaldimension 1 Afdelings-/projektspec. balance Kontoskema 10 kolonner 4 Debitor 4.1 Salgsopsætning (15+16) - Fanebladet "Entreprise" beregn salgstillæg 4.2 Debitorkortet (18+19) - Fanebladet "Fakturering" o Kontokode tvunget o Styring af debitorprisgruppe o Tillægsberegning - Fanebladet "Entreprise" o Salgstillægskode 4.2.1 Udbygning af leveringsadresse (20) Leveringsadresse er udbygget med EAN nr. 4.2.2 Entrepriseoversigt på debitorkort (21) Du kan nu vælge mellem kunde eller faktureres til kunde 4.2.3 Kontrakt oversigt på debitorkortet (21) Du kan nu vælge mellem kunde eller faktureres til kunde - 7 -
4.2.4 Ajourfør debitor adresser (21) Ajourføring af adresseændringer på åbne poster 4.2.5 Entreprisenr på debitorposter (21) Debitorposterne indeholder entreprisenr. 4.2.6 Avanceopsætning ny mulighed (22) Opsætning af avancer på den enkelte debitor 4.2.7 Nye muligheder på debitorprisgrupper (47) Debitor prisgruppeinterval (DippeDut princippet) 5 Kreditor 5.1 Købsopsætning nye felter (26) Optimering af afstemning af købsfaktura 5.2 Kreditorkortet nye felter (27+28+29+30) Nye felter på fanebladet "Generelt, Kommunikation, Fakturering og Modtagelse" 5.3 Kreditornr. på entrepriseposter (31) Entrepriseposter bliver opdateret med kreditornr. - 8 -
5.4 Feltet "Afvent" er udvidet (31) Feltet "Afvent" er udvidet til at kunne indeholde 20 karakterer. 5.5 Nye kreditorudskrifter (31) - Forfaldne kreditorposter - Kreditor top 10 liste Artesa 6 Salg & Marketing 6.1 Nye muligheder på salgstillægskoder (32+33) Salgstillægskoderne er kraftig udvidet. 7 Køb 7.1 EDI nyt modul (34) Bedre mulighed for håndtering af fakturaer fra El-Grossister herunder mulighed for priskontrol 7.2 Købsattestering ny mulighed (38) Mulighed for at kræve købsattestering af anden godkender. 8 Lagersted 8.1 Nye typer af vare (40) - Tillægsvare - Fastprisvare - Skaffevare - Avancevare - 9 -
8.2 Nye begreber (40) - Tillægsprocent - Punktafgift - Nettolistepris 8.3 Nye felter på varekortet (42+43+44+45) - Fanebladet "Generelt" - Fanebladet "Fakturering" - Fanebladet "Genbestilling" 8.4 Udskrifter (52) Rigtig mange lagerudskrifter er ændret til at kunne vise 13 cifrede EAN numre. 9 Entreprise 9.1 Nye felter i Entrepriseopsætningen (53+54+55) - Fanebladet "Nummerering" - Fanebladet "Jobseddel" - Fanebladet "Køb" - Fanebladet "Kontrakt" 9.2 Nye felter på Entreprisekortet (56+57+58+59+60+61+62+63+64) - Fanebladet "Generelt" o EG-knappen - Fanebladet "Fakturering" - Fanebladet "Levering" - Fanebladet "Bogføring" - Fanebladet "Forløb" - Fanebladet "Entreprise" - Fanebladet "Rådgiver" (Nyt) - Fanebladet "Arkitekt" (Nyt) - Fanebladet "Kontrakt" (Nyt og kræver licens) - 10 -
9.3 Nye felter på entrepriseposterne (64) - Kreditornummer og navn 9.4 Jobseddel (65+66+67+68) Helt nyt koncept omkring jobsedler 9.5 Ny funtion til oprettelse af underentrepriser (70) Nem og let måde at oprette nye underentrepriser på. 9.6 Udvidelse af entrepriselønarter (74+75+76) - Fanebladet "Generelt" - Fanebladet "Fakturering" 9.6.1 Tilhørende lønarter (76) Nyt begreb og funktionalitet 9.7 Mange nye spændende muligheder på faktureringsformen (77+78) 9.8 Nye muligheder i forbindel med BruttoAcontoAvance (78+79) - Fanebladet "Udvælgelse" - Fanebladet "Indstillinger" - Nyt felt i beregningsskærmbilledet 9.9 Udvidelse af Udvidet statistik (80) - BruttoAcontoAvance felter er tilføjet - 11 -
9.10 Udvidelse af kolonnestatistik til Excel (80) - Kundenr. + Kundenavn 9.11 Udvidelse af delaktiviteter (81) - Tillægsnr. 9.12 Nye entrepriseudskrifter (80+81+83) - Akkordoversigt med "kostpris" - Akkordregnskab m/sociale omkostninger - Akkordregnskab u/sociale omkostninger - Vareliste (stregkode) - Vareliste - Salgsstatistik 10 Ressurceplanlægning 10.1 Maskiner og Ressourcer er skilt fra hinanden (84) 10.2 Vedligeholdelse af ressource salgspriser er forbedret (86) 10.3 Ny funktion til tilknytning af ressourcespecifikke lønarter (89) 10.4 Nye ressourceudskrifter (90+91+92+93) - Ressource effektivitetsstatistik - Ressourcepost oversigt - Ressource labels - Ressource løngrundlag Artesa - Medarbejder stregkodekort - 12 -
11 Entreprise fakturering 11.1 Ny måde at vise sammentrukne linjer på (71) 11.2 Mulighed for at udvælge på et jobkort (71) 11.3 Udvidelse af faktura statistik F9 (72) 11.4 Ny forbedret "Fakturagrundlagsrapport" (72) 11.5 Mulighed for manuel lukning af entrepriseposter (72) 11.6 Forbedret kopieringsfunktion (73) 11.7 Redigering på overførte entrepriseposter (73) 12 Maskinkartotek (94 -> 110) - Nyt menupunkt - Nye felter på maskinarter - Nye muligheder i.f.m. køb til en maskine o Finanskladde o Købskladde o Gentagelseskladde o Købsfaktura/kreditnota - Nye felter på maskinkartotek o Fanebladet "Generelt" o Fanebladet "Bogføring" o Fanebladet "Administration" - Oprettelse via guide - Rettelser fra maskinkortet - Nyt skærmbillede til vedligeholdelse / opdatering af maskinpriser - Ny forbedret funktionalitet i.f.m. "Maskin Serviceoplysninger" - 13 -
- Tvungen maskinnr. på finanskonto - Nye udskrifter o Ressource Maskinrapport (ny) o Maskin Ressourcerapport (ny) o Maskin stamkort ændret design o Maskin Oversigt (ny) o Maskin Prislisten o Maskin Omkostningsrapport (ny) 13 Udlejning 13.1 Opdatering af kostpris på maskinposter (110) 14 Prisopdatering 14.1 Total omstrukturering af prisopdateringsmodulet (110+111+112+113) - Skabeloner - Prisopdateringsprioritet - Natprisindlæsning 15 WPA 15.1 WPA integration er forbedret (114+115+116+117+118) 16 Servicemodulet 16.1 Servicemodulet findes ikke som selvstændigt menupunkt mere (118) 16.2 Servicemodulet er udvidet med kontraktstyring (118+119+120+121+122) - 14 -
17 Ankomstregistrering (nyt modul) (123) 18 Materielstyring (nyt modul) (122+123) 19 Håndscanner opdatering til ny model 19.1 Ny funktionalitet på den enkelte scanner (124) 19.2 Ny funktionalitet i "Indlæsningsloggen" (125) 20 Webtid 20.1 Nyt modul til indlæsning af Webtid's data - 15 -
21 Hvordan kommer jeg i gang med den nye opdatering 21.1 Klargøring af Artesa 21.1.1 Alle kladder skal være bogført 21.1.2 Alle købsfaktura / købsordre / kreditnota skal være bogført 21.1.3 Alle klargjorte salgsfaktura / salgsordre / kreditnota skal være bogført 21.2 Software opdatering 21.2.1 Server skal opdateres med nyt Navision NAV 2009 R2 software 21.2.2 På alle arbejdsstationer skal den gamle klient Navision NAV 2009 afinstalleres, og efterfølgende opdateres med Navision NAV 2009 R2 software 21.3 Anvender du Servicemodul? Anvender du Servicemodulet skal du påregne tid til uddannelse af de nye muligheder. 21.4 Anvender du Prisopdateringsmodulet? Anvender du Prisopdateringsmodulet skal prisopdateringsskabelonerne og avanceopsætning sættes op fra bunden igen. 21.5 Ønsker du at gøre brug af de mange nye muligheder Ønsker du at gøre brug af de mange nye muligheder, skal du påregne tid til uddannelse. - 16 -
22 Støbeskeen 22.1 Udvidet budgetmodul (2012) 22.2 Udvidet stadevurdering (2012) 22.3 Forbedret WPA integration (2012) 22.4 Indlæsning af OIOUBL (2012) 22.5 Forbedret Webtidsintegration (2012) 22.6 Opdatering til NAV 7 Rollebaseret (2013/2014) - 17 -