Robot- og automationsindustrien i Danmark - Fokus på nyetablerede fra 2010 og frem
Om analysen Analysen har to overordnede formål: I. At give et overblik over hvad der rør sig ift. opstart af nye inden for robot- og automationsteknologi i Danmark. Fokus er på etableret fra 2010 og frem. II. At give et overblik over hvilke områder ventureinvestorer investerer i, når det kommer til robot- og automationsteknologi. 6. juni 2016 / Side 2
Overblik over den danske robot- og automationsklynge (1) Udenlandske med filialer i Danmark Konsulenter Software Andet Robotter Integratorer Komponenter Den danske robot- og automationsindustri består af en række der har det til fælles, at de arbejder direkte eller indirekte med robotteknologi: Robotproducenter: Disse udvikler eller producerer faste robotarme, mobile robotter eller komplette robotceller til industrien. Komponentproducenter: Disse udvikler eller producerer hardwarekomponenter som fx gribearme til faste eller mobile robotter. Softwareproducenter: Disse udvikler eller producerer software der kan betragtes som komponenter til de fysiske robotter. Eksempler kunne være svejsesoftware eller mere generelt procesoptimeringssoftware.
Overblik over den danske robot- og automationsklynge (2) Udenlandske med filialer i Danmark Konsulenter Robotter Integratorer Integratorer: Specialister der udvikler, sælger, opbygger, installerer og servicerer robotløsninger for andre industri. Det er dog ikke alle danske integratorer, der besidder alle ovenstående kompetencer. Konsulenter: Konsulenterne har ofte bredere kompetencer end blot robotteknologi. Det kunne fx være IT-konsulenter, som kan løse automationrelaterede opgaver, men som også løser mange andre typer IT-opgaver. Software Andet Komponenter Andet: Disse leverer produkter og ydelser, der ligger i periferien af robotindustrien. Det kunne fx være gitterproducenter, der leverer gitterløsninger til afskærmning af stationære robotter. Udenlandske med filialer i Danmark: Primært store internationale robotproducenter og engrosforhandlere af maskiner og udstyr.
Robot etableret fra 2010 og frem 9 udenlandske med filialer i Danmark 27 danske er konsulenter/systemintegratorer 25 danske udvikler robotteknologi 5 leverer produkter/ydelser, som er i periferien af robotindustrien Vi har i alt identificeret 57 danske, som er etableret i 2010 eller senere inden for robotindustrien. De 57 er blevet placeret i tre overordnede kategorier ud fra deres primære aktivitet. 6. juni 2016 / Side 5
Robot etableret i 2010 og frem 14 danske er konsulenter 13 danske er systemintegratorer 9 udenlandske med filialer i Danmark 4 danske udvikler komponenter (hardware) 15 danske udvikler robotter 5 danske udvikler komponenter (software) *For en enkelt dansk udvikler af robotteknologi har det ikke været muligt at finde detaljerede informationer om deres produkt(er). 5 leverer produkter/ydelser, som er i periferien af robotindustrien 6. juni 2016 / Side 6
Antal Mange nye etablerede sig i 2015 særligt inden for kategorien af, der udvikler robotter 10 9 8 7 6 5 4 3 Robot (Hardware) Komponent (Hardware) Komponent (Software) Uden for kategori 2 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Etableringsår 6. juni 2016 / Side 7
Med nogle enkelte undtagelser er de 25, der udvikler robotteknologi, stadig forholdsvis små Robot (Hardware) Virksomhed Etableringsår Branche Kundetype Antal ansatte Atlinas ApS 2010 Velfærdsteknologi B2B 1 Blue Workforce A/S 2012 Fremstilling B2B 2-4 Conpleks Innovation ApS 2010 Fremstilling B2B 10-19 Dansk Teknologisk Læringsdesign Ivs (Kubo Robot) 2015 Læring B2C 2 Easyrobotics ApS 2014 Fremstilling B2B 2 Effimat Storage Technology A/S 2011 Logistik B2B 20 Intelligent Marking ApS 2015 Sport B2B 2-4 LapTics IVS 2015 Velfærdsteknologi B2B 3 Mobile Industrial Robots ApS 2013 Logistik B2B 20 Nordbo Systems Aps 2012 Fremstilling B2B 3 Robotic Sport Solutions Aps 2015 Sport B2B/B2C 1 Robotrainer ApS 2013 Velfærdsteknologi B2B 1 Robotsort ApS 2012 Genbrug B2B 1 Smartgurlz ApS 2015 Legetøj B2C 4-6 Wallmo A/S 2014 Bygge og anlæg B2B 4 Komponent (hardware) Antal ansatte Virksomhed Etableringsår Branche Kundetype Gripa ApS 2015 Fremstilling B2B 2-4 Industrial Robot Automation ApS 2010 Trykkerier B2B 1 Ivisys ApS 2013 Fremstilling B2B 2-4 On Robot ApS 2015 Fremstilling B2B 2 Komponent (software) Antal ansatte Virksomhed Etableringsår Branche Kundetype Blue Ocean Robotics ApS 2012 Alle B2B 55 Corepath Robotics ApS 2015 Metalindustrien B2B 2 Bygge og anlæg Odico ApS 2012 (Arkitektur) B2B 6 Optipeople ApS 2010 Fremstilling B2B 1 Sensohive Technologies Ivs 2014 Bygge og anlæg B2B 5 Uden for kategori Virksomhed EtableringsårBranche Kundetype Antal ansatte Green Robots Aps 2015 - - 1 6. juni 2016 / Side 8
Robotklynge fokuseret i Odense men også en del i resten af landet 6. juni 2016 / Side 9
Antal finansierede det pågældende år På den globale scene har ventureinvestorerne særligt fokus på elektronik til forbrugere og fly-og forsvarsrobotter 120 100 80 60 40 Fra 2010 og frem til 2015 er antallet af der årligt modtager venturekapital mere end firedoblet. Således var der 114 der modtog venturekapital i 2015 mod 28 i 2010. 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Electronics (B2C) Aerospace & Defense Machinery (B2B) Electrical Equipment Electronic Equipment & Instruments Application Software Other Commercial Products Social/Platform Software Surgical Devices Andet Målt på antal udgør kategorierne Electronics (B2C) og Aerospace & Defence de største grupper i 2015. Kilde: PitchBook.com 6. juni 2016 / Side 10
Mio. USD Investeringerne i næste generations robotteknologi er steget markant fra 2010 til 2015 1200 1000 800 600 Over perioden fra 2010 til 2015 er det investerede beløb i, der arbejder med robot- og automationsteknologi mere en tidoblet. Således er det årligt investerede beløb vokset fra ca. 100 mio. USD i 2010 til 1 mia. USD i 2015. 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Electronics (B2C) Surgical Devices Aerospace & Defense Machinery (B2B) Other Commercial Products Electrical Equipment Electronic Equipment & Instruments Andet Kilde: PitchBook.com I 2015 gik knap halvdelen af kapitalen til inden for kategorierne Electronics (B2C) og Surgical Devices. Virksomhederne der udvikler kirurgiske instrumenter baseret på robotteknologi fylder antalsmæssigt ikke ret meget, men målt på tilført kapital udgør de den næststørste kategori. 6. juni 2016 / Side 11
BILAG: Metode Populationen af danske robot- og automations er sammensat i tre skridt, 1. Indledningsvist har vi gennemgået virksomhedslister fra Dansk Robot Netværk (DIRA), Dansk Automation Selskab (DAU), RoboCluster, Odense Robotics, MADE, DAMRC, Produktion i Danmark, Capnova, Syddansk Teknologisk Innovation, Borean Innovation, Pre-Seed Innovation, Aalborg U Robotics og The Robot Report. Derudover er listen suppleret med fra databasen BIQ, hvor enten robot eller automation indgår i virksomhedens navn. 2. Bruttopopulationen er derefter blevet podet med virksomhedsdata gennem NN Markedsdata herunder etablerings år. Virksomheder etableret før 2010 er frasorteret. 3. Nettopopulationen bestående af etableret fra 2010 og frem er manuelt blevet sorteret i forhold til at afgøre om ne reelt beskæftiger sig med robot og automationteknologi. Derudover er ne også blevet kategoriseret i forhold til en række under-kategorier. Opgørelsen er højest sandsynligt ikke 100 pct. komplet, men det er Vækstfondens vurdering, at langt størstedelen af de danske robot- og automation er fanget via ovenstående metode. 6. juni 2016 / Side 12
6. juni 2016 / Side 13