Priser og produktionstal for oksekød Nr. 6/16 Markedsnyt 10-02-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.400 stk. Notering = uændret Der er fortsat ret beskedne slagtninger. Der ventes i indeværende uge en reduktion på omkring 5 pct. På virksomheder med klassificering kunne der blive slagtet ca. 8.400 dyr. Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes ikke ændret i denne uge. Der er en stort set uændret afsætningssituation. De ikke så store slagtninger står overfor en behersket efterspørgsel. Karneval- og fastelavnsfestligheder i store dele af EU lægger en dæmper på efterspørgslen. Der er et stabilt marked for forkød, mens interessen for bagfjerdingsudskæringer er behersket. Afsætningen til hjemmemarkedet er præget af den forestående vinterferie med mindre efterspørgslen fra detailhandlen til følge. Eksporten = Uændret Ved eksport til Sydeuropa er der tale om en uændret rolig handel. Danske priser, øre pr. kilo Ungtyre 12- mdr. Kalve 8-12 mdr. Kvier Køer R3 O3 O2 O3 O3 O3 16 uge 5... 2.880 2.609 2.714 2.7 2.386 2.0 - I pct. af ugen før... 100,7 99,8 100,3 99,2 96,6 99,9 - I pct. af samme uge sidste år 101,6 100,5 101,1 101,7 108,7 107,9 Anm.: Et udsnit af EU-priser indberettet til Kommissionen. Priserne er an slagteri, og indbefatter efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Pct. Uge Slutdato Tyrekalve og ungtyre Tyre over 2 år Stude Kviekalve og kvier Køer I alt Heraf fra markeder 5-16 07.02.16 3.480 70 101 1.081 4.106 8.838 355 5-15 01.02.15 3.686 61 158 1.114 4.132 9.151 4 1-5 07.02.16 18.0 7 345 5.9.086 43.947 1.535 1-5 01.02.15 18.112 7 563 4.972 19.513 43.457 1.436 Ændr. pct. -0,5-16,8-38,7 5,6 2,9 1,1 6,9 stk.
Markedsnyt indhold DANMARK... 2 Levende eksport lavere i januar i år lavere end i fjor... 2 Eksporten af okse- og kalvekød falder og importen stiger... 3 DANMARKS EKSPORT PÅ PRODUKTER: JANUAR NOVEMBER... 3 EU... 4 Marked... 4 Frihandelsaftale med Vietnam... 5 SYDAMERIKA... 5 Marked... 5 Eksport fra Brasilien reduceret med 12 pct. i 15... 5 Svag stigning i eksporten fra Uruguay... 6 AUSTRALIEN... 6 USA... 6 UGENTLIGE KVÆGPRISER AN SLAGTERI... 7 KONSTATEREDE AFREGNINGSPRISER DETALJERET... 9 Levende eksport lavere i januar i år lavere end i fjor Den levende eksport af kvæg er for januar måned 16 pct. mindre januar i fjor. Der er en nedgang for alle kategorier. Eksporten af spædkalve (maks. 2 mdr.) er reduceret med 17 pct. i samme periode. Nederlandene er den største enkeltaftager af spædkalve. I de første 4 uger i år har de indført 2.471 kalve fra mod 2.6 stk. i samme ugenumre i fjor. Dette udgør 3,8 pct. af de 65.500 stk. Nederlandene har indført i de første 4 uger i år Månedlig eksport af kvæg, stk. Avlsdyr 2 Spædkalve 3 15 16 1 Øvrigt kvæg I alt Avlsdyr 2 Spædkalve 3 Øvrigt kvæg Januar 1.421 3.139 634 5.194 966 2.606 74 3.646 Februar 1.633 2.6 2.013 5.932 Marts 1.662 2.6 1.7 5.6 April 1.098 3.102 1.640 5.840 Maj 1.9 2.335 1.016 4.600 Juni 1.8 2.736 690 5.5 Juli 901 3.4 945 5.8 August 851 2.700 466 4.017 September 1.7 2.632 709 5.070 Oktober 2.617 3.5 389 6.5 November 1.698 2.791 6 4.765 December 1.175 2.758 1.893 5.8 I alt 17.863 33.659 12.397 63.919 966 2.606 74 3.646 Kilde: Seges samt Landbrug & Fødevarer 1 Foreløbige tal 2 Renracet avlskvæg 3 Maks. 2 måneder I alt Side 2 af 9
Oversigter over den månedlige eksport siden januar 13 kan findes vi følgende link til LFs hjemmeside. Eksporten af okse- og kalvekød falder og importen stiger Eksporten af okse- og kalvekød samt forarbejdet, spiselige biprodukter og talg har for de første 11 mdr. 15 med 87.5 tons været 10,5 pct. mindre end i samme periode i 14. Det dækker over et fald for fersk/kølet kød og spiselige biprodukter og en fremgang for frosset og forarbejdet, som det fremgår af efterfølgende oversigt. s eksport på produkter: Januar november 15 14 15 i pct. af 14 --------------------Tons--------------- 15 14 15 i pct. af 14 ----------------Mio. kr.-------------- Okse- og kalvekød 63.909 74.775-14,5 1.943,3 2.178,9-10,8 - Fersk/ kølet... 55.686 68.159-18,3 1.653,9 1.950,5-15,2 - Frosset... 7.346 5.815,3 7,6 191,0,4 - Saltet/ tørret/ røget... 876 802 9,3 51,7 37,5 38,0 Forarbejdet... 9.7 8.382 9,8 2,1 8,3 5,0 Spiselige biprodukter. 6.876 7.146-3,8 85,8 89,8-4,4 Talg... 7.3 7.146 1,2 19,3,3-16,9 Sum... 87.5 97.449-10,5 2.340,6 2.570,3-8,9 Kilde: s Statistisk Eksporten af fersk/kølet samt frosset okse- og kalvekød fordelt på lande viser, at eksporten til de største aftagere og Italien er reduceret betydeligt. Der er også sendt mindre til Holland samt til Frankrig. Navnlig Finland har aftaget mere, ligesom der har været eksport til lande i Nordafrika/Mellemøsten. Egypten er det største marked udenfor EU hidtil i år, mens det i 14 var Rusland. s handel med oksekød 1 for januar november 15 og 14 Mængde i tons Pct. ændr. Mængde i tons Pct. ændr. 15 14 15-14 15 14 15-14 Eksport Import I alt... 63.909 74.775-14,5 I alt... 88.1 86.676 1,7 - EU... 59.017 70.611-16,4 -EU... 86.374 84.845 1,8 --....911.892-17,2 --....654.799-0,5 --Italien... 8.141 8.7-6,7 --Holland....392.561 10,7 --Spanien... 6.591 6.745-2,3 --Polen... 8.436 6.952 21,3 --Sverige... 5.897 5.907-0,2 --Irland... 6.092 8.841 -,1 --Finland... 4.197 3.356,0 - Italien... 6.463 5.772 12,0 --Holland... 2.565 6.453-60,2 --Østrig... 2.195 2.811-21,9 --Grækenland 1.462 1.485-1,5 --UK... 1.4 1.417-7,2 --Portugal... 1.413 1.653-14,5 --Litauen... 1.155 1.2-5,7 --Frankrig... 1.142 1.916-40,4 --Ungarn... 7 360 99,9-3. lande... 4.892 4.165 17,5 --Frankrig... 666 378 76,2 --Egypten... 1.9 0 - -3. lande... 1.754 1.8-4,2 --Gabon... 1.048 0 - --New Zealand. 761 734 3,7 --Grønland... 7 657 10,7 --Brasilien... 493 5-7,0 --Saudi Arabien 337 3 66,5 --Uruguay... 451 390 15,7 --Jordan... 8 148 81,5 --Norge... 97-69,7 --Rusland... 0 1.881-100,0 --Australien... 14 48-70,9 1 Fersk, kølet og frosset samt saltet tørret og røget i produktvægt Kilde: s Statistik Side 3 af 9
Den samlede import er øget med 4 pct. til 99.600 tons. Der er fremgang for alle produkttyper. Værdien af den samlede import har været på 3.779,4 mio. kr., hvilket er en fremgang på 7,5 pct. Importen af fersk, kølet og frosset okse- og kalvekød fordelt på lande viser en stor stigning navnlig fra Holland og Polen, men der er også indført mere fra Ungarn, Frankrig og Uruguay.. En mere specificeret oversigt over handlen med okse- og kalvekød for de første 11 mdr. af 15 og 14 kan findes vi følgende link til LFs hjemmeside: http://www.lf.dk/lf/tal%og%analyser/aktuelle%statistikker/oksekoed EU Marked I er priserne for ungtyre i klasse U og R under pres i denne uge, omtaler AMI. Anderledes er det med ungtyre i klasse O, hvor udbud og efterspørgsel passer godt sammen, og priserne er her stabile. For slagtekøerne er der ikke så stort udbud. Efterspørgslen er god, og priserne er stigende. Priserne i Italien på slagtekvæg har overvejende været uændrede den seneste uge. På Modena marked først i denne uge blev kvier i klasse P og samtlige køer dog noteret lavere. Det har også overvejende været uændrede priser på engrosmarkederne. Der er heller ingen ændringer i Modena. I Barcelona, Spanien, er noteringerne for slagtekvæg uændret i denne uge, og det samme er tilfældet på engrosmarkedet. I Frankrig var priserne i sidste uge stabile for køer, ungtyre i klasse O, kvier samt hvidt kalvekød. Derimod kunne priserne ikke helt fastholdes for ungtyre i de bedste kropsklasser, ligesom stude igen faldt i pris efter stigning ugen før. Spædlave var dyrere. På Rungis engrosmarked blev både for- og bagfjerdinger af køer endnu engang noteret lavere. De Kalverhouder i Nederlandene omtaler i markedsberetningen fra sidste uge, at karneval i flere europæiske lande lægger en dæmper på efterspørgslen. Hvidt kalvekød blev noteret lavere. For rosé kalve er der et større udbud særlig af dyr under 8 mdr. Noteringen for disse er derfor sat ned i denne uge med 10 cent/kg. Rosé over 8 mdr. falder også i pris med 7 cent/kg. Årsagen til prisreduktioner er et større udbud, da producenterne er bange for, at priserne falder endnu mere. Spædkalvene var dyrere i sidste uge.på markederne var der i sidste uge uforandret til højere priser for køer. VanDrier Group, som er en stor integreret virksomhed indenfor kalveområdet, havde en omsætningen i 14 på 2,18 mia. euro mod 2,05 mia. euro i 13. Omkostningerne steg fra 1,96 til 2,05 mia. euro. Overskuddet efter skat øgedes med mio. euro til 92,3 mio. euro. De Kalverhouder angiver, at afkastet beregnet på salget var på 4,2 pct. Denkavit havde også et godt år i 14. Salget steg fra 594,8 mio. euro til 6,2 mio. euro. Resultatet efter skat steg fra 10,9 til mio. euro, hvilket giver en afkast på salget på 3,8 pct. I Sverige er noteringer fra de store slagterier uændret i denne uge. HKScan omtaler i markedsberetningen fra denne uge, at markedet er uændret, med en fortsat god efterspørgsel efter de fleste udskæringer. Side 4 af 9
I Irland var der ikke de store ændringer i sidste uge, omtaler Bord Bia. En nærmest uændret efterspørgsel stod over for et ret stort udbud. Handlen med hovedeksportmarkederne var forholdsvis langsom. Ved afsætning til UK har der kun været små ændringer i efterspørgsel siden jul/nytår. Bord Bia omtaler, at det franske marked er langsomt. Der er en behersket efterspørgsel, mens der ret stor mængder prisbilligt kød på markedet. Protester fra landmændene over prisniveauet har resulteret i et fornyet fokus på nationalt producerede produkter. I UK har priserne for slagtekvæg givet efter siden årsskiftet, omtaler AHDB. Frihandelsaftale med Vietnam Der er indgået en frihandelsaftale mellem EU-og Vietnam. Den ventes at træde i kraft sidst i 17 eller først i 18. For eksport til Vietnam af udbenet oksekød vil den nuværende told på 14 pct. blive afskaffet i 4 lige store trin begyndende den dag aftalen træder i kraft. For spiselige biprodukter (06) vil tolden på 8 pct. på samme måde blive afskaffet men i 11 lige store trin. Sydamerika Marked Slagtningerne af kvæg i Mercosurlandene (Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay) var i alt på 41,38 mio. stk. i 15, hvilket var 5,3 pct. færre dyr end i 14, omtaler World Beef Report. Dette skyldes navnlig en kraftig nedgang i Brasilien (- 8,6 pct.) til 21,65 mio. stk. i 15. I Paraguay faldt slagtningerne med 5,7 pct. til 2,1 mio. stk. I Argentina var der en svag stigning, og også i Uruguay blev der slagtet flere dyr. Antallet øgedes her med 100.000 stk. til 2,2 mio. stk. Der er fastere priser i regionen hovedsagelig som følge af meget lille aktivitet i Brasilien, pga. karneval. Priserne var faste her, og det samme var tilfældet i Paraguay, hvor nedbør betød mindre udbud. Derimod faldt priserne yderligere i Uruguay. I Argentina er der igen debat i medierne om oksekødpriserne, som følge af de fortsat stigende priser for oksekød. Argentina har verdens største forbrug af oksekød pr. indbygger. World Beef Report omtaler, at regeringen, som følge af den offentlige debat, kan se sig nødsaget til at indføre foranstaltninger for at reducere de høje nationale priser for oksekød og hermed også lægge en dæmper på inflationen. De kinesiske myndigheder har godkendt yderligere 17 brasilianske kødanlæg for eksport til Kina. Af disse er 4 oksekødanlæg, og det bringer antallet af godkendte oksekødanlæg op på 16. Eksport fra Brasilien reduceret med 12 pct. i 15 Eksporten af fersk, kølet og frosset okse- og kalvekød fra Brasilien blev i 15 reduceret med 12 pct. Der var tilbagegang til de traditionelle markeder som Rusland og Hongkong, mens der var fremgang til især Egypten og Iran, ligesom Kina har været en stor aftager efter at markedet i løbet af 15 ingen åbnede for import fra Brasilien. Dette ses nærmere af tabellen på næste side. Side 5 af 9
Svag stigning i eksporten fra Uruguay Ekspoten fra Uruguay er i 15 øget godt 6 pct. Der er fremgang til Kina og USA, men fald til de fleste øvrige destinationer. Fordelingen på destinationer fremgår af tabellen på næste side. Brasiliens eksport af oksekød Uruguays eksport af oksekød Jan dec Ændring Jan dec Ændring 14 15 14/15 14 15 14/15 1.000 tons Pct. 1.000 tons Pct. I alt... 1.2,3 1.079,1-12,0 I alt... 7,3 2,8 6,3 -Egypten... 153,4 177,9 16,0 -Kina... 66,8 118,4 77,1 -Rusland... 5,9 168,3-45,0 -USA... 32,4 40,0,4 -Hongkong. 0,9 165,6-34,0 -EU... 38,5 37,0-4,0 -Kina... - 97,5 - -Israel...,7 19,7-13,0 -Iran... 61,1 97,8 60,0 -Canada...,6 9,5-63,0 -Venezuela 170,7 93,9-45,0 -Brasilien... 10,6 8,6-18,7 -EU... 47,7 66,2-2,0 -Rusland... 18,6 7,4-60,0 -Chile... 53,8 54,2 0,7 -Chile... 5,5 5,1-6,0 -Israel... 10,8 14,3 32,0 -Tr & Tobago 2,2 2,8,0 -Singapore. 10,9 15,1 38,0 -Hongkong.. 1,1 1,4,0 Kilde: World Beef Report og GTIS Kilde: World Beef Report Australien Der er først på ugen små bevægelser i priserne i både op- og nedadgående retning, omtaler MLA. Slagtningerne af voksent kvæg lå på et højt niveau i 15 med 9,01 mio. stk., hvilket kun var 2 pct. mindre end året før. Medens slagtninger af handyr var stort set uændret faldt slagtningerne af hundyr ifølge MLA med 5 pct. til 4,45 mio. dyr. Ændringer i priserne fra december til januar sætter normalt tendensen for hele året Imidlertid har der været den laveste ændring registreret nogensinde i priserne fra december til januar i år. MLA angiver, at det er særlig interessant, når man på den ene side ser på, at det i det nordlige Australien har regnet på det seneste, hvilket forventes at betyde færre dyr til slagtning. På samme tid er markedet i USA meget svagt, hvilket har ført til fald et i værdien af oksekødeksporten på pct. USA Priserne gav efter i sidste uge for både stude og køer. USDA omtaler, at ikke så stor import sammen med god efterspørgsel ved medvirkende til, at priserne for importeret oksekød for det meste var moderat til væsentligt højere i sidste uge. Det spiller her ind her, at slagtninger af køer i New Zealand er blevet forsinket som følge af, at godt vejr med regn har betydet gode græsningsmuligheder. Side 6 af 9
Ugentlige kvægpriser an slagteri Ungtyre R3 (priser fra uge 1/15) Spanien Frankrig Ungtyre R3, EU 14 15 16 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Ungtyre 03 (priser fra uge 1/15) Sverige Frankrig 34 Polen 32 Kalve O3 (8-12 mdr.) (priser fra uge 1/15) Sverige Spanien 21 Ungtyre 03, EU 14 15 16 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Kalve O3 (8-12 mdr.) EU 14 15 16 19 1 4 7 10 13 16 19 34 37 40 43 46 49 52 Kalve O2 (8-12 mdr.) (priser fra uge 1/15) Sverige Spanien 36 34 32 Ungtyre O3, R3 (12- mdr.), Kalve O3, Ungtyre R3 Ungtyre O3 Kalve O3 (8-12 mdr.) Kilde: EU-Kommissionen samt Landbrug & Fødevarer. Ungtyre fra uge 7/14 12- mdr. Side 7 af 9
Køer 03 (priser fra uge 1/15) Sverige 32 Holland 18 16 Køer 03, EU 21 19 14 15 16 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Køer P3 (priser fra uge 1/15) Køer P3, EU Sverige Holland 14 15 16 18 18 16 14 16 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Kvier R3 (priser fra uge 1/15) Kvier R3, EU Irland 33 Frankrig 33 14 15 16 32 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Køer 03 (priser fra uge 1/15) Holland, kalve (priser fra uge 1/15) Irland Hvidt kalvekød Rose <8 mdr Euro./kg. UK Polen 6 Rose>8 mdr 5 4 18 16 3 Kilde: EU-Kommissionen, DeKalverhouder samt Landbrug & Fødevarer Side 8 af 9
Konstaterede afregningspriser detaljeret Tyrekalve/ungtyre kr/kg sl. vægt 15 16 Ungtyre 1-360 kg Tyrekalve max. 10 mdr. Ungtyre 1-0 kg Kvier/køer 21 19 17 15 13 11 kr/kg sl. vægt 15 16 Kvier>12 mdr. 1-340 kg Køer 1-0 kg Køer 1-0 kg Konstaterede afregningspriser, øre pr. kilo slagtet vægt Uge 5/16 U- R+ R- O+ O- P+ P- Gns. pris Ændring i prisen 16/15 antal dyr Tendens denne uge øre pr. kg. pct. stk. øre/kg Tyrekalve & tyre u.2 år:... 62 90 91 63 1872 68 1,1 3.380 0-10 mdr.... 86-19 56 63 12-68 1,0 1.474 > 10 mdr.... 70 85 90 15-67 1,2 1.906-181-210 kg - - - - 96-0,7 350-1-0 kg - - 99 51 36-14 1,0 615-1-360 kg 06 53 75 90 66-1,9 486 Alle kvier & Kviekalve:... 96 04 54 63 2139 1943 1460 2189 7,7 992 >12 mdr - 1-340 kg 12 92 91 72 2166 1968-10 9,9 444 Alle stude:... - - 52-59 39-63,6 84 Alle køer:... 01 2111 2104 1905 1409 1812 10,6 3.8 Unge køer:... - - - 2135 32 19 1435 1773 10,5 954-1-340 kg - - - - 02 1941 16 1889 8,6 386 Ældre køer:... 26 2190 2106 98 1898 1399 18 10,6 2.870-0-180 kg - - - - - - 14 12 9,4 1-1-0 kg - - - - - 1553 1400 1452 12,0 173-1-0 kg - - - - 1868 1832 1507 1710 8,3 8-341-360 kg - - - - 15 1974-1991 7,4 7 Vejet pris og antal dyr 95 5,4 8.334 Konstaterede afregningspriser efter EUROP-klassificeringen ab producent ekskl. efterbetaling (gns. 109 øre/kg i oktoberår 14/15) Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T +45 3339 4000 E info@lf.dk K.B. Lind Pedersen 3339 4462 klp@lf.dk 1609 København V F +45 3339 4141 W www.lf.dk