Bilsalget til private vender i foråret i 21 Lønfest bag prisstigninger på værkstedet? Forbrugertilliden på vej op fra dybet Har vi set bunden i forhandlernes omsætning? Ifølge Google vender kunderne tilbage Historisk fald men ikke historisk lavt bilsalg Det europæiske lastbilmarked sendt til tælling Stigende kundetilfredshed på mærkeværkstederne Frie værksteder vinder markedsandele på yngre biler
BLITZ juli 29 side 2 Antal nye biler, solgt til private Solgte biler, pr. kvartal 35. 3. 25. 2. Bilsalget til private vender i foråret i 21 Bilbranchens 12 måneders prognose forudser et stigende salg af personbiler til private i foråret 21. Ifølge Bilbranchens 12 måneders prognose vil bilsalget til private i 2. kvartal 21 ligge på knap 2. biler, hvilket er en pæn stigning i forhold til de godt 16., som blev solgt i 2. 15. 1. 5. Salg 12 mdr. prognose kvartal 29. Det, som trækker prognosen op i forhold til kvartalet forinden, er en forbedring af husstandenes økonomiske udsigter. I modsat retning trækker interviewpersonernes egne forventninger til jun-5 okt-5 feb-6 jun-6 okt-6 feb-7 jun-7 okt-7 feb-8 okt-8 feb-9 jun-9 okt-9 feb-1 jun-1 at købe ny bil. 4,2 pct. af de adspurgte forventer i denne måling at anskaffe sig ny bil inden for 12 måneder, mens det tilsvaren- Note: 12 måneders indikator rød streg angiver seneste tal Kilde: IFKA Bilbranchens prognoser baserer sig på interviews med 11 personer. Derudover inddrages forskellige indikatorer, som har indflydelse på bilkøb. de tal i kvartalet forinden var 5,4 pct. 3 måneders prognose varsler stigende salg Ifølge Bilbranchens 3 måneders prognose vil bilsalget til private i 3. kvartal 29 ligge på godt 23. biler, hvilket er en betydelig stigning i forhold de godt 16., som blev solgt i 2. kvartal 29. 12 mdr. prognosen baserer sig på: - husstandenes planer om køb af personbil - indeks for husstandenes økonomiske udvikling - husstandenes optagelse af kreditforeningslån - husstandenes faktiske køb af bil Det er især den lave rente og den stigende forbrugertillidsindikator, som trækker indikatoren op. Til gengæld forventer kun 1,5 pct. af de adspurgte, at de vil anskaffe sig en ny bil inden for de kommende 3 måneder. I sidste kvartal var det tilsvarende tal på 2,3 pct. 3 mdr. prognosen baserer sig på: - Husstandenes planer om køb af ny bil - Nettoprisindeks for personbiler - Nettoprisindeks for offentlig trafikal personbefordring - Forbrugertillidsindikatoren - Nationalbankens diskontosats Prognoserne i tal Kvartal Faktisk solgt 12 mdr. prognose 28 29 3 mdr. prognose 3. kvt. 24.225 23.932 23.541 4. kvt. 19.81 15.194 29 21 1. kvt. 12.949 13.554 2. kvt. 16.26 19.897 I alt 72.461 72.578 Note: Rød farve angiver senest oplyste tal 1. kvt. = dec., jan. og feb. 2. kvt. = mar., apr. og maj 3. kvt. = jun., jul. og aug. - Generelt er det særdeles vanskeligt at lave prognoser i denne tid, fordi der er så mange modsatrettede signaler. For eksempel bliver der udbetalt 3 mia. kr. i SP-bidrag efter skat i disse måneder. Det er vanskeligt at estimere, i hvilket omfang det vil påvirke bilsalget, siger branchedirektør Elly Kjems Hove. Hvorfor metodeforskelle? I samarbejde med IFKA har Bilbranchen undersøgt, hvilke variabler som har den største forklaringskraft, når man skal forudsige udviklingen af bilsalget. Det er forskellige variabler, som har indflydelse på at kunne forudsige bilsalget om henholdsvis 3 måneder eller 12 måneder. Tests har vist, at de udvalgte variabler i 3 måneders prognosen kan forklare 78 pct. af udsvingene i bilsalget. Testene sker via regressionsanalyser, hvor en lang række variablers forklaringskraft er blevet målt. Bilbranchens 12 måneders prognose har haft svært ved at forudsige faldet i bilsalget siden efteråret 28. Derfor vil Bilbranchen og IFKA undersøge, om metoden skal ændres, så man kan opnå større forklaringskraft og dermed forudseenhed. 4. kvt. = sep., okt. og nov
BLITZ juli 29 side 3 Udvikling i nettopriser samt løn: Udvalgte varer Indeks 2 = 1 145 Nettoprisindeks i alt 14 Personbiler Reservedele og tilbehør 135 Bilservice og reparationer Løn (mekaniker) 13 125 12 115 11 15 1 Nettoprisindekset opgøres på baggrund af ca. 25. priser på varer og tjenesteydelser, som forbruges i Danmark. Priserne er renset for skatter og afgifter, så de udtrykker ikke inflationen i samfundet. maj-4 aug-4 nov-4 feb-5 maj-5 aug-5 nov-5 feb-6 maj-6 aug-6 nov-6 feb-7 maj-7 aug-7 nov-7 feb-8 maj-8 aug-8 nov-8 feb-9 maj-9 Note: Udvikling i priser - før skatter og afgifter Mekanikerløn: Indeksering på basis af lønniveauer Kilde: Danmarks Statistik og DI's lønstatistik Udviklingen er mekanikerlønningerne er beregnet på basis af gennemsnitslønninger i Bilbranchens lønstatistik for alm. lønmodtagere med arbejdsfunktionskode 72311. Lønfest bag prisstigninger på værkstedet? Prisen på bilservice og reparationer er steget langt mere end priserne generelt i de seneste 5 år. Det kan skyldes en tilsvarende høj stigningstakt i mekanikernes lønninger. Priserne på bilservice og reparationer accelererede især fra slutningen af 25 frem til efteråret 28. I løbet af denne 3- årige periode steg priserne med ca. 2 procentpoint. Det er en langt større stigningstakt sammenlignet med udviklingen i nettopriserne generelt samt priserne for henholdsvis biler og reservedele. - I lønstatistikken kan vi se, at der generelt har været store lønstigninger til personvognsmekanikere især i perioden fra 25 til 28. I denne periode var der mangel på dygtige mekanikere i autobranchen og i andre brancher, hvilket har været med til at presse lønningerne op, siger branchedirektør Elly Kjems Hove. - Det virker som om, at lønstigningerne er blevet væltet over i værkstedspriserne. På sigt er det en risikabel strategi, fordi kunderne måske vil udskyde værkstedsbesøg eller søge billigere værksteder enten i Danmark eller i udlandet. I løbet af det seneste halve år har vi set en opbremsning i priserne for service og reparation, og det virker som en naturlig tilpasning, siger Elly Kjems Hove. Forbrugertillid 2 15 1 5-5 -1-15 -2 Forbrugertillid og omsætning i detailhandel for biler 5, Forbrugertillidsindikatoren Forhandlernes omsætning (salg) mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 sep-8 dec-8 jun-9 Hver måned udvælger Danmarks Statistik en stikprøve på ca. 1.5 personer til telefoninterviews. Af disse opnås interview med ca. 67 pct., som spørges til deres syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation. 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Bilforhandleres omsætning, mia. kr. Forbrugertilliden på vej op fra dybet Danskernes forbrugsforventninger ligger stadig under nulpunktet. For juni måned 29 ligger forbrugertillidsindikatoren på -5,5 point. Det er en lille tilbagegang fra maj, hvor indikatoren lå på -4,7 point. Men generelt kravler forbrugertilliden op igen efter at have ramt bunden med -16,6 point i oktober måned 28. - Forbrugertilliden viste sig at være en præcis indikator for faldet i forhandlernes omsætning, som især satte ind i andet halvår i 28. Det er derfor godt nyt med et løft i forbrugertilliden. Man skal dog huske på, at den stadig er negativ, og man skal tilbage til 9 erne for at finde tilsvarende lave forventninger, siger branchedirektør Elly Kjems Hove. Grafen dækker over alle momspligtige aktiviteter for virksomheder med branchekoden detailhandel med biler (45112). Tallene er ekskl. moms og registreringsafgift.
BLITZ juli 29 side 4 Udvikling i omsætning (salg), udvalgte brancher Indeks: 21 = 1 18 16 14 Har vi set bunden i forhandlernes omsætning? Bilforhandlernes omsætning var nærmest i frit fald i 6 måneder fra juni 28 til december 28 fra 142,7 point til 96,9 point. Det svarer til, at omsætningen faldt med knap en tredjedel i løbet af et halvt år. I 29 har omsætningen stabiliseret sig på et lidt højere niveau. 12 1 8 Detailhandel undt. biler Bilværksteder Detailhandel med biler - Handlen med biler er meget konjunkturfølsomt. Derfor rammes bilforhandlere generelt hårdere end andre brancher inden for detailhandel i nedgangstider. Nedgangen skyldes et fastfrosset gulplademarked, downsizing af personbiler samt vigende salg af personbiler. Men det ser ud til, vi har set det værste, siger branchedirektør Elly Kjems Hove. 6 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 sep-8 dec-8 Danmarks Statistik indsamler hver måned salgs- og indkøbstal fra ca. 4. virksomheder via Skats momsregister. Omsætningstallene er renset for moms og registreringsafgifter. Reelt er omsætningen fra bilsalget faldet endnu mere, end omsætningstallene afslører. Tallene baserer sig på salget hos forretninger registreret med branchekode 45112 detailhandel med biler. Normalt har disse forretninger også et værksted knyttet til sig, og typisk udvikler værkstedsomsætningen sig mere stabilt end omsætningen i salgsafdelingen. Virksomheder, som primært beskæftiger sig med bilreparation og service, har således været mindre påvirket af nedgangen siden finanskrisen. Top 12 mærker: Månedligt nybilsalg Søgning på bilmærker på Google.dk og salg af personbiler 14. 12. 1. 8. 6. 4. Salg: Top 12 mærker 2. Googlesøgning: Top 12 mærker (gns) jan-7 mar-7 maj-7 jul-7 sep-7 nov-7 jan-8 mar-8 maj-8 jul-8 sep-8 nov-8 jan-9 maj-9 1,2 1,1 1,,9,8,7,6,5,4 Google: Volumeindeks Ifølge Google vender kunderne tilbage Antallet af danske Google-søgninger på de største bilmærker er steget kraftigt i løbet af foråret. Det varsler godt for bilsalget, for der er normalt en klar sammenhæng mellem Google-søgninger og salget af nye personbiler. - Først og fremmest kan man se, at der er sæsonudsving i bilsøgningerne på Google. Det må knytte sig til, at markedsføringsindsatsen normalt intensiveres om foråret. Men det er alligevel tankevækkende med den klare sammenhæng mellem Google-søgninger og nybilsalget. Den kraftige stigning i Google-søgningerne i foråret 29 er forhåbentlig et varsel om stigende salg, siger Elly Kjems Hove. Kilde: Google Trends og bilstatistik.dk På www.google.com/trends kan man gratis få optalt antallet af søgninger på udvalgte ord. Søgningerne kan afgrænses til forskellige lande og endda forskellige byområder afhængigt af antallet af søgninger. For Peugeot kan man for eksempel se søgninger opdelt på 1 forskellige regioner i Danmark. Optællingen ovenfor dækker søgning på følgende ord: Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Mazda, Opel, Peugeot, Skoda, Suzuki, Toyota og Volkswagen.
BLITZ juli 29 side 5 Antal nyregistreringer 25 Personbiler Varebiler 2 15 Historisk fald men ikke historisk lavt bilsalg Salget af personbiler bliver lavt i 29, men man skal ikke mange år tilbage for at finde lignende tal. Den største udfordring har været at håndtere det uventede kraftige fald i salget, som resulterede i overskudslagre og udsalgspriser omkring årsskiftet. 1 Salget af personbiler forventes at runde ca. 53. i løbet af første halvår 29. Det endelige tal for 29 må forventes at ligge mellem 1.-11. personbiler, hvis den nuværende 5 udvikling fortsætter. Isoleret set er det ikke historisk dårligt. Man skal ikke længere tilbage end til perioden 2-23 for at finde tilsvarende salgstal for personbiler. 2 21 22 23 24 Note: Tallene for 29 er estimater 25 26 27 28 29* Derimod ligger salget af varebiler næsten helt dødt en udvikling som startede ved omlægningen af bilafgifterne i april 27. Det samlede salg af personbiler og varebiler må forventes at falde 35-4 pct. fra 28 til 29. Ændring i antal solgte nye lastbiler jan-maj 29 sammenlignet med jan-maj 28 Sweitz Sverige Grækenland Holland Belgien Finland Norge Tyskland Frankrig Danmark EU Italien England Østrig Portugal Luxemborg Tjekkiet Polen Rumænien Slovakiet Spanien Irland Slovenien Lithauen Island Letland Estland Det europæiske lastbilmarked sendt til tælling Det er ikke kun salget af personbiler, som er ramt af finanskrisen. Salget af lastbiler i EU er faldet med 37 pct. fra jan-maj 28 i forhold til samme periode i 29. Nedgangen i salget af nye lastbiler i Danmark følger tæt den gennemsnitlige udvikling i EU. Der blev solgt 33 pct. færre nye lastbiler i årets første 5 måneder i 29 sammenlignet med samme periode i 28. Det drejer sig om et fald fra 3.3 solgte lastbiler i 28 til 2.39 i 28 Generelt er de østeuropæiske lande hårdest ramt, og i hele 1 lande er faldet større end 5 pct. Det eneste land, som bryder den negative tendens, er Sweitz, hvor salget af nye lastbiler faktisk er steget med 2 pct. i jan-maj 29 i forhold til jan-maj 28. Tyskland er det ubetinget største europæiske lastbilmarked. Her faldt antallet af solgte lastbiler fra 43.951 i jan-maj 28 til 3.864 i samme periode i 29. -1% -8% -6% -4% -2% % 2% Kilde: Acea
BLITZ juli 29 side 6 4,7 Gennemsnitlig kundetilfredshed Stigende kundetilfredshed på mærkeværkstederne Kundetilfredsheden med mærkeværkstederne er stigen- 4,6 4,5 4,4 4,3 de og ligger på sit højeste niveau, siden Bilbranchen begyndte at måle værksteders kundetilfredshed i efteråret 27. 4,2 4,1 4, 3,9 3,8 3,7 Mærkeværksted Frit værksted - Isoleret set er det glædeligt, at kundetilfredsheden er stigende. Baggrunden kan være, at konjunkturnedgangen har givet mindre pres på værkstederne, hvilket kan have givet færre fejl, siger branchedirektør Elly Kjems Hove. 3,6 sep-7 dec-7 mar-8 sep-8 dec-8 jun-9 - Det er flot, at de frie værksteder kan fastholde en kundetilfredshed på et meget højt niveau. Der kan imidlertid være forskellige forventninger til et mærkeværksted og et frit værksted, Note: Skala går fra 1-5, hvor 5 er maximal tilfredshed Kilde: IFKA og Bilbranchen og det kan være forklaringen på, at de frie værksteder bedst kan indfri forventningerne, siger Elly Kjems Hove. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Da din bil sidst var på værksted - hvilken type værksted valgte du? -1 2-3 4-5 6-7 8-9 1-11 > 11 Bilens alder (år) Mærke værksted jun-9 Mærkeværksted dec-7 Frit værksted jun-9 Frit værksted dec-7 Frie værksteder vinder markedsandele på yngre biler Jo ældre bilen er, desto større sandsynlighed er der for, at bilen serviceres på et frit værksted. I bilens garantiperiode serviceres de fleste biler fortsat på et mærkeværksted. På vegne af Bilbranchen spørger IFKA hvert kvartal til godt 1 private bilejeres valg af værksted indenfor de sidste 3 måneder. Tallene viser generelt, at kunderne vælger frie værksteder i takt med, at bilerne bliver ældre. Tilbage i efteråret 27 lå balancepunktet på omkring 6 år. Tilsyneladende har de frie værksteder siden vundet markedsandele på især de yngre biler især de 4-5-årige biler blev hyppigere serviceret hos et frit værksted i foråret 29 end i efteråret 27. - Man skal fortolke tallene med et gran salt, eftersom antallet af Sådan virker skalaen: Svar Point Helt tilfreds 5 Tilfreds 4 Hverken/eller 3 Utilfreds 2 Helt utilfreds 1 adspurgte værkstedskunder ligger i underkanten af det statistisk forsvarlige. Men især de store værkstedskæder har markedsført sig kraftigt på det seneste, og det har måske flyttet kunder fra mærkeværkstederne. Jeg tror, at tallene udtrykker denne intensiverede konkurrence på værkstedsmarkedet, siger branchedirektør Elly Kjems Hove. Blitz er Bilbranchens kvartalsvise konjunkturanalyse. Blitz udsendes automatisk til de personer, der abonnerer på Bilbranchens nyhedsbrev, som alle kan tilmelde sig. Personer og virksomheder, der ikke er medlem af Bilbranchen, kan dermed også abonnere på Blitz. Blitz udkommer udelukkende i pdf-format. BLITZ Redaktion Chefkonsulent Søren Cajus Redaktion slut: 9. juli Udgives af Bilbranchen H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf.: 3377 3373 * Fax.: 3377 33 bil@di.dk * bil.di.dk