LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Uddannelse og Pædagogik Journalnr. : Dato...: 22.03.2016 Skrevet af : LRC /45973046 N O T A T om Den politiske proces vedr. ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Nedenfor skitseres den hidtidige politiske proces vedr. forslag til ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. I forbindelse med Budget 2009-13 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. I foråret 2009 godkendte økonomiudvalget et kommissorium for udarbejdelsen af en ny ressourcetildelingsmodel. I kommissoriet er det beskrevet, at den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet skal tage udgangspunkt i den samlede økonomiske ramme på skoleområdet for skoleåret 2009/2010. Endvidere skal ressourcetildelingsmodellen udarbejdes på baggrund af følgende overordnede principper: - modellen skal kunne sikre en bedre overordnet økonomisk styring af skolevæsenet - herunder udsving i elevtallet mellem årene - modellen skal være enkel og gennemskuelig og skal tage udgangspunkt i en tildelingsfaktor pr. elev - modellen skal sikre den enkelte skole størst mulig handlefrihed indenfor Folkeskolelovens og minimumstimetallets rammer - og samtidig fastholde et fælles skolevæsen, der fremover styres på mål, rammer og fælles indsatsområder. - det skal overvejes hvorvidt der herudover skal etableres en pulje til sikring af skoler, som har særlige sociale eller integrationsmæssige udfordringer. 9. juni 2009: Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet forelægges det daværende Børneudvalg. Forslaget er udarbejdet på baggrund af beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen 2009-2012. Sagen udsættes til Børneudvalgets møde 18. august. 18. august 2009: Børneudvalget forelægges forslag til ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, som blev udsat på foregående møde. Forslaget er til behandling i udvalget vedlagt et notat med præciseringer til det oprindelige forslag. Et flertal i udvalget bestående af A, B og C indstiller at forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne. V tager forbehold i forhold til at forslaget om at hæve elevantallet ved klassedannelse i børnehaveklassen fra 24 til 26 elever. F tager forbehold. 2. november: Høringsfrist for skolerne vedr. forslag til ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Side 1 af 8
8. december 2009: Forslaget til ny ressourcetildelingsmodel forelægges Børneudvalget vedlagt indkomne høringssvar fra skolerne. Sagen udsættes, idet der ønskes yderligere drøftelser med skolebestyrelserne. 19. januar 2010: Møde med skolebestyrelsesformændene. 16. marts 2010: Forslaget til ny ressourcetildelingsmodel forelægges Børne- og Ungdomsudvalget. Forvaltningen indstiller følgende: 1. At ressourcetildelingsmodel 2 (1B i det nye notat) vælges og anvendes fra skoleåret 2011/2012 2. At der fra skoleåret 2011/2012 opereres med en social pulje på ca. 2,8 mio. 3. At kompetence til fastlæggelse af time/fag på klassetrinnet uddelegeres til den enkelte skole/skolebestyrelse under hensyntagen til folkeskolelovens minimumstimetal. 4. At kompetencen til at fastlægge klassestørrelse i skoleforløbet uddelegeres til den enkelte skole/skolebestyrelse under hensyntagen til den overordnede besluttede skolekapacitet (jf. Om- og udbygningsplanen) 5. At klassestørrelsen på gennemsnitligt 26 elever på klassetrinnet fastlægges i forhold til udenbys elever (eller elever fra andre skoledistrikter i kommunen). 6. At der fremover dannes børnehaveklasser med max 26 elever. Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen med en ændring i punkt 6, som fastslår, at der fremover kan dannes børneklasser med op til 26 elever efter konkret politisk godkendelse. Morten Jørgensen (F) stemte imod indstillingens punkt 6, idet F ønsker, at der fortsat skal være max 24 elever i børnehaveklassen. Gitte Kjær-Westermann og Christina Stenberg Lillie (V) stemte imod. V ønsker, at skolerne bliver inddraget i stillingtagen til hvilke kriterier, der skal ligge til grund for ressourcetildelingen, og at de økonomiske konsekvenser af forslaget for den enkelte skole vurderes nøjere. 31. maj 2010: Den fungerende borgmester giver en mundtlig redegørelse til Kommunalbestyrelsen. Af redegørelsen fremgår det, at det oprindelige forslag til en ny ressourcetildelingsmodel ikke i beregningen indeholdt den samlede økonomiske ramme på skoleområdet, men havde fokus på beregningen af undervisningstimerne. 21. juni 2010: Forslag til ny ressourcetildelingsmodel forelægges Økonomiudvalget. Økonomiudvalget beslutter at sende sagen tilbage til fagudvalget på baggrund af borgmesterens mundtlige redegørelse til Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. maj 2010. 18. august 2010: Forslag til ny ressourcetildelingsmodel forelægges Børne- og 1. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen med henblik på en principiel tilkendegivelse af, hvilke principper (elevtal eller klassetal eller en kombination heraf), der skal ligge til grund for den fremtidige ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, og hvilke dele af den samlede ressourcetildeling, der skal indgå i en ny ressourcetildelingsmodel. 2. Principperne sendes i høring i skolebestyrelserne, såfremt udvalget ønsker modellen tilpasset som beskrevet i sagsfremstillingen. 3. Forvaltningen på baggrund heraf anmodes om at foretage en nærmere beregning af modellen og dens konsekvenser med henblik på endelig politisk beslutning om valg af fremtidig ressourcetildelingsmodel Side 2 af 8
4. Udvalget såfremt den oprindelige indstilling fra marts 2010 ønskes opretholdt - genfremsender denne til Økonomiudvalget. Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at udsætte sagen til september med henblik på at forvaltningen indarbejder udvalgets bemærkninger. 13. oktober 2010: Forslag til ny ressourcetildelingsmodel forelægges Børne- og 1. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen og beslutter, hvilken af de fremlagte modeller, der skal være grundlaget for en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. 2. Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at sende modellerne i høring. Børne- og Ungdomsudvalget foretog afstemning om ressourcetildelingsmodellerne kan udsendes til høring på det foreliggende grundlag. Der var enighed om at sende modellerne, der omfatter skolens samlede økonomi, til høring både for så vidt angår den elevtalsbaserede og den kombinerede elev- og klassetalsbaserede model. Der afsættes ressourcer til en social pulje. Et flertal i udvalget, undtaget Morten Normann Jørgensen, F, var enige om, at de vedtagne styringsprincipper af 16. marts 2010 fortsat opretholdes. Et medlem, Morten Normann Jørgensen, F, stemte imod, idet F ønsker at klassestørrelsen ved klassedannelse fortsat skal være på gennemsnitligt 24 elever frem for 26. F bakker derudover op om høringsmaterialet. 8. december 2010: Forslag til ny ressourcetildelingsmodel forelægges Børne- og Ungdomsudvalget på ny, idet forvaltningen fremlægger indkomne høringssvar samt Oversigt vedr. høringssvar vedr. Ny Ressourcetildelingsmodel på skoleområdet december 2010 og foreslår, at 1. Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om enten model 2 A eller model 2B. 2. der afsættes en social pulje på 3 mio. kr. til fordeling på baggrund af de i sagen beskrevne principper. 3. kompetence til fastlæggelse af time / fag på klassetrinnet uddelegeres til skolen og dennes bestyrelse under hensyntagen til folkeskolelovens minimumstimetal, 4. kompetencen til fastlæggelse af klassestørrelse i skoleforløbet uddelegeres til skolen og dennes bestyrelse under hensyntagen til den overordnet besluttede skolekapacitet i Om- og udbygningsplanen, 5. klassestørrelsen på gennemsnitlig 26 elever på klassetrinnet fastlægges i forhold til udenbys elever (eller elever fra andre skoledistrikter i kommunen), 6. der fremover kan dannes børnehaveklasser op til 26 elever efter konkret politisk godkendelse. Udvalget besluttede at anmode forvaltningen om at udarbejde en variant af model 2a, som tager udgangspunkt i et beløb pr. elev for henholdsvis en 1-sporet, 2-sporet, 3-sporet og 4- sporet skole. Såfremt der skal udarbejdes yderligere varianter af modellerne fremsendes anmodningen til forvaltningen inden jul. Sagen forelægges på ny i februar 2011. Side 3 af 8
Sagen blev ikke genfremstillet i 2011. I stedet blev det rådgivende firma PwC kontaktet med henblik på udarbejdelse af forslag til ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. 14. juni 2012: Forslag til Ressourcemodel - skoler forelægges Børne- og Ungdomsudvalget med følgende nye indstillinger: 1. Godkender principperne i forslaget til ny ressourcetildelingsmodel, som beskrevet i rapport fra PwC. 2. beslutter, hvorvidt en ny ressourcetildelingsmodel skal indfases gradvist, eller om der skal afsættes ressourcer til en udligningspulje og i givet fald, hvorledes denne pulje skal finansieres. Udsat til augustmødet. Udvalget ønsker en supplerende beregning på den sociale pulje, hvor puljen fordeles efter den relative andel af socialt ressourcesvage elever frem for det absolutte antal elever. 23. august 2012: Forslag til Ressourcemodel - skoler forelægges igen Børne- og Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at arbejdet med udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet stilles i bero ind til videre og at den nuværende ressourcemodel på skoleområdet fortsat anvendes. Udvalget udsatte sagen. 6. december 2012: Forslag til Ny ressourcetildelingsmodel for skolerne forelægges Børne- og 1. principperne i forslaget til ny ressourcetildelingsmodel tages i anvendelse som beskrevet 2. eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til kapacitetstilpasning neutraliseres ved fastsættelse af elevtakstens størrelse. Udvalget besluttede, Ad. 1. Udsat med de faldne bemærkninger. Ad. 2. Udsat med de faldne bemærkninger. 7. februar 2013: Forslag til Ny ressourcetildelingsmodel for skolerne forelægges igen Børneog 1. der vælges en af de 4 modeller, som den fremtidige ressourcetildelingsmodel fra skoleåret 2014/2015. 2. eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til kapacitetstilpasning neutraliseres ved fastsættelse af elevtakstens størrelse. 3. den valgte model sendes i høring hos de høringsberettigede fora med høringsfrist fastsat til 8. marts 2013. Sagen blev udsat indtil videre, idet udvalget ikke finder - med de mange forandringer, der pt. Side 4 af 8
er i spil på folkeskoleområdet - at det er tiden at indføre en ny ressourcetildelingsmodel, der ændrer yderligere på skolernes økonomiske vilkår. 11. september 2014: Forslag til Ny budgetmodel på skoleområdet forelægges Børne- og Forvaltningen foreslår, at arbejdet med en ny budgetmodel igangsættes inden for de i sagen beskreven rammer. Udvalget anbefalede indstillingen, idet lokale forhold med betydning for undervisningskvalitet udgør det bærende grundlag i en enhedsmodel. Udvalget tager forbehold for den skitserede tidsplan og indfasningsperiode. 26. marts 2015: Forslag til Ny budgetmodel på skoleområdet forelægges Børne- og Forvaltningen foreslår, Model 1A anvendes som grundlag for tildeling af budget til skolerne i Skoleåret 2015/2016 og frem. Sagen udgik af dagsordenen. 17. marts 2016: Forslag til Ny budgetmodel skoler forelægges Børne- og Ungdomsudvalget med følgende nye indstillinger: Forvaltningen foreslår, at den nye budgettildelingsmodel, inklusiv ny fordelingsnøgle for supplerende undervisningsressourcer, anvendes som grundlag for tildeling af budget til skolerne fra skoleåret 2016/2017. V stillede forslag om, at modellen sendes i høring i lighed med tidligere modeller. For stemte 3 (V (2) og Ø (1)). Imod stemte 6 (C (1), A (2), I (1), F (1) og Dorthe la Cour (UP)), idet disse partier bemærker, at forslaget til budgetmodel er tilvejebragt efter drøftelse med såvel MED-udvalget som skolelederkredsen. Godkendt af et flertal på 6 (I (1), C (1), A (2), F (1) og Dorthe la Cour (UP)). Imod stemte 3, (V (2) og Ø (1)) V begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel er behandlet på skoleledermødet den 4. februar 2016. Fra mødet er refereret følgende: Den nye budgetmodel består af et fast budget (bl.a. et grundbeløb), et variabelt budget med en klassetakst + tillæg for hver 20+elev, samt en ny SPU nøgle, SPU-nøglen Midlerne til supplerende undervisning fordeles så 50 % gives efter elevtallet og 50 % gives efter en 3+ kriteriemodel. Kriterier: I fordelingen af de 50 % af midlerne vha. kriterier anvendes en model udviklet af Danmarks Statistik. Modellen indeholder seks objektive kriterier, som alle siger noget om, hvad der kan øge sandsynligheden for, at en elev har behov for supplerende undervisning. Side 5 af 8
Ifølge modellen vil en elev, der opfylder 3 eller flere af de seks kriterier, med øget sandsynlighed, have behov for supplerende undervisning. I bilaget vises konsekvenserne af den nye model for skolerne. Søren Güllich fra Fuglsanggårdskolen foreslog en overgangsfase mellem gammel og ny model, så forandringerne ikke rammer så hårdt. Forvaltningens anbefaling er, at den ny budgetmodel anvendes fuldt ud fra skoleåret 2016/2017, i det de økonomiske konsekvenser af modellen er begrænset til mindre end én stilling på de skoler, der får en lidt mindre ressourcetildeling med den ny model. På baggrund af den kommende klassedannelse i februar (skoleåret 2016/2017) vil både den ny budgetmodel og "gamle" budgetmodel blive brugt som foreløbigt eksempel på ændringerne fra skoleåret 2016/2017. Blandt skolelederne var den generelle tilbagemelding, at modellen virker fair og enkel at arbejde med. Desuden, at den ny nøgle til fordeling af SPU-midler generelt er mere reel, idet den er baseret på opdaterede og objektive evidensbaserede kriterier. Skolernes styrelsesvedtægt tilpasses, hvor den nye model giver anledning til det. Som en indledning til arbejdet blev forslag om ny ressourcetildelingsmodel også behandlet på skoleledermødet den 19. november 2015. Fra mødet er refereret følgende: Erik introducerede punktet. Der er fortsat et ønske fra direktionen / politisk hold vedr. indførelse af en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Der vil derfor blive forsøgt på igen at designe en ny model, som tilgodeser, at midler til supplerende undervisning (SPU) sker efter en ny fordeling og at tildeling af økonomi til almen undervisning gøres mere enkelt. Processen er, at skolelederne i dag præsenteres for de foreløbige beregninger. Dernæst genbehandles forslag til modeller på skoleledermødet i december. Målet er, at der findes konsensus for en ny model i skolelederkredsen, inden den forelægges politisk januar / februar. Søren Baarsøe gennemgik forslag til ny fordeling af SPU midler og model for tildeling af økonomi til almenundervisning baseret på både et klasse / elevkriterium. Drøftelse vedr. modellen til ny fordeling af SPU midlerne. Desuden drøftelse omkring Danmarks Statistik 6 kriterier i forhold til andre elev udfordringer (angst, diagnoser, faglige udfordringer, andre udfordringer, der ikke kan måles ). Opfordring til i skolelederkredsen at drøfte de forskellige udfordringer skolerne har, til at gå ned i dybden med, hvad der gives specialundervisning til / hvilke forskellige udfordringer eleverne har. Hvilke kriterier er acceptable og hvilke kan måles objektivt? Hvilke udfordringer har alle skolers elever og hvilke er specielle for nogen skolers elever. Anerkendelse af at ville finde en model, som ikke giver meget store udsving i forhold til den tildelte økonomi i dag. Er der en grænse for hvor store udsving fra nuværende til fremtidige vi kan tåle. Spørgsmål til muligheden for en indfasningsmodel? Det er ikke så relevant, hvis udsvinget ikke er meget markant skolerne imellem. Nuværende model oprettes retfærdig, men har også indbyggede uretfærdigheder, som har været nævnt i de sidste år. Der er behov for forenkling af den nuværende model, selvom den repræsenterer en god økonomistyring af skoleområdet. NB: Styrelsesvedtægten afsætter rammer for tilrettelæggelsen af undervisningen, her er der behov for at give flere valgmuligheder her for de enkelte skoler. Side 6 af 8
OBS: budgettet til viceskoleleder svarer ikke til virkeligheden. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder videre med drøftelserne vedr. ny fordeling af SPU midlerne. Deres forslag fremlægges på skoleledermødet i december. Center MED udvalget CUP behandlede på deres møde den 23. februar 2016 forslag til ny ressourcetildelingsmodel. Fra mødet er refereret følgende: LRC gennemgik kort modellens forskellige dele. OP, hvorfor er tildelingen af SPU midler ikke baseret på de konkrete udfordringer, som eleverne har år for år? LRC, den nuværende SPU nøgle er baseret på en faktisk tildeling i årene 2003 2007, idet man i 2008 besluttede at erstatte en egentlig årlig visitation med en matematisk model. Denne blev indført, fordi skolernes ansøgninger altid oversteg den samlede timepulje til SOU og i erkendelse af, at det er den enkelte skole, som bedst ved hvordan supplerende midler kan anvendes til elevernes bedste. JR, før 2007, hvor hver skole beskrev behovet, var behovet tit større end de samlede ressourcer. Det var en af begrundelserne for at tildele efter én matematisk model. Men der er stadig en central reservepulje til sent ankomne elever. OP der kan komme den situation, hvor skolen har flere midler end de har brug for, mens andre skoler har udfordringer til mere end de får ressourcer til. JR det er ikke en realistisk situation, for midlerne bruges til de faglige / sociale udfordringer. Jor hvor er midlerne til kompetenceudvikling til SFO? Hvorfor behandles ressourcetildelingen til skole, SFO og klub ikke på en gang. LRC svarede, at kommunen jf. regler for budgetlægning skal udspecificere budgettet til hhv. skole, SFO og klub, bl.a. fordi SFO og klub er takstbelagte områder. OP oplever, at der er stor forskel på de fremtidige tildelinger til SPU midler i forhold til i dag. EP oplyste, at det er CPR nr. på skolens faktiske elever, som bruges som udgangspunkt for tildeling af SPU midler og ikke hvilket distrikt eleverne bor i. Den tidligere fordeling tog som nævnt udgangspunkt i en meget tidligere konkret fordeling og trængte til en revision. OP spurgte ind til, hvordan den nye ressourcetildeling tildeler økonomi til deletimer mv. i forhold til nuværende tildeling, og hvilken betydning dette får for retningslinjerne i Styrelsesvedtægten. LRC, i den nye ressourcetildeling ligger økonomi til deletimer osv. i de ekstra midler til klasser med mere end 20 elever. Det betyder, at afsnittet i Styrelsesvedtægten vedr. tildeling af deletimer til indskoling, gymnastik, svømning osv. tages ud. Det er derfor skoleledelsen der beslutter, hvordan den samlede økonomi skal fordeles under hensyntagen til sikkerhed og pædagogisk kvalitet. OP den gamle ressourcetildelingsmodel gav i sin opbygning en detaljeret tildeling af ressourcer til ex. uddannelse, rådighedstimer mv., hvilket efter OP s opfattelse gav en ekstra kvalitet, fordi man nemt kunne aflæse hvor mange timer, der var afsat til de forskellige opgaver / poster. EP siden indførelse af lønsumsstyring er det skoleledelsen, der beslutter, hvordan økonomien skal anvendes og hvordan skoleåret tilrettelægges. PW orienterede om, at ved udarbejdelsen af det nye medarbejdergrundlag, har det været et ønske, at der blev medtaget formuleringer omkring efteruddannelse osv. Side 7 af 8
OP opfatter ressourcetildelingen den detaljerede som en pejling af ressourceanvendelsen. Synes der ligger en kvalitetssikring i en detaljeret tildeling og opfatter den som en binding for ledelsen. Der har også fra tid til andet været en politisk interesse for efteruddannelse. Hvis der ikke politisk afsættes ressourcer til særlige områder, risikerer vi at netop kvalitetssikringen af efter- / videreuddannelse, faste vikarer, samarbejdstid etc. vil forsvinde eller blive meget forskellig fra skole til skole. JR hvis vi kun brugte midlerne til efteruddannelse ud fra ressourcetildelingen ville der ikke være det nuværende niveau. Jor synes det er en politisk ret at spørge ind til niveauet af efteruddannelse. OP - udover de fokuserede områder, er der blevet mindre tid til faglige kurser. PW er mere bekymret for de politiske beslutninger, der har indgribende virkning på skolernes disponeringer og nogen gange med negative konsekvenser. Center MED udvalget CUP har desuden indledningsvis behandlet forslag til ny ressourcetildelingsmodel på deres møder den 17. september og 9. november 2015. Side 8 af 8