Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1
Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2. Forventninger til EU s marked for oksekød 3. Prisudsigterne for dansk oksekødsproduktion 4. Muligheder og udfordringer for dansk oksekødsproduktion 5. Sådan arbejde oksekødsbranchen for dig 29. Februar 2016 2
Stigende global efterspørgsel - men oksekød taber terræn i forhold til andet kød (1.000 tons) 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Udviklingen i global kødproduktion (2010 2024) (289.503) +8% (312.947) +8% +5% (355.063) 37% 35% 38% 37% 23% 21% Fåre- og lammekød Fjerkrækød Svinekød Oksekød - 2010 2015 2020 2024 Kilde: OECD-FAO 2015
EU s produktion taber terræn (1.000 tons) 80.000 70.000 60.000 4% 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - Fordelingen af oksekødsproduktionen på områder (75.391) (68.091) (65.897) 5% 12% 6% 3% 12% 3% 10% 13% 15% 17% 8% 7% 27% 25% 22% 25% 2010 2015 2020 2024 Øvrige Australien EU-28 USA Afrika Latinamerika Asien Kilde: OECD-FAO 2015 4
Asien og Afrika øger forbruget - mens forbruget falder i industrilandene Forbrugsprognose for oksekød for udvalgte lande 2010-2024 2010 =100 140 130 120 Asien Afrika EU-28 Verden Latinamerika USA Australien Rusland 110 100 90 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kilde: OECD-FAO 2015 5
Eksporten fra USA, Brasilien og Indien ventes at øges i år Eksport af okse-, kalve- og bøffelkød i udvalgte lande - 1.000 tons kød med ben 2016 2015 Mexico EU-28 Canada Uruguay Paraguay New Zealand USA Australien Brasilien Indien - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 Kilde: OECD-FAO Kilde: USDA 2015 2015 6
Importen til Fjernøsten vil stige men aftage fra USA Import af okse-, kalve- og bøffelkød i udvalgte lande - 1.000 tons kød med ben Chile 2016 2015 Malasia Egypten Canada EU-28 Sydkorea Hongkong Kina Japan Rusland USA - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 Kilde: OECD-FAO Kilde: USDA 2015 2015 7
01.12.2009 / Organisation / afsender 12.04.2010 / Præsentationens titel / Navn Navnesen 9
Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2. Forventninger til EU s marked for oksekød 3. Prisudsigterne for dansk oksekødsproduktion 4. Muligheder og udfordringer for dansk oksekødsproduktion 5. Sådan arbejde oksekødsbranchen for dig 29. Februar 2016 10
EU kan ikke holde sig selvforsynet - forbrug og produktion af oksekød i EU 1.000 tons kød med ben 8.800 8.600 8.400 8.200 Bruttoproduktion Forbrug 8.000 7.800 7.600 7.400 7.200 7.000 6.800 Kilde: EU Kommissionen (fremskrivning til 2025) 11
EU er på sigt nettoimportør af oksekød - EU handel med oksekød 1.000 tons kød med ben 600 500 Import i alt Eksport i alt 400 300 200 100 0 Kilde: EU Kommissionen (fremskrivning til 2025)
De største modtagere af EU s eksport Kilde: GIRA 2015 13
De største producentlande i EU (Danmark) Kilde: GIRA 2015 14
De største importører til EU Kilde: GIRA 2015
EU kommissionens bud på priserne for handyr (euro/tons) EU kommissionen 2015
Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2. Forventninger til EU s marked for oksekød 3. Prisudsigterne for dansk oksekødsproduktion 4. Muligheder og udfordringer for dansk oksekødsproduktion 5. Sådan arbejde oksekødsbranchen for dig 29. Februar 2016 17
Dansk oksekød kommer primært fra et stigende antal malkekøer 700 1.000 stk. 680 660 640 620 600 580 560 Køer i alt Malkekøer Lineær ( Køer i alt) Lineær (Malkekøer) 93,8 tusinde ammekøer ult. 2015 540 520 500 570,4 tusinde malkekøer ult. 2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (skøn) Kilde: Danmarks statistik og LF 2016
Eksporten af spædkalve falder 1.000 stk. Årlig eksport af spædkalve (maks. 2 mdr.) 70 60 60 58 53 59 50 40 30 20 10 1 0 0 1 40 30 25 25 38 32 29 22 14 45 43 37 34 26 26 17 16 18 12 10 5 4 0 Kilde: Danmarks statistik og LF 2016
Forventer flere dyr til slagtning 513.600 slagtninger i 2017 466.500 slagtninger i 2015 Kilde: Danmarks statistik og LF 2016
Kødbalancen i Danmark Kilde: Danmarks statistik 2014
Tyskland trækker eksporten Kilde: Danmarks statistik 2014
Stadig svag købekraft fra Sydeuropa Unemployment rates within the EU, 2011 Tal i ( ) er fra dec. 2015 (Eurostat) (6,0) (4,5) (10,2) (20,8) (11,4) (24,5) 23
DK import af okse- og kalvekød (fersk, kølet og frosset) (63.909) 15 % (74.775) Kilde: Danmarks statistik 2014
Stabile priser for tyre under 2 år - men store udsving over året Kilde: Landbrug & Fødevarer 2014
Vi satser på salg til hjemmemarkedet og nærområderne (Sverige) Kilde: L&F 2016
Forventer en lille prisstigning i 2016 - men priser svinger meget over år (priser for tyre under 2 år) Konstaterede afregningspriser inkl. efterbetaling 2750 2730 2710 2690 2670 2650 2630 2610 2590 2570 2550 Øre pr. kg 2013 2014 2012 2016 2015 2012 2013 2014 2015 2016 15-16: +7 øre (+0,3 pct.) 14-15: - 9 øre (-0,3 pct.) 13-14: -41 øre (-1,5 pct.) 12-13: +23 øre (0,9 pc.t) 1. 2. 3. 4. Kilde: Danmarks statistik 2014
Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2. Forventninger til EU s marked for oksekød 3. Prisudsigterne for dansk oksekødsproduktion 4. Muligheder og udfordringer for dansk oksekødsproduktion 5. Sådan arbejde oksekødsbranchen for dig 29. Februar 2016 28
Muligheder og udfordringer for dansk oksekødsproduktion Producent Slagteri Forbruger 29
Muligheder og udfordringer for dansk oksekødsproduktion
Muligheder og udfordringer for dansk oksekødsproduktion Politiske/ Sociale Økonomiske Teknologiske Fokus på global opvarmning Fokus på Kød og kræft Øgede krav til bæredygtighed og dyrevelfærd Præference for dansk produceret oksekød Restriktioner på medicin Fortsat lav Russisk efterspørgsel Snarlige åbninger til Asien og øget salg til Sverige Prisen på mælk Lav vækst i Sydeuropa Slagtepræmie Sygdomsudbrud Kønssorteret sæd Krydsningssæd Bedre metoder til smittebeskyttelse Mere effektiv foderudnyttelse Bedre udnyttelse af slagtekroppen Mindske kvægets udledning af klimagasser
Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2. Forventninger til EU s marked for oksekød 3. Prisudsigterne for dansk oksekødsproduktion 4. Muligheder og udfordringer for dansk oksekødsproduktion 5. Sådan arbejde oksekødsbranchen for dig 29. Februar 2016 32
Agenda 5. Sådan arbejde oksekødsbranchen for dig Betaling til Kvægafgiftsfonden 30 kr. pr. slagtedyr KF medlemmer opkræver 12 kr. pr. slagtedyr GIVER 20 25 mio. kr. årligt til udviklingsprojekter Markedsanalyser og statistik Fødevaresikkerhed og Veterinære forhold Håndtering af sammenhængen mellem kød og kræft Oksekødets ernæring Interessevaretagelse (Hestekødssag & Halal) Håndtering af krav og lovgivning fra DK og EU Omdømmeindsats Styrket afsætning i Danmark Øget salg i Sverige Bæredygtighed Fokus på adgang til Asien 29. Februar 2016 33
Konkurrencekraft i dansk oksekødsproduktion Rammen (politik og lovgivning) Lovgivning - Offentligt/Privat - Kødkontrol - Kød og kræft - Halal Politik - DK - EU - WTO Bæredygtighed - Miljø/klima - Dyrevelfærd - vandforbrug Konkurrencekraft i den danske oksekødssektor KK = (Rå x S x Ra)/O Rå = råstyrke S = Snedighed Ra = Rammebetingelser O = Omkostninger Produktivitet og effektivitet (Rå x S) Input i værdikæden - Skaffe nok slagtedyr (Nedbringe eksporten af kalve) Værditilvækst i kæden - Effektivisering af slagteprocessen (innovation) - Øget forædling - Finde sine nicher - Optimal udnyttelse af biprodukter Output fra værdikæden - Ny markeder - Måltidstendenser
Tak for opmærksomheden Kødbranchens Fællesråd 35