DAGENS PROGRAM Formiddag: - Præsentation af Ringkøbing-Fjord projektet - Kickstart af den videre konceptualisering - Skabelon for implementeringsplan (konceptualisering og feasibility studier) Eftermiddag - Workshop: Udvikling i praksis 1
DEN VIDERE KONCEPTUDVIKLING Hvad kendetegner et godt koncept? SKARPT UNIKT SUBSTANS SAMMENHÆNG 2
KICKSTART AFPRØVNING AF KONCEPT Hvad er hovedargumenterne for, at turister skal tage på ferie hos os? Hvad vil vi egentlig være kendte for? Hvad gør vores idéer unikke? Hvad har vi, som kan differentiere os fra andre destinationer? Hvad kan turister lave hos os - forår, sommer, efterår og vinter? Hvad binder vores oplevelsesmuligheder sammen (temaer, infrastruktur etc.)? Ville vi selv besøge vores destination? Hvorfor / hvorfor ikke? 3
GRUNDLAG FOR KONCEPT- OG DESTINATIONSUDVIKLING To oplevelsesspor i turismeudviklingen 4
GRUNDLAG FOR KONCEPT- OG DESTINATIONSUDVIKLING To oplevelsesspor i turismeudviklingen 5
DE TO OPLEVELSESSPOR stjerne-projektet i Ringkøbing Fjord destinationen som case 6
DE TO OPLEVELSESSPOR stjerne-projektet i Ringkøbing Fjord destinationen som case 7
KICKSTART VIDEREUDVIKLING AF KONCEPT Hvor ligger vores hovedvægt p.t.? Skal det ene eller begge oplevelsesspor styrkes? Kan vi gøre mere for at skabe sammenhæng mellem de to oplevelsesspor? 8
SKABELON FOR IMPLEMENTERINGSPLAN Konceptualisering: Indhold Feasibility studier: Økonomi Et salgsbart projekt beskrevet i implementeringsplanen 9
FASER I IMPLEMENTERINGSPLANEN KONCEPTUALISERING: 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier FEASIBILITY STUDIER 9. Anlæg og investering 10. Driftsindtægter og -udgifter 11. Feasibility analyse 12. Samfundsøkonomisk påvirkning 13. Finansieringsmodeller 14. Handlingsplan 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller 10
KONCEPTUALISERINGENS FASER Kortlægning af: - De fysiske rammer - Natur- og kulturtilbud - Overnatningskapacitet - Attraktioner -Økonomi 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller Resultat: SWOT-analyse 11
KONCEPTUALISERINGENS FASER Hvad udstråler vores destination? Hvad vil vi gerne, at vores destination udstråler? Udfordring - fra værdi til praksis: 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning Emotionel side Følelser, oplevelser, fornemmelser Funktionel side Attraktioner, infrastruktur, mennesker, service og faciliteter 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller Resultat: En destinationsprofil 12
KONCEPTUALISERINGENS FASER Kortlægning af nuværende og potentielle målgrupper ud fra faktorer som: - Præferencer - Adfærd - Økonomisk råderum - Rejsehyppighed, varighed og sæsonfordeling 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller Resultat: Indsigt i målgruppernes rejsemønster set i forhold til sæson Genvej: Benchmarking! 13
KONCEPTUALISERINGENS FASER 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller 14
KONCEPTUALISERINGENS FASER Design af de enkelte oplevelser og faciliteter ud fra 3 niveauer: 1) Grundlæggende temaer 2) Produkter, der relaterer til temaerne 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 3) Forskellige oplevelsestyper: Underholdning Læring 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller (teater) Æstetik (solnedgang) (Pine og Gilmore) (naturvejledning) Eskapisme (golf) 15
EKSEMPEL - FLERE OPLEVELSESTYPER i ÉT DESIGN Underholdning: Tilskuer til en teaterforestilling Æstetik: Fornemmelse af Aalborg gamle kroge og stræder Læring: Præsten David Klyne fortæller om datidens heksejagt og om, hvordan sladder kan få fatale konsekvenser Eskapisme: Vandretur 16
KONCEPTUALISERINGENS FASER Destinationens sammenhængskraft: - Temamæssige forbindelseslinier - Fysiske forbindelseslinier (infrastruktur) 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning Økonomiske synergier - "Kannibalisme" -Driftsøkonomi 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodel 17
KONCEPTUALISERINGENS FASER Forretningskoncept: Et eller flere temaer med et antal produkter, der indgår i en sammenhængende produktpalet Afspejles? Det konkurrencedygtige koncept: Skarpt Unikt Substans - Sammenhæng 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller 18
KONCEPTUALISERINGENS FASER Hvordan organiserer vi projektet? Hvem skal udføre det? Hvordan undgå "kannibalisme"? 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller 19
KONCEPTUALISERINGENS FASER ALTERNATIV 1: TOP-DOWN TILGANG 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller 20
KONCEPTUALISERINGENS FASER ALTERNATIV 2: BOTTOM-UP TILGANG 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller 21
FEASIBILITY STUDIETS FASER Anlægsbudget Bygningsmæssige rammer Forretningskonceptet Byggeprogram Investeringsbehov = summen af anlægsbudgettet og supplerende investeringer som: Egenkapital til sikring af driften i opstartperioden og videre frem 9. Anlæg og investering 10. Driftsindtægter og -udgifter 11. Feasibility analyse 12. Samfundsøkonomisk påvirkning 13. Finansieringsmodeller 14. Handlingsplan Supplerende investeringer i infrastruktur, tilknyttede anlæg og opgradering af eksisterende faciliteter af betydning for driften Implementeringsplanen giver hermed et samlet overblik over direkte og indirekte investeringsmæssige krav 22
FEASIBILITY STUDIETS FASER Budgetposter 1000 kr. Forpagtningsafgift af biograf Intern serviceafgift Gebyrindtægt fra ny hal Merindtægt svømmehal Lejeindtægt wellness Forpagtningsafgift hoteldel Lejeindtægt erhvervsområde Entréindtægt åbne arrangementer Sponsering Lønomkostninger administration Kapacitetsomkostninger administration Markedsføringsomkostninger administration Indkøb 4 årlige åbne arrangementer Salgs- og markedsføringsudgifter event EBITDA budget Omkostninger 1.700 500 400 1.000 500 ------ Indtægter 250 300 400 400 300 650 1.750 1.170 250 ++++ 9. Anlæg og investering 10. Driftsindtægter og -udgifter 11. Feasibility analyse 12. Samfundsøkonomisk påvirkning 13. Finansieringsmodeller 14. Handlingsplan 23
FEASIBILITY STUDIETS FASER I feasibilityanalysen afdækkes projektets finansielle rentabilitet: Denne udtrykkes dels ved kapitalværdien (NPV) svarende til overskuddet af de samlede netto pengestrømme i projektet diskonteret med markedsrenten dels ved projektets interne rente (IRR). De samlede pengestrømme er estimerede i implementeringsplanens analyse af anlægsomkostninger, investeringsbehov, driftsindtægter og driftsomkostninger. 9. Anlæg og investering 10. Driftsindtægter og -udgifter 11. Feasibility analyse 12. Samfundsøkonomisk påvirkning 13. Finansieringsmodeller 14. Handlingsplan Feasibilityanalysen giver et overskueligt og sammenligneligt billede af projektets finansielle rentabilitet vurderet på markedsvilkår og er derfor et vigtigt element i beslutningsgrundlaget for såvel rent kommercielle projekter som projekter med en blandet finansieringspakke. 24
FEASIBILITY STUDIETS FASER Type Lokale borgeres merforbrug Merforbrug fra gæsters anvendelse Direkte effekt af merbeskæftigelse Samlet direkte effekt Estimeret indirekte effekt Samlet effekt Effekt i mio kr. 2,7 8,5 4,8 16,0 2,5 18,5 9. Anlæg og investering 10. Driftsindtægter og -udgifter 11. Feasibility analyse 12. Samfundsøkonomisk påvirkning 13. Finansieringsmodeller 14. Handlingsplan 25
FEASIBILITY STUDIETS FASER En fondsmodel, hvor investeringsbehovet dækkes af en kombination af finansiering på markedsvilkår og finansiering fra private eller offentlige non profit investorer Denne type finansiering vil typisk have en betydelig andel af "tålmodige penge" fra non profit investorer, der ydes som anlægstilskud eller rente- og afdragsfrie lån En kommerciel model med finansiering på markedsvilkår 9. Anlæg og investering 10. Driftsindtægter og -udgifter 11. Feasibility analyse 12. Samfundsøkonomisk påvirkning 13. Finansieringsmodeller 14. Handlingsplan En OPP/ OPS model, hvor investeringsbehovet dækkes ved, at private investorer afholder investeringsomkostninger og driftsudgifter mod at få rådighed over driftsindtægterne i en nærmere fastsat periode med hjemfaldspligt til det offentlige 26
FEASIBILITY STUDIETS FASER Aktiviteter Samarbejdsaftaler om: Intern serviceafgift Forpagtningsafgift af biograf Forpagtningsafgift hoteldel Forpagtningsafgift kiosk/café Sponsering Lejeindtægt wellness Lejeindtægt fitness Lejeindtægt kontor Lejeindtægt depot Lejeindtægt erhvervsområde Etablering af 10 lukkede arrangementer Aftale med foreninger om leje af ny hal Aftale med svømmehal Aftale om entréindtægt åbne arrangementer Opstartfase Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Driftsfase 2008 2008 2008 2008 9. Anlæg og investering 10. Driftsindtægter og -udgifter 11. Feasibility analyse 12. Samfundsøkonomisk påvirkning 13. Finansieringsmodeller 14. Handlingsplan 27
WORKSHOP: UDVIKLING I PRAKSIS STEP 1: DESTINATIONENS NUVÆRENDE TILSTAND SWOT-analyse - Strengths - Weaknesses - Opportunities -Threats 1) Individuel brainstorm - Skriv et punkt på hver post it - Skriv IKKE, om det er S, W, O eller T!! 2) Individuel gruppering - Placer på væg i fire lister: S - W - O - T 3) Gruppering i fællesskab - Enighed om placeringer? - Kan I ikke blive enige om placering, lav da en kopi og placér begge steder 28
WORKSHOP: UDVIKLING I PRAKSIS STEP 2: SUPERHELÅRSDESTINATIONEN 2015 Hvilke mål har I nået, når i 2015 bliver udnævnt som superhelårs-destination? Målene skal formuleres under hensyntagen til den nuværende situation (fra step 1) 1) Individuel brainstorm - Skriv ét mål på hver post it - Placer tilfældigt på væg 2) Gruppering i fællesskab - Grupper post its efter en række overskrifter, som I selv definerer - Skriv hver overskrift på separat post it - Kan I ikke blive enige om placering, lav da en kopi og placér begge steder 29
WORKSHOP: UDVIKLING I PRAKSIS STEP 3: ROLLING BACK THE FUTURE Hvordan nåede I så målene? Hvilke midler, aktiviteter, projekter, aktører osv. kom i spil? Hvordan udnyttede I styrkerne? Hvordan overkom I svaghederne? Hvordan blev mulighederne udnyttet? Hvordan blev truslerne elimineret? 1) Individuel brainstorm - Skriv én ting på hver post it - Placer tilfældigt på væg 2) Gruppering i fællesskab - Grupper post its efter en række overskrifter, som I selv definerer - Skriv hver overskrift på separat post it - Kan I ikke blive enige om placering, lav da en kopi og placér begge steder 30
WORKSHOP: UDVIKLING I PRAKSIS STEP 4: PRIORITERING AF MIDLER/AKTIVITETER 31
WORKSHOP: UDVIKLING I PRAKSIS OPSAMLING Udviklingsområder? Definition af projekter? Integration i implementeringsplan 32