Trendanalysen 2011
Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2011 TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen Mindshare TNS
Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen Trendanalysen 2011
Trendanalysen 2011- om undersøgelsen En undersøgelse, hvor de 450 største annoncører i Danmark blev inviteret til at deltage i et telefoninterview 2 mia. reklamekroner er repræsenteret Et tilbageblik på 2010 Forventninger med hensyn til: Medier Marketing Reklamebudgetter
Tilbageblik - Trends 2010 Trendanalysen 2011
Hvad sagde Trends 2010? Hvordan har 2010 været? Bunden var nået og kurven tilsyneladende knækket Forventningerne til 2010 var status quo i forhold til 2009 On-line ville øge markedsandelen på bekostning af de traditionelle printmedier Alle online-kanaler ville få markant vækst i 2010 med sociale medier som topscorer Online ville tage midler fra alle andre mediegrupper Især trykte medier ville lide og i særdeleshed de landsdækkende dagblade, magasiner og ugeblade TV s position som de største annoncørers vigtigste mediegruppe ville forblive intakt men blandt de mindre storannoncører var TV allerede overhalet af online
Sådan gik det i 2010 Reklameomkostningerne blev.. 100% 90% 4% 3% 2% 4% 2% 1% 7% 2% 3% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47% 55% 54% 61% 62% 57% 50% 62% 56% 27% 23% 12% 30% 13% 14% 28% 25% 21% 21% 25% 21% 25% 23% 11% 14% 16% 21% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ved ikke.. som budgetteret.. mindre end budgetteret.. større end budgetteret Den positive tendens fra 2009 fortsatte i 2010
Sådan gik det i 2010 Forskel mellem blev større og blev mindre 15% 13% 10% 8% 9% 5% 0% 0% -5% -2% -2% -10% -9% -15% -14% -20% -25% -19% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Stadig stigende grad af realisme i budgetlægningen forventningerne til reklameforbruget i 2010 blev indfriet
Forventninger til 2011 Trendanalysen 2011
Reklamebudgettet for 2011 Budgettet bliver Gennemsnit 1986-2010 Trends 2008 Trends 2009 Trends 2010 Trends 2011 Større 48% 44% 23% 29% 38% Uændret 35% 41% 27% 39% Mindre 15% 13% 46% 29% Ved ikke 1% 2% 4% 4% Forskel på Større og Mindre 33% 31% -23% 0%
Reklamebudgettet for 2011 Budgettet bliver Gennemsnit 1986-2010 Trends 2008 Trends 2009 Trends 2010 Trends 2011 Større 48% 44% 23% 29% 38% Uændret 35% 41% 27% 39% 39% Mindre 15% 13% 46% 29% Ved ikke 1% 2% 4% 4% Forskel på Større og Mindre 33% 31% -23% 0%
Reklamebudgettet for 2011 Budgettet bliver Gennemsnit 1986-2010 Trends 2008 Trends 2009 Trends 2010 Trends 2011 Større 48% 44% 23% 29% 38% Uændret 35% 41% 27% 39% 39% Mindre 15% 13% 46% 29% 19% Ved ikke 1% 2% 4% 4% 4% Forskel på Større og Mindre 33% 31% -23% 0%
Reklamebudgettet for 2011 Budgettet bliver Gennemsnit 1986-2010 Trends 2008 Trends 2009 Trends 2010 Trends 2011 Større 48% 44% 23% 29% 38% Uændret 35% 41% 27% 39% 39% Mindre 15% 13% 46% 29% 19% Ved ikke 1% 2% 4% 4% 4% Forskel på Større og Mindre 33% 31% -23% -0% 20%
Reklamebudgetterne siden 1986 Trendanalysen 2010 indikerede at kurven var knækket og trenden ser ud til at fortsætte i 2011 70% 60% Forskel mellem de, der vil øge og de, der vil mindske reklamebudget siden 1986 Gennemsnit Trends 1986-Trendanalysen 2011 50% 40% 30% 20% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Den opadgående trend fortsætter
Reklamebudgettet for 2011 Budgettet bliver Gennemsnit 1986-2010 Trends 2010 Trends 2011 Trends 2011 < 15 mio Trends 2011 > 15 mio Større 48% 29% 38% 35% 46% Uændret 35% 39% 39% 38% 43% Mindre 15% 29% 19% 23% 9% Ved ikke 1% 4% 4% 4% 3% Forskel på Større og Mindre 33% 0% 20% (-0%) 12% (-2%) 37% (0%) I parentes tal for Trends 2010
Udvikling i reklamebudgettet 2011 ift. 2010 i mio. kr. blandt medvirkende storannoncører Reklamebudget 2010 Reklamebudget 2011 Stigning/fald i % (faste priser) 2011 Annoncører, der vil øge i 2011 ift. 2010 Annoncører, der vil mindske i 2011 ift. 2010 Annoncører, der vil lade være uændret i 2011 ift. 2010 kr 923 kr 1.044 13,1% kr 206 kr 175-15,3% kr 757 kr 757 0,0% Subtotal kr 1.887 kr 1.976 5% Kan/vil ikke oplyse stigning/fald Alle medvirkende storannoncører kr 97 kr 1.984
Udvikling i reklamebudgettet 2011 ift. 2010 i mio. kr. blandt medvirkende storannoncører Reklamebudget 2010 Reklamebudget 2011 Stigning/fald i % (faste priser) Stigning/fald i % (faste priser) 2011 2010 Annoncører, der vil øge i 2011 ift. 2010 Annoncører, der vil mindske i 2011 ift. 2010 Annoncører, der vil lade være uændret i 2011 ift. 2010 kr 923 kr 1.044 13,1% kr 206 kr 175-15,3% kr 757 kr 757 0,0% Subtotal kr 1.887 kr 1.976 5% -0,3% Kan/vil ikke oplyse stigning/fald Alle medvirkende storannoncører kr 97 kr 1.984
Forventningen til omsætningen i egen virksomhed er stigende Omsætning for virksomheden Gennemsnit 1992-2010 Trends 2007 Trends 2008 Trends 2009 Trends 2010 Trends 2011 Stigning 72% 81% 79% 35% 67% 73% Ingen ændring 18% 13% 16% 34% 19% 16% Nedgang 7% 5% 3% 25% 11% 7% Ved ikke 2% 1% 2% 6% 4% 4% og forventningerne til branchens omsætning viser tilsvarende positive tegn Omsætning for virksomheden Gennemsnit 1992-2010 Trends 2007 Trends 2008 Trends 2009 Trends 2010 Trends 2011 Stigning 44% 63% 52% 23% 37% 51% Ingen ændring 38% 21% 33% 47% 40% 35% Nedgang 17% 13% 13% 27% 21% 13% Ved ikke 1% 2% 2% 4% 3% 2%
Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet Trendanalysen 2011
Udvikling i anvendelsen af forskellige mediegrupper Tallene i kolonnerne angiver, hvor mange, der i tidligere års undersøgelse sagde, at de havde brugt mediet i pågældende år. Tallene i parentes angiver sidste års resultat for Vil bruge i 2010. Brugt i 2009 Brugt i 2010 Vil bruge i 2011 Online markedsføring 93% 90% (94%) 97% Bannerannoncering 85% 82% (88%) 82% Betalt search 65% 70% (74%) 79% TV 77% 81% (77%) 78% Sociale medier (Facebook m.v.) 46% 54% (59%) 76% Landsdækkende dagblade 73% 76% (74%) 72% Generelle Below-the-line aktiviteter 59% 66% (59%) 67% Magasiner, f.eks. månedsblade o. lign. 65% 68% (59%) 64% Udsendelse af Direct Marketing materiale 61% 54% (66%) 60% Sponsorering (sport, kultur, velgørende formål etc.) 62% 60% (59%) 58% Outdoor reklame 61% 54% (59%) 54% Lokale dagblade 51% 54% (52%) 52% Mobil marketing 26% ( - ) 50% Fagblade og tidsskrifter 41% 49% (43%) 48% Lokale ugeaviser 42% 47% (43%) 45% Gratisaviser (MetroXpress, 24timer og Urban) 53% 52% (52%) 43% Radio 47% 41% (41%) 39% Biografreklamer 23% 29% (23%) 30% Udsendelse af adresseløse tryksager 41% 28% (38%) 30% Ugeblade 45% 31% (41%) 28%
Udvikling i anvendelsen af forskellige mediegrupper Tal i parentes i kolonnen angiver forskellen mellem øge og mindske i 2010 Vil bruge i 2011 Øge i 2011 Mindske i 2011 Forskel øge vs mindske i 2011 Online markedsføring 97% Mobil marketing 50% 82% 2% 80% (0%) Sociale medier (Facebook m.v.) 76% 82% 2% 80% (51%) Betalt search 79% 53% 1% 52% (28%) Bannerannoncering 82% 59% 8% 51% (40%) Biografreklamer 30% 41% 3% 38% (31%) Udsendelse af Direct Marketing materiale 60% 45% 7% 37% (27%) TV 78% 43% 9% 33% (19%) Udsendelse af adresseløse tryksager 30% 35% 6% 29% (2%) Radio 39% 32% 9% 23% (18%) Outdoor reklame 54% 30% 10% 20% (2%) Generelle Below-the-line aktiviteter 67% 28% 12% 16% (14%)
Udvikling i anvendelsen af forskellige mediegrupper Tal i parentes i kolonnen angiver forskellen mellem øge og mindske i 2010 Vil bruge i 2011 Øge i 2011 Mindske i 2011 Forskel øge vs mindske i 2011 Sponsorering (sport, kultur, velgørende formål etc.) 58% 17% 18% -2% (-12%) Magasiner, f.eks. månedsblade o. lign. 64% 17% 19% -3% (-11%) Gratisaviser (MetroXpress, 24timer og Urban) 43% 13% 19% -6% (-17%) Fagblade og tidsskrifter 48% 11% 19% -7% (2%) Lokale ugeaviser 45% 10% 28% -18% (-4%) Ugeblade 28% 13% 35% -23% (-15%) Lokale dagblade 52% 7% 31% -24% (-12%) Landsdækkende dagblade 72% 9% 33% -25% (-29%)
Udvikling i anvendelsen af forskellige mediegrupper Forskel i øge vs. mindske i 2011-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mobil marketing Sociale medier (Facebook m.v.) Betalt search Bannerannoncering Biografreklamer Udsendelse af Direct Marketing materiale TV Udsendelse af adresseløse tryksager Radio Outdoor reklame Generelle Below-the-line aktiviteter Sponsorering (sport, kultur, velgørende formål etc.) Magasiner, f.eks. månedsblade o. lign. Gratisaviser (MetroXpress, 24timer og Urban) Fagblade og tidsskrifter Lokale ugeaviser Ugeblade Lokale dagblade Landsdækkende dagblade Mobil marketing og sociale medier skiller sig markant ud som medier, der vil blive fokuseret på i det kommende år
Vigtigste medie for salg af virksomhedens produkter Baseret på annoncørernes egen situation 50% Trends 2007 Trends 2008 Trends 2009 Trends 2010 Trends 2011 40% 30% 20% 10% 0% TV Landsdækkende dagblade Online markedsføring Udsend adresseløse tryksager Udsendelse af DM-materiale Outdoor- /trafikreklame Lokale dagblade Generelle b-t-l aktiviteter TV er det vigtigste medie og viser en stigende tendens og landsdækkende dagblade har erobret terræn tilbage fra online markedsføring.
Vigtigste medie for salg af virksomhedens produkter Baseret på annoncørernes egen situation Total Op til og med 15 mio Mere end 15 mio 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TV Landsdækkende dagblade Online markedsføring Udsend adresseløse tryksager Udsendelse af DMmateriale TV er det vigtigste medie for de store annoncører og landsdækkende dagblade for de mindre annoncører.
Vigtigste medie for salg af virksomhedens produkter Baseret på annoncørernes egen situation Total Op til og med 15 mio Mere end 15 mio 20% 15% 10% 5% 0% Online markedsføring Bannerannoncering på internettet Betalt search (som f.eks. Google) Anden online aktivitet Facebook - eller andre sociale netmedier Mobil marketing Banner annoncering er i højere grad foretrukket af de store annoncører mens betalt search er for de mindre annoncører.
Konklusion Trendanalysen 2011
Hvad kan vi forvente ud fra Trendanalysen 2011? De seneste års nedgang efterfulgt af stabilisering er afløst af optimisme og fremgang klare forventninger om generel vækst i 2011 i forhold til 2010 Alle online kategorier vil opleve fortsat vækst i 2011 og vinder generelt markedsandele over en bred kam mobile og sociale medier er topscorere efterfulgt af betalt search og banner De trykte medier fastholder i store træk antallet af kunder, men må fortsat imødese meget hård kamp om budgetternes størrelse Dagbladene har på bekostning af online genvundet 2. pladsen på listen over annoncørernes vigtigste mediegruppe TV s position som de største annoncørers vigtigste mediegruppe er udbygget, og TV har lagt markant afstand til online også blandt de mindre storannoncører
Tak for opmærksomheden