Den digitale økonomi rummer et stort eksportpotentiale for danske virksomheder

Stanislav Stanchev, Konsulent, Afsætningspolitik stan@di.dk MARTS 2017 Den digitale økonomi rummer et stort eksportpotentiale for danske virksomheder Den digitale økonomi forbindes fortrinsvis med store ITvirksomheder som Microsoft, Google og Facebook. Potentialet i digital handel og dataudveksling på tværs af grænser er imidlertid langt større og gør sig gældende for danske virksomheder inden for alle sektorer. Samhandel øger verdens velstand Globalisering og samhandel har i årtier bidraget til øget økonomisk vækst og velstand på verdensplan. Ifølge en rapport fra McKinsey Data er den nye vækstmotorvej Årlig vækst i hhv. global handel og anvendt båndbredde (data) på tværs af grænser billioner USD (faste 2005 priser) 30 25 20 15 10 5 0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Global eksport af varer og tjenester (venstre akse) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Båndbredde på tværs af landegrænser (højre akse) Anm.: Stiplede linjer indikerer projektioner Kilde: IMF, Verdensbanken, TeleGeography, Global Bandwidth Forecast Service, DI beregninger terabit per sekund 0

2 Global Institute 1 har udveksling af varer, tjenester, kapital, personer og data på tværs af landegrænser været med til at øge verdens samlede bruttonationalprodukt (BNP) med mere end 10 pct. i perioden 2004-2014. Dataudveksling medfører betydelig værdiforøgelse Data flows på tværs af grænser vokser eksponentielt Særligt den digitale dimension spiller en voksende rolle i den velstandsforøgelse, som international handel medvirker til. Rapporten fra McKinsey Global Institute finder, at den samlede værdiforøgelse afledt af dataudveksling over grænser svarede til 4 pct. af verdens BNP i 2014. Den digitale økonomi spiller derfor allerede en stor rolle på globalt plan. Betydningen forventes at vokse yderligere i takt med, at de digitale forbindelser på tværs af grænser stiger i antal, hastighed og anvendelsesmuligheder. Som illustreret i figuren ovenfor, forventes væksten i global vare- og tjenestehandel at ligge på omkring 4 pct. om året frem mod 2021. Datakapaciteten på tværs af grænser forventes derimod at vokse langt hurtigere med en årlig vækstrate på 37 pct. frem mod 2021. Tre typer digital handel Digitalisering af den traditionelle samhandel også kaldet e-handel kan opdeles i tre overordnede typer: Benyttelsen af digitale kanaler til køb og salg af varer, som leveres i fysisk form Et eksempel på denne type digital handel kunne være en dansk forbruger, der køber en bog via en britisk webshop og får den leveret med posten. 26 pct. lavere omkostninger ved digitale salgskanaler Åbner op for, at flere SMV'er kan eksportere E-handel muliggør lavere priser, hvilket forbrugerne nyder godt af. Besparelserne er imidlertid også store for virksomheder, der handler med hinanden fx når fremstillingsvirksomheder køber eller sælger delkomponenter. En rapport fra U.S. International Trade Commission viser, at virksomheder inden for en bred vifte af sektorer kan spare op mod 26 pct. af handelsomkostningerne ved køb eller salg, når de benytter digitale salgskanaler 2. Såkaldt business-tobusiness/business-to-government e-handel udgjorde 87 pct. af det europæiske e-handelsmarked i 2013, ifølge Eurostat. E- handel medfører besparelser og mere strømlinede forsyningskæder. Men digitale handelskanaler er også medvirkende til at åbne 1 McKinsey Global Institute, Digital Globalization: The New Era of Global Trade Flows, 2016 2 U.S. International Trade Commission, Digital Trade in the U.S. and Global Economies Part 2, 2014

3 nye markeder op for små og mellemstore virksomheder, som ellers ikke ville eksportere. En rapport fra WTO viser, at SMV er med digitale salgskanaler i langt højere grad sælger til udlandet sammenlignet med lignende virksomheder uden digitale salgsløsninger. Køb og salg af digitale varer, som traditionelt er blevet leveret i fysisk form Et eksempel på denne type digital handel kunne være en dansk forbruger, som køber en e-bog fra en amerikansk online butik til amerikansk pris. På dette felt spiller innovation inden for digitalisering af produkter en stor rolle, hvor eksempelvis software, musik, film og spil i høj grad nu sælges via download eller streaming snarere end på fysiske medier. Denne udvikling ses blandt andet ved, at mængden af videoindhold på internettet står til at blive tredoblet fra 2015 til 2020. Video spås til at udgøre 82 pct. af global internettrafik i 2020 sammenlignet med 70 pct. i 2015. Stort transformativt potentiale Andre nye teknologier står til at åbne op for endnu flere muligheder inden for denne form for digital handel i virksomhedernes værdikæder. Med 3D-print kan en fremstillingsvirksomhed for eksempel bestille en delkomponent hos leverandøren og printe den på sit eget værksted. På sigt kan det føre til mere skræddersyede løsninger, hurtigere produktion og lavere omkostninger. Køb og salg af digitalt leverede tjenesteydelser Mange tjenesteydelser har traditionelt været associeret med behovet for udbyderens fysiske tilstedeværelse. Udbredelsen af gode internetforbindelser, internetforbundne enheder som smart phones og tablet computere, samt cloud computing og big data gør det imidlertid muligt for virksomheder at eksportere services til udlandet elektronisk. Finansielle, regnskabsmæssige, juridiske og IT-services er eksempler på tjenester, som kan udbydes over grænser ved hjælp af digitale kanaler. Digitaliseret service koblet til vareeskporten Stort potentiale for vækst og jobskabelse En anden type services kobles til eksporten af mange typer fysiske produkter. Det kan eksempelvis være vedligeholdelsen af en vindmølle, finjusteringen af et høreapparat eller monitoreringen af en vandpumpe. Også denne type tjenesteydelser kan nu i stigende grad leveres digitalt. Den datadrevne økonomi og Internet of Things De tre typer af digital handel, som blev skitseret ovenfor, rummer et stort potentiale for danske virksomheder, idet de åbner op for langt flere markeder, hvad både eksport og import angår. Mulighederne ved dataudveksling på tværs af grænser rækker imidlertid betydeligt længere end digitaliseringen af traditionel samhandel. I den datadrevne økonomi ses data som en ressource i sig selv. Inden for denne dimension af den digitale økonomi er muligheden for fri udveksling af data i centrum.

4 Data som ressource Indsamling og analyse af store mængder data det såkaldte big data koncept giver helt nye muligheder for forbedring af eksisterende produkter og udviklingen af nye løsninger. Stadig bedre elektroniske forbindelser muliggør desuden monitorering, justering og fjernstyring af virksomhedernes produkter uanset hvor i verden de befinder sig. Potentialet for øget produktivitet og innovation gennem sådanne frie datastrømme er endnu større, når de kombineres med en anden teknologisk udviklingstendens det såkaldte tingenes internet eller Internet of Things (IoT). Definition Internet of Things (IoT) Tingenes internet består af enheder, der via netværksforbindelser kan monitorere og/eller kontrollere andre enheder. Den centrale type kommunikation finder altså sted mellem maskiner (M2M). Derfor regnes enheder, såsom computere og smartphones, som får deres primære input fra mennesker typisk ikke med i M2M-kategorien. De nye muligheder ved "Internet of Things" Forbundne enheder giver produktivitetsløft Knap 70 pct. af potentialet findes i B2B Konceptet går ud på, at forbrugere og virksomheder gør brug af maskiner, som er i stand til at kommunikere med hinanden. En sådan maskine-til-maskine kommunikation (M2M) gør det muligt for udstyr i alt fra personbiler over vindmøller til olieboreplatforme at udføre opgaver mere effektivt og forbedre deres funktionalitet over tid. M2M kan eksempelvis give store produktivitetsløft i fremstillingsindustrien, hvor de enkelte systemer taler sammen for at sikre mere optimale produktionsprocesser, lavere energiforbrug og bedre vedligeholdelsesprocedurer. Mere konkret betyder fjernstyret monitorering af produktionsudstyr for eksempel, at fremstillingen kun afbrydes, når der reelt er behov for justeringer eller reparation frem for at følge rigide rutineprocedurer. Forbindes flere forskellige fabrikker af samme type, kan stadig mere avanceret software udnytte de store mængder data til endnu mere nøjagtige big data analyser og derved løbende optimere produktions-processen. Indbyrdes forbundne maskiner forventes at kunne medføre gevinster i en lang række sektorer og situationer fra intelligente energinetværk, bygninger og arbejdspladser til fartøjer til lands, til havs og i luften. Det afspejler sig i et enormt vækstpotentiale på tværs af industrier. McKinsey Global Institute anslår for eksempel, at IoT vil medføre en værdiforøgelse på op mod $11,1 billioner i 2025. Ifølge Verdensbankens fremskrivning svarer dette til 11 pct. af global BNP i 2025. Denne værdiforøgelse forventes at manifestere sig igennem øget produktivitet, sparet tid, færre arbejdsulykker samt forbedret

5 udnyttelse af produktionsmaskiner og fast ejendom. Det er bemærkelsesværdigt, at rapporten konkluderer, at 69 pct. af den samlede værdiforøgelse, som IoT fører til, vil finde sted i virksomheder, som handler med andre virksomheder. Der forventes 148 pct. flere M2M-enheder i 2020 At der er tale om en teknologi, som undergår eksplosiv vækst, indikeres også af den forventede udvikling i antallet af M2M-enheder. Beregninger fra Cisco viser, at M2M-enheder vil udgøre langt størstedelen af væksten i forbundne enheder i de kommende år. Fra 2015 til 2020 forventes det, at antallet af almindelige enheder (såsom computere og smartphones) på globalt plan vil stige med 24 pct. frem mod 2020. Til sammenligning vil antallet af M2M-enheder vokse med 148 pct. i samme periode. Således vil maskiner, der primært kommunikerer med andre maskiner, udgøre knap halvdelen af verdens forbundne enheder i 2020. Maskine-til-maskine forbindelser vokser hurtigst Antal enheder på globalt plan efter forbindelsestype, projektion frem til 2020 mia. enheder 30 25 20 15 10 5 0 2015 2020 non-m2m M2M Kilde: Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2015-2020 De nye muligheder er betinget af frie datastrømme Konklusionen er, at tingenes internet giver danske virksomheder helt nye muligheder for at optimere deres nuværende produktionsprocesser, varer og tjenester. For virksomheder, som har en international tilstedeværelse, eller som eksporterer til udlandet, er en stor del af M2M-potentialet betinget af fri og uhindret overførsel af data mellem egne kontorer, aktiver og produkter. Hvad enten der er tale om monitoreringen af et containerskib på verdenshavene, big dataoptimering af tusindvis af forbundne vindmøller eller real-time justering af en afsides jordvarmepumpe.

6 Indfrielsen af potentialet er betinget af digital frihandel Danmark er et digitalt foregangsland Danmark og dansk erhvervsliv er som udgangspunkt godt rustet til at høste de mange gevinster ved digital handel og frie datastrømme. Ifølge Europa-Kommissionens årlige indeks, er Danmark fortsat i førerpositionen, hvad angår digitalisering i EU. Danmark er en digital frontløber på europæisk plan... Top 10 EU-lande i Europa-Kommissionens Digital Economy and Social Index 2016 Land Index-score 1 Danmark 0,68 2 Nederlandene 0,67 3 Sverige 0,67 4 Finland 0,67 5 Belgien 0,63 6 Storbritannien 0,61 7 Estland 0,59 8 Irland 0,59 9 Tyskland 0,57 10 Luxembourg 0,57 Anm.: Indekset bygger på et vægtet gennemsnit af 5 dimensioner: internetadgang, internetfærdigheder, onlineaktiviteter, integration og udvikling af digital teknologi og digitale offentlige tjeenster Kilde: Europa-Kommissionens Digital Agenda Scoreboard Asiatiske økonomier i gang med rivende digitalisering Også på verdensplan scorer Danmark højt, hvad angår kombinationen af IT-infrastruktur, frekvensen af internetbrugere og integrationen af digital teknologi i hhv. erhvervslivet og den offentlige sektor. Danmark ligger eksempelvis på fjerdepladsen i Boston Consulting Groups globale e-intensity indeks for 2016. Men udviklingen går hurtigt. Andre lande er i gang med en accelererende digitalisering, hvorfor Danmarks e-intensity placering spås af Boston Consulting Group at falde anseeligt frem mod 2020.

7...men konkurrencen fra andre lande vokser Top 10 lande i Boston Consulting Groups e-intensity index 2016 2025 1 Sydkorea 1 Kina 2 Storbritannien 2 Sydkorea 3 Norge 3 Storbritannien 4 Danmark 4 Singapore 5 Nederlandene 5 USA 6 Finland 6 Taiwan 7 Japan 7 Finland 8 USA 8 Forenede Arabiske Emirater 9 Sverige 9 Estland 10 Irland 10 Nederlandene 17 Danmark Anm.: Indekset inkluderer 50 lande, herunder EU28, OECD og BRIK. 2025-rankeringen er baseret på Boston Consulting Groups egen ekstrapolation af 2011-2016 data Kilde: Boston Consulting Group Stort uudnyttet potentiale for mere eksport gennem e-handel En parameter, hvor der er mulighed for forbedring, er bedre udnyttelse af mulighederne for eksport gennem e-handel. Danmark er en lille, åben og eksportorienteret økonomi, hvor ca. 45 pct. af den private produktion eksporteres, og hvor 735.000 jobs er afledt af danske virksomheders salg til udlandet. En analyse fra DI Handel viser imidlertid, at danske virksomheders eksport via digitale kanaler i 2015 blot udgjorde 6,7 pct. af den samlede eksport. Definition Salg via digitale kanaler Salg og eksport via digitale kanaler, som opgjort ovenfor, vedrører ordrer, som virksomhederne har modtaget via hjemmesider eller andre computer-netværk. Der ses bort fra ordrer via almindelig e-mail. Betaling og levering behøver ikke foregå elektronisk. E-salg kan ske på to måder: Web-salg, dvs. ordrer modtaget via hjemmesider eller apps EDI-salg, dvs ordrer sendt automatisk fra virksomhed til virksomhed i særligt aftalte formater. EDI står for Electronic Data Interchange. Web-salg kan ske såvel til forbrugere som til andre virksomheder (herunder offentlige organisationer). EDI-salg foregår i praksis kun fra virksomhed til virksomhed. EDI-handel indebærer ofte særlige it-systemer, som skal sættes op ikke bare hos sælger, men også hos køber.

Irland Belgien Tjekkiet Malta Slovenien Østrig Nederlandene Danmark Sverige Tyskland Litauen Storbritannien Kroatien Cypern Frankrig Portugal EU Slovakiet Luxembourg Finland Estland Spanien Italien Ungarn Letland Polen Grækenland Bulgarien Rumænien 8 Således ligger Danmark også kun på en ottendeplads i EU, hvad angår andelen af virksomheder med digitalt salg til andre EU-lande. Virksomheder med digitalt salg til andre EU lande Andel af virksomheder, der sælger digitalt ved cross-border handel inden for EU 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: Europa-Kommissionens Digital Scoreboard Behov for fortsat digitaliseringsindsats......og bedre internationale rammevilkår EU's mulighed for globalt lederskab på datastrømme Der foreligger derfor et behov for en højere grad af digitalisering og opsøgning af mulighederne for digital eksport hos både store, mellemstore og små danske virksomheder. De politiske rammevilkår spiller også en væsentlig rolle især når eksporten har en så afgørende betydning for dansk økonomi. Et vigtigt skridt på vejen mod større digital frihandel er EU s bestræbelser på at realisere det digitale indre marked i Europa. En analyse fra Europa-Kommissionen viser, at et frit marked for e-handel og datastrømme kan øge EU s samlede BNP med 415 mia. euro og skabe 3,8 millioner nye jobs 3. Særligt den voksende rolle af datastrømme er væsentlig, hvorfor de politiske rammevilkår skal medtage denne nye kilde til innovation og værdiskabelse. Data er i sig selv hverken en vare eller en tjeneste, hvorfor ny, moderniseret, international handelslovgivning er nødvendig. Dette kan både sikres gennem bilaterale frihandelsaftaler og på multilateralt niveau i Verdenshandelsorganisationen, WTO 4. 3 European Parliament Research Service, Mapping the cost of Non-Europe, 2015 4 For mere information angående udfordringen med digitale handelshindringer, se DI s indsigtsartikel, Vækst i digitale handelshindringer truer danske virksomheders udvikling.