Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange andre europæiske lande. Kinas entré, som en væsentlig aftager af dansk eksport, er således kun slået begrænset igennem i eksportlængden de seneste 20 år, men under den aktuelle økonomiske krise er der fornyet interesse for at nå ud på fjerne markeder. På trods af en stærkt stigende eksport til fjerne markeder som f.eks. Kina, er den gennemsnitlige transportafstand for eksporten af varer stort set uændret over 20 år. Det skyldes bl.a. en stort set uændret andel af eksporten, der går til de store nærmarkeder (Sverige, Tyskland og Storbritannien), samtidig med, Afstande for dansk udenrigshandel med varer Gennemsnitlig afstand til markeder i kilometer (12 måneder gennemsnit) Km. 2.500 2.400 2.300 2.200 Vareeksport Vareimport 2.100 2.000 1.900 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Danske Eksportvarer når 2.200 km ud i verden DI INDSIGT Januar 2010 SIDE 2 at andre nære markeder som f.eks. Polen og Baltikum er vokset. Samtidig fylder eksporten til Grønland væsentligt mindre. Alle disse forhold trækker i retning af en kortere transportafstand for en gennemsnitlig eksportvare, og det opvejer delvist den øgede eksport af varer til Kina. Danske varer blev i 2008 eksporteret stort set lige så langt som i 1988. Transportafstanden for danske varer var i gennemsnit 2.200 km. i 2008, mens de importerede varer blev hentet godt 2.100 km. fra Danmark. Det indre marked er med til at styrke salget til de nære markeder og har medført, at de europæiske lande fortsat fylder relativt meget på trods af stigende eksport til Kina og andre fjerne markeder. Højkonjunktur og kapacitetsproblemer Udviklingen har været særligt markant i de sidste par år, hvor der var en stor efterspørgsel på eksportmarkederne og kapacitetsproblemer i dansk økonomi. Danske virksomheder havde formentlig travlt med blot at betjene mangeårige faste kunder på de nære markeder. Den økonomiske krises udbrud i efteråret 2008, har særligt reduceret efterspørgslen på nærmarkederne i Sverige, Tyskland og Storbritannien. Den svigtende efterspørgsel på nærmarkederne har medført, at en gennemsnitlig eksportvare lige nu sælges længere væk fra Danmarks grænser. I løbet af det seneste års tid er den gennemsnitlige eksportlængde øget med knap 200 km. Krisens svigtende efterspørgsel har ramt nærmarkederne hårdest Den økonomiske krise har ligeledes medført, at vi henter de importerede varer længere væk, hvor vi formentlig kan købe billigere varianter. Selvom det er blevet nemmere og billigere, at importere varer fra Asien og Sydamerika, og dermed hente varerne længere væk, var den gennemsnitlige transportafstand for importerede varer faldende frem til 1995. Frem til 1995 steg andelen af importerede varer fra de tre store nærmarkeder Tyskland, Sverige og Storbritannien, hvilket er med til at forklare det store fald i den gennemsnitlige transport af importvarer. Fra 1995 har importen fra f.eks. Kina været i stærk fremgang, og nu bliver en gennemsnitlig importvare hentet ca. 300 km længere væk. Faldende importafstand frem til 1995... men øget siden Produktmæssige forskelle Den gennemsnitlige transportafstand varierer mellem de forskellige varegrupper. Variation på tværs af produkter
Danske Eksportvarer når 2.200 km ud i verden DI INDSIGT Januar 2010 SIDE 3 Pelsskind sendes langt væk Gennemsnitligt antal km., 2008 Eksport Import Samtlige varer i alt 2.216 2.096 Rå pelsskind 7.675 1.320 Skibe over 250 brt, fly, bore- og produktionsplatforme 4.203 6.218 Kød- og mælkekonserves 3.301 1.005 Maskiner og instrumenter 2.999 1.851 Animalske landbrugsvarer 2.499 2.182 Andre varer 2.409 2.667 Industriprodukter i alt, ekskl. maskiner og instrumenter 1.973 2.101 Fisk, krebsdyr og bløddyr, ikke tilberedt eller konserveret 1.901 2.387 Vegetabilske landbrugsprodukter i alt 1.092 2.323 Brændselsstoffer, smørestoffer og elektrisk strøm 824 1.744 Brændselsstoffer, smørestoffer og elektrisk strøm handles over korte afstande. Særligt elektrisk strøm er en vare, der er svær, at eksportere langt pga. transportformen. Den øgede eksport af brændselsstoffer og elektrisk strøm er en anden forklaring på, at den gennemsnitlige eksportafstand ikke er steget. Ses der således bort fra brændsel og el, har stigningen i den gennemsnitlige eksportafstand over de seneste 20 år været mere markant. Brændsel og strøm sænker eksportafstande Gennemsnitlig afstand til markeder i kilometer (12 måneder gennemsnit) Km. 2.600 2.500 2.400 2.300 Vareeksport Vareeksport, ekskl. brændsels- og smørestoffer og elektrisk strøm 2.200 2.100 2.000 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Danske Eksportvarer når 2.200 km ud i verden DI INDSIGT Januar 2010 SIDE 4 Tjenester handles over større afstande end varer Eksporten af tjenester foregår typisk over længere afstande end eksporten af varer. Både for varer og tjenester gælder, at dansk eksport sendes længere væk end, hvor vi henter vores import. Tjenester handles over større afstande end varer Tjenester eksporteres længere væk Gennemsnitlig afstand i km., 2008 Km. 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Tjenester Varer Eksport Import Ca. halvdelen af den danske tjenesteeksport består af søtransport, som handles på fjerne markeder end den øvrige eksport. Uden søtransport er den gennemsnitlige transportafstand for tjenester (1.954 km.) lidt lavere end for vareeksporten. Søtransport handles over store afstande
Danske Eksportvarer når 2.200 km ud i verden DI INDSIGT Januar 2010 SIDE 5 Dansk udenrigshandel med tjenester fordelt efter afstand Gennemsnitligt antal km., 2008 Eksport Import Samtlige tjenester 3.769 3.388 Transport 4.573 4.058 Søtransport 5.420 4.775 Lufttransport 1.484 2.214 Anden transport (end sø- og luft) 955 1.044 Jernbanetransport 676 800 Vejtransport 975 1.067 Rør- og ledningsført transport 506 583 Anden hjælpevirksomhed ifm. transport 2.845 2.290 Rejser 1.229 2.485 Post- og kurértjenester 1.328 1.078 Telekommunikationstjenester 2.054 2.536 Bygge- og anlægstjenester 2.100 1.924 Forsikringstjenester 4.128 3.336 Finansielle tjenester 960 1.466 Data- og informationstjenester 1.763 1.975 Royalties og licenser 4.266 3.376 Andre forretningstjenester 2.373 2.616 Audivisuelle tjenester 1.047 1.439 Tjenester ifm. uddannelse, sundhed, kultur og rekreation 2.306 1.663 Offentlige tjenester 4.154 6.189
Danske Eksportvarer når 2.200 km ud i verden DI INDSIGT Januar 2010 SIDE 6 Danmark handler mere på nærmarkederne En europæisk sammenligning af længden til eksportmarkederne viser, at danske virksomheder i gennemsnit sælger deres varer over kortere distancer end de fleste andre af de 15 gamle EU-lande Danmark med større fokus på de nære markeder Storbritannien sender varer længst væk Eksportafstand i kilometer Storbritannien Frankrig og Monaco Italien Irland Finland Portugal Tyskland Spanien Sverige Grækenland DANMARK Nederlandene Belgien og Luxembourg Østrig 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Km. 2008 1995 Comext Selv hvis man korrigerer den danske vareeksport for salg af strøm og olie samt den øgede eksportafstand under krisen, ligger Danmark fortsat blandt de lande med den korteste eksportafstand. Siden 1995 har Danmark ikke været i stand til at opsøge fjerne markeder i samme grad som f.eks. Irland, Frankrig, og Portugal. Danske kvalitetsvarer, der kan oppebære en høj værdi på eksportmarkederne (upmarketprodukter), kan være en del af forklaringen. Disse produkter vil typisk blive solgt over forholdsvis korte afstande, da hovedparten af de købedygtige forbrugere bor forholdsvis tæt på de danske grænser (f.eks. Vesteuropa). Dansk eksport har en forholdsvis stor andel af upmarketprodukter i forhold til de øvrige europæiske lande. I det omfang, at danske virksomheder har været bedre til at outsource produktion til de lande, hvor efterspørgslen er, vil det også vise sig i kortere danske eksportafstande, da markedet bliver betjent af lokale enheder af den danske virksomhed. Forskelle i landenes evne til at outsource produktionen kan være med til, at forklare forskellen. De købestærke forbrugere bor typisk i vesten Outsourcing kan reducere eksportafstanden
Danske Eksportvarer når 2.200 km ud i verden DI INDSIGT Januar 2010 SIDE 7 Det er ikke kun på eksportsiden, at Danmark i højere grad handler med landene tæt på. Importen af varer kommer fra væsentlig kortere afstande end hos andre europæiske lande. Importerede varer kommer også fra lande tæt på Danmark Holland importerer varer langt væk fra Holland Spanien Storbritannien Italien Malta Cypern Grækenland Irland Belgien Frankrig Tyskland Portugal Finland Ungarn Luxembourg Bulgarien Sverige Rumænien Tjekkiet DANMARK Polen Slovakiet Slovenien Østrig Litauen Estland Letland 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Km. Afstand, vareimport Afstand, vareeksport Comext
> DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : 3377 3377 FAX : 3377 3300 DI@DI.DK DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på opinion.di.dk artiklen udgives af DI i samarbejde med FIH