Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Manual til regningsudskrivning for Indholdsfortegnelse FRUDSÆTNINGER FR REGNINGSUDSKRIVNING... 2 VA01 - PRET EN SIMPEL REGNING... 3 VF02 - UDSKRIV FAKTURA TIL SKÆRM/PRINT VA03 - VIS BILAGSSTRØM - RDRE VA01 - PRET SALGSRDRE MED EKSTRA TEKST VA01 - PRET SALGSRDRE MED ÆNDRET EAN G YDELSESMDTAGER VA02 ÆNDR SALGSRDRE VA01 - KREDITNTA MED REFERENCE TIL FAKTURA VA01 - PRET KREDITNTA UDEN REFERENCE TIL FAKTURA VF02 GENUDSKRIV/-FREMSEND FAKTURA TIL KUNDE MM03 - VIS STAMDATA FR SALGSMATERIALE ZFD - PRET EKSTERN DEBITR ZFD - ÆNDR EKSTERN DEBITR VK13 - VIS PRISER VF05 - FAKTURAER PR. KUNDE/MATERIALE CN55N SALG PR. PRJEKT ZVF04 - LISTE RDRER EJ FAKTURERET ZVF04 MASSEFAKTURERING FBL5N - DEBITR ENKELTPSTLISTE KMD-pus

2 Titel: Forudsætninger for regningsudskrivning Forudsætninger for regningsudskrivning Side: 2 af 140

3 Titel: VA01 - pret en simpel regning VA01 - pret en simpel regning versigt over forretningsgangs procedure I forbindelse med fakturering af ydelser skal der oprettes en salgsordre til fakturamodtageren. Salgsordren kan gemmes til senere fakturering ved massefakturering, eller den kan faktureres umiddelbart, hvilket er beskrevet nedenfor. Når der vælges direkte fakturering, bliver salgsordren automatisk gemt, og nummeret vises i det efterfølgende skærmbillede i statuslinjen. Alle salgsindtægter skal tilknyttes et PSP-element. Når fakturaen gemmes (oprettes) sker der automatisk en udskrift, og der dannes et regnskabsbilag, der posterer salget på debitoren og konto for salgsindtægter. utput - Resultater Salgordre Faktura Regnskabsbilag Kommentarer Adgangs transaktion: Via transaktions kode VA01 Procedure: pret salgsordre VA01 pret Faktura Via VA01 eller ZVF04 pret Regnskabsbilag Automatisk Side: 3 af 140

4 Titel: VA01 - pret en simpel regning SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transkationskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VA01 Klik på Fortsæt Side: 4 af 140

5 Titel: VA01 - pret en simpel regning pret kundeordre: Startskærm Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdreart Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Salgsorganisation Salgskanal Division Vælg den relevante ordreart fra listen. Standardordre oprettes med ordrearten ZRA Indtast relevant salgsorganisation eller vælg fra listen Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast relevant division eller vælg fra listen Indtast værdi i rdreart. Eksempel: ZRA Indtast værdi i Salgsorganisation. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Klik på Fortsæt Side: 5 af 140

6 Titel: VA01 - pret en simpel regning pret KMD Standardordre: versigt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdregiver Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast kundenummer eller vælg fra listen Indtast værdi i rdregiver. Eksempel: Klik på Fortsæt Klik på matchkode for Materiale. Side: 6 af 140

7 Titel: VA01 - pret en simpel regning Vælg faneblad Salgsmateriale til betegnelse Søg objekter i klasser Indtast evt. en del af materialekortteksten eller materialenummeret. Klik på Fortsæt Side: 7 af 140

8 Titel: VA01 - pret en simpel regning Marker det relevante materiale. Klik på Fortsæt Materialenummeret overføres til ordren. Side: 8 af 140

9 Titel: VA01 - pret en simpel regning Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdremængde PSP-element Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast den solgte mængde i den enhed, der er oprettet på materialet Dimension til opfølgning af indtægter og omkostninger Indtast værdi i Kolonne rdremængde. Eksempel: 18 Indtast værdi i Kolonne PSPelement. Eksempel: XG Beløb Indtast prisen pr. solgt enhed Indtast pris i Kolonne Beløb. Eksempel: 40 Klik på Fortsæt Side: 9 af 140

10 Titel: VA01 - pret en simpel regning pret faktura til intern kunde Såfremt du skal oprette en faktura til en intern kunde, skal du angive kreditornummeret for den forvaltning, der afsender fakturaen. Vælg menuen Gå til/top/partner Indtast det kreditornummeret for den forvaltning, der udsteder fakturaen. Klik på eller tast F3. Side: 10 af 140

11 Titel: VA01 - pret en simpel regning Vælg menuen Salgsbilag > Fakturer Side: 11 af 140

12 Titel: VA01 - pret en simpel regning Faktura (ZF2) pret: versigt - fakturapositioner Klik på Gem (Ctrl+S) Side: 12 af 140

13 Titel: VA01 - pret en simpel regning pret faktura Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 13 af 140

14 Titel: VF02 - Udskriv faktura til skærm/print VF02 - Udskriv faktura til skærm/print versigt over forretningsgangs procedure Når du har oprettet en faktura kan du efterfølgende udskrive denne. Dog vil de fleste fakturaer enten blive udskrevet automatisk eller sendt elektronisk. Hvis du efterfølgende har brug for at se selve fakturaen på skærm eller printe en kopi følges denne vejledning Adgangs transaktion: Via transaktions kode VF02 Procedure: Udlæs faktura VF02 eller VF03 Udlæs til skærm Udlæs til print Side: 14 af 140

15 Titel: VF02 - Udskriv faktura til skærm/print SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VF02 Klik på Fortsæt Side: 15 af 140

16 Titel: VF02 - Udskriv faktura til skærm/print Faktura Ændr Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Faktura Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Bemærk TRYK IKKE PÅ ENTER Vælg menuen Faktura > Udlæs Indtast det fakturanummer, du ønsker udskrevet Indtast værdi i Faktura. Eksempel: Side: 16 af 140

17 Titel: VF02 - Udskriv faktura til skærm/print Meddelelse Udlæs Klik på Vis print knap for at se fakturaen på skærmen. Side: 17 af 140

18 Titel: VF02 - Udskriv faktura til skærm/print Vis print for Din standard printer side af Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 18 af 140

19 Titel: VF02 - Udskriv faktura til skærm/print Meddelelse Udlæs Ønsker du at udskrive fakturaen, så klik på. Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Side: 19 af 140

20 Titel: VF02 - Udskriv faktura til skærm/print Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Logisk destination Antal meddelelser Print immediately Klik på knappen Udfør Indtast navnet på den printer, du vil anvende til udskrift Angiver, hvor mange eksemplarer, der ønskes udskrevet Angiver at fakturaen skal udskrives straks Indtast værdi i Faktura. Eksempel: Din standard printer Indtast værdi i Antal meddelelser Eksempel: 1 Marker Klik på, og fakturaen udskrives på den valgte printer. Klik på Afbryd 1. Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 20 af 140

21 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre versigt over forretningsgangs procedure Såfremt du kender dit ordrenummer, kan du med denne procedure fremfinde den faktura og det regnskabsbilag, der er dannet til bogføring af indtægten. Har du efterfølgende krediteret fakturaen, vil alle bilagsnumre ligeledes vises. Adgangs transaktion: Via transaktions kode VA03 Procedure: SAP Easy Access Side: 21 af 140

22 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VA03 Klik på Fortsæt Vis kundeordre: Startskærm Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold rdre Indtast værdi i rdre. Eksempel: Side: 22 af 140

23 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Vælg menuen mgivelser >> Vis bilagsstrøm Bilagsstrøm Marker det bilag du ønsker vist Klik på Vis bilag Side: 23 af 140

24 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Klik på Tilbage (F3) Side: 24 af 140

25 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Bilagsstrøm Klik på Vis bilag Side: 25 af 140

26 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Debetnota Vis: versigt - fakturapositioner Klik på Tilbage (F3) Side: 26 af 140

27 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Bilagsstrøm Klik på Vis bilag Side: 27 af 140

28 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Bilagsoversigt - vis - Klik på Tilbage (F3) Side: 28 af 140

29 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Bilagsstrøm Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 29 af 140

30 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Vis kundeordre: Startskærm Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 30 af 140

31 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst versigt over forretningsgangs procedure I forbindelse med fakturering af ydelser skal der oprettes en salgsordre til fakturamodtageren. Salgsordren kan gemmes til senere fakturering ved massefakturering, eller den kan faktureres umiddelbart, hvilket er beskrevet nedenfor. Når der vælges direkte fakturering, bliver salgsordren automatisk gemt, og nummeret vises i det efterfølgende skærmbillede i statuslinjen. Alle salgsindtægter skal tilknyttes et PSP-element. Når fakturaen gemmes (oprettes) sker der automatisk en udskrift, og der dannes et regnskabsbilag, der posterer salget på debitoren og konto for salgsindtægter. utput - Resultater Salgordre Faktura Regnskabsbilag Kommentarer Adgangs transaktion: Via transaktions kode VA01 Procedure: pret salgsordre VA01 pret Faktura Via VA01 eller ZVF04 pret Regnskabsbilag Automatisk Side: 31 af 140

32 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transkationskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VA01 Klik på Fortsæt Side: 32 af 140

33 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst pret kundeordre: Startskærm Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdreart Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Salgsorganisation Salgskanal Division Vælg den relevante ordreart fra listen. Standardordre oprettes med ordrearten ZRA Indtast relevant salgsorganisation eller vælg fra listen Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast relevant division eller vælg fra listen Indtast værdi i rdreart. Eksempel: ZRA Indtast værdi i Salgsorganisation. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Klik på Fortsæt Side: 33 af 140

34 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst pret KMD Standardordre: versigt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdregiver Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast kundenummer eller vælg fra listen Indtast værdi i rdregiver. Eksempel: Klik på Fortsæt Klik på matchkode for Materiale. Side: 34 af 140

35 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst Vælg faneblad Salgsmateriale til betegnelse Indtast evt. en del af materialekortteksten eller materialenummeret. Klik på Fortsæt Side: 35 af 140

36 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst Marker det relevante materiale. Klik på Fortsæt Materialenummeret overføres til ordren. Side: 36 af 140

37 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdremængde PSP-element Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast den solgte mængde i den enhed, der er oprettet på materialet Dimension til opfølgning af indtægter og omkostninger Indtast værdi i Kolonne rdremængde. Eksempel: 27 Indtast værdi i Kolonne PSPelement. Eksempel: XG Beløb Indtast prisen pr. solgt enhed Indtast pris i Kolonne Beløb. Eksempel: 40 Klik på Fortsæt Side: 37 af 140

38 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst Indsæt ekstra tekst på fakturaen Vælg menuen Gå til/top/tekster Indtast den ønskede tekst i det hvide tekstfelt. Du kan gemme en tekst som standardtekst/skabelon og anvende den igen via ikonerne Gem som lokal fil hhv. Load lokal fil. Du kan ændre i kontaktperson ved at klikke på info ansvarlig person. Her kan du ændre oplysninger på kontaktpersonen og tilføje telefonnummer til kontakt personen, hvis det findes nødvendigt Klik på eller tast F3. Topteksten vises på fakturaen før fakturalinjerne. På samme måde kan du indsætte en ekstra tekst til den enkelte fakturalinje. Marker fakturalinjen og vælg menuen Gå til/position tekster. Herefter anvender du samme fremgangsmåde som for topteksten. Side: 38 af 140

39 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst Vælg menuen Salgsbilag > Fakturer Side: 39 af 140

40 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst Faktura (ZF2) pret: versigt - fakturapositioner Klik på Gem (Ctrl+S) Side: 40 af 140

41 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst pret faktura Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 41 af 140

42 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager versigt over forretningsgangs procedure I forbindelse med fakturering af ydelser skal der oprettes en salgsordre til fakturamodtageren. Salgsordren kan gemmes til senere fakturering ved massefakturering, eller den kan faktureres umiddelbart, hvilket er beskrevet nedenfor. Når der vælges direkte fakturering, bliver salgsordren automatisk gemt, og nummeret vises i det efterfølgende skærmbillede i statuslinjen. Alle salgsindtægter skal tilknyttes et PSP-element. Når fakturaen gemmes (oprettes) sker der automatisk en udskrift, og der dannes et regnskabsbilag, der posterer salget på debitoren og konto for salgsindtægter. utput - Resultater Salgordre Faktura Regnskabsbilag Kommentarer Adgangs transaktion: Via transaktions kode VA01 Procedure: pret salgsordre VA01 pret Faktura Via VA01 eller ZVF04 pret Regnskabsbilag Automatisk Side: 42 af 140

43 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transkationskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VA01 Klik på Fortsæt Side: 43 af 140

44 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager pret kundeordre: Startskærm Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdreart Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Salgsorganisation Salgskanal Division Vælg den relevante ordreart fra listen. Standardordre oprettes med ordrearten ZRA Indtast relevant salgsorganisation eller vælg fra listen Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast relevant division eller vælg fra listen Indtast værdi i rdreart. Eksempel: ZRA Indtast værdi i Salgsorganisation. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Klik på Fortsæt Side: 44 af 140

45 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager pret KMD Standardordre: versigt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdregiver Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast kundenummer eller vælg fra listen Indtast værdi i rdregiver. Eksempel: Klik på Fortsæt Klik på matchkode for Materiale. Side: 45 af 140

46 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager Vælg faneblad Salgsmateriale til betegnelse Søg objekter i klasser Indtast evt. en del af materialekortteksten eller materialenummeret. Klik på Fortsæt Side: 46 af 140

47 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager Marker det relevante materiale. Klik på Fortsæt Materialenummeret overføres til ordren. Side: 47 af 140

48 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdremængde PSP-element Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast den solgte mængde i den enhed, der er oprettet på materialet Dimension til opfølgning af indtægter og omkostninger Indtast værdi i Kolonne rdremængde. Eksempel: 30 Indtast værdi i Kolonne PSPelement. Eksempel: XG Beløb Indtast prisen pr. solgt enhed Indtast pris i Kolonne Beløb. Eksempel: 40 Klik på Fortsæt Side: 48 af 140

49 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager Indsæt alternativ EAN-nummer samt ydelsesmodtager på faktura Såfremt du skal oprette en faktura til en offentlig kunde, og du ønsker at anvende et EAN-nummer, som sender fakturaen til en speciel afdeling, der afviger fra det normale, kan du anvende følgende fremgangsmåde. Endvidere kan du også her påføre et evt. ydelsesmodtagernummer. Vælg menuen Gå til/top/bestillingsdata Indtast det ønskede EAN-nummer i feltet Kunde EAN lok.nr.. Indtast det ønskede ydelsmodtagerkode og ydelsesmodtagernr. i feltet Yd.modtagernr. Klik på eller tast F3. Det indtastede EAN-nummer overstyrer EAN-nummeret i kundens stamdata men overskriver ikke dette. Side: 49 af 140

50 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager Vælg menuen Salgsbilag > Fakturer Side: 50 af 140

51 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager Faktura (ZF2) pret: versigt - fakturapositioner Klik på Gem (Ctrl+S) Side: 51 af 140

52 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager pret faktura Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 52 af 140

53 Titel: VA02 Ændr Salgsordre VA02 Ændr Salgsordre versigt over forretningsgangs procedure Du ønsker at ændre i en salgsordre, som du endnu ikke har faktureret. eller Du ønsker at fakturere en enkelt salgsordre, som du endnu ikke har faktureret utput - Resultater Ændret salgordre Faktura Regnskabsbilag Kommentarer Adgangs transaktion: Via transaktions kode VA02 Procedure: Ændr salgsordre VA02 pret Faktura Via VA01 eller ZVF04 pret Regnskabsbilag Automatisk Side: 53 af 140

54 Titel: VA02 Ændr Salgsordre SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transkationskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VA02 Klik på Fortsæt Side: 54 af 140

55 Titel: VA02 Ændr Salgsordre Ændr kundeordre: Startskærm Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdre Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Vælg den relevante ordre fra listen. Indtast værdi i rdre. Eksempel: Side: 55 af 140

56 Titel: VA02 Ændr Salgsordre Indtast de ønskede ændringer, f.eks. Side: 56 af 140

57 Titel: VA02 Ændr Salgsordre Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdremængde Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Ret den tidligere indtastede mængde Gem ordren eller fakturer som vist ovenfor. Indtast værdi i rdremængde. Eksempel: 25 Side: 57 af 140

58 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura VA01 - Kreditnota med reference til faktura versigt over forretningsgangs procedure Såfremt du har faktureret kunden fejlagtigt helt eller delvist, er der behov for at kunne kreditere kunden for dette. For at gennemføre dette, skal der oprettes en kreditnotarekvisition, der efterfølgende danner grundlag for selve kreditnotaen. prettelse af kreditnotarekvisition sker ved at oprette denne med reference til den oprindelige faktura. Herved overføres alle data fra fakturaen til rekvisitionen. Efterfølgende oprettes ny faktura med de korrekte data. utput - Resultater Kreditnotarekvisition Kreditnota Regnskabsbilag Kommentarer Adgangs transaktion: Via transaktions kode VA01 Procedure: pret kreditnotarekvisition VA01 Reference til faktura pret kreditnota Via VA01 eller ZVF04 pret Regnskabsbilag Automatisk pret evt. ny faktura VA01 Side: 58 af 140

59 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VA01 Klik på Fortsæt Side: 59 af 140

60 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura pret kundeordre: Startskærm Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdreart Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Salgsorganisation Salgskanal Division Vælg den relevante ordreart fra listen. Kreditnota oprettes med ordrearten ZRA Indtast relevant salgsorganisation eller vælg fra listen Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast relevant division eller vælg fra listen Indtast værdi i rdreart. Eksempel: ZCR Indtast værdi i Salgsorganisation. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Klik på pret med reference Side: 60 af 140

61 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura pret med reference Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Faktura Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast det fakturanummer, du ønsker at kreditere Indtast værdi i Faktura. Eksempel: Klik på verfør Såfremt du har oprettet en top- eller positionstekst på den faktura, du refererer til, fremkommer denne boks: Side: 61 af 140

62 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura Klik på for at overføre teksten til kreditnotaen. Du kan evt. korrigere teksten, inden du overfører. Klik på for at undlade overførsel til kreditnotaen. Side: 62 af 140

63 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura pret KMD kreditnotarekv.: versigt HUSK!!! Såfremt den faktura, du refererer til er oprettet i en nu lukket bogføringsperiode, skal du rette følgende data: Vælg menuen Gå til/top/faktura for at rette fakturadatoen i feltet Fakturadato. Vælg menuen Gå til/top/salg for at rette bilagsdatoen i feltet Bilagsdato. Herefter kan du danne kreditnotaen. Vælg menuen Salgsbilag > Fakturer Side: 63 af 140

64 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura Kreditnota (ZG2) pret: versigt - fakturapositioner Klik på Gem (Ctrl+S) Side: 64 af 140

65 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura pret faktura Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 65 af 140

66 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura versigt over forretningsgangs procedure Har du brug for at oprette en kreditnota uden reference, følges denne procedure Adgangs transaktion: Via transaktions kode VA01 Procedure: SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VA01 Klik på Fortsæt Side: 66 af 140

67 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura pret kundeordre: Startskærm Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdreart Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Salgsorganisation Salgskanal Division Vælg den relevante ordreart fra listen. Kreditnota oprettes med ordrearten ZCR Indtast relevant salgsorganisation eller vælg fra listen Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast relevant division eller vælg fra listen Indtast værdi i rdreart. Eksempel: ZCR Indtast værdi i Salgsorganisation. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Klik på Fortsæt Side: 67 af 140

68 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura pret KMD kreditnotarekv.: versigt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdregiver Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast kundenummer eller vælg fra listen Indtast værdi i rdregiver. Eksempel: Klik på Fortsæt Side: 68 af 140

69 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Materiale Målmængde PSP-element Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast materialenummeret for det solgte materiale eller vælg fra listen Indtast den mængde du ønsker at kreditere Dimension til opfølgning af indtægter og omkostninger Indtast værdi i Kolonne Materiale. Eksempel: Indtast værdi i Kolonne Målmængde. Eksempel: 3 Indtast værdi i Kolonne PSPelement. Eksempel: XG Klik på Fortsæt Klik på Klik på Konditioner pos. Side: 69 af 140

70 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura pret KMD kreditnotarekv.: Positionsdata Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold KArt Vælg altid PR00 for bruttopris Indtast værdi i Kolonne KArt. Eksempel: PR00 Beløb Prisen pr. enhed du krediterer Indtast værdi i Kolonne Beløb. Eksempel: 40,00 Klik på Fortsæt Klik på Tilbage (F3) Side: 70 af 140

71 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura pret KMD kreditnotarekv.: versigt Vælg menuen Salgsbilag > Fakturer Side: 71 af 140

72 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura Kreditnota (ZG2) pret: versigt - fakturapositioner Klik på Gem (Ctrl+S) Side: 72 af 140

73 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura pret faktura Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 73 af 140

74 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde versigt over forretningsgangs procedure Såfremt du har behov for at genudskrive en originalfaktura eller genfremsende en elektronisk faktura til en kunde, kan du følge denne procedure Adgangs transaktion: Via transaktions kode VF02 Procedure: SAP Easy Access Side: 74 af 140

75 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VF02 Klik på Fortsæt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Faktura Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast den faktura, du vil genudskrive Indtast værdi i Materiale. Eksempel: Klik på Fortsæt Side: 75 af 140

76 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde Vælg menuen Gå til/top/meddelelser Side: 76 af 140

77 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde Marker den udskrift, du ønsker at genudskrive/-fremsende. Klik på Side: 77 af 140

78 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde Klik på (Gælder kun for papirfakturaer) Side: 78 af 140

79 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Afsendelsestidspunkt Antal meddelelser Hvornår skal fakturaen udskrives Det antal kopier du ønsker udskrevet Print immediately Markeres Vælg altid Send straks (ved lagring af applikation Klik på F3 tilbage. Side: 79 af 140

80 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde Klik på Gem og fakturaen genudskrives/-fremsendes. Side: 80 af 140

81 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde Klik på Afslut. Side: 81 af 140

82 Titel: MM03 - Vis stamdata for salgsmateriale MM03 - Vis stamdata for salgsmateriale versigt over forretningsgangs procedure Med denne transaktion kan du få vist, hvorledes et materiale er oprettet, f.eks. mængdeenheden eller konteringsgruppen Adgangs transaktion: Via transaktions kode MM03 Procedure: SAP Easy Access Side: 82 af 140

83 Titel: MM03 - Vis stamdata for salgsmateriale Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: MM03 Klik på Fortsæt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Materiale Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant materiale eller søg Indtast værdi i Materiale. Eksempel: Klik på Fortsæt Side: 83 af 140

84 Titel: MM03 - Vis stamdata for salgsmateriale Marker de viste Views Klik på Fortsæt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Fabrik Indtast altid 0020 Indtast værdi i Fabrik. Eksempel: 0020 Salgsorganisation Indtast altid 0020 Indtast værdi i Salgsorg. Salgskanal Indtast 20 for ekstern eller 10 for intern salgskanal Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Klik på Fortsæt Side: 84 af 140

85 Titel: MM03 - Vis stamdata for salgsmateriale Her ser du mængdeenhed Klik på de faneblade, du ønsker at se. Side: 85 af 140

86 Titel: MM03 - Vis stamdata for salgsmateriale Her ser du det artskontonummer, konteringsgruppen henviser til, og hvor indtægten bliver bogført Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 86 af 140

87 Titel: ZFD - pret ekstern debitor ZFD - pret ekstern debitor versigt over forretningsgangs procedure Ved oprettelse af debitorer skelnes mellem eksterne og interne debitorer. Ekstern debitor: Alle debitorer uden for. Debitornummer for personer er CPR.NR og for virksomheder CVR/SE.NR. Såfremt debitor ikke er en person eller en offentlig eller privat virksomhed, oprettes debitor med et fritvalgsnummer. Kontakt sekretariatet for oprettelse. Intern debitor: Alle debitorer indenfor (Forvaltninger/afdelinger) Debitornummer er et 4-cifret nummer. Alle afdelinger/ean-numre er oprettet. Adgangs transaktion: Via transaktions kode ZFD Procedure: SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: ZFD Side: 87 af 140

88 Titel: ZFD - pret ekstern debitor Klik på Fortsæt Debitorkartotek Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Debitor Firmakode Kontogruppe Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast CVR/SE nr. eller CPR.nr Firmakode er 0020 for Vælg kontogruppe FRIT, SE, CPR eller INT /V Ved fritvalgsnummer tildeles nummer af systemet. For firmaer og personer indtastes CVR.NR hhv. CPR.NR Indtast værdi i Firmakode. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Kontogruppe. Eksempel: SE Salgsorg. Vælg altid 0020 Indtast værdi i Salgsorg.. Eksempel: 0020 Salgskanal Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast værdi i Salgskanal. Indtast 20 for ekstern debitor Eksempel: 20 Division Vælg altid 20 Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Side: 88 af 140

89 Titel: ZFD - pret ekstern debitor Klik på (ENTER) Side: 89 af 140

90 Titel: ZFD - pret ekstern debitor pret debitor: Generelle data Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter (UDFYLDES KUN VED FRITVALGSNUMRE): Da disse ellers vil blive udfyldt automatisk. Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Navn Indtast kundens navn Indtast værdi i Navn. Eksempel: PUS Kurser A/S Søgekriterium 1/2 Gade/vej og husnr. Indtast et relevant søgekriterium til brug for fremfinding af kunden Indtast gade/vej og husnummer Indtast værdi i Søgekriterium 1/2. Eksempel: PUS Indtast værdi i Gade/vej og husnr.. Eksempel: Jensensvej 12 Postnummer/by Indtast postnummer og by Indtast værdi i Postnummer/by. Eksempel: 8000 Postnummer/by Indtast postnummer og by Indtast værdi i Postnummer/by. Eksempel: Århus C Land Vælg den relevante landekode Indtast værdi i Land. Eksempel: DK Side: 90 af 140

91 Titel: ZFD - pret ekstern debitor pret/ændre debitor: Generelle data Klik på faneblad til Styredata. Lokationsnr. 1 Lokationsnr. 2 Kontr. Ciffer CVR-nummer Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Udfyldes kun ved oprettelse af eksterne offentlige kunder Udfyldes kun ved oprettelse af eksterne offentlige kunder Udfyldes kun ved oprettelse af eksterne offentlige kunder Udfyldes kun for danske virksomheder /V /V /V /V Første 7 cifre i EAN-nummer Næste 5 cifre i EAN-nummer Sidste ciffer i EAN nummer Indtast værdi i CVR-nummer Eksempel: DK Firmakodedata Side: 91 af 140

92 Titel: ZFD - pret ekstern debitor pret debitor: Generelle data Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: AfstemnKonto Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast kontonummer for samlekonto for debitorer Indtast værdi i AfstemnKonto. Eksempel: Klik på Fortsæt (ENTER) Klik på SD-områdedata Side: 92 af 140

93 Titel: ZFD - pret ekstern debitor pret debitor: Generelle data Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Kundeprisskema Indtast altid 1 Indtast værdi i Kundeprisskema. Eksempel: 1 Kundegruppe Udfyldes kun for offentlige kunder. Vælg Z1 for offentlge kunder /V Klik på Fortsæt (ENTER) Side: 93 af 140

94 Titel: ZFD - pret ekstern debitor pret debitor: SD-områdedata Klik på faneblad til Faktura. Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold BetalBetingelse Afgiftsklassifikat. Indtast den ønskede betalingsbetingelse eller vælg fra liste Indtast altid 1 for eksterne kunder Indtast værdi i BetalBetingelse. Eksempel: Z003 Indtast værdi i Kolonne Afgiftsklassifikat.. Eksempel: 1 Klik på Side: 94 af 140

95 Titel: ZFD - pret ekstern debitor Profitcenter Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast den interne debitors profitcenter Gælder kun for interne kunder Klik på Gem (Ctrl+S) Ved ovenstående meddelelse, Klik på ENTER og oprettelsen af debitor er nu gennemført. Side: 95 af 140

96 Titel: ZFD - pret ekstern debitor Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 96 af 140

97 Titel: ZFD - Ændr ekstern debitor ZFD - Ændr ekstern debitor versigt over forretningsgangs procedure Denne transaktion anvendes til at forestage ændringer for en tidligere oprettet debitor. Undlad at ændre i adresseoplysninger for kunder oprettet med CPR.NR eller SE.NR, da disse automatisk opdateres hver gang der sker ændringer i CRR/CVR registeret, hvorved dine ændringer alligevel overskrives. Adgangs transaktion: Via transaktions kode ZFD Procedure: SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: ZFD Side: 97 af 140

98 Titel: ZFD - Ændr ekstern debitor Klik på Fortsæt Debitorkartotek Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Debitor Indtast kundenummer Indtast værdi i Debitor. Eksempel: Firmakode Kontogruppe Salgsorg. Salgskanal Division Firmakode er 0020 for Århus Kommune Vælg kontogruppe FRIT, SE, INT eller CPR Vælg relevant salgsorganisation Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast relevant division eller vælg fra listen Indtast værdi i Firmakode. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Kontogruppe. Eksempel: SE Indtast værdi i Salgsorg.. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Side: 98 af 140

99 Titel: ZFD - Ændr ekstern debitor Klik på Enter (ENTER) Ændr debitor: Generelle data Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Søgekriterium 1/2 Indtast et relevant søgekriterium til brug for fremfinding af kunden Indtast værdi i Søgekriterium 1/2. Eksempel: Kommune Klik på Gem (Ctrl+S) Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 99 af 140

100 Titel: VK13 - Vis priser VK13 - Vis priser versigt over forretningsgangs procedure Med denne transaktion kan du få et overblik over de priser, der allerede er oprettet. Adgangs transaktion: Via transaktions kode VK13 Procedure: SAP Easy Access Side: 100 af 140

101 Titel: VK13 - Vis priser Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VK13 Klik på Fortsæt Vis konditionsrecords Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Konditionsart Indtast relevant konditionsart Indtast værdi i Konditionsart. Eksempel: PR00 Klik på Nøglekombination Side: 101 af 140

102 Titel: VK13 - Vis priser Nøglekombination Marker radioknap Materiale. Klik på Selekter Vis Pris (PR00): Selektion Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Side: 102 af 140

103 Titel: VK13 - Vis priser Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Salgsorganisation Salgskanal Materiale Gyldig den Indtast relevant salgsorganisation eller vælg fra listen Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast materialenummeret for det materiale, du ønsker at se Indtast en dato indenfor den gyldighedsperiode, du ønsker vist Indtast værdi i Salgsorganisation. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Indtast værdi i Materiale. Eksempel: Indtast værdi i Gyldig den. Eksempel: Klik på Udfør Vis Pris (PR00): Lynregistrering Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 103 af 140

104 Titel: VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale versigt over forretningsgangs procedure Såfremt du ønsker en oversigt over de fakturaer, der er oprette til en bestemt kunde eller et bestemt materiale, kan du anvende denne fremgangsmåde. Adgangs transaktion: Via transaktions kode VF05 Procedure: SAP Easy Access Side: 104 af 140

105 Titel: VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VF05 Klik på Fortsæt Liste, fakt. Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Betaler Indtast kundenummer Indtast værdi i Betaler. Eksempel: Fra fakturadato Indtast den første dato du ønsker vist Indtast værdi i Fra Fakturadato. Eksempel: Side: 105 af 140

106 Titel: VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale til Indtast den sidste dato du ønsker vist Indtast værdi i til. Eksempel: Klik på rganisationsdata... Liste, fakt. Vælg den relevante salgsorganisation. Klik på Fortsæt Liste, fakt. Side: 106 af 140

107 Titel: VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale Såfremt du kun ønsker at se de fakturaer, du selv har oprettet, kan du klikke på Marker feltet prettet af Klik på Fortsæt Indtast dit brugerid i feltet Fra Klik på Fortsæt Klik på Fortsæt Side: 107 af 140

108 Titel: VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale Liste, fakt. Marker en faktura Klik på Selekter detalje Side: 108 af 140

109 Titel: VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale Detaljer Klik på Afbryd Side: 109 af 140

110 Titel: VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale Liste, fakt. Du kan markere en faktura og vælge menuen mgivelser/bilag for at se fakturaen på skærmen. Du kan markere en faktura og vælge menuen mgivelser/bilagsstrøm for at se relaterede bilag på skærmen. Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 110 af 140

111 Titel: CN55N Salg pr. projekt CN55N Salg pr. projekt Med denne rapport kan du få vist alle fakturaer, der er oprettet til et bestemt PSP-element Adgangs transaktion: Via transaktions kode CN55N SAP Easy Access Side: 111 af 140

112 Titel: CN55N Salg pr. projekt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold DB-profil Vælg en profil fra listen Klik på Fortsæt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Projekt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast det projekt, du ønsker vist, eller søg det V Indtast projekt Eksempel: XG Klik på Udfør knap Side: 112 af 140

113 Titel: CN55N Salg pr. projekt Dobbeltklik på et bilag for at få vist salgsordren. Side: 113 af 140

114 Titel: CN55N Salg pr. projekt Klik på F3 Tilbage Marker kolonnen Nettoværdi og klik på for at få tilføjet en sum. Side: 114 af 140

115 Titel: CN55N Salg pr. projekt Klik på Afslut knap for at afslutte listen. Side: 115 af 140

116 Titel: ZVF04 - Liste rdrer ej faktureret ZVF04 - Liste rdrer ej faktureret Det er vigtigt at kontrollere, at der ikke ligger åbne ordrer i systemet, som ikke er blevet til en faktura. Til brug herfor findes en liste, der kan anvendes som kontrolfunktion, men den kan også anvendes til massefakturering. Adgangs transaktion: Via transaktions kode ZVF04 SAP Easy Access Side: 116 af 140

117 Titel: ZVF04 - Liste rdrer ej faktureret Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Fakturadato Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Angiv en faktura dato eller et interval V Indtast faktura dato eller et interval Eksempel: til dagsdato prettet af Angiv bruger ident V Indtast en brugerident Eksempel: din egen dq ident Salgsorganisation Angiv relevant salgsorganisation Indtast værdi i Salgsorganisation. Eksempel: 0020 Salgskanal Angiv relevant salgskanal Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Division Angiv relevant division Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Klik på. Side: 117 af 140

118 Titel: ZVF04 - Liste rdrer ej faktureret Vil du se flere detaljer for en enkelt post på listen, kan du markere denne og vælge menuen mgivelser/vis bilag. Side: 118 af 140

119 Titel: ZVF04 - Liste rdrer ej faktureret Klik på Tilbage knap for at vende tilbage til listen. Side: 119 af 140

120 Titel: Klik på Afslut knap for at afslutte listen. Side: 120 af 140

Opus-support Salgsstyring Vejledning i lokalisere åbne ordre og efterfølgende at færdigbehandle dem. Vejledning til at lukke åbne ordre

Opus-support Salgsstyring Vejledning i lokalisere åbne ordre og efterfølgende at færdigbehandle dem. Vejledning til at lukke åbne ordre Vejledning til at lukke åbne ordre For at se hvilke ordre du har oprettet og som stadig står åbne. Der kan være 3 forklaringer på din ordre stadig står åben. 1. Du har aldrig dannet en faktura eller kreditnota

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota.

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Team Planner. Fakturering

Team Planner. Fakturering Fakturering Indhold: Faktureringsmuligheder...5.2 Regler for faktureing...5.2 Oprettelse af faktura...5.3 Fakturering af forbrug...5.3 Delfakturering...5.3 Fakturering efter budget...5.4 Kreditnota...5.4

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr. Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010 KMD OPUS Randers Kommune Opfølgningskursus rapporter Side 1 af 37 Indhold Min økonomi 1 Konteringsdimensioner...3 2 Introduktion til min økonomi i Rolle Baseret Indgang...6 3 Logon på portalen...7 4 Åbn

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Data Discount Erhverv A/S

Data Discount Erhverv A/S REPARATIONSSYSTEM Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Reparationssystem (RepSys) 2. RMA-system 1 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Hvad er status på reparationen? Udbyttemuligheder:

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.2: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster mno 12.06.07 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 EVENTOPSÆTNING 3 PRINTEROPSÆTNING FOR P200 4 BETALINGSPLANER 7 DOKUMENTER 8 DOKUMENTYPER

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere