roskilde VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

Transkript

1 VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv % 8% 6% 85% % 67% 96, 87 96,45 89,06 88% roskilde

2 Indhold 3 beskæftigelse 8 eksport 10 Iværksætteri 13 uddannelse 16 Bosætning 19 Pendling Resume Region Sjællands uddannelseshovedstad Roskilde er Region Sjællands uddannelseshovedstad med to universiteter og et bredt tilbud af lange, mellemlange og korte videregående uddannelser. Mange unge fra resten af Region Sjællands kommuner flytter hvert år til Roskilde for at få en uddannelse. De store uddannelsesinstitutioner tiltrækker dog ikke kun unge studerende, men skaber også mange attraktive arbejdspladser med et højt videnindhold. VækstVilkår viser, at Roskilde har en solid vækstmotor i uddannelsesinstitutionerne. Et øget samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet kan øge produktiviteten, værdiskabelsen og væksten i kommunens virksomheder. Attraktiv tilflytningskommune Befolkningen i Roskilde Kommune vokser, og har gjort det de sidste to år. Nettotilflytningen til kommunen er stor, og især børnefamilierne flytter til. De gode muligheder for at pendle til hovedstaden, kombineret med rimelige boligpriser, gør Roskilde Kommune til et attraktivt sted at bo. Den positive befolkningsudvikling afspejles dog ikke i erhvervsudviklingen. VækstVilkår viser, at væksten ikke er nået til den private sektor, og at erhvervslivet i Roskilde Kommune er udfordret. Vækstvilkår i Roskilde Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Det er vigtigt at både stat, region og kommune sammen arbejder for bedre vækstvilkår for virksomhederne. Denne analyse sætter fokus på vilkårene for vækst i Roskilde Kommune. Analysen peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner, og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Alt sammen viden der er afgørende for at kunne udvikle Roskilde til en vækstkommune, som er attraktiv at leve i og drive virksomhed i. er en serie af 17 analyser, én til hver af Region Sjællands kommuner. VækstVilkår er udarbejdet af Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Analysen bygger videre på det grundlag, som er etableret med VækstIndeks og VækstTendens. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf eller mail tht@vhsj.dk Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf eller mail ckm@vhsj.dk Roskilde 2

3 beskæftigelse Erhvervslivet i Roskilde kæmper stadig for at komme ud af krisen. Stort set samtlige ressourceområder har oplevet en beskæftigelsestilbagegang fra 2010 til Der er dog to undtagelser. Transportområdet genvinder det meste af det tabte og er nu næsten på niveau med tiden før krisen. Det videntunge IT/kommunikationsområde har samtidig oplevet en markant vækst på 15 procent og skabt knap 300 nye arbejdspladser. Andelen af privat beskæftigede i Roskilde er forholdsvis lav. Det skyldes især de to store offentlige arbejdspladser: Roskilde Universitet og Roskilde Sygehus. Roskilde Beskæftigelse 3

4 Andel beskæftigede med arbejdssted i kommunen, privat/ offentlig Kommune Privat Offentlig Greve 72% 28% Ringsted 7 3 Køge 67% 33% Solrød 67% 33% Kalundborg 67% 33% Faxe 66% 34% Odsherred 63% 37% Lolland 62% 38% Lejre 62% 38% Holbæk 61% 39% Stevns 61% 39% Vordingborg 59% 41% Næstved 57% 43% Guldborgsund 57% 43% Roskilde 56% 44% Slagelse 54% 46% Sorø 53% 47% Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen ARBEJDSPLADSER ER DER I KOMMUNEN AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i Kommunen ( ) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø % -1% -1-3% 44% -6% Fødevarer % -4% IT/kommunikation % 15% Medico/sundhed % Møbler/beklædning % -3% Transport % 4% Turisme % -2% Øvrige erhverv % -4% Offentlig sektor % -2% Roskilde Beskæftigelse 4

5 andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på ressourceområder 35% 3 25% Kommunens erhvervsstruktur % 1 5% Fødevarer Turisme Møbler/beklædning Bygge/bolig Transport IT/kommunikation Energi/miljø Medico/sundhed Uoplyst Øvrige erhverv Roskilde Region Sjælland andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på udvalgte detaljerede ressourceområder 1 5% Styrkepositionerne i Roskilde findes især inden for IT/kommunikation og Medico/ sundhed Serviceerhverv, turisme Serviceerhverv, IT/kommunikation Fremstillingserhverv, medico/sundhed Serviceerhverv, medico/sundhed Roskilde Region Sjælland Roskilde Beskæftigelse 5

6 Tema: videnerhverv Definition af videnerhverv Videnindustri Fremstilling af mellem- eller højteknologiske produkter. Videnservice Erhverv hvor der ydes en service der bygger på et højt videnniveau. Kemiske produkter Elektroniske og optiske produkter Medicinske og dentale instrumenter Maskiner Elektronisk udstyr Finansiering og forsikring Information og kommunikation Offentlig administration Vagt- og sikkerhedstjenester Bogføring Juridisk bistand Revision Arkitekt- og ingeniørvirksomhed Reklame og markedsanalyse Sundhed Skibsfart og lufttransport Design Dyrlæger Vikarbureauer Vindmøller Farmaceutiske råvarer og præparater Computere Undervisning Arbejdsformidling Videnskabelig forskning og udvikling Sundhed og socialvæsen Kultur og fritid Læger Ovenstående figur viser eksempler på brancher der hører under de to kategorier af videnerhverv. Kilde: Eurostat Andel (og antal) privat beskæftigede inden for videnerhvervene Roskilde 5,1% 25,6% 69,3% Region Sjælland 6,7% 18,2% 75,1% De videntunge arbejdspladser befinder sig især inden for Videnservice Videnindustri Videnservice Ikke videnerhverv Udviklingen i beskæftigelsen inden for videnerhvervene, både offentlig og privat ( ) Ressourceområde Privat sektor Videnindustri Videnservice Ikke videnerhverv Offentlig sektor % -1-1% -8% 1% -8% Der er vækst inden for Videnservice Videnservice % -1% Ikke videnerhverv % -6% Roskilde Beskæftigelse 6

7 Andelen af små arbejdssteder i kommunerne Kommune Små arbejdspladser* Stevns 79% Lejre 78% Solrød 75% Faxe 75% Odsherred 74% Vordingborg 74% Sorø 73% Kalundborg 71% Holbæk 71% Guldborgsund 71% Næstved 7 Køge 69% Roskilde 69% Greve 69% Små arbejdssteder med mindre end fem ansatte udgør 68 % af alle arbejdssteder i landet. Men netop fordi der er tale om små arbejdssteder, findes kun 12 % af jobbene her 65%-69,9% 7-74,9% > 75% Lolland 69% Slagelse 68% Ringsted 68% *Procent små arbejdssteder (mindre end 5 ansatte) Ti store virksomheder i kommunen (2011/2012) Virksomhedens navn Ansatte Ressourceområde Detaljeret CRH Concrete A/S 850 Bygge/bolig Fremstilling Bankernes EDB Central 747 Øvrig Service Nycomed Danmark A/S 516 Medico/sundhed Fremstilling Nunc A/S 460 Medico/sundhed Fremstilling Stryhns A/S 297 Fødevarer Fremstilling Lyreco Danmark A/S 283 ITK Service DLF-Trifolium A/S 275 Fødevarer Fremstilling MJ Service A/S 250 Bygge/bolig Service I.M. Frellsen K/S 235 Fødevarer Service E Pihl & Søn A/S >200 Bygge/bolig Service Listerne er opgjort på baggrund af Experians virksomhedsdatabase WEB-DIRECT. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Experian Udvalgte Vækstvirksomheder i kommunen, efter størrelse ( ) Virksomhedens navn Ansatte Etableringsår Ressourceområde Detaljeret CRH Concrete A/S Bygge/bolig Fremstilling BC Catering Roskilde A/S Fødevarer Service Vikarbureauet Pus A/S Øvrig Service Atek Teknik A/S ITK Service Takeda A/S Øvrig Service Gundsø Entreprenør Forretning A/S Bygge/bolig Service Transportdanmark ApS Transport Service Oluf Jørgensen A/S Roskilde Bygge/bolig Service Oxoid A/S Øvrig Service Finn Jepsen VVS A/S Bygge/bolig Service Vækstvirksomheder er defineret som virksomheder med mindst fem ansatte og 20 % vækst i antal ansatte inden for det seneste oplyste regnskabsår. Kilde: Experian Roskilde Beskæftigelse 7

8 eksport Eksporten fra virksomheder i Roskilde kommune er vokset med 34 procent siden Det ligger over både regions- og landsgennemsnittet. I samme periode har antallet af eksportvirksomheder været næsten konstant. Eksportvæksten skyldes derfor hovedsagelig, at de etablerede virksomheder har øget deres eksportandele og været dygtige til at finde internationale muligheder. I 2009 udgjorde eksporten 22 procent af den samlede omsætning fra virksomheder i Roskilde Kommune. I 2009 var værdien af eksporten 5,0 milliarder kroner. Roskilde Eksport 8

9 Eksportandel og eksportvækst ( ) Eksporten udgør 22 % af virksomhedernes omsætning 34% 32% 32% 22% 24% 26% % 14% 15% 15% 9% 7% 1 Andel af virksomheder med eksport Eksportandel af samlet omsætning Vækst i eksport Eksportandel af produktionsværdi Vækst i eksport Hovedsæder (2009) Regionaliseret (2010) Kilde: SAM/K-Line Roskilde Region Sjælland Hele landet Eksporten fra kommunen er opgjort på to måder: (1) Hovedsæder: Opgøres på baggund af virksomhedernes momsindberetninger, og inddrager kun realiseret udenlandsk omsætning fra virksomheder med hovedsæde i kommunen. (2) Regionaliseret: Alle arbejdssteders bidrag til eksport estimeres ved hjælp af SAM/K-Line modellen, dermed inddrages også underleverandører til eksportvirksomheder med hovedsæde i andre kommuner og regioner ,0 EKSPORTVIRKSOMHEDER HAR HOVEDSÆDE I KOMMUNEN MILLIARDER KRONER VAR VÆRDIEN AF EKSPORTEN FRA VIRKSOMHEDER I KOMMUNEN Udviklingen i virksomhedernes eksport, hovedsæder ( ) Antal eksportvirksomheder Eksport i mio. kr Antal eksportvirksomheder 2006 Eksport Roskilde Eksport 9

10 iværksætteri Flere starter egen virksomhed i Roskilde, og virksomhederne er mere levedygtige end i resten af regionen. Etableringsraten og overlevelsesraten for Roskildes nye virksomheder lå over regionsgennemsnittet i næsten hele perioden fra 2003 til Desværre er de nye virksomheders jobskabelse ikke høj. 13 procent af den private beskæftigelse stammer fra de nye virksomheder. Det er lidt lavere end regionsgennemsnittet. Flest nye virksomheder er der inden for områderne Bygge/bolig og Øvrige erhverv. Men også IT/kommunikation og Turisme har høje etableringsrater. På landsplan er det især nye og hurtigt voksende virksomheder, der bidrager til jobskabelsen. Selvom Roskildes iværksættere har et stærkt afsæt, så mangler de lige det sidste for, for alvor, at skabe nye arbejdspladser. Roskilde Iværksætteri 10

11 Antal nye virksomheder og etableringsrate ( ) Antal nye virksomheder % 1 5% Etableringsrate Der blev startet 273 nye virksomheder i roskilde i Nye virksomheder Etableringsrate Roskilde *Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 6,7 % for Etableringsrate Region Sjælland overlevelsesrate fordelt på iværksætterårgange (2år) 2008 (3år) 2007 (4år) 2006 (5år) 2005 (6år) 2004 (7år) 2003 (8år) Roskilde Region Sjælland *Overlevelsesrate: En iværksætter betragtes som værende overlevende, hvis han/hun har registreret omsætning i Nye virksomheders andel af den private beskæftigelse Roskilde 4,9% 8,1% 87% Region Sjælland 5,6% 7,6% 86,8% 13 % af alle job er skabt af nye virksomheder, stiftet i perioden Iværksættere 2-4 år Iværksættere 5-8 år Ældre (andre) Roskilde Iværksætteri 11

12 Antal nye og overlevende virksomheder samt etableringsrate ( ) Antal nye virksomheder % 1 5% Etableringsrate Relativt mange nye virksomheder inden for IT/ kommunikation og Medico/ sundhed Fødevarer Møbler/ beklædning Turisme Bygge/ bolig It/komm Transport Energi/ miljø Medico/ sundhed Øvrige erhverv Nye virksomheder ( ) Overlevet til ultimo 2011 Gennemsnitlig etableringsrate Job skabt af nye virksomheder fordelt på iværksætterårgange (2 år) 2008 (3 år) 2007 (4 år) 2006 (5 år) 2005 (6 år) 2004 (7 år) 2003 (8år) Højtuddannede Faglærte og ufaglærte Roskilde Iværksætteri 12

13 uddannelse Roskilde Kommune er den helt centrale uddannelseskommune i Region Sjælland. Med Roskilde Universitet i spidsen er der i Roskilde kommune et internationalt anerkendt uddannelsesmiljø, som giver gode forudsætninger for vækst. De mange uddannelsesinstitutioner giver virksomhederne gode muligheder for at samarbejde omkring innovation, optimering og implementering af ny viden. Virksomhedernes adgang til velkvalificeret arbejdskraft er ligeledes god. Der er dog tegn på at virksomhederne fra Roskilde Kommune har svært ved at udnytte potentialet. Andelen af højtuddannede i den private sektor er over regionsgennemsnittet, men lavere end landsgennemsnittet. VækstVilkår peger derfor på, at der er et stort potentiale for ny vækst ved at styrke samarbejdet mellem videninstitutioner og virksomheder. Roskilde Uddannelse 13

14 Uddannelsesniveau for privat beskæftigede, efter arbejdssted Uddannelsesniveau for beskæftigede med arbejdssted i kommunen Hele landet Region Sjælland Roskilde % 5 75% 10 Højtuddannede Faglærte Ufaglærte Offentlig sektor Medico/sundhed Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Øvrige erhverv Energi/miljø Møbler/beklædning Fødevarer Turisme % 5 75% 10 Højtuddannede Faglærte Ufaglærte Uddannelsesniveauet hos de privat beskæftigede er blandt Region Sjællands højeste definition på uddannelsesniveauer Højtuddannede: Beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Faglærte: Beskæftigede med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Ufaglærte: Beskæftigede med grundskole eller gymnasial uddannelse. Uddannelsesbalancen i østdanmark i 2020 (fremskrivning) Ufaglærte, studenter mv. Faglærte Kort videregående udd. Antal Udbud Efterspørgsel Balance Udvikling Antal Udvikling Antal Stadig faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem mod 2020 Mellemlang videregående udd Lang videregående udd Alle uddannelser Kilde: SAM/K-Line Roskilde Uddannelse 14

15 Andel af afsluttede grundskoleelever, som ikke var startet på en uddannelse et år senere (2009) Andel af ikke-påbegyndte elever 3-5% 6-8% 9-12% 13-15% 12 % af de unge var endnu ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse 1 år efter grundskolen Andelen af 25-årige med en ungdoms- Uddannelse i 2010, opgjort efter bopælskommune i 2000 Fuldførelsesprocenter 0-69,9% 70-74,9% 75-79,9% 80-84,9% Ti år efter de gik ud af grundskolen i Roskilde Kommune, havde mere end 20 % stadig ikke gennemført en ungdomsuddannelse Uddannelsesinstitutioner i Kommunen (2012) Grundskoler mv 27 2universiteter Videregående uddannelser 6 3 Erhvervsrettede uddannelser Voksenuddannelser 10 3 Almengymnasiale uddannelser Rigtig Gode uddannelsesmuligheder Kilde: Ministeriet for børn og undervisning Roskilde Uddannelse 15

16 bosætning Roskilde Kommune er i vækst, hvad angår indbyggere. Nettotilflytningen bidrog i 2011 med 200 nye indbyggere til kommunen. Især Roskilde by er et trækplaster og voksede med 700 indbyggere fra 2011 til Men også de mindre byer er i vækst. Særligt børnefamilier anser Roskilde Kommune for at være et attraktivt sted at bosætte sig. Befolkningsvækst er en vigtig vækstdriver, både for kommunens indtægtsgrundlag, men ikke mindst for de lokale erhverv, der primært servicerer private borgere i kommunen. Roskilde Bosætning 16

17 0 Befolkningssammensætning i Kommunen (2012) Kvinder 70 år år år år år år år 0-9 år Mænd Der bliver markant færre i gruppen årige forventet befolkningssammensætning i Kommunen (2020) 70 år år år år år år år 0-9 år top ti over til- og fraflytning fordelt på Kommuner (Gennemsnit ) Tilflytning Fraflytning befolkning fordelt på byområder ( ) Roskilde Kommune Roskilde Jyllinge % 1% % 2% Roskilde vokser Viby % -1% Svogerslev Gundsømagle % Vindinge % Gadstrup % Ågerup % 5% Veddelev % Vor Frue % Landdistrikter % -4% Roskilde Bosætning 17

18 Arbejdspladser, både offentlige og private, pr. 100 indbyggere Kommune Arbejdspladser Roskilde 49 Ringsted 46 Køge 44 Slagelse 43 Sorø 41 Guldborgsund 40 Holbæk 40 Kalundborg 40 Lolland 40 Næstved 39 Odsherred 36 Vordingborg 36 Faxe 35 Greve 34 Lejre 28 Stevns 28 Solrød 26 Nettotilflytning til Kommunen var nettotilflytningen til roskilde i år år år år år år år 70 år + Tilflytning Nettotilflytning Fraflytning udvikling i boligpriser og antal handler ( ) Antal hushandler Kvadratmeterpris Solgte boliger i Roskilde Boligpriser i Roskilde Boligpriser i Region Sjælland Boligpriserne er alene opgjort på baggrund af realiserede handelspriser for parcel- og rækkehuse. Kilde: Realkreditrådet Roskilde Bosætning 18

19 pendling Der er rigtig mange, der hver dag pendler ind og ud af Roskilde Kommune. Pendlerne der arbejder i Roskilde Kommune, kommer i høj grad vestfra fra de omkringliggende kommuner. Borgerne fra Roskilde Kommune pendler til gengæld i stor stil til København. Mere end hver fjerde udpendler har arbejde i København. Beliggenheden tæt på København, og den gode infrastruktur med mange togafgange, gør pendling til hovedstaden særlig attraktivt ikke mindst for mange højtuddannede. Den gode infrastruktur og forbindelse til København er derfor vigtig for Roskildes forsatte attraktivitet som bosætningskommune. Roskilde Pendling 19

20 top ti over Indpendling og udpendling fordelt på kommuner Indpendling Udpendling Gennemsnitlig pendlingsafstand For indpendlere Ringsted 22,6 Vordingborg 22,4 Sorø 22,3 Køge 22,2 Faxe 21,8 Roskilde 21,5 Greve 20,8 Slagelse 20,6 Region Sjælland 20,0 Hele landet 19,7 Lejre 19,7 Lolland 19,5 Solrød 19,1 Kalundborg 18,6 Guldborgsund 18,2 Stevns 18,2 Odsherred 18,1 Holbæk 17,8 Næstved 17,2 For udpendlere Vordingborg 32,0 Faxe 29,7 Sorø 29,2 Stevns 29,1 Guldborgsund 27,6 Lejre 27,5 Ringsted 27,5 Næstved 26,8 Slagelse 26,5 Holbæk 25,9 Region Sjælland 25,6 Odsherred 25,4 Lolland 24,6 Kalundborg 24,2 Køge 23,9 Solrød 22,7 Roskilde 20,7 Hele landet 19,7 Greve 19,0 Indpendlerne har relativt langt til arbejde andel af daglig transport fordelt på transportmidler ( ) 11% 76% 13% Cykel, gang og andet Personbil Kollektiv bus og tog Kilde: Transportvaneundersøgelsen, DTU Transport Roskilde Pendling 20

21 Pendlingsmønstre fordelt efter uddannelse ( ) Antal indpendlere Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen Der er nogenlunde lige mange indpendlere og udpendlere Der er især mange højtuddannede og faglærte blandt pendlerne Antal udpendlere Antal beskæftigede med bopæl i kommunen Ufaglærte Faglærte Højtuddannede Kilde: estatistik Udarbejdet af: Analysekonsulent Thomas Trøster og Analysekonsulent Christian Monsson, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Design og layout: Agnete Schepelern, agnetes.dk Illustration: Bjarke Brint, brintdesign.dk Data er hovedsageligt indsamlet fra Danmarks Statistik og gennem en række særkørsler udført af estatistik. Estimater baseret på den regionale overvågningsmodel SAM-K/Line er udarbejdet i samarbejde med Vækstforum Sjælland. DTU Transport har stillet data til rådighed fra transportvaneundersøgelsen. Roskilde Pendling 21