Elektrificeringens begrundede anlægsoverslag

Transkript

1 Notat Elektrificeringens begrundede anlægsoverslag I dette notat fremlægges Banedanmarks resultater fra udarbejdelsen af de begrundede anlægsoverslag for en videreførelse af elektrificeringen for strækningerne i Togfonden DK; Køge Nord-Næstved, Roskilde-Kalundborg, Fredericia-Aarhus, Aarhus- Lindholm, Lindholm-Frederikshavn, Vejle-Struer. Resume Banedanmark er overbevist om, at anlægsoverslagene kan holdes inden for overslagene i Den Strategiske Analyse fra 2011, som i forbindelse med fastlæggelsen af Togfonden DK er budgetteret til 8,7 mia. kr.(pl 2013), og forventer herudover, at de senere tilkomne anlægselementer til ekstra kørestrømsforsyning på det eksisterende net og kompensationsforanstaltninger også vil kunne rummes inden for denne samlede pris i strategianalysen. Dette vil blive afklaret efter gennemførelse af udbuddet. Banedanmarks vurdering inkluderer følgende tre korrektionsfaktorer: 1. Gevinsten fra Esbjerg-Lunderskov om forskellen mellem det begrundede anlægsoverslag og korrektionstillægget for programfasen. 2. Effekten af et samlet elektrificeringsprogram med udbud, der medfører europæisk konkurrence. 3. Gevinsten ved anvendelse af ny kørestrømsteknologi på baggrund af internationale benchmark for elektrificering, som en konkurrenceparameter i udbuddet. Endvidere indgår, at der til prissætningen af strækningerne i Den Strategiske Analyse er anvendt de relevante indices, mens der ved opgørelsen i forbindelse med Togfonden DK er anvendt moderniseringsstyrelsens indeksering. Gevinsterne er bl.a. vurderet på baggrund af Atkins A/S s videre projektering af elektrificeringen af strækningen Esbjerg - Lunderskov, Quartz+Co dokumenteret gevinst ved at samle elektrificeringen i et program og SBi Danish Research Institute forskningsrapport om den opnåede effekt ved store udbud og endelig gevinsten ved at anvende ny og moderne kørestrøms teknologi jf. Trafikstyrelsens benchmark i forbindelse med København-Ringsted projektet. Det bringer de begrundede anlægsoverslag for undersøgte strækninger i Togfonden DK ned på 8,035 mia. kr. (PL 2013). Herudover er der tilføjet to nye udgiftsposter på i alt 609 mio. kr., som bevidst ikke var medtaget i strategianalysen. Den første er, at der med elektrificeringen køres flere el-tog end i dag på de nuværende elektrificerede strækninger, derfor er der også beregnet udgifter til mere effekt i anlægget. Den anden er, at der er beregnet omkostnin-

2 ger til kompensering på grund af at elektrificeringens store strømtræk skævvrider elnettet. Det kunne de store kraftværker tidligere håndtere, men med vedvarende energi og decentral el-produktion er det ikke længere muligt jf. Energinet.dk. Disse elementer har ikke tidligere været en del af strategianalysen, og var dermed ikke medtaget i prissætningen for denne. Samlet udgør anlægsoverslaget således 8,644 mia. kr., der skal sammenholdes med overslaget i forbindelse med Togfonden DK på 8,7 mia. kr. Det skal understreges, at antallet af decimaler i disse angivelser ikke er et udtryk for præcisionen i estimaterne, men er medtaget for at kunne følge beregningerne der ligger bag. De begrundede anlægsoverslag I Den Strategiske Analyse fra 2011 har Niras A/S for Banedanmark udarbejdet et budgetoverslag efter Ny Anlægsbudgetterings fase 1 niveau (NAB 1). Disse overslag er i henhold til Ny Anlægsbudgettering tillagt et korrektionstillæg på 50 %. Efterfølgende har Niras A/S for Banedanmark udarbejdet de begrundede anlægsoverslag. Disse er bragt længere frem end et Ny Anlægsbudgetterings fase 1 niveau, men der er ikke for nogen anlægselementer udarbejdet prissætning på Ny Anlægsbudgettering fase 2 niveau (NAB 2). Tabel 0: De begrundede anlægsoverslag, korrektionstillæg 50 % (mio. kr. i 2013 PL.): Strækning: Togfonden DK Den Strategiske Analyse* De begrundede anlægsoverslag Mere effekt & kompensation Roskilde Kalundborg Fredericia Aarhus Aarhus Lindholm Lindholm - Frederikshavn ** Vejle Struer ** Sum * Den Strategiske Analyse fra 2011 priser er til brug for prissætning af Togfonden DK fremskrevet til 2013 ved hjælp af moderniseringsstyrelsens indeksering. Hvis den i stedet blev fremskrevet med de relevante indices, som det er gjort for de begrundede anlægsoverslag, vil den totalt blive 8,761 mio. kr. I Togfonden DK ses en afrunding på 274 mio. kr. **hastigheden for kørestrømsanlægget er 200 km/t mod 160 km/t i de begrundede anlægsoverslag Prisforøgelsen fra Den Strategiske Analyse og til de begrundede anlægsoverslag skyldes primært tilvejebringelse af mere viden, herunder en stigning i fysikomfanget samtidig med at Banedanmarks enhedspriser fastholdes. Anvendte enhedspriser og ændret fysikomfang I strategianalysen anvendes Banedanmarks enhedspriser pr. km spor, som vi kender fra det nuværende kørestrømsanlæg. Disse enhedspriser benyttes også til at prissætte den kommende elektrificering, selvom vi ved, at disse med dagens teknologi, er høje. Side 2(8)

3 Årsagen er, at Banedanmark ikke har en anden og bedre viden om prissætningen af et kørestrømsanlæg. Rambøll har for Banedanmark i 2012 gennemført benchmarking af det europæiske prisniveau for kørestrømsanlæg. Rambølls resultater viste store variationer i prisniveauet og kunne derfor ikke bidrage med mere brugbare eller solide priser til prissætningen end de priser og den viden, som Banedanmark allerede har fra det kendte kørestrømsanlæg i Danmark. I de begrundede anlægsoverslag benyttes derfor de samme enhedspriser pr. km spor plus en prissætning af den tilvejebragte større viden om konkrete kørestrømselementer. Den viden er særskilt prissat i de begrundede anlægsoverslag, hvilket får anlægsoverslaget til at stige. Den nye viden om elektrificeringsomfanget omhandler i hovedtræk følgende anlægselementer, som burde have været med i Den Strategiske Analyse: Fjernstyringen af køreledningsanlægget Fordelingsstationer og forsyning Potentialudligning og jording Tillæg for arbejde ved spor i drift Alle de nødvendige stations- og depotspor Denne bearbejdning og større viden nedbringer usikkerheden vedrørende projekternes fysiske omfang i forhold til strategianalysen og nærmer sig NAB 2 niveau. Nye udgiftsposter Udover anlægsudgiften til elektrificering af nye strækninger kræver det investering i det eksisterende el-net på 609 mio. kr. Dette var kendt på tidspunktet af Den Strategiske Analyse men kunne ikke prissættes på daværende tidspunkt, og var bevidst ikke medtaget. Elektrificeringsprogrammet har tilvejebragt oplysninger om behovet for mere effekt i det eksisterende system ved kørsel med flere el-tog ud fra København til Kalundborg, Aarhus og Lindholm, Struer og Frederikshavn samt om Energinet.dk s krav til kompenseringsanlæg. Kompenseringskravet skyldes, at elektrificeringens store strømtræk skævvrider el-nettet. Det kunne de store kraftværker tidligere håndtere, men med vedvarende energi og decentral el-produktion er det ikke længere muligt jf. Energinet.dk. Opgraderingen er fordelt for hver strækning som udløser dem, så der er sammenhæng mellem omkostning og årsag. Dette har ikke tidligere været en del af analysen og dermed ikke prissat. Side 3(8)

4 Korrektionsfaktorer til de begrundede anlægsoverslag 1. Gevinsten fra Esbjerg-Lunderskov om forskellen mellem det begrundede anlægsoverslag og korrektionstillægget for programfasen Niras A/S har tidligere for Banedanmark, som nu for her aktuelle strækninger, udarbejdet et begrundet anlægsoverslag for strækningen Esbjerg - Lunderskov. Anlægsudgiften blev skønnet til mio. kr. (NAB 1). I den videre projektering på programfaseniveau og en prissætning på grundlag heraf har Atkins A/S udarbejdet et konsolideret anlægsoverslag på 997 mio. kr. (NAB 2). Det giver en besparelse på 182 mio. kr. svarende til et fald på 18,3 %. Der er ikke ændret på enhedspriserne. Det konsoliderede anlægsoverslag dækker over få ændringer i fysikomfang på mellempostniveau men viser, at niveauet i det begrundede anlægsoverslag er velunderbygget, og dokumenterer at anlægsoverslagenes fysik er korrekt. Prisforskellen er derfor primært differencen mellem de to korrektionstillæg. Der blev tillagt 50 % til de begrundede anlægsoverslag for at rumme mulige ændringer i fysikomfang og 30 % til fysik estimatet i programfaserapporten, hvor usikkerheden er mindre. Dette giver det reducerede anlægsoverslag. Det begrundede anlægsoverslag er verificeret i detaljer for strækningen Lunderskov Esbjerg, og har vist sig dækkende. Det samme forventes at gøre sig gældende for de øvrige strækninger. Derfor findes det berettiget at nedjustere de begrundede anlægsoverslag til 30 % i korrektionstillæg. Tabel 1: De begrundede anlægsoverslag, korrektionstillæg 30 % (mio. kr. i 2013 PL.): Strækning: Togfonden DK Den Strategiske Analyse* De begrundede anlægsoverslag Mere effekt & kompensation Roskilde Kalundborg Fredericia Aarhus Aarhus Lindholm Lindholm - Frederikshavn ** Vejle Struer ** Sum * Den Strategiske Analyse fra 2011 priser er til brug for prissætning af Togfonden DK fremskrevet til 2013 ved hjælp af moderniseringsstyrelsens indeksering. Hvis den i stedet blev fremskrevet med de relevante indices, som det er gjort for de begrundede anlægsoverslag, vil den totalt blive 8,761 mio. kr. I Togfonden DK ses en afrunding på 274 mio. kr. **hastigheden for kørestrømsanlægget er 200 km/t mod 160 km/t i de begrundede anlægsoverslag Side 4(8)

5 2. Effekten af et samlet elektrificeringsprogram med udbud, der medfører europæisk konkurrence. I forbindelse med Den Strategiske Analyse af elektrificering af jernbanen blev der peget på muligheden for at samle elektrificeringsarbejderne i store udbudspakker, enten som én samlet elektrificeringspakke, der omfatter alle elektrificeringsprojekter, som skal gennemføres i perioden frem til 2025, eller som to selvstændige pakker, én for Sjælland og én for Jylland. Formålet med at samle elektrificeringen i et program og dermed udbyde i store funktionsudbudspakker er en forventning om, at der derved opnås størst mulig europæisk konkurrence og stordriftsfordele samt adgang til state of the art teknologi og de nyeste udførelsesmetoder, herunder at udbyde arbejderne som en design, build and operate kontrakt (evt. maintenance). For at verificere relevansen af at tilrettelægge elektrificeringsarbejdet som skitseret ovenfor har Quartz+Co udarbejdet en business case, der bekræfter, at der vil være fordele at hente ved at samle elektrificeringsopgaverne under ét, og ved at gennemføre funktionsudbud snarere end detailudbud. Effekterne af den øgede konkurrence på europæisk niveau og af stordriftsfordelene afhænger af markedssituationen på tidspunktet for udbud, som fx kobberprisen, opgavens størrelse, og spærringerne for arbejdets gennemførelse, men Quartz+Co vurderer, at de mulige gevinster er i størrelsesordenen 6-7 %. Endvidere har SBi Danish Research Institute, Aalborg Universitet 2010 udviklet en matematisk model, der udregner learning curve effekten som en korrektionsfaktor, der prissætter gevinsten ved det gentagne arbejdes indlæringseffekt, som der fx opnås ved et større antal brobyggerier og større elektrificeringer af banen. Korrektionsfaktoren vurderes til at ligge i området 6-12 %. Denne metode er bl.a. anvendt ved prissætning af den ny bane København-Ringsted. Erfaringerne indtil videre er, at de forudsatte besparelser realiseres bl.a. på bropakkerne, og erfaringerne overføres derfor til Elektrificeringsprogrammet. På den baggrund vurderer Banedanmark, at de store funktionsudbud appellerer til de europæiske elektrificeringsleverandører. Omfanget og den efterfølgende drift gør det attraktivt at byde på opgaven, hvilket tiltrækker europæisk spidskompetence og ekspertise. Herudover vil Banedanmark nyttiggøre erfaringerne fra udbud af Signalprogrammet, anbefalingerne fra budgetanalyserne om markedsanalyse, og løbende dialog med markedet også i de indledende faser samt udbud efter forhandling. Konkret var Signalprogrammet oprindelig prissat til 24 mia.kr. Heri var forudsat et skift til en ny fælles europæisk teknologi, en samlet udrulning med stordriftsfordele og en programorganisering uden at disse elementer nødvendigvis kunne prissættes. Der blev efter udbud opnået en besparelse på 4,75 mia. kr. svarende til 19,8 %. Side 5(8)

6 Banedanmark forventer tilsvarende, at der for Elektrificeringsprogrammet vil være fordele ved at udnytte disse værktøjer, svarende til Banedanmarks øvrige store anlægsog fornyelsesprojekter, og indregner et besparelsespotentiale på 8 %. Tabel 2: De begrundede anlægsoverslag (30 %) inklusive stordriftsfordel på 8 % (mio. kr. i 2013 PL.): Strækning: Togfonden DK Den Strategiske Analyse* De begrundede anlægsoverslag Mere effekt & kompensation Roskilde Kalundborg Fredericia Aarhus Aarhus Lindholm Lindholm - Frederikshavn ** Vejle Struer ** Sum * Den Strategiske Analyse fra 2011 priser er til brug for prissætning af Togfonden DK fremskrevet til 2013 ved hjælp af moderniseringsstyrelsens indeksering. Hvis den i stedet blev fremskrevet med de relevante indices, som det er gjort for de begrundede anlægsoverslag, vil den totalt blive mio. kr. I Togfonden DK ses en afrunding på 274 mio. kr. **hastigheden for kørestrømsanlægget er 200 km/t mod 160 km/t i de begrundede anlægsoverslag 3. Gevinsten ved anvendelse af ny kørestrømsteknologi på baggrund af internationale benchmark for elektrificering, som en konkurrenceparameter i udbuddet. I de begrundede anlægsoverslag er der taget udgangspunkt i anvendelsen af Banedanmarks nuværende kørestrømsanlæg, som er dansk udviklet og som man hidtil har brugt på Banedanmarks strækninger. Dette køreledningsanlæg er baseret på en høj grad af detaljering og individuel tilpasning. Således er hver enkelt mast beregnet med hensyn til styrkeforhold og påspændingsbeslag er lavet individuelt og kan ikke ændres. Mastetypen er fremstillet af et ret dyrt materiale. Der er dog ikke elektrificeret i mange år, og meget tyder på at standard kørestrømsanlæg i dag kan leveres væsentligt billigere. Der anvendes således typisk billigere materialer, og standardkomponenter der kan tilpasses de lokale forhold. Selvom Rambøll i 2012 ud fra en teknisk vinkel gennemførte en benchmarking af det europæiske prisniveau for kørestrømsanlæg der viste store variationer i prisniveauet og kunne derfor ikke bidrage til en bedre prissætning end de priser og den viden, som Banedanmark allerede har fra et kendt kørestrømsanlæg, som dog ikke er the state of art, så viser Quartz+Co prisbenchmarking, at der er store gevinster at hente i ny og moderne teknologi. Quartz+Co s benchmarking, der er en kommerciel og ikke en teknisk tilgang viser en gennemsnitspris på 1,56 mio. kr. pr. km spor mod Niras s pris i de begrundede anlægsoverslag for Banedanmarks nuværende kørestrømsanlæg på 2,4 mio. kr. uden korrektionstillæg og 3,7 mio. kr. pr. km spor inklusive 50 % korrektionstillæg. Det er en forskel som understøtter en forventning om, at nyt og moderne teknologi vil nedbringe elektrificeringsudgiften. Side 6(8)

7 Kørestrømspriserne er blandt andet fra UIC (Union International de Chemin de fer) 2002 og flere europæiske lande som Sverige, Finland, Polen, Tyskland i årene Der ses variation på landsbasis, hvor Polen er billigst og Tyskland ligger højest. I Trafikstyrelsens notat Sammenligning af anlægspriser fremgår det, at de danske anlægsestimater for blandt andet kørestrømsanlæg ligger et pænt stykke over det europæiske prisniveau. Derfor blev anlægsoverslaget for kørestrøm i beslutningsgrundlaget for Den nye bane København - Ringsted korrigeret med en faktor 0,8 svarende til en besparelse på 20 %. Banedanmark vurderer, at leverandørerne vil tilbyde afprøvede standardprodukter med minimums vedligeholdelse, når leverandøren for en årrække får tildelt driftsansvaret. Banedanmark vurderer også, at leverandørerne vil udvikle og designe anlæggene billigst muligt, når leverandørerne bliver udsat for europæisk konkurrence. Samme tendens ses i Banedanmarks Signalprogram. På baggrund af mængden, den europæiske konkurrenceudsættelse og funktionsudbuddet, der inkluderer design, build & operate, vurderes, at elektrificeringsudgiften reduceres i forhold til Banedanmarks estimat for det nuværende anlæg. Banedanmark finder derfor belæg for at indregne samme korrektionsfaktor på 0,8 i elektrificeringsudgiften som i beslutningsgrundlaget for Den nye bane København Ringsted selvom gevinsten ifølge Quartz+Co kunne vurderes større. Tabel 3: De begrundede anlægsoverslag(30 %) inklusive stordriftsfordel (8 %) og moderne teknologi (20 % på selve el-anlægget),(mio. kr. i 2013 PL.): Strækning: Togfonden DK Den Strategiske Analyse* De begrundede anlægsoverslag Mere effekt & kompensation Roskilde Kalundborg Fredericia Aarhus Aarhus Lindholm Lindholm - Frederikshavn ** Vejle Struer ** Sum * Den Strategiske Analyse fra 2011 priser er til brug for prissætning af Togfonden DK fremskrevet til 2013 ved hjælp af moderniseringsstyrelsens indeksering. Hvis den i stedet blev fremskrevet med de relevante indices, som det er gjort for de begrundede anlægsoverslag, vil den totalt blive mio. kr. I Togfonden DK ses en afrunding på 274 mio. kr. **hastigheden for kørestrømsanlægget er 200 km/t mod 160 km/t i de begrundede anlægsoverslag Indstilling På baggrund af de gennemførte analyser, Banedanmarks videre projektering af elektrificering af strækningen Esbjerg Lunderskov, den forventede gevinst ved at organisere elektrificeringen som et program og ny og moderne teknologi er Banedanmark overbevist om, at anlægsoverslagene kan holdes inden for overslagene i Den Strategiske Analyse fra 2011, og forventer herudover, at de senere tilkomne anlægs- Side 7(8)

8 elementer til ekstra kørestrømsforsyning på det eksisterende net og kompensationsforanstaltninger også vil kunne rummes inden for den samlede pris i strategianalysen. Dette vil blive afklaret efter gennemførelse af udbuddet. Banedanmark finder det derfor rigtigt at fastholde det i Togfonden DK afsatte budget. Referencer: Trafikaftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 Trafikaftalen om Bedre mobilitet af 26. november 2010 Trafikaftalen om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 Niras A/S rapport Strategisk analyse af elektrificering af banenettet 2011 Niras A/S rapport De begrundede anlægsoverslag inklusive bilag for strækninger Køge Nord Næstved, Roskilde Kalundborg, Fredericia Aarhus, Aarhus Lindholm 2013 Grontmij kvalitetssikringsrapporter 2013 for hhv. strækningerne Køge Nord Næstved mf. og strækningerne Vejle-Struer, Lindholm Frederikshavn. Niras A/S rapport Begrundet anlægsoverslag Esbjerg Lunderskov 2012 inklusive bilag Rambøll kvalitetssikringsrapport 2011 Atkins A/S programfaserapporten for Esbjerg Lunderskov 2013 Grontmij kvalitetssikringsrapport 2013 Quartz+Co rapport og præsentation (3stk.) marts 2013 SBi 2010:03 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet: The repetition effect in building and construction works. A literature review 2010 Rambøll A/S benchmarking jf. Bilag 14 FLN E Kørestrøm, April 2012 (Bilag til de begrundede anlægsoverslag. Trafikstyrelsen, Udenlandske baner, Sammenligning af anlægspriser, september 2009 Deloittes kvalitetssikring af 23. august 2013 Side 8(8)