Opsæt og vedligehold samarbejdsværktøjer

Transkript

1 Opsæt og vedligehold samarbejdsværktøjer Brugervejledning, Winter

2 Den engelske version af dette dokument, har forrang for oversatte version. Copyright salesforce.com, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Salesforce er et registreret varemærke, der tilhører salesforce.com, Inc., hvilket andre navne og varemærker også er. Andre mærker, der vises heri, kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere.

3 INDHOLD Opsæt og vedligehold samarbejdsværktøjer Velkommen administratorer af samarbejdsværktøjer Salesforce Chatter Salesforce Files Salesforce Files Sync Salesforce Files Connect Chatter Desktop Chatter-licenser Salesforce CRM Content Google Apps Indeks

4

5 Velkommen administratorer af samarbejdsværktøjer Denne dokumentation, indeholder alt, du har brug for, til at hjælpe dine brugere med at samarbejde med hinanden, eller endog med personer uden for din organisation. Få at vide, hvordan du opsætter og udvider Chatter, eller får brugere til at oprette, pakke og sende filer uden for din organisation ved brug af Salesforce CRM Content. Hvis du ønsker hjælp til grundlæggende Salesforce-administration, kan du se Opsæt din organisation. Salesforce Chatter Chatter Chatter er en Salesforce-samarbejdsapplikation, der forbinder, engagerer og motiverer brugere til at arbejde effektivt på tværs af organisationen, uanset rolle eller placering. Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde om salgsmuligheder, servicesager, kampagner og projekter med integrerede apps og tilpassede handlinger. Salesforce-organisationer, der er oprettet efter den 22. juni har allerede Chatter aktiveret som standard for alle brugere. Men hvis du kun ønsker, at bestemte dele af din organisation skal bruge Chatter,kan du udføre en profilbaseret udrulning af Chatter i stedet for. Med en profilbaseret udrulning er det kun brugere, der er tildelt den påkrævede brugerprofil eller tilladelsessæt, der har adgang til Chatter. Profilbaseret udrulning af Chatter er nyttigt for større firmaer samt firmaer eller offentlige myndigheder med regulative begrænsninger. Det giver dem mulighed for at planlægge en kontrolleret udrulning og implementere Chatter på afdelingsbasis. Vi anbefaler udrulning af Chatter til alle brugere i din organisation, medmindre dit firma ikke ønsker, at alle brugere skal have fuld adgang til Chatter. Chatter er sikkert og fungerer i overensstemmelse med alle sikkerheds- og tilladelsesindstillingerne i din Salesforce-organisation. Tilgængelig i: Salesforce Classic Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Hvis du vil aktivere Chatter: "Tilpas applikation" SE OGSÅ: Oversigt over profilbaseret Chatter-implementering Oversigt over profilbaseret Chatter-implementering Profilbaseret udrulning af Chatter aktiverer Chatter for et undersæt af brugere i stedet for alle brugere i organisationen. Profilbaseret udrulning af Chatter stiller Chatter til rådighed for en del af din organisation, men ikke for alle brugere. Så snart profilbaseret udrulning af Chatter er aktiveret for organisationen, kan du aktivere Chatter for brugerne med den krævede brugerprofil eller de krævede tilladelsessæt. Alle andre brugere i organisationen vil ikke have adgang til Chatter. Tilgængelig i: Salesforce Classic Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited 1

6 Oversigt over profilbaseret Chatter-implementering Eksempel: Lad os sige, at du tildeler en profil eller et tilladelsessæt, der ekskluderer Chatter-adgang til et undersæt af brugere. Disse brugere vil stadig have adgang til Salesforce-objekter, men de ser ikke registreringsfeedet, og de kan ikke oprette indlæg. I DETTE AFSNIT: Bliv klar til profilbaseret udrulning af Chatter Hvis du udruller Chatter til blot en del af dine brugere, skal du gøre din organisation klar til at styre Chatter-adgang med tilpassede brugerprofiler og tilladelsessæt. Kontroller Chatter-adgang gennem brugerprofiler Rediger eksisterende tilpassede brugerprofiler for at tillade eller nægte adgang til Chatter. Kontroller Chatter-adgang gennem tilladelsessæt Rediger eksisterende og opret nye tilladelsessæt for at håndtere Chatter-adgang. Overvejelser i forbindelse med profilbaseret udrulning I organisationer, der bruger profilbaseret udrulning i Chatter, gælder der bestemte begrænsninger for brugerprofiler, tilladelsessæt og interaktion mellem brugere med og brugere uden Chatter-adgang. Bliv klar til profilbaseret udrulning af Chatter Hvis du udruller Chatter til blot en del af dine brugere, skal du gøre din organisation klar til at styre Chatter-adgang med tilpassede brugerprofiler og tilladelsessæt. Fra et højniveauperspektiv består en profilbaseret udrulning af Chatter af disse trin: 1. Salesforce aktiverer den profilbaserede udrulning af Chatter-funktionen for din organisation. 2. Du bestemmer, hvilke brugere der skal have adgang til Chatter. 3. Du gennemser og ændrer eksisterende tilpassede brugerprofiler og tilladelsessæt. 4. Kontroller, at tilladelsen Aktiver Chatter i en tilpasset brugerprofil eller et tilpasset tilladelsessæt har den ønskede indstilling. Tilgængelig i: Salesforce Classic Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited 5. Hvis du vil tillade eller begrænse Chatter-adgang, skal du tildele den tilknyttede profil eller det tilknyttede tilladelsessæt til brugere. 6. Du aktiverer Chatter for din organisation. SE OGSÅ: Oversigt over profilbaseret Chatter-implementering Kontroller Chatter-adgang gennem brugerprofiler Kontroller Chatter-adgang gennem tilladelsessæt 2

7 Oversigt over profilbaseret Chatter-implementering Kontroller Chatter-adgang gennem brugerprofiler Rediger eksisterende tilpassede brugerprofiler for at tillade eller nægte adgang til Chatter. Når Salesforce aktiverer profilbaseret implementering af Chatter for din organisation, føjes tilladelsen Aktiver Chatter til alle dine eksisterende brugerprofiler og tilladelsessæt. Denne tilladelse er automatisk aktiveret for alle standardprofiler. Den er også automatisk aktiveret for alle tilpassede profiler, hvis nogen af følgende brugerniveautilladelser allerede var aktiveret, enten manuelt eller som del af en licens: "Opret og ej nye Chatter-grupper" (ChatterOwnGroups) "Opret og del links til Chatter-filer" (ChatterFileLink) "Inviter kunder til Chatter" (ChatterInviteExternalUsers) "Administrer Chatter-meddelelser" (ManageChatterMessages) "Moderer Chatter" (ModerateChatter) "Moderer Chatter-feeds" (ModerateNetworkFeeds) "Brug sagsfeeds" (ViewCaseInteraction) "Vis alle data" (ViewAllData) Tilgængelig i: Salesforce Classic Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited Hvis du vil aktivere Chatter: "Tilpas applikation" Rediger dine eksisterende tilpassede profiler med de ønskede tilladelser for at kontrollere adgang til Chatter og oprette nye tilpassede profiler, hvis det er nødvendigt. 1. Log ind som en Salesforce-administrator. 2. Skriv Profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Profiler. 3. For hver af dine eksisterende tilpassede brugerprofiler: a. Klik på Rediger. b. I afsnittet Administrative tilladelser skal du vælge eller fravælge Aktiver Chatter afhængigt af, om du ønsker, at brugere med denne profil skal have Chatter-adgang eller ikke. 3

8 Oversigt over profilbaseret Chatter-implementering Tilladelsen Aktiver Chatter er kun tilgængelig, hvis profilbaseret implementering af Chatter er aktiveret for din organisation. c. Gem dine ændringer. 4. Hvis det er relevant, skal du oprette nye tilpassede brugerprofiler med de ønskede tilladelser og tildele dem til brugere. Notat: Valg af tilladelsen Aktiver Chatter i en persons brugerprofil aktiverer ikke automatisk Chatter for denne person. Brugerne kan ikke anvende Chatter, før du faktisk aktiverer Chatter for din organisation. SE OGSÅ: Bliv klar til profilbaseret udrulning af Chatter Kontroller Chatter-adgang gennem tilladelsessæt Indstillinger for Chatter Overvejelser i forbindelse med profilbaseret udrulning 4

9 Oversigt over profilbaseret Chatter-implementering Kontroller Chatter-adgang gennem tilladelsessæt Rediger eksisterende og opret nye tilladelsessæt for at håndtere Chatter-adgang. Hvis du aktiverer eller inaktiverer Chatter gennem tilladelsessæt, skal du overveje at: Tilladelsessæt går frem for brugerprofilindstillinger, når du aktiverer Chatter. Alle personer med et Chatter-aktiveret tilladelsessæt vil have adgang til Chatter, selvom Chatter ikke er aktiveret i deres brugerprofil. Tilladelsessæt går ikke frem for brugerprofilindstillinger, når du inaktiverer Chatter. Alle brugere med en Chatter-aktiveret brugerprofil vil have adgang til Chatter, selvom Chatter er inaktiveret i deres tilladelsessæt. For at forhindre at en person får adgang til Chatter, skal du inaktivere Chatter i både personens brugerprofil og i tilladelsessættet. For dine eksisterende tilladelsessæt skal du bekræfte, at de inkluderer de korrekte og påkrævede Chatter-tilladelser for de ønskede brugeres undersæt. 1. Log ind som en Salesforce-administrator. 2. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt. Tilgængelig i: Salesforce Classic Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited Hvis du vil aktivere Chatter: "Tilpas applikation" 3. For hvert eksisterende tilladelsessæt på brugerniveau: a. Klik i afsnittet System på Systemtilladelser. b. Klik på Rediger, og vælg Aktiver Chatter. Denne tilladelse er kun tilgængelig, hvis profilbaseret implementering af Chatter er aktiveret for din organisation. 5

10 Oversigt over profilbaseret Chatter-implementering c. Gem dine ændringer. 4. Hvis det er relevant, skal du oprette nye tilladelsessæt med de ønskede tilladelser og tildele dem til brugere. Som standard er alle tilladelser i et ny tilladelsessæt inaktiveret. De følgende Chatter-tilladelser skal være aktiveret i et nyt tilladelsessæt, hvis du ønsker, at de brugere, som du tildeler dette tilladelsessæt til, skal have disse tilladelser. "Opret og ej nye Chatter-grupper" (ChatterOwnGroups) "Opret og del links til Chatter-filer" (ChatterFileLink) "Inviter kunder til Chatter" (ChatterInviteExternalUsers) "Administrer Chatter-meddelelser" (ManageChatterMessages) "Moderer Chatter" (ModerateChatter) "Moderer Chatter-feeds" (ModerateNetworkFeeds) "Brug sagsfeeds" (ViewCaseInteraction) "Vis alle data" (ViewAllData) 6

11 Oversigt over profilbaseret Chatter-implementering Notat: Valg af tilladelsen Aktiver Chatter i en persons tilladelsessæt aktiverer ikke automatisk Chatter for denne person. Brugerne kan ikke anvende Chatter, før du faktisk aktiverer Chatter for din organisation. SE OGSÅ: Bliv klar til profilbaseret udrulning af Chatter Kontroller Chatter-adgang gennem brugerprofiler Indstillinger for Chatter Overvejelser i forbindelse med profilbaseret udrulning Overvejelser i forbindelse med profilbaseret udrulning I organisationer, der bruger profilbaseret udrulning i Chatter, gælder der bestemte begrænsninger for brugerprofiler, tilladelsessæt og interaktion mellem brugere med og brugere uden Chatter-adgang. Indstillingen Aktiver Chatter er ikke tilgængelig, medmindre profilbaseret udrulning i Chatter er blevet aktiveret for organisationen. Tilladelsessæt går frem for brugerprofilindstillinger, når du aktiverer Chatter. Alle personer med et Chatter-aktiveret tilladelsessæt vil have adgang til Chatter, selvom Chatter ikke er aktiveret i deres brugerprofil. Tilladelsessæt går ikke frem for brugerprofilindstillinger, når du inaktiverer Chatter. Alle brugere med en Chatter-aktiveret brugerprofil vil have adgang til Chatter, selvom Chatter er inaktiveret i deres tilladelsessæt. For at forhindre at en person får adgang til Chatter, skal du inaktivere Chatter i både personens brugerprofil og i tilladelsessættet. Valg af tilladelsen Aktiver Chatter i en persons brugerprofil eller tilladelsessæt aktiverer ikke automatisk Chatter for organisationen. Aktiver Chatter for din organisation, når du har redigeret brugerprofiler og tilladelsessæt. Salesforce-standardbrugerprofiler har som standard Chatter aktiveret. Du kan ikke inaktivere Chatter for disse standardprofiler. Fjern ikke markeringen fra Aktiver Chatter-tilladelsen på en duplikeret Chatter External-brugerprofil. Brugeren ser en fejl og kan ikke logge ind. Fjern ikke markeringen fra Aktiver Chatter-tilladelsen på en duplikeret Chatter Free- eller Chatter-moderatorprofil. Du får en fejl og kan ikke gemme profilen. Aktivering af profilbaseret udrulning af Chatter og Chatter for en organisation aktiverer også et sæt af afhængige Chatter-brugertilladelser. Hvis Chatter er inaktiveret for organisationen, inaktiveres disse tilladelser på samme tid. Men hvis Chatter aktiveres igen, aktiveres disse tilladelser ikke automatisk igen, og administratoren skal aktivere dem eksplicit. Når profilbaseret udrulning af Chatter er aktiveret for en organisation, aktiveres Chatter automatisk for standardprofiler. For alle tilpassede profiler og tilladelsessæt aktiveres Chatter automatisk, hvis nogen af følgende brugerniveautilladelser allerede var aktiveret, enten manuelt eller som del af en licens: "Opret og ej nye Chatter-grupper" (ChatterOwnGroups) "Opret og del links til Chatter-filer" (ChatterFileLink) "Inviter kunder til Chatter" (ChatterInviteExternalUsers) "Administrer Chatter-meddelelser" (ManageChatterMessages) "Moderer Chatter" (ModerateChatter) "Moderer Chatter-feeds" (ModerateNetworkFeeds) "Brug sagsfeeds" (ViewCaseInteraction) "Vis alle data" (ViewAllData) I organisationer, der har Work.com aktiveret, kan brugere med adgang til Chatter ikke takke brugere, der ikke har adgang til Chatter. 7

12 Indstillinger for Chatter Hvis din organisation allerede har Chatter aktiveret og skifter til profilbaseret udrulning af Chatter, skal du manuelt aktivere Chatter i alle eksisterende tilpassede profiler og tilladelsessæt. Ellers kan brugere, der er tildelt disse tilpassede profiler og tilladelsessæt miste adgang til Chatter. Indstillinger for Chatter Chatter aktiveres som standard i Salesforce og i Salesforce1-appen. Konfigurer forskellige Chatter-funktioner, og tilpas Chatter-oplevelsen for dine brugere på siden Chatter-indstillinger i Opsætning. Skriv Chatter i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Chatter-indstillinger for at få adgang til siden Chatter-indstillinger. Hvis du vil inaktivere Chatter for hele din organisation, skal du fravælge Aktiver i afsnittet Chatter-indstillinger. Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer og Database.com I DETTE AFSNIT: Indstillinger for Chatter-grupper Konfigurer gruppefunktioner som gruppearkivering, registreringer i grupper og ikke-anførte grupper. Chatter-grupper er hovedsamarbejdsstedet i Chatter, hvor brugerne deler oplysninger, opretter opdateringer og stiller spørgsmål. Aktiver humørikoner i feedet Med humørikoner kan brugerne tilføje udtryk, f.eks. en glad smiley i deres indlæg og kommentarer ved at skrive en tegnkombination. Kundeinvitationer Tillad brugere at invitere kunder med i private grupper, de ejer eller administrerer. Kunder er brugere uden for dit firmas maildomæner. De har begrænset Chatter-adgang, og de kan kun se de grupper, de er inviteret med i, og interagere med medlemmerne af disse grupper. Medarbejderinvitationer Tillad Salesforce-brugere at invitere kollegaer uden Salesforce-licenser med i Chatter. Inviterede brugere har adgang til personer, profiler, grupper og filer i Chatter, men de kan ikke se registreringsdata, medmindre de har en Salesforce-licens. Aktiver handlinger i handlingsområdet Hvis du vil føje globale handlinger til handlingsområdet, skal du først aktivere funktionen Handlinger i handlingsområdet i Chatter-indstillinger. Handlinger føjer funktionalitet til Chatter-handlingsområdet og giver brugerne mulighed for at gøre mere i Salesforce1. Oversigt over redigering af indlæg og kommentarer Med redigering af feedindlæg kan brugerne redigere deres egne feedindlæg. Registreringsejere kan også redigere ethvert indlæg på registreringer, de ejer, uanset hvem der har oprettet indlægget. SE OGSÅ: Chatter 8

13 Indstillinger for Chatter Indstillinger for Chatter-grupper Konfigurer gruppefunktioner som gruppearkivering, registreringer i grupper og ikke-anførte grupper. Chatter-grupper er hovedsamarbejdsstedet i Chatter, hvor brugerne deler oplysninger, opretter opdateringer og stiller spørgsmål. I DETTE AFSNIT: Arkivering af Chatter-grupper Gruppearkivering er som standard aktiveret for din organisation Hvis din gruppe ikke har nogen nye feedindlæg eller kommentarer i 90 på hinanden følgende dage, arkiveres gruppen automatisk. Når gruppearkivering er aktiveret, gennemgås feedaktivitet i grupper på ugentlig basis. Tilgængelig i: Salesforce Classic Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Aktiver registreringer i Chatter-grupper Registreringer er tilladt som standard i grupper. Tilpas gruppehandlingsområdet, så det indeholder handlingen Tilføj registrering, så brugerne kan føje registreringer til grupper. Aktiver ikke-anførte Chatter-grupper Aktiver ikke-anførte grupper for din organisation for at tillade brugere at samarbejde mere privat i Chatter. Begrænsninger for ikke-anførte grupper Overvej begrænsningerne for ikke-anførte grupper, før du beslutter at aktivere dem i din organisation. Arkivering af Chatter-grupper Gruppearkivering er som standard aktiveret for din organisation Hvis din gruppe ikke har nogen nye feedindlæg eller kommentarer i 90 på hinanden følgende dage, arkiveres gruppen automatisk. Når gruppearkivering er aktiveret, gennemgås feedaktivitet i grupper på ugentlig basis. Omtale af en gruppe tæller ikke som feedaktivitet og forsinker ikke gruppearkivering. Arkiverede grupper tæller med i grænsen for organisationens grupper (10.000), men tæller ikke med i grænsen for en brugers gruppemedlemskaber (100). Der er flere gruppearkiveringsindstillinger på gruppeindstillingssiden. Det er her gruppeejere og managers kan arkivere, aktivere eller redigere automatiske arkiveringsindstillinger. Hvis du vil ændre arkiveringsindstillinger for flere grupper på én gang, skal du bruge Salesforce API. Hvis din organisation ikke vil bruge gruppearkivering, skal du inaktivere denne funktion i Opsætning. Skriv Chatter i feltet Find hurtigt, vælg Chatter-indstillinger, og fjern markeringen af Tillad gruppearkivering i afsnittet Grupper. Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Notat: Hvis du vil tillade gruppeejere og managers at arkivere, aktivere eller inaktivere automatisk arkivering i Salesforce1-apps og i Lightning Experience, skal du tilpasse gruppelayoutet og tilføje de nødvendige felter. SE OGSÅ: Gruppelayouts 9

14 Indstillinger for Chatter Aktiver registreringer i Chatter-grupper Registreringer er tilladt som standard i grupper. Tilpas gruppehandlingsområdet, så det indeholder handlingen Tilføj registrering, så brugerne kan føje registreringer til grupper. Handlingen Tilføj registrering på gruppehandlingsområdet giver brugere mulighed for at tilføje konto-, kontakt-, emne-, salgsmulighed-, kontrakt-, kampagne-, sag- og tilpasset objekt-registreringer til grupper. Handlingen Tilføj registrering er ikke tilgængelig som standard, så du skal konfigurere gruppehandlingsområdet, så det indeholder denne handling. Gennemgå det: Tillad brugere at føje registreringer til Chatter-grupper Vi anbefaler, at du også tilpasser objektlayouts, så de omfatter den relaterede liste Grupper på registreringsdetaljesider. Tilpas layoutet på alle standardobjekter og tilpassede objekter i din organisation, som understøtter gruppe-registrering-relationer. Den relaterede liste Grupper viser brugere listen over grupper, der er tilknyttet registreringen. Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Gennemgå det: Føj den relaterede liste Grupper til registreringer Hvis du ikke ønsker at brugere skal føje registreringer til grupper, skal du skrive Chatter i feltet Find hurtigt i Opsætning og derefter vælge Chatter-indstillinger. Fjern derefter markeringen i afsnittet Tillad registreringer i grupper. Inaktivering af denne funktion skjuler listen Grupperegistreringer på gruppedetaljesiden og skjuler handlingen Tilføj registrering i gruppehandlingsområdet. SE OGSÅ: Tilpas Chatter-gruppelayoutet og -handlingsområdet Aktiver ikke-anførte Chatter-grupper Aktiver ikke-anførte grupper for din organisation for at tillade brugere at samarbejde mere privat i Chatter. Ikke-anførte grupper tilbyder mere privatliv end private grupper. Det er kun gruppemedlemmer og brugere med tilladelsen "Administrer ikke anførte grupper", der kan få adgang til ikke-anførte grupper i listevisninger, feeds og søgeresultater. Ikke-anførte grupper er ikke aktiveret for din organisation. Gennemse begrænsningerne for ikke-anførte grupper, før du aktiverer denne funktion i din organisation. 1. Skriv Chatter i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Chatter-indstillinger. 2. Klik på Rediger. 3. Marker Aktiver ikke-anførte grupper. Der vises en meddelelse med vigtige oplysninger om aktivering af ikke-anførte grupper i din organisation. 4. Marker afkrydsningsfeltet i den fremhævede meddelelse ud for Jeg ønsker at aktivere ikke-anførte grupper og forstår, at jeg måske skal opdatere Apex/Visualforce-kode i min organisation. 5. Klik på Gem. Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Hvis du vil aktivere tilladelse for profiler: "Tilpas applikation" 10

15 Indstillinger for Chatter Enhver bruger kan oprette en ikke-anført gruppe. I modsætning til private grupper kan brugere med tilladelsen "Vis alle data" eller "Rediger alle data" ikke se eller opdatere ikke-anførte grupper, medmindre de er medlemmer. Hvis du vil tillade ikke-medlemmer at se og redigere ikke-anførte grupper, skal du tildele tilladelsen "Administrer ikke-anførte grupper" til dem via deres profil eller et tilladelsessæt. SE OGSÅ: Begrænsninger for ikke-anførte grupper Begrænsninger for ikke-anførte grupper Overvej begrænsningerne for ikke-anførte grupper, før du beslutter at aktivere dem i din organisation. For administratorer Det er kun brugere med tilladelsen "Administrer ikke-anførte grupper", der har adgang til eller kan redigere ikke-anførte grupper og dennes filer og feedindhold uden medlemskab. Brugere med tilladelsen "Rediger alle data" kan ikke slette feedindhold fra ikke-anførte grupper, medmindre de er gruppemedlemmer. Brugere med tilladelsen "Dataeksport" kan eksportere alle Chatter-data og se de eksporterede indlæg og kommentarer fra enhver gruppe, uanset om de har tilladelsen "Administrer ikke-anførte grupper". Du kan ikke tildele tilladelsen "Administrer ikke-anførte grupper" til brugere med disse profiler: Chatter External, højvolumen portal eller højvolumen kundeportal. Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgængelig i: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Ikke-anførte grupper tæller med i en brugers gruppebegrænsning, men de vises ikke på listen Grupper på en brugers profilside, medmindre den person, der ser listen, er medlem af disse grupper eller har tilladelse til at administrere ikke-anførte grupper. Når ikke-anførte grupper er skjulte, er det antal, der vises ud for listen Grupper, muligvis ikke nøjagtig, afhængig af tilladelserne for den person der ser listen. For udviklere Apex-kode kører i systemtilstand, hvilket betyder, at den aktuelle brugers tilladelser ikke tages med i betragtning. Denne begrænsning har har indflydelse på sider, der skrives i Apex. Visualforce-sider, der viser grupper, kan vise ikke-anførte grupper for personer, der ikke er medlemmer. Da systemtilladelse ser bort fra brugerens tilladelser, kan alle brugere, der åbner en Visualforce-side, fungere som ejer af den pågældende gruppe. AppExchange-apps, der er skrevet i Apex og som får adgang til alle grupper, viser ikke-anførte grupper for brugere, der ikke er medlemmer. Sådan begrænser og administrerer du adgang til ikke-anførte grupper i din organisation: Filtrer eksplicit ikke-anførte grupper ud af SOQL-forespørgsler i alt Apex-kode. Brug tilladelsessæt, tilladelser på profilniveau og delingskontroller i din kode til at begrænse adgang til ikke-anførte grupper yderligere. Brug Apex-udløsere på CollaborationGroup-objektet til at overvåge og administrere oprettelse af ikke-anførte grupper. Skriv Gruppeudløsere i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Gruppeudløsere for at tilføje udløsere. SE OGSÅ: Aktiver ikke-anførte Chatter-grupper 11

16 Indstillinger for Chatter Aktiver humørikoner i feedet Med humørikoner kan brugerne tilføje udtryk, f.eks. en glad smiley i deres indlæg og kommentarer ved at skrive en tegnkombination. Humørikoner understøttes ikke i Salesforce1. 1. Skriv Chatter-indstillinger i Opsætning i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Chatter-indstillinger. 2. Vælg Tillad humørikoner i afsnittet Humørikoner i feedet. Salesforce understøtter disse tegnkombinationer i indlæg og kommentarer. Tegnkombinationer :) :-) Humørikoner (smil) Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Database.com og Developer :P :-P :p :-p (tunge) Hvis du vil aktivere humørikoner: "Tilpas applikation" :( :-( (rynket pande) >:( >:-( (vred) :(( :'( :'-( (ked af det) 12

17 Indstillinger for Chatter Kundeinvitationer Tillad brugere at invitere kunder med i private grupper, de ejer eller administrerer. Kunder er brugere uden for dit firmas maildomæner. De har begrænset Chatter-adgang, og de kan kun se de grupper, de er inviteret med i, og interagere med medlemmerne af disse grupper. Kundeinvitationer understøtter ikke tilpassede domæner, der er oprettet ved brug af Mit domæne, Single Sign-On og IP-begrænsninger. Hvis du vil tillade kundeinvitationer med disse funktioner aktiveret, anbefaler vi en af følgende tilgange: Tilpas Single Sign On-siden for din organisation med et yderligere link, der omdirigerer brugere til Aktiver Single Sign On for dine kunder. Kundeinvitationer aktiveres som standard. Hvis du vil inaktivere kundeinvitationer, skal du skrive Chatter i feltet Find hurtigt i Opsætning, vælge Chatterindstillinger og fjerne markeringen fra Tillad kundeinvitationer i afsnittet Chatter-indstillinger. Inaktivering af denne funktion sletter ikke eksisterende kunder eller grupper, der tillader kunder. Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer og Database.com Salesforce CRM, Godkendelser, Chatter-mailadviseringer, Chatter-invitationer og kundeinvitationer er ikke tilgængelige i Database.com. SE OGSÅ: Medarbejderinvitationer Kan jeg oprette forbindelse til flere Salesforce-organisationer ved brug af Chatter? Medarbejderinvitationer Tillad Salesforce-brugere at invitere kollegaer uden Salesforce-licenser med i Chatter. Inviterede brugere har adgang til personer, profiler, grupper og filer i Chatter, men de kan ikke se registreringsdata, medmindre de har en Salesforce-licens. Medarbejderinvitationer aktiveres automatisk for nye Salesforce-organisationer. Maildomænet på den første Salesforce-bruger, der føjes til organisationen, bruges som firmadomænet i feltet Firmamaildomæner. Invitationer aktiveres ikke, hvis brugerens domæne er en gratis offentlig mailudbyder, f.eks. yahoo.com eller gmail.com. Du kan tilføje op til 200 domæner. Angiv de domæner, der bruges i mailadresser for dit firma. Vi anbefaler, at du ikke angiver nogen offentlige maildomæner, f.eks. hotmail.com, yahoo.com eller gmail.com. Hvis de inviteres, kan enhver med en mailadresse i disse domæner deltage i og se brugerprofiler, feeds og Chatter-grupper. Hvis du vil inaktivere medarbejderinvitationer, skal du skrive Chatter i feltet Find hurtigt i Opsætning, vælge Chatterindstillinger og fjerne markeringen fra Tillad medarbejderinvitationer i afsnittet Medarbejderinvitationer. Hvis du fravælger denne funktion, kan brugere ikke acceptere udestående invitationer. På samme måde gælder det, at hvis du fjerner et maildomæne, kan brugere ikke acceptere udestående invitationer fra det pågældende domæne. Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer og Database.com Salesforce CRM, Godkendelser, Chatter-mailadviseringer, Chatter-invitationer og kundeinvitationer er ikke tilgængelige i Database.com. SE OGSÅ: Kundeinvitationer 13

18 Indstillinger for Chatter Aktiver handlinger i handlingsområdet Hvis du vil føje globale handlinger til handlingsområdet, skal du først aktivere funktionen Handlinger i handlingsområdet i Chatter-indstillinger. Handlinger føjer funktionalitet til Chatter-handlingsområdet og giver brugerne mulighed for at gøre mere i Salesforce1. 1. Skriv Chatter-indstillinger i Opsætning i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Chatter-indstillinger. 2. Klik på Rediger. 3. I afsnittet Handlinger i handlingsområdet skal du vælge Aktiver handlinger i handlingsområdet. 4. Gem dine ændringer. SE OGSÅ: Handlingsområdehandlinger og layouts Tilgængelig i: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Hvis du vil aktivere handlinger: "Tilpas applikation" Oversigt over redigering af indlæg og kommentarer Med redigering af feedindlæg kan brugerne redigere deres egne feedindlæg. Registreringsejere kan også redigere ethvert indlæg på registreringer, de ejer, uanset hvem der har oprettet indlægget. En valgmulighed i Chatter-indstillinger og to brugertilladelser styrer funktionen til redigering af feedindlæg. Indstillingen Tillad brugere at redigere indlæg og kommentarer i Chatter-indstillinger aktiverer eller inaktiverer funktionen Rediger feedindlæg for din organisation. Denne indstilling er som standard aktiveret i eksisterende og nye organisationer. Alle brugere, som er tildelt en standardprofil kan straks redigere deres egne indlæg og kommentarer, bortset fra Chatter Free-, Chatter External- og kundeportalbrugere. For brugere, der er tildelt tilpassede profiler, skal administratorer specifikt aktivere tilladelserne i brugernes tilpassede profiler eller tilladelsessæt. Profiltilladelsen "Rediger mine egne indlæg" giver brugerne tilladelse til at redigere deres egne indlæg. Denne tilladelse er tilgængelig og aktiveres automatisk på standardprofiler, bortset fra på Chatter External-, Chatter Free- og kundeprotalbrugerprofiler. Hvis du vil tillade Chatter External-, Chatter Free- eller kundeportalbrugere at redigere deres egne indlæg, skal du duplikere profilerne og aktivere tilladelsen "Rediger mine egne indlæg" i de duplikerede filer. Tildel de duplikerede profiler til brugerne. Profiltilladelsen "Rediger indlæg på registreringer, jeg ejer" giver brugere mulighed for at redigere indlæg og kommentarer på registreringer, de ejer, herunder andre personernes indlæg og kommentarer. En gruppeejer eller -manager kan f.eks. redigere alle indlæg på gruppens feed. En manager for en bestemt registreringstype kan redigere alle indlæg på registreringen. Denne tilladelse er tilgængelig på standardprofiler og tilpassede profiler, men den er som standard inaktiveret. Denne tabel opsummerer tilladelserne og deres standardindstillinger. Brugertilladelse Beskrivelse Tilgængelig i Standardindstilling Rediger mine egne indlæg Tillader brugere at redigere deres egne indlæg Standardprofiles, undtagen Chatter External-bruger Chatter Free-bruger Højvolumen kundeportalbruger Partner Community-brugerprofilen Inaktiveret i alle nye og eksisterende organisationer Tilpassede profiler Inaktiveret i alle nye og eksisterende organisationer 14

19 Indstillinger for Chatter Brugertilladelse Beskrivelse Tilgængelig i Standardindstilling Rediger indlæg på registreringer, jeg ejer Tillader registreringsejere at redigere deres egne indlæg samt indlæg, som andre brugere har oprettet på grupper og registreringsdetaljesider. Tilpassede profiler Inaktiveret i alle nye og eksisterende organisationer Men Chatter-moderatorer, fællesskabsmoderatorer og brugere med tilladelsen "Rediger alle data" kan altid redigere alle indlæg og kommentarer. Indstillingen Tillad brugere at redigere indlæg og kommentarer i Chatter-indstillinger er som standard aktiveret. For brugere, der har de påkrævede tilladelser, er indstillingen Rediger tilgængelig fra rullemenuen på indlæg, kommentarer, spørgsmål og svar. Den åbner et særskilt redigeringsvindue, hvor brugerne kan redigere teksten. Når brugerne har gemt deres redigerede version af indlægget, vises der et stempel for redigeringstidspunktet for at angive, at det oprindelige indlæg er redigeret. Hvis brugerne redigerer et indlæg eller en kommentar og omtaler nye personer eller grupper, modtager disse personer og grupper mailadviseringer. Personer og grupper, der er omtalt i det oprindelige indlæg eller den oprindelige kommentar modtager ikke en mailadvisering. Mailadviseringer for redigerede indlæg eller kommentarer viser tidsstemplet Redigeret. For fællesskabsbrugere er redigering af feedindlæg kun tilgængelig, hvis fællesskabet er oprettet ved brug af skabelonen Salesforce-faner + Visualforce eller Napili. Indstillingen Rediger er ikke tilgængelig på systemgenererede indlæg som feedsporede registreringsopdateringer. I DETTE AFSNIT: Aktiver redigering af feedindlæg i brugerprofiler eller tilladelsessæt Redigering af feedindlæg er som standard inaktiveret for alle tilpassede profiler. For at gøre denne funktion tilgængelig for dine brugere kan du enten redigere dine brugerprofiler eller tildele tilladelserne til brugere via et tilladelsessæt. 15

20 Indstillinger for Chatter Inaktiver redigering af feedindlæg for alle brugere Alle brugere der som standard er tildelt en profil, der har redigeringstilladelser for feedindlæg aktiveret, kan redigere deres indlæg og kommentarer. Hvis der er behov for det, kan du redigere feedindlæg for alle brugere i din organisation, uanset deres tildelte brugerprofil. Aktiver redigering af feedindlæg i brugerprofiler eller tilladelsessæt Redigering af feedindlæg er som standard inaktiveret for alle tilpassede profiler. For at gøre denne funktion tilgængelig for dine brugere kan du enten redigere dine brugerprofiler eller tildele tilladelserne til brugere via et tilladelsessæt. Sådan kan du aktivere tilladelserne i et tilladelsessæt. 1. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt. 2. Klik på et eksisterende tilladelsessæt, eller opret et nyt. 3. Klik i afsnittet Systemtilladelser på Rediger. 4. Vælg de tilladelser for redigering af feedindlæg, som du vil aktivere. Hvis du vil oprette tilpassede profiler: "Administrer profiler og tilladelsessæt" Hvis du vil tildele tilladelsessæt "Tildel tilladelsessæt" Vælg Rediger mine egne indlæg for at tillade brugere, der er tildelt denne tilpassede profil, at redigere deres egne indlæg og kommentarer. Vælg Rediger indlæg på registreringer, jeg ejer for at tillade brugere, der er tildelt denne tilpassede profil, at redigere indlæg og kommentarer på registreringer, de ejer, herunder indlæg og kommentarer, der er oprettet af andre brugere. 5. Klik på Gem. 6. Tildel tilladelsessættet til de brugere, der har brug for tilladelserne. Eksempel: Gennemgå det: Tildel et tilladelsessæt Inaktiver redigering af feedindlæg for alle brugere Alle brugere der som standard er tildelt en profil, der har redigeringstilladelser for feedindlæg aktiveret, kan redigere deres indlæg og kommentarer. Hvis der er behov for det, kan du redigere feedindlæg for alle brugere i din organisation, uanset deres tildelte brugerprofil. 1. Skriv Chatter-indstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Chatter-indstillinger. 2. Klik på Rediger. 3. Fjern markeringen af Tillad brugere at redigere indlæg og kommentarer i afsnittet Redigering af indlæg og kommentarer. Hvis du vil aktivere eller inaktivere funktioner i Chatter-indstillinger: "Tilpas applikation" 4. Klik på Gem. 16

21 Handlingsområdehandlinger og layouts Funktionen til redigering af feedindlæg inaktiveres for hele din organisation. Brugerne kan ikke længere redigere indlæg og kommentarer. Handlingsområdehandlinger og layouts Handlinger føjer funktionalitet til Chatter-handlingsområdet og giver brugerne mulighed for at gøre mere i Salesforce1. Handlinger handler om produktivitet. Handlinger giver brugerne mulighed for at udføre ting med færre klik, færre felter og i sidste ende på mindre tid. Handlinger er især nyttige i Salesforce1, fordi de gør det nemt at oprette og redigere registreringer med en enkel mobiloptimeret grænseflade. Som standard inkluderer Chatter-handlingsområdet standardhandlingerne Indlæg, Fil, Link, Stem og Spørgsmål. Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer og Database.com I Salesforce1 vises handlinger på handlingslinjen, dens tilknyttede handlingsmenu og som listeelementhandlinger. Der er flere kategorier af handlinger, f.eks. standardhandlinger, ikke-standardhandlinger, mobile smarte handlinger, tilpassede handlinger og produktivitetshandlinger. Standardhandlinger: Standardhandlinger er handlinger, der automatisk føjes til handlingsområdet, når Chatter aktiveres som Indlæg, Fil, Link og Stem. Du kan tilpasse den rækkefølge, som disse handlinger vises i i handlingsområdet, men du kan ikke redigere deres egenskaber. Ikke-standardhandlinger: Ikke-standardhandlinger er handlinger, som du selv opretter og tilpasser. 17

22 Handlingsområdehandlinger og layouts Standardhandlinger: Standardhandlinger er foruddefinerede handlinger, der leveres af Salesforce. Føj dem til handlingsområdelayoutet for at gøre dem tilgængelige for dine brugere. Smarte handlinger til mobil: Smarte handlinger til mobil er et sæt af forkonfigurerede handlinger, ligesom standardhandlinger. I Salesforce1 giver smarte handlinger til mobil brugerne mulighed for at oprette registreringer direkte i feedet. Tilpassede handlinger: Tilpassede handlinger er Visualforce-sider eller lærredsapps med funktionalitet, du definerer. Du kan f.eks. oprette en tilpasset handling, der giver brugerne mulighed for at skrive kommentarer, der er længere end 5000 tegn. Produktivitetshandlinger: Produktivitetshandlinger er defineret på forhånd af Salesforce og er vedhæftet til konto-, kontakt-, begivenheds-, emne-, bruger- og brugerprofilobjekter. Du kan ikke redigere eller slette produktivitetshandlinger. Hvis du vil tilpasse handlingsområdet med flere handlinger eller ændre rækkefølgen af handlingerne, skal du først aktivere handlinger i handlingsområdet på siden Chatter-indstillinger i Opsætning. I DETTE AFSNIT: Opret layouts for globale handlingsområder Brug globale handlingsområdelayouts til at tilpasse Chatter-handlingsområdet på globale sider, f.eks. startsiden og Chatter-siden. Disse handlingsområdelayouts styrer også de handlinger, som brugerne ser i handlingslinjen og handlingsmenuen på siderne Feed og Personer i Salesforce1. Føj handlinger til layouts for det globale handlingsområde Handlinger, som du føjer til layouts for det globale handlingsområde, vises på sider som f.eks. Hjem og Chatter og handlingslinjen og handlingsmenuen på siderne Feed og Personer i Salesforce1. Opret layouts for globale handlingsområder Brug globale handlingsområdelayouts til at tilpasse Chatter-handlingsområdet på globale sider, f.eks. startsiden og Chatter-siden. Disse handlingsområdelayouts styrer også de handlinger, som brugerne ser i handlingslinjen og handlingsmenuen på siderne Feed og Personer i Salesforce1. 1. Skriv Handlingsområdelayouts i Opsætning i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Handlingsområdelayouts. 2. Hvis du vil oprette et nyt globalt handlingsområdelayout, skal du klikke på Ny. 3. Hvis du vil duplikere et handlingsområdelayout, skal du vælge et fra rullelisten Eksisterende globalt handlingsområdelayout. 4. Indtast et navn til det nye globale handlingsområdelayout. 5. Klik på Gem. Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com og Developer Hvis du vil oprette handlinger: "Tilpas applikation" Hvis du vil tilpasse handlingslayouts og sidelayouts: "Tilpas applikation" Hvis du vil have vist sidelayout: "Vis opsætning" 18

23 Handlingsområdehandlinger og layouts Føj handlinger til layouts for det globale handlingsområde Handlinger, som du føjer til layouts for det globale handlingsområde, vises på sider som f.eks. Hjem og Chatter og handlingslinjen og handlingsmenuen på siderne Feed og Personer i Salesforce1. Arranger handlingerne, så de hyppigst anvendte handlinger vises først på hver liste. Alle andre handlinger vises i handlingsområdets rullemenu. Gennemgå den: Tilpasning af layouts for globale handlingsområder Du kan føje handlinger til to afsnit på et sidelauout: Hurtige handlinger i Salesforce Classic-handlingsområdet Dette afsnit kan kun indeholde handlinger fra kategorien Hurtige handlinger på paletten. Handlinger i dette afsnit vises i Chatter-handlingsområdet på den fulde Salesforce-lokalitet. Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger Dette afsnit kan kun indeholde handlinger fra kategorien Salesforce1-handlinger på paletten. På objektsidelayouts indeholder kategorien Salesforce1-handlinger alle tilgængelige typer handlinger for objektet, herunder hurtige handlinger, produktivitetshandlinger samt standardknapper og tilpassede knapper. Handlinger i dette afsnit vises på handlingslinjen og handlingsmenuen i Salesforce1 og i forskellige områder af Lightning Experience. 1. Skriv Handlingsområdelayouts i Opsætning i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Handlingsområdelayouts. 2. Hvis du vil fjerne handlinger, skal du trække dem til og fra paletten. Hvis du vil omarrangere handlinger, skal du markere en handling og trække den til en ny placering. I afsnittet Hurtige handlinger Salesforce Classic-handlingsområdet vises de første tre handlinger til venstre i Chatter-handlingsområdet. Alle andre handlinger vises i handlingsområdets Mere-rullemenu. Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Database.com og Developer Hvis du vil oprette handlinger: "Tilpas applikation" Hvis du vil tilpasse handlingslayouts og sidelayouts: "Tilpas applikation" Hvis du vil have vist sidelayout: "Vis opsætning" 3. Klik på Gem, når du er færdig, eller klik på Gem hurtigt for at gemme dine ændringer og fortsætte arbejdet på layoutet. Hvis du navigerer væk, inden du gemmer, går dine ændringer tabt. Eksempel: Lad os føje handlingen Ny konto til handlingsområdet, så brugerne kan oprette en konto direkte fra handlingsområdet. Træk blot handlingen Ny konto til afsnittet Hurtige handlinger i handlingsområdet, og gem dine ændringer. Gå til fanen Chatter. Nu vises den nye handling Ny konto i handlingsområdet. 19

24 Feedsporing Feedsporing Feedsporing sporer ændringer til objekter og felter og opretter dem som opdateringer i Chatter. Brugere, der følger en registrering, ser feedopdateringerne i deres Chatter-feed. Feedsporing er tilgængeligt for objekter og felter. Du kan konfigurere feedsporing for brugere, Chatter-grupper, emner, tilpassede objekter, eksterne objekter og følgende standardobjekter: konti, artikeltyper, aktiver, kampagner, sager, kontakter, kontrakter, dashboards, begivenheder, emner, salgsmuligheder, produkter, rapporter, løsninger og opgaver. Delingsregler og sikkerhed på feltniveau bestemmer synligheden af registreringsændringer i Chatter-feeds. For at se ændringer til den pågældende registerering i deres feeds skal bruger have adgang til registreringen. Disse objekter og felter spores som standard: Konto: Kontonavn og Kontoejer Sag: Sagsejer, Prioritet, Status Chatter-gruppe: Tillad kunder, Beskrivelse, Gruppeadgang, Oplysningsbrødtekst, Oplysningstitel, Navn, Ejernavn Kontakt: Kontonavn, Kontaktejer, Navn Emne: Emneejer, Emnestatus, Navn Salgsmulighed: Beløb, Lukkedato, Salgsmulighedsnavn, Salgsmulighedsejer, Fase Emne: Beskrivelse Bruger: Om mig, Adresse, Mail, Manager, Telefon, Titel Sporede feedopdateringer, der er ældre end 45 dage og ikke har nogen "synes om" eller kommentarer, slettes automatisk. De sporede feedopdateringer vises ikke længere i feedet. Men hvis revision er aktiveret for et sporet felt, er revisionshistorikken for sporingsfeltet stadig tilgængelig. I DETTE AFSNIT: Tilpas Chatter-feedsporing Aktiver feedsporing for objekter og registreringer, så brugerne ser opdateringer for de objekter og registreringer, i deres Chatter-feed. Mange objekter og felter spores som standard, men du kan tilpasse feedsporing yderligere for at inkludere eller ekskludere specifikke objekter og felter. Tilgængelig i: Salesforce Classic Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer og Database.com Konto-, sags-, kontakt-, emne-, salgsmuligheds- og brugerobjekter er ikke tilgængelige i Database.com. Eksterne objekter for Lightning Connect er tilgængelige i: Developer og mod en yderligere merpris i: Enterprise, Performance og Unlimited Hvis du vil tilpasse felter, der spores i feeds: "Tilpas applikation" Hvis du vil se opsætningssiden for feltsporing: "Vis opsætning og konfiguration" Aktiver feedopdateringer for relaterede registreringer Vis feedopdateringer på en registrerings detaljeside, når nogen opretter relaterede registreringer. Feedopdateringer for relaterede registreringer giver brugerne en komplet visning af kontoaktiviteten. SE OGSÅ: Indstillinger for Chatter 20

25 Feedsporing Tilpas Chatter-feedsporing Aktiver feedsporing for objekter og registreringer, så brugerne ser opdateringer for de objekter og registreringer, i deres Chatter-feed. Mange objekter og felter spores som standard, men du kan tilpasse feedsporing yderligere for at inkludere eller ekskludere specifikke objekter og felter. Du kan konfigurere feedsporing for brugere, Chatter-grupper, emner, tilpassede objekter, eksterne objekter og følgende standardobjekter: konti, artikeltyper, aktiver, kampagner, sager, kontakter, kontrakter, dashboards, begivenheder, emner, salgsmuligheder, produkter, rapporter, løsninger og opgaver. 1. Skriv Feedsporing i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Feedsporing. 2. Vælg et objekt. 3. Vælg Aktiver feedsporing. Du skal have de påkrævede brugertilladelser til at se dette afkrydsningsfelt. 4. Vælg op til 20 felter, der skal spores. Du kan ikke vælge felter for eksterne objekter eller artikeltyper. Følgende standardfelttyper kan ikke spores: Automatisk nummererede felter, formelfelter samt oprullede sammendragsfelter Krypterede og skrivebeskyttede systemfelter Feltet Forventet omsætning på salgsmuligheder Felterne Løsningstitel eller Løsningsdetaljer på løsninger disse felter vises kun for oversatte løsninger i organisationer med flere løsninger aktiveret 5. Hvis du har handlinger i handlingsområdet aktiveret, kan du se indstillingen Alle relaterede objekter. Marker dette afkrydsningsfeltet for at vise feedelementer, når der oprettes relaterede objekter. 6. Gem dine ændringer. SE OGSÅ: Feedsporing Tilgængelig i: Salesforce Classic Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer og Database.com Konto-, sags-, kontakt-, emne-, salgsmuligheds- og brugerobjekter er ikke tilgængelige i Database.com. Eksterne objekter for Lightning Connect er tilgængelige i: Developer og mod en yderligere merpris i: Enterprise, Performance og Unlimited Hvis du vil tilpasse felter, der spores i feeds: "Tilpas applikation" Hvis du vil se opsætningssiden for feltsporing: "Vis opsætning og konfiguration" 21

26 Chatter-mailindstillinger og -branding Aktiver feedopdateringer for relaterede registreringer Vis feedopdateringer på en registrerings detaljeside, når nogen opretter relaterede registreringer. Feedopdateringer for relaterede registreringer giver brugerne en komplet visning af kontoaktiviteten. 1. Skriv Feedsporing i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Feedsporing. 2. Klik på det objekt, som du vil aktivere feedopdateringer for relaterede registreringer for. 3. Klik på Alle relaterede objekter. Hvis du ikke kan se denne indstilling, skal du sikre dig, at handlingerne i handlingsområdet er aktiveret. Indstillingen Alle relaterede objekter er kun tilgængelig på disse objekter: Konto Kampagne Sag Kontakt Tilpassede objekter Gruppe Emne Salgsmulighed Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Database.com og Developer Hvis du vil ændre feedsporingsindstillinger "Tilpas applikation" 4. Gem dine ændringer. Eksempel: Hvis du aktiverer feedopdateringer for relaterede registreringer på konti, indeholder kontofeedet: Feedopdateringer for al aktivitet på kontoen Opdateringer for relaterede opgaver, begivenheder og kontakter Chatter-mailindstillinger og -branding Chatter-mailindstillinger giver dig mulighed for at styre, hvornår brugerne modtager mailadviseringer om nye indlæg, kommentarer og andre ændringer. Du kan også ændre formatet på mails, f.eks. tilføje dit firmas logo og afsenderoplysninger. Hvis Chatter er aktiveret, er mailadviseringer som standard aktiveret. Men dine brugere kan konfigurere deres egne indstillinger. De styrer, om de vil modtage mails, for hvilke ændringer samt hvor ofte. Det er vigtigt, at du lærer dine brugere, hvordan de kan styre mængden af mails, de modtager. For mange mailadviseringer er et smertepunkt for mange Chatter-brugere og en hindring for indføring. Konfigurer de generelle Chatter-mailindstillinger og -branding fra Opsætning. Skriv Mailindstillinger i Opsætning i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Mailindstillinger. Denne tabel beskriver indstillingerne. Tilgængelig i: Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Indstilling Beskrivelse Generelle indstillinger Tillad mails Aktiverer eller inaktiverer mailadviseringer for hele firmaet. Hvis du fravælger denne indstilling, inaktiveres alle mailadviseringer, og dine brugere modtager ikke nogen adviseringer. 22

27 Chatter-mailindstillinger og -branding Indstilling Beskrivelse Tillad mailsvar Tillad indlæg via mail Tillad vedhæftede filer via mail Hvis det vælges, kan brugerne besvare mailadviseringer på meddelelser og kommentarer via mail i stedet for at navigere til kommentaren eller meddelelsen i Chatter. Hvis det vælges, kan brugerne oprette indlæg til grupper ved brug af mail. Hvis det vælges, kan brugerne oprette indlæg til grupper ved brug af mail. Afsender Fra-navn Mailadresse Det navn, der vises som afsendernavn i mailadviseringen. Tilføj f.eks. dit firmas navn. Mailadressen på afsenderen. Tilføj f.eks. dit firmas mailadresse. Branding Logo Sidefodstekst Et logo, der vises i mailadviseringen. Upload et andet logo, der skal erstatte Chatter-standardlogoet. Den tekst, der vises i sidefoden af adviseringsmailen. Vi anbefaler på det kraftigste, at du medtager firmaets fysiske adresse for at overholde gældende love om antispam. I DETTE AFSNIT: Tilpas branding til mailadviseringer Tilpas dit firmas Chatter-mailadviseringer til at vise afsenderoplysninger, sidefodstekst og et sidefodslogo, der er tilpasset til din organisation. 23

28 Chatter-indlægshandlinger og layouts Tilpas branding til mailadviseringer Tilpas dit firmas Chatter-mailadviseringer til at vise afsenderoplysninger, sidefodstekst og et sidefodslogo, der er tilpasset til din organisation. 1. Skriv Mailindstillinger i Opsætning i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Mailindstillinger. 2. Angiv tilpassede værdier for mailafsendelsesnavn og -adresse for at erstatte standardværdierne. Notat: Hvis du ændrer afsenderens mailadresse, sender vi en bekræftelsesmail til den nye adresse. Ændringen venter, og vi fortsætter med at bruge den eksisterende adresse, mens vi venter på bekræftelse. Den ønskede adresse træder ikke i kraft, før du klikker på bekræftelseslinket i mailen. Hvis bekræftelsen allerede venter på en ny mailadresse, og du angiver en anden ny adresse, bevarer vi den seneste værdi og bruger den til bekræftelse. Hvis du angiver en tilpasset værdi for afsenderadresse, og du har aktiveret mailvideresendelse, vil dine Chatter-mails bruge videresendelsen. 3. Tilpas, hvad der vises i sidefoden i Chatter-mails. Notat: Alle Chatter-mails viser Chatter-logoet og Salesforce-oplysninger, medmindre du erstatter dem med din organisations eget logo og egne oplysninger. Hvis du tidligere tilpassede logo- eller sidefodstekst og ønsker at gendanne standardværdierne, skal du bruge API til at indstille disse felter til nul. Tilgængelig i: Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Hvis du vil tilpasse dine Chatter-mailindstillinger: "Tilpas applikation" a. Vælg et logo, der skal erstatte Chatter-standardlogoet. Logoet skal være et eksisterende dokument på fanen Dokumenter, og det skal markeres som Eksternt tilgængeligt billede. Billeder med en maksimumstørrelse på 150 x 50 pixel på en gennemsigtig baggrund fungerer bedst. b. Angiv tilpasset tekst, der skal erstatte standardsidefodsteksten, op til et maksimum på tegn. Standardteksten inkluderer Salesforce's navn og fysiske adresse. Vi anbefaler kraftigt, at du inkluderer organisationens fysiske adresse, så den overholder gældende love om antispam. 4. Klik på Gem. SE OGSÅ: Chatter-mailindstillinger og -branding Chatter-indlægshandlinger og layouts Handlinger på indlæg og kommentarer vises i rullemenuen på et indlæg eller i en kommentar. De giver brugerne mulighed for at redigere, bogmærke og slette indlæg, tilføje emner og oprette opgaver fra indlæg. Standardhandlingerne Bogmærk, Slet og Tilføj emne på indlæg er som standard tilgængelige, og du kan ikke redigere dem. Men du kan tilføje flere handlinger som Rediger og Opret ny opgave. Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer og Database.com 24

29 Chatter-indlægshandlinger og layouts I DETTE AFSNIT: Aktiver Opret nye opgaver på indlæg Gør feedet bedre med en handling, der giver brugerne mulighed for at oprette opgaver direkte fra et indlæg. Aktiver Opret nye opgaver på indlæg Gør feedet bedre med en handling, der giver brugerne mulighed for at oprette opgaver direkte fra et indlæg. Handlinger i handlingsområdet og eftersporing for opgaveobjekter skal være aktiveret. 1. Skriv Feedelement i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Feedelementlayouts. 2. Klik på Rediger ud for Layout for feedelement. 3. Klik på Hurtige handlinger i Layout for feedelement. 4. Vælg handlingen Opret ny opgave, og træk den til Handlinger i afsnittet Handlingsområde. Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgængelig i: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Hvis du vil tilpasse Chatter-feedelementlayouts "Tilpas applikation" Hvis du ikke kan se handlingen Opret ny opgave, skal du kontrollere, at funktionen Handlinger i handlingsområdet er aktiveret i Chatter-indstillinger i Opsætning. 5. Gem dine ændringer. Handlingen Opret ny opgave vises på rullelistemenuen og i indholdsindlæg. Når en bruger opretter en opgave fra et indlæg, vises opgaven på listen Mine opgaver på brugerens startside. Handlingen Opret ny opgave på indlæg Er tilgængelig på tekst- og indholdsindlæg, men ikke på systemgenererede indlæg som sporede feedopdateringer Kan delvist tilpasses. Du kan ikke ændre felterne, men du kan ændre felternes layout. Genererer en opdatering, der vises i brugerens feed 25

30 Gruppelayouts Gruppelayouts Gruppelayout giver dig mulighed for at tilpasse, hvilke felter, knapper, handlinger og lister, der vises i Chatter-grupper. Ændringer af gruppelayoutet påvirker alle grupper i din organisation, men de vises kun på gruppesider i Salesforce1. Ændringer af gruppehandlingsområdet vises på den fulde Salesforce-lokalitet og i Salesforce1-appen. Ændringer, du foretager af gruppelayoutet og handlingsområdet påvirker alle grupper i din organisation. Du kan ikke tilpasse layoutet for en individuel gruppe. Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer I DETTE AFSNIT: Tilpas Chatter-gruppelayoutet og -handlingsområdet Tilføj og fjern felter, knapper, opslag og relaterede lister til at ændre layoutet på grupper. Føj handlinger til gruppehandlingsområdet Tilpas gruppehandlingsområdet med hurtige handlinger og Salesforce1-handlinger. Tilpas Chatter-gruppelayoutet og -handlingsområdet Tilføj og fjern felter, knapper, opslag og relaterede lister til at ændre layoutet på grupper. 1. Skriv Gruppelayouts i Opsætning i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Gruppelayouts. 2. Klik på Rediger ud for det gruppelayout, du vil tilpasse, eller klik på Ny for at oprette et nyt layout. 3. Træk og slip felter, knapper og andre brugergrænsefladeelementer fra paletten øverst på siden til de forskellige afsnit på siden for at føje dem til gruppelayoutet. Træk og slip dem tilbage på paletten for at fjerne dem fra layoutet. Alle ændringer af gruppelayouts påvirker Salesforce1 og Lightning Experience. Gruppehandlingsområdet vises overalt. Hvis du f.eks. sletter den relaterede liste Filer eller et felt i afsnittet Gruppedetaljer vises disse ændringer kun i Salesforce1 og i Lightning Experience, men ikke i Salesforce Classic. 4. Klik på Gem for at gemme layoutet. Eksempel: Hvis du vil tillade gruppeejere og managers at arkivere og aktivere grupper fra Salesforce1 og Lightning Experience, skal du trække feltet Arkiver til afsnittet Gruppedetaljer. Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience Tilgængelig i: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Hvis du vil tilpasse Chatter-gruppelayouts: "Tilpas applikation" 26

31 Gruppelayouts Klik på Sidelayouttildeling på listevisningen for gruppelayout for at tildele gruppelayouts efter brugerprofiler. SE OGSÅ: Føj handlinger til layouts for det globale handlingsområde Føj handlinger til gruppehandlingsområdet Tilpas gruppehandlingsområdet med hurtige handlinger og Salesforce1-handlinger. Chatter-grupper viser som standard standardhandlinger, der er del af layoutet for det globale handlingsområde, f.eks. Indlæg, Fil, Link og Stem. Tilsidesæt layoutet for det globale handlingsområde med et tilpasset handlingsområdelayout for grupper. 1. Skriv Grupper i Opsætning i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Gruppelayouts. 2. Klik på Rediger ud for det gruppelayout, du vil tilpasse, eller klik på Ny for at oprette et nyt layout. 3. Klik på tilsidesætte det globale handlingsområdelayout eller i Hurtige handlinger i handlingsområdet eller Handlinger i afsnittet Salesforce1-handlingslinje. Træk og slip handlinger mellem paletten og handlingsområdelayoutet for at tilføje, fjerne og omarrangere handlinger. Ændringer af afsnittet Hurtige handlinger i handlingsområdet vises på den fulde Salesforce-lokalitet. Ændringer af afsnittet Handlinger i Salesforce1-handlingslinjen vises i Salesforce1. I grupper, der tillader kunder, viser handlingsområdet kun standardhandlinger. Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Hvis du vil tilpasse Chatter-gruppelayouts: "Tilpas applikation" Eksempel: Føj handlingerne Bekendtgørelser, Tilføj registrering og Tilføj medlem til gruppehandlingsområdet. 27