SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær
Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin & FRATS Fremstillingspriser Hvad gør de bedste bedre? Prognosen 2018
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 Noteringen 2015-2017 12,0 11,5 11,0 10,5 2015 2016 2017 9,69 10,49 10,22 10,0 9,5 9,0 9,21 9,00 9,50 10,00 8,5 8,0 Notering Prognose Gns. Notering 5 år
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Smågrise priser 2015-2017 600 550 500 2015 2016 2017 450 400 350 403 380 300 250 200 339 317 317 371 377 351 402 474 381 Beregnet SPF pulje Prognose, beregnet
Foderpriser 2015 2017 375 325 275 225 2015 2016 2017 286 272 267 SOYA 175 125 75 125 HVEDE 116 121
Resultat efter finansiering 3.000 2.500 Søer 7 kg Søer 30 kg Slagtesvin FRATS 2.301 2.688 2.000 1.500 1.774 1.558 1.130 1.000 500 147 641 530-2016 2017
Afkastningsgrad og betalt rente Søer 7 kg Søer 30 kg Slagtesvin FRATS 8,50% 8,00% 6,80% 6,20% 4,50% 3,39% 3,20% 2,18% 2,23% 2,21% 2,13% 1,88% Afkastningsgrad 2016 Afkastningsgrad 2017 Faktiske betalt rente
Resultat Sohold 7 kg 23 ejendomme 2016 2017 Forskel Areal - ha 150 148-2 Årssøer 1.080 1.081 1 Fravænnede grise pr. årsso 31,80 33,30 1,5 Opnået pris pr. smågris 254 278 24 Alle beløb i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel DB - Planteavl 603 858 255 DB - Svin 5.452 5.740 289 Anden landbrugsindtægt 127 150 23 Dækningsbidrag 6.181 6.748 567 Kapacitetsomkostninger -2.604-2.704-100 Driftsmæssige afskrivn. -1.021-1.042-21 Resultat af primær drift 2.556 3.001 445 Afkoblet støtte mv. 378 421 44 Finansiering mv. -1.160-1.122 39 Resultat efter finansiering 1.774 2.301 527
Resultat Sohold 30 kg 63 ejendomme 2016 2017 Forskel Areal - ha 166 179 13 Årssøer 850 874 24 Fravænnede grise pr. årsso 32,4 33,3 0,9 Smågrise produceret 25.786 27.912 2.126 Opnået pris pr. smågris 406 470 64 Alle beløb i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel DB - Planteavl 650 928 278 DB - Svin 5.645 6.671 1.026 Anden landbrugsindtægt 158 166 9 Dækningsbidrag 6.453 7.766 1.313 Kapacitetsomkostninger -2.917-3.110-193 Driftsmæssige afskrivn. -1.047-1.080-33 Resultat af primær drift 2.489 3.575 1.086 Afkoblet støtte mv. 338 374 36 Finansiering mv. -1.269-1.261 9 Resultat efter finansiering 1.558 2.688 1.131
Dækningsbidrag - spredning Søer 7 kg 25% laveste* GNS 25% højeste* DB pr. so 3.997 5.311 6.312 Fravænnede grise pr. årsso (29,8) 30,6 (31,8) 33,3 (33,3) 35,2 Pris pr. solgt gris 262 278 297 *Lav og høj grupper, er gns af de 25% med det højeste eller laveste DB/ so Søer 30 kg 25% laveste* GNS 25% højeste* DB pr. so 5.395 7.637 9.436 Fravænnede grise pr. årsso (30,8) 30,4 (32,4) 33,3 (34,3) 35,5 Pris pr. solgt smågris 439 470 491 *Lav og høj grupper, er gns af de 25% med det højeste eller laveste DB/ so
Fremstillingspris Sohold 7 kg I alt Forskydning mv. Kapital omk. Øvrige kap. omk 226 216 Løn inkl. ejer Øvrige stykomk. Foder 2016 2017
Fremstillingspris Sohold 7 kg 247 I alt Forskydning mv. Kapital omk. Øvrige kap. omk 204 216 Løn inkl. ejer Øvrige stykomk. Foder Laveste 25 % Gennemsnit Højeste 25 %
Fremstillingspris Sohold 30 kg I alt Forskydning mv. Kapital omk. Øvrige kap. omk 363 360 Løn inkl. ejer Øvrige stykomk. Foder 2016 2017
Fremstillingspris Sohold 30 kg I alt Forskydning mv. Kapital omk. Øvrige kap. omk Løn inkl. ejer Øvrige stykomk. 312 360 413 17 41 31 52 33 5 45 38 59 37 48 46 67 40 Foder 158 177 194-3 Laveste 25 % Gennemsnit Højeste 25 %
Effekt på bundlinjen i soholdet Kuldstørrelse Spildfoderdage / Faringsprocenten Pattegrisedødelighed Vægt og kvalitet på fravænnede Fesv pr. kg. tilvækst Daglig tilvækst Dødelighed
Resultat Slagtesvin 32 ejendomme 2016 2017 Forskel Areal - ha 236 245 9 Slagtesvin produceret 10.833 11.051 218 Købspris pr. smågris 413 466-53 Opnået afregning pr. slagtesvin 889 976 87 Dækningsbidrag pr. produceret slagtesvin 124 121-3 Alle beløb i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel DB - Planteavl 1.070 1.428 358 DB - Svin 1.348 1.342-6 Anden landbrugsindtægt 248 387 139 Dækningsbidrag 2.666 3.157 491 Kapacitestomkostninger -1.336-1.444-107 Driftsmæssige afskrivn. -653-628 25 Resultat af primær drift 676 1.085 409 Afkoblet støtte mv. 539 593 54 Finansiering mv. -1.068-1.038 30 Resultat efter finansiering 147 641 494
Slagtesvin - spredning 25% laveste* GNS 25% højeste* DB pr. produceret slagtesvin 59 121 180 Salgspris pr. slagtesvin 954 976 988 Indkøbspris pr. smågris 469 466 441 *Lav og høj grupper, er gns af de 25% med det højeste eller laveste DB/ slagtesvin
Resultat FRATS 17 ejendomme 2016 2017 Forskel Areal - ha 220 220 - Slagtesvin produceret 13.045 12.771-274 Opnået pris pr. smågris 253 281-28 Opnået afregning pr. slagtesvin 889 970 81 Dækningsbidrag pr. produceret slagtesvin 178 209 31 Alle beløb i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel DB - Planteavl 952 1.168 216 DB - Svin 2.320 2.671 351 Anden landbrugsindtægt 268 455 187 Dækningsbidrag 3.541 4.294 753 Kapacitestomkostninger -1.815-1.943-128 Driftsmæssige afskrivn. -842-864 -22 Resultat af primær drift 884 1.488 603 Afkoblet støtte mv. 495 460-36 Finansiering mv. -849-817 32 Resultat efter finansiering 530 1.130 600
I alt Fremstillingspris - Slagtesvin 10,30 10,94 Indkøb, forskyd mv. Kapital omk. Øvrige kap. omk Løn inkl. ejer Øvrige stykomk. Foder 2016 2017
I alt Fremstillingspris - Slagtesvin 9,91 10,94 12,04 Indkøb, forskyd mv. Kapital omk. Øvrige kap. omk Løn inkl. ejer Øvrige stykomk. Foder Laveste 25 % Gennemsnit Højeste 25 %
Effekt på bundlinjen i slagtesvinestalden Foderforbrug Foderpris Daglig tilvækst Dødelighed Slagteresultater Tillæg/fradrag pr. kg. kød
Kapacitetsomkostninger Søer 7 kg (tkr.) 2016 2017 Forskel Energi og brændstof -361-344 16 Maskinstation -226-231 -5 Vedligeholdelse -331-372 -41 Invst.over driften -28-35 -7 Lønomkostninger -1.231-1.313-82 Ejendomsskat og forsikringer -154-144 10 Diverse omkostninger -274-265 8 Kapacitetsomkostninger i alt -2.604-2.704-100 Søer 30 kg (tkr.) 2016 2017 Forskel Energi og brændstof -423-406 16 Maskinstation -224-235 -12 Vedligeholdelse -410-489 -79 Invst.over driften -33-48 -16 Lønomkostninger -1.373-1.469-96 Ejendomsskat og forsikringer -162-168 -6 Diverse omkostninger -293-295 -1 Kapacitetsomkostninger i alt -2.917-3.110-193 +12 % +7 % +4 % +19 % +7 % +7 %
Kapacitetsomkostninger Slagtesvin (tkr.) 2016 2017 Forskel Energi og brændstof -242-261 -19 Maskinstation -172-158 15 Vedligeholdelse -333-365 -32 Invst.over driften -12-22 -10 Lønomkostninger -272-310 -38 Ejendomsskat og forsikringer -130-141 -11 Diverse omkostninger -175-187 -12 Kapacitetsomkostninger i alt -1.336-1.444-107 FRATS (tkr.) 2016 2017 Forskel Energi og brændstof -313-323 -10 Maskinstation -187-213 -26 Vedligeholdelse -431-460 -29 Invst.over driften -34-45 -11 Lønomkostninger -473-495 -22 Ejendomsskat og forsikringer -149-157 -8 Diverse omkostninger -228-250 -22 Kapacitetsomkostninger i alt -1.815-1.943-128 +10 % +14 % +8 % +7 % +5 % +7 %
Udbytte mark Udbytte, kg. Pr. hektar 2016 2017 Forskel Byg 5.600 6.000 400 Hvede 6.600 7.800 1.200 Rug 5.800 7.000 1.200 Raps 2.700 4.100 1.400
Fremstillingspris pr. hektar I alt 10.171 kr. 10.061 kr. Kapitalomkostninger Fremstillingspris 2016: 1,69 kr./kg 2017: 1,45 kr./kg Div. Kapacitetsomk. mv. Løn inkl. ejer Energi, maskinst, vedligehold Stykomkostninger Afkoblet EU-støtte 2016 2017
Likviditet før anlægsinvesteringer Søer 7 kg 2.800 Søer 30 kg Slagtesvin FRATS 3.257 1.028 1.610 1.888 1.348 1.017 757 342 811 396 251 101 195 1.352 877 439 1.004 450 622-633 882 1.797 867 270 374 524 826 444 210 64 104 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Investeringer, jord Investeringer, øvrig Likviditet til afdrag Tal i t.kr
Investeringer i % af afskrivninger Søer 7 kg Søer 30 kg Slagtesvin FRATS 126 32 76 38 66 77 52 95 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Investeringer, eksl. Jord % af afskrivninger
Forudsætninger prognose 2018 Ændring ift. 2017 Prognose Smågrise 7 kg -36 242 Smågrise 30 kg -91 379 Slagtesvin, notering -1,43 9,06 Foderpris -1,5% Effektivitet sohold, grise pr. årsso 0,50
Prognose Sohold 7 kg 2016 2017 2018 Areal - ha 150 148 148 Årssøer 1.080 1.081 1.081 Fravænnede grise pr. årsso 31,8 33,3 33,8 Opnået pris pr. smågris 254 278 242 Alle beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 DB - Planteavl 603 858 858 DB - Svin 5.452 5.740 4.397 Anden landbrugsindtægt 127 150 150 Dækningsbidrag 6.181 6.748 5.405 Kapacitetsomkostninger -2.604-2.704-2.812 Driftsmæssige afskrivninger -1.021-1.042-1.042 Resultat af primær drift 2.556 3.001 1.550 Afkoblet støtte mv. 378 421 421 Finansiering mv. -1.160-1.122-1.122 Resultat efter finansiering 1.774 2.301 849
Prognose Sohold 7 kg Søer 7 kg tkr. 2016 2017 2018 Likviditet efter privat 1.580 2.916 1.342 Besætning og beholdning 30-116 - Likviditet til investeringer og afdrag 1.610 2.800 1.342
Prognose Sohold 30 kg 2016 2017 2018 Areal - ha 166 179 179 Årssøer 850 874 874 Fravænnede grise pr. årsso 31,8 33,3 33,8 Opnået pris pr smågris 406 470 379 Alle beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 DB - Planteavl 650 928 928 DB - Svin 5.645 6.671 4.403 Anden landbrugsindtægt 158 166 166 Dækningsbidrag 6.453 7.766 5.498 Kapacitetsomkostninger -2.917-3.110-3.235 Driftsmæssige afskrivninger -1.047-1.080-1.080 Resultat af primær drift 2.489 3.575 1.183 Afkoblet støtte mv. 338 374 374 Finansiering mv. -1.269-1.261-1.261 Resultat efter finansiering 1.558 2.688 296
Prognose Sohold 30 kg Søer 30 kg tkr. 2016 2017 2018 Likviditet efter privat 1.366 3.315 953 Besætning og beholdning -19-58 - Likviditet til investeringer og afdrag 1.348 3.257 953
Prognose - Slagtesvin 2016 2017 2018 Areal - ha 236 245 245 Slagtesvin produceret 10.833 11.051 11.051 Købspris pr. smågris 413 466 375 Opnået afregning pr. slagtesvin incl efb. 889 976 841 Alle beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 DB - Planteavl 1.070 1.428 1.428 DB - Svin 1.348 1.342 730 Anden landbrugsindtægt 248 387 387 Dækningsbidrag 2.666 3.157 2.545 Kapacitetsomkostninger -1.336-1.444-1.444 Driftsmæssige afskrivninger -653-628 -628 Resultat af primær drift 676 1.085 474 Afkoblet støtte mv. 539 593 593 Finansiering mv. -1.068-1.038-1.038 Resultat efter finansiering 147 641 29
Prognose - Slagtesvin Slagtesvin tkr. 2016 2017 2018 Likviditet efter privat 387 1.152 600 Besætning og beholdning 52-148 - Likviditet til investeringer og afdrag 439 1.004 600
Resultat efter finansiering - Prognose 3.000 2.500 Søer 7 kg Søer 30 kg Slagtesvin 2.301 2.688 2.000 1.500 1.774 1.558 1.000 849 641 500-296 147 29 2016 2017 2018 Prognose
Afkastningsgrad - Prognose 2018 8,00% 8,50% 4,48% 2,89% 3,39% 2,18% 2,23% 2,13% 1,84% Søer 7 kg Søer 30 kg Slagtesvin Afkastningsgrad 2017 Faktiske betalt rente Afkastningsgrad prognose 2018
Effekt på bundlinjen Fremgang for alle driftsgrene i svinesektoren Høje effektivitetsstigninger i grise/årsso. Udpeg de 3 områder der flytter mest. Fokus på likviditetsstyring i 2018!
Din plan - Alice i Eventyrland? Alice: Vil du ikke nok fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå herfra? Filurkatten: Det afhænger en hel del af, hvor du gerne vil hen Alice: Det er lige meget x Filurkatten: Så betyder det ikke så meget, hvilken vej du går
Årsmøde Økonomi 2018