Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for 1. januar 2013 og dertil hørende tal fra 1. september 2012. Beregningsgrundlaget i forbindelse med de 4 modeller er fremkommet på følgende måde:... 5 I det samlede budget for folkeskolen er fratrukket:... 5 Illustration af økonomiske konsekvenser ved alle 4 modeller... 6 Illustration af tildeling pr. ved alle 4 modeller.... 6 Beskrivelse af model 1:... 8 Beskrivelse af model 2:... 9 Beskrivelse af model 3:... 11 Beskrivelse af model 4:... 12 Side 1
Ny tildelingsmodel på skoleområdet Baggrund: Fra skoleåret august 2014 indføres en skolereform, som indebærer en skoleuge på 30 timer for indskolingen (0.-3. klasse) 33 timer for mellemtrinnet (4.-6. klasse) og 35 timer for overbygningen (7.-9. klasse). Tallene er inklusive frikvarterer og det obligatoriske tilbud om lektiehjælp. I forbindelse med implementeringen af skolereformen er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for vice- og skoleledere, SFH-ledere og forvaltningen, hvis opgave det er at komme med et eller flere forslag til en ny tildelingsmodel for skoleområdet. smodellen skal gælde normalområdet. Historikken viser, at der ultimo 2011/primo 2012 er arbejdet med en ny ressourcetildelingsmodel for både almen og specialområdet. Her var målet en økonomisk og pædagogisk optimal drift, samt at en ny ressourcetildelingsmodel skulle skabe grundlaget for en bedre økonomistyring på skolerne ved en enklere model end nuværende. Derudover at der med en ny ressourcetildelingsmodel blev nemt at gennemskue, hvordan budgetterne tildeles den enkelte skole. Med den nye skolereform er det igen blevet aktuelt at sætte fokus på ressourcetildelingen. Finansieringen af skolereformen betyder, at der tildeles og overføres ekstra ressourcer til skoleområdet. Ved at fortsætte med den nuværende tildelingsmodel, vil der ske en yderligere skævvridning i spændet mellem prisen pr. på den dyreste skole og den billigste skole. Dette sammenholdt med et generelt ønske og behov for gennemskuelighed og økonomistyring jf. målene fra 2011 gør, at der er behov for en ny tildelingsmodel. Dette forslag præsenterer fire nye bud på en tildelingsmodel for almenområdet. Side 2
Præsentation af de 4 modeller: Model 1, 2 og 3 er udarbejdet ud fra følgende overordnede målsætninger: En ressourcefordeling, som tilgodeser såvel store som små skoler. En model, som medtænker skolereformens krav om en længere skoledag på henholdsvis 30, 33 og 35 timer. En model, som er gennemskuelig og enkel i anvendelse En model, hvor skolens ledelse blot skal taste tal i de respektive klasser/årgange ind, hvorefter skolens samlede budget fremkommer. Herved kan skolernes budget for efterfølgende år også nemt estimeres, hvis tallet er kendt. Model 4 er udelukkende udarbejdet ud fra målsætningen om, at ressourcetildelingen skal være så enkel og gennemskuelig som muligt. Vi har i arbejdsgruppen drøftet tildelingen pr. er. Skal den være ens for alle eller skal den være differentieret fra skole til skole og mellem de forskellige årgange? Overordnet er der en politisk beslutning om, at der i Holstebro Kommune er 18 folkeskoler af forskellig størrelse. I arbejdet med modellerne 1-3 er taget hensyn til, at skolerne skal have tilført et budget, så der ikke sker en væsentlig kvalitetsforringelse i forhold til nuværende kvalitetsniveau. Vi har i arbejdsgruppen derfor taget udgangspunkt i den kendsgerning, at små skoler er dyrere at drive pr. end store skoler. Derudover at overbygningser kræver flere ressourcer end begyndertrin og mellemtrin, hvilket bl.a. skyldes de flere timer, større udgifter til undervisningen i de enkelte fag (fx fysik), samt udgifter i forbindelse med afgangsprøverne. For modellerne 1-3 har det den betydning, at der regnes med op til flere forskellige udregningsparametre, eks. grundtilskud og skolestørrelsestillæg, men det redegøres der yderligere for under beskrivelsen af de enkelte modeller. I afsnittet Økonomiske konsekvenser sammenlignes skolernes budget med henholdsvis nuværende og nye tildelingsmodeller. Det er vigtigt at understrege, at nuværende tildeling ikke er det samlede budget, men et for skolerne sammenligneligt budget (Uddybes i afsnittet: Økonomiske konsekvenser). Derudover er det vigtigt at pointere, at budgettallene er fra 1. januar 2013 med tilhørende tal fra den 1. september 2012. Side 3
Sammenligning: Skoler tildeling Antal er model 1 model 2 model 3 pr. model 4 pr. Birkelundskolen 20.296.783 520 19.937.634 38.342 20.147.030 38.744 19.852.602 38.178 19.680.640 37.847 Borbjerg Skole 6.177.768 166 6.575.600 39.612 6.263.374 37.731 6.280.178 37.832 6.282.666 37.847 Ellebækskolen 13.498.256 389 13.618.050 35.008 13.393.252 34.430 13.543.150 34.815 14.722.633 37.847 Halgård Skole 12.711.234 363 13.066.450 35.996 12.874.117 35.466 13.039.783 35.922 13.738.601 37.847 Idom-Råsted skole 5.373.471 129 5.191.100 40.241 5.035.476 39.035 5.277.379 40.910 4.882.313 37.847 Mejrup Skole 18.808.951 526 19.101.650 36.315 19.596.752 37.256 19.449.106 36.975 19.907.725 37.847 Naur-Sir Skole 5.422.268 128 5.195.200 40.588 5.120.349 40.003 5.299.601 41.403 4.844.465 37.847 Nr. Felding skole 6.853.418 177 6.968.500 39.370 6.618.549 37.393 6.641.965 37.525 6.698.987 37.847 Rolf Krake Skolen 22.998.543 642 23.223.150 36.173 23.983.543 37.358 23.868.480 37.178 24.298.021 37.847 Sct. Jørgens Skole 25.347.963 630 24.740.865 39.271 25.444.526 40.388 24.727.238 39.250 23.843.853 37.847 Sevel Skole 4.967.030 105 4.805.528 45.767 4.605.845 43.865 4.806.121 45.773 3.973.975 37.847 Skave Skole 5.518.437 119 5.415.480 45.508 4.894.299 41.129 5.089.229 42.767 4.503.839 37.847 Staby Skole 5.407.686 136 5.485.750 40.336 5.304.175 39.001 5.433.706 39.954 5.147.244 37.847 Sønderlandsskolen 26.485.683 726 26.059.400 35.894 26.985.902 37.171 26.915.662 37.074 27.477.202 37.847 Tvis Skole 12.760.123 326 12.834.350 39.369 12.806.511 39.284 12.648.030 38.798 12.338.248 37.847 Ulfborg Skole 11.482.849 289 11.358.900 39.304 11.100.975 38.412 11.067.143 38.295 10.937.894 37.847 Vemb Skole 6.832.069 186 7.256.800 39.015 6.892.927 37.059 6.921.677 37.213 7.039.614 37.847 Vinderup Skole 12.281.346 341 12.419.100 36.420 12.155.701 35.647 12.362.827 36.255 12.905.958 37.847 Side 4
Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for 1. januar 2013 og dertil hørende tal fra 1. september 2012. Beregningsgrundlaget i forbindelse med de 4 modeller er fremkommet på følgende måde: I det samlede budget for folkeskolen er fratrukket: o Løn til konsulenter, akt-team, m.fl. o Budget til skolebibliotek o Syge- og hjemmeundervisning o Budget til buskort o Ungdomsskolen o Ungdommens Uddannelsesvejledning o Bidrag til private skoler og efterskoler o Specialskoler - egne og andre kommuners tilbud. o Specialklasserækker på Sct. Jørgen, Vinderup, Birkelundskolen, Ulfborg skole og læseklasse på Rolf Krake Skolen o 2-sprogs undervisning o El, vand og varme o Komtek o Lokaletilskud = Sammenligneligt budget til fordeling Der vil i forbindelse med finansiering af skolereformen fra skoleåret 2014/15 blive tilført yderligere midler til skoleområdet. Det kommunale bloktilskud løftes i Holstebro Kommune med 2.025.720 kr. i år 2014 og i år 2015 og frem med 4.051.440 kr. Derudover vil den reducerede åbningstid i SFH betyde, at der overføres midler fra SFH-området til skoleområdet. Nedenstående beskrivelser og illustrationer af de økonomiske konsekvenser ved de forskellige modeller skal således læses med det forbehold, at det er ud fra sammenlignelige budgetter (ikke aktuelle), og at de ekstra midler, som i forbindelse med implementeringen af skolereformen tilføres skoleområdet, ikke er medregnet. Derudover skal udregningerne i forhold til budgetterne for Skave- og Mejrup Skole tages med det forbehold, at det er estimerede budgetter, da skolerne endnu ikke har haft et helt skoleår (budgetår) som henholdsvis grundskole og overbygningsskole. Sidst skal det også lige nævnes, at skolerne i alle modeller er gensidigt forbundne i form af et samlet budget. Eksempelvis vil en budgetforøgelse på en skole på grund af tilgang nødvendigvis betyde et budgetfald på en anden skole på grund af nedgang. Side 5
Illustration af økonomiske konsekvenser ved alle 4 modeller 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 budget Model 1 model 2 Model 3 Model 4 - Illustration af tildeling pr. ved alle 4 modeller. Side 6
48.000 46.000 44.000 42.000 40.000 38.000 tildeling pr. nuværende model Gennemsnit tildeling pr. model 1 tildeling pr. model 2 tildeling pr. model 3 tildeling pr. model 4 36.000 34.000 Side 7
Beskrivelse af model 1: Modellen er kendetegnende ved følgende tildelingskriterier:. De første 220 er tildeles 7300 kr. og efterfølgende er tildeles 3000 kr. Derudover tildeles der 27.550 kr. pr. i indskolingen, 30.000 pr. på mellemtrinnet og 37.000 kr. pr. i overbygningen. Den differentierede tildeling skyldes forskellen i timetallet i indskoling, mellemtrin og overbygning. Grundtilskud på 450.000 til alle skoler. Mulighed for socioøkonomisk tillæg. I aktuelle beregninger er forudsat, at Birkelundskolen og Sct. Jørgens Skole tildeles et socioøkonomisk tillæg. Baggrunden for tildelingen er socioøkonomiske beregninger udarbejdet af Danmarks Statistiks for Holstebro Kommune i januar 2012. Mulighed for udfasningstillæg, så overgangen fra gammel til ny model kan forberedes over en årrække. I aktuelle beregninger er forudsat, at Sevel Skole og Skave Skole tildeles et udfasningstillæg på 12%. Arbejdsgruppen foreslår, at udfasningen foregår over en 3-årige periode, så der i budgetåret 2015 tildeles tillæg på 12%, i 2016 på 8% og endelig i 2017 på 4%. Udfasningstillægget giver for de aktuelle skoler mulighed for at forberede overgangen fra gammel til ny model over en årrække. De nævnte tildelingstakster vil ændre sig forholdsmæssigt i takt med, at skolernes samlede budget ændrer sig. De nævnte takster skal altså ses i lyset af det i udregningerne anvendte budget. Derudover er der i modellen mulighed for at medtænke tildeling af SFH-budget, hvis det bliver aktuelt. Skema til sammenligning af nuværende og ny tildeling: Elevtal i alt budget model 1 Ændring i budget ifht. nuværende %-vis ændring tildeling pr. indskoling mellemtrin overbygning Birkelundskolen 520 20.296.783 19.937.634-359.149-2 39.032 38.342 33.986 36.436 42.436 Borbjerg Skole 166 6.177.768 6.575.600 397.832 6 37.215 39.612 37.561 40.011 46.011 Ellebækskolen 389 13.498.256 13.618.050 119.794 1 34.700 35.008 34.139 36.589 Halgård Skole 363 12.711.234 13.066.450 355.216 3 35.017 35.996 34.396 36.846 42.846 Idom-Råsted skole 129 5.373.471 5.191.100-182.371-3 41.655 40.241 38.338 40.788 46.788 Mejrup Skole 526 18.808.951 19.101.650 292.699 2 35.758 36.315 33.204 35.654 41.654 Naur-Sir Skole 128 5.422.268 5.195.200-227.068-4 42.361 40.588 38.366 40.816 46.816 Nr. Felding skole 177 6.853.418 6.968.500 115.082 2 38.720 39.370 37.392 39.842 45.842 Side 8
Rolf Krake Skolen 642 22.998.543 23.223.150 224.607 1 35.823 36.173 32.724 35.174 41.174 Sct. Jørgens Skole 630 25.347.963 24.740.865-607.098-2 40.235 39.271 33.536 35.986 41.986 Sevel Skole 105 4.967.030 4.805.528-161.502-3 47.305 45.767 44.039 46.489 52.489 Skave Skole 119 5.518.437 5.415.480-102.957-2 46.373 45.508 43.507 45.957 51.957 Staby Skole 136 5.407.686 5.485.750 78.064 1 39.762 40.336 38.159 40.609 46.609 Sønderlandsskolen 726 26.485.683 26.059.400-426.283-2 36.482 35.894 32.473 34.923 40.923 Tvis Skole 326 12.760.123 12.834.350 74.227 1 39.141 39.369 34.832 37.282 43.282 Ulfborg Skole 289 11.482.849 11.358.900-123.949-1 39.733 39.304 35.380 37.830 43.830 Vemb Skole 186 6.832.069 7.256.800 424.731 6 36.732 39.015 37.269 39.719 45.719 Vinderup Skole 341 12.281.346 12.419.100 137.754 1 36.016 36.420 34.644 37.094 43.094 Beskrivelse af model 2: Modellen er kendetegnende ved følgende tildelingskriterier: i indskolingen på 13.793 kr. På mellemtrinnet stiger tildelingen med 10% svarende til timeforøgelsen, hvilket udgør en tildeling pr. på 15.172. I overbygningen (inkl. 7. klasse) tildeles 15.999 kr. pr. svarende til en stigning på 16% begrundet i 35 ugentlige timer. Fra nr. 14 til og med nr. 28 sker der en procentvis eksponentiel forøgelse på 4,35%. Begrundelsen er et ønske om at tilgodese klasser med høje kvotienter, hvilket giver økonomisk mulighed for eksempelvis holddeling, 2-lærerordninger eller at inddrage pædagoger eller andre faggrupper i undervisningen. Klassetildeling for den første klasse på henholdsvis 342.000 i indskoling, 376.200 på mellemtrin og 396.720 i overbygningen. Stigningen følger den procentvise timeforøgelse på mellemtrin og i overbygning. I denne model tildeles der yderligere 166.622 kr. pr. ekstra klasse i overbygningen. Det er nr. 29, der udløser en ekstra klasse. Den ekstra tildeling begrundes i de øgede omkostninger ved overbygningser og herunder prøveafholdelse. Også her vil de nævnte tildelingstakster ændre sig forholdsmæssigt i takt med, at skolernes samlede budget ændrer sig. De nævnte takster skal altså ses i lyset af det i udregningerne anvendte budget. Side 9
Skema til sammenligning af nuværende og ny tildeling: Elevtal i alt budget model 2 Ændring i budget ifht. nuværende %-vis ændring tildeling pr. indskoling mellemtrin overbygning Birkelundskolen 520 20.296.783 20.147.030-149.753-1 39.032 38.744 33.677 36.719 43.393 Borbjerg Skole 166 6.177.768 6.263.374 85.606 1 37.215 37.731 36.002 38.620 41.188 Ellebækskolen 389 13.498.256 13.393.252-105.004-1 34.700 34.430 33.204 36.659 Halgård Skole 363 12.711.234 12.874.117 162.883 1 35.017 35.466 33.203 37.330 43.306 Idom-Råsted skole 129 5.373.471 5.035.476-337.995-6 41.655 39.035 36.636 41.308 42.838 Mejrup Skole 526 18.808.951 19.596.752 787.801 4 35.758 37.256 33.402 36.826 43.469 Naur-Sir Skole 128 5.422.268 5.120.349-301.919-6 42.361 40.003 39.564 39.847 41.833 Nr. Felding skole 177 6.853.418 6.618.549-234.869-3 38.720 37.393 35.347 38.956 40.817 Rolf Krake Skolen 642 22.998.543 23.983.543 985.000 4 35.823 37.358 33.186 36.234 43.321 Sct. Jørgens Skole 630 25.347.963 25.444.526 96.563 0 40.235 40.388 34.300 37.191 43.190 Sevel Skole 105 4.967.030 4.605.845-361.185-7 47.305 43.865 40.951 44.064 60.079 Skave Skole 119 5.518.437 4.894.299-624.138-11 46.373 41.129 38.989 43.585 42.838 Staby Skole 136 5.407.686 5.304.175-103.511-2 39.762 39.001 36.408 42.091 40.817 Sønderlandsskolen 726 26.485.683 26.985.902 500.219 2 36.482 37.171 33.148 36.360 42.746 Tvis Skole 326 12.760.123 12.806.511 46.388 0 39.141 39.284 35.241 38.839 42.068 Ulfborg Skole 289 11.482.849 11.100.975-381.874-3 39.733 38.412 35.099 38.472 41.293 Vemb Skole 186 6.832.069 6.892.927 60.858 1 36.732 37.059 35.059 38.793 41.472 Vinderup Skole 341 12.281.346 12.155.701-125.645-1 36.016 35.647 33.294 36.752 43.769 Side 10
Beskrivelse af model 3: Modellen er kendetegnende ved følgende tildelingskriterier: Differentieret tildeling pr. i henholdsvis indskoling på 16.422 kr., mellemtrin på 18.064 kr. og overbygning på 19.050 kr. Klassetillæg/grundtilskud for første klasse i indskoling på 152.000 kr., mellemtrin på 167.200 kr. og på 176.320 kr. i overbygning. Derudover tildeles overbygningen et klassetillæg på 79.344 kr. Stigningen følger den procentvise timeforøgelse på mellemtrin og i overbygning. Det er nr. 29, der udløser en ekstra klasse. Skolestørrelsestillæg til skoler på under 150 er. For hver under de 150 tildeles 15.000 kr. En skole med 149 er tildes udover ovenstående således 15.000 kr. ekstra. En skole med 100 er tildeles 50*15.000 kr. ud over ovenstående tildeling. Skolestørrelsestillægget er medtænkt for at tilgodese de mindre skoler. Skolestørrelsestillægget kan i modellen nemt konverteres til et udfasningstillæg, hvis det er ønskeligt. I modellen kan der yderligere tildeles efter socioøkonomiske kriterier eller efter kriterier for stedtillæg, men de er ikke en del af udregningerne. Skema til sammenligning af nuværende og ny tildeling: Elevtal i alt budget model 3 Ændring i budget ifht. nuværende %-vis ændring tildeling pr. indskoling mellemtrin overbygning Birkelundskolen 520 20.296.783 19.852.602-444.181-2 39.032 38.178 33.817 37.325 41.640 Borbjerg Skole 166 6.177.768 6.280.178 102.410 2 37.215 37.832 34.830 38.502 46.899 Ellebækskolen 389 13.498.256 13.543.150 44.894 0 34.700 34.815 33.436 37.325 Halgård Skole 363 12.711.234 13.039.783 328.549 3 35.017 35.922 33.524 37.690 44.811 Idom-Råsted skole 129 5.373.471 5.277.379-96.092-2 41.655 40.910 37.381 42.375 51.788 Mejrup Skole 526 18.808.951 19.449.106 640.155 3 35.758 36.975 33.512 37.199 41.929 Naur-Sir Skole 128 5.422.268 5.299.601-122.667-2 42.361 41.403 37.966 41.873 50.687 Nr. Felding skole 177 6.853.418 6.641.965-211.453-3 38.720 37.525 34.557 38.609 46.097 Rolf Krake Skolen 642 22.998.543 23.868.480 869.937 4 35.823 37.178 33.482 36.921 41.705 Sct. Jørgens Skole 630 25.347.963 24.727.238-620.725-2 40.235 39.250 34.046 37.647 41.333 Sevel Skole 105 4.967.030 4.806.121-160.909-3 47.305 45.773 41.793 46.706 64.745 Skave Skole 119 5.518.437 5.089.229-429.208-8 46.373 42.767 39.019 44.161 53.392 Side 11
Staby Skole 136 5.407.686 5.433.706 26.020 0 39.762 39.954 36.491 41.433 47.789 Sønderlandsskolen 726 26.485.683 26.915.662 429.979 2 36.482 37.074 33.397 36.837 41.656 Tvis Skole 326 12.760.123 12.648.030-112.093-1 39.141 38.798 34.397 38.313 41.828 Ulfborg Skole 289 11.482.849 11.067.143-415.706-4 39.733 38.295 34.381 38.203 41.816 Vemb Skole 186 6.832.069 6.921.677 89.608 1 36.732 37.213 34.350 38.609 47.363 Vinderup Skole 341 12.281.346 12.362.827 81.481 1 36.016 36.255 33.665 37.472 45.185 Beskrivelse af model 4: Modellen er kendetegnende ved følgende tildelingskriterier: Gennemsnitspris pr. i hele kommunen ganges med antallet af er på den enkelte skole. Det er lig med skolens budget. I udregningerne her er der regnet med en gennemsnitstildeling pr. på 37.847. Skema til sammenligning af nuværende og ny tildeling: Elevtal i alt budget model 4 Ændring i budget ifht. nuværende %-vis ændring tildeling pr. indskoling mellemtrin overbygning Birkelundskolen 520 20.296.783 19.680.640-616.143-3 39.032 37.847 37.847 37.847 37.847 Borbjerg Skole 166 6.177.768 6.282.666 104.898 2 37.215 37.847 37.847 37.847 37.847 Ellebækskolen 389 13.498.256 14.722.633 1.224.377 9 34.700 37.847 37.847 37.847 37.847 Halgård Skole 363 12.711.234 13.738.601 1.027.366 8 35.017 37.847 37.847 37.847 37.847 Idom-Råsted skole 129 5.373.471 4.882.313-491.158-9 41.655 37.847 37.847 37.847 37.847 Mejrup Skole 526 18.808.951 19.907.725 1.098.774 6 35.758 37.847 37.847 37.847 37.847 Naur-Sir Skole 128 5.422.268 4.844.465-577.803-11 42.361 37.847 37.847 37.847 37.847 Nr. Felding skole 177 6.853.418 6.698.987-154.431-2 38.720 37.847 37.847 37.847 37.847 Rolf Krake Skolen 642 22.998.543 24.298.021 1.299.479 6 35.823 37.847 37.847 37.847 37.847 Sct. Jørgens Skole 630 25.347.963 23.843.853-1.504.110-6 40.235 37.847 37.847 37.847 37.847 Side 12
Sevel Skole 105 4.967.030 3.973.975-993.054-20 47.305 37.847 37.847 37.847 37.847 Skave Skole 119 5.518.437 4.503.839-1.014.598-18 46.373 37.847 37.847 37.847 37.847 Staby Skole 136 5.407.686 5.147.244-260.442-5 39.762 37.847 37.847 37.847 37.847 Sønderlandsskolen 726 26.485.683 27.477.202 991.519 4 36.482 37.847 37.847 37.847 37.847 Tvis Skole 326 12.760.123 12.338.248-421.876-3 39.141 37.847 37.847 37.847 37.847 Ulfborg Skole 289 11.482.849 10.937.894-544.955-5 39.733 37.847 37.847 37.847 37.847 Vemb Skole 186 6.832.069 7.039.614 207.545 3 36.732 37.847 37.847 37.847 37.847 Vinderup Skole 341 12.281.346 12.905.958 624.612 5 36.016 37.847 37.847 37.847 37.847 Side 13