ERHVERVSKLIMA- MÅLINGEN 2017

ERHVERVSKLIMA- MÅLINGEN 2017 BORGMESTERENS AFDELING RAPPORT MAJ 2017 Foto: VisitAarhus

INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 Hovedkonklusioner 3 Virksomhedernes tilfredshed med Aarhus 4 Virksomhedernes tilfredshed på en række parametre 5 Adgang til kvalificeret arbejdskraft 6 Sagsbehandlingen 7 Virksomhedernes egne forslag 8 Erhvervsservice og flytning af virksomheden 9 Baggrund om virksomhederne Foto: Per Ryolf, Aarhus Kommune 2

BAGGRUND OG FORMÅL Aarhus Kommune arbejder løbende med den erhvervspolitiske indsats i kommunen. I den forbindelse har Aarhus Kommune ønsket løbende inputs fra kommunens erhvervsliv. Aarhus Kommune har derfor i samarbejde med Epinion gennemført denne erhvervsklimamåling, der afdækker virksomhedernes aktuelle tilfredshedsniveau med byen og kommunen, samt deres fremadrettede ønsker og behov. Processen har været karakteriseret af en løbende og tæt dialog mellem Aarhus Kommune og Epinion i udarbejdelse af bl.a. spørgeskema, dataindsamling, analyse og rapportering Undersøgelsen skal således bidrage til, at Aarhus Kommunes erhvervspolitiske arbejde kan fortsætte på det mest kvalificerede grundlag. Aarhus Kommune har siden 2013 fået gennemført lignende erhvervsklimamålinger. Hvor det er muligt, vil resultaterne i denne rapport blive benchmarket i forhold til de tidligere års målinger. Erhvervsklimamålingen er baseret på en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt 500 tilfældigt udvalgte private virksomheder i Aarhus Kommune. De er blevet bedt om at vurdere Aarhus erhvervsklima på et mere generelt plan såvel på en række underdimensioner, fx vedr. infrastruktur, rekrutteringsgrundlag, erhvervsgrunde, velfærdsservices, etc. I tillæg til de generelle resultater brydes tallene i en række tilfælde desuden ned på hoved- og underbrancher, grupper af virksomhedsstørrelser og andre af virksomhedernes baggrundskarakteristika, som i flere tilfælde viser forskelle i opfattelser hos virksomhederne. Udviklinger fra 2016 til 2017 såvel som forskelle mellem undergrupper er signifikanstestet, så det fremgår, hvilke udviklinger og forskelle, der kan være for udtryk for tilfældig variation fra år til år. God læselyst! 3

LÆSEVEJLEDNING Analysen bygger på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt virksomheder med adresse i Aarhus Kommune. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som telefoniske interviews blandt et repræsentativt udsnit af private virksomheder i Aarhus Kommune. Virksomheder med 20 medarbejdere eller derover er imidlertid overrepræsenteret i undersøgelsen. Data er efterfølgende vejet på branche, område og virksomhedsstørrelse for at sikre repræsentativiteten i de opgjorte resultater. Alle totale opgørelser i analysen bygger på vægtet data, mens opgørelser for specifikke undergrupper bygger på uvægtet data. Dataindsamlingen er gennemført fra den 13. marts til den 28. marts 2017. Der er i alt gennemført interviews med ejere/ledere i 500 virksomheder med mindst én medarbejder. Læsevejledning: De fleste spørgsmål i undersøgelsen er besvaret på fempunktsskalaer. For at gøre rapporteringen overskuelig og lette sammenligneligheden mellem grupperne vises disse resultater i en række tilfælde som gennemsnit mellem 1 og 5, hvor værdien 1 i de fleste tilfælde angiver meget utilfreds mens værdien 5 angiver meget tilfreds. I disse tilfælde er Ved ikkekategorien frasorteret i databehandlingen. Efter hvert gennemsnit angives standardafvigelsen typisk i parentes. Der kommenteres løbende på de rapporterede forskelles statistiske signifikans (i nogle tilfælde på separate sider i rapporten). Signifikans opgives i rapporten på de fire konventionelle niveauer: 0,001, 0,01, 0,05 og 0,1. Foto: Per Ryolf, Aarhus Kommune 4

INDDELINGER Resultaterne rapporteres i flere tilfælde for relevante geografiske inddelinger. Postnumrene i Aarhus Kommune er inddelt i fire overordnede områder (Midtby, Nord, Vest og Syd). Aarhus Midtby er i undersøgelsen defineret som virksomheder beliggende i postnummeret 8000 Aarhus C, hvilket i store træk dækker over området inden for Ringgaden med Nord og Vest og afgrænset af Frederiksbjerg og området omkring Marselisborg mod Syd. Her er gennemført 155 interviews. Aarhus Nord dækker over postdistrikterne Aarhus N, Risskov, Egå, Trige, Lystrup, Hjortshøj og Skødstrup. Her er gennemført 132 interviews. Aarhus Vest dækker over postdistrikterne Aarhus V, Brabrand, Åbyhøj, Tilst, Harlev J og Sabro. Her er gennemført 104 interviews. Aarhus Syd dækker over postdistrikterne Viby J, Højbjerg, Odder, Tranbjerg J, Mårslet, Beder, Malling, Solbjerg, Hasselager og Hørning. Her er gennemført 109 interviews. For virksomhedsstørrelser er virksomheder inddelt i følgende grupper: 1 ansat, 2-4 ansatte, 5-19 ansatte, 20-49 ansatte samt 50+ ansatte. For brancher er der inddelt i hhv. industri, handel og service. Note: Rød markerer Aarhus Midtby; blå markerer Aarhus Nord; grøn markerer Aarhus Vest; gul markerer Aarhus Syd. 5

HOVEDKONKLUSIONER De vigtigste resultater og hovedkonklusioner fra undersøgelsen er: 1 2 3 4 5 VIRKSOMHEDERNE I ØKONOMISK FREMGANG Målingen viser, at mange virksomheder i Aarhus Kommune foruden at have fremgang på medarbejderfronten også præsterer godt økonomisk. Over halvdelen har haft en større omsætning i 2016 end i 2015 samt en forbedring af virksomhedens resultat. DEN GENERELLE TILFREDSHED ER IGEN I ÅR LIDT STIGENDE Den gennemsnitlige tilfredshed med at drive virksomhed i Aarhus er steget fra 3,9 i 2016 til 4,0 i 2017. Tilfredsheden er steget mest for virksomhederne inden for industribranchen (0,3 point), og der er i årets måling en høj gennemsnitlig tilfredshed på tværs af hovedbrancherne. På tværs af virksomhedesstørrelser er tilfredsheden højest i de største virksomheder (50+ ansatte), hvor tilfredsheden ligger på 4,2. OVER HALVDELEN AF VIRKSOMHEDERNE ER FORTSAT STÆRKE AMBASSADØRER Igen i 2017 vil over halvdelen af virksomhederne i meget høj grad eller i høj grad anbefale andre at drive virksomhed i Aarhus. Den gennemsnitlige anbefalingsgrad er også steget en smule i 2017, og tallet for anbefaling er fortsat højere for service- og handelsvirksomhederne end for virksomheden inden for industrien. OPFATTELSE AF GOD FREMKOMMELIGHED ER FALDET KRAFTIGT I AARHUS NORD Stadig flere virksomheder mener, at det bliver mindre let at komme til og fra virksomheden. Den gennemsnitlige tilfredshed med fremkommeligheden er faldet fra 3,5 til 3,3 med bil og 3,5 til 3,2 med offentlig transport. Det er især for virksomheder i Aarhus Nord, hvor der er sket en negativ ændring i opfattelsen af god fremkommelighed. BEDRE DIALOG MELLEM VIRKSOMHEDER OG AARHUS KOMMUNE Tilfredsheden med dialogen med kommunen har i de tidligere år ligget lavere end andre tilfredsheder, men der er tegn på, at indtrykket er ved at blive forbedret. Tilfredshed med dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere er steget fra 3,0 til 3,2, mens tilfredsheden med dialogen med kommunens medarbejdere er steget fra 3,2 til 3,4. 6

HOVEDKONKLUSIONER De vigtigste resultater og hovedkonklusioner fra undersøgelsen er: 6 7 8 9 10 FLERE VIRKSOMHEDER OPLEVER REKRUTTERINGSUDFORDRING ER Mens ca. halvdelen af de adspurgte virksomheder er tilfredse med adgangen til kvalificeret arbejdskraft, er hver femte utilfreds i årets måling. Det er særligt de store virksomheder samt industrien, der oplever de store rekrutteringsudfordringer. OG REKRUTTERINGSUDFOR- DRINGERNE MÅ FORVENTES AT FORTSÆTTE Det er 29 % af virksomhederne, som inden for den seneste år har oplevet ikke at kunne besætte ledige stillinger med kvalificeret arbejdskraft mod 21 % i 2016. Det er kombineret med, at 50 % af virksomheder en stigning på 11 procentpoint forventer en vækst i antallet af medarbejdere i 2017, mens hver sjette virksomhed forventer en stigning i antallet af internationale ansatte. GODE REKRUTTERINGSVILKÅR OG INFRASTRUKTUR ER VIGTIGE RAMMEVILKÅR FOR BUNDLINJEN Adspurgt direkte om en prioritering af de rammebetingelser, som virksomhederne selv vurderer som vigtigst for bundlinjen, bliver faktorer som adgangen til kvalificeret arbejdskraft og velfungerende infrastruktur fremhævet af mere end halvdelen af svarpersonerne. INFRASTRUKTUREN ER FORTSAT ET VARMT EMNE BLANDT VIRKSOMHEDERNE Virksomhederne peger igen i år på infrastrukturen som den ting, som kommunen kunne arbejde på for at styrke erhvervsklimaet i byen og i kommunen (41 %). Det er en bred palet af udfordringer, der nævnes fra fravær på bynær lufthavn, indfaldsveje samt mangel på parkeringsmuligheder. KENDSKABET TIL DE VIRKSOMHEDSRETTEDE TILBUD ER STIGENDE Årets måling viser, at kendskabet til de virksomhedsrettede tilbud som fx Væksthus Midtjylland, Agro Food Park og StartVækst er steget i forhold til 2016. 55 % af de adspurgte virksomheder har kendskab til Business Aarhus (84 % af virksomheder med mindst 50 ansatte) 7

VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED MED AARHUS Dette afsnit præsenterer virksomhedernes overordnede tilfredshed med at have virksomhed i Aarhus, samt tilbøjeligheden til at ville anbefale andre virksomheder at drive virksomhed i Aarhus. Foto: Per Ryolf, Aarhus Kommune 8

OVERORDNET TILFREDSHED 76 % af virksomhederne er enten meget tilfredse eller tilfredse med at have virksomhed i Aarhus. HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED AT HAVE VIRKSOMHED I AARHUS? (PROCENT) Figuren til venstre viser den overordnede tilfredshed, blandt kommunens virksomheder, med at have virksomhed i Aarhus. 60% 40% 20% 0% 32% 27% Meget tilfreds 44% 46% Tilfreds 17% 17% Hverken tilfreds eller utilfreds 5% 7% Utilfreds 2017 (n=500) 2016 (n=501) 0% Meget utilfreds 2% 2% 1% Ved ikke 32 % af de adspurgte virksomheder svarer, at de er meget tilfredse med at have virksomhed i Aarhus, mens 44 % svarer, at de er tilfredse. Samlet er 76 % således meget tilfredse eller tilfredse med at have virksomhed i Aarhus. Dette er en stigning på 3 procentpoint siden 2016. Hertil skal det bemærkes, at en større andel af virksomhederne i 2017 tilkendegiver at være meget tilfredse med at have virksomhed i Aarhus (en stigning på 5 procentpoint). 17 % af virksomhederne giver udtryk for, at de hverken er tilfredse eller utilfredse med at have virksomhed i Aarhus. Kun 5 % af virksomhederne er utilfredse med at drive virksomhed i Aarhus, mens ingen i år svarer, at de er meget utilfredse. I forhold til 2016 er denne andel faldet med 4 procentpoint. 9

OVERORDNET TILFREDSHED - BRANCHE Tilfredsheden er igen størst i service- og handelsbranchen, men gennemsnitstilfredsheden er steget med 0,3 procentpoint i industribranchen. HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED AT HAVE VIRKSOMHED I AARHUS? (GENNEMSNIT UDEN VED IKKE ) Service (n=271) Handel (n=132) Industri (n=92) 3,6 3,6 4,0 3,9 4,1 (0,81) 4,0 (0,94) 4,0 3,9 3,9 (0,86) Generelt er den gennemsnitlige tilfredshed steget fra 3,9 i 2016 til 4,0 i 2017, når der kigges på svarene som et gennemsnit. Mens tilfredsheden er steget med 0,3 point inden for industribranchen og 0,1 inden for servicebranchen, er den status quo i handelsbranchen. Gennemsnitstilfredsheden er - lige som i 2016 - lavest i industribranchen, hvor den ligger på 3,9. Den højeste gennemsnitstilfredshed findes i servicebranchen med på 4,1. Afvigelserne mellem hovedbrancherne ligger dog generelt tættere end i 2016. Forskellen i gennemsnitstilfredheden for henholdsvis industri- og servicebranchen er signifikant forskellig (på 0,05-niveau). De resterende forskelle er ikke signifikant forskellige. 1 2 3 4 5 Meget utilfreds Meget tilfreds 2017 (n=495) 2016 (n=496) 2015 (n=494) 10

OVERORDNET TILFREDSHED - SEKTORER Tilfredsheden er højest inden for Turismesektoren, mens den er lavest inden for transport- og energi/miljøsektoren HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED AT HAVE VIRKSOMHED I AARHUS? (GENNEMSNIT UDEN VED IKKE ) Turisme (n=11) Fødevare (n=53) Møbler (n=11) Beklædning (n=27) Uddannelsesvirksomhed/rådgivning/reklame (n=54) Bygge/bolig (n=102) IT/Kommunikation (n=68) Medico/sundhed (n=30) Energi/miljø (Cleantech) (n=15) Transport (n=44) 3,7 3,6 4,3 (0,64) 4,0 4,1 (0,91) 4,1 (0,83) 4,1 (0,81) 3,9 4,1 (0,78) 3,9 4,0 (0,85) 3,9 4,0 (0,73) 3,9 4,0 (0,88) 3,7 3,9 (0,88) 3,6 3,8 (0,94) 3,9 1 2 3 4 5 Meget utilfreds 2017 (n=495) 2016 (n=547) Meget tilfreds Figuren til venstre viser, hvordan den overordnede tilfredshed med at drive virksomhed i Aarhus fordeler sig på tværs af (selvindplacerede) erhvervssektorer. I toppen af figuren fremgår sektorer med den højeste gennemsnitstilfredshed i 2017. Her finder vi, ligesom i 2016, virksomheder, som opererer inden for turismesektoren. I bunden af figuren fremgår erhvervssektorer med den laveste gennemsnitstilfredshed. Her finder vi i år virksomheder, der opererer inden for transport og energi/miljø. Generelt er der dog meget små variationer i den gennemsnitlige tilfreds på tværs af sektorer. Det bør bemærkes, at der inden for visse sektorer kun er få respondenter, hvorfor det estimerede gennemsnit bør betragtes med et vist forbehold for usikkerhed. Hertil skal det pointeres, at virksomhederne kan optræde under mere end én erhvervssektor, da de har haft mulighed for at sætte mere end én markering i spørgsmålet om erhvervssektorer. 11

OVERORDNET TILFREDSHED VIRKSOMHEDSSTØRRELSE Der er ikke udtalte forskelle i tilfredsheden på tværs af virksomhedstørrelser HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED AT HAVE VIRKSOMHED I AARHUS? (GENNEMSNIT UDEN VED IKKE ) På tværs af virksomhedsstørrelser er der overordnet set en stor tilfredshed med at have virksomhed i Aarhus. 1 ansat (n=84) 2-4 ansatte (n=85) 5-19 ansatte (n=181) 20-49 ansatte (n=87) 50+ ansatte (n=58) 4,1 (0,87) 4,0 3,9 4,0 (0,84) 3,7 3,8 4,0 (0,87) 4,0 3,8 4,1 (0,90) 4,0* 3,9* 4,2 (0,74) 4,0* 3,9* Tilfredsheden er højest blandt de største virksomheder med mindst 50 ansatte, hvor tilfredsheden ligger på 4,2. For enkeltmandsvirksomheder samt virksomheder med 20-49 ansatte er gennemsnitstilfredsheden 4,1. I virksomheder med henholdsvis 2-4 og 5-19 ansatte er gennemsnitstilfredsheden på 4,0. Forskellene i gennemsnitstilfredsheden er således minimale, og der er i årets måling ikke signifikante forskelle mellem besvarelserne for de forskellige virksomhedsstørrelser. 1 2 3 4 5 Meget utilfreds Meget tilfreds 2017 (n=495) 2016 (n=496) 2015 (n=494) Note: Modsat de tidligere år, er de største virksomheder blevet opdelt i to grupperinger: 20-49 ansatte og 50+ ansatte. I de tidligere år blev de store virksomheder behandlet som én samlet gruppe på 20+ ansatte. Værdien indikeret med * angiver det samlede gennemsnit for gruppen i tidligere års målinger. 12

OVERORDNET ANBEFALING Mere end halvdelen af virksomhederne ville i meget høj grad eller høj grad anbefale andre at drive virksomhed i Aarhus. I forhold til 2016 er der flere i den mest positive svarkategori. VIL DU ANBEFALE ANDRE VIRKSOMHEDER AT ETABLERE SIG OG DRIVE VIRKSOMHED I AARHUS (PROCENT) Figuren til venstre viser villigheden til at anbefale andre virksomheder at etablere sig og drive virksomhed i Aarhus. 60% 40% 20% 0% 22% 17% I meget høj grad 35% 31% 26% 23% I høj grad I nogen grad I mindre grad 7% 5% 5% 6% Slet ikke 14% 9% Ved ikke 22 % af virksomhederne svarer, at de i meget høj grad vil anbefale andre virksomheder at drive virksomhed i Aarhus, mens 31 % svarer i høj grad. Samlet vil 53 % af virksomhederne i høj eller meget høj grad anbefale andre, at drive virksomhed i Aarhus. Denne procentangivelse er 1 pointpoint højere end i 2016. 23 % angiver, at de i nogen grad vil anbefale andre at drive virksomhed i Aarhus, mens 10 % angiver, at de i mindre grad eller slet ikke vil anbefale andre at drive virksomhed i Aarhus. Lidt flere (14 %) svarer Ved ikke i året måling til anbefalingsspørgsmålet. 2017 (n=500) 2016 (n=501) 13

OVERORDNET ANBEFALING BRANCHE Virksomheder i servicebranchen er mest tilbøjelige til at ville anbefale andre at drive virksomhed i Aarhus, hvilket også har været tendensen de tidligere år I HVILKEN GRAD VIL DU ANBEFALE ANDRE VIRKSOMHEDER AT ETABLERE SIG OG DRIVE VIRKSOMHED I AARHUS (GENNEMSNIT UDEN VED IKKE ) Figuren til venstre viser, hvor tilbøjelige virksomhederne i Aarhus Kommune er til at ville anbefale andre at drive virksomhed i Aarhus opdelt på hovedbrancher. Service (n=247) Handel (n=122) 3,8 (0,99) 3,7 3,6 3,6 (1,05) 3,6 3,4 Generelt er den gennemsnitlige anbefalingsgrad steget en smule på tværs af brancherne. Tilbøjeligheden til at ville anbefale andre at drive virksomhed i Aarhus er igen i år størst blandt virksomheder inden for servicebranchen (3,8). Forskellen i gennemsnitstilfredheden for henholdsvis industri- og servicebranchen er signifikant forskellig (på 0,01-niveau). De resterende forskelle er ikke signifikant forskellige. Industri (n=86) 3,2 3,4 (1,04) 3,4 1 2 3 4 5 Slet ikke 2017 (n=455) 2016 (n=467) 2015 (n=469) I meget høj grad 14

OVERORDNET ANBEFALING VIRKSOMHEDSSTØRRELSE Enkeltmandsvirksomhederne og de store virksomheder er mere tilbøjelige til at ville anbefale andre at drive virksomhed i Aarhus I HVILKEN GRAD VIL DU ANBEFALE ANDRE VIRKSOMHEDER AT ETABLERE SIG OG DRIVE VIRKSOMHED I AARHUS (GENNEMSNIT UDEN VED IKKE ) 1 ansat (n=69) 2-4 ansatte (n=77) 5-19 ansatte (n=169) 20-49 ansatte (n=83) 50+ ansatte (n=57) 3,8 (1,15) 3,6 3,7 3,6 (1,07) 3,4 3,5 3,6 (1,0) 3,6 3,4 3,9 (1,01) 3,8* 3,7* 3,8 (1,03) 3,8* 3,7* Anbefalingsgraden i forhold til at drive virksomhed i Aarhus er højest blandt de største og mindste virksomheder. Den gennemsnitlige anbefalingsgrad er på 3,8 hos virksomheder med henholdsvis 1 og 50+ ansatte. Hertil ligger gennemsnitstilfredsheden på 3,9 blandt virksomheder med 20-49 ansatte. Forskellene i gennemsnitstilfredsheden er dog så minimale, at der i år ikke er signifikante forskelle mellem besvarelserne for de forskellige virksomhedsstørrelser. 1 2 3 4 5 Slet ikke 2017 (n=455) 2016 (n=467) 2015 (n=469) I høj grad 15

VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED PÅ EN RÆKKE PARAMETRE I dette afsnit præsenteres virksomhedernes tilfredshed med Aarhus på en række specifikke parametre såsom tilfredsheden med fremkommeligheden, samarbejdet og dialogen med kommune, etc. Foto: Per Ryolf, Aarhus Kommune 16

FREMKOMMELIGHED I BIL Over halvdelen af virksomhederne finder det let eller meget let at komme til og fra virksomheden i bil Virksomhederne er blevet bedt om at vurdere den trafikale fremkommelighed til og fra virksomheden i Aarhus. HVOR LET ER DET AT KOMME TIL/FRA DIN VIRKSOMHED I BIL? (PROCENT) 25 % svarer, at det er meget let at komme til og fra virksomheden i bil, mens 31 % svarer, at det er let. Samlet finder 56 % af virksomhederne det enten let eller meget let at komme til/fra virksomheden i bil. Den samlede andel af virksomheder, der angiver, at det let eller meget let at komme rundt i bil er faldet en smule i årets måling. Hertil skal det bemærkes, at der er et markant fald på 12 procentpoint i andelen, der vurderer, at det er meget let at komme rundt i bil sammenlignet med 2016. Mange af disse er i år placeret i Let-kategorien. 32 % finder det besværligt eller meget besværligt at komme til og fra virksomheden i bil. Dette er en stigning på 2 procentpoint sammenlignet med 2016. 60% 40% 20% 0% 25% 37% 31% 21% 10% 10% Meget let Let Hverken let eller besværligt 18% 14% Besværligt 16% 14% Meget besværligt 2% 2% Ved ikke 2017 (n=500) 2016 (n=501) 17

FREMKOMMELIGHED I BIL GEOGRAFISK OMRÅDE I Et flertal af virksomheder i Aarhus Syd, Aarhus Vest og Aarhus Nord finder det let eller meget let at komme til/fra virksomheden i bil Af figuren fremgår det, at de fleste virksomheder placeret i Aarhus Syd, Aarhus Vest og Aarhus Nord finder det enten let eller meget let at komme til/fra virksomheden i bil. HVOR LET ER DET AT KOMME TIL/FRA DIN VIRKSOMHED I BIL? (PROCENT) Over halvdelen af virksomhederne i Midtbyen finder det til gengæld enten besværligt eller meget besværligt at komme til/fra virksomheden i bil. Aarhus Midtby (n=155) 6% 21% 14% 34% 25% 1% Mønstret er velkendt fra tidligere år, hvor virksomheder i Midtbyen ligeledes har været mindre tilfredse end virksomheder i de resterende bydele. Hertil er der sammenlignet med 2016 færre, som finder det meget let at komme til/fra virksomheden i bil. Aarhus Nord (n=132) Aarhus Vest (n=104) 27% 25% 32% 36% 8% 16% 17% 19% 10% 2% 7% 1% o o o o Aarhus Midtby: 16 % fandt det meget let at komme til/fra virksomheden i bil i 2016, mens 6 % gør sammen i 2017. Aarhus Nord: 53 % fandt det meget let at komme til/fra virksomheden i bil i 2016, mens 27 % gør det sammen i 2017. Aarhus Vest: 39 % fandt det meget let at komme til/fra virksomheden i bil i 2016, mens 25 % gør det sammen i 2017. Aarhus Syd: 44 % fandt det meget let at komme til/fra virksomheden i bil i 2016, mens 31 % gør det samme i 2017. Aarhus Syd (n=109) 31% 31% 15% 14% 8% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget let Let Hverken let eller besværligt Besværligt Meget besværligt Ved ikke 18

FREMKOMMELIGHED I BIL GEOGRAFISK OMRÅDE II Virksomhederne i Aarhus Nord og Aarhus Syd er mest tilfredse med fremkommeligheden i bil, mens virksomhederne i Aarhus Midtby er mindst tilfredse Gennemsnitstilfredsheden med fremkommelighed i bil er således generelt faldet fra 3,5 i 2016 til 3,3 i 2017. HVOR LET ER DET AT KOMME TIL/FRA DIN VIRKSOMHED I BIL? (GENNEMSNIT UDEN VED IKKE ) Gennemsnitstilfredsheden med fremkommelighed i bil er, ligesom i 2016, lavest hos virksomhederne i Midtbyen og højest i Aarhus Nord og Aarhus Syd. For virksomheder i Aarhus Nord er der dog sket et markant fald i tilfredsheden mellem målingerne i 2016 og 2017. Den gennemsnitlige tilfredshed er her faldet fra 4,1 til 3,6. Aarhus Midtby (n=153) Aarhus Nord (n=129) 2,5 (1,24) 2,6 2,8 3,6 (1,33) 4,1 3,9 Forskellene er signifikante, når man sammenligner virksomhederne i Aarhus Midtby med virksomhederne i hvert enkelt af de øvrige områder (på 0,001-niveau). Aarhus Vest (n=103) 3,5 (1,25) 3,7 3,7 Aarhus Syd (n=108) 3,6 (1,29) 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Meget besværligt 2017 (n=455) 2016 (n=496) 2015 (n=498) Meget let 19

FREMKOMMELIGHED VIA OFFENTLIG TRANSPORT Ca. halvdelen af virksomhederne i Aarhus finder det let eller meget let at komme til og fra virksomheden med offentlig transport Figuren til højre fokuserer på tilgængeligheden via offentlig transport. HVOR LET ER DET AT KOMME TIL/FRA DIN VIRKSOMHED MED OFFENTLIG TRANSPORT (PROCENT) 15 % af de adspurgte virksomheder vurderer, at det er meget let at komme til/fra virksomheden med offentlig transport, mens 31 % svarer, at det er let. Samlet set finder 46 % af virksomhederne det enten let eller meget let at komme til/fra virksomheden med offentlig transport. Dette er et fald på 5 procentpoint siden 2016. Hertil er andelen, der vurderer, at det er meget let faldet med 7 procentpoint, mens andelen som vurderer, at det er let er steget med 2 procentpoint. 40% 20% 15% 22% 31% 29% 14% 12% 11% 11% 10% 10% 19% 17% 24 % af virksomhederne finder det besværligt eller meget besværligt at komme til/fra virksomheden med offentlig transport. 0% Meget let Let Hverken let eller besværligt Besværligt Meget besværligt Ved ikke 2017 (n=500) 2016 (n=501) 20

OFFENTLIG TRANSPORT GEOGRAFISK OMRÅDE I Over 50 % af virksomhederne i Aarhus Midtby finder det enten let eller meget let at komme til/fra virksomheden med offentlig transport. Det samme gælder ca. en tredjedel i de resterende bydele. Af figuren fremgår det, at 53 % af virksomhederne i Aarhus Midtby finder det let eller meget let at komme til/fra virksomheden med offentlig transport, mens dette er tilfældet for 37 % af virksomhederne i Aarhus Nord, 34 % af virksomhederne i Aarhus Vest og 37 % af virksomhederne i Aarhus Syd. HVOR LET ER DET AT KOMME TIL/FRA DIN VIRKSOMHED MED OFFENTLIG TRANSPORT? (PROCENT) Aarhus Midtby (n=155) 15% 38% 12% 11% 8% 15% 19 % af virksomhederne i Aarhus Midtby finder det besværligt eller meget besværligt at komme til/fra virksomheden med offentlig transport, mens det er tilfældet for 27 % af virksomhederne i Aarhus Nord, 37 % af virksomhederne i Aarhus Vest og 30 % af virksomhederne i Aarhus Syd. Aarhus Nord (n=132) Aarhus Vest (n=104) 10% 9% 27% 25% 14% 17% 16% 26% 11% 9% 18% 17% Aarhus Syd (n=109) 9% 28% 17% 16% 14% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget let Hverken let eller besværligt Meget besværligt Let Besværligt Ved ikke 21

OFFENTLIG TRANSPORT GEOGRAFISK OMRÅDE II Virksomhederne i Aarhus Midtby er mest tilfredse med den offentlige transport, mens virksomhederne i Aarhus Syd og Aarhus Vest er mindst tilfredse Af figuren fremgår det, at gennemsnitstilfredsheden med fremkommeligheden via offentlig transport er faldet fra 3,5 i 2016 til 3,2 i 2017. HVOR LET ER DET AT KOMME TIL/FRA DIN VIRKSOMHED MED OFFENTLIG TRANSPORT (GENNEMSNIT UDEN VED IKKE ) Tilfredsheden er fortsat højest blandt virksomhederne i Aarhus Midtby og lavest blandt virksomheder i Aarhus Vest og Aarhus Syd. Virksomhederne i Aarhus Midtby finder det signifikant lettere at komme til/fra virksomheden med offentlig transport sammenlignet med virksomhederne i Aarhus Vest (på 0,05-niveau), Aarhus Syd (på 0,05-niveau) og Aarhus Nord (på 0,1 niveau). De øvrige forskelle i tilfredsheden med den offentlige transport mellem områderne er ikke signifikant forskellige. Aarhus Midtby (n=132) Aarhus Nord (n=108) Aarhus Vest (n=86) Aarhus Syd (n=92) 3,5 (1,21) 3,7 3,5 3,1 (1,25) 3,5 3,5 3,0 (1,21) 3,2 3,3 3,0 (1,27) 3,4 3,2 1 2 3 4 5 Meget besværligt Meget let 2017 (n=418) 2016 (n=433) 2015 (n=457) 22

OVERORDNET TILFREDSHED PÅ ØVRIGE FAKTORER Dialogen med kommunen både med politikere og med medarbejdere er styrket i 2017-målingen. Gennemsnitstilfredsheden med kommunens velfærdsservice ligger på 3,6 i årets måling. Tilfredsheden med dette målepunkt er således faldet med 0,2 procentpoint siden målingen i 2016. HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED? (GENNEMSNIT UDEN "VED IKKE") Gennemsnitstilfredsheden med dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere ligger på 3,4, mens gennemsnitstilfredsheden med dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere ligger på 3,2. Begge målepunkter, som vedrører dialogen med forskellige aktører i kommunen, er steget med 0,2 procentpoint siden 2016. Hvor tilfreds er du alt i alt med: Kommunens velfærdsservice (skoler, børnepasning, kultur, grønne områder mv.)? Hvor tilfreds er du alt i alt med: Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere? 3,6 (0,90) 3,8 3,5 3,4 (0,95)) 3,2 3,2 Hvor tilfreds er du alt i alt med: Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere? 3,0 3,2 (1,05) 3,1 1 2 3 4 5 Meget utilfreds Meget tilfreds 2017 (n=500) 2016 2015 23

OVERORDNET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF BRANCHER Gennemsnitstilfredsheden med Aarhus Kommunes velfærdsservice er højest i servicebranchen TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF BRANCHER (GENNEMSNIT UDEN "VED IKKE") Hvor tilfreds er du alt i alt med: Kommunens velfærdsservice (skoler, børnepasning, kultur, grønne områder mv.)? Hvor tilfreds er du alt i alt med: Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere? Hvor let er det at komme til/fra din virksomhed i bil? Hvor let er det at komme til/fra din virksomhed med off. transport? 2,9 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,4 3,3 3,1 3,2 3,3 3,7 Industri Handel Service Hvor tilfreds er du alt i alt med: Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere? 3,1 3,1 3,2 1 2 3 4 5 Meget utilfreds Meget tilfreds 24

OVERORDNET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF VIRKSOMHEDSSTØRRELSE Gennemsnitstilfredsheden med Aarhus Kommunes velfærdsservice er højest blandt de største og mindste virksomheder. TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF VIRKSOMHEDSSTØRRELSE (GENNEMSNIT UDEN "VED IKKE") Hvor tilfreds er du alt i alt med: Kommunens velfærdsservice (skoler, børnepasning, kultur, grønne områder mv.)? Hvor tilfreds er du alt i alt med: Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere? Hvor let er det at komme til/fra din virksomhed i bil? Hvor let er det at komme til/fra din virksomhed med off. transport? Hvor tilfreds er du alt i alt med: Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere? 2,8 3,8 3,4 3,5 3,7 3,8 3,3 3,2 3,3 3,4 3,6 3,5 3,4 3,1 3,2 3,2 3,5 3,1 3,2 3,0 3,2 3,3 3,0 3,5 3,6 1 ansat 2-4 ansatte 5-19 ansatte 20-49 ansatte 50+ ansatte 1 2 3 4 5 Meget utilfreds Meget tilfreds 25

PRIORITERING AF RAMMEBETINGELSER (BUNDLINJE) Adgang til kvalificeret arbejdskraft og infrastrukturen er de rammebetingelser, som vurderes at have størst betydning for virksomhedens bundlinje. ANGIV DE 3 AF FØLGENDE RAMMEBETINGELSER, SOM EFTER DIN MENING HAR STØRST BETYDNING FOR DIN VIRKSOMHEDS BUNDLINJE? Afgang til kvalificeret arbejdskraft Velfungerende infrastruktur 58% 56% Figuren til højre viser resultatet af et spørgsmål, hvor svarpersonerne blev bedt om at fremhæve de rammebetingelser, som efter deres mening har størst betydning for virksomhedens bundlinje. Det ses, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft (58 %) og velfungerende infrastruktur (56 %) begge er rammebetingelser, der bliver fremhævet i over halvdelen af tilfældene. Kommunale skatter og afgifter God myndighedsbetjening, fx hurtig og kompetent sagsbehandling Attraktive erhvervsgrunde 17% 28% 25% Hertil nævnes kommunale skatter og afgifter (28 %) og god myndighedsbetjening (25 %) af ca. en fjerdedel af svarpersonerne. Gode velfærdsservices 8% 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Note: Svarpersonerne har taget udgangspunkt i denne liste med 6 svarmuligheder. Det var muligt for respondenten at afgive op til 3 svar. Der er angivet 2,1 svar i gennemsnit. 26

ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I dette afsnit er fokus på adgangen til kvalificeret arbejdskraft og forventninger på medarbejderfronten i det kommende år. Foto: Per Ryolf, Aarhus Kommune 27

ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT Ca. halvdelen af virksomhederne i Aarhus Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Procentandelen af utilfredse virksomheder er på dette punkt stigende. HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED ADGANGEN TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I OMRÅDET (PROCENT) Figuren til venstre viser tilfredsheden med adgangen til kvalificeret arbejdskraft i virksomhedens nærområde. 60% 40% 20% 0% 18% 14% Meget tilfreds 35% 32% Tilfreds 19% 26% Hverken tilfreds eller utilfreds 12% 9% Utilfreds 7% 2% Meget utilfreds 13% 12% Ved ikke 49 % af virksomhederne i Aarhus kommune er enten meget tilfredse eller tilfredse med adgangen til kvalificeret arbejdskraft, mens 19 % af virksomhederne er enten meget utilfredse eller utilfredse. Andel af utilfredse er således steget med 8 procentpoint fra målingen i 2016. 19 % af virksomhederne er hverken tilfredse eller utilfredse med adgangen til kvalificeret arbejdskraft, mens 13 % af virksomhederne ikke ved, om de er tilfredse eller utilfredse. 2017 (n=500) 2016 (n=501) 28

ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT - UNDERGRUPPER Tilfredsheden er lavest blandt virksomheder inden for industribranchen. HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED ADGANGEN TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I OMRÅDET (GENNEMSNIT UDEN VED IKKE ) HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED ADGANGEN TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I OMRÅDET (GENNEMSNIT UDEN VED IKKE ) 1 ansat (n=69) 2-4 ansatte (n=80) 3,5 (1,10) 3,6 3,3 (1,27) 3,5 Industri (n=90) 3,0 (1,19) 3,3 5-19 ansatte (n=175) 3,4 (1,10) 3,5 Handel (n=125) 3,6 (1,10) 3,5 20-49 ansatte (n=87) 50+ ansatte (n=58) 3,5 (1,08) 3,6* 3,5 (1,11) 3,6* Service (n=254) 3,6 (1,03) 3,8 1 2 3 4 5 Meget utilfreds 2017 2016 Meget tilfreds 1 2 3 4 5 Meget utilfreds 2017 2016 Meget tilfreds 29

REKRUTTERING AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE Omtrent hver tredje virksomhed har oplevet problemer med at besætte ledige stillinger. Det er hovedsageligt inden for produktionsområdet, at virksomhederne oplever problemer med at besætte ledige stillinger. HAR VIRKSOMHEDEN INDEN FOR DET SENESTE ÅR OPLEVET IKKE AT KUNNE BESÆTTE LEDIGE STILLINGER MED KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT? (PROCENT) INDEN FOR HVILKE OMRÅDER HAR VIRKSOMHEDEN OPLEVET IKKE AT KUNNE BESÆTTE LEDIGE STILLINGER MED KVALIFICEREDE MEDARBEJDER INDEN FOR DET SENESTE ÅR? (GENNEMSNIT UDEN VED IKKE ) 100% Produktion 39% 80% 60% 62% 70% 74% Marketing, salg og after sale service 14% 40% 29% IT 12% 20% 21% 18% 9% 9% 8% Distribution og logistik 6% 0% Ja Nej Ved ikke Administration 3% Forskning og udvikling 1% 2017 (n=500) 2016 (n=501) 2015 (n=500) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 30

REKRUTTERING AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE BRANCHER Virksomheder inden for industribranchen forventer i mindre omfang, at det bliver lettere at rekruttere nye medarbejdere i det kommende år. HVOR LET ELLER SVÆRT FORVENTER DU, AT REKRUTTERINGEN AF NYE MEDARBEJDERE BLIVER I DET KOMMENDE ÅR? (PROCENT) Figuren til venstre viser, om virksomhederne forventer, at det bliver lettere eller sværere at rekruttere kvalificerede medarbejdere i det kommende år. Total (n=500) 7% 39% 30% 6% 17% Totalt set svarer 46 % af virksomhederne, at rekrutteringsopgaven bliver svær eller meget svær. Lidt færre (36 %) svarer omvendt, at de forventer, at opgaven let eller meget let. Industri (n=93) 15% 48% 24% 13% 17 % ved ikke nok om rekrutteringsudfordringen, eller har det ikke som en relevant problemstilling for virksomheden. Handel (n=134) 6% 34% 30% 10% 21% I tråd med de andre resultater vurderes rekrutteringsudfordringen større for industrivirksomhederne, hvor hele 63 % svarer, at opgaven bliver svær eller meget svær. De tilsvarende tal er 40 % og 44 % for hhv. handels- og servicevirksomhederne. Service (n=273) 5% 39% 32% 7% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget svært Svært Let Meget let Ved ikke/ Ikke relevant 31

UDVIKLING I ANTAL MEDARBEJDERE BRANCHER 50 % af virksomhederne forventer en stigning i antallet af medarbejdere i 2017. Der forventes størst stigning inden for servicebranchen FORVENTER DU EN STIGNING ELLER ET FALD I ANTALLET AF MEDARBEJDERE I DIN VIRKSOMHED I LØBET AF 2017? 50 % af de adspurgte virksomheder forventer en stigning i antallet af medarbejdere i 2017. 60% 40% 56% 50% 49% 46% 45% 44% 41% 40% Dette er en stigning på hele 11 procentpoint siden 2016. Andelen der forventer en stigning i antallet af medarbejdere er højest i servicebranchen (56 %). I industribranchen forventer 46 % en stigning, mens dette gælder 41 % i handelsbranchen. 20% 0% Jeg forventer en stigning Jeg forventer et uændret antal 8% 6% Jeg forventer et fald 4% 4% 1% 1% 2% 2% Ved ikke 44 % af virksomhederne forventer et uændret antal medarbejdere i virksomheden i løbet af 2017. 4 % af virksomhederne forventer et fald i antallet af medarbejdere i løbet af 2017. Industri (n=93) Handel (n=134) Service (n=273) Total (n=500) 32

UDVIKLING I ANTAL MEDARBEJDERE BRANCHER Andelen af virksomheder, som forventer en stigning i antallet af medarbejdere er steget med 11 procentpoint siden 2016. ANDELEN AF VIRKSOMHEDER SOM FORVENTER EN STIGNING I ANTALLET AF MEDARBEJDERE I 2017 Grafen viser andelen af virksomheder, som forventer en stigning i antallet af medarbejdere i henholdsvis 2016 og 2017 Total Service Handel 39% 39% 43% 41% 37% 37% 41% 50% 56% Sammenlignet med 2016 er andelen af virksomheder, som forventer en stigning i antallet af medarbejdere steget med 11 procentpoint. Der ses en stigning inden for alle tre brancher, men den største stigning ses inden for servicebranchen, hvor andelen er steget med 15 procentpoint sammenlignet med 2016. Industri 34% 37% 46% 0% 20% 40% 60% 2015 (n=500) 2016 (n=501) 2017 (n=500) 33

UDVIKLING I ANTAL MEDARBEJDERE VIRKSOMHEDSSTØRRELSE De større virksomheder forventer i højere grad et stigende medarbejderantal end de små virksomheder FORVENTER DU EN STIGNING ELLER ET FALD I ANTALLET AF MEDARBEJDERE I DIN VIRKSOMHED I LØBET AF 2017? 80% 60% 40% 20% 0% 43% 40% 53% 61% Jeg forventer en stigning 53% 53% 48% 42% 35% 41% Jeg forventer et uændret antal 12% 5% 4% 5% 1% 2% 0% 1% 1% 0% Jeg forventer et fald Ved ikke 1 ansat (n=86) 2-4 ansatte (n=87) 5-19 ansatte (n=181) 20-49 ansatte (n=88) 50+ ansatte (n=58) Det er hovedsageligt de større virksomheder, der forventer en stigning i medarbejderantallet i løbet af 2017. I virksomheder med 20-49 ansatte forventer 61 % en stigning, hvilket gælder 53 % i henholdsvis 50+ virksomheder og virksomheder med 5-19 ansatte. I enkeltmandsvirksomhederne forventer 40 % af virksomhederne en stigning i antallet af medarbejdere i løbet af 2017. I enkeltmandsvirksomhederne ses dog en stigning på 11 procentpoint siden 2016, hvor andelen var 29 %. 34

INTERNATIONALE MEDARBEJDERE BRANCHER 16 % af virksomhederne forventer, at der sker en stigning i antallet af internationale medarbejdere i virksomheden i 2016 FORVENTER DU EN STIGNING ELLER ET FALD I ANTALLET AF INTERNATIONALE MEDARBEJDERE I DIN VIRKSOMHED I LØBET AF 2017? 80% 71% 68% 67% 68% Forventningen til udviklingen i antallet af internationale medarbejdere ligner tendensen fra de tidligere år. Dog er andelen af virksomheder, der forventer en stigning steget med 6 procentpoint siden 2016 (fra 10 til 16 %). Hver sjette virksomhed i Aarhus forventer altså en stigning. 60% 40% Flertallet af virksomhederne forventer en stilstand i forhold til antallet af internationale medarbejdere. Således forventer 68 % af virksomhederne, at der ikke sker en udvikling i antallet af internationale medarbejdere i deres virksomhed i løbet af 2016. 20% 0% 16% 18% 16% 10% Jeg forventer en stigning Jeg forventer et uændret antal 2% 1% 1% 2% Jeg forventer et fald 18% 14% 14% 15% Ved ikke En meget lille andel forventer, at der sker et fald i antallet af internationale medarbejdere i deres virksomhed i løbet af 2016. Sammenlagt forventer kun 2 % af virksomhederne et fald. Industri (n=93) Handel (n=134) Service (n=273) Total (n=500) 35

INTERNATIONALE MEDARBEJDERE BRANCHER Andelen af virksomheder, som forventer en stigning i antallet af internationale medarbejdere er steget med 6 procentpoint siden 2016. FORVENTER DU EN STIGNING ELLER ET FALD I ANTALLET AF INTERNATIONALE MEDARBEJDERE I DIN VIRKSOMHED I LØBET AF 2017? Total Service 7% 9% 10% 11% 16% 18% Grafen viser andelen af virksomheder, som forventer en stigning i antallet af internationale medarbejdere i henholdsvis 2016 og 2017 Sammenlignet med 2016 er andelen af virksomheder, som forventer en stigning i antallet af medarbejdere steget med 6 procentpoint. Handel Industri 7% 11% 10% 10% 9% 16% Der ses en stigning inden for alle tre brancher, men den største stigning ses inden for henholdsvis service- og industribranchen, hvor andelen er steget med 7 procentpoint sammenlignet med 2016. 0% 10% 20% 30% 2015 (n=500) 2016 (n=501) 2017 (n=500) 36

INTERNATIONALE MEDARBEJDERE VIRKSOMHEDSSTØRRELSE I virksomheder med 50+ ansatte forventer 28 %, at der sker en stigning i antallet af internationale medarbejdere i løbet af 2017, mens andelen er lavere hos de mindre virksomheder. FORVENTER DU EN STIGNING ELLER ET FALD I ANTALLET AF INTERNATIONALE MEDARBEJDERE I DIN VIRKSOMHED I LØBET AF 2017? 80% 60% 40% 20% 0% 10% 7% 17% 18% 28% Jeg forventer en stigning 69% 70% 69% 70% 59% Jeg forventer et uændret antal 1% 2% 2% 0% 2% Jeg forventer et fald 20% 21% 12% Ved ikke 12% 1 Ligesom de tidligere år er det hovedsageligt de større virksomheder (med 20 eller flere ansatte), der forventer at få et øget antal internationale medarbejdere i virksomheden i løbet af 2017. Det i særdeleshed virksomheder med mere end 50 ansatte, som har en forventning om at ansætte flere internationale medarbejdere i 2017 (28 %). Andelen, der forventer en stigning, er dog vokset mest blandt de små virksomheder: o 1 ansat: 10 % (6 % i 2016) o 2-4 ansatte: 7 % (8 % i 2016) o 5-19 ansatte: 17 % (13 i 2016) 1 ansat (n=86) 2-4 ansatte (n=87) 5-19 ansatte (n=181) 20-49 ansatte (n=88) 50+ ansatte (n=58) 37

SAGSBEHANDLINGEN I dette afsnit præsenteres resultaterne af virksomhedernes vurdering af kommunens sagsbehandling på tre forskellige områder. 38

KONTAKT I FORBINDELSE MED SAGSBEHANDLING Der er tendens til stigende tilfredshed med den faglige og servicemæssige del af sagbehandlingen. Tilfredsheden er steget særligt i forbindelse med kommunens byggesagsbehandling. HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED (PROCENT) Jobcentrenes indsats mht. jobformidling? (n=202) 3,6 3,6 (1,03) 3,6 3,7 (0,97) 3,5 Kommunens miljøsagsbehandling? (n=64) 3,6 3,7 (1,03) 3,7 (1,07) 3,1 Kommunens byggesagsbehandling? (n=96) 2,7 3,3 (1,25) 3,2 (1,18) 1 2 3 4 5 Meget utilfreds Meget tilfreds Den faglige del (2016) Den faglige del (2017) Den servicemæssige del (2016) Den servicemæssige del (2017) 39

KONTAKT I FORBINDELSE MED SAGSBEHANDLING Flest virksomheder i 2017 har haft sagsbehandlingskontakt med kommunen i forbindelse med jobformidling og sygedagpengesager. For jobformidlingen er det ca. 4 ud af 10 virksomheder. PÅ HVILKE AF FØLGENDE OMRÅDER HAR VIRKSOMHEDEN VÆRET I KONTAKT MED AARHUS KOMMUNE INDEN FOR DE SENESTE ÅR? (PROCENT) Jobformidling (Jobcentrets formidling af arbejdskraft) 32% 32% 40% Sygedagpengesag 28% 31% 34% Byggesagsbehandling 19% 19% 18% Miljøsagsbehandling fx miljøgodkendelse 10% 13% 13% Om erhvervsklima/erhvervsudvikling i Aarhus 6% 8% 5% Ingen af ovenstående 29% 34% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2017 (n=500) 2016 (n=501) 2015 (n=500) 40

VIRKSOMHEDERNES EGNE FORSLAG I dette afsnit præsenteres virksomhedernes egne forslag til, hvordan kommunens erhvervsvenlighed kan øges. De mange forslag er blevet placeret under forskellige kategorier. Foto: Per Ryolf, Aarhus Kommune 41

VIRKSOMHEDERNES EGNE FORSLAG Mange virksomheder mener fortsat, at Aarhus Kommune bør sikre en bedre infrastruktur HVIS DU SKULLE PEGE PÅ ÉN TING, SOM KOMMUNEN KUNNE GØRE FOR AT STYRKE ERHVERVSKLIMAET I BYEN/KOMMUNEN, HVAD VILLE DU SÅ PEGE PÅ? (ÅBNE SVAR KODET I KATEGORIER) (PROCENT) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 44% 45% 41% 10% 11% 10% 7% 4% 6% 6% 2% 6% 11% 10% 6% 21% 27% 31% 0% Bedre Infrastruktur Hurtigere sagsbehandling og mindre bureaukrati Fremme iværksætteri og hjælpe mindre virksomheder Sænke skatter og afgifter Bedre og mere åben dialog med erhvervslivet Andre forslag 2017 (n=347) 2016 (n=383) 2015 (n=349) Note: Af hensyn til overskueligheden i figuren er kun vist de fem mest benyttede svarkategorier blandt de foreslåede tiltag. Forslag, der er tvetydige eller af anden årsag ikke kan indplaceres entydigt i en svarkategori er fastholdt i kategorien Andre forslag. 42

INFRASTRUKTUR EKSEMPLER PÅ ÅBNE SVAR Forslag til forbedringer går især på at udbygge infrastrukturen, forbedre vejnettet og den offentlige transport, gøre det lettere at parkere, øge tilgængelighed til lufthavn og motorvej og et ønske om at gøre midtbyen mere trakfikvenlig Forbedring af infrastruktur for den tunge trafik ind til havnen Forbedre trafikproblemerne i midtbyen. Tilkørselsvejene skal forbedres Der mangler lufthavn og bedre trafik ud af byen Sikre nemmere og bedre adgang til internationale lufthavne Bedre parkeringsforhold i midtbyen Der mangler lufthavn og bedre trafik ud af byen Løse trængsproblemer på E45 og bygge ny lufthavn i Midtjylland Både offentlig og privat trafik er dårlig. Større mulighed for parkering Bedre infrastruktur i midtbyen og gøre det nemmere for erhvervsdrivende at komme rundt til kunder 43

SAGSBEHANDLING EKSEMPLER PÅ ÅBNE SVAR Manger påpeger, at hurtigere sagsbehandlingstid er én af de ting, som Aarhus kommune kunne gøre bedre. Derudover påpeger flere virksomheder, at de oplever, at sagsbehandlerne ikke er dygtige nok, og at der skal være mindre bureaukrati. Mere kompetente medarbejdere og bedre sagsbehandling Hurtigere og bedre sagsbehandling Byggeri er langsommelig proces. Tvinger virksomheder til nabokommuner Kommunen trækker tingene for langt ud - det tager for lang tid Mindre Bureaukrati Skær ned på bureaukratiet En endnu bedre sagsbehandling. Politikkerne skal lade embedsmændene få en større indflydelse. Bedre service i jobcentret og mere opfølgning i sagerne. 44

ERHVERVSSERVICE OG FLYTNING AF VIRKSOMHEDEN I dette afsnit præsenteres virksomhedernes kendskab til forskellige erhvervsservicetilbud og andre virksomhedsrettede aktiviteter. Herefter belyses, hvilke parametre, som er vigtige, når virksomheder vælger lokation. Foto: Per Ryolf, Aarhus Kommune 45

KENDSKAB TIL VIRKSOMHEDSRETTEDE TILBUD I AARHUS Ca. 60 % af virksomhederne har hørt om Væksthus Midtjylland og Agro Food Park, mens færrest virksomheder har hørt om Internet Week Denmark Der er generelt en større andel af virksomhederne, der har kendskab til initiativerne sammenlignet med 2016. De initiativer som flest virksomheder har hørt om er Væksthuset Midtjylland (63 %) og Argo Food Park (60 %). 55 % har hørt om Business Aarhus, mens 42 % har hørt om StartVækst Aarhus. De initiativer som færrest virksomheder har hørt om er henholdsvis Aarhus Academy for Global Education (30 %) og Internet Week Denmark. Kun 14 % har hørt om Internet Week Denmark, hvorfor den, ligesom de andre år, ligger markant lavere end de resterende intitiativer. 10 % af virksomhed har ikke hørt om en eneste af disse initiativer i 2017. Dette svarer til et fald på 14 procentpoint siden 2016. Det skal her påpeges, at spørgeskemaet i 2016 tilbød færre mulige initiativer end de resterende år, hvilket kan være med til at forklare den relativt høje andel, der har svarede Ingen af ovenstående i 2016. HVILKE AF FØLGENDE INITIATIVER HAR DU HØRT OM? (PROCENT) 80% 60% 40% 20% 0% 14% 8% Internet Week Denmark 63% 56% Væksthus Midtjylland 60% 50% Agro Food Park 42% 34% StartVækst Aarhus 55% Business Aarhus 2017 (n=500) 2016 (n=501) 30% 10% 24% Aarhus Ingen af Academy for ovenstående Global Education (Den International Skole) Note: Initiativerne Business Aarhus og Aarhus Academy for Global Education er tilføjet i 2017, hvorfor der ikke er procentangivelser for de resterende år. 46

VIRKSOMHEDSTILBUD BRANCHER OG VIRKSOMHEDSSTØRRELSE Andelen af virksomheder, der har hørt om initiativerne er højest ved de største virksomheder. Hertil er der flest servicevirksomheder, der har hørt om Internet Week, Væksthuset Midtjylland og Startvækst Aarhus. HVILKE AF FØLGENDE INITIATIVER HAR DU HØRT OM? (PROCENT) HVILKE AF FØLGENDE INITIATIVER HAR DU HØRT OM? (PROCENT) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 14% 16% 15% 13% 14% Internet Week Denmark 66% 66% 69% 66% 62% 63% 68% 61% Væksthus Midtjylland 51% 81% Agro Food Park 44% 45% 39% 38% 19% StartVækst Aarhus 68% 56% 52% 52% Business Aarhus 1 ansat 2-4 ansatte 5-19 ansatte 20-49 ansatte 50+ ansatte 84% 40% 34% 28% 25% 24% 10% 12% 9% 7% 3% Aarhus Ingen af Academy for ovenstående Global Education (Den International Skole) 80% 60% 40% 20% 0% 6% 5% 21% Internet Week Denmark 61% 54% 70% Væksthus Midtjylland 66% 68% 66% Agro Food Park 27% 29% 47% StartVækst Aarhus Industri Handel Service 63% 64% 57% Business Aarhus 24% 33% 27% 12% 9% 8% Aarhus Ingen af Academy for ovenstående Global Education (Den International Skole) 47

POTENTIEL FLYTNING AF ARBEJDSPLADS LOKATION I AARHUS 28 % ville flytte til Aarhus Midtby, hvis de skulle flytte til ny lokation i Aarhus. Figuren til venstre viser virksomhedernes vurdering af, hvilket område i Aarhus de ville flytte til, hvis de skulle skifte lokation. 28 % vurderer, at det er mest sandsynlig, at virksomheden ville flytte til Aarhus Midtby, hvis der skulle skiftes lokation i byen. Hertil kan 25 % ikke forestille sig, at virksomheden kan flytte placering i Aarhus. 15 % ville flytte til Aarhus N/Skejby, mens 16 % ville flytte til et andet sted i Aarhus, eksempelvis Aarhus Syd og Aarhus Havn. HVIS VIRKSOMHEDEN KOM I EN SITUATION, HVOR DEN SKULLE FLYTTE TIL EN NY LOKATION I AARHUS, HVOR ER DET SÅ MEST SANDSYNLIG, AT VIRKSOMHEDEN VILLE FLYTTE HEN? (PROCENT) (N=500) 60% 40% 28% 25% 9 % ville flytte til Lystrup, Skrødstrup, Vejlby eller Risskov, mens bare 3 % ville flytte til Åbyhøj. 20% 15% 9% 16% 3% 4% 0% Note: Det har været muligt at angive samme område, som den pågældende virksomhed allerede har lokation. 48

POTENTIEL FLYTNING AF ARBEJDSPLADS LOKATION UDEN FOR AARHUS 45 % kan ikke forstille sig at flytte virksomheden uden for Aarhus. Ellers orienterer virksomhederne sig primært mod omegnskommunerne. Figuren til venstre viser virksomhedernes vurdering af, hvilket område uden for Aarhus de ville flytte til, hvis de skulle skifte lokation. HVIS VIRKSOMHEDEN KOM I EN SITUATION, HVOR DEN SKULLE FLYTTE TIL EN NY LOKATION I UDEN FOR AARHUS, HVOR ER DET SÅ MEST SANDSYNLIG, AT VIRKSOMHEDEN VILLE FLYTTE HEN? (PROCENT) (N=500) 45 % af virksomhederne kunne ikke forestille sig at flytte til en ny lokation uden for Aarhus. Jeg kan ikke forestille mig, at virksomheden kan flytte fra Aarhus 45% 28 % ville flytte til omegnskommuner, fx Skanderborg og Favrskov, mens 10 % ville flytte til Københavnsområdet. Omegnskommune (fx Skanderborg eller Favrskov) Københavnsområdet 10% 28% Andet sted i Danmark 7% Trekantsområdet 5% Udlandet 2% Ved ikke 4% 0% 20% 40% 60% 49

BAGGRUND FOR UDFLYTNING AF ARBEJDSPLADS Overordnet vurderer 24 %, at baggrunden for at flytte fra Aarhus vil være at reducere omkostninger. Hertil ville de fleste virksomheder flytte til Københavnsområdet for at komme tættere på kunderne. Baggrunden for at flytte virksomheden ville for 24 % af virksomhederne være at reducere omkostninger, få en billigere husleje og/eller lavere skatter. De virksomheder, der ville flytte til Københavnsområdet ville i langt overvejende grad flytte for at komme tættere på deres kunder (51 %). De virksomheder, som ville flytte til omegnskommunerne, vil hovedsageligt flytte for at reducere omkostningerne, få billigere husleje og/ eller lavere skatter (35 %) og grundet infrastrukturen i byen (28 %) HVAD VILLE BAGGRUNDEN FOR FLYTNING FRA AARHUS OG VALG AF PLACERING? (PROCENT) Reducere omkostninger / billigere husleje / lavere skatter Tæt på kunder Infrastruktur i byen Adgang til motorvejsnettet Adgang til arbejdskraft Nærhed til andre (relevante) virksomheder Interne virksomhedsforhold Adgang til lufthavn Andre årsager 9% 5% 5% 0% 7% 12% 12% 14% 11% 20% 16% 12% 14% 16% 22% 24% 19% 19% 24% 16% 17% 19% 24% 29% 23% 30% 51% 0% 20% 40% 60% Total (n=269) Omegnskommune (n=123) Københavnsområdet (n=43) 50

ERHVERVSGRUNDE Virksomhederne er generelt mindre tilfredse med det samlede udbud af erhvervsgrunde sammenlignet med andre parametre ved deres erhvervsgrund. HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED (ERHVERVSGRUND)? (GENNEMSNIT UDEN VED IKKE ) Det samlede udbud af erhvervsgrunde Adgang til offentlig transport Adgang til motorvejsnettet Synlighed (af erhvervsgrunden) Prestige (ved erhvervsgrunden) 3,5 (0,94) 3,7 (1,24) 3,9 (1,05) 4,0 (1,00) 3,8 (1,07) Figuren til venstre viser gennemsnitstilfredsheden på tværs af en række spørgsmål, der relaterer sig til erhvervsgrunde i Aarhus Kommune både generelt og for virksomhedens egen erhvervsgrund. Alle er nye spørgsmål i årets måling. Gennemsnitstilfredsheden med det samlede udbud af erhvervsgrunde er 3,5. Virksomhederne er i gennemsnit mest tilfredse med erhvervsgrundens synligheden og adgangen til byliv (4,0). Adgang til byliv Nærhed til andre (relevante virksomheder) 4,0 (1,01) 3,9 (0,93) 1 2 3 4 5 Meget utilfreds Meget tilfreds Note: En stor andel af respondenterne har svaret Ved ikke til dette spørgsmål. Andelen der har svaret Ved ikke er ikke medregnet i ovenstående graf. Til det generelle spørgsmål om det samlede udbud af erhvervsgrunde svarer 51,7 % Ved ikke. Til de resterende spørgsmål om erhvervsgrunde svarer 25,3-39,9 % Ved ikke. 51

ERHVERVSGRUNDE OMRÅDE Virksomhederne i Midtbyen har sværere adgang til motorvejsnettet, men er generelt mere tilfredse med prestigen ved deres erhvervsgrunden samt adgangen til bylivet. TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF OMRÅDE (GENNEMSNIT UDEN "VED IKKE") De samlede udbud af erhvervsgrunde Adgang til offentlig transport Adgang til motorvejsnettet Synlighed (af erhvervsgrunden) Prestige (ved erhvervsgrunden) Adgang til byliv Nærhed til andre (relevante virksomheder) 3,5 3,6 3,4 3,6 3,8 3,5 3,5 3,5 3,4 4,0 4,1 3,8 4,0 3,9 3,7 3,9 4,2 3,5 3,5 3,6 4,5 3,6 3,4 3,8 4,2 3,9 3,8 3,8 1 2 3 4 5 Meget utilfreds Aarhus Midtby Aarhus Nord Aarhus Vest Aarhus Syd Meget tilfreds 52

ERHVERVSGRUNDE Virksomhederne vurderer rammerne om bygningen (fx infrastruktur og nærhed til kunder), som den væsentligste parametre, hvis de skulle søge en ny erhvervsgrund. HVILKE AF FØLGENDE PARAMETRE VIL DU PRIORITERE, HVIS DU KONKRET SØGER EN NY ERHVERVSGRUND? (PROCENT DER SVARER 1. PRIORITET) Rammerne om bygningen (fx infrastruktur, nærhed til kunder/medarbejdere og samarbejdsvirksomheder) 46% Figuren til venstre viser, hvilke parametre som virksomheder konkret vil prioritere i de tilfælde, hvis der skal søges en ny erhvervsgrund. Virksomheden uden aktuelle lokaliseringsovervejelser er også opfordret til at svare på spørgsmålet. Spørgsmålet er nyt i årets måling. Virksomhederne er blevet bedt om at prioritere de tre parametre fra 1 til 3 (hvor 1 er vigtigst). Her er vist procentdelen, der giver de enkelte parameter en 1. prioritet. Økonomi (den billigste placering) Kvaliteten af bygningen (fx fleksibel indretning, indeklima, prestige/signalværdi, parkeringsmuligheder og bæredygtighed) 21% 33% Næsten halvdelen af virksomhederne (46 %) vurderer selve rammerne om bygningen (fx infrastruktur og nærhed til kunder) som det væsentligste parametre. Næstvigtigst er økonomien (33 %), mens ca. hver femte (21 %) virksomhed nævner kvaliteten af bygningen som deres vigtigste parameter. 0% 20% 40% 60% 53

ERHVERVSGRUNDE OMRÅDE Virksomhederne i Midtbyen vurderer i større omfang rammerne om bygningen som den væsentligste parameter. De økonomiske overvejelser fylder relativt mere i Aarhus Vest og Syd. TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF OMRÅDE (GENNEMSNIT UDEN "VED IKKE") Rammerne om bygningen (fx infrastruktur, nærhed til kunder/medarbejdere og samarbejdsvirksomheder) 41% 46% 52% 66% Økonomi (den billigste placering) 17% 28% 35% 40% Kvaliteten af bygningen (fx fleksibel indretning, indeklima, prestige/signalværdi, parkeringsmuligheder og bæredygtighed) 18% 19% 24% 14% 0% 20% 40% 60% 80% Aarhus Midtby Aarhus Nord Aarhus Vest Aarhus Syd 54

PERSONSKATTERNE I AARHUS KOMMUNE Omtrent hver tredje virksomhed vurderer, at niveauet for personskatterne i Aarhus Kommune er blandt de højeste i Danmark HVAD ER DIN UMIDDELBARE FORMODNING OM, HVILKET NIVEAU PERSONSKATTERNE I AARHUS KOMMUNE LIGGER PÅ, SAMMENLIGNET MED ANDRE KOMMUNER? (PROCENT) Næsten hver 3. virksomhed vurderer, at niveauet for personskatterne i Aarhus Kommune ligger blandt de højeste i Danmark. 80% 60% 58% 52% Ca. 4 ud af 10 mener, at personskatterne ligger omkring landsgennemsnittet. 1 % vurderer, at personskatterne i Aarhus Kommune er blandt de laveste i Danmark. 40% 31% 27% 33% 41% 26% Næsten hver fjerde virksomhed (26 %) har i denne måling ikke nogen formodning om, hvordan personskatterne ligger i Aarhus sammenlignet med andre kommuner. 20% 13% 13% 0% Blandt de højeste i Danmark Omkring gennemsnittet 1% 1% 2% Blandt de laveste i Danmark Ved ikke 2017 (n=500) 2016 (n=501) 2015 (n=500) 55

BAGGRUNDS OM VIRKSOMHEDERNE I dette afsnit præsenteres virksomhedernes økonomiske udvikling og internationale profil, Foto: Per Ryolf, Aarhus Kommune 56

ØKONOMISK UDVIKLING Over halvdelen af virksomhederne svarer, at omsætningen var større i 2016 end i 2015, samt at resultatet var bedre. TÆNK PÅ DIN VIRKSOMHEDS OMSÆTNING I 2016. VAR OMSÆTNINGEN STØRRE, MINDRE ELLER CIRKA PÅ NIVEAU MED OMSÆTNINGEN I 2015? (PROCENT) 80% TÆNK PÅ DIN VIRKSOMHEDS RESULTAT (OVERSKUD/UNDERSKUD) I 2016. VAR RESULTATET BEDRE, DÅRLIGERE ELLER CIRKA PÅ NIVEAU MED RESULTATET I 2015? (PROCENT DER HAR SVARET JA ) 80% 60% 51% 60% 53% 40% 30% 40% 20% 15% 20% 21% 19% 0% Omsætningen i 2016 var større end i 2015 Omsætningen i 2016 var på niveau med 2015 Omsætningen i 2016 var mindre end i 2015 3% 2% Ved ikke Vil ikke oplyse 0% Resultatet i 2016 var bedre end i 2015 Resultatet i 2016 var på niveau med 2015 Resultatet i 2016 var dårligere end i 2015 4% 4% Ved ikke Vil ikke oplyse 57

VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALE PROFIL Mere end hver tredje af virksomhederne har en international profil ER VIRKSOMHEDEN: EJET AF EN UDENLANDSK VIRKSOMHED, HAR ET DATTERSELSKAB I UDLANDET ELLER EKSPORTERER TIL UDLANDET? (PROCENT DER HAR SVARET JA ) 60% 26 % af virksomhederne eksporterer til andre lande. 40% 26% 30% 9 % af virksomhederne har datterselskaber i udlandet, mens 6 % af virksomhederne er ejet af en udenlandsk virksomhed. 20% 9% 8% 6% 3% 0% Eksporterer virksomheden? Har virksomheden datterselskab i udlandet? Er virksomheden ejet af en udenlandsk virksomhed? 2017 (n=500) 2016 (n=501) 58

EPINION AARHUS Hack Kampmanns Plads 1-3 8000 Aarhus C, Denmark T: +45 87 30 95 00 E: aarhus@epinion.dk EPINION KØBENHAVN Ryesgade 3F 2200 Copenhagen N, Denmark T: +45 87 30 95 00 E: copenhagen@epinion.dk www.epinionglobal.com 59