Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013
Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder i Billund Kommune Antal besvarelser 162 Besvarelsesprocent 38 % Baggrund Denne konjunkturanalyse er blevet gennemført af Dansk ErhvervsFremme på vegne af Billund ErhvervsFremme. De adspurgte virksomheder har udfyldt et elektronisk spørgeskema ved selvvalg. Undersøgelsens resultater præsenteres i denne rapport samt i et Excel ark med besvarelsesfrekvenser og svarfordelingsmatricer. Metode I kortlægningen af virksomhedernes aktuelle økonomiske situation er der i denne undersøgelse blevet fokuseret på virksomhedernes forventninger til centrale dele af deres økonomi. Respondenterne er således ikke blevet afkrævet nøgletal for deres virksomhed. Fordelen ved denne fremgangsmåde er erfaringsmæssigt en højere svarprocent, da der ikke skal udleveres følsomt materiale. Indfriede, uindfriede og fremtidige forventninger giver et kvalificeret billede af de økonomiske tendenser, der præger virksomhedernes hverdag, og er desuden sammenligneligt over tid givet en tilstrækkelig stor respondentgruppe. Konjunkturanalysen er bygget op omkring en række centrale økonomiske parametre hos virksomhederne og indeholder desuden et særligt internationaliseringsfokus, der stiller skarpt på graden af virksomhedernes aktuelle engagement på det globale marked. 2
Hovedkonklusioner Sammenholdes konjunkturindekset i denne måling med den seneste fra februar 2012 ses en positiv udvikling i erhvervsklimaet for Billund Kommune. Dette gør sig særligt gældende i forhold til virksomhedernes overskud og omsætning. Der har været en positiv udvikling i eksportandelen, 2 % har oplevet en faldende andel, mens 10 % af de responderende virksomheder har oplevet en stigning. For størstedelen af brancherne gælder det, at andelen af virksomheder der forventer stigende beskæftigelse, er større end de, der forventer en lavere 46 % af virksomhederne i undersøgelsen har inden for de seneste 6 måneder selv udviklet nye eller væsentlig forbedrede produkter/services. Derimod har kun 10 % øget antallet af ansatte med en videregående uddannelse. Virksomhederne anser, at deres største udfordringer de kommende 6 måneder ligger indenfor salg og markedsføring. Internationalisering og ejerskifte er derimod to områder, som færrest virksomheder forventer at få udfordringer indenfor. Langt de fleste adspurgte virksomheder forventer ikke at opleve begrænsninger i services/produktion over de kommende 6 måneder, som følge af mangel på arbejdskraft, investeringer eller kapacitet. 3
Konjunkturindekset For at opnå et fyldestgørende billede af virksomhedernes aktuelle situation er disse blevet målt på en række centrale parametre, der udtrykker vigtige aspekter af deres økonomiske tilstand. Undersøgelsen fokuserer på virksomhedernes vurderinger af udviklingen i de seneste 6 måneder samt de kommende 6 måneder. De to tidsperspektiver kobles nedenfor i konjunkturindekset til et sammenfattende konjunkturbillede betegnet Erhvervsklimaet. Tabel 1: Nuværende situation Centrale parametre (september 2012 februar 2013) Hvordan har udviklingen været på nedenstående punkter i forhold til din forventning for 6 måneder siden? Over forventningen Som forventet Under forventningen Virksomhedens overskud 21% 34 54% 87 25% 41 Investeringer i virksomheden 10% 16 81% 131 9% 15 Omsætningen 29% 47 49% 79 22% 36 Antallet af ansatte 10% 17 80% 129 10% 16 Kundernes betalingsevne 4% 7 82% 133 14% 22 Total 15% 121 69% 559 16% 130 Tabel 2: Fremtidsudsigt Centrale parametre (marts 2013 august 2013) Hvordan ser du udviklingen i din virksomhed over de kommende 6 måneder indenfor nedenstående områder? Større Uændret Mindre Virksomhedens overskud 48% 78 40% 64 12% 20 Investeringer i virksomheden 25% 40 60% 98 15% 24 Omsætningen 46% 75 38% 62 15% 25 Antallet af ansatte 20% 32 69% 112 11% 18 Kundernes betalingsevne 4% 6 88% 142 9% 14 Total 29% 231 59% 478 12% 101 Som det fremgår af tabel 2, er optimisterne i flertal på samtlige parametre, når det gælder fremtidsudsigten med undtagelse af parameteren kundernes betalingsevne. 4
Respondenternes vurdering af deres afsætningsmuligheder kan aflæses af de to nedenstående tabeller: Tabel 3: Nuværende situation - Afsætning (september 2012 februar 2013)* Hvordan har afsætningsmulighederne været for din virksomhed på nedenstående markeder - sammenlignet med din forventning for 6 måneder siden? Over forventningen Som forventet Under forventningen Ikke et marked Det danske marked 14% 6 57% 24 24% 10 5% 2 EU-markeder 7% 3 45% 19 21% 9 26% 11 Øvrige markeder 12% 5 33% 14 10% 4 45% 19 Total 11% 14 45% 57 18% 23 25% 32 * Kun eksporterende respondenter (42 respondenter) På hjemmemarkedet og EU-markeder overstiger andelen af respondenter, der har haft afsætningsmuligheder under forventning den andel, som har oplevet, at afsætningsmulighederne overgik forventningerne. Tabel 4: Fremtidsudsigt - Afsætning (marts 2013 august 2013)* Hvordan forventer du afsætningsmulighederne vil blive for din virksomhed på nedenstående markeder i de kommende 6 måneder? Større Uændret Mindre Ikke et marked Det danske marked 33% 14 50% 21 12% 5 5% 2 EU-markeder 26% 11 43% 18 10% 4 21% 9 Øvrige markeder 24% 10 33% 14 2% 1 40% 17 Total 28% 35 42% 53 8% 10 22% 28 * Kun eksporterende respondenter (42 respondenter) Der synes at være stor tiltro til de fremtidige afsætningsmuligheder, uanset om det gælder det danske marked, EU markeder eller øvrige markeder. Herunder ses konjunkturindekset for de adspurgte virksomheder i Billund kommune. En begrebsforklaring følger under tabellen. Skalaen for talværdierne går fra -100 til +100. Tabellen viser et positivt erhvervsklima. Der er lyse fremtidsudsigter på alle parametre og især på virksomhedernes overskud/resultat. Da erhvervsklima-parameteren udtrykker både realiseret vækst/tab og fremtidsudsigter (input fra ordrebøger mv.) er der grund til at formode, at det generelle klima for drift af 5
virksomhed i Billund Kommune er positivt og til en vis grad forbedret siden seneste konjunkturmåling i februar 2012. Tabel 5: Konjunkturindeks (februar 2013) Konjunkturparameter Nuværende Erhvervsklima Erhvervsklima Fremtidsudsigt situation (februar 2013) (februar 2012) Virksomhedens overskud -4 36 16 12 Investeringer i virksomheden 1 10 5,5 3,5 Omsætning 7 31 19 15 Antallet af ansatte 0 9 4,5 5 Kundernes betalingsevne -10-5 -7,5-10,5 Eksport -6 19 6,5 14 Gns. Totalt (afrundet) -2 17 7,5 6,5 Forklaring Konjunktur parameter: Respondenterne er blevet spurgt om hhv. udviklingen og fremtidsudsigten for deres virksomhed indenfor centrale områder som overskud, beskæftigelse mv. Nuværende situation: Virksomhederne har besvaret hvorledes udviklingen har været i konjunkturparametrene i forhold til forventningerne for 6 måneder siden (jfr. Tabel 1+3). Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor man har præsteret under forventningerne, blevet trukket fra procentdelen, der har præsteret over forventningerne. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har udviklet sig over forventning end under forventning og vice versa. Fremtidsudsigt: Virksomhederne har besvaret, hvorledes fremtidsudsigterne er indenfor konjunkturparametrene for de kommende 6 måneder (jfr. Tabel 2+4). Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor man har negative forventninger, blevet trukket fra procentdelen, der har positive forventninger. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver at flere virksomheder har positive forventninger end negative forventninger og vice versa. Erhvervsklima: Erhvervsklimaet er et udtryk for virksomhedernes nuværende situation sammenholdt med deres fremtidsforventninger og giver altså et mere dækkende billede af virksomhedernes samlede tilstand. Erhvervsklimaværdien er den gennemsnitlige talværdi for Nuværende situation og Fremtidsudsigt. Gns. totalt: Den gennemsnitlige værdi for samtlige konjunkturparametre. Denne overordnede tendens giver et facetteret billede af udviklingen i virksomhederne under de to tidsperspektiver. 6
Internationalisering Virksomhederne blev desuden målt på deres aktuelle internationale orientering. De blev bl.a. målt på andelen af virksomheder, der har outsourcet funktioner, produktion eller services, samt andelen af eksporterende virksomheder. Tabel 6: Internationaliseringsparametre Andel outsourcende virksomheder 9 % Andel eksporterende virksomheder 26 % Forklaring Andel outsourcende virksomheder: Procentdel af de adspurgte virksomheder, der har outsourcet funktioner, produktion eller services til udlandet indenfor de seneste 6 måneder. Andel eksporterende virksomheder: Procentdel af de adspurgte virksomheder, der har identificeret sig selv som eksportører af produkter eller services. I tabel 7 ses udviklingen i virksomhedernes eksportandel af omsætningen i de seneste 6 måneder. Tabel 7: Ændringer i eksportandele (september 2012 februar 2013) Hvordan har udviklingen været i eksportandelen af omsætningen de Procent seneste 6 måneder? Antal Vi er ikke en eksportvirksomhed 74% 120 Stigende 10% 16 Uændret 14% 22 Faldende 2% 4 Total 100% 162 Der har været en positiv udvikling i eksportandelen, blot 2 % har oplevet en faldende andel og 10 % af de responderende virksomheder har oplevet en stigning. 7
Beskæftigelse Overordnet set er beskæftigelsesforventningerne hos de adspurgte virksomheder over de kommende 6 måneder meget varierende. NB: Der må tages forbehold for det lave antal respondenter i nedenstående tabeller (begrænset signifikans). Tabel 8: Branchetilhørsforhold krydset med forventningen til fremtidigt antal ansatte Hvilken branche tilhører din virksomhed? Antallet af ansatte Byggeri & anlæg Data & IT Detailhandel, turisme & service Industri Transport Rådgivning & finansiering Kommunikation, grafik & reklame Arkitektur & design Sundhed & uddannelse Andet Større 27% 8 0% 0 8% 3 36% 4 33% 3 11% 3 11% 1 0% 0 50% 3 23% 7 Uændret 57% 17 100% 2 83% 30 55% 6 33% 3 82% 23 67% 6 100% 1 50% 3 70% 21 Mindre 17% 5 0% 0 8% 3 9% 1 33% 3 7% 2 22% 2 0% 0 0% 0 7% 2 Række total (Respondenter) 19% 30 1% 2 22% 36 7% 11 6% 9 17% 28 6% 9 1% 1 4% 6 19% 30 Set på brancheniveau forventer mange af de adspurgte virksomheder et uændret antal ansatte de kommende 6 måneder. Tabel 9: Antal ansatte krydset med forventningen til fremtidigt antal ansatte Hvor mange er beskæftiget i din virksomhed? Antallet af ansatte 1-9 10-49 50-250 Over 250 Større 19% 20 21% 7 13% 2 43% 3 Uændret 73% 78 64% 21 60% 9 57% 4 Mindre 8% 9 15% 5 27% 4 0% 0 Række total (Respondenter) 66% 107 20% 33 9% 15 4% 7 Ser man på størrelsen af virksomheden, er der ligeledes forskelle i fremtidsforventningen til beskæftigelsen. Mest positive er virksomheder med mellem 50-250 ansatte. 8
Forretningsudvikling Respondentvirksomhederne blev spurgt om deres engagement i forhold til forretningsudvikling. I spørgerammen blev der lagt vægt på tilførslen af ny viden og egen udviklingen af services og produkter. Tabel 10: Kompetenceløft og innovation Har din virksomhed indenfor de seneste 6 måneder gjort følgende: Deltaget i et strategisk samarbejde med andre virksomheder (fx. i en klynge) Antal virksomheder 51 Samarbejdet med en videninstitution (fx. forskningscenter / universitet) 23 Øget antallet af ansatte med en videregående uddannelse 17 Selv udviklet nye eller væsentligt forbedrede produkter/services 75 Note: Et større antal virksomheder har ikke kunne besvare bekræftende på ovenstående og indgår derfor ikke i analysen. Hele 75 virksomheder har selv udviklet nye eller væsentlig forbedrede produkter/services. Derimod har kun 17 virksomheder i undersøgelsen øget antallet af ansatte med en videregående uddannelse. Med til billedet af virksomhedernes generelle situation hører også et overblik over de udfordringer og begrænsninger der påvirker deres vækst. I figur 1 ses en oversigt over de mest påtrængende problemstillinger fordelt på emneområder. Figur 2 beskriver hyppigheden af de ressourcemæssige begrænsninger virksomhederne oplever. Figur 1: Udfordringer de kommende 6 måneder Hvor ligger din virksomheds 2 største udfordringer indenfor de kommende 6 måneder? (Sæt max 2 krydser) Ledelse 23% Service- / produktudvikling 36% Salg og markedsføring 75% Rekruttering Internationalisering Ejerskifte Kapitalfremskaffelse 9% 2% 4% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 9
For hvert alternativ (ledelse, service- /produktudvikling mv.) angiver procentsatsen, hvor mange af samtlige virksomheder (100%), der har udfordringer inden for området. Respondenterne kunne vælge op til 2 alternativer. Det fremgår tydeligt af figur 1, at virksomhedernes største fremtidige udfordring ligger indenfor salg og markedsføring. Internationalisering og ejerskifte er derimod to områder, som færrest virksomheder forventer at få udfordringer indenfor i de kommende 6 måneder. Figur 2: Begrænsninger de kommende 6 måneder Forventer du at opleve begrænsninger i virksomhedens services / produktion i de kommende 6 måneder, som følge af: Mangel på arbejdskraft 9% 91% Mangel på kapital 16% 84% Mangel på kapacitet 14% 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej I figur 2 bemærkes det, at kun 9 % (svarende til 14 virksomheder) forventer at mangle arbejdskraft, hvorimod 16 % (svarende til 26 virksomheder) forudser mangel på investeringer de kommende 6 måneder. 10
Kontakt For spørgsmål vedrørende analyseresultaterne Billund ErhvervsFremme Rådhuscentret 16 7190 Billund For spørgsmål vedrørende gennemførslen af undersøgelsen og de metodiske præmisser Dansk ErhvervsFremme Chr. M. Østergaards Vej 4a 8700 Horsens 11