Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1
Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2
Introduktion Slide 3
Baggrund Formål Denne undersøgelse udføres i samarbejde mellem Destination Bornholm og Færgen. Destination Bornholm har i 2013 og 2014 gennemført en positioneringsundersøgelse på det danske marked med det formål at give input til den overordnede strategiske planlægning af markedsføringen af Bornholm, herunder produkt- og destinationsudvikling. Der er således for nuværende opnået et tilstrækkeligt indblik i Bornholms position som feriedestination og foretaget strategiske fremadrettede valg. I 2015 og 2016 er behovet derfor i højere grad at monitorere resultaterne af den gennemførte markedsføringsindsats. Færgen har på kvartalsvis basis gennemført en tracking af kendskab til egne ruter, destinationer samt oplevelsen af øernes attraktivitet som turistdestinationer i Østdanmark. Da vidensbehovet således i høj grad er sammenfaldende for så vidt angår Bornholm, for Færgen og Destination Bornholm, er der synergifordele ved at gennemføre undersøgelsen i et samarbejde. For at kunne følge udviklingen planlægges undersøgelsen til at blive gentaget hvert kvartal og dette er den anden runde i rækken. Emner Undersøgelsen er tilrettelagt med fokus på følgende emner: Kortlægning af danskernes feriebrug i det forgangne kvartal, herunder valg og planlægningshorisont for ferier afholdt i Danmark. Afdækning af præference strukturer og konkurrenceflade imellem danske destinationer samt opfattelsen af de danske destinationers attraktivitet. Kortlægning af kendskab til udvalgte færgeruter, flyselskaber og destinationer. Afdækning af graden af genkaldelse i forhold til den gennemførte markedsføring af Bornholm og Samsø. Et aktuelt emne der skifter fra kvartal til kvartal. I indeværende kvartal er der spurgt ind til planlægning af ferier og miniferier. Nærværende rapport er struktureret i forhold til ovenstående emner. Indledningsvist kort faktuelt om dataindsamlingen. Dernæst en sammenfatning af resultaterne efterfulgt af en grafisk præsentation. Der hvor det har været muligt er der yderligere foretaget en sammenligning til de tidligere målinger fra henholdsvis Destination Bornholm og Færgen. Der sammenlignes kvartalsvis bagud indtil der i slutningen af 2016 er opnået et mere korrekt sammenligningsgrundlag imellem de samme kvartaler fra år til år. Slide 4
Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Inzights har varetaget dataindsamlingen. Til dataindsamlingen har Inzights benyttet Userneeds forbrugerpanel. Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt personer i alderen 18-75 repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den totale danske befolkning. Målgruppen er yderligere afgrænset til ikke at omfatte personer med tilknytning til Bornholm, Samsø eller Fanø (dvs. personer som bor, har sommerhus eller familie på Bornholm, Samsø eller Fanø er screenet fra). Stikprøve Der er gennemført i alt 1010 interview i målgruppen. Målgruppen udgør et fænomen på 94, af den danske befolkning svarende til at 5, er screenet fra på grund af tilknytning til Bornholm, Fanø eller Samsø. Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden 19.05.16 25.05.16. Vejning Data er vejet, således at bruttostikprøven (før screening) er repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den totale danske befolkning. Delmålgrupper På grund af Bornholms østlige geografiske placering er der stor forskel på Bornholms relevans som feriedestination afhængig af om man har bopæl i f.eks. Århus eller København. Vi har derfor lagt et snit igennem datamaterialet med henblik på at undersøge forskelle imellem disse to geografiske delmålgrupper om der er en særlig adfærd eller særlige holdninger, som bør have betydning for Destination Bornholm og Færgens markedsføringsaktiviteter. Derudover har det vist sig, at alderen spiller en betydelig rolle i forhold til holdningen til f.eks. de danske øers attraktivitet eller kendskabsgraden. Der er derfor yderligere lagt et alderssnit igennem datamaterialet. De to geografiske målgrupper: Øst: Bopæl på Sjælland eller Lolland/Falster. Vest: Bopæl på Fyn eller i Jylland. De to aldersmålgrupper: 18-45 år 46-75 år Slide 5
Sample profil - efter vejning på køn alder og bopæl Køn Kvinde Mand 50% 50% Alder 18-45 år 46-75 år 4 5 Region Øst Vest 4 5 Husstand Min ægtefælle/samlever Barn/børn i alderen 0-10 år Barn/børn i alderen 11-18 Andre Jeg bor alene 1 1 2 6 Indkomst Under kr. 250.000 Kr. 250.000 kr. 399.000 Kr. 400.000 kr. 549.000 Kr. 550.000 kr. 699.000 Kr. 700.000 kr. 849.000 Kr. 850.000 kr. 999.000 Kr. 1.000.000 kr. 1.300.000 Over kr. 1.300.000 Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 1 1 1 1 Base: Alle respondenter (1010) Slide 6
Sammenfatning Slide 7
Opsummering Ferieforbrug Planlægningshorisonten er nogenlunde stabil. 4 af samtlige ferier eller miniferier planlægges mindre end 3 uger før afholdelse. Der ses imidlertid en stigning i spontant planlagte ferier (1 uge før eller derunder) fra 2014 til Q2 2016. Derudover planlægger flere i aldersgruppen 18-45 år (2) deres ferie eller miniferie 1 uge eller mindre før, mens det samme kun er gældende for 1 af de 46-75 årige. Destinationer - præferencer og attraktivitet Bornholms faktiske markedsandel som miniferiedestination i Q2 2016 ligger på niveau med Q1 2016. Sammenlignes andelen der vælger Bornholm som destination for en kommende ferie, med henholdsvis hjertet og fornuften, er forskellen 1. Dvs. at knap 2/3 af de, der udtrykker mest lyst til at besøge Bornholm ender med at fravælge destinationen, når de skal tage udgangspunkt i samme rejsebetingelser (budget, deltagere osv.) som ved deres seneste ferie. Dette gælder særligt dem, der bor i Vest - og den længere afstand til Bornholm kan være en årsag. For de øvrige destinationer er forskellen markant mindre. Bornholm er fortsat i særklasse den destination som opfattes mest attraktivt. De væsentligste kriterier for valg af feriedestination i Q2 2016 er natur og outdoor-aktiviteter og besøg af familie eller private arrangementer. Kendskab Kendskabet til Bornholm som feriedestination er fortsat højt (3,6 på en 5-punktsskala) og på niveau med Q1 2016. Kendskabet til færgeruter til Bornholm er også på niveau med Q1 2016. Kendskabet til Flyselskabet DAT er steget en smule fra1,6 i Q1 2016 til 1,7 i Q2 2016. Særligt i Vest Danmark er kendskabet steget. Markedsføring Andelen, der har bemærket markedsføring af Bornholm inden for det seneste kvartal, er steget fra Q1 2016 til Q2 2016. Generelt har langt flere lagt mærke til markedsføring fra Bornholm end fra destinationer som Lolland/Falster, Fanø og Samsø. Planlægning af ferier og miniferier Adhoc temaet for Q2 2016 er planlægning af ferier og miniferier. Den største inspirationskilde til planlægning af ferier og miniferier er internettet (40%) og familie, venner og bekendte (3) særligt de 46-75 årige bliver inspireret af internettet (4), mens personer i alderen 18-45 år lader sig inspirere af familie, venner og bekendte måske via sociale medier. De dele af ferien, som størstedelen booker inden afrejse er overnatningssted/feriebolig og transport. Ca. 1 ud af 5 har også planlagt besøg af seværdigheder eller attraktioner på forhånd. Både overnatningssted og transport bliver booket længere tid i forvejen end andet 6 af dem, der har booket hhv. overnatningssted og transport har booket 1 måned eller længere tid i forvejen. Slide 8
Danskernes ferieforbrug Slide 9
Seneste ferie/miniferie Har du indenfor det seneste kvartal været på ferie eller miniferie i Danmark eller i udlandet? 1 2 1 1 5 5 Øst 1 2 5 5 Vest 1 2 1 1 60% 5 18-45 år 1 2 1 1 5 5 46-75 år 1 1 1 5 5 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har været på ferie/miniferie i Danmark Har været på ferie/miniferie både i Danmark og i udlandet Har været på ferie/miniferie i udlandet Har ikke været på ferie/miniferie det seneste kvartal Base Q2 2016: Alle respondenteruden Ved ikke : (978), Øst (449), Vest (529) ; 18-45 år (439), 46-75 år (539) Base Q1 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (988), Øst (360), Vest (628) ; 18-45 år (345), 46-75 år (643) Slide 10
Seneste ferie/miniferie - udvikling i Øst Danmark Har du indenfor det seneste kvartal været på ferie eller miniferie i Danmark eller i udlandet? 2 5 2015 Q2 1 2 50% 2014 Q2 50% Har været på ferie/miniferie i Danmark Har været på ferie/miniferie både i Danmark og i udlandet Har været på ferie/miniferie i udlandet Har ikke været på ferie/miniferie det seneste kvartal Base: Alle respondenter fra Østdanmark uden Ved ikke : Q2 2016 (449) Q1 2016 (360) Slide 11
Destination for seneste ferie eller miniferie i DK Hvor i Danmark var du på ferie eller miniferie? Hvis du har været på flere ferier/miniferier, tænk da på den seneste. Nordjylland Det østlige Jylland (Mols, Århus mv.) Sønderjylland/Als København Vestsjælland Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Fyn Nordsjælland Bornholm Det sydfynske øhav (Langeland, Sydsjælland Lolland/Falster/Møn Samsø Læsø Fanø Andet sted i Danmark Husker ikke 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 1 2 30% Base: Respondenter, som har været på ferie/miniferie i Danmark Q2 2016 (282), Q1 2016 (226) Slide 12
Destination for seneste ferie eller miniferie i DK Hvor i Danmark var du på ferie eller miniferie? Hvis du har været på flere ferier/miniferier, tænk da på den seneste. Nordjylland Det østlige Jylland (Mols, Sønderjylland/Als København Ved Vesterhavet syd for Fyn Nordsjælland Lolland/Falster/Møn Vestsjælland Sydsjælland Det sydfynske øhav Bornholm Fanø Læsø Samsø 0% 1 1 2 Nordjylland Det østlige Jylland (Mols, Sønderjylland/Als København Ved Vesterhavet syd for Fyn Nordsjælland Lolland/Falster/Møn Vestsjælland Sydsjælland Det sydfynske øhav Bornholm Fanø Læsø Samsø 1 0% 2 0% 1 2 30% Øst Vest 0% 1 2 30% 18-45 år 46-75 år Base: Øst (112), Vest (170) Base: 18-45 år (137), 46-75 år (145) base: Respondenter, som har været på ferie/miniferie i Danmark (282) Slide 13
Årsager til valg og ønske af destination Hvad inspirerede dig/jer til at beslutte at tage på miniferie lige netop til (seneste ferie/miniferie) Hvad vil du pege på som den væsentligste årsag til, at du har allermest lyst til besøge lige netop (kommende ferie/miniferie) Outdoor / Natur Familie / Private arrangementer Godt tilbud / Lån af bolig 1 1 1 1 3 Første gang Dejligt sted / Anderledes Natur Gensyn 2 2 2 30% Aktivitet / Arrangementer Første gang Tradition / Sommerhus Aktivitet / Outdoor Atmosfære (Hygge, Idyl) Historie / Seværdigheder Familie Historie / Seværdigheder Andet Ved ikke 1 1 Omtale / Reklame Tradition / Sommerhus Andet Ved ikke 1 1 0% 1 2 30% 3 Base: Respondenter Q2 2016 (79) Q1 2016 (59) hvis feriested er: Læsø, Fanø, Sønderjylland/Als, Samsø, Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.), Fyn, Bornholm eller Lolland/Falster/Møn 0% 1 2 30% 3 40% Base: Respondenter Q2 2016 (554) Q1 2016 (432) som ønsker at holde ferie: Læsø, Fanø, Sønderjylland/Als, Samsø, Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.), Fyn, Bornholm eller Lolland/Falster/Møn Slide 14
Planlægning af seneste ferie eller miniferie i DK Hvor lang tid i forvejen vil du mene, at du planlagde ferien/miniferien? 1 2 30% 1 3 1 2014 1 2 3 1 2013 1 2 3 1 1 uge eller derunder 2-3 uger 1-2 måneder 3-4 måneder 5-6 måneder Over 6 måneder Base: Respondenter, som har været på ferie/miniferie i Danmark uden Ved ikke : Q2 2016 (276) Q1 2016 (221), 2014 (1254), 2013 (1227) Slide 15
Planlægning af seneste ferie eller miniferie i DK Hvor lang tid i forvejen vil du mene, at du planlagde ferien/miniferien? 1 2 30% 3 1 1 Øst 2 3 3 1 Vest 1 1 2 1 2 40% 1 1 18-45 år 2 2 2 1 2 3 1 1 46-75 år 1 1 2 3 3 1 1 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 uge eller derunder 2-3 uger 1-2 måneder 3-4 måneder 5-6 måneder Over 6 måneder Base Q2 2016: Respondenter, som har været på ferie/miniferie i Danmark uden Ved ikke : (276), Øst (108), Vest (168) ; 18-45 år (134), 46-75 år (142) Base Q1 2016: Respondenter, som har været på ferie/miniferie i Danmark uden Ved ikke : (221), Øst (78), Vest (143) ; 18-45 år (81), 46-75 år (140) Slide 16
Destinationer - Præferencer og attraktivitet Slide 17
Valg af destination med hjertet og hjernen Hjertet Forestil dig, at du skal planlægge en miniferie i Danmark. Hvilket af nedenstående områder har du umiddelbart allermest lyst til at besøge? Du skal ikke tænke over rejseomkostninger, transporttid eller andre praktiske forhold du skal bare tænke over, hvilket område du af hjertet har mest lyst til at besøge. Hjernen Forestil dig nu igen, at du skal planlægge en miniferie i Danmark. Denne gang skal du tage udgangspunkt i, at du skal rejse med de samme rejseledsagere, har samme rejsebudget og samme antal rejsedage til rådighed, som på din seneste miniferie i Danmark. Hvilket af nedenstående områder er det mest sandsynligt, at du/i besøger? Bornholm Nordjylland København Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Læsø Samsø Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø Sønderjylland/Als Det østlige Jylland (Mols, Århus mv.) Fanø Fyn Nordsjælland Lolland/Falster/Møn Sydsjælland Vestsjælland Andet sted i Danmark 0% 2 1 1 0% 1 2 30% Hjertet (Andel som vælger destinationen med hjertet) Fornuften (Andel, som vælger destinationen med fornuften) Base: Alle respondenter uden Ved ikke (759) Slide 18
Valg af destination med hjertet og hjernen Difference mellem valg med hjertet og valg med hjernen Bornholm Nordjylland København Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Læsø Samsø Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Sønderjylland/Als Det østlige Jylland (Mols, Århus mv.) Fanø Fyn Nordsjælland Lolland/Falster/Møn Sydsjælland Vestsjælland Andet sted i Danmark -16-15 -4-4 -4-2 0 0-1 0 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 3 5-20 -15-10 -5 0 5 10 Base: Alle respondenter uden Ved ikke Q2 2016 (759) Q1 2016 (889) Slide 19
Valg af destination Øst/Vest Hjertet (Andel som vælger destinationen med hjertet) Hjernen (Andel som vælger destinationen med fornuften) Bornholm 2 2 Bornholm 1 Samsø Samsø Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Sønderjylland/Als Sønderjylland/Als Fanø Fanø 0% 1 2 30% 3 Øst Vest 0% 1 2 30% 3 Øst Vest Base: Hjertet Øst (401), Vest (490); Hjernen Øst (341), Vest (418) Slide 20
Valg af destination Alder Hjertet (Andel som vælger destinationen med hjertet) Hjernen (Andel som vælger destinationen med fornuften) Bornholm 3 Bornholm Samsø Samsø Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Sønderjylland/Als Sønderjylland/Als Fanø Fanø 0% 1 2 30% 3 18-45 år 46-75 år 0% 1 2 30% 3 18-45 år 46-75 år Base: Hjertet 18-45 år (390), 46-75 år (501); Hjernen 18-45 år (326), 46-75 år (433) Slide 21
Destinationers attraktivitet på en skala Hvor attraktiv vil du vurdere hver af nedenstående destinationer på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højest? Bornh olm 2 30% 1 Snit: 7,81 7,74 Fanø 1 1 1 1 1 1 1 6,32 6,11 Sams ø 1 1 1 1 1 1 6,68 6,47 Læsø 1 1 1 1 1 1 1 6,36 6,29 Sydfy nske øhav 1 1 1 1 1 1 6,65 6,50 Als/Sø nderjyl land 1 1 1 1 1 1 1 6,06 5,85 Lollan d/fals ter/mø n 1 1 1 1 1 5,31 5,09 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Base: Alle respondenter: Q2 2016 (1010) Q1 2016 (1009) Slide 22
Destinationers attraktivitet øst/vest og alder Hvor attraktiv vil du vurdere hver af nedenstående destinationer på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højest? Bornholm 7,84 7,79 Bornholm 7,65 7,95 Sydfynske øhav 6,62 6,67 Sydfynske øhav 6,16 7,05 Samsø 6,63 6,71 Samsø 6,45 6,87 Fanø 6,40 6,26 Fanø 5,97 6,61 Læsø 6,36 6,35 Læsø 6,00 6,65 Als/Sønder jylland 6,01 6,10 Als/Sønder jylland 5,66 6,40 Lolland/Fal ster/møn 5,34 5,28 Lolland/Fal ster/møn 5,13 5,46 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 Øst Vest 18-45 år 46-75 år Base: Øst (465), Vest (545), 18-45 år (455), 46-75 år (555) Slide 23
Kendskab Slide 24
Kendskab til destinationer Når du skal vurdere Bornholm, Fanø og Samsø som destinationer for en miniferie i stil med den seneste du har været på - hvor godt synes du da, at dit kendskab er til disse øer? Snit: Bornholm 2 2 3 3 2 3,61 3,69 Fanø 1 2 30% 2 2 2 1 1 2,91 2,83 Samsø 2 2 2 30% 2 2 1 1 2,95 2,92 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget godt (5) Overvejende godt (4) Delvis dårligt / delvis godt (3) Overvejende dårligt (2) Meget dårligt (1) Base Q2 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : Bornholm (956), Fanø (933), Samsø (929) Base Q1 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : Bornholm (973), Fanø (954), Samsø (957) Slide 25
Kendskab til destinationer Øst/Vest Når du skal vurdere Bornholm, Fanø og Samsø som destinationer for en miniferie i stil med den seneste du har været på - hvor godt synes du da, at dit kendskab er til disse øer? Snit: Bornholm Øst Vest 2 2 3 3 3 2 2 1 3,61 3,75 3,50 2 2 2 1 2,91 Fanø Øst 2 2 1 2,76 Vest 2 2 2 3,03 2 2 2 1 2,95 Samsø Øst Vest 2 2 2 3 2 1 2,83 3,04 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget godt (5) Overvejende godt (4) Delvis dårligt / delvis godt (3) Overvejende dårligt (2) Meget dårligt (1) Base: Alle respondenteruden Ved ikke : Bornholm (956), Øst (442), Vest (514) ; Fanø (933), Øst (433), Vest (500) ; Samsø (929), Øst (427), Vest (502) Slide 26
Kendskab til destinationer Alder Når du skal vurdere Bornholm, Fanø og Samsø som destinationer for en miniferie i stil med den seneste du har været på - hvor godt synes du da, at dit kendskab er til disse øer? Snit: Bornholm 18-45 år 46-75 år 1 2 2 3 3 3 2 2 3,61 3,50 3,71 2 2 2 1 2,91 Fanø 18-45 år 2 30% 1 2,72 46-75 år 2 2 2 3,06 2 2 2 1 2,95 Samsø 18-45 år 2 2 1 2,78 46-75 år 2 2 3,08 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget godt (5) Overvejende godt (4) Delvis dårligt / delvis godt (3) Overvejende dårligt (2) Meget dårligt (1) Base: Alle respondenteruden Ved ikke : Bornholm (956), 18-45 år (425), 46-75 år (531) ; Fanø (933), 18-45 år (409), 46-75 år (524) ; Samsø (929), 18-45 år (410), 46-75år (519) Slide 27
Kendskab til fly- og færgeruter m.m. Hvor godt vil du beskrive dit kendskab til Snit: Færgerut en Spodsbje rg-tårs 1 3 3 3 3 2,15 2,19 Færgerut en Bøjden- Fynshav 1 1 3 3 3 3 2,11 2,12 Rederiet Færgen 1 1 1 6 6 1,68 1,66 Dansk Ø- ferie 2 2 6 6 1,44 1,40 Flyselska bet DAT 2 6 5 1,70 1,58 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base: Alle respondenter uden Ved ikke : Q2 2016: Færgeruten Spodsbjerg-Tårs (975), Færgeruten Bøjden-Fynshav (975), Færgen (966), Dansk Ø-ferie (972), Flyselskabet DAT (974) Q1 2016: Færgeruten Spodsbjerg-Tårs (990), Færgeruten Bøjden-Fynshav (989), Færgen (979), Dansk Ø-ferie (984), Flyselskabet DAT (988) Slide 28
Kendskab til Spodsbjerg-Tårs Øst/vest og alder Fra Tårs ved Nakskov (Lolland) og til Langeland kan du benytte færgeruten Spodsbjerg-Tårs. Hvor godt vil du beskrive dit kendskab til denne færgerute? Snit: 1 3 3 3 3 2,15 2,19 Øst 1 1 3 3 3 3 2,14 2,23 Vest 3 3 3 3 2,15 2,16 18-45 år 46-75 år 1 2 2 5 5 1,81 1,74 2 4 1 2,42 1 2 40% 1 2,53 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base Q2 2016: Alle respondenteruden Ved ikke : (975), Øst (446), Vest (529) ; 18-45 år (434), 46-75 år (541) Base Q1 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (990), Øst (361), Vest (629) ; 18-45 år (342), 46-75 år (648) Slide 29
Kendskab til Spodsbjerg-Tårs Udvikling i Østdanmark Snit: 3 3 2,14 2015 Q2 1 3 3 2,10 2014 Q2 1 3 3 2,11 Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base: Alle respondenter uden Ved ikke i Øst Danmark: Q2 2016 (446) Slide 30
Kendskab til Bøjden-Fynshav Øst/vest og alder Fra Bøjden på Sydfyn og til Als (Sønderjylland) kan du benytte færgeruten Bøjden-Fynshav. Hvor godt vil du beskrive dit kendskab til denne færgerute? Snit: 1 1 3 3 3 3 2,11 2,12 Øst 1 1 3 3 40% 3 1,98 2,06 Vest 3 3 3 3 2,21 2,17 18-45 år 1 6 60% 1,73 1,68 46-75 år 2 2 4 4 1 1 2,42 2,45 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base Q2 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (975), Øst (446), Vest (529) ; 18-45 år (436), 46-75 år (539) Base Q1 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (989), Øst (359), Vest (630) ; 18-45 år (341), 46-75 år (648) Slide 31
Kendskab til Bøjden-Fynshav Udvikling i Østdanmark Snit: 1 3 40% 1,98 2015 Q2 1 3 4 1,89 2014 Q2 1 3 3 1,96 Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base: Alle respondenter uden Ved ikke i Øst Danmark: Q2 2016 (446) Slide 32
Kendskab til rederiet Færgen Øst/Vest og alder Rederiet Færgen driver 7 færgeruter til de danske øer Bornholm, Samsø, Fanø, Als og Langeland hvordan vil du helt overordnet beskrive dit kendskab til rederiet Færgen? Snit: 1 1 1 6 6 1,68 1,66 Øst 1 1 1 6 6 1,66 1,68 Vest 1 1 1 1 60% 6 1,70 1,65 18-45 år 1 1 6 6 1,60 1,56 46-75 år 1 1 1 5 5 1,75 1,74 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base Q2 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (966), Øst (444), Vest (522) ; 18-45 år (436), 46-75 år (530) Base Q1 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (979), Øst (357), Vest (622) ; 18-45 år (339), 46-75 år (640) Slide 33
Kendskab til rederiet Færgen Udvikling i Østdanmark Snit: 1 6 1,66 2015 Q2 1 6 1,69 2014 Q2 1 6 1,70 Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base: Alle respondenter uden Ved ikke i Øst Danmark: Q2 2016 (444) Slide 34
Kendskab til Dansk Ø-ferie Øst/Vest og alder Dansk Ø-ferie (danskoferie.dk) sælger pakkerejser til de danske øer. Hvordan vil du helt overordnet beskrive dit kendskab til Dansk Ø-ferie? Snit: 2 2 6 6 1,44 1,40 Øst 70% 7 1,42 1,37 Vest 2 2 6 6 1,46 1,42 18-45 år 1 7 7 1,38 1,32 46-75 år 2 2 6 6 1,49 1,46 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base Q2 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (972), Øst (446), Vest (526) ; 18-45 år (438), 46-75 år (534) Base Q1 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (984), Øst (354), Vest (630) ; 18-45 år (340), 46-75 år (644) Slide 35
Kendskab til Flyselskabet DAT Øst/Vest og alder Flyselskabet DAT driver en flyrute imellem København (Kastrup) og Bornholm (Rønne) med op til 8 daglige afgange i hver retning. Hvordan vil beskrive dit kendskab til denne flyrute? Snit: 2 6 5 1,70 1,58 Øst 1 1 2 6 5 1,69 1,61 Vest 1 2 2 6 5 1,70 1,55 18-45 år 1 2 6 5 1,71 1,60 46-75 år 2 2 6 5 1,68 1,56 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base Q2 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (974), Øst (446), Vest (528) ; 18-45 år (438), 46-75 år (536) Base Q1 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (988), Øst (360), Vest (628) ; 18-45 år (342), 46-75 år (646) Slide 36
Markedsføring Slide 37
Markedsføring seneste kvartal Kan du huske om du indenfor det seneste kvartal har set reklamer, brochurer eller lignende for nogle af nedenstående destinationer? Lolland/Fals ter 7 80% 1 Fanø 7 8 Bornholm 1 1 6 5 Samsø 1 1 7 7 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, helt sikkert Ja, tror jeg Nej Ved ikke Base: Alle respondenter: Q2 2016 (1010), Q1 2016 (1009) Slide 38
Markedsføring seneste kvartal Øst/Vest Kan du huske om du indenfor det seneste kvartal har set reklamer, brochurer eller lignende for nogle af nedenstående destinationer? 1 7 Samsø Øst Vest 1 7 7 Bornholm Øst Vest 1 1 2 5 5 5 7 Fanø Øst 7 Vest 7 1 Lolland/Falster Øst Vest 7 7 80% 1 1 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, helt sikkert Ja, tror jeg Nej Ved ikke Base: Alle respondenter (1010), Øst (465), Vest (545) Slide 39
Markedsføring seneste kvartal - alder Kan du huske om du indenfor det seneste kvartal har set reklamer, brochurer eller lignende for nogle af nedenstående destinationer? 1 7 Samsø 18-45 år 46-75 år 1 7 6 1 Bornholm 18-45 år 46-75 år 1 1 2 5 5 4 7 Fanø 18-45 år 8 46-75 år 7 1 Lolland/Falster 18-45 år 46-75 år 7 7 8 1 1 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, helt sikkert Ja, tror jeg Nej Ved ikke Base: Alle respondenter (1010), 18-45 år (455), 46-75 år (555) Slide 40
Markedsføring af Bornholm og/eller Samsø Hvad husker du omkring denne markedsføring? Dvs. hvad handlede den om (budskaber) og hvilket media? (Tv, avis, på nettet etc.) Bornholm TV og radio 1 2 Aviser og ugeblade 2 3 Internettet Brochure, plakater og andre trykte Ferieophold/rejser Feriebolig Færgen Natur Seværdigheder 1 1 1 1 Mad Godt vejr Pakkerejse Billigt/tilbud Events 0% Andet Ved ikke 1 0% 1 2 30% 3 40% Samsø Aviser og ugeblade TV og radio 1 Brochure, plakater og andre trykte 1 Internettet 2 Natur og idyl Ferieophold/rejser/Pakkerejse 1 Færgen Mad Billigt/tilbud Miljø og energi 0% 0% 0% 0% Seværdigheder og events Andet 0% Ved ikke 2 2 0% 1 2 30% 3 40% Base: Respondenter som helt sikkert har set markedsføring for Bornholm Q2 2016 (154) Q1 2016 (91), og for Samsø Q2 2016 (44) Q1 2016 (28) Slide 41
Bornholm evaluering af mulighederne for oplevelser Hvis du tænker på Bornholm som destination. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst. Hvordan vil du vurdere muligheden for at få nye og spændende oplevelser på Bornholm indenfor følgende områder: Snit: Kulturelle arrangem enter 1 1 1 6,53 6,45 Aktiv ferie eller sportsarra ngemente r 1 1 1 6,22 6,41 Outdoor aktiviteter 2 1 7,42 7,54 Mad og gastronom i oplevelser 1 1 1 2 2 1 1 7,44 7,22 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Base: Alle respondenter uden Ved ikke : Q2 2016: Kulturelle arrangementer (746), Aktiv ferie eller sportsarrangementer (735), Outdoor aktiviteter (823), Mad og gastronomi oplevelser (827) Q1 2016: Kulturelle arrangementer (781), Aktiv ferie eller sportsarrangementer (776), Outdoor aktiviteter (845), Mad og gastronomi oplevelser (857) Slide 42
Bornholm Evaluering af mulighederne for oplevelser - Øst/vest Snit: Kulturelle arrangementer Øst Vest 1 1 1 1 1 1 1 1 6,53 6,71 6,39 Aktiv ferie eller sportsarrange menter Øst Vest 1 1 1 1 1 1 1 1 6,22 6,31 6,13 Outdoor aktiviteter Øst Vest 1 2 1 1 1 7,42 7,45 7,40 Mad og gastronomi oplevelser Øst Vest 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 7,44 7,48 7,40 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Base: Alle respondenter uden Ved ikke Kulturelle arrangementer (746), Øst (347), Vest (399) ; Aktiv ferie eller sportsarrangementer (735), Øst (344), Vest (391) ; Outdoor aktiviteter (823), Øst (383), Vest (440) ; Mad og gastronomi oplevelser (827), Øst (389), Vest (438) Slide 43
Bornholm Evaluering af mulighederne for oplevelser alder Snit: Kulturelle arrangementer 18-45 år 46-75 år 1 1 1 1 1 1 1 1 6,45 6,18 6,68 Aktiv ferie eller sportsarrange menter 18-45 år 46-75 år 1 1 1 1 1 1 6,41 6,65 6,21 Outdoor aktiviteter 18-45 år 46-75 år 1 2 1 1 1 7,54 7,67 7,43 Mad og gastronomi oplevelser 18-45 år 46-75 år 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 7,22 7,04 7,36 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Base: Alle respondenter uden Ved ikke Kulturelle arrangementer (746), 18-45 år (344), 46-75 år (402) ; Aktiv ferie eller sportsarrangementer (735), 18-45 år (353), 46-75 år (382) ; Outdoor aktiviteter (823), 18-45 år (380), 46-75 år (443) ; Mad og gastronomi oplevelser (827), 18-45 år (372), 46-75 år (455) Slide 44
Q2 Adhoc: Planlægning af ferier og miniferier Slide 45
Planlægning af ferier og miniferier Hvor fandt du inspiration til planlægningen af din seneste ferie/miniferie (valg af feriebolig, oplevelser/aktiviteter etc.)? Internettet generelt 40% 40% 3 Internettet generelt 40% 3 4 Familie/venner/bekendte 3 3 2 Familie/venner/bekendte 2 3 4 Tidligere erfaringer fra rejsemålet 2 2 Tidligere erfaringer fra rejsemålet 2 2 2 Destinationens hjemmeside Destinationens hjemmeside 1 Rejsebureau Rejsebureau Rejsekatalog/ rejsebog Rejsekatalog/ rejsebog Færgens hjemmeside Færgens hjemmeside Feriemesse 0% 0% Feriemesse 0% 0% Jeg fik en spontan idé Jeg fik en spontan idé Husker ikke Husker ikke 0% 30% 40% 50% 0% 30% 40% 50% Øst Vest 18-45 år 46-75 år Base: Alle respondenter, de har været på ferie eller miniferie i Danmark (402), Øst (195) Vest (207), 18-45 år (183) 46-75 år (219) Slide 46
Planlægning af ferier og miniferier I hvor høj grad passer følgende udsagn på dig, når du skal på ferie/miniferie? Jeg foretrækker at jeg selv eller mine rejsefæller har planlagt det meste af ferien/miniferien hjemmefra (såsom at bestille feriebolig, planlægge oplevelser/aktiviteter, ture mv.) 3 3 2 Jeg foretrækker at dele af eller hele min ferie bliver planlagt for mig f.eks. af et rejsebureau (pakkerejse, all-inclusive mv.) 2 40% Jeg foretrækker ikke at have for mange aktiviteter/arrangementer fastlagt på forhånd 2 4 Jeg foretrækker at være spontan når jeg er på ferie/miniferie 2 4 Jeg foretrækker at kende den total pris (inklusiv udflugter, oplevelser mv.) på ferien/miniferien på forhånd 3 2 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Base: Alle respondenter, der har været på ferie eller miniferie i Danmark eller i udlandet: (459) Slide 47
Planlægning af ferier og miniferier - Alder Jeg foretrækker at jeg selv eller mine rejsefæller har planlagt det meste af ferien/miniferien hjemmefra (såsom at bestille feriebolig, 2 3 2 Jeg foretrækker at dele af eller hele min ferie bliver planlagt for mig f.eks. af et rejsebureau (pakkerejse, all-inclusive mv.) 2 2 3 18-45 år Jeg foretrækker ikke at have for mange aktiviteter/arrangementer fastlagt på forhånd Jeg foretrækker at være spontan når jeg er på ferie/miniferie 1 4 4 2 2 Jeg foretrækker at kende den total pris (inklusiv udflugter, oplevelser mv.) på ferien/miniferien på forhånd 1 4 3 Jeg foretrækker at jeg selv eller mine rejsefæller har planlagt det meste af ferien/miniferien hjemmefra (såsom at bestille feriebolig, 3 3 46-75 år Jeg foretrækker at dele af eller hele min ferie bliver planlagt for mig f.eks. af et rejsebureau (pakkerejse, all-inclusive mv.) Jeg foretrækker ikke at have for mange aktiviteter/arrangementer fastlagt på forhånd 2 30% 4 4 1 Jeg foretrækker at være spontan når jeg er på ferie/miniferie 2 4 1 Jeg foretrækker at kende den total pris (inklusiv udflugter, oplevelser mv.) på ferien/miniferien på forhånd 2 3 2 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Base: Alle respondenter, der har været på ferie eller miniferie i Danmark eller i udlandet: 18-45 år (213) 46-75 år (246) Slide 48
Planlægning af ferier og miniferier Øst/Vest Jeg foretrækker at jeg selv eller mine rejsefæller har planlagt det meste af ferien/miniferien hjemmefra (såsom at bestille feriebolig, 3 3 2 Jeg foretrækker at dele af eller hele min ferie bliver planlagt for mig f.eks. af et rejsebureau (pakkerejse, all-inclusive mv.) 2 4 Øst Jeg foretrækker ikke at have for mange aktiviteter/arrangementer fastlagt på forhånd Jeg foretrækker at være spontan når jeg er på ferie/miniferie 5 4 Jeg foretrækker at kende den total pris (inklusiv udflugter, oplevelser mv.) på ferien/miniferien på forhånd 1 4 2 Jeg foretrækker at jeg selv eller mine rejsefæller har planlagt det meste af ferien/miniferien hjemmefra (såsom at bestille feriebolig, 3 3 Jeg foretrækker at dele af eller hele min ferie bliver planlagt for mig f.eks. af et rejsebureau (pakkerejse, all-inclusive mv.) 2 3 3 Vest Jeg foretrækker ikke at have for mange aktiviteter/arrangementer fastlagt på forhånd 2 4 Jeg foretrækker at være spontan når jeg er på ferie/miniferie 2 4 1 Jeg foretrækker at kende den total pris (inklusiv udflugter, oplevelser mv.) på ferien/miniferien på forhånd 2 3 3 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Base: Alle respondenter, der har været på ferie eller miniferie i Danmark eller i udlandet: Øst (217) Vest (242) Slide 49
Planlægning af ferier og miniferier Hvilke dele af din seneste ferie/miniferie havde du planlagt/booket på forhånd inden du tog afsted? Booket overnatningssted/feriebolig 7 7 80% Booket overnatningssted/feriebolig 7 7 80% Booket transport (bus-, tog-, færgeeller flybilletter) 3 4 2 Booket transport (bus-, tog-, færgeeller flybilletter) 3 3 3 Planlagt besøg af seværdigheder/attraktioner 2 Planlagt besøg af seværdigheder/attraktioner Planlagt/booket oplevelser/aktiviteter/ture 1 1 Planlagt/booket oplevelser/aktiviteter/ture 1 1 Planlagt/booket restaurant besøg 1 1 Planlagt/booket restaurant besøg 1 1 Planlagt deltagelse i events/ arrangementer Planlagt deltagelse i events/ arrangementer Lejet bil Lejet bil Andet: Andet: Jeg havde ikke planlagt noget på forhånd Jeg havde ikke planlagt noget på forhånd 0% 40% 60% 80% 100% 0% 40% 60% 80% 100% Øst Vest 18-45 år 46-75 år Base: Alle respondenter, de har været på ferie eller miniferie i Danmark (401), Øst (195) Vest (206), 18-45 år (183) 46-75 år (218) Slide 50
Planlægning af ferier og miniferier Hvor lang tid i forvejen inden afrejsedagen planlagde du følgende? Booket overnatningssted/feriebolig 3 1 Planlagt deltagelse i events/ arrangementer 1 1 2 1 1 Planlagt/booket oplevelser/aktiviteter/ture 1 2 3 Planlagt besøg af seværdigheder/attraktioner 1 1 3 2 Planlagt/booket restaurant besøg 1 2 3 Booket transport (bus-, tog-, færge- eller flybilletter) 3 Lejet bil 2 3 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% På afrejsedagen Et par dage før 1 uge eller derunder 2-3 uger 1-2 måneder 3-4 måneder 5-6 måneder Over 6 måneder Ved ikke Base: Alle respondenter, de har været på ferie eller miniferie i Danmark og planlagt noget på forhånd minus Andet : (360) Slide 51
Planlægning af ferier og miniferier - Alder Booket overnatningssted/feriebolig 1 3 Planlagt deltagelse i events/ arrangementer 1 1 2 Planlagt/booket oplevelser/aktiviteter/ture 2 3 18-45 år Planlagt besøg af seværdigheder/attraktioner Planlagt/booket restaurant besøg 3 3 2 2 Booket transport (bus-, tog-, færge- eller flybilletter) 1 3 Lejet bil 1 3 1 Booket overnatningssted/feriebolig 2 3 1 Planlagt deltagelse i events/ arrangementer 1 1 2 46-75 år Planlagt/booket oplevelser/aktiviteter/ture Planlagt besøg af seværdigheder/attraktioner Planlagt/booket restaurant besøg 2 2 2 3 1 3 2 4 Booket transport (bus-, tog-, færge- eller flybilletter) 2 3 1 Lejet bil 3 3 1 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% På afrejsedagen Et par dage før 1 uge eller derunder 2-3 uger 1-2 måneder 3-4 måneder 5-6 måneder Over 6 måneder Ved ikke Base: Alle respondenter, de har været på ferie eller miniferie i Danmark og planlagt noget på forhånd minus Andet : 18-45 år (161) 46-75 år (199) Slide 52
Planlægning af ferier og miniferier Øst/Vest Booket overnatningssted/feriebolig 1 4 1 Planlagt deltagelse i events/ arrangementer 1 2 Planlagt/booket oplevelser/aktiviteter/ture 1 1 4 Øst Planlagt besøg af seværdigheder/attraktioner Planlagt/booket restaurant besøg 1 1 2 2 3 3 Booket transport (bus-, tog-, færge- eller flybilletter) 1 3 1 Lejet bil 3 2 Booket overnatningssted/feriebolig 2 3 Planlagt deltagelse i events/ arrangementer 1 2 1 Planlagt/booket oplevelser/aktiviteter/ture 1 3 2 Vest Planlagt besøg af seværdigheder/attraktioner 1 3 Planlagt/booket restaurant besøg 3 2 Booket transport (bus-, tog-, færge- eller flybilletter) 2 3 2 Lejet bil 4 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% På afrejsedagen Et par dage før 1 uge eller derunder 2-3 uger 1-2 måneder 3-4 måneder 5-6 måneder Over 6 måneder Ved ikke Base: Alle respondenter, de har været på ferie eller miniferie i Danmark og planlagt noget på forhånd minus Andet : Øst (174) Vest (186) Slide 53