Salgsdirektør, Danish Agro 06-03-2011 1

Jacob Tetzlaff Salgsdirektør, Danish Agro 06-03-2011 1

Præsentation Præsentation af Danish Agro Markedets udvikling i Danmark Myco toxiner og aksfusarium 06-03-2011 2

Danish Agro s strukturelle udvikling Lokal Regional Hjemmemarkedet Internationalisering Kerneaktiviteter Tilknyttede og associerede selskaber Internationalisering Lokal virksomhed Regional virksomhed Hjemme markeds virksom- hed Investeringer associerede selskaber Investeringer tilknyttede selskaber Investeringer tilknyttede og associerede selskaber udland Finansiel partnerskabsalliance udland 1901 1988 1998 2000-2010 2010-2006- - - - 1987 1998 2010 2011-

Markedsposition Danish Agro Fuldt dækkende d på kerneaktiviteter En harmonisk forretning på aktiviteter Flere ben Mange brancher Risikospredning Store synergier 4

Danish Agro s forretningsområder 5

Danish Agro s strategi bygger på tre ben Kerneaktiviteter Tilknyttede og associerede selskaber Øget Internationalisering

Markedets udvikling Global konkurrere- kraft kræver: ~ Størrelse ~ Effektivitet ~ Konkurre enter Lever randøre er Distributionskraft ~ kræver størrelse ~ Egne selskaber Strategiske alliancer Strategiske alliancer ~ Kunder Kombination Fastholde fokus på højest mulig effektivitet it t Øge vidensniveauet i organisationen ~

Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Private 12% Øvrige 2% 1990 DLA 23 % HEDEGAARD 3% KFK 22% Superfos 12 % DLG 26% 8

Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Private 12% Øvrige 2% 1990 DLA 23 % HEDEGAARD 3% Heraf ØA 2% KFK 22% Superfos 12 % DLG 26% 9

Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 HEDEGAARD 3% Øvrige 2% Private 9% 2000 DLA 27 % KFK 24 % DLG 35% 10

Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 HEDEGAARD 3% Øvrige 2% Private 9% 2000 DLA 27 % KFK 24 % Heraf ØA 4% DLG 35% 11

Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Private 5% Øvrige 2% 2009 DLA 41% DLG 43% Aarhusegnens Andel 9% 12

Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Pi Private 5% Øvrige 2% 2009 DLA 41 % DLG 43% Heraf Danish Agro 20% Aarhusegnens Andel 9% 13

Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Pi Private 5% Øvrige 2% 2009 DLA øvrige 2 % Vestjyllands Andel 6% HEDEGAARD agro 7% Nordjysk Andel 6 % DLG 43% Danish Agro 20% Aarhusegnens Andel 9% 14

Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Øvrige 2% Private 5% 2010 DLA 45 % DLG 48% 15

Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Øvrige 2% Private 5% 2010 DLA 45% Heraf Danish Agro 30 % DLG 48% 16

Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Øvrige 2% Private 5% 2010 DLA Øvrige 2 % Vestjyllands Andel 6% HEDEGAARD agro 7% Danish Agro DLG 30 % 48% 17

Danish Agro s afdelingsnet 18

Hvor kommer Danish Agro s indtjening fra? År 2000 2005 2008 2010 2015 Kerneaktiviteter 95% 70% 60% 45% 35% Tilknyttede og associerede selskaber 5% 25% 25% 30% 30% Internationalisering 0 5% 15% 25% 35%

Koncernens omsætningsudvikling 2006-2010 + Budget 2011

Omsætningens fordeling i Danish Agro

Udvikling i koncernens resultat før skat EBT 2006-2010 2010 + Budget 2011

Udviklingen i resultat før skat i tilknyttede og associerede selskaber 2000-2010 2010 + Budget 2011

Top 5 Agrochemicals: Syngenta, CH Bayer, D BASF, D Monsanto,US DOW, US Top 5 Fertilisers: Potash Corp, CA Mosaic, US Balaruskali, BY Yara, N OCP, MA Top 5 Seeds: Monsanto, US Pioneer, US Syngenta, CH Limagrain, F KWS, D

Store spillere i EU 98 9,8 9,0 Omsætning imia. Kr. 19,0 30,2 15,5 39,4 59,2 32,8 58,9 5,6 31,0

Top co-operative grovvareselskaber i Europa Coops in Europe 2010 Turnover mill. dkk 1 Baywa 58.855855 0 20 000 40 000 60 000 2 Agravis 40.230 3 DLG 39.364 4 Invivo 32.780 5 Fenaco *2009 31.000 6 Lantmännen 30.229 7 Danish Agro/DLA Group 19.000 8 Agrifirm 15.645 9 RWZ Rhein Main *2009 12.775 10 Felleskjøpet 9.833 11 Hankkija Maatalous Oy *(skønnet) 9.000 26

For at sikre de absolut bedste indkøbskonditioner k di i for vore medlemmer og kunder skal Danish Agro over de næste få år indgå i et strategisk partnerskab på Europæisk plan, der bringer os blandt de 3 største grovvareudbydere i Europa. 27

Markedets udvikling Global konkurrere- kraft kræver: ~ Størrelse ~ Effektivitet ~ Konkurre enter Lever randøre er Distributionskraft ~ kræver størrelse ~ Egne selskaber Strategiske alliancer Strategiske alliancer ~ Kunder Kombination Fastholde fokus på højest mulig effektivitet it t Øge vidensniveauet i organisationen ~

Primærlandbrugets udvikling i Danmark 06-03-2011 29

06-03-2011 33

06-03-2011 34

06-03-2011 35

Myco-toxiner

Aksfusarium i hvede

Fusarium i hvede

Fusarium er en marksvamp Breder sig kun ved over 18-22 pct. vand En hurtig nedtørring redder intet! Hurtig nedtørring anbefales dog af hensyn til lagersvampe

Er toksiner problemet i besætningen? Reproduktions problemer Dødfødte Lav tilvækst Diarré

Effekt af DON på grises foderoptagelse 100 80 Fod deroptage else 60 40 20 0 0 2 4 6 8 10 DON i foder (ppm) 12 14 16 ( D Mello et al., 1999)

Smittekilder Planterester fra korn og majs. Nabomarker med forfrugt majs. Jord (op til 8 9 år som hvilesporer). Udsæd. Krav ved forfrugtf korn og samtidig reduceret jordbearbejdning b d Efterlad så få planterester som muligt efter forfrugten. Dyrk de mindst modtagelige hvedesorter.

Det værste i prioriteret rækkefølge: Forfrugt majs og pløjefri Forfrugt majs og pløjning Forfrugt hvede og pløjefri Forfrugt korn og pløjefri + +

Toksin risiko og kontrol heraf i korn Toksiner er aktuelt i år med regnfuldt blomstringsperiode og våd høst. Blomstring: Ved megen fugt under blomstrings dannes der svampe, som senere vil udvikle sig til toksiner, hvis ikke de behandles. Høst: Ved våd høst, giver det gode vilkår for toksinerne hvis ikke der sker en hurtig nedtørring til ca. 15% vand

For at undgå toksiner Undgå toksiner - Sortsvalg - Bejdset såsæd - Behandling af svampe

Toksiner Er forholdene i orden er risikoen for dannelse af ohra toksin som er en lager toksin meget lille. Danish Agro kontrollerer efter høst alle partier for toksiner. Danish Agro kontrollere alle partier efter høst inden modtagelse. Grænserne for toksiner i korn : Humanernæringkorn Vomitoksin(DON): 1250 PPB 8000 PPB Zeralenon: 100 PPB 2000 PPB Ohratoksin: 250 PPB 250 PPB Foderkorn(vejledende)

Fusarium giver overskumning

Kina - verdens største producent og forbruger 1.45 mia. indbyggere Vækst på 12 % pr. år 300 mio. med vestlig købekraft stigende. Brug for stor fødevarer import. 1 glas øl pr. indbygger giver behov for 50.000 tons malt, vi kan levere 15 glas!