DEN ERFARNE RÅDGIVER
VIL DU SKABE FLERE FORRETNINGER? Den erfarne rådgiver er en uddannelse for dig, der er erfaren privatkunderådgiver. Du er generelt rigtig dygtig til jobbet, men ønsker at blive endnu bedre måske en af de bedste i branchen. Uddannelsen fokuserer på at skabe flere forretninger og større kundeloyalitet ved at arbejde med rådgivningssituationer fra hverdagen. Derfor har vi udvalgt faglige fokuspunkter inden for områderne Bolig, Pension og Investering, hvor der er ekstra gode muligheder for at skabe merindtjening og give både fagligheden og salget et løft. En kombination af faglighed og konkret træning, sætter dig lige fra starten i gang med at gøre nye ting til vaner, så din nyerhvervede viden straks bliver taget i brug. Vi fokuserer hele tiden på aktuelle emner og nyheder, som interesserer eller burde interessere kunden.
TIDLIGERE DELTAGERE SIGER: Jeg tør være mere direkte i mine spørgsmål til kunden På en skala fra 1-5, hvor 5 er meget stort, så vurderer jeg 5 - at forløbet har en meget stor effekt på bankens indtjening.
VI FOKUSERER PÅ DET AKTUELLE PENSION & SKAT INVESTERING Personskat Pensionsopsparingsprodukter Sociale ydelser med vægt på efterløn og folkepension Arv og begunstigelse Stjæle ordninger - 41 overførsel Aktiv brug af Pensionsinfo i din rådgivning Bliv skarp på investeringsforeninger i din rådgivning Risikonøgletal Porteføljetankegang Tænk skat ind i din rådgivning Tænk ÅOP ind i din rådgivning Aktiv brug af MiFID i din rådgivning BOLIG HELHEDSRÅDGIVNING Overblik over regler og muligheder indenfor eksempelvis finansiering og aktiv gældspleje indfrielser og afgiftsregler bolighandlens faser og dokumenter huseftersynsordningen Boligen som privatbolig herunder andelsboliger Boligen som investeringsobjekt forældrekøb og sommerhuse Hands-on træning relateret til din dagligdag Helhedsrådgivning - hvordan bringes hele kundens økonomi i spil? Personlig engagement og indlevelse i din rådgivning Personlig planlægning og tidsstyring af din hverdag
CASE-TRÆNING I EN RÅDGIVERS HVERDAG
UDBYTTE FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED MED UDDANNELSEN FÅR DU opdateret og styrket dine kompetencer med den nyeste faglige viden genopfrisket din faglige viden inden for relevante områder konkrete værktøjer til at arbejde med i hverdagen, indtil den nye viden bliver en naturlig del af rådgivningen træning i konkret og resultatorienteret dialog på kundemødet (mersalg) bedre håndtering af din tid til kunderne i hverdagen undervisere, der udfordrer dig, hvis du tør Du kommer godt rundt om kunden og får indsigt i at gøre tingene smartere. Vi arbejder med indbyrdes sammenhæng i de valgte temaer. Deltager du i forløbet, bliver du også i stand til at leve op til de officielle krav, der stilles til den typiske privatkunderådgiver inden for investering (grøn/gul risikokategori). OMFANG Forløbet omfatter i alt 7 kursusdage fordelt over cirka 6 måneder. FORBEREDELSE FØR MODULERNE Du må påregne nogle timers forberedelse med e-learning-kurser og enkelte mindre opgaver forud for hvert modul.
MÅLGRUPPE OG FORUDSÆTNINGER MÅLGRUPPE Uddannelsen er målrettet privatkunderådgivere, der: har masser af viden og erfaring, men måske lidt forsømte uddannelsesmæssigt for det går jo fint. kan håndværket, men trænger til ny sparring, læring og opdatering. gerne vil udfordres blandt ligestillede. Du er sikkert godt tilfreds med dit job, men vil gerne blive bedre og udvikle dig i den rolle du har. FORUDSÆTNINGER Du er en erfaren privatkunderådgiver typisk med mere end 10 års erfaring og med egen kundeportefølje, som du ønsker at blive endnu bedre til at håndtere.
UDDANNELSENS OPBYGNING På de tre første moduler er første undervisningsdag fagligt koncentreret, og anden undervisningsdag en kombination af fagligt input og konkret hands-on træning i anvendelse af fagligheden med fokus på træning. På uddannelsens sidste modul, helhedsrådgivning, arbejder vi med elementerne fra de tre faglige moduler og kommer dermed hele vejen rundt om kunden med fokus på salg og kommunikation. Sideløbende arbejder du med understøttende aktiviteter for at sikre effekt og forankring af de input, du får med dig på undervisningsdagene. Pension Investering Bolig Helhedsrådgivning 2 dage 2 dage 2 dage 1 dag Understøttende aktiviteter, herunder e-learning-kurser, reflektionsopgaver, før- og eftermålinger samt træningsplan Træning i dagligdagen
UNDERSTØTTENDE AKTIVITETER E-LEARNING-KURSER Gennemgang af e-learning-kurser giver dig et brush-up på den grundlæggende viden inden for de forskellige fagområder. FØR- OG EFTERMÅLING Du skal gennemføre henholdsvis en før- og eftermåling i forbindelse med hvert af de tre første moduler. Målingerne er med til at sikre, at undervisningen fokuserer på det behov, det konkrete hold har. REFLEKTIONSOPGAVER Via reflektionsopgaver får du gjort dig nogle tanker om dig og din rolle som rådgiver. DIN PERSONLIGE TRÆNINGSPLAN Vi forventer, at deltagerne har forskellige forudsætninger og udfordringer, så du skal udarbejde din egen træningsplan. Du vil opleve, at vi følger op på planen undervejs, både på det enkelte modul og i den mellemliggende periode. Du får desuden en personlig feedback på din træningsplan.
TIDLIGERE DELTAGERE SIGER
Finanssektorens Uddannelsescenter 2015 KONTAKT OS Vil du høre mere, kan du kontakte: Finanssektorens Uddannelsescenter Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg Telefon 89 93 33 33 Du kan også få mere information på www.finansudd.dk