NOTAT OM SUPPLERENDE LUFTHAVNSANALYSE Flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde
Dette notat omhandler den supplerende analyse af en evt. flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde, som Aarhus Kommune sendte i høring den 31. maj 2016. Notatet er udarbejdet i et samarbejde mellem Erhverv Aarhus og Epinion. Aarhus Lufthavn ved Thomasminde benævnes i det følgende som AAR/Thomasminde. NOTATETS HOVEDKONKLUSIONER Væsentlige observationer ved den supplerende analyse: A) Lufthavnens anlægsomkostninger er opjusteret med 950 mio. kr. til 3,4 mia. kr. B) Lufthavnens aktivitetsniveau er underestimeret, hvilket påvirker indtægtsgrundlaget Notatets hovedkonklusioner ift. den supplerende analyse er i øvrigt som følger: Den supplerende analyse anvender en vækstrate på 1,5% årligt samt en kort trendlinje (årene 2011 til 2014), hvor udviklingen er beskeden. Den faktuelle udvikling i passagertal i Jylland viser omkring en fordobling fra cirka 2,5 mio. i 2003 til 5 mio. i 2014. Det skønnes af Eurocontrol 1, at væksten i flyoperationer fortsætter i årene fremover. Denne vækst vil naturligvis give et større samlet rejsemarked og dermed flere passagerer til såvel AAR/Thomasminde som andre lufthavne. Iflg. den supplerende analyse vil AAR/Thomasminde have et større catchment area, men alligevel lavere passagertal end både AAL og BLL. Analysens prognoser for 2040 (hvor lufthavnen er fuldt funktionsdygtig med samme serviceniveau som de øvrige) antyder, at AAR/Thomasminde med 1,3 har den laveste catchment ratio af alle tre lufthavne væsentlig lavere end AAL og BLL med henholdsvis 2,1 og 1,7. Hvis AAR/Thomasminde tilskrives samme catchment ratio som hhv. AAL og BLL vil AAR/Thomasminde have henholdsvis 3,2 mio. passagerer (AAL ratio) og 2,7 mio. passagerer (BLL ratio), hvilket er markant mere end den supplerende analyses estimat. Den supplerende analyses catchment ratio medfører en betydelig underestimering af AAR/Thomasmindes passagerpotentiale, der i den supplerende analyse er beregnet til 2,1 mio. Et mere korrekt estimat vil være omkring 3 mio. passagerer for AAR/Thomasminde med samme forudsætninger. Den lokale efterspørgsel og rejsefrekvens i den supplerende analyse baseres på en rejsefrekvens fra en undersøgelse foretaget i 1999 og fremskrives uændret til 2035. Det er sandsynligt, at rejsefrekvensen (for personers udlandsrejser) udvikler sig positivt over 36 år 2. Rejsefrekvensen vurderes således 25% lavere end det vestdanske gennemsnit og 50% lavere end det østjyske i en undersøgelse fra 2015. 2015-undersøgelsen viser endvidere, at østjyder har en højere gennemsnitlig rejsefrekvens end nord- og sønderjyder. Dette indikerer, at den østjyske afrejsefrekvens er vurderet 50% for lavt i den supplerende analyse. Under antagelse af, at der ingen konkurrence er inden for ½-times kørsel, betyder dette, at AAR/Thomasmindes 1 Notat om flytning af Aarhus Lufthavn, side 11-15. 2 Ibid. Side 1 af 5
passagertal underestimeres med 550.000-585.000 passagerer om året. Dette er før catchment area udvides til 1-times og 1½-times kørsel. Med en justeret rejsefrekvens vil AAR/Thomasminde alene baseret på Østjylland have 1,5 mio. passagerer i 2025 og 1,6 mio. passagerer i 2040. Det er almindeligt antaget, at lufthavnen med det største catchment area får en bonus ud af at være størst og tiltrækker derfor flere ruter og dermed passagerer også uden for catchment area. Hvis halvdelen af passagerne i 1-times catchment area og en femtedel i 1½-times catchment area vælger at rejse fra AAR/ Thomasminde, vil passagertallet være på samme niveau som BLL. Hvis blot halvdelen af passagerne i 1-times catchment area og under en femtedel i 1½-times catchment area vælger AAR/Thomasminde, vil passagertallene være på samme niveau som BLL i 2015. Den supplerende analyse fraskriver 5% af passagerne til CPH og HAM i leakage, men der tilskrives omvendt ingen tilgang af passagerer til vestdanske lufthavne fra områder uden for disses catchment areas. Denne manglende tilskrivning rammer AAR/Thomasminde hårdest af de tre vestdanske lufthavne, da Aarhus har større infrastrukturpotentiale (gennem både færge-, tog- og motorvejsforbindelser) til at kunne tiltrække passagerer udenfor catchment area. Den supplerende analyse baserer de kommunale fordelinger af rejsende passagerer på et subjektivt skøn baseret på en række væsentlige faktorer. Metoden er ad hoc-baseret og derfor ikke systematisk. Derfor kan den hverken kontrolleres, replikeres eller efterjusteres. Den udenlandske efterspørgsel på flytransport er underestimeret, idet den baserer sig på officielle overnatningsstatikker. I Aarhus er der mange overnattende udlændinge på ikkeregistrerede overnatningsformer i form af turister samt venner og familier til internationale studerende og medarbejdere som skal tilskrives den udenlandske efterspørgsel. Ovenstående punkter vidner om, at der en række forudsætninger i den supplerende analyse som bør drøftes og opdateres, således at passagerestimaterne i analysen bliver mere retvisende for en realistisk business case. Passagertallene for AAR/Thomasminde kan sagligt estimeres højere end i den supplerende analyse: 4-5 mio. passagerer og dermed give en langt mere positiv business case for rentabel drift. Selv med den supplerende analyses beskedne forudsætninger konkluderer rapporten, at Aarhus og hele Business Region Aarhus området giver det eksisterende erhvervsliv, der er præget af mange internationale, innovative, videnstunge vækstvirksomheder og institutioner et godt grundlag for opnåelsen af mærkbar positiv økonomisk væksteffekt til gavn for regionen såvel som for hele landet. 3 Opjusterede anlægsomkostninger og underestimerede passagertal I forbindelse med den supplerende analyse af potentialet for en flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde har Erik Møberg, direktør ved Rambøll, konkluderet, at økonomien er sund, selv med de konservative forudsætninger 4, men at driften ikke kan indtjene afdragsbyrden. 3 Den supplerende analyse, side 24 4 http://jyllands-posten.dk/aarhus/ece8725011/fonde-kan-goere-en-ny-lufthavn-til-god-forretning/ Side 2 af 5
Nærværende notat argumenterer for, at samtidig med at Grontmijs estimater af anlægsomkostningerne i den supplerende analyse er opjusteret med 950 mio. kr. til i alt 3,4 mia. kr., er indtægtssiden i den supplerende analyse samtidig underestimeret ved at benytte for lave passagertal. Denne opjustering af omkostninger og underestimering af passagertal i den supplerende analyse betyder, at finansieringsgrundlaget for AAR/Thomasminde svækkes markant. Den supplerende analyse giver udtryk for, at AAR/Thomasminde med samme serviceniveau som øvrige vestdanske lufthavne vil have et større catchment area end både AAL og BLL, men dog alligevel et lavere passagertal end BLL. Tabel 1 herunder, som baserer sig på den supplerende analyses prognoser for 2040 (hvor lufthavnen er fuldt funktionsdygtig med samme serviceniveau som de øvrige), viser, at AAR/Thomasminde med 1,3 har den laveste catchment ratio langt under AAL og BLL med henholdsvis 2,1 og 1,7. Hvis AAR/Thomasminde tilskrives samme ratio som hhv. AAL og BLL vil den have 3,2 mio. (AAL ratio) passagerer, og 2,7 mio. (BLL ratio) passagerer, hvilket er markant over den supplerende analyses estimat. Dette er derfor et signal om underestimering af AAR/Thomasmindes passagerpotentiale, der i den supplerende analyse er beregnet til 2,1 mio. Tabel 1: Catchment ratio for vestdanske lufthavne 2040 AAL AAR/Thomasminde BLL Catchment (1 time) 680.537 1.574.902 1.395.960 Passagerer 1.400.000 2.100.000 2.400.000 Passagerer / Catchment 2,1 1,3 1,7 AAR/Thomasmindepassagerer 3.239.887 2.100.000 2.707.646 Den supplerende analyses efterspørgsel baserer sig på to kilder: - Lokal efterspørgsel - Udenlandsk efterspørgsel Analysen medtager ikke andre kilder til passagerer. Givet at der tilbydes unikke tilbud i AAR/Thomasminde, kunne der potentielt hentes både passagerer fra Sjælland (f.eks. gennem Mols- Linjens Aarhus-Odden som tager ca. 75 minutter), Nordtyskland samt passagerer, der er villige til at køre mere end 1½ time. Modsat antages det, at 5% af passagererne fra alle kommunerne i AAR/Thomasmindes catchment area bruger ikke-vestdanske lufthavne såsom CPH og HAM (leakage). Det vil sige, at der fraskrives 5% af catchment area, som rammer en AAR/Thomasminde hårdest, da den har det største catchment area, men der tilskrives ingen tilsvarende andel i den anden retning. Samtidig vil Aarhus, alt andet lige, have bedre infrastruktur til en lufthavn med både fremtidig letbane, færgeforbindelse, motorvejsforbindelse samt busforbindelser, som betyder et øget catchment area og derfor øget passagertal. Side 3 af 5
Den lokale efterspørgsel bygger på en beregning, der bruger catchment area og rejsefrekvenser. Den supplerende analyse benytter imidlertid en uspecificeret undersøgelse fra 1999 til at bestemme disse rejsefrekvenser og antager, at disse ikke har ændret sig i 17 år, samt forholder sig konstant til 2034. Givet en gennemsnitlig danskers disponible indkomst, som er højt sat da denne inkluderer hovedstadsområdet, giver det ifølge analysen en gennemsnitlig afrejsefrekvens på 0,8. En anden markedsundersøgelse (Epinion, 2015) af det vestdanske marked for lufthavnsbetjening fra 2015 viste, at gennemsnittet for udenlandske rejser alene (uden indenrigspassagerer) var 1,0, og højere i Østjylland med 1,2. Det betyder, at afrejsefrekvensen som den supplerende analyse baserer sig på er 25% for lavt i gennemsnit og 50% for lavt i Østjylland. Derfor er passagerbasen i Østjylland underestimeret i den supplerende analyse. Hvis det antages, at befolkningen indenfor ½-times kørsel (jf. den supplerende analyse) fra AAR/Thomasminde benytter selvsamme lufthavn (pga. ingen konkurrence) giver det 1,4 mio. udenrigspassagerer stammende fra lokal efterspørgsel altså før catchment area udvides til hhv. 1 og 1½ time. Fraskrives de 5% til København og andre lufthavne er tallet 1,3 mio. udenrigspassagerer. Ifølge overnatningsstatikken fra Danmarks Statistik og den supplerende analyses egne overnatningstal, foregår 30% af Midtjyllands flybaserede turismeovernatninger i Østjylland. Dette giver 84.000 turistpassagerer om året til Østjylland. Passagertallet for udlandsrejser bliver herved 1,4 mio. for Østjylland. Tabel 2 herunder viser tallene baseret på den supplerende analyses fremskrivningsmetode. Indenrigsrejserne kan ligeledes estimeres ud fra passagertal på indenrigsruter og befolkningstal fra Danmarks Statistik. Ved at sammenholde de to fremgår det, at hver vestdansker foretager 0,1 indenrigsrejse om året. Antaget at det samme er tilfældet i Østjylland (formentligt højere i praksis) udgør det samlede antal indenrigspassagerer ca. 121.000 i 2015. Tallet bliver formentligt højere, da den supplerende analyse fremhæver indenrigsruterne som en betydelig kilde til trafik i AAR/Thomasminde. Det totale passagertal inden for ½-times kørsel fra AAR/Thomasminde bliver herved 1,5 mio. i 2015 og stiger til 1,6 i 2040. Tabel 2: Justerede passagertal for ½-times catchment area Årstal AAR/Thomasminde Catchment area inden for ½ time (Jf. supplerende analyse) Udenrigspassagertal 1 Fraskrevet 5% til CPH & HAM Turisme 2 Indenrigspassagerer Total passagertal 2015 565.556 1.357.334 1.289.468 84.061 120.621 1.494.149 2025 573.603 1.376.647 1.307.815 100.478 122.337 1.530.630 2040 601.357 1.443.257 1.371.094 131.307 128.256 1.630.657 *1: Frekvensen antages konstant for Østjylland. Passagerer tæller både som en afrejsende og en ankommende, derfor ganges med 2,4. *2: Fremskrevet med 1,8% årlig jf. den supplerende analyses antagelse Side 4 af 5
Tabel 3: Sammenligning mellem passagertal for ½-times catchment area Årstal Passagertal med justeret rejsefrekvens Passagertal jf. rejsefrekvens i den supplerende analyse 2015 1.494.149 943.706 2025 1.530.630 972.354 2040 1.630.657 1.045.369 Af tabel 3 fremgår det, at i 2025 er passagertallet indenfor ½-times catchment area underestimeret med 550.000 passagerer og i 2040 underestimeres tallet med 585.000 passagerer. Dette tal er før catchment area udvides til 1-times og 1½-times kørsel. Områder der ligeledes er underestimerede i den supplerende analyse. Af tallene antages det, at alle passagerne inden for ½-times catchment area benytter den nærmeste lufthavn (undtagen leakage-passagerne til CPH og HAM). Den supplerende analyse baserer fordelingen af passagerer i hver kommune på: En vurdering lavet på hver kommune, for at bestemme en sandsynlig fordeling [..] Denne vurdering er lavet subjektivt af Rambøll, baseret på afgørende faktorer (..). 5 Det vil sige, at fordelingerne er konstrueret på ad-hoc skøn, som ikke er systematiske og derfor ikke kan kontrolleres eller replikeres. Dette betyder igen, at passagerestimatet ovenfor ikke kan udvides til øvrige catchment areas, fordi antagelsen inden for ½-times catchment area ikke er korrekt i de øvrige områder. Hvis man blot antager, at 50% af passagerne med en times kørsel til AAR/Thomasminde vælger denne lufthavn, og ligeledes 17% af de flyrejsende i 1½-times catchment area, vil AAR/Thomasminde opnå passagertal som BLL (i 2015 tal). Et sidste forhold der bevirker, at den udenlandske efterspørgsel er underestimeret, er, at den baserer sig på officielle overnatningsstatikker for turister. Alle ikke-registrerede overnatningsformer, såsom overnatninger ved bekendte, fremleje eller AirBnB fremgår ikke af statistikken. I tillæg er Aarhus en international by med mange udenlandske studerende og udenlandske medarbejdere (6.500 expats i Region Midtjylland), der alle har besøg af udenlandske venner og familier. Dette medvirker til, at den udenlandske efterspørgsel underestimeres, da den ikke tager højde for ikke-registrerede overnatningsformer, som er relativt udbredte i Aarhus. Alle ovennævnte forhold bevirker, at indtægtsgrundlaget for AAR/Thomasminde er underestimeret, hvilket betyder, at finansieringen af afdragsbyrden repræsenterer en væsentlig mere overkommelig opgave end oplyst i den supplerende analyse af en evt. flytning af Aarhus Lufthavn. Afslutningsvist skal det bemærkes, at de anførte beløb for både udgifter og indtægter i den supplerende analyse er svære at kontrollere, da man i den offentliggjorte høringsudgave har fjernet alle udregninger og tal, og blot angivet en bundlinje. 5 Arbejdsnotat vedr. trafikprognoser udarbejdet af Rambøll, side 18, bilag 3 til den supplerende analyse Side 5 af 5