Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/15 Markedsnyt 11-11-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.400 stk. Notering = uændret Slagtningerne ventes reduceret med et par procent i denne uge. På virksomheder med klassificering kunne der blive slagtet ca. 9.400 dyr. Afregningspriserne for slagtekvæg ventes ikke generelt ændret i denne uge. Dog kan visse kødracedyr og krydsninger hermed blive afregnet til højere priser. DC Beef har således sat noteringen op for Dansk Kødkvæg med øre/kg i denne uge. Handlen med oksekød er uforandret rolig, mens handlen med kalve- og ungtyrekød er stabilt til faste priser. Priserne for de dyre udskæringer er overvejende under pres, hvilket er sædvanlig i november måned. I handlen med hjemmemarkedet er der rigelige varer til rådighed til en behersket efterspørgsel. Eksporten = rolig Opdateringer på LFs hjemmeside Ved eksport til Sydeuropa er der en rolig handel med oksekød. Markedet for ungtyre- og kalvekød er uændret. Handlen med okse- og kalvekød fra og til for de første 8 mdr. af 14 og 15 kan findes ved tryk her. Danske priser, øre pr. kilo Ungtyre 12- mdr. Kalve 8-12 mdr. Kvier Køer R3 O3 O2 O3 O3 O3 15 uge 45............... 2.839 2.616 2.7 2.7 2.4 2.4 - I pct. af ugen før............ 98,7 99,4 99,3 99,5 100,1 100,7 - I pct. af samme uge sidste år 99,8 99,7 101,4 101,0 112,9 110,6 Anm.: Et udsnit af EU-priser indberettet til Kommissionen. Priserne er an slagteri, og indbefatter efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Pct. Uge Slutdato Tyrekalve og ungtyre Tyre over 2 år Stude Kviekalve og kvier Køer I alt Heraf fra markeder 45-15 08.11.15 3.969 75 1 1.345 4.049 9.560 5 45-14 09.11.14 3.548 98 1 995 4.6 9.389 340 1-45 08.11.15 179.5 2.496 4.8 45.439 141.989 374.010 12.517 1-45 09.11.14 176.9 2.551 4.752 38.2 177.0 398.794 14.711 Ændr. pct. 1,7-2,2 1,7 18,9-19,8-6,2-14,9 stk.
Markedsnyt indhold DANMARK... 2 Fald i husholdningernes indkøb af okse- og kalvekød i de seneste 2 kvartaler.. 2 Eksporten af okse- og kalvekød falder og importen stiger for de første 8 mdr... 3 EU... 4 SYDAMERIKA... 4 Marked... 4 Eksport fra Mercosurlandene faldet for de første 3 kvartaler af 15... 5 AUSTRALIEN... 6 USA... 6 UGENTLIGE KVÆGPRISER AN SLAGTERI... 7 KONSTATEREDE AFREGNINGSPRISER DETALJERET... 9 Fald i husholdningernes indkøb af okse- og kalvekød i de seneste 2 kvartaler Tal fra Gfk ConsumerScan for 3. kvartal 15 viser et fald på 5,7 pct. fra 3. kvartal 14 i husholdningernes indkøb af fersk, kølet og frosset okse- og kalvekød som udskæringer og hakket oksekød. inkl. 40 pct. af indkøbene af hakket kalv og flæsk medregnet til oksekødet. For de første 3 kvartaler af 15 er der tale om en reduktion på 2 pct., hvilket også er tilfældet for de seneste 4 kvartaler, hvor indkøbene af okse- og kalvekød har andraget 6,188 kg pr. indbygger. Nedgangen på de 2 pct. dækker over et fald på oksekød på 2,5 pct. til 5,47 kg pr. indbygger sammensat af en reduktion for hakket oksekød på 0,8 pct. til 3,72 kg/indbygger og for udskæringer af oksekød på 5,9 pct. til 1,75 kg pr. indbygger. Af kalvekød er der en fremgang på 9,4 pct. til 0,35 kg/indbygger. Den beregnede mængde kalvekød i hakket kalv og flæsk andrager 0,37 kg pr. indbygger, og her er der tale om en reduktion på 4,2 pct. Det samlede forbrug af okse- og kalvekød pr. indbygger er dog højere end disse tal angiver, da oksekød i pølser, og andre forarbejdede varer ikke er medtaget her, ligesom spisning uden for hjemmet, i kantiner, på restauranter m.v. heller ikke er omfattet. Forbrugernes indkøb af okse- og kalvekød (Gfk Consumer Scan) 2,0 kg/person pr. kvartal 1,8 1,6 Okse- og kalvekød inkl. 40 pct. af kalv og flæsk 1,4 1,2 Oksekød i alt 1,0 0,8 Hakket oksekød 0,6 0,4 Udskæringer okse 0,2 0,0 Kalvekød i alt 3. kv. 15 2. kvt. 15 1. kvt. 15 4. kvt. 14 3. kvt. 14 2. kvt. 14 1. kvt. 14 4. kvt. 13 3. kvt. 13 2. kvt. 13 1. kvt. 13 4. kvt.12 3. kvt. 12 2. kvt. 12 1. kvt. 12 4. kvt. 11 3. kvt. 11 2. kvt. 11 1. kvt. 11 4. kvt. 10 3. kvt. 10 2. kvt. 10 1. kvt. 10 Side 2 af 9
Den gns. pris i 3. kvartal i år var på 68,70 kr. pr. kg, hvilket er 1,8 pct. mindre end kvartalet før, men 3,3 pct. mere end i 3. kvartal 14. Det betyder, at husholdningernes omkostninger til indkøb af okse- og kalvekød har været 1,8 pct. lavere i 3. kvartal 15 sammenlignet med samme kvartal i fjor. For de 3 første kvartaler af 15 er husholdningernes omkostninger til indkøb af okse- og kalvekød reduceret med 0,7 pct. Eksporten af okse- og kalvekød falder og importen stiger for de første 8 mdr. Eksporten af okse- og kalvekød samt forarbejdet, spiselige biprodukter samt talg har for de første 8 mdr. i år med 60.432 tons været 11,4 pct. mindre end i samme periode i fjor i følge de seneste tal fra s Statistik. Det dækker over et fald for fersk/kølet kød på 17,8 pct. til 39.119 tons, en fremgang for frosset på 14,2 pct. til 4.5 tons og for saltet/tørret/røget på 4,9 pct. til 578 tons. Der er også en fremgang for forarbejdet på 10 pct. til 6.590 tons, mens der er reduktion for både spiselige biprodukter (-2 pct. til 4.8 tons) og for talg (-3,1 pct. til 4.795 tons). Værdien af den samlede eksport har andraget 1.647 mio. kr., hvilket er 11,4 pct. mindre end i samme periode året før. Eksporten af fersk/kølet samt frosset okse- og kalvekød fordelt på lande viser, at eksporten til de største aftagere Tyskland og Italien er reduceret betydeligt. Der er også sendt mindre til Holland samt til Frankrig. Spanien, Portugal og Finland har aftaget mere, ligesom der har været eksport til lande i Nordafrika/Mellemøsten. Egypten er det største marked udenfor EU hidtil i år, mens det i fjor var Rusland. Den samlede import er øget med 8,2 pct. til 72.352 tons. Der er fremgang for alle produkttyper. Værdien af den samlede import har været på 2.791 mio. kr., hvilket er en fremgang på 12,9 pct. Importen af fersk, kølet og frosset okse- og kalvekød fordelt på lande viser en stor stigning navnlig fra Holland, men der er også indført mere fra det største leverandørland, Tyskland. En mere specificeret oversigt over handlen med okse- og kalvekød for de første 8 mdr. af 15 og 14 kan findes på LFs hjemmeside ved klik her. s handel med oksekød 1 for januar august 15 og 14 Mængde i tons Pct. ændr. Mængde i tons Pct. ændr. 15 14 15-14 15 14 15-14 Eksport Import I alt 44.219 52.105-15,1 I alt 64.333 60.951 5,5 - EU 41.219 49.335-16,5 -EU 63.043 59.593 5,8 --Tyskland 16.4 21.193 -,5 --Tyskland.951.366 2,9 --Italien 5.8 6.336-8,0 --Holland 21.911 18.5 19,8 --Spanien 4.588 4.471 2,6 --Irland 4.781 6.745 -,1 --Sverige 4.132 4.404-6,2 --Polen 5.552 4.9 12,6 --Finland 3.176 2.174 46,1 - Italien 4.601 4.043 13,8 --Holland 1.9 2.451-47,4 --Østrig 1.660 1.938-14,3 --Portugal 1.046 1.009 3,7 --UK 970 1.064-8,8 --Grækenland 994 991 0,3 --Litauen 818 832-1,6 --Frankrig 9 1.621-42,8 --Ungarn 499 7 102,0-3. lande 3.000 2.770 8,3 --Belgien 3 366-10,5 --Egypten 1.019 - - -3. lande 1.0 1.358-5,0 --Grønland 476 458 3,9 --New Zealand 538 485 10,9 --Saudi Arabien 3 - - --Brasilien 1 405 -,1 --Jordan 1 53 354,6 --Uruguay 344 7 16,0 --Rusland 0 1.862-100,0 --Australien 14 14 2,9 1 Fersk, kølet og frosset samt saltet tørret og røget i produktvægt Kilde: s Statistik Side 3 af 9
EU I Tyskland er ungtyrene godt efterspurgt i denne uge, og priserne er stigende. Slagtekøer afregnes til uforandret til minimalt svagere priser, til dels ved et omfangsrigt udbud. Dette er særlig tilfældet i Sydtyskland, angiver AMI. I Italien blev der i sidste uge overvejende sendt færre dyr til slagtning, men priserne var stort set stabile også på engrosmarkederne. Der er på Modena marked i denne uge heller ikke ændret på noteringer for slagtekvæg og fra engrosmarkedet. Importen af broutards genoptaget ISEMA meddelte den 4. november, at importen fra Frankrig for dyr til viderefedning (såkaldte broutards) var blevet genoptaget, efter at denne blev lukket efter konstatering af bluetongue (BT8), som begyndte i midten af landet den 11. september 15. Der er indgået en bilateral fransk-italiensk aftale, hvorefter der kan importeres dyr 10 dage efter den anden officielle vaccination for BT8. Der kommer nu mange dyr til Italien. I november vil der sandsynligvis blive importeret lige så mange dyr i Italien fra Frankrig, som der normalt kommer på 2½ mdr. (ca. 210.000 stk. i 14). Det kan få betydelig negativ indvirkning på priserne, når de sendes til slagtning i maj-juni næste år, angiver ISEMA I Barcelona, Spanien, er der ingen ændringer i denne uge, hverken for slagtekvæg eller på engrosmarkedet. Den generelle tendens i sidste uge var lidt højere priser for de lette kvier. I Frankrig fortsatte priserne med at falde for køerne i sidste uge. Navnlig klasse O og P fortsatte den vigende trend, men de kostede dog 5-9 pct. mere end for et år siden. Ungtyre steg endnu engang i pris, og også hvidt kalvekød var dyrere. Det samme var spædkalve af malkerace. Studene var billigere, mens priserne for kvier næsten kunne fastholdes. På Rungis engrosmarked var der ingen ændringer for kobagfjerdinger, mens forfjerdinger steg igen efter fald ugen før. I Nederlandene var der i sidste uge større slagtninger af kalve til hvid kalveproduktion. Priserne kunne fastholdes. Der er ikke så stort udbud af rosé kalve over 8 mdr., og priserne sættes derfor op i denne uge med 4 cent pr. kg, omtaler De Kalverhouder. Spædkalve var uændret i pris i sidste uge, og det ser også ud til at blive tilfældet i denne. Noteringer på markederne for slagtekvæg var uændrede. I Irland var der en stabil handel med slagtekvæg i sidste uge. Der var et større udbud, og en god efterspørgsel. Der var ikke de store ændringer på eksportmarkederne, omtaler Bord Bia. Handlen med UK var langsom, med bedste efterspørgsel efter udskæringer af forfjerdinger og nogle runde udskæringer, hvilket er typisk for årstiden. I UK viser den seneste markedsberetning fra AHDB, at priserne for stude endnu engang gav efter. Priserne for køer kunne næsten fastholdes. Der er udsigt til ikke så stort udbud i resten af året og først næste år, men prismæssigt vil meget afhænge af detailhandlen. AHDB angiver, at der er håb om, at en stigende disponibel indkomst kunne betyde større efterspørgsel efter oksekød, særligt til jul, og det ikke varer så længe inden industrien begynder at geare op til denne. Sydamerika Marked Der er et stabilt marked i Brasilien, hvor priserne er stort set uændrede i national valuta. En svækket real betyder dog lavere priser udtrykt i dollar. Side 4 af 9
Saudi Arabien åbner for import fra Brasilien Det er nu besluttet at embargoen over import af fersk, kølet og frosset oksekød i Saudi Arabien ophører. Det blev officielt meddelt i sidste uge under et møde mellem den brasilianske minister for landbrug, Katia Abreu, og CEO for Saudi Food & Drug Authority (SFDA) Mohammed Al-Meshal, da der blev opnået enighed om en ny model til et internationalt veterinært certifikat. Saudi Arabien lukkede for import af oksekød fra Brasilien i december 12 efter konstatering af et atypisk tilfælde af BSE. Aftalen åbner ikke kun markedet i Saudi Arabien, men i alle Golfstaterne. Det anslås, at Brasilien har potentiale til at eksportere 50.000 tons oksekød årligt, omtaler det brasilianske landbrugsministerium (MAPA). Et større udbud i Uruguay betyder, at den seneste tids prisstigning nu er afløst af fald. I Argentina holdes der kvæg tilbage fra slagtning, som følge af spekulationer om muligheden for, at en ny regering, som tiltræder den 10. december, vil devaluere valutaen. Priserne siger yderligere, og er for stude til eksport nået op på et niveau, der ikke er set i mange år, omtaler World Beef Report. Trods et stigende udbud i Paraguay kan priserne stort set fastholdes. Der er afsluttet et veterinært besøg hos virksomheder fra myndighederne i Iran. Der ventes svar fra iranerne indenfor de næste 4-8 uger, omtaler World Beef Report. Eksport fra Mercosurlandene faldet for de første 3 kvartaler af 15 Den samlede eksport af fersk, kølet og frosset okse- og kalvekød for de store eksportlande i Sydamerika har for de første 9 mdr. af 15 været på 1.9 tusind tons, hvilket er 8,7 pct. mindre end i samme periode af 14. Værdien af denne eksport udtrykt i amerikanske dollar pr. ton har andraget 4.693, hvilket er en reduktion på 6,7 pct. Der er fald i den gns. eksportværdi for alle lande. Brasilien er langt den største eksportør med 60 pct. af hele eksporten fra de 4 lande i de første 9 mdr. i år. Uruguay og Paraguay har tegnet sig for hver 16 pct., mens Argentina har haft en andel på 8 pct. Eksporten til Rusland er for de 4 lande under et faldet med 41 pct. til 2.900 tons. Navnlig Paraguay og Brasilien sender en stor del af deres eksport hertil. Det næststørste marked har været Kina, som har aftaget 164.800 tons (+166,4 pct.). Det har været den største aftager for Uruguay og Argentina, men også Brasilien har sendt betydelige mængder til Kina, selvom de først fik adgang til markedet i løbet af 2. kvartal 15. Brasiliens eksport af oksekød Uruguays eksport af oksekød Jan sep Ændring Jan sep Ændring 14 15 14/15 14 15 14/15 1.000 tons Pct. 1.000 tons Pct. I alt 912,8 766,7-16,0 I alt 183,2 197,7 7,9 -Egypten 94,1 133,6 42,0 -Kina 49,9 88,8 77,9 -Rusland 0,4 1,1-48,4 -USA,3 32,8 40,6 -Hongkong 179,2 111,1-38,0 -EU,5,1 2,0 -Venezuela 121,0 76,3-37,0 -Israel 16,9 14,4-15,0 -Iran 56,9 73,9,0 -Rusland 14,0 6,6-53,0 -EU 47,7 44,2-7,3 -Brasilien 7,5 6,2-17,9 -Kina - 44,0 +++ -Canada 19,0 4,7-75,0 -Chile 41,5 40,5-2,6 -Chile 5,6 4,7-16,7 -Israel 8,5 11,1,0 -Tr & Tobago 1,5 2,2 41,0 -Singapore 7,9 10,7 36,0 -Kuwait 0,3 1,3 8,0 Kilde: World Beef Report og GTIS Kilde: World Beef Report Side 5 af 9
Eksporten fra Brasilien er reduceret med 16 pct. som følge af en lavere produktion, da producenterne holder dyr tilbage for opbygning af bestanden. Egypten har været det største marked. Der er også betydelig fremgang til Iran, og de venter yderligere fremgang hertil, når restriktionerne hæves. Kina er blevet en betydelig aftager, men det er delvist sket på bekostning af eksporten til Hongkong. Uruguay har Kina, USA og EU som de største aftagere, og eksporten til disse lande er øget. Argentinas eksport af oksekød Paraguays eksport af oksekød Jan sep Ændring Jan sep Ændring 14 15 14/15 14 15 14/15 1.000 tons Pct. 1.000 tons Pct. I alt 97,4 107,1 10,0 I alt 195,7 197,3 0,8 -Kina 12,0 32,0 168,0 -Rusland 101,0 80,8 -,0 -Chile 21,2 17,8-16,0 -Chile 33,9 50,3 48,2 -Israel 11,7 14,3,0 -Brasilien 21,2,3-4,4 -Tyskland 13,9 13,1-5,3 -Israel 10,8 11,0 2,0 -Rusland 21,5 11,4-47,0 -Hongkong 13,4 6,5-52,0 -Holland 4,9 5,6 13,8 -Kuwait 3,4 4,7 39,0 -Brasilien 3,1 3,4 11,0 -Vietnam 0,6 3,9 543,0 -Italien 2,2 2,8,1 -Kasakhstan 1,9 3,0 59,0 -Saudi Arabi. 1,1 1,8 69,0 -Irak - 2,7 +++ -Hongkong 1,2 0,8 -,0 -Libyen 0,7 2,1 192,0 Kilde: World Beef Report og GTIS Kilde: World Beef Report Argentina har øget eksporten til Kina, og det er blevet det største marked. Der er udført stort set uændrede mængder fra Paraguay. De er stadig meget afhængig af det russiske marked, men andre lande herunder Chile har fået større betydning. Australien Der er et større udbud af kvæg på markederne først på ugen, men priserne er alligevel stigende for samtlige kategorier. De canadiske myndigheder har nu udsted alle tilladelserne for import i Canada under den australske oksekødkvote på 35.000 tons. MLA forventer, at der vil blive meget få afsendelser fra Australien i de næste få uger inden afsendelserne genoptages for produkter, som ankommer til Canada i 16. I de første 9 mdr. af 15 har 72 pct. af hele eksporten hertil været kød til forarbejdningsformål. MLA angiver, at det canadiske marked har fulgt markedet i USA nedad i de seneste måneder, hvorfor lagrene er betydelige. USA Priserne for stude faldt i sidste uge, mens køer i Ontario steg lidt efter stort set konstant fald siden midt på sommeren. USDA rapporterede i sidste uge om en svagere end forventet sæsonmæssig efterspørgsel, og et stort nationalt udbud. Dette blev opvejet af mindre forsyninger som følge af begrænsninger under importkvote. Priserne for importeret magret kød var for det meste uændrede til svagere. Side 6 af 9
Ugentlige kvægpriser an slagteri Ungtyre R3 (priser fra uge 40/14) Tyskland Spanien Frankrig Ungtyre R3, EU 13 14 15 40 44 48 52 4 8 12 16 32 36 40 44 48 52 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Ungtyre 03 (priser fra uge 40/14) Ungtyre 03, EU 32 Tyskland Polen Sverige Frankrig 13 14 15 40 44 48 52 4 8 12 16 32 36 40 44 48 52 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Kalve O3 (8-12 mdr.) (priser fra uge 40/14) Sverige Spanien 21 Kalve O3 (8-12 mdr.) EU 14 15 19 40 44 48 52 4 8 12 16 32 36 40 44 48 52 1 6 11 16 21 36 41 46 51 Kalve O2 (8-12 mdr.) (priser fra uge 40/14) Sverige Spanien Ungtyre O3, R3 (12- mdr.), Kalve O3, Ungtyre R3 Ungtyre O3 Kalve O3 (8-12 mdr.) 21 40 44 48 52 4 8 12 16 32 36 40 44 48 52 40 44 48 52 4 8 12 16 32 36 40 44 48 52 Kilde: EU-Kommissionen samt Landbrug & Fødevarer. Ungtyre fra uge 7/14 12- mdr. Side 7 af 9
Køer 03 (priser fra uge 40/14) Sverige 32 Tyskland Holland 18 16 40 44 48 52 4 8 12 16 32 36 40 44 48 52 Køer 03, EU 21 19 13 14 15 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Køer P3 (priser fra uge 40/14) Køer P3, EU Sverige Tyskland Holland 13 14 15 18 18 16 14 16 40 44 48 52 4 8 12 16 32 36 40 44 48 52 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Kvier R3 (priser fra uge 40/14) Kvier R3, EU Irland 33 33 13 14 15 32 40 44 48 52 4 8 12 16 32 36 40 44 48 52 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Køer 03 (priser fra uge 40/14) Holland, kalve (priser fra uge 40/14) Irland Hvidt kalvekød Rose <8 mdr Euro./kg. UK Polen 6 Rose>8 mdr 5 4 18 16 40 44 48 52 4 8 12 16 32 36 40 44 48 52 3 40 44 48 52 4 8 12 16 32 36 40 44 48 52 Kilde: EU-Kommissionen, DeKalverhouder samt Landbrug & Fødevarer Side 8 af 9
Konstaterede afregningspriser detaljeret Tyrekalve/ungtyre kr/kg sl. vægt Ungtyre 1-360 kg Tyrekalve max. 10 mdr. Ungtyre 1-0 kg 14 15 Kvier/køer 21 19 17 15 13 11 kr/kg sl. vægt 14 15 Kvier>12 mdr. 1-340 kg Køer 1-0 kg Køer 1-0 kg Konstaterede afregningspriser, øre pr. kilo slagtet vægt Uge 45/15 U- R+ R- O+ O- P+ P- Gns. pris Ændring i prisen 15/14 antal dyr Tendens denne uge øre pr. kg. pct. stk. øre/kg Tyrekalve & tyre u.2 år:........ 06 62 11 58 03 85-86 1,5 3.8 0-10 mdr........... - 52 90 95 84 48-2,6 1.502 > 10 mdr........... 04 52 95 19 33 42-66 0,9 2.3-181-210 kg - - - - 18 46-37 3,0 474-1-0 kg - - 84 84 44 49-1,3 753-1-360 kg 74 97 01 08-02 0,1 562 Alle kvier & Kviekalve:......... 42 56 98 64 2193 1953 1432 2188 14,2 1.186 >12 mdr - 1-340 kg 92 86 87 1986-15,1 466 Alle stude:......... - - - - 47 2168-27 10,6 98 Alle køer:.......... 2169 2110 67 1956 1454 1867 15,8 3.811 Unge køer:......... - - - - 62 1970 1494 18 17,1 8-1-340 kg - - - - 50 1976-1916 10,8 333 Ældre køer:......... 2166 2105 68 1953 1441 1877 15,4 2.991-0-180 kg - - - - - - 19 1348 16,5 121-1-0 kg - - - - 1653 1665 1404 1501 18,6 3-1-0 kg - - - - 1892 1882 1637 1761 14,4 356-341-360 kg - - - 55 61 43-49 10,3 6 Vejet pris og antal dyr 2144 10,9 8.970 Konstaterede afregningspriser efter EUROP-klassificeringen ab producent ekskl. efterbetaling (gns. 99 øre/kg i oktoberår 13/14) Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T +45 3339 4000 E info@lf.dk K.B. Lind Pedersen 3339 4462 klp@lf.dk 1609 København V F +45 3339 4141 W www.lf.dk