Power Push Programanalyse af Power Push Strukturfondsprojekt 2012-2015 Benchmark af udvikling mellem nulpunkt- og slutmåling, august 2015
Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Programanalysens resultater 4 Konklusioner og key take-outs 5 Infografik: overblik analyse og effektprognose 6 Effektprognose 7 Analyseresultater 13 Kommunikation og marketing 27 Øvrig deltager feedback 33 3. Appendiks, baggrund og undersøgelsesfakta 37 4. Kontakt 44 Væksthus Syddanmark 2
Baggrund og formål Situation Formålet med Power Push er gennem kurser, efter- og videreuddannelse at kompetenceløfte medarbejderne i syddanske SMV er inden for forretningsområderne velfærdsteknologi, energi, oplevelseserhverv og spirende klynger for at fremme de syddanske virksomheders konkurrenceevne og vækstmuligheder. Komplikation Væksthus Syddanmark yder og tilrettelægger regional erhvervsudvikling til gavn for regionens SMV er. Det er nødvendigt at opnå viden og indsigt i virkning og effekt af programmerne, med det formål at lære om og forbedre programydelsen, så SMV erne opnår øget vækst, innovation og forretningsforståelse i forhold til, hvis de ikke havde indgået i Power Push. Spørgsmål (RQ) Hvori består værdien for regionens SMV er i forbindelse med deltagelse i Power Push og opnår både virksomhederne og samfundet økonomisk effekt, som konsekvens af programmet? Ovennævnte S-K-S (Situation Komplikation Spørgsmål) skal eksistere som overliggeren for hele programmets analysekoncept. Det er med nævnte spørgsmål, analysen og evalueringen udspringer, da dette anses som det vigtigste parameter at analysere og evaluere på. Væksthus Syddanmark 3
2. Programanalysens resultater
Power Push hovedresultater Konklusioner og key take-outs: Effektprognose: virksomhedernes vækstforventninger efter deltagelse, er på 571 mio. kr. i meromsætning, 256 nye job og 93 mio. kr. i mereksport akkumuleret over en treårig periode. Prognosen er nedjusteret for ekstreme forventninger og for selektionsbias (fratrukket den vækst programmet ikke har indflydelse på). Estimatet for det samfundsøkonomiske afkast er 1:2,8 (1 kr. investeret giver 2,8 kr. tilbage til samfundet). Virksomhederne forventer, at mindst 57 % af deres kommende vækst skyldes deltagelse i Power Push. Over halvdelen af virksomhederne vurderer, at programmets effekter topper indenfor de første 12 måneder efter deltagelse. Virksomhederne har i gennemsnit forbedret deres kompetenceniveau ved deltagelse i programmet med 24%. Forbedringerne skyldes i høj grad, at virksomhederne grundlæggende har opnået tre afgørende ting: 1) tilegnet sig nye perspektiver og viden, 2) styrket sit strategiske niveau, og 3) fokuserer fremadrettet på at forankre 1 og 2, som medfører varige effekter. Samlet set, er der meget høj tilfredshed med Power Push på 93%. Af udfordringer kan det konkluderes, at den administrative belastning og rapporteringskrav bør mindskes væsentligt. Set med virksomhedernes øjne, er den eneste mærkbare udfordring og kritik af programmet nemlig de administrative krav. Dog er det blot 6% eller 10 virksomheder, der i undersøgelsen melder negativt tilbage herom. Hertil udtrykker deltagerne stor ros til projektteamet fra Væksthuset, for deres hjælp til den administrative byrde. Kravet om 3 udbud synes tillige for omstændig og spild af resurser hos mange. Mange er helt afklaret med hvad og hvem de vil samarbejde med. Samlet set vejer programmets høje udbytte og effekt kritikken af de administrative krav op. Virksomhederne har opnået et mærkbart kompetenceløft, som både gavner nu og her og som forankres internt med det til følge, at virksomhederne har høje forventninger til afkastet og effektskabelsen fremover. Væksthus Syddanmark 5
Infografik: overblik analyse og effektprognose Væksthus Syddanmark 6
Effektprognose
Effektprognose: Forventede vækst i omsætning, beskæftigelse og eksport Efter endt programforløb, er virksomhederne spurgt om at estimere deres forventede vækst i omsætning, beskæftigelse og eksportandel de næste 3 år. Herefter bedes de angive, i hvilken grad mellem 0 og 100 %, de mener deres deltagelse og udbytte i programmet, kan tilskrives deres forventning til vækst. Den andel ligger i undersøgelsen på 57 % og kaldes merværdifaktoren, fordi det er den merværdi programmet bidrager med til virksomhedernes samlede vækst. Figuren viser virksomhedernes samlede forventede vækst før og efter nedjusteringerne. 43 % Af væksten tilskrives ikke Power Push Antal virksomheder i Power Push: 216 Antal virksomheder i undersøgelsen: 168 Antal virksomheder i effektberegningen efter outliers er fjernet: 141 Samlede vækstforventninger (akkumuleret 3 år) Omsætning: 1 mia. kr. Nye job: 464 Eksport*: 167 mio. kr. Trin 1: Registrering af virksomhedernes nøgletal fra seneste regnskab ved programstart og virksomhedernes angivelse af vækstforventning i procent i slutmålingen. Trin 2: Outliers på nøgletal og vækstforventninger fjernes (virksomheder med ekstreme nøgletal eller vækstforventninger tages væk). Trin 3: Effektprognosen beregnes for de tilbageværende virksomheders samlede vækstforventninger akkumuleret for de næste 3 år. Dvs. både den vækstandel, som Power Push vurderes at bidrage med, og den vækstandel, som ikke har noget med Power Push at gøre. 57 % Af væksten tilskrives Power Push Samlede vækstforventninger (akkumuleret 3 år) efter nedjustering til merværdifaktoren Meromsætning: 592 mio. kr. Nye job: 265 Mereksport*: 97 mio. kr. Trin 4: Effektprognosen nedjusteres til merværdifaktoren, dvs. der fratrækkes 43% fra vækstforventningerne således at beregningen kun viser den vækstandel, som virksomhederne vurderer Power Push bidrager med. Endelig effektprognose (akkumuleret 3 år) Meromsætning: 571 mio. kr. Nye job: 256 Mereksport*: 93 mio. kr. Trin 5: Effektprognosen nedjusteres yderligere til laveste niveau i den statistiske usikkerhed for at korrigere for et muligt lag af over-optimisme i virksomhedernes angivelse af vækstforventningerne, dvs. der fratrækkes 3,6% mere i beregningen. Herefter fremstår effektprognosen med den endelige beregning af den forventede samlede merværdi skabt af Power Push. *Effekten i eksport er en del af omsætningen. Væksthus Syddanmark 8
Effektprognose: Forventede vækst i omsætning, beskæftigelse og eksport Ovennævnte økonomiske effektprognose er en beregning af den forventede fremtidig effekt ved at deltage i Power Push. Den er baseret på virksomhedernes egne bedste bud på en forventet effekt, som sammenholdt med deres nøgletal viser den mervækst virksomhederne forventer at opnå akkumuleret for en treårig periode, udelukkende ved at deltage i programmet. Data er samlet fra virksomhedernes vækstforventninger, som de har angivet i slutmålingen (dvs. efter programafslutning), og vurderes på det tidspunkt at være så valide som muligt, når der er tale om en prognosticering af væksten. Vækstforventninger Mervækst for virksomheder i Power Push akkumuleret for treårig periode Meromsætning Nye job Mereksport (del af omsætningen) Gennemsnitlig mervækst pr. deltager 2,65 mio. kr. 1,2 800 t.kr. Samlet mervækst (approximeret til 216 deltagere 117 på eksport) 571 mio. kr. 256 93 mio. kr. Hvad giver 1 mio. kr. investeret i Power Push? 7,5 mio. kr. 3,4 1,2 mio. kr. Virksomhederne omsatte i snit 20,9 mio. kr. ved starttidspunktet i programmet. Ved at tilføje virksomhedernes egne vækstforventninger og veje i forhold til deres omsætning i starttidspunktet, forventer de at være vokset til 23,5 mio. kr. efter tre år. Prognosen viser således en mervækst på 2,6 mio. kr. per virksomhed i omsætning eller i alt 571 mio. kr. for alle 216 virksomheder, der har deltaget. Ligeledes forventes Power Push at bidrage til 256 nye jobs og 93 mio. kr. mere på handelsbalancen i øget eksport. Væksten er beregnet, så det udelukkende er en mervækst skabt ved deltagelse i programmet. Virksomhederne forventer derudover en vækst på over 400 mio. kr. (samlet set i alt 1 mia. kr.). Men det er en andel, som ikke kan tilskrives programmet (jf. figuren side 8). Samlet set er prognosen konservativt beregnet og korrigeret ned. Outliers er fjernet (deltagere med ekstreme nøgletal eller forventninger fjernes ved statistisk beregning). Dernæst er den procentandel virksomhederne selv vurderer de alligevel ville have vækstet fratrukket og tallene er til sidst trukket ned til det nederste spænd i det statistiske usikkerhedsniveau 1. Mervækst i eksport er kun baseret på de deltagere, som i forvejen har eksport ved programstart (54%). Mereksporten er derfor også konservativt vurderet, idet knap halvdelen af dem, som ikke eksporterer i dag (og dermed ikke indgår i beregningen), forventer at opnå eksport inden for de næste 3 år. 1 Nærmere mellemregninger fremgår af appendiks 1, s. 38-39. Væksthus Syddanmark 9
Estimat af Power Push s samfundsøkonomiske værdiskabelse over en treårig periode Den beregnede merværdi i omsætning giver endvidere mulighed for at beregne et estimat på Power Pushs samfundsøkonomiske værdiskabelse. Analysebureauet IRIS Group har (pva. Erhvervsstyrelsen) evalueret Væksthusene i april 2013. I rapporten har Iris beregnet den samlede merværdi Væksthusene har skabt i perioden 2008-2011 2. På baggrund af Iris metodikker, research og referencer til bl.a. Danmarks Statistik, er det fra denne rapport muligt at overføre tilgangen og indregne i ovennævnte merværdi, og således give et estimat på Power Push s samfundsøkonomiske værdiskabelse over en treårig periode (jf. tabellen). Samfundsøkonomisk værdiskabelse akkumuleret for treårig periode Samfundsøkonomiske værdiskabelse (mio. kr.) Værditilvækst (36% af omsætning) 205,5 (36 % x 570,7 mio. kr.) Fortrængning (30%) -61,6 Nettoværditilvækst 143,9 Multiplikatoreffekt (50 %) 71,9 Samlet værdiskabelse 215,8 Beregningen viser en merværditilvækst svarende til 216 mio.kr. akkumuleret for en treårig periode. For at vurdere om dette afkast er fornuftigt sættes det i forhold til den oprindelige investering, nemlig Power Pushs samlede finansiering på 75.695.700 kr. Estimatet for det samfundsøkonomiske afkast af investeringen i Power Push svarer altså til: 216 mio. kr. / 75,7 mio. kr. = 2,8. Konklusion: 1 krone investeret i Power Push vil akkumuleret for en treårig periode potentielt skabe samfundsøkonomisk værdi svarende til 2,8 kroner. 2 For uddybende forklaring om de beregningsparametre, der her benyttes med reference til IRIS Group, henvises til appendiks 2, s. 40. Væksthus Syddanmark 10
Hvorfor effektberegne på forventninger? 6 argumenter hvorfor 1. Høj samfundsmæssig opmærksomhed på effekten af erhvervsudvikling fundet af offentlige kroner (skatteydere, politikere, presse, meningsdannere osv.) 2. Sund fornuft om investering giver afkast (driver for Væksthus Syddanmarks indsats) 3. Kontrakt med Erhvervsstyrelsen om forventning til min. 20%-point vækst i OMS og ANS 4. Enhver virksomhed har behov for promovering og fortælle de gode historier 5. Der bliver lavet (økonomiske) prognoser i samfundet hver dag (virksomheder lægger budgetter, finansielle verden/aktiemarkedet, politikere/ministerier laver prognoser i deres fokusområder osv.) 6. Væksthus Syddanmark har ingen mulighed for at effektberegne om 2-3 år på grund af at programmets aktiviteter skal ophøre 31.08.2015 Nærværende tilgang vurderes som det nærmeste en valideret sandhed om virksomhedernes kommende effekt skabt af Power Push deltagelsen, men sandsynliggjort lige efter programafslutning Anbefaling og efterspørgsel: gennemfør effektberegning om 2-3 år Væksthus Syddanmark 11
Uddybning til effektprognosen Ét af de vigtigste formål med et strukturfondsprojekt er at medføre vækst. Både i virksomhederne og i samfundet. I analysen er der således målt på vækstforventningerne på de hårde effektmål 3 : omsætning, beskæftigelse og eksport. Dog har Væksthus Syddanmark som operatør en udfordring i at måle den sande effekt, mens programmet er i gang. Hvordan kommer man nærmest sandheden og et realistisk bud på en effekt, når programmet er i gang? Det nytter ikke at kigge på virksomhedernes aktuelle regnskabstal, da effekten af et program vil tage tid (år) at slå igennem. Væksthus Syddanmarks bud er derfor at spørge virksomhederne selv og som samtidig kender præmisserne for programmet de har involveret sig i. Metoden er selvfølgelig behæftet med statistisk usikkerhed (i forhold til stikprøvens størrelse), da den er baseret på svar i et spørgeskema og ikke registerbaseret nøgletal fra fx Danmarks Statistik. Det er deltagernes egne, men bedste bud på en forventet effekt inden for 3 år. Som programbetingelserne ser ud, har Væksthus Syddanmark - som operatør omvendt ingen mulighed for at effektberegne om 2-3 år, i det programmets aktiviteter skal ophøre 31.08.2015. Derfor vurderes denne tilgang at være det nærmeste, man i dag kan komme en valideret sandhed om effekten lige efter deltagerne har afsluttet deres programforløb og med den bias og usikkerhed det er forbundet med. Virksomhederne spørges først helt overordnet hvor meget de vurderer deres virksomhed vil skabe af vækst inden for de kommende 3 år dvs. uden at skele til betydningen af deres programdeltagelse. Dernæst spørges til, hvor meget den angivne vækst vurderes at kunne tilskrives programmet. Herved kan man fastsætte en merværdifaktor, som netop er den andel programmet vurderes at have som indflydelse på virksomhedernes generelle vækst. Den relativerer med andre ord deltagerens vurdering om generel vækst og sætter det i forhold til den effekt, de vurderer programmet vil give. Dette kaldes også selektionsbias (dvs. andelen af den samlede vækst, som kan tilskrives deltagelsen i et program). 3 Modsat er der de bløde effektmål som udvikling af nye kompetencer/viden, indføring af nye samarbejder/organisationsformer eller produkter/processer, at blive mere omstillingsparate osv. Disse måles også, jf. side 19. Væksthus Syddanmark 12
Analyseresultater
Vækst skabes ved programdeltagelse Virksomhederne tilskriver over halvdelen af deres vækst de kommende år deltagelsen i Power Push. Virksomhederne i Power Push forventer i forskellig udstrækning at opnå vækst inden for en periode på 3 år på et eller flere nøgletal (antal ansatte, omsætning, eksportandel). Det er en vækst, som de selv angiver skabes ved deres deltagelse i programmet. Diagrammet viser den andel, som programmet vurderes at bidrage med til virksomhedernes vækst. En indeks-omregning af skalaens gennemsnit viser, at programmets andel mellem 0 og 100 4 er på 69 i nulpunktsmålingen og på 59 i slutmålingen. Dvs. efter programmet er slut, har virksomhederne stadig en høj forventning om, at programmet vil medvirke til deres fremtidige vækst, selvom den er faldet 10 indekspoint. Det svarer til et fald på 14 %. Andelen kaldes for en merværdifaktor 5 og er den rensede andel, programmet kan tilskrives virksomhedernes vækst inden for 3 år (kaldes ofte også selektionsbias). Indregnes analysens statistiske usikkerhed, svinger merværdifaktoren fra 57 til 61. I selve effektanalysen bruges det nederste niveau på 57 i beregningerne. 1. Slet ikke 2. I lav grad 3. I nogen grad 4. I høj grad 5. I meget høj grad MERVÆRDIFAKTOR I hvilken grad forventer du, at virksomhedens deltagelse i Power Push, samlet set, vil kunne tilskrives virksomhedens kommende vækst? 0% 1% 2% 7% 7% 14% 32% 33% Udvikling af merværdifaktor (gennemsnit af ovenstående resultat indekseret 0-100) Nulpunktsmåling (n = 161) Slutmåling (n = 168) 51% 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nulpunktsmåling (n = 161) 69 Slutmåling (n = 168) 59 0 20 40 60 80 100 4 Andelen 0 betyder, at programmet ingen andel har i virksomhedernes vækst (de vokser alligevel uden programmets bidrag). Andelen 100 betyder, at programmet har fuld andel i virksomhedernes vækst (de vokser kun ved programmets bidrag). 5 Se uddybende forklaring om merværdifaktoren i appendiks 1, s. 38-39. 0 = Slet ikke 100 = I meget høj grad Væksthus Syddanmark 14
Vækstforventningerne er gode Selv efter nedjustering til den vækstandel virksomhederne vil tilskrive programmet, er forventningerne gode. Virksomhederne har angivet deres vækstforventninger samlet set for de næste 3 år. De fleste virksomheder angiver positive forventninger, som i gennemsnit er: Omsætning: 27% Antal ansatte: 14% Eksportandel: 13% Vækstforventningerne er efterfølgende i analysen renset og korrigeret ned for den andel man vurderer kan tilskrives programmet. Dvs. den andel, som ikke kan tilskrives programmet (selektionsbias), renses væk. Som nævnt ovenfor, kaldes korrektionen for merværdifaktoren og er den rene vækstandel skabt af programmet 6. Helt konkret ganges vækstforventningerne med merværdifaktoren på 0,57 (57/100). Det giver en mindre, men mere valid registrering af vækstforventningerne i programmet. Følgende resultater er den reelle vækst, som virksomhederne forventer vil blive skabt på baggrund af deltagelsen i Power Push: Omsætning: 15% Antal ansatte: 8% Eksportandel: 8% Note: Vækstforventningerne er her vist som svar i slutmålingen, hvor virksomhederne har en klar vurdering af programmets effekt på sigt. 6 Udover korrektion for selektionsbias renses data også for outliers på vækstforventningerne (deltagere med ekstreme forventninger fjernet) og der nedjusteres for statistisk usikkerhed. Se mere i appendiks 1, s. 38-39. Væksthus Syddanmark 15
Vækstforventningerne er generelt faldet i programperioden Faldet skyldes snarere et fald i generelle vækstforventninger, end i et lavere forventet udbytte ved programdeltagelse efter afslutning. Hovedparten af virksomhederne, er startet i Power Push ultimo 2012 og ellers i 2013. I programmets startfase svarer deltagerne på nulpunktsmålingen. Heri angiver de generelt højere vækstforventninger, end i slutmålingen, som for størstedelens vegne er udfyldt i andet halvår 2014 og primo 2015. I den mellemliggende periode, er virksomhedernes vækstforventninger generelt faldet. Spørgsmålet er her: skyldes det et lavere forventet udbytte af programdeltagelsen? Eller skyldes det generelt en lavere forventning om vækst i markedet? Diagrammet viser vækstforventningerne før og efter programmet 7 og tabellen under viser reduktionen i procent. På merværdifaktoren har virksomhederne kun angivet et fald på 14% (fra faktor 69 til 59, jf. s. 13). Så reduktionen skal nærmere findes i et generelt fald i virksomhedernes forventning til vækst i markedet, end i et lavere forventet programudbytte. Dette viser eksterne målinger også fra fx PwC s ejerlederanalyse med SMV er fra oktober 2014, hvor den gennemsnitlige forventning til omsætningsstigning de næste 3 år falder fra 57% i oktober 2013 til 32% året efter 8. Det er et fald på 44%. Samme konklusion findes i Region Syddanmarks Vækstbarometer fra januar 2015, hvor regionens SMV er efter halvandet år med spirende optimisme, forventer et dyk i væksten 9. Vækstmål Reduktion fra nulpunkts- til slutmåling Omsætning 17% Antal ansatte 15% Eksportandel 39% 7 Vækstforventningerne er her kun korrigeret for outliers (deltagere med ekstreme forventninger fjernet), men ikke for selektionsbias. Se mere i appendiks 1, s. 38-39 om outliers. 8 PwC Business Development (oktober 2014), Årets Ejerleder. Analyse af de interviewede virksomheder til kåringen af Årets Ejerleder 2014. 9 Region Syddanmark, Vækstbarometer, januar 2015. Væksthus Syddanmark 16
Programmets effekt topper indenfor de første 3 år Over halvdelen af virksomhederne vurderer, at programmets effekter topper allerede indenfor det første år (57%), mens knap 1/3 mener mellem 1-3 år efter deltagelse (31%). Det kan omvendt konkluderes, at det giver meget lidt mening at tale om realiserede effekter indenfor programperioden, som kun 7% også har angivet. Både bløde effekter, som kompetencer og viden, men også hårde effekter, som økonomiske nøgletal, tager tid at tilegne sig og opnå i virksomhederne. Dette er desuden også en årsag til at beregne virksomhedernes forventede vækst indenfor en treårig periode. Væksthus Syddanmark 17
Virksomhedernes kompetencer på det område de har fokuseret på i programmet, er mærkbart forbedret Programmet har i høj grad indfriet virksomhedernes efterspørgsel og behov for kompetenceudvikling. Virksomhedernes egen vurdering af deres kompetenceniveau på det fokusområde programmet har drejet sig om for den enkelte, har i markant grad forbedret sig i løbet af programmet. Alle deltagerne angiver nemlig, at de til en vis grad har forbedret sine kompetencer og 88% angiver, at det er i høj eller endda afgørende grad. I gennemsnit er det et løft på 24%. Før programstart lå virksomhederne på et gennemsnit på 56 (mellem 0-100). Det er steget til 74 efter afslutningen. Meget få virksomheder (2%) vurderer omvendt kun at have opnået en meget lav grad af forandring. Det kan være et udtryk for, at det område de har fokuseret på, kræver længere tid at udvikle (jf. resultatet hvornår effekten topper, s. 17). 1. Dårlige / ingen ændring 2... 3... 4 5... 6... 7. Gode / afgørende grad forbedret KOMPETENCENIVEAU Hvordan vurderer du virksomhedens kompetencer i dag på det område Power Push vil handle om / har handlet om? 1% 0% 1% 1% 4% 6% 10% 9% 13% 14% 25% 37% 38% Nulpunktsmåling (n = 161) Slutmåling (n = 168) 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Udvikling af kompetenceniveau (gennemsnit af ovenstående resultat indekseret 0-100) Nulpunktsmåling (n = 161) 56 Slutmåling (n = 168) 74 0 20 40 60 80 100 0 = Dårlige / ingenændring 100 = Gode / afgørende grad forbedret Væksthus Syddanmark 18
Det operationelle og strategiske udbytte hos virksomhederne er højt Virksomhederne havde inden programmet en klar forventning om et stort udbytte til forbedring af deres operationelle og strategiske kompetencer på deres forretningsområde. Efter programmet, giver virksomhederne udtryk for, at dette er blevet indfriet hos mindst 7 ud af 10. Det er essentielt i et strukturfondsprogram, at virksomhederne grundlæggende opnår tre ting: 1. Nye perspektiver eller viden 2. Styrket sit strategiske niveau 3. Forankring af 1 og 2 i form af varige effekter på virksomhedens udvikling og vækstmuligheder Det er en sammenhængende værdikæde med følgende kausalitet: UDBYTTE Hvad har virksomhedens udbytte været på følgende områder? (Andel i pct., som svarer i høj eller meget høj grad) Bidraget med nye perspektiver, viden eller tiltag 83% Bidraget med strategisk udvikling Opnår virksomheden ny og brugbar viden/kompetencer som øger og fremmer deres forretningsmuligheder? 68% Styrker det virksomhedens strategiske udvikling? Lykkedes med at sprede og forankre værdifulde kompetencer Medfører det permanente og varige effekter, som kan omdannes til vækst? 76% Slutmåling, n = 168 Væksthus Syddanmark 19
Flere konkrete metoder og tilgange til at forankre den nytilførte viden Det er afgørende, at den nye viden og kompetenceudvikling ikke forsvinder inden for kort sigt efter programdeltagelse. Ét er at tilegne sig ny viden og nye kompetencer, et andet er at forankre det der er tilegnet og lade det virke på lang sigt. Stort set alle (96%) angiver konkrete bud på hvordan de allerede har eller vil forankre denne nye viden og kompetenceudvikling i deres virksomhed. 4 ud af 10 angiver, at de helt konkret har redesignet arbejdsgange og 1/3 at de videndeler internt. Væksthus Syddanmark 20
Halvdelen forventer øget internationalisering Power Push er ikke et internationaliseringsprogram. Ikke desto mindre angiver ca. halvdelen, at de forventer en udvidelse af eksisterende eksportmarkeder, eller endda at gå på nye markeder, som konsekvens af netop den kompetenceudvikling virksomheden har været igennem i Power Push. Nærmarkederne med Skandinavien og Tyskland topper virksomhedernes forventningerne om hvor de vil starte eller udbygge deres eksporteventyr. Væksthus Syddanmark 21
Hvordan forventer virksomhederne generelt set værdi eller effekt af Power Push? Den samlede værdi af Power Push og den vækst det forventes at medføre, angiver 1/3 af virksomhederne primært vil ske med afsæt i forbedrede kompetencer og endnu 1/3 som opkvalificering af nuværende medarbejdere. Derudover er forøgelse af produktionseffektivisering en værdifuld effekt af programmet. Eneste negative kommentarer om programmet, er den administrative byrde virksomhederne føler de har været pålagt. Denne andel udgør 6% (se udvalgte kommentarer side 36). Blot 4% angiver, at de ikke ved om/hvordan Power Push vil give værdi. Væksthus Syddanmark 22
Grundlæggende høj tilfredshed med programmet Virksomhederne vurderer samlet set Power Push meget tilfredsstillende. 93% angiver at være tilfredse eller meget tilfredse med programmet. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med følgende områder i Power Push? Afklaringen og vejledningen fra projektkonsulenten fra Væksthuset ligger ligeså højt, i det 92% er tilfredse eller meget tilfredse hermed. 37% 35% 49% Valget og kvaliteten af det uddannelsessted eller den specialist virksomhederne har modtaget kompetenceudvikling fra, er også meget tilfredsstillende med 95%. 47% 44% 46% Match-making processen som lå forud for selve programforløbet, er virksomhederne også tilfredse med (79%). Processen gik ud på at identificere og vurdere hvilket tilbud eller udbyder, der kunne løfte den stillede opgave bedst muligt. Selve ansøgningsproceduren har været tilfredsstillende for virksomhederne med 84% tilfredse. Kun enkelte (7 personer) har været utilfredse og det er primært med den administrative proces ved ansøgnings- og tilsagnsprocessen, som synes besværlig: 11% 4% 1% 5% Ansøgningsproceduren* 57% 20% Match-making proces (finde rette uddannelse/specialist)* 63% Den valgte uddannelse/specialists kompetencer/tilbud/viden 51% 5. Meget tilfreds 4. Tilfreds 3. Hverken tilfreds eller utilfreds 2. Utilfreds 1. Meget utilfreds Kontakten til konsulenterne har været rigtig målrettet, effektiv og kvalificeret. Alt papirarbejdet, formularer, dokumentation osv. er "dræbende" og er medvirkende til, at processen går langsommere hos os. Marketingansvarlig og ejer, Fødevarevirksomhed Odense, etableret: 1987, 15 ansatte 38% 5% Kvaliteten af samarbejdet/opkvalificeringen fra uddannelsen/specialist 29% 7% 1% Hjælp og vejledning fra proceskonsulenten fra Væksthuset 42% 8% Samlet tilfredshed med projektet * Kun nulpunktsmåling, resterende er slutmåling Væksthus Syddanmark 23
Kritik af administrationsniveau Mange deltagere udtaler sig eksplicit negativt omkring niveauet af administration På trods af høj tilfredshed, viser det sig, at mange deltagere udtaler sig eksplicit negativt omkring niveauet af administration, der er forbundet med programmet. Ansøgningsprocessen bliver eksplicit omtalt og nævnt negativt hos 12% af deltagerne. Udbudsprocessen bliver omtalt negativt hos 4% og 4% omtaler både ansøgningsprocessen og udbudsprocessen negativt. Tilsammen har 20% omtalt administrationsniveauet negativt i opstartsfasen. Til sammenligning har kun 4% angivet sig utilfreds på spørgsmålet om ansøgningsproceduren (jf. forrige side). Derfor er der åbenlyst plads til forbedringer af den administrative proces ved programmet. Hvilke aspekter fungerede godt og var der plads til justeringer/forbedringer i projektopstarten? 12% 4% 4% 2% 8% 1% 69% Neutral i fht. ansøgnings- eller udbudsproces Er negativ i fht. både ansøgnings- og udbudsproces Er negativ i fht. udbudsproces Er negativ i fht. ansøgningsproces Er positiv i fht. ansøgningsproces Er positiv i fht. udbudssproces Er positiv i fht. både ansøgning og udbudsproces En risiko ved det høje administrationsniveau er, at nogle virksomheder fravælger lignende erhvervsfremmende programmer i fremtiden, selvom det kunne være til gavn for både virksomhed og samfund. En deltager kommenterer efter forløbet: Eksplicit negativ omkring ansøgning/udbudsproces Procent Ansøgningsproces 12% Vi har haft meget gavn af konsulenten og belyst mange ting, vi ikke havde tænkt på før. Det vil fremfor alt forbedre effektiviteten og arbejdsglæden, som igen kan bidrage til mere vækst. Selve Power Push har dog betydet en hel del administration, som næsten var dyrere end de midler, vi har fået refunderet. Udbudsproces 4% Ansøgnings- og udbudsproces 4% I alt 20% Direktør og ejer, Servicevirksomhed Løgumkloster, etableret: 2007, 2 ansatte
Høj Net Promoter Score af Power Push Villighed til at anbefale programmet, er høj. Net promoter score (NPS) 10 er en internationalt anerkendt målestok for at værdisætte anbefalingsvillighed af brands eller virksomheder. En anbefaling er det samme som at sige god for nogen eller noget, og der står meget på spil for den, som giver anbefalingen, da man kan miste tillid og troværdighed hos modtageren, hvis anbefalingen ikke lever op til forventningerne hos modtageren. I nulpunktsmålingen ligger anbefalingsvilligheden højt med en NPS-score på 42 (58%-16%). Anbefalingsvilligheden stiger marginalt efter programmet er gennemført og slutter med en NPS-score på 43 (57%- 14%). NPS-scoren understreger, at virksomhederne samlet set har opnået et meget positivt output, som de vil stå på mål for overfor andre. Andelen af promoters (deltagerne med meget høj anbefalingsvillighed) er helt oppe på 57% efter programophør. En NPS-score kan variere mellem -100 og 100. Til sammenligning ligger et superbrand som Apple typisk med en NPS-score på 60-70. 9-10: Promoters (høj anbefalingsvillighed) 7-8: Passives (nogen anbefalingsvillighed) 0-6: Detractors (lav/ingen anbefalingsvillighed) ANBEFALINGSVILLIGHED (NPS) Med dit nuværende kendskab til Power Push, hvor sandsynligt er det så, at du vil anbefale andre virksomhedsejere eller personer i dit professionelle netværk at deltage i et lignende projekt? (Skala fra 0-10) 16% 14% 25% Udvikling af NPS-score (andel der svarer 9-10 fratrukket andel der svarer 0-6) Nulpunktsmåling (n = 161) Slutmåling (n = 168) 29% -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 42 43 58% 57% Nulpunktsmåling (n = 161) Slutmåling (n = 168) 0% 20% 40% 60% 80% -100 = Negativ anbefaling 100 = Positiv anbefaling 10 Net Promotor Score (NPS) opgøres ved, at andelen af svar på 9-10 (promotors) fratrækkes andelen af svar mellem 0-6 (detractors). Væksthus Syddanmark 25
Resultatmål/succeskriterier Aftalegrundlag med Erhvervsstyrelsen og Syddansk Vækstforum En række resultatmål og succeskriterier er inden opstart af programmet formuleret fra Erhvervsstyrelsen og Syddansk Vækstforum. Disse er konkrete mål med fokus på udvikling af virksomheden generelt både hvad angår medarbejdere, nye produkter/ydelser og samarbejdsformer. Stort alle deltagerne angiver, at Power Push har medvirket til styrkelse af et eller flere af disse objektive resultatmål stillet på forhånd af opdragsgiverne. Væksthus Syddanmark 26
Samlet effektkæde og mervækst De samlede resultater i programanalysen af Power Push viser en sammenhæng mellem de forskellige effektniveauer, som tilsammen efterlader en viden om at programmet med meget stor sandsynlighed vil have en dokumenteret mervækst for virksomhederne i fremtiden. Alle deltagerne angiver, at de har forbedret deres kompetencer og heraf angiver 88%, at det er i høj eller afgørende grad som konsekvens af programmet. I gennemsnit er der opnået et kompetenceløft på 24% fra før virksomhederne indledte sig i programmet til de afsluttede. Næste effektniveau er at kompetenceudviklingen også forankres internt for ikke at miste den nye viden. Det giver 96% konkrete bud på hvordan de vil gøre. Fjerde niveau i effektkæden er, at udviklingen og forankringen af kompetencer med stor rimelighed medfører økonomisk effekt, som netop tilskrives programmet ved en merværdifaktor på 57%. Slutteligt medfører det i sidste niveau den beregnede og nedjusterede effekt og mervækst i virksomhedernes nøgletal. Effektkæden herunder viser således flowet mellem de fem niveauer. Tilsammen kan det konkluderes, at programmet har haft en stor effekt, som ikke ville være indtruffet hos virksomhederne, havde det ikke været for programdeltagelsen. Noget vækst vil skyldes selektionsbias (vækst, som ikke har med programdeltagelsen at gøre), og noget vækst vil kunne tilskrives programdeltagelse. Opnået forbedrede kompetencer: 88 % Gennemsnitlig kompetenceløft i alt: 24 % Forankring af kompetencer: 96 % Merværdifaktor: 57 % Mervækst gns.: (alle virksomheder) Omsætning: 15 % Antal ansatte: 8 % Eksportandel: 8 % Væksthus Syddanmark 27
Hvorfor forventes vækst af Power Push? Deltager feedback Vi har fået tilført væsentlige kompetencer til virksomheden omkring strukturen i at klargøre os til eksportsalg, ligesom vi har fået tilført en god portion viden omkring hvorledes eksportmarkederne skal angribes med korteste mulige vej til succes. Vi har fået kompetenceløftet vores ordrehåndtering, væsentligt mere automatisering. Vores overblik over økonomien er blevet styrket væsentligt. Vores nye kompetencer har givet os mulighed for at udvikle virksomheden med websalg i ind og udland. Samtidig har vi mulighed for at indgå et helt nyt samarbejde med vores kunder som "partnere". Vi har nu også mulighed for at udvide vores salg med konsulenter i hele landet. Alt dette var ikke muligt, hvis ikke vi var blevet en del af Power Push. Vi har kunnet kompetenceudvikle medarbejderne i langt større omfang end ellers, og har dermed kunnet opnå betydelig vækst på eksportmarkederne. Vi har igennem projektet fået tilført kompetencer på et nyt forretningsområde og udviklet en ny ydelse til vores kunder, dette har vi stor forventning til. Vi har allerede præsenteret det for flere af vores forhandlere og derved fået en goodwill i form at deres syn på vores innovation. Vi har også fået et overblik over vores strategiske situation og lavet en professionel strategi for de kommende år. Måden hvorpå jeg tidligere har arbejdet, er blevet endevendt. Jeg er meget mere fokuseret omkring løsningen af udfordringer. Det giver en uvurderlig værdi, da vi nu når meget hurtigere i mål. Jeg forventer, at hvad der før ville tage os 1-2 år at opnå, forventer jeg vi har nået inden for de næste 6 måneder. Alle i virksomheden har været involveret i og arbejdet systematisk med, definition af vores værdiskabelse for vore kunder og overordnet fået sat vores kommunikation og markedsføring på skinner. Vi er blevet bedre til at arbejde med vores fælles værdisæt og har fået styrket vores indsats for at få nye kunder, markant. Fremfor alt har vi også fået styrket den fælles forståelse af hvorfor vi gør som vi gør, og hvordan alle i virksomheden kan bidrage med input. Vi anser helt overordnet Power Push som absolut katalysator for den proces. Kontakten til den erfarne virksomhedsleder gav os et meget fokuseret mål. Vi har redefineret porteføljen og salgsstrategien og målrettet den, så den er tilpasset firmaets sparsomme ressourcer. Det har givet klar kommunikation i forhold til ejerkredsen med klare forventninger til finansiering af udviklingen - hvilket giver arbejdsro, så vi kan fokusere på det nødvendige nemlig at nå målsætningen. Sådan en erfaren leder burde komme ind i ledelsen på alle nye opstartsfirmaer - det vil øge succesraten betydeligt!!!! De fleste iværksættere er ikke forretningsfolk, men opfindere, udviklere eller på en eller anden måde dygtige til deres fag eller ting - ikke nødvendigvis dygtige handelsfolk :-). Væksthus Syddanmark 28
Kommunikation og Marketing
Kendskab til Power Push Word of mouth samt opsøgende salg, var vigtigst for udbredelsen af Power Push Netværk eller samarbejdspartner samt opsøgende salg fra Væksthuset har været den primære kilde til at opnå kendskab om programmet. Dette understreger specielt vigtigheden af positiv word of mouth og at have en høj anbefalingsgrad (NPS score). Dertil kommer at stakeholder management i høj grad er næsten ligeså vigtigt for udbredelsen af programkendskabet. Således spiller opmærksomhed via de private rådgiveres proaktivitet samt de lokale erhvervskontorer, en væsentlig rolle for kendskabet. Hvordan fik du/i første gang kendskab til eller hørte om projekt Power Push fra Væksthus Syddanmark? Jeg/vi blev kontaktet direkte af Væksthus Syddanmark Hørte om det fra netværk, samarbejdspartner/bekendt Jeg/vi blev kontaktet direkte af konsulent eller rådgiver Blev opmærksom gennem lokalt erhvervskontor Fik kendskab gennem Væksthus Syddanmarks nyhedsbrev Så det på Væksthus Syddanmarks hjemmeside Fik kendskab ved reklame/markedsføringsmateriale/brochure Blev opmærksom gennem klynger (Welfare Tech, Lean Energy, Design2Innovate, Offshorecenter Fik kendskab ved omtale i medier Jeg/vi deltog ved Kick-off møde i foråret 2012 hos Væksthus Syddanmark Andet Ved ikke/husker ikke 2% 1% 1% 0% 2% 6% 6% 7% 14% 17% 23% 22% (Nulpunktsmåling, n = 161) 0% 5% 10% 15% 20% 25% Væksthus Syddanmark 30
Kendskab til reklamemateriale fra Power Push Højt reklamekendskab Den hjulpne kendskabsgrad (aided ad-awareness) til Power Push s kampagnematerialer er relativ høj. Mere end 4 ud af 10 angiver at kunne huske at have set reklamemateriale om programmet. Kan du huske at have set reklamemateriale om projekt Power Push fra Væksthus Syddanmark? 7% 48% 45% Ja Nej Ved ikke / kan ikke huske (Nulpunktsmåling, n = 161) Væksthus Syddanmark 31
Deltaget i Væksthus-programmer før? Mange førstegangs-deltagere Knap 1 ud af 5 har tidligere deltaget i et offentligt støttet udviklingsprogram. Af dem, har mere end to tredjedel været i et forløb fra Væksthus Syddanmark. De fleste deltagere (83%) i Power Push er med andre ord førstegangs-deltagere i et offentligt støttet udviklingsprogram. Har jeres virksomhed tidligere fået støtte fra eller deltaget i offentligt støttede udviklingsprojekter? 17% Interessant er, at næsten halvdelen (45%) af virksomhederne som har været i programforløb med Væksthuset har også deltaget i programmet Vækst via Ledelse. Det kunne tyde på at Power Push og Vækst via Ledelse fungerer som komplementære programmer eller at Power Push har fungeret som et naturligt next step ifht. lederforløbet i Vækst via Ledelse. (Nulpunktsmåling, n = 161) 83% Ja Nej Har det været projekter fra Væksthus Syddanmark eller anden offentligt støttet projekt? 31% Projekt hos Væksthus Syddanmark 69% Andet offentligt støttet projekt (Nulpunktsmåling, n = 27) Væksthus Syddanmark 32
Øvrig deltager feedback
Deltager feedback om ansøgningsprocessen inden forløbet Systemet virker en smule bureaukratisk. Ikke mindst grundet forretningsgangene omkring kravet om alle "de fysiske papirer". Er bekendt med at EU stiller nogle generelle krav herom, men det er en belastning ift. vores egen stræben mod et papirløst arbejdsliv. Ejerleder, Odense, 2 ansatte Kontakten til konsulenterne har været rigtig målrettet, effektiv og kvalificeret. Alt papirarbejdet, formularer, dokumentation osv. er "ret dræbende" og er medvirkende til, at processen går langsommere hos os. Marketingansvarlig og ejer, Odense, 15 ansatte Det er administrativt meget tungt at deltage i projektet. Der er rigtig meget papirarbejde og registrering. Det hele fungerer fint. Dog er den administrative byrde ved deltagelse i projektet alt for stor. Adm. direktør, Broby, 20 ansatte Executive Secretary/HR Assistant, Svendborg, 32 ansatte Det er lidt tungt administrativt med meget papir, jeg foreslår i stedet at skemaudfyldelse m.m. blev gjort helt elektroniske. Registreringen af medarbejdere som deltager i projektet skulle kunne registreres digitalt. Det er en nem og god proces mht. ansøgning, konsulent hjælp osv. jeg har kun ros at sige. Medejer/Salgschef, Årslev, 20 ansatte Adm. direktør, Middelfart, 8 ansatte Væksthus Syddanmark 34
Deltager feedback om udbudsprocessen inden forløbet Lidt mindre krav til indhentning af materialer fra forskellige leverandører vil lette processen. Det er sådan at man ofte ved hvem man gerne vil bruge og det er mere vigtigt end at spare nogen få penge på, at presse pris fra 3 forskellige leverandører. Spild af alles tid efter min mening. Direktør og medejer, Varde, 15 ansatte Der er gjort et stort stykke kvalificeret arbejde fra væksthuset. Vi er hjulpet flot på vej. Ansøgnings procedure er tung og detaljeret og især kravene til 3 tilbud er næsten umulige at efterkomme da vi efterspørger meget specielle kompetencer der ikke udbydes på hvert gadehjørne. Så havde vi vel også bare gået I gang med dem. Det der er virkeligt værdiskabende er spidskompetencer der virkeligt flytter virksomheden, ikke så meget mainstream viden der "bare" er nice to have. Direktør og salgschef, Middelfart, 4 ansatte Jeg synes at det er godt man er forpligtiget til at spørge 3 udbydere på en opgave. Samtidig synes jeg at det kan virke frustrerende at skulle bede en udbyder om at lave et specifikt tilbud på en opgave, som allerede er valgt fra. Det har i vores tilfælde været muligt at vælge til/fra inden at vi fik et endeligt tilbud, fordi vores tillid til at udbyderen kan udføre opgaven er vigtigere end prisen. Ejerleder, Aabenraa, 12 ansatte I bør overveje om det giver mening, at man som virksomhed er tvunget til at indhente tre tilbud, inden man vælger konsulent. Det koster tid og ressourcer både hos virksomheden og blandt alle de konsulenter, der skal involveres i at indsende tilbud. Flere konsulenthuse nægter på den basis at fremsende tilbud til projekter, der kører over Væksthuset. Direktør, Løgumkloster, 2 ansatte Væksthus Syddanmark 35
Deltager feedback om administrationen under forløbet Vi har fået fint udbytte af projektet, men havde jeg vidst hvor meget tid, den efterfølgende dokumentation har taget, havde jeg nok valgt at sige nej-tak til projektet. Direktør, Ørbæk, 4 ansatte Vi er sikre på at det giver værdi og vi vil helt sikkert køre et tilsvarende projekt igen. Om det bliver som Power Push eller noget lignende er mere tvivlsomt, da omkostningerne administrativt ved at søge og dokumentere medgået tid ved deltagerne, er alt for store. Det medfører, at den del af tilskuddet, der går til selve kurset, er meget lille, når den administrative del er trukket fra. Direktør, Kolding, 22 ansatte Jeg har været meget tilfreds - undtagen på ét punkt: Der gik 5 måneder fra jeg indsendte bilag osv. til udbetaling. Det kan være svært for en iværksætter at lægge så mange penge ud så længe. Ejerleder, Kolding, 7 ansatte Vi har haft meget gavn af konsulenten og belyst mange ting, vi ikke havde tænkt på før. Det vil fremfor alt forbedre effektiviteten og arbejdsglæden, som igen kan bidrage til mere vækst. Selve Power Push har dog betydet en hel del administration, som næsten var dyrere end de midler, vi har fået refunderet. Direktør, Løgumkloster, 2 ansatte Væksthus Syddanmark 36
3. Appendiks, baggrund og undersøgelsesfakta
Appendiks 1 Prognose: Beregning af programmets forventede effekter Til at beregne ovennævnte forventede effekt, er der benyttet en række mellemregninger og antagelser. Data er renset og korrigeret for den vækstandel virksomhederne vurderer alligevel ville være kommet (uden programdeltagelse) og for outliers på to parametre: nøgletal og vækstforventninger. Herved opnås så rene og valide data som muligt til at beregne vejede vækstgennemsnit ud fra. Den andel virksomhederne tilskriver programmet for deres kommende vækst, kaldes merværdifaktoren (som egentlig er det omvendte af selektionsbias: en vækstandel man fratrækker, da den ikke har noget med programmet at gøre). Andelen er på 59 (ud af 100) og fremgår af grafikken side 14. Det er deltagernes individuelle merværdifaktor, som benyttes i effektanalysen og ganges på deltagernes individuelle nøgletal. Sideløbende beregnes grænseværdier for outliers som fjernes inden endelig beregning. Outliers er deltagere med enten en ekstraordinær høj omsætning eller deltagere, der angiver en ekstraordinær høj vækstforventning, som deraf udelades i beregningerne. Formålet er helt simpelt, at sikre, at resultaterne ikke hviler på og forvrænges af nogle få, ekstreme observationer. Herved kan der slutteligt beregnes vejede vækstgennemsnit, som i alt giver den præsenterede effekt på side 8-10. Følgende grænseværdier er fastsat i outlier-udregningen: Outliers: grænseværdier Deltagere fjernes hvis nævnte værdier overstiges Omsætning Antal ansatte Eksportandel Over 114 mio. kr. Over 82 100% (ingen outliers) Vækstforventning omsætning Vækstforventning antal ansatte Vækstforventning eksportandel Over 130% Over 85 % Over 80 % Det efterlader et antal godkendte virksomheder inden for grænseværdierne til beregning af effektanalysen. Disse tegner sig for følgende gennemsnitlige nøgletal, hvorved merværdierne total set, kan beregnes: Godkendte deltagere til effektanalysen Gennemsnitlig omsætning Gennemsnitlig antal ansatte Gennemsnitlig Eksport* (del af omsætningen) Gennemsnitlige nøgletal 20,9 mio. kr. 17,1 9 mio. kr. Antal virksomheder i beregningen 141 (27 frasorteret) 138 (30 frasorteret) * Eksporttal er kun baseret på deltagere, som i forvejen havde eksport ved programstart (54%), hvoraf der oveni fjernes outliers. 76 (92 frasorteret) Væksthus Syddanmark 38
Appendiks 1 Prognose: Beregning af programmets forventede effekter Hvis prognosen opgøres inklusiv statistisk usikkerhed, så vil effekterne med 95% sikkerhed ligge inden for følgende intervaller (95% konfidensinterval): Vækstforventninger Mervækst for virksomheder i Power Push akkumuleret for treårig periode Meromsætning Nedre øvre grænse Nye job Nedre øvre grænse Mereksport Nedre øvre grænse (del af omsætningen) Gennemsnitlig mervækst pr. deltager 2,6 2,8 mio. kr. 1,2 1,3 800 860 t.kr. Samlet mervækst ved Power Push (approximeret til 216 deltagere 117 på eksport) 571 613 mio. kr. 256 274 93 100 mio. kr. Ligeledes kan den samfundsøkonomiske værdiskabelse opgøres inklusiv statistisk usikkerhed og vil ligge i følgende intervaller: Samfundsøkonomisk værdiskabelse akkumuleret for treårig periode Merværditilvækst Nedre-øvre grænse ROI Nedre øvre grænse Samlet værdiskabelse 215 232 mio. kr. 2,8 3 Ud over merværdifaktoren (gennemgået på forrige side), er effektanalysen således også nedjusteret på et andet parameter, nemlig hvad man kan kalde en optimismefaktor. I denne inddrages statistisk usikkerhed. Da beregningen er baseret på svar i en spørgeskemaundersøgelse, er den behæftet med statistisk usikkerhed. Ud fra et forsigtighedsprincip, vælges det derfor at benytte de nederste niveauer i usikkerhedsspændet (nedre niveauer vist i tabellerne). Herved tages der også højde for en del af den optimisme, som deltagerne antages at have, når de angiver deres vækstforventninger. Merværdifaktoren på 59 svinger i et interval mellem 57 og 61, når statistisk usikkerhed inddrages. Af hensyn til optimismefaktoren, vælges det nederste niveau på 57, som merværdifaktor i beregningerne. Herved trækkes resultaterne bevidst endnu længere ned, for at skrælle et lag af optimisme mere væk. Væksthus Syddanmark 39
Appendiks 2 Evaluering af Væksthusene, IRIS Group, april 2013 Iris Group har for Erhvervsstyrelsen gennemført evaluering af Væksthusene i foråret 2013. Der er gennemført: - Effektvurdering af ca. 3.000 virksomheder, der har modtaget en Vækstkortlægning i 2008-1.H 2011. Dvs. nøgletalsberegninger vha. registre fra Danmarks Statistik. - Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse sendt til virksomheder, der har modtaget en Vækstkortlægning i 2010-2012. Stikprøven blev 1.334 virksomheder = svarprocent på 23%. - Kvalitativ analyse (dybdeinterviews) med 25 virksomheder, 20 rådgivere, andre erhvervsfremmeaktører, 5 regionale fokusgrupper med kommuner og LES er. Til beregning af estimatet af Power Pushs samfundsøkonomiske værdiskabelse, er der trukket på viden fra ovennævnte evaluering. Her inddrages således 3 beregningsparametre fra Iris Group 8 : - Omregningsfaktor af merværditilvæksten på 36% - Fortrængningseffekt på 30% - Multiplikatoreffekt på 50% Omregningsfaktor af merværditilvæksten på 36% På baggrund af oplysninger om væksthusbrugernes fordeling på brancher, har vi [Iris Group] beregnet en omregningsfaktor for den gennemsnitlige væksthusbruger svarende til, at merværditilvæksten udgør 36 procent af den samlede meromsætning. Denne omregning er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks opgørelse over værditilvækst i forhold til omsætning, fordelt på brancher (jf. Danmarks Statistik, Generel Erhvervsstatistik 2010). Fortrængningseffekt på 30% En del af den opnåede merværditilvækst sker på bekostning af produktion i andre virksomheder. Det vil sige, at der sker en vis fortrængning af økonomisk aktivitet i andre dele af økonomien. Vi [Iris Group] estimerer denne fortrængningseffekt til at være på 30 procent. Multiplikatoreffekt på 50% Den merværditilvækst som væksthusbrugerne opnår, har en række afledte, positive multiplikatoreffekter på resten af økonomien. Vi [Iris Group] antager en multiplikatoreffekt på 50 procent. 8 Beregningsparametrene har Iris tilvejebragt ved gennemgang af en række danske og internationale studier af samfundsøkonomiske effektvurderinger. Kilde: Evaluering af Væksthusene, IRIS Group, april 2013, boks 7.1., s. 75. Væksthus Syddanmark 40
Appendiks 3 Oversigt over processen til beregning af merværditilvækst Her følger en kort oversigt med en sammenfatning af de processer, som ligger til grund for beregningerne af merværditilvæksten i Power Push over en treårig periode. Detaljeret gennemgang findes her: http://startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk/analyser - Proces 1: Alle beregninger er overordnet baseret på data og viden fra 2 vinkler: 1. Virksomhedernes officielle nøgletal fra seneste regnskab på det tidspunkt de startede i programmet 2. Virksomhedernes egne forventninger til vækst og andelen denne kan tilskrives Power Push (merværdifaktor) - Proces 2: Beregning af merværdifaktor på 59 (ud af 100). Formål: at sætte virksomhedernes forventning til generel vækst i forhold til deres deltagelse i Power Push - Proces 3: Data er renset for outliers på to områder: 1. Deltagere med ekstraordinær høj omsætning, høj eksportandel eller mange ansatte på de officielle nøgletal, set i forhold til størstedelen af deltagerne se uddybning i appendiks 1. 2. Deltagere, som har en ekstraordinær høj vækstforventning set i forhold til størstedelen af deltagerne på nøgletal. Formål: at sikre, at resultaterne ikke hviler på og forvrænges af nogle få, ekstreme observationer - Proces 4: Beregne vækst ved vejet gennemsnitlig omsætning, antal ansatte og eksportandel på virksomhedernes officielle nøgletal efter rens for outliers og sat i fht. deltagernes individuelle vækst-forventning (pct.) i omsætning, antal ansatte og eksportandel efter rens for outliers. - Proces 5: Benyttelse af omregningsfaktor, fortrængningseffekt og multiplikatoreffekt til estimat af den samfundsøkonomiske værdiskabelse (jf. appendiks 2) Væksthus Syddanmark 41