Tyske erfaringer med udbud af regionale passagertog Banekonferencen 5. maj 2015
Denne præsentation Rapport udarbejdet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Formål: At undersøge erfaringerne med udbud i Tyskland
Udviklingen i Danmark Toget vinder frem Markedsandel tog (andel af pas.-km) 10% Markedsandel vej (andel af pas.-km) 92% 8% 6% 4% 7% 9% 90% 88% 86% 92% 90% 2% 84% 0% 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 82% 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 Kilde: Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik 3
Tog er blevet dyrere og punktligheden halter Prisudviklingen 2000-2014 170 160 150 140 130 Vej Jernbane Punktligheden 2009-2014 98% 96% 94% 92% 90% 120 110 100 90 Forbrugerpris Fly 88% 86% 84% 82% 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 80% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: Copenhagen Economics pba Danmarks Statistik Kilde: Banedanmark, data for fjernbanen. Kan konkurrenceudsættelse forbedre den danske togtrafik? 4
Konkurrenceudsættelse kan føre til forbedringer Udbud kan give besparelser, innovation og kvalitet o Produktivitetskommissionen, KFST m.fl. Men udbud af togdrift er kontroversielt o Er det mest effektivt, at der kun er én leverandør? o Er der høje omkostninger ved udbud? o Skader udbud kvaliteten f.eks. forsinkelser? I vores naboland Tyskland er man langt med udbud o Gennem de seneste årtier har man gradvist åbnet op for alternative leverandører af. Copenhagen Economics har undersøgt de tyske erfaringer med udbud af regionalbaner 5
Det gør vi i Danmark Heraf fremgår: Togfonden skal realiseres gennem markante investeringer. Når der investeres så meget de næste 10 år, er det uhensigtsmæssigt med udbud. Derfor: En 10-årig kontrakt med DSB på 41,4 mia. kr. frem til ultimo 2024. To analyser: DSB s fremtidige organisering og Masterplan for udbud. > Ingen udbud før tidligst 2025, og al togtrafik kan være udbudt i ca. 2030 6
Tyske erfaringer Wettbewerb tut uns gut. Der Blick auf andere schärft die Sinne für den Markt und unsere Produkte. Er verbessert entscheidend das Kostenbewusstsein. Banekonference 2015 Maj 2015
I Tyskland udbydes i dag over 50% af regionaltogstrafikken Tysk regionaltrafik, fordelt på tildelingsform Tog-km 700 600 500 400 Konkurrence: 337 mio. togkm 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ikkekonkurrence: 314 mio. togkm Konkurrenceudsat - anden operatør Deutsche Bahn - ikke konkurrenceudsat Konkurrenceudsat - Deutsche Bahn som operatør Kilde: Wettberwerber Report Eisenbahn 20013/2014 > Fra 2023 sendes alle regionale togstrækninger i udbud 8
Konkurrenceudsættelse har ført til betydelige besparelser Gennemsnitlig besparelse 26% Regional-Express 40-50% Regionalbahn 10-20% Besparelser er opgjort som forskellen mellem: Betaling før konkurrenceudsættelsen og Betaling efter konkurrenceudsættelsen S-Bahn 20-30% 9
og billetpriserne er ikke steget væsentligt Årlig prissting for regionaltrafik (med udbud) 3,4% Billetpriserne bliver fastsat af transportmyndighederne, så en ny operatør kan ikke skrue på billetindtægterne Årlig prisstigning for fjerntrafik (uden udbud) 3,3% 10
Der er kommet flere passagerer med regionaltogene Tysk regionaltrafik, fordelt på operatører passager-km. (mia.) 60 50 40 Konkurrenter: 15% af passager-km. 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Passager-km. Deutsche Bahn Passager-km. Konkurrenter Kilde: BAG-SPNV 2013 11
og passagererne er tilfredse med de nye aktører Kundetilfredshed i Rhein-Ruhr-området Grade 1,5 1,7 Regiobahn 1,9 2,1 2,3 2,5 PEG NordWest Bahn ABELLIO Eurobahn DB Competition DB Contract 2,7 2,9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Note: Figuren viser tilfredsheden med Deutsche Bahn og konkurrenter. Skalaen går fra 1, meget tilfreds, til 6, meget utilfreds. Kilde: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 12
Regionaltogenes andel af persontransporten er steget Transportmidlers andel af samlet persontransport Pct. 18 16 14 12 Langdistancetog 3,2 Fly (indenrigs) 0,8 Langdistancetog 3,4 Fly (indenrigs) 1 10 8 6 Bus, sporvogne og metro 7,3 Bus, sporvogne og metro 7 4 2 SPNV/Regionaltog 3,7 SPNV/Regionaltog 4,6 0 2002 2012 Note: Udelukkende indenrigstransport. Persontransport med bil udgør den resterende andel af samlet persontransport og var 85% og 84% i hhv. 2002 og 2012 Kilde: BAG-SPNV (2002) og Umwelt Bundesamt (2012) 13
og konkurrenterne er bedre til at fylde regionaltoget Kapacitetsudnyttelse Indeks 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 år Indeks passager-km./tog-km. Deutsche Bahn Indeks passager-km./tog-km. Konkurrenter NB dette kan skyldes, at der i stigende grad er blevet udbudt banestrækninger med mange passagerer Note: Figuren viser et indeks med basisår 2002 Kilde: NahverkehrsBeratung Südwest, Mofair, Netzwerk Europäischer Eisenbahn (2013), BAG-SPNV (2013) og egne beregninger 14
15
Lukningstruede banestrækninger er videreført gennem udbud Freiberg- Holzau Linnich- Heimbach Osnabrück- Bremen I 1998 var der risiko for ophør af service. Potentiale estimeret til max 300 pass. dagligt. I 2000 overtog operatøren Rhenus Keolis. I dag er antallet af passagerer mere end seksdoblet. Deutsche Bahn ønskede at opgive togstrækningen I 2003 overgik banen til et nyetablereret selskab, der var 75% privatejet. Herefter steg passagertallet. Blev sendt i udbud fordi Deutsche Bahn ønskede at opgive strækningen. Udbuddet blev vundet af privatejede NordWestBahn. Fra 1998 til 2005 femdobledes antallet af passagerer. 16
Udfordringer Stordriftsfordele Udbudsomkostninger Banekonference 2015 Maj 2015
Stordriftsfordele/netværksfordele Spørgsmål om stodriftsfordele har ikke spillet den store rolle i den tyske debat. Hvis stordriftsfordele havde spillet en stor rolle ville DB have vundet flere udbud. Til gengæld har adgang til finansiering af rullende materiel spillet en stigende rolle Flere modeller anvendes/overvejes: o Garantistillelse o Tilbagekøbsgaranti o Re-akkrediteringsgaranti o Udlejning (fra tredjepart eller myndighed)
Udbudsomkostninger? Udbudsomkostninger bør indregnes når fordele og ulemper ved udbud vurderes Udbudsomkostninger bør holdes op imod forhandlings- og kontrolomkostninger ved direkte tildeling Udbudsomkostninger bør minimeres, men afvejes ift at sikre effektiv og transparent proces Størrelse og antal af udbud bør nøje overvejes I Tyskland har udbudsomkostninger ikke spillet nogen stor rolle Udbudsomkostninger vurderes som små og overskygges af gevinsterne ved udbud Estimeret til DKK 1,5 mio.- 3,3 mio. per udbud (ekskl. deltagernes omkostninger) 19
Udbudsomkostninger Transportministeriet/BCG 2009: Udbud af hele det danske jernbanenet ville føre til udbudsomkostninger på DKK 250-300 mio. om året Rigsrevisionen 2012: Omkostningerne ved udbuddet af strækningerne i Midt- og Vestjylland udgjorde ca. DKK 20 mio. i alt EU-Kommissionen 2013: Ca. DKK 6 mio. i gennemsnit pr. udbud (EU-15) Inkl. myndigheders omkostninger, deltageres omkostninger, samt andre omkostninger til udbud regulatoriske krav og retssager. Økonomiske Råd 2014: Udbud af hele det danske jernbanenet ville føre til udbudsomkostninger på ca. DKK 25 mio. om året 20
Deutsche Bahn anerkender selv at konkurrence har øget effektiviteten og skabt mere omkostningsbevidsthed Konkurrence er godt for os. Blikket på andre skærper sanserne for markedet og vores produkter. Det øger omkostningsbevidstheden -Berthold Huber, administrerende direktør for DB Fernverkehr 21
Kontakt Martin H. Thelle mht@copenhageneconomics.com Copenhagen Economics A/S Sankt Annæ Plads 13 DK-1250 Copenhagen K copenhageneconomics.com 22