Trafikbestillerkonference 13. maj 2011 Udbud Udbud! Søren Englund Sel@moviatrafik.dk Dok.nr. 2133081 Maj 2011 / København
Dagens emner: Movias udbudsstrategi Hvordan arbejder vi med udviklingen af vores udbudsmodel Vigtige elementer i vores nuværende model Evt.
Hvad har Movia fokus på? Mål: Flere kunder Mere tilfredse kunder Miljø
Movias udbudsstrategi Vi vil sikre rammerne for, at Movias operatører skaber den mest effektive og attraktive busdrift for vores kunder (passagererne)
Den overordnede udbudsstrategi er udarbejdet på baggrund af Movias forretningsplan - Herfra er udplukket de faktorer, som udbud kan påvirke Vi vil sikre rammerne for, at Movias operatører skaber den mest effektive og attraktive busdrift for vores kunder (passagererne) Fokus på miljø Fokus på kunden passageren: Attraktiv materialekomfort Nem adgangsforhold Pålidelighed køre når vi lover det Servicevirksomhed fokus på service Kunden fokus på kunden Tryg og sikker transport Servicemindede chauffører og mellemledere Fokus på ejerne Servicevirksomhed - bedst mulige beslutningsgrundlag Fokus på effektivitet (sikrer også tilfredse ejere) Økonomisk mest fordelagtige tilbud Sikre marked i konkurrence Fokus på nye standarder Forbedre arbejdsdeling mellem Movia og operatører
Konkretisering af 1. strategielement Hvorfor: For at undgå monopollignende tilstande og dermed en forringelse af Movias fremtidige forhandlingssituation Øge antallet af operatører, der byder på udbud i kategorien Hvordan: Overvåge operatørmarkedet og kontakte nye relevante operatører, der opererer i Nordeuropa Identificere og sænke barriererne for nye operatører på markedet fx, Assistere i forbindelse med adgang til arealer til garageanlæg Sænke mentale barrierer bl.a. ved at etablere gensidigt tillidsforhold til potentielle operatører (operatører på øvrige serviceområder inkl. rutekørsel øvrige Sjælland) Opgradere eksisterende operatører på almindelig rutekørsel men også øvrige serviceområder Gennemføre informationsmøder/minikurser for at gøre potentielle nye operatører trygge Fokusere på at gøre Movia attraktiv som kunde for internationale operatører
Konkretisering af 7. strategielement Indarbejde incitamentsstrukturer i kontrakter Hvorfor: For at give operatørerne incitament til løbende effektivisering og skabelse af attraktivitet, herunder dele produktivitetsgevinster og merindtægter ved flere passagerer Hvordan: Udvikle et incitamentsprogram, der understøtter de væsentligste elementer i udbudsstrategien; skabe effektivitet samt attraktivitet for kunderne (pålidelig, service )
Hvordan arbejder vi med udviklingen af vores udbudsmodel?
Hvad har Movia fokus på? Mål: Flere kunder Mere tilfredse kunder Miljø
Forsøg med nye incitamenter 7 aftaler med passagerincitamenter Tillæg til eksisterende kontrakter Billetindtægt for nye kunder deles lige mellem operatør, kommune(r) og Movia Bonus for fastholdelse af de nye kunder Movias andel benyttes til et forbedret produkt fx mere drift Udbetaling afhængig af niveau for kundetilfredshed Èn aftale med bod/bonus koblet til kundeklager Både Movia og operatør bidrager til markedsføring
Erfaringer (1) Valg af linjer Der skal være markedspotentiale Linjen skal have et højt passagertal Der skal være opbakning fra kommunen/kommunerne Fokus på driftspersonale, inkl. chauffører, betaler sig Opmærksomhed giver motivation Opmærksomhed giver lavere sygefravær Alle forstår målet om flere passagerer
Erfaringer (2) Linjer Operatør Område 150S/173E Arriva København,Gentoft e, Lyngby Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg Busser August 2010 Omfang Timer 2009 Kunder (Mio. 2009) 29 66.000 4,4 4. kv. 2009 1. kv. 2010 Udvikling ift. samme kv. året før 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 8,0% 2,8% 15,0% 20,4% 15,5% 9,8% 3A/4A Arriva København, Frederiksberg 45 198.000 14,9 0,2% 7,3% 6,5% 1,2% 2,2% -2,3% 350S Arriva Dragør, Tårnby, København, Herlev, Ballerup 28 106.000 8,2-1,0% 5,7% 5,3% 3,4% 2,7% -6,6% 5A Netbus Frederiksberg, Tårnby, København 43 180.000 19,8-2,1% 0,2% 8,0% 0,7% 8,8% 3,1% 300S/400S/400/330 E Nobina Region H 54 127.000 7,9-2,3% 3,2% 6,0% 2,8% 13,5% 8,2% Rudersdal De Blaa Omnibusser Holte 15 57.000 2,0-9,9% -1,6% -3,2% -13,6% 2,9% 4,7%
Incitamenter i udbud A8 337 busser 1,2 mio køreplantimer Opdelt på 21 udbudsenheder 9 udbudsenheder med nye incitamenter påvirker 30% af vore kunder: Passagerer 0,50 kr. pr. passager i grundniveau 1,00 kr. pr. passager for nye passagerer Kundeklager Nyt kvalitetsparameter Tilbudt antal med i tildeling Bod 1.000 kr. pr. klage udover tilbudt antal
Fordeling af kørsel i Movia frem til april 2012 Timer pr. operatør/år Operatør % (December 2010) Område Nord, Storkøbenhavn og Midt Område Syd Område Vest Total % (april 2012) ARRIVA Skandinavien A/S 45,71 1.668.339 104.457 138.067,06 1.910.863 43,38 City- Trafik A/S 18,53 570.286 46.600 616.886 14,01 DitoBus A/S 7,82 88.830 255.410 344.239 7,82 Nobina A/S 5,90 211.922 81.130 293.052 6,65 Netbus A/S 5,51 242.831 242.831 5,51 De Blaa Omnibusser 5,17 227.819 227.819 5,17 De Hvide Busser 4,04 177.752 177.752 4,04 Fjord- bus A/S 3,65 160.810 160.810 3,65 Handicap Befordring A/S 0,00 135.459 135.459 3,08 Anchersens Rute ApS 0,00 133.106 133.106 3,02 Kruse A/S 1,12 1.081 44.993 3.350 49.424 1,12 Skørringe Turistbusser 0,94 41.514 41.514 0,94 Bent Thykjærs Turistbusser 0,69 30.219 30.219 0,69 Ørslev 0,51 22.633 22.633 0,51 Torbens Rute- og turistbusser 0,37 16.479 16.479 0,37 Sven Enevoldsen 0,04 1.665 1.665 0,04 Total 100 3.529.405 383.556 491.790 4.404.751 100
Analyse af udbudsmodellen Rapport med udgangspunkt i Movias situation og med inspiration fra Europa Kan vi optimere samarbejdet med operatører og ejere Kan vi gøre mere for at få flere kunder Analyse omfatter Stærke og svage sider af eksisterende model Benchmark til andre europæiske trafikselskaber Arbejdsdeling Samarbejde vs bod/bonus Konkurrencefastholdelse Fokus i fremtiden
Resultater Anbefalinger: Forsøg med ændret arbejdsdeling i mindre områder, der er adskilt fra det resterende net (eksempelvis købstæder) Kontraktstyring skal udvikles til blive baseret på en partnerskabstilgang, fx i form af udviklingsteams, evt. med deltagelse af kommunerne Den traditionelle model for kvalitetsstyring skal evalueres og gentænkes - Operatørerne skal høres når modellen udvikles Operatører skal gives effektive incitamenter, hvor omkostninger modsvarer den ekstra indtjening Ændringer skal laves lidt ad gangen, så operatører får tid til at oparbejde viden
Vigtige elementer i vores nuværende model
Kontraktlængde afhængig af opnået kvalitet 1. kontraktperiode 2. kontraktperiode 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år 7. år 8. år 9. år 10. år 11. år 12. år milepæl milepæl milepæl milepæl/ afgørelse 2 års forlængelse milepæl Før 2. kontraktperiode skal der være mulighed for at forhandle opgradering af bussernes tekniske specifikationer, fx miljø og IT milepæl/ afgørelse milepæl milepæl/ afgørelse 2 års forlængelse 2 års forlængelse
Mulighed for ændringer i kontrakten i perioden Hver kontraktperiode (6 år) kan køreplantimetallet ændres: +/- 7,5% hvert kalenderår MEN: max +/- 20% i kontraktperioden Hver kontraktperiode (6 år) kan busantallet skæres: 1 bus hvert kalenderår for hver 20 busser i kontrakten MEN: max 3 busser i kontraktperioden for hver 20 busser i kontrakten BEMÆRK: Man har ikke ret til at udvide kontrakten med flere busser Vognplaner kan ændres med 3 måneders varsel
Tak for ordet!
Materiel- og miljøstrategi Materiel- og miljøstrategien skal sikre, at det anvendte materiel bidrager mest muligt til en attraktiv, miljøvenlig og effektiv busdrift Attraktiv Pålidelig: Driftsikkert busmateriel Sikker: Sikkert ind og ud, sikkert ophold i bussen Hurtigt: Hurtigt flow af passagerer, hurtig betjening Rent og velvedligeholdt materiel Nemt: Let ind og ud og busgenkendelighed Komfortabel: Pladsforhold, indeklima, støj og udstyrsniveau Miljøvenlig Lokale emissioner fra bus Globale emissioner fra bus Udvendig støj Brændstoflivscyklus Effektiv Lave omkostninger til indkøb og drift (omkostninger til vedligehold, reparation, rengøring) Fleksibilitet i anvendelse; genanvendelse af busser ved kontraktudløb og i andre kontrakter, genplacering ved kontraktændringer, anvendelse af busser på tværs af udbudskategorier (fx flexbusser til alm. rutekørsel)
Miljømål Se jeres miljøperformance på moviatrafik.dk 120 100 Emissioner (index) 80 60 40 20 0 Mål for udledningen af kuldioxid i 2020 : max 80 % af niveau 2008 Mål for udledningen af partikler i 2020: max 40 % af niveau 2008 Mål for udledningen af kvælstofoxider i 2020: max 40 % af niveau 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Miljøtiltag Stort fokus på miljø 1 ud af 3 forretningsmål Har KPI frem til 2020 for CO2, partikler og NOx Stiller krav Stiller krav til SORT- og euronormsperformance ved udbud Følger løbende op på leveret miljø via miljøsyn Kommunikation Sommerfugl Rejseplan moviatrafik.dk Reklamer (A8) Forsøg Nye drivmidler (naturgas, ethanol, biodiesel, el) Nye teknologier (hybridbusser, batteribusser) Optimering (miljøvenlig kørsel) Administration EMAS certificering af administration og chaufførlokaler er ved at forberede certificering af operatørernes værksted og administration, samt lokalbanerne
Vores syn på den grønne fremtid
Hvordan er processen omkring ét udbud? Levering af busser 2 måneder 3 måneder 4-5 måneder 8 måneder 10 måneder 18-20 måneder Movia - Administration Regioner/Kommuner Informationsmøde Udbudsbetingelser udarbejdes Koordinering af udbudsgrundlag Kvalifikation/Tilbud Info om tilbud / budget Forhandlinger Evt. ændringer under forhandlingerne Beslutning Orientering / bufferperiode Endelig orientering til operatører / kommuner Driftsstart Movia - Bestyrelse Information Valg af tilbud