MARKEDSNYT For svinekød

Transkript

1 MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 1. december 2014 Uge 49 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 49 Faktisk Uge 48 År til dato 2014:13 Slagtesvin ,1 % Søer ,4 % Orner, polte, kasserede, mv ,1 % Totalmodtagelsen ,1 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 48 blev 4,9 pct. lavere end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker samt øvrige udskæringer til uforandret eller svagt faldende prisniveau i denne uge. Til det britiske baconmarked rapporteres om en stabil afsætningssituation. For landene udenfor Europa er der fortsat langsom afsætning til såvel Japan som Kina.

2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 49 2 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 9,80 9,80 Søer (over 130 kg.) 5,90 5,90 Beregnede noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. Markedsnoteringer for smågrise (30 kg.) 365,94 370,94 374,94 751,12 380,09 385,09 389,09 758,66 Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. SPFDanmark region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) SPFDanmark region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,73 kr./kg 7,81 kr./kg 5,89 kr./kg 5,58 kr./kg 5,48 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) nov dec jan feb mar apr maj 2015 juni 2015 juli 2015 aug sep okt nov dec feb mar apr /11 21/11 Ændr. 28/11 21/11 Ændr. 90,33 88,23 91,60 94,00 97,05 95,75 93,60 81,00 76,00 76,50 77,55 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 5, ,65 90,45 92,95 94,80 98,70 97,13 94,50 81,05 76,30 76,25 77,25 0,32 2,22 1,35 0,80 1,38 0,90 0,05 0,30 0,25 0,30 1,35 1,33 1,31 1,31 1,35 1,50 1,50 1,62 1,62 1,60 1,60 1,36 1,35 1,33 1,31 1,31 1,38 1,50 1,50 1,62 1,60 1,60 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4409 0,03

3 DANMARK 3 Slagtninger 2012 Svin/søer Svin/søer I alt kg Over 110 kg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Jan.Dec Svin/søer Søer m.v. I alt kg Over 110 kg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Jan.Dec Svin/søer Søer m.v. I alt kg Over 110 kg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober* November December Jan.Dec * = Foreløbigt tal

4 4 DANMARK Eksport af levende svin 2012 Smågrise Svin/søer Svin/søer I alt Over kg 1550 kg kg kg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Jan.Dec Smågrise Svin/søer Svin/søer I alt Over kg 1550 kg kg kg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Jan.Dec Smågrise Svin/søer Svin/søer I alt Over kg 1550 kg kg kg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober* November December Jan.Dec * = Foreløbigt tal

5 POLEN 5 Afrikansk svinepest Der blev i sidste uge rapporteret om et nyt tilfælde af afrikansk svinepest fundet i et vildsvin. Vildsvinet blev fundet i den østlige del af Polen, tæt på grænsen til Hviderusland. LITAUEN Afrikansk svinepest Der blev i sidste uge rapporteret om et nyt tilfælde af afrikansk svinepest. Udbruddet blev fundet i et vildsvin i den østlige del af landet på grænsen til Hviderusland. LETLAND Afrikansk svinepest Seks nye tilfælde af afrikansk svinepest blev i starten af sidste uge rapporteret. De seks tilfælde berører i alt 12 vildsvin. Fem af udbruddene er fundet i den nordlige del af landet, tæt på grænsen til Estland. Det sidste udbrud blev fundet i den sydlige del af landet på grænsen til Litauen og Hviderusland. RUSLAND Russiske kødproducenter nyder godt af russisk importforbud Reuters Bureau rapporterer, at Direktøren for Russias National Meat Association Sergei Yushin ved en landbrugskonference har slået fast, at det er de allerede etablerede russiske kødproducenter, som høster de store fordele ved det russiske importforbud. Derimod er det vanskeligt for nye kødproducenter at finde et ståsted i et marked, som mange opfatter som meget risikabelt. Etablerede virksomheder som Rusagro og Cherkizovo har den seneste tid da også rapporteret om store overskud som følge af høje svinepriser og stigende svinekødsalg. Derimod er nye virksomheder nervøse for at investere i russisk svineproduktion og dermed komme ind på et marked, der kan ændres i det øjeblik importrestriktionerne fjernes. Et fald i kursen for rubler og højere renter på lån virker også afskrækkende på investeringer. Men den vigtigste usikkerhedsfaktor er hvor lang tid embargoen vil vare ved, mener Yushin. Ifølge Yushin kom det russiske importforbud samtidig med at omkring tons kød og fødevarer til en værdi af 140 mio. $ var på vej til det russiske marked fra USA, Canada, EU og Norge. Virksomhederne tabte mindst 50 mio. $ ifølge hans data. Handlen blev et offer for politiske handlinger og en manglende dialog mellem virksomheder og myndigheder sagde Yushin. Han oplyste endvidere, at det var meget vanskeligt at udtale sig om den fremtidige russiske import fordi eksportlandene hele tiden kan skifte afhængig af de politiske præferencer i Moskva. For tiden er det Hviderusland, Tyrkiet og Brasilien, der nyder godt af situationen. Men også Kina, Thailand, Indien og Mongoliet kan formentlig snart eksportere øgede mængder til Rusland. HVIDERUSLAND Præsident Lukashenko kritiserer russiske importrestriktioner Ifølge Agra Europe har den Hviderussiske Præsident Alexander Lukashenko i sidste uge rettet en voldsom kritik mod de seneste russiske importrestriktioner, der omfatter en række hviderussiske virksomheder samt transitvarer fra Hviderusland gennem Rusland til Kasakhstan. Jeg finder opførelsen fra de russiske myndigheder ikke alene overraskende, men deprimerende. Hvis handlen mellem vores lande ikke er normaliseret inden for nær fremtid, vil vi blive tvunget til at handle. Hvad er det for en opførsel er Lukashenko citeret for at sige til guvernøren fra St Petrsborg, Georgy Poltavchenko. Ifølge Præsident Lukashenko har Moskva tidligere gjort det klart, at Hviderusland kan eksportere forarbejdede produkter, selv om disse forarbejdede produkter indeholder råvarer købt i EU.

6 TYRKIET 6 Stærkt stigende samhandel med Rusland Agra Europe rapporterer om en stærkt stigende tyrkisk samhandel med Rusland i Den øgede samhandel skyldes først og fremmest at den tyrkiske eksport af frugt og grønt til Rusland oplever stærk vækst, samtidig med at Tyrkiet har øget sin import af korn og oliefrø fra Rusland. For fjerkrækød er eksporten til Rusland gået fra ingenting i 2013 til 525 tons i juli. Og for september måned efter det seneste russiske importforbud for fødevarer fra Vesten er eksporten til Rusland steget til tons, oplyser Agra Europe. TYSKLAND Presset økonomi i svineproduktionen Tyske AMI offentliggør løbende hver måned en simpel teoretisk beregning over økonomien (bruttoavance) hos tyske producenter af smågrise og slagtesvin. Den seneste opgørelse fra AMI i Bonn viser, at for producenter af smågrise var der i november et underskud på 15 euro pr. smågris. Indtægten pr. smågris er opgjort til 44 euro, mens omkostningerne er opgjort til 59 euro. For producenter af slagtesvin er bruttoavancen opgjort til 19 euro pr. svin. De 19 euro er forskellen mellem salgsprisen pr. slagtesvin og omkostningen til smågris og foder. For at dække øvrige omkostninger kræves dog en bruttoavance på ca. 20 euro pr. slagtesvin. VERDEN Udvikling i slagtninger AMI i Tyskland har forsøgt at opstille en tabel med udvikling i slagtninger indtil nu i år for 5 af de største produktionslande i EU samt for USA, Canada og Brasilien. De fem EU lande Tyskland, Spanien, Frankrig. Danmark og Holland dækker tilsammen 64 pct. af EUs samlede slagtninger. For de 5 lande har der samlet været en stort set uændret slagtning i 2014 i forhold til Dette dækker dog over en mindre nedgang i den samlede slagtning for 1. halvår 2014, der siden er afløst af slagtninger, som ligger over året før. Såvel USA, Canada som Brasilien har alle ifølge AMIs opgørelse i 2014 oplevet slagtninger under året før. Den markante nedgang i de amerikanske slagtninger skyldes udviklingen i svinesygdommen PEDv. Slagtninger 1000 stk. Til uge pct. ændr. 2014:13 Tyskland ,9 Spanien ,5 Frankrig ,1 Danmark ,0 Holland ,2 EU ,2 USA ,3 Canada ,8 Brasilien ,2

7 7 HOLLAND Forventer kraftigt fald i antal svineproducenter Ifølge Weekly Tribune forventer den hollandske forsknings institution LTO et kraftigt fald fremadrettet i antallet af svineproducenter i Holland. Fra et nuværende antal svineproducenter i Holland omkring forventer LTO, at der om 10 år kun er svineproducenter tilbage. FINLAND Afviser ikke nedskydning af vildsvinebestand En talsmand fra det finske landbrugsministerium afviser ikke, at en nedskydning af vildsvinebestanden i Finland kan komme på tale, rapporterer PigProgress. Ifølge talsmanden kan blot et enkelt vildsvin smittet med afrikansk svinepest gøre det umuligt for Finland at eksportere svinekød til lande udenfor EU. Der er i dag mindst 500 vildsvin i Finland. Bestanden er først og fremmest koncentreret op til den russiske grænse. Jægernes organisation er modstandere af en total udryddelse af bestanden. USA/ CANADA/ MEXICO USA appellerer igen WTO afgørelse USA har besluttet på ny at appellerer en WTO afgørelse (se markedsnyt uge 45), der igen har dømt mod USA og til fordel for Canada og Mexico i den sag Canada og Mexico har anlagt mod de amerikanske landemærkningsregler for kød. Canada har hurtigt været ude og kritisere det nye amerikanske skridt. I en fællesudtalelse fra den canadiske handels og landbrugsminister udtrykkes der stor skuffelse over det amerikanske skridt. Flere amerikanske slagterier er også modstandere af de amerikanske landemærkningsregler for kød, som slagterierne mener skaber ekstra omkostninger i hele kæden. Derimod har flere forbrugergrupper og landbrugsorganisationer støttet landemærkningsreglerne, som de mener giver forbrugerne en værdifuld information i købssituationen. USA Fald i lagre af kød Den seneste opgørelse fra det amerikanske landbrugsministerium USDA over de amerikanske lagre af kød (oksekød, svinekød, kyllingekød og kalkun) pr. 31. oktober viser et fald på 9,8 pct. sammenholdt med for et år siden. Der skulle være tale om det laveste lager siden 1996, rapporterer amerikanske nyhedsmedier. For svinekød er lagrene nede med 7,1 pct. sammenholdt med for et år siden. Og faldet på 3,7 pct., sammenholdt med måneden før, er også større end normalt for sæsonen. Det ser ud til, at udbyderne af svinekød trækker på lagrene i forventning om stigende udbud fremadrettet, rapporteres det. BRASILIEN/ USA Første eksport af brasiliansk svinekød til USA ThePigSite rapporterer, at den første sending brasiliansk svinekød til USA er blevet afskibet fra brasiliansk havn i forrige uge. Der skulle være tale om 25 tons udskæringer, der blev afskibet den 20. november fra havnen Itapoá i delstaten Santa Catarina. Eksporten kommer efter flere års forhandlinger mellem de to lande. For nærværende er to brasilianske anlæg i delstaten Santa Catarina Aurora Chapecó og BRF i Herval do Oeste godkendt for eksport til USA.

8 BRASILIEN 8 Rekordhøje svinepriser Ifølge Bpex har øget russisk efterspørgsel i kombination med stærk indenlandsk efterspørgsel hævet priserne på svinekød til et rekordniveau. Priser på 2,31 pr. kg er blevet noteret ifølge Bpex kilder. Første skridt på vejen mod fritgående drægtige søer Sidste uge tog den brasilianske svinekødsektor et skridt i retning af at forbedre velfærden for drægtige søer. Først forpligtede landets største svineproducent, Brasil Foods, sig til at udfase fikseringen af drægtige søer til fordel for løsgående drægtige søer over en 12 årig periode. Derefter underskrev den brasilianske landbrugsminister en aftale med Brazilian Pig Breeder s Association (ABCS). Aftalen opfordrer alle landets svineproducenter til at arbejde hen imod, at alle drægtige søer skal være løsgående. Dyrevelfærdsorganisationen Humane Society International (HSI) hilser de brasilianske skridt velkommen og er glade for, at Brasil Foods som den første store producent i Sydamerika støtter op om løsgående drægtige søer. HSI forventer, at de øvrige brasilianske svineproducenter vil følge trop. Børsintroduktion af JBS Foods udskudt 30 dage Reuters Bureau rapporterer, at myndighederne i Brasilien har udskudt en børsintroduktion af JBS Foods på Sao Paulo Børsen med 30 dage. Udskydelsen kommer efter at CEO i JBS, Wesley Batista imod reglerne gav et avisinterview omkring børsintroduktionen. JBS forventer at rejse 4 mia. reais (1,57 mia $) fra en børsintroduktion af aktier i JBS Foods. Ud af en samlet årsomsætning på 40 mia. $ hos JBS står JBS Foods for næsten 10 pct. af omsætningen. BRF ønsker brasiliansk enegang i forhandlinger om frihandelsaftale med EU Ifølge Agra Europe har den tidligere brasilianske udviklingsminister og nuværende leder i BRF (Brasil Foods) Luiz Fernando Furlan ved en konference i Brasilien givet udtryk for, at det måske er på tide, at Brasilien på egen hånd forsøger at forhandle en frihandelsaftale med EU uden om Mercosur. EUMercosur forhandlingerne om er frihandelsaftale er i øjeblikket i et dødvande. Argentina, der for tiden har Mercosur formandsskabet, står på vegne af Mercosur landene for forhandlingerne om en frihandelsaftale med EU. MEXICO Øget bestand af søer Ifølge ThePigSite, der refererer til Genesus, stiger bestanden af søer i Mexico som følge af gode indtjeningsforhold for mexicanske svineproducenter i Den gode produktionsøkonomi i svineproduktionen i 2014 er en følge af faldende udgifter til foder og høje svinepriser. Mexico producerer årligt ca. 1,3 mio. tons svinekød, hvilket kun dækker omkring 55 pct. af forbruget. I 2013 importerede Mexico tons svinekød. Indtil nu i 2014 har skinker repræsenteret næsten 76 pct. af den totale mexicanske import af svinekød, hvoraf 80 pct. kommer fra USA og 10 pct. fra Canada, rapporterer ThePigSite. KINA Mund og klovsyge Der rapporteres om et tilfælde af Mund og klovsyge i Jiangu provinsen i det østlige Kina. Fundet er sket i en mindre svinebesætning med i alt 35 svin. MONGOLIET Klassisk svinepest Et nyt tilfælde af klassisk svinepest er fundet i en svinebestand på i alt 26 svin. Udbruddet er fundet i den nordlige del af landet ikke langt fra grænsen til Rusland.

9 JAPAN 9 Import af fersk/frosset svinekød Tons 0203 Fersk/frosset svinekød %ændr. jan okt jan okt jan okt 2014:13 USA ,0 Canada ,8 Danmark ,1 Mexico ,1 Spanien ,9 Chile ,5 Holland ,3 Østrig ,3 Frankrig ,4 Ungarn ,8 Polen ,8 Irland ,1 Tyskland ,7 Italien ,8 Finland ,6 Australien ,4 Brasilien Belgien ,2 Andre I alt ,2 FILIPPINERNE Fald i svinepriser Der rapporteres om fald i svinepriser i takt med at produktionen kommer sig efter udbrud af PEDv. Ifølge Bpex, der citerer Asian Pork, ligger prisen nu omkring 1,79/kg på den største ø Luzon. THAILAND Svineproduktionen kommer sig efter PEDv udbrud Antallet af slagtningerne nærmer sig det normale niveau med slagtninger om ugen og har på nuværende tidspunkt nået pr. uge. Da PEDv udbruddene var på sit højeste blev kun svin slagtet om ugen, rapporterer Bpex med Asian Pork som kilde. VIETNAM Hormel trækker sig ud Den amerikanske producent Hormel har meddelt, at den som følge af dårlig indtjening trækker sig ud af sine investeringer i svinekødsektoren i Vietnam. Hormel gik ind på markedet i Vietnam i 2006 da det købte en aktiedel på 49 pct. San Miguel Corp., der har både fodermøller, svinefarme og produktionsanlæg i landet. I stedet vil Hormel øge sine investeringer i Kina, hvor Hormel forventer at opføre et anlæg, der i 2016 skal producere pepperoni, bacon og skinker.

10 SYDAFRIKA 10 Mund og klovsyge To nye tilfælde af Mund og klovsyge er fundet i to kvægbesætninger. Begge tilfælde er fundet tæt på grænsen til Mozambique og alle berørte dyr er nødslagtet. S:\Brancher, Markedsanalyser & Projektudvikling\Markedsanalyser\Svin\Markedsnyt\2014\markedsnyt 2014 uge 49.docx / 1. december