Indstilling. ESCO energibesparelser med garanti. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 18. februar Aarhus Kommune

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 18. februar 2013 Et tværmagistratsligt forsøgsprojekt, hvor kommunale ejendomme energirenoveres med garanti for energibesparelserne. Aarhus Kommune Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø 1. Resume ESCO-projektet omfatter energirenovering af op til 14 ejendomme, udvalgt på tværs af magistratsafdelingerne. NCC, projektets ESCO leverandør, garanterer for hver ejendoms energibesparelser i en periode på 10 år. Projektet finansieres efter principperne for driftsfinansieret anlæg og betales gennem de opnåede energibesparelser i ejendommene. Investeringerne er låneberettigede, og der er mulighed for at opnå støtte fra AffaldVarme i form af energimidler. Garanti og projektøkonomi følger hver ejendom grundet decentraliseringsordningen. Der er gennemført en energianalyse, hvor besparelsespotentialet i hver enkelt ejendom er fastlagt. Der er iværksat entreprise i tre udvalgte ejendomme for at opnå erfaringer med projektformen inden projektet godkendes. Bl.a. er det erfaret, at besparelsernes størrelsesorden kan ændre sig, efterhånden som projektet udvikles. Rådhuset 8100 Aarhus C Sagsnummer EJD/10/00072 Sagsbehandler Karen Margrethe Høj Madsen Telefon Direkte telefon E-post ejendomsforvaltningen@aarhus.dk E-post direkte kmads@aarhus.dk Lixtal: 46 Projektet er komplekst, men Bygningsstyregruppen ønsker at drage nytte af allerede investerede ressourcer til at gennemføre projektet. Bygningsstyregruppen anbefaler, at ESCO projektet gennemføres selv om Byrådet i forbindelse med budget for 2013 har principbesluttet, at det langt større energirenoveringsprojekt gennemføres. Dette projekt er beskrevet i indstillingen Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger, der er byrådsbehandlet 20/ Det forventes, at de erfaringer der fremadrettet opnås i ESCO projektet på lignende vis vil bidrage positivt til både det konkrete energirenoveringsprojekt samt til andre energirenoveringsprojekter, Aarhus Kommune måtte igangsætte.

2 2. Beslutningspunkter At 1) ESCO projektet gennemføres på op til 14 ejendomme, hvor det skønnes økonomisk hensigtsmæssigt. Herunder at projektet på hver enkelt bygning er tilbagebetalt på under 14 år, hvorved projektet tilstræbes at være udgiftsneutralt for hver enkelt bygning. Desuden at der gennemføres en indsats på brugeradfærd på de tre skoler og tre daginstitutioner, som indgår i projektet. At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre ESCO projektet i samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger, efter de principper der er beskrevet i nærværende indstilling: At afdelingerne investerer og dermed høster egne besparelser, hvoraf fælles omkostninger finansieres. Fælles omkostninger er bl.a. projektstyring og projektmøder. At 3) At driftsudgifterne afholdes inden for sektor 2.51, Ejendomsforvaltningens eksisterende driftsbudget og fordeles årligt efter fordelingsnøglen i bilag 2. At 4) Afdelingerne afsætter de fornødne økonomiske ressourcer (jf. bilag 2) og arbejdstimer (jf. bilag 3), for at opfylde de forpligtelser, der følger med realisering af projektet. At 5) Der foreslås årligt afsat en KB-anlægsbevilling pr. magistratsafdeling som rammebevilling der finansieres fuldt ud af låneberettigede driftsfinansierede anlægsinvesteringer eller af magistratsafdelingernes opsparede midler. At 6) De bevillingsmæssige konsekvenser/tilretninger i forbindelse med energirenoveringsprojektet forelægges byrådet af de enkelte magistratsafdelinger i forbindelse med indstillinger om forventet regnskab At 7) Afdelingerne bemyndiges til at foretage investeringer jf. bilag 2, og at der frigives rådighedsbeløb til afdelingerne svarende til udgiftsniveauet år for år. At 8) Afholdte låneberettigede udgifter på i alt 3,1 mio. kr., som vedrører udførelse af energibesparelser på tre ejendomme samt projektledelse, og som er midlertidig finansieret af Klimapuljen under Klimaplan 10-11, tilbageføres til denne i 2013 i forbindelse med eventuel byrådsgodkendelse. Udgifterne finansieres i første omgang som et indtægtskrav i ejendomsforvaltningen og efterfølgende af de to involverede afdelinger via driftsfinansieret anlæg eller forbrug af opsparing. Side 2 af 10

3 At 9) Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice træder ud af projektet som konsekvens af afdelingens høringssvar, se bilag Baggrund Energirenoveringer er i disse år endnu mere oplagt end tidligere. Det skyldes bl.a. stigende energipriser, specielt på el, og mere fordelagtige lånemuligheder. Fakta: ESCO (Energy Service Company) er en udbredt betegnelse for projekter, som har til hensigt at reducere energiforbruget i f.eks. en ejendomsportefølje med hjælp fra en privat leverandør (typisk en entreprenør), som også garanterer for besparelserne. På grund af de gunstige låneforhold finansieres ESCO projekter typisk af lån, som optages af pågældende kommune selv. Flere kommuner har valgt ESCO modellen til at opnå energibesparelser i deres ejendomsportefølje grundet garantien som giver sikkerhed for at besparelserne nås og fastholdes. En del kommuner har også fravalgt modellen af flere årsager, som f.eks. at deres ejendomsportefølje allerede er energioptimeret, at man ikke ønsker at binde sig til en leverandør, eller at man ønsker at bevare en høj grad af fleksibilitet i ejendomsdriften. Historik Et ESCO projekt kan bidrage til, at Aarhus Kommune når klimamålsætningerne. Derfor besluttede Bygningsstyregruppen at starte et forsøgsprojekt op. Projektet blev planlagt på tværs af magistratsafdelingerne, så projektet kunne få tilstrækkelig stor ejendomsvolumen, og så viden opnået i projektet kan bredes ud i alle forvaltninger med ejendomsdrift. Bygningsstyregruppen udpegede i alt 17 ejendomme, der kunne være egnede til et ESCO projekt, og primo 2010 startede forsøgsprojektet op. Se bilag 1 for en liste over bygninger samt oversigt side 4. Teknisk Udvalg blev orienteret om projektet ved et udvalgsmøde den 30. maj 2011 og kort herefter blev projektet udbudt. Der blev stillet krav om mindst 20 % energibesparelser i alt, en garantiperiode på 10 år, og en simpel tilbagebetalingstid på den samlede Side 3 af 10

4 ejendomsportefølje på maksimalt 10 år, ud fra de forudsætninger som var angivet i tilbudsmaterialet. Simpel tilbagebetalingstid betyder her, at investeringen i energisparende tiltag (uden renteudgifter) ikke må overstige den samlede værdi af energibesparelserne i 10 år. For at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for en gennemførelse af hele ESCO projektet, besluttede vi at få udført energitiltag i tre ejendomme sideløbende med udarbejdelsen af energianalyse på de resterende ejendomme, inden projektet fremsendes til byrådsgodkendelse. Følgende bygninger indgår i projektet: MTM Jægergården Administrationsejendom Silkeborgvej 622 Administrationsejendom MBU Strandskolen Skole Ellekærskolen Skole Skæring skole Skole Hasselhaven Daginstitution Nygårdsvej Daginstitution Klokkervej Daginstitution MSO Lokalcenter Møllestien Lokalcenter Lokalcenter Holme Lokalcenter MSB Lyngåskolen Voksenhandicap tilbud Kragelund Kultur- og kontatksted Værksted Nord Voksenhandicap tilbud Stensagergården Familieaflastning Bygninger markeret med fed, er allerede energioptimeret. Se i øvrigt bilag 1. MKB ville have bidraget med Skøjtehallen, Lystrup og Egelund idrætscentre. Januar 2012 blev der indgået kontrakt med den vindende part (herefter benævnt ESCO leverandøren): NCC Construction, med Kuben Management (tidligere NRGi Rådgivning) og EL:CON som underleverandører. Erfaringerne fra samarbejdet med ESCO leverandøren i forbindelse med denne første fase er, at leverandøren er meget præget af, at modellen også er ny for leverandøren, men at der udvises stor vilje til at få projekterne til at køre godt igennem og til at løse de udfordringer der opstår undervejs. Projektet har været i høring i magistratsafdelingerne. MKB har ytret ønske om at træde ud af projektet. Ejendomsforvaltningen kan ikke Side 4 af 10

5 tiltræde alle MKB s forbehold, se kommentar til høringssvar i bilag 4. De øvrige magistratsafdelinger bakker generelt op om fortsættelsen af projektet. Høringssvarene er indarbejdet i nærværende indstilling. 4. Den forventede effekt Resultaterne af energianalysen er en samlet energibesparelse på 15 % med en simpel tilbagebetalingstid på 9 år. Med udgifter til lånefinaner den samlede tilbagebetalingstid ca. 13 siering, projektledelse mv., år, hvis der ikke indregnes stigende energipriser. Hvis der indregnes en stigende el-pris på 5 % (inkl. inflation), falder tilbagebetalingstiden til godt 10 år. Alle værdier er korrigeret for MKB s udtræden af projek- dermed ikke lever op til Aarhus tet. Det skal bemærkes, at projektet Kommunes mål om mindst 2 % energibesparelse om året, set over projektets levetid. Fordeling af besparelser, målt i energi kwh 12% 13% 27% Elbesparelse uden solceller Varmebesparelse Solceller 48% Brugeradfærd ESCO leverandøren har givet tilbud på 20 % energibesparelser på bygningsporteføljen som helhed, under de forudsætninger, der var gældende på tidspunktet for afgivelse af tilbud. Forudsætningerne har ændret sig, bl.a. er flere bygninger, herunder MKB s, udgået af proprojektomfanget med ca. 1/3. Det kan jektet, hvilket har reduceret derfor ikke kræves, at ESCO leverandøren skal fastholde 20 %. Forprojekt er en energibesparelse på 15 % ventningen i det reducerede og en simpel tilbagebetalingstid på 9 år, jf. ovenfor. ESCO leverandø- i den enkelte bygning, jf. ren garanterer dog fortsat energibesparelsen nedenfor. Side 5 af 10

6 MBU har i høringssvaret anført, at MTM skal sikre, at ESCO leverandøren er ansvarlig for rentabiliteten i projektet uanset, at forudsætningerne ændrer sig (herunder nettomålingsordningen vedr. solceller). Det kan MTM ikke, idet det ville være kontraktbrud i forhold til det udbudsmateriale, som alle bygningskontorerne står bag. På ejendomsniveau ESCO leverandøren stiller garanti for energibesparelserne pr. ejendom. Således er den enkelte ejendom sikret kompensation i garantiperioden (det første år dog undtaget), hvis energibesparelserne ikke når det garanterede niveau. Incitamentsstrukturen er aftalt således, at eventuelle besparelser, der overstiger det garanterede niveau, deles ligeligt mellem ejendommen og ESCO leverandøren. De første 3 % tilfalder dog alene ejendommen for at give brugerne et ekstra incitament til at spare på energien. Der er stor forskel på initiativerne i de enkelte ejendomme, da potentialet er meget forskelligt. Nogle steder vil der ikke være mange forandringer, og andre steder vil man opleve forbedringer i indeklima, udskiftning af vinduespartier, udskiftning af belysning mv. Brugerne af bygningerne vil ikke opdage mange af energibesparelserne, som f.eks. driftsoptimeringer af eksisterende anlæg. Komforten i de enkelte bygninger søges bibeholdt på mindst samme niveau som før tiltagene. Alle analyserne af bygningerne gennemgås kritisk inden udførelse i samarbejde med driftspersonalet og brugere med henblik på at sikre, at bl.a. økonomien hænger sammen for hver enkelt bygning. Således vil økonomien for den enkelte ejendom i værste fald være uændret under ESCO projektet. Den bygningsansvarlige kan vælge at udnytte projektet til at udføre forbedringer ud over det der ligger i projektet. Det kan f.eks. være, at den bygningsansvarlige kan finde midler til at gennemføre en facaderenovering i samarbejde med ESCO leverandøren, hvorved tilkøbet kan finansiere den del af projektet som kravet om energimæssig tilbagebetalingstid ikke kan løfte. Den endelige beslutningskompetence for hver ejendom ligger hos ejendommens ejer (magistratsafdeling). Det kan forventes, at der bør geninvesteres om ca. 15 år på en række af tiltagene i takt med nedslidning af komponenter og udviklingen af ny teknologi. Side 6 af 10

7 Solceller: Det var planlagt at installere solceller på Skæring skole samt på MKB s tre bygninger. For skolen udgør investeringen heri omkring 2/3 af investeringsomfanget. Der er en risiko heri, da der er indgået politisk forlig vedr. ændringer i den nettomålingsordning, som danner økonomisk grundlag for solcelleandelen af projektet. Det er endnu ikke helt klart, hvorledes ændringerne påvirker projektet, men der vil blive taget højde herfor ved en nøje projektgranskning, inden solceller eventuelt opføres. Se i øvrigt bilag 2 og bilag De planlagte ydelser Projektet påvirker ikke serviceniveauet. 6. Organisering af indsatsen Organisation Projektet er organiseret som en central projektgruppe bestående af projektlederne fra hhv. NCC og Aarhus Kommune, der refererer til en styregruppe med reference til Ejendomsgruppen. Herudover er der en teknisk følgegruppe, som består af repræsentanter fra de fem magistratsafdelinger, og som har deltaget i projektet fra starten. Repræsentanterne vil varetage den daglige opfølgning på entreprise og drift i deres respektive ejendomme, MKB undtaget. MKB s repræsentanter træder ud af projektorganisationen ved fortsættelsen af projektet. Organisationen revideres, når sammenlægningen af bygningsfunktionerne er besluttet. Proces Projektet er planlagt således, at der indledes med en energiscreening, som udføres i samarbejde med decentrale driftsansvarlige, f.eks. tekniske serviceledere på skolerne. Energiscreeningen udmøntes i en rapport, som skal drøftes med den decentrale driftsansvarlige og den centrale repræsentant i den tekniske følgegruppe. Dette skal sikre, at der ikke udføres tiltag som ikke harmonerer med den daglige drift og brug af ejendomme. Rapporterne er udarbejdet for samtlige ejendomme, men de er endnu ikke drøftede med de ovenfor nævnte personer. Hvis det for enkelte ejendomme viser sig, at økonomien ikke hænger sammen, vil der blive set på det pågældende projekt i samarbejde med ESCO leverandøren. Ejendomme kan således udgå af projektet, hvis der ikke kan findes en for alle parter tilfredsstillende løsning. Når der er enighed om hvilke tiltag, der skal udføres, kan entreprisefasen starte for den pågældende ejendom. Det førstkommende kvar- Side 7 af 10

8 talsskifte efter afsluttet entreprise, starter garantifasen. I garantifasen har ESCO leverandøren det første år til at få anlæggene finjusteret og rette eventuelle fejl, inden de evt. skal betale for eventuelt manglende opfyldelse af garantiforpligtelsen. Garantifasen varer 10 år, hvor både Aarhus Kommune og ESCO leverandøren løbende overvåger energiforbruget for at sikre, at besparelserne fastholdes. Der vil være en løbende dialog mellem ESCO leverandøren og Aarhus Kommune for, at Aarhus Kommune fortsat kan anvende ejendomsporteføljen så fleksibelt som det ønskes. Dette kræver en løbende justering af den baseline, ESCO leverandørens garantiforpligtelse måles imod. Der vil gå yderligere op til tre år efter garantifasens afslutning, før projektet er fuldt tilbagebetalt med interne timer, renteforpligtelser mv. Det vurderes, at risikoen for, at energibesparelserne ikke kan fastholdes i de sidste tre år, vil være meget begrænset, da Aarhus Kommune på dette tidspunkt vil have en stor erfaring med at overvåge og fastholde besparelserne. Sammenhæng mellem Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger og ESCO projektet: Bygningsstyregruppen anbefaler, at ESCO projektet gennemføres selv om Byrådet i forbindelse med budget for 2013 har principbesluttet, at det langt større energirenoveringsprojekt gennemføres. Det er der to grunde til. Den ene er, at projekterne har gensidig gavn af opnåede erfaringer. Særligt har de erfaringer, der allerede er opnået i ESCO projektet, været en stor hjælp i udformningen af projektet Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger. Den anden er, at der er investeret mange ressourcer i at bringe ESCO projektet til entreprisefasens begyndelse, og at det ville være uhensigtsmæssigt ikke at høste gevinsten af projektet, når projektet er kommet så langt. Gevinsten er opnåede energibesparelser med garanti samt værdifulde erfaringer med drift af et fuldført ESCO projekt. Det forventes, at de erfaringer der fremadrettet opnås i ESCO projektet på lignende vis vil bidrage positivt til både det konkrete energirenoveringsprojekt samt til andre energirenoveringsprojekter, Aarhus Kommune måtte igangsætte. Det skal dog bemærkes, at MKB anbefaler, at det overvejes nøje, hvorvidt ESCO projektet bør fortsætte. Side 8 af 10

9 Brugeradfærd Som en del af projektets indsats, med at reducere energiforbruget i ejendommene, er planlagt en indsats for at ændre brugeradfærden på de tre skoler og tre daginstitutioner som indgår i projektet. Hver enkelt skole og daginstitution inddrages i tilrettelæggelsen af kampagnen. Indsatsen koordineres med den brugeradfærdskampagne, der er igangsat i regi af Klimaplan Kommunikation Alle interne interessenter holdes orienteret ved brug af mail og lokale medarbejderportaler. Der arbejdes med en høj grad af dialog med interessenterne i form af informationsmøder, beslutningsmøder mv. I forbindelse med brugeradfærdsprojektet planlægges borgerrettet information i de ejendomme, som deltager heri. Det kan f.eks. være skærme, der informerer om projektet og om resultaterne i ejendommen. 7. Konsekvenser for ressourcer ESCO projektet finansieres efter de normale principper for driftsfinansieret anlæg. Udgifterne er låneberettigede. Udgifterne til de konkrete energirenoveringsprojekter samt til projektledelse mv., finansieres af bygningsejerne efter principperne for driftsfinansieret anlæg eller via anvendelse af opsparede midler på decentraliserede områder. For at sikre brugernes nødvendige opbakning og engagement skal det sikres, at rammereduktionen ikke bliver højere end de mindskede energiudgifter. Dette foreslås håndteret ved en nøje teknisk og økonomisk granskning af hvert projekt (ejendom) med henblik på at sikre, at hvert enkelt projekt ikke overskrider en tilbagebetalingstid på 13 år, udgifter til låntagning inkluderet. Tilsvarende søges det sikret, at den samlede tilbagebetalingstid for hver enkelt magistratsafdeling ikke overskrider en tilbagebetalingstid på ca. 13 år. Projektet aflaster servicerammen, da serviceudgifter (drift) overføres til anlægsudgifter. For administrationsejendommene gælder princippet, at de driftsbesparelser, som realiseres i kraft af ejers investering indregnes i lejernes Side 9 af 10

10 huslejebetaling gennem en midlertidig lejeforhøjelse. Dermed holdes lejerne som minimum udgiftsneutrale. De besparelsestiltag, der er udført på tre ejendomme for at tilvejebringe et optimalt beslutningsgrundlag for hele ESCO projektet, er midlertidigt finansieret via klimapuljen, der administreres af Bygningsstyregruppen. Da en del af disse udgiftsposter (projektledelse og entreprise på de tre ejendomme) forventes at kunne lånefinansieres forudsættes udgiften på i alt 3,1 mio. kr. tilbageført til Klimapuljen i denne indstilling. Udgifterne er beregnet til at udgøre i alt 17,3 mio. kr. for hele ESCO projektet, men der vil komme justeringer undervejs, bl.a. fordi der endnu ikke har været mulighed for at kommentere på energianalyserne. Projektet medfører en samlet reduktion af CO 2 udledningen på ca. 500 ton, såfremt alle energitiltag udføres. Bünyamin Simsek / Michael Johansson Bilag Bilag 1: Liste over bygninger Bilag 2: Budget Bilag 3: Timeforbrug Bilag 4 a, b, c1, c2, d1, d2: Høringssvar Bilag 5: T Tidligere beslutninger Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger, Byrådsbehandling 20/ Side 10 af 10