Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1
Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk Tidligere beskæftigelse: FORCE technology (2008-2012) Institut for Transportstudier (1995 2008) DSBbane (1993-1995) DSB (1986 1992) 1981Transportministeriet (1981-1986) 1978 Kommunernes Landsforening (1978-1980) 1976 Trafikforskningsgruppen ATV (1976-1978) 2 2
Hvad er vores forestillinger om fremtiden? 3
4 spørgsmål til transportøren: Hvad er mine kernekompetencer - hvordan vil jeg udvikle dem? Hvad betyder den teknologiske udvikling (IT) for min forretning? Hvilke af mine kunder er kritiske for min overlevelse på markedet - hvad forventer de af mig i morgen? Hvem er mine vigtigste konkurrenter i dag og i morgen - hvad konkurrerer de på i dag og i morgen? 4
4 spørgsmål til transportkøberen: Hvad betyder transport for min forretningsskabelse i dag og i morgen? Kan transport blive en flaskehals for min udvikling? Hvad har jeg udvalgt mine (interne og eksterne) transportører på? Hvordan måler og styrer jeg dem? 5
Danmark i forandring fra 2005 til 2013: 44 % færre beskæftigede i industri i Vestdanmark 6
Udviklingen i Danmarks økonomi 1997 2014 Danmarks im- og eksport, indekseret udvikling 140 130 120 110 Import 100 Eksport 90 80 1997M01 1997M06 1997M11 1998M04 1998M09 1999M02 1999M07 1999M12 2000M05 2000M10 2001M03 2001M08 2002M01 2002M06 2002M11 2003M04 2003M09 2004M02 2004M07 2004M12 2005M05 2005M10 2006M03 2006M08 2007M01 2007M06 2007M11 2008M04 2008M09 2009M02 2009M07 2009M12 2010M05 2010M10 2011M03 2011M08 2012M01 2012M06 2012M11 2013M04 2013M09 2014M2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 7
Mindre nationalt gods mere internationalt gods Godsmængder i nationalt og international transport (excl. Bulk) 8
Udvikling i godsmængder 2002-2012 9
Nationalt gods Mindre godsmængde større afstande bedre udnyttelse af lastbilerne øget transportarbejde 10
Danske lastbiler kører mere i Danmark mindre i udlandet Udviklingen i transportarbejdet med danske lastbiler, indeks 2003 = 100 120 100 80 60 40 20-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Na9onal godstransport Interna9onal kørsel I alt na9onal og interna9onal kørsel 11
Internationalisering og konjunkturer Betydningen for transportsektoren Udviklingen i im- og eksport og den grænseoverskridende lastbiltrafik 12
Udviklingen i afgangen af vognmandsvirksomheder samt årsag til afgangen 180 160 140 120 100 80 60 Tvangsopløsning Gæld 9l det offentlige Manglende egenkapital Konkurs 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13
Antal lastbiler, transportarbejde og beskæftigelse (danske biler). Før og efter finanskrisen 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal lastbiler Godstransportarbejde danske biler (na9onalt og interna9onalt) antal beskæmigede (årsværk) 14
Konsolidering i vognmandsbranchen Udvikling i antal vognmandsvirksomheder og godstilladelser 15
International lastbiltrafikken til og fra Danmark vokser Lastbiler ind i Danmark over grænsen i Sønderjylland, Øresund og Femern Bælt 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2003 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 2004 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 2005 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 2006 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 2007 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 2008 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 2009 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 2010 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 2011 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4. kvartal 2012 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2013 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2014 1. kvartal 2. kvartal 16
Vejgodserhvervet er blevet internationaliseret Den grænseoverskridende lastbiltrafik efter nationalitet af trækkende enhed. Lastbiler pr døgn i retning mod Danmark 17
Danske transportvirksomheder har internationaliseret Antal lastbiler ejet af danske virksomheder og andel heraf indregistreret i Danmark Dansk ejede lastbiler, andelen af alle lastbiler over den dansk- tyske grænse i Sønderjylland 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2. kvartal 3. kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2. kvartal 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dansk indregistreret Dansk ejet 18
Sammensætningen af lastbiltrafikken på de danske veje (tonkm) 19
Sammensætningen af lastbiltrafikken på de danske veje (tonkm) 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 cabotage udenlandske biler im- og eksport udenlandske biler Im- og eksport danske biler Na9onal godstransport 2.000-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20
Jyllandskorridoren en international transportkorridor Godstransport Mio. ton pr år 2013 69 % af den samlede industribeskæftigelse i Vestdanmark 60 % af værditilvæksten i industrien i Vestdanmark 65 % af den samelede vareeksport går ud af Jylland/Fyn 30 % af Danmarks samlede eksport sker til Tyskland, Holland, Østrig, Italien, Spanien, Portugal, Frankrig og Benelux 53 % af den samlede godstransport med lastbil kører over grænsen i Sønderjylland Kilde: Porten til Europa. Udviklingsråd Sønderjylland. 2014 21
Fremtidsforventninger udviklingen i de kommende år? Opsamling fra forskellige aktueller analyser 22
Internationalisering en driver for forretningsudvikling Logistik en nøglefaktor Internationalt studie af SME virksomheder: SME virksomhederne bliver stadigt mere internationale SME virksomheder, der har internationaliseret, performer bedre end virksomheder, der ikke har en ny type virksomheder born global baserer deres forretningsmodel på billige informationsteknologier kombineret med effektive logistik services Logistik betragtes som havende en positiv effekt på mange aspekter i forhold til SME virksomhedernes performance. Forskel mellem G7 og BRIK lande: G7: logistik et middel til at reducere operations omk. BRIK: logistik et middel til at differentiere produkter og services. 23
FORSYN 2021 Fem skarpe skud fra formand Jan Arlbjørn 1. Globale forsyningskæder med lokalt twist og tilpasning Danske virksomheders fremtid ligger på de internationale markeder 2. Backshoring, nearshoring og indsourcing Nyt syn på produktion, lager og logistik skal indbefatte nye innovative løsninger i Nordeuropa. 3. Danmarks konkurrenceevne skal styrkes markant i løbet af perioden frem mod 2021 Vi kan aldrig blive de billigste så konkurrenceevnen kan kun forbedres gennem effektivisering og produktudvikling 4. Kompetenceløft for alle medarbejdere med relevans for fremtidens forsyningskæder Særligt i forbindelse med innovative tiltag: Supply chain viden Løfte niveauet af viden i supply chain Uddannelse, videreuddannelse 5. Forsyningskæden er fremtidens kilde til konkurrencekraft For at tale lige ud af posen: Når op til 80 % af virksomhedens omkostninger kan relateres til forsyningskæden, så har man en brændende platform. 24
Frem mod 2021 gælder det om at være forsynet nok til, at 1. Have modet til at dele viden med kunder, partnere, konkurrenter og kollegaer 2. Nedbryde de siloer, som hæmmer samarbejdet i Danmark organisatorisk og mentalt 3. Investere i løsninger, som fokuserer på det lange sigt, og er bæredygtige i økonomisk og miljømæssig forstand 4. Sikre skalafordele ved at have det nødvendige gå-på-mod til at tænke og agere stort 5. Have en sult til at gå efter succeserne, også selvom der løbes en risiko 6. Implementere løsninger, som øger effektiviteten også selvom det er løsninger, der ikke er groet i egen baghave 7. Anerkende, støtte og fejre dem, som tør anarkisterne, de skæve modeller og dem, som stikker hovedet frem 8. Tænke anarkistisk og turde gå efter nye løsninger 9. Anvende åbne standarder og åbne platforme i samarbejde med kunderne 10. Se set internationale, foranderlige og bæredygtige som muligheder frem for begrænsninger 25
Innovation som middel til at udvikle logistikken - og forbedre miljøperformance i forsyningskæden Miljømæssige aspekter prioriteres ikke hos logistikkøbere Lovgivning betragtes ikke som en drivkræft for miljømæssige forbedringer Men Potentialet for miljømæssige forbedringer ligger i design af netværk, hvilket afhænger af sammensætning af kunder og deres behov Forskellige forretningsmodeller er en udfordring: Logistik service virksomheder fokuserer på relation og netværksdesign, medens deres kunder fokuserer på deres produkt og forsyningskæde Resulterer i forskellige prioriteret, og givet kundernes behov, kan det hæmme logistikvirksomheder i at finde den mest effektive løsning (sub-optimering for logistikservice virksomheden) Interaktion mellem kunderne, iværksat af logistikservice virksomheden, kan være en god måde at overvinde barrieren på. Kilde: Jan Arlbjørn, SDU 26
Post Nord logistikundersøgelse Miljø får stigende betydning som konkurrenceparameter krav til: Certificering Miljødokumentation EURO normer (Brændstof) 27
Infrastrukturen: Centrale udfordringer Trafikken vil vokse Både person og gods Koncentration omkring byerne Ændret befolkningssammensætning og nye krav til indretning af nærområderne i byerne Fortsat udbygning af infrastrukturen men ikke tilstrækkelig til at følge med i væksten i behovet Kamp om arealerne og trafikrummet i byerne Miljø og Klima 28
Opsamling udviklingstendenser Den økonomiske vækst er i gang (igen) Men nye tider og nye spilleregler: Potentialet ligger i globalisering Væksten vil i vidt omfang ske uden for Europa Miljø og samfundsansvar som konkurrenceparameter? Konsolidering i branchen God forretningsetik Forsyningskæden er i stigende grad kilden til at skabe udvikling ikke alene med fokus på reduktion af omkostninger mindst lige så meget som middel til udvikling af produkt og services Gælder i særlig grad for SME virksomheder Trafikvækst vil øget presset på infrastrukturen stigende investeringer er ikke nok til at afbøde effekten 29
Vognmandsbranchen om 10 år - transportmarkedet i forandring - scenarier Markedsleder Kontrol over transportmarkedet Regional Den koncessionerede virksomhed Fælleseje- virksomheden I dag en sektor i opbrud BIG BANG Den globale virksomhed Netværksorganisationen Global Underleverandører Hub i regionerne Distributør Filialer SME-virksomheder som konceptejere + innovation + logistik + miljø Fragmenteret marked Underleverandør Markedsorientering 30
Hvad kan vognmandsvirksomhederne gøre? Udgangspunktet er kundernes behov i dag og i morgen? Kan jeg komme med forslag til at løse et problem hos kunder / til at effektivere hans logistik? Kan jeg udvikle nye produkter / ydelser ved et tættere samarbejde med andre vognmænd? Kan jeg bruge IT til at udvikle min virksomhed: Mere effektiv fakturering Bedre overblik over forretningen Reducerede omkostninger Miljø middel til effektivisering og til at skabe positiv dialog med kunderne? Fokus på den gode forretning 31
Spørgsmål? 32