1. KVARTAL APRIL 2016 E-handlen godt fra start i 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen med dankort lagde stærkt ud i 2016 med en vækst på 16 pct. i 1. kvartal i forhold til samme kvartal året før. Det svarer til en stigning i e-handlen med dankort på næsten 2 mia. kr. Dermed voksede e-handlen med dankort langt mere end den samlede økonomi, mens omsætningen på dankort i de fysiske butikker faldt en smule. E-handlen voksede med 16 pct. fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 Skudåret gav en ekstra dag i februar, mens påsken allerede faldt i marts i år. I påsken havde folk stadig mulighed for at handle på nettet, selvom de fysiske butikker holdt lukket. De to ting kan forklare en del af væksten. Dankortet står for langt hovedparten af købene på nettet, hvormed tendenserne i udviklingen i dankortomsætningen på nettet giver en god strømpil for den generelle udvikling i e-handlen. Danskernes samlede e-handel af varer og services, dvs. ikke blot med dankort, men også med andre betalingskort samt i udlandet, beløb sig ifølge Dansk Erhvervs beregninger til 90,4 mia. kr. i 2015. i Dermed blev 2015 endnu et godt år for e-handlen, og foreløbig tegner 2016 til at blive endnu bedre. E-handlen udgjorde godt 10 pct. af privatforbruget i 2015, mens e-handlen med varer ligeledes udgjorde godt 10 pct. af den samlede detailomsætning. Dansk Erhverv vurderer, at den tocifrede vækst vil fortsætte i 2016, og at den samlede e-handel vil runde 100 mia. kr. i 2016. E-handlen med varer udgør 10 pct. af den samlede detailomsætning Figur 1 Den kvartalsvise udvikling i e-handlen med dankort, 2006-2016, mia. kr. 14 12 10 8 6 4 2 Trods vedvarende, høje vækstrater igennem et årti, er der endnu ingen tegn på en aftagende tendens i e- handelsudviklingen 0 Kilde: Nets, særudtræk af data til Dansk Erhverv og Nets løbende udgivelser Anm.: Løbende priser. Tallene er renset for pengeoverførsler som fx Mobilepay
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i figur 1 kun er tale om dankortomsætningen på nettet. Dermed kan de fire kvartaler på et år ikke blot lægges sammen for at få den samlede e-handel. Tallene er renset for Mobilepay og lignende mobiloverførsler. Der er generelt en tendens i dankortomsætningen på nettet til, at der bliver e-handlet mest i årets 2. kvartal op til sommerferien (grønne mærker) og 4. kvartal op mod jul (røde mærker). I en årrække har det været 2. kvartal, der blev handlet mest i, men i 2015 blev den overhalet af 4. kvartal, jf. figur 1. Med en vækst på 16 pct. fra 11,1 mia. kr. i 1. kvartal 2015 til 12,9 mia. kr. i 2016 fortsætter e-handlen sin hastige vækst. Trods vedvarende høje kvartalsvise vækstrater igennem et årti, er der endnu ingen tegn på en aftagende tendens i e-handelsudviklingen, jf. figur 2. Figur 2 E-handel med dankort i 1. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016. 12,9 11,1 +16 % E-handlen voksede med 16 pct. i 1. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal året før 2015K1 2016K1 Kilde: Nets, særudtræk af data til Dansk Erhverv og Nets løbende udgivelser Anm.: Løbende priser. Tallene er renset for pengeoverførsler som fx MobilePay DANSK ERHVERV 2
E-handel med dankort Der blev i 2015 e-handlet for ca. 46 mia. kr. med dankort, jf. tabel 1 nedenfor. Alene fra 2014 til 2015 skete der en stigning i den samlede e-handel med dankort på over 5 mia. kr. i faste priser. Selv når man korrigerer for inflationen, er e-handlen vokset eksplosivt over de senere år og mangedoblet over det seneste årti. Idet hovedparten af danskernes e-handel foregår med dankort, vurderer Dansk Erhverv, at denne udvikling er en god indikator for udviklingen i danskernes e-handel generelt. I 2015 udgjorde e-handlen med dankort 12,9 pct. af det samlede dankortforbrug, hvilket er en lille stigning fra 12,3 pct. i 2014. Tabel 1 E-handel med dankort, 2006-2015, faste 2015-kr. Omsætning (mia. kr.) Andel af det samlede dankortforbrug 2006 14,1 4,9% 2007 18,1 5,8% 2008 20,5 6,6% 2009 23,0 7,6% 2010 29,3 9,4% 2011 32,6 10,5% 2012 35,4 11,2% 2013 38,9 12,1% 2014 41,1 12,3% 2015 46,4 12,9% E-handlen er vokset de senere år, og er mangedoblet over det seneste årti Kilde: Nets, særudtræk af data til Dansk Erhverv Anm.: Faste 2015-kr. deflateret ud fra forbrugerprisindekset. Tallene er uden pengeoverførsler fra fx MobilePay E-handlen udgør fortsat ca. 10 pct. af danskernes privatforbrug E-handlen fylder mere og mere i danskernes privatøkonomi, men udgør dog fortsat kun ca. 10 pct. af danskernes privatforbrug. Danskernes privatforbrug i Danmark beløb sig til 656 mia. kr. i 2015, når man ser bort fra boligudgifter. Den samlede e-handel var på 90 mia. kr. i 2015, hvoraf de 67,5 mia. kr. blev brugt i danske netbutikker. Det svarer til, at e-handlen i Danmark udgjorde 10,3 pct. af privatforbruget i Danmark i 2015, ekskl. boligudgifter. Det er knap ét procentpoint mere end i 2014. Stigningen skyldes, at privatforbruget steg med 3,1 pct., når man ser bort fra boligudgifter, mens e-handlen i Danmark steg med 12,5 pct. fra 2014 til 2015. DANSK ERHVERV 3
Tabel 2 E-handlen i Danmark som andel af privatforbruget i Danmark, ekskl. boligudgifter, mia. kr. 2014 2015 Privatforbruget i Danmark, ekskl. boligudgifter ii 637 656 Danskernes e-handel i Danmark (75 pct. af den samlede e-handel) 60 67,5 E-handlens andel af privatforbruget, ekskl. boligudgifter 9,4 pct. 10,3 pct. Kilde: Dansk Erhvervs beregninger på baggrund af Danmarks Statistik E-handlen i Danmark udgør 10,3 pct. af privatforbruget i Danmark, når der ses bort fra boligudgifter E-handlen består dels af salg af fysiske varer som tøj, bøger og elektronik, dels af salg af services som flybilletter, hotelophold, streaming, etc. Sammenholder man danskernes e- handel af varer i Danmark med detailhandlens omsætning i Danmark, får man et indblik i, hvor stor en del af den klassiske varehandel, der er rykket på nettet. Ifølge Dansk Erhvervs undersøgelser udgør køb af varer på nettet 43 pct. af den samlede e-handel svarende til 29 mia. kr. Dermed udgjorde e-handlen med varer i Danmark 10,6 pct. af detailomsætningen, fraregnet tankstationer, i 2015. Det er godt ét procentpoint mere end i 2014. Stigningen skyldes, at detailomsætningen, ekskl. tankstationer, kun steg med 0,6 pct., mens e-handlen af varer i Danmark steg med 12,5 pct. fra 2014 til 2015. Tabel 2 E-handel med varer i Danmark som andel af detailomsætningen, ekskl. tankstationer, mia. kr. 2014 2015 Detailomsætningen i Danmark, ekskl. tankstationer 272 273 Danskernes e-handel i Danmark (75 pct. af den samlede e-handel) 60 67,5 - Heraf e-handel med varer i Danmark (43 pct.) 25,8 29,0 E-handel med varers andel af detailomsætningen 9,5 pct. 10,6 pct. Kilde: Dansk Erhvervs beregninger på baggrund af Danmarks Statistik E-handel med varer i Danmark udgør 10,6 pct. af detailomsætningen, fraregnet tankstationer Der er altså forskellige måder at estimere, hvor meget e-handlen fylder i Danmark og for danskerne. Resultaterne ligger dog meget tæt på hinanden, hvorfor det synes rimeligt at konkludere, at e-handlens andel er ca. 10 pct., uanset om man sætter det i forhold til privatforbruget eller detailomsætningen. DANSK ERHVERV 4
OM DENNE UDGAVE Redaktionen af Dansk Erhvervs E-barometer 1. kvartal April 2016 er afsluttet den 12. april 2016. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til politisk konsulent Marie Louise Thorstensen på mlt@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6729. i Dansk Erhvervs e-barometer, 4. kvartal, 2015 ii Privatforbruget, ekskl. boligudgifter, følger Danmarks Statistiks kategorier for danskernes privatforbrug på dansk område, fratrukket kategorierne Boligbenyttelse og Elektricitet, gas og andet brændsel. DANSK ERHVERV 5