KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015
Indhold 1 2 3 4 5 Formål og gennemførelse Resultater - Strategi Resultater - Kompetencer Profil af virksomheder med og uden nedskrevet forretningsplan Konklusioner Side 2
FORMÅL OG GENNEMFØRELSE Side 3
Baggrund og formål Analysen er udarbejdet for at kunne målrette indsatsen i projektet Danske Turismekompetencer. Hovedformålet med analysen har været at få belyst: Projektets målgruppe, deltagerpotentiale og relevante indsatser Hvorvidt virksomhederne i dag har en formuleret vækststrategi Hvor mange virksomheder har eller er i gang med at formulere vækstplaner? Hvor mange virksomheder har vækstambitioner? Hvilke udfordringer virksomhederne ser ift. manglende medarbejderkompetencer, samt hvilke kompetencer, der umiddelbart vurderes at være behov for Hvorvidt virksomhederne har erkendt et evt. kompetenceudviklingsbehov ift. realisering af deres vækststrategi Side 4
Målgruppe Målgruppen for analysen er virksomheder med 2-249 fastansatte inden for turismebranchen. Virksomhederne er inddelt i 4 overordnede brancher ud fra prædefinerede nacekoder*: Overnatning Rejseservice Restauranter Kultur og forlystelser * For uddybning se Bilag Side 5
Gennemførelse Dataindsamlingen er gennemført som telefoniske interviews, med en interviewlængde på ca. 10 minutter Interviewene har været foretaget i perioden 9. november 11. december Dansk Kyst- & Naturturisme har leveret stikprøve med virksomheder inden for de 4 hovedbrancher Der er i alt gennemført 1118 interviews med en person i ledelsen Fordelingen af interviews kan ses nedenfor: Restaurant 545 Overnatning 319 Rejseservice 176 Kultur 78 Grundet stor forskel i antallet af virksomheder med 2-249 ansatte inden for de 4 delbrancher, er der anvendt forskellige metoder. For Restaurant er der anvendt en stikprøvemetodik, med ca. 100 interviews i hver region. For de resterenede 3 delbrancher er der anvendt en totalundersøgelse, hvor der for disse grupper er tilstræbt en fordeling mellem regionerne, der nærmer sig fordelingen i bruttosamplet Datamaterialet er vejet, så sammensætningen svarer til den faktiske fordeling på region og branche Der har været udfordringer med at opnå det ønskede antal interviews i Rejseservice og Kultur og Forlystelser, da forholdsvis mange virksomheder har været sæsonlukkede Side 6
HOVEDRESULTATER Fokus på forskelle mellem brancherne. Side 7
STRATEGI Side 8
Strategi Har virksomheden en nedskrevet forretningsplan eller strategi? Ved ikke 6% Ja 46% Nej 48% En betingelse for deltagelse i Danske Turismekompetencer er, at virksomheden har en formuleret vækststrategi/forretningsplan. At knap halvdelen har en nedskrevet forretningsplan må siges at underbygge deltagerpotentialet. Side 9 N=1118
Strategi Har virksomheden en nedskrevet forretningsplan eller strategi? TOTAL Kultur/ attraktion 46% 63% 49% 29% 6% 8% Blandt de mindste virksomheder med 2-4 ansatte har 36% en forrretningsplan Rejseservice Restaurant 41% 70% 53% 27% 3% 6% Ikke overraskende er andelen markant højere blandt de større virksomheder med 20-249 ansatte. Blandt disse virksomheder har 64% en forretningsplan Overnatning 55% 38% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke Side 10 N=1118
Strategi Har I benyttet jer af ekstern hjælp til udformning af nuværende forretningsplan? TOTAL Kultur/ attraktion 17% 21% 77% 76% Ca hver femte med forretningplan har fået hjælp dette går på tværs af de fire brancher Rejseservice 22% 72% Restaurant 16% 79% Overnatning 19% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke Side 11 n=559 Har en nedskrevet forretningsplan
Strategi Hvilken form for ekstern hjælp har I benyttet jer af? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overnatning Restaurant Rejseservice Kultur/ attraktion TOTAL Rådgivning hos væksthus Rådgivning hos erhvervskontor Rådgivning hos privat konsulentfirma Anden ekstern hjælp, notér: Ved ikke Privat rådgivning er den mest anvendte, mens der generelt set er begrænset anvendelse af de offentlige rådgivningstilbud Et af indsatsmålene for Danske Turismekompetencer er netop en ændring af dette forhold Der ses stor branchevariation når det gælder anvendelse af Væksthus eller Erhvervskontor Anden ekstern hjælp er bl.a. revisor og virksomhedens bestyrelse Side 12 N=103 Har benyttet ekstern hjælp
Strategi Er I i gang med at udarbejde en forretningsplan? Total Kultur/ attraktion 4% 24% 84% 55% 20% 12% Blandt de der ikke har en nedskrevet forretningsplan, er 4% i gang med at få dette arbejde foretaget Rejseservice 9% 82% 9% Restaurant 3% 85% 12% Overnatning 4% 82% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke Side 13 n=559 Har ikke en nedskrevet forretningsplan
Strategi Har I i den forbindelse haft behov for ekstern hjælp i forhold til udvikling af forretningsplanen? TOTAL Kultur/ attraktion 16% 31% 84% 69% I gruppen af virksomheder, der er i færd med at udarbejde forretningsplan har 31% valgt at benytte ekstern hjælp til arbejdet Rejseservice Restaurant 41% 32% 59% 68% I denne gruppe er man også mere tilbøjelig til at hente hjælp hos privat konsulentfirma eller anden ekstern hjælp end at benytte sig af de offentlige tilbud Overnatning 35% 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Side 14 n=26 Er i gang med udvikling af forretningsplan
Strategi Hvad er årsagen til, at I ikke har en nedskrevet forretningsplan? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overnatning Restaurant Rejseservice Kultur/ attraktion TOTAL Har den i hovedet Lille virksomhed Intet behov for forretningsplan Dag til dag Det går fint Andet Ved ikke Mere end halvdelen ved ikke, hvorfor de ikke har en forretningsplan. Denne gruppe har således ikke foretaget et bevidst fravalg, hvorfor det antages, at der her må ligge et stort potentiale for at øge professionaliseringen af turismevirksomhederne mht. planlagt vækst Hver femte, der vurderer, at de ikke har behov for en forretningsplan, er større virksomheder (20-249) Andet (17%) dækker over virksomhedsspecifikke årsager Side 15 n=559 Har ikke en nedskrevet forretningsplan
Strategi Nedskrevet forretningsplan eller strategi samlet opgørelse Ingen plan, Ved ikke hvorfor 24% Ved ikke 7% Selv lavet plan 35% Total set er der således 46% af virksomhederne der har en formuleret vækststrategi: 35% har selv lavet plan 8% har fået hjælp 2% er i gang med at få nedskrevet en forretningsplan Ingen plan, begrundet 22% Igang med plan 2% Fået hjælp til plan 8% Har plan men ved ikke om fået hjælp til plan 2% 46% har ikke eller er ikke i gang med en forretningsplan 7% Ved ikke om de har en eller er i gang med en forretningsplan Side 16 N=1118
Strategi Hvad er din ambition for virksomhedens vækst i de kommende 2-4 år? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overnatning Restaurant Rejseservice Kultur/ attraktion TOTAL Højere vækst end andre i branchen Vækst som andre i branchen Ikke nogen vækst Vil være mindre end i dag Ved ikke Virksomheder med en forretningsplan er mere ambitiøse mht. vækst. De har i højere grad angivet højere vækst end andre og vækst som andre Region Sjælland har størst andel virksomheder med vækstambitioner (56%). Virksomheder med 10 + ansatte er i højere grad ambitiøse mht. vækst sammenlignet med virksomheder med 2-9 ansatte Side 17 N=1118
Strategi Vil virksomheden efter din mening kunne klare sig bedre, hvis den fik støtte til udvikling af strategi og forretningsplan? TOTAL 21% 72% 7% Kultur/ attraktion 24% 74% Rejseservice 25% 65% 10% Restaurant 20% 72% 8% Overnatning 23% 74% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke Hver femte vurderer, at virksomheder vil kunne klare sig bedre med støtte til udvikling af forretningsplan Virksomheder, der har fået hjælp til forretningsplan eller er i gang med forretningplan, svarer i højere grad Ja. Det gælder for 31% af de virksomheder, der har fået hjælp til forretningsplan og 39% af de virksomheder, der er i gang med at lave en forretningsplan Side 18 N=1118
Strategi Udviklingsaktiviteter inden for de sidste 2 år 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Hver tredje virksomhed har ikke udviklet mindst 1 af de nævnte områder Blandt de største virksomheder med 20-249 fastansatte er det kun 16% Virksomheder uden vækstambitioner er i mindre omfang innovative 10% 0% Overnatning Restaurant Rejseservice Kultur/ attraktion TOTAL Nye/ ændrede produkter Nye/ ændrede arbejdsgange Nye / ændrede serviceydelser Nye/ ændrede kundegrp. Side 19 N=1118
Opsamling Delkonklusioner Strategi Halvdelen (48%) af virksomhederne har nedskrevet eller er i gang med at udarbejde en forretningsplan Knap hver femte (17%) med nedskrevet forretningsplan har fået hjælp til udformning af denne. Dette primært fra private konsulenter Erfaring med støtte viser positiv indstilling til støtte til forretningsplan 83% har ambition om vækst, mens 14% ikke har ambition om vækst Især de større virksomheder vil vækste mere end øvrige i branchen Virksomheder med forretningsplan har mere ambitiøse vækstmål end de øvrige virksomheder 2 ud af 3 virksomheder har udviklingsaktiviteter Mest vækstambitiøse virksomheder er mindre tilbøjelige til at udvikle nye produkter, men er mere tilbøjelige til at udvikle services, arbejdsgange og kundegrupper Virksomheder med forretningsplan er mere innovative Side 20
KOMPETENCER Side 21
Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft? Side 22 TOTAL Kultur/ attraktion Rejseservice Restaurant Overnatning 13% 16% 23% 23% 25% 27% 18% 22% 22% 18% 12% 13% 15% 15% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 52% 47% 40% 39% 37% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke N=839 Har søgt nye medarbejdere Blandt de virksomheder, der har søgt nye medarbejdere, har næsten halvdelen inden for det sidste år i høj grad (23%) eller nogen grad (22%) oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft I Region Nordjylland og Region Syddanmark har over halvdelen af virksomhederne oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft En forretningsplan er ingen garanti mod problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft
Kompetencer - fastansatte Oplever virksomheden udfordringer med at kunne realisere nuværende forretningsplan eller mål som følge af manglende kompetencer hos de fastansatte? TOTAL 18% 81% Kultur/ attraktion 15% 85% Rejseservice 15% 84% Restaurant 19% 80% Overnatning 18% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Knap hver femte virksomhed total set og på tværs af brancherne oplever udfordringer med at kunne realisere mål som følge af manglende kompetencer hos de fastansatte Dette er mest udbredt blandt de større virksomheder (10-249) I Region Syddanmark er det ca. hver fjerde virksomhed, der oplever disse udfordringer Ja Nej Ved ikke Side 23 N=1118
Kompetencer - fastansatte Oplever virksomheden udfordringer med at kunne realisere nuværende forretningsplan eller mål som følge af manglende kompetencer hos de fastansatte? TOTAL 18% 82% Kultur/attraktion 17% 83% Rejseservice 16% 84% Restaurant 19% 81% Overnatning 18% 82% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ca. hver femte oplever manglende kompetencer. Udfordringer med at realisere mål som følge af manglende kompetencer hos fastansatte er de samme for virksomheder med og uden nedskreven forretningsplan Det er mest udbredt blandt de større virksomheder (10-249) og i Region Syddanmark, hvor ca. 1/3 af virksomhederne, der oplever dette Ja Nej Side 24 n=559 Har en nedskrevet forretningsplan
Kompetencer - fastansatte Hvilken form for kompetenceudvikling er der behov for hos de fastansatte? Overnatning. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Overnatning oplever især behov for kompetenceudvikling hos de fastansatte inden for: Kundebetjening Service Salg Andet kategorien her nævnes særligt behov for faglærte kokke, kompetente medarbejdere og tyskkundskaber (for uddybning se bilag) Side 25 n=58 Manglende kompetencer hos de fastansatte
Kompetencer - fastansatte Hvilken form for kompetenceudvikling er der behov for hos de fastansatte? Restaurant. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Restaurationsbranchen oplever især behov for kompetenceudvikling hos de fastansatte inden for: Service Salg Kundebetjening Andet kategorien her nævnes særligt mangel på erfarne og faglærte kokke og tjenere. Dertil opleves et manglende engagement blandt personale (for uddybning se bilag) Side 26 n=97 Manglende kompetencer hos de fastansatte
Kompetencer - fastansatte Hvilken form for kompetenceudvikling er der behov for hos de fastansatte? Rejseservice. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Rejseservice oplever behov for kompetenceudvikling hos de fastansatte inden for: Digitale medier Markedsføring Salg For uddybning af andet kategorien se bilag. Bemærk det lave antal respondenter Side 27 n=26 Manglende kompetencer hos de fastansatte
Kompetencer - fastansatte Hvilken form for kompetenceudvikling er der behov for hos de fastansatte? Kultur og attraktioner. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kultur og attraktioner oplever behov for kompetenceudvikling hos de fastansatte inden for: Service Personligt værtsskab Produktkendskab For uddybning af andet kategorien se bilag. Bemærk det lave antal respondenter Den samlede efterspørgsel blandt virksomhederne på tværs af brancherne (slide 25-28) underbygger i høj grad Danske Turismekompetencers forventninger til relevante temaer inden for kompetenceudvikling Side 28 n=11 Manglende kompetencer hos de fastansatte
Kompetencer - sæsonansatte Oplever virksomheden udfordringer med at kunne realisere nuværende forretningsplan eller mål som følge af manglende kompetencer hos de sæsonansatte? TOTAL Kultur/ attraktion 9% 17% 50% 63% 39% 21% En lille andel oplever udfordringer med at realisere forretningsplan eller mål som følge af manglende kompetencer hos de sæsonansatte Rejseservice Restaurant Overnatning 7% 7% 14% 40% 48% 60% 52% 42% 24% Overnatning og kultur/attraktioner har flest sæsonansatte og her oplever mellem 14-17% udfordringer som følge af manglende kompetencer hos de sæsonansatte 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke Ingen sæsonansatte Side 29 N=1118
Kompetencer - sæsonansatte Oplever virksomheden udfordringer med at kunne realisere nuværende forretningsplan eller mål som følge af manglende kompetencer hos de sæsonansatte? TOTAL 9% 52% 2% 37% Kultur/attraktion 14% 68% 18% Rejsesesrvice 6% 48% 1% 45% Restaurant 8% 49% 2% 40% Overnatning 16% 61% 1% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Ingen sæsonansatte Ses der på virksomheder med en nedskrevet forretningsplan er der små forskelle blandt disse og branchen som helhed, hvad angår udfordringer med at kunne realisere mål som følge af manglende kompetencer hos de sæsonansatte Delbrancherne overnatning og kultur/attraktioner oplever i særlig grad udfordringer som følge af manglende kompetencer hos de sæsonansatte Side 30 n=559 Har en nedskrevet forretningsplan
Kompetencer - sæsonansatte Hvilken form for kompetenceudvikling er der behov for hos de sæsonansatte? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Der opleves størst behov for kompetenceudvikling hos de sæsonansatte inden for kundebetjening og service I delbranchen, kultur / attraktioner også inden for personligt værtskab og samarbejde i teams 10% 0% Overnatning Restaurant Rejseservice Kultur/ attraktion Side 31 n=117 Manglende kompetencer hos de sæsonansatte
Kompetencer Hvad gør I for at tilstræbe, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer i forhold til jeres forretningsplan? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3 3 2 2 3 2 1 1 1 3 2 1 Kompetenceudvikling af personale 1. Efteruddannelse 2. Kursus 3. Oplæring Ansætter folk med rette kompetencer Andet Ikke behov for særlige kompetencer Overnatning Restaurant Rejseservice Kultur/attraktion Blandt virksomheder med en formuleret vækststrategi er der et fokus på at ansætte folk med rette kompetencer som led i at realisere forretningsplan. Dette gælder på tværs af brancherne Lige så vigtigt er kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere og her prioriteres efteruddannelse af medarbejdere højest. Side 32 n=559 Har en nedskrevet forretningsplan
Kompetencer Hvilken skoleuddannelse har de fastansatte typisk i jeres virksomhed? 45% 40% 35% 30% 25% 20% Uddannelsesprofilen varierer fra branche til branche. De fastansatte i Rejseservice og Kultur/attraktioner har højeste uddannelse. 15% 10% 5% 0% Overnatning Restaurant Rejseservice Kultur/ attraktion Grundskole Erhvervsfaglig praktik og hovedforløb Blandet Gymnasialuddannelse Videregående uddannelse Andet Side 33 N=1118
Kompetencer Hvilken skoleuddannelse har de fastansatte typisk i jeres virksomhed? Vægtet med antal fastansatte 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Side 34 Overnatning Restaurant Rejseservice Kultur/ attraktion Grundskole Gymnasialuddannelse Erhvervsfaglig praktik og hovedforløb Videregående uddannelse Blandet Andet N=1118 Grafen er et udtryk for andel af antal ansatte. (Ikke for antal virksomheder) Arbejdsstyrken hos restaurant- og overnatningsvirksomhed erne er præget af mange kortuddannede Uddannelsesniveauet er generelt højere blandt virksomheder inden for Rejseservice og Kultur/attraktion, og der er ganske få virksomheder, hvor personalets højeste uddannelse er grundskole
Opsamling Delkonklusioner Kompetencer Blandt de virksomheder der har søgt nye medarbejdere inden for det seneste år, har næsten halvdelen oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomheder med forretningsplan oplever i lige så høj grad udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft som virksomheder uden en forretningsplan Hvilke kompetencer der efterspørges hos medarbejderne afhænger af branchen Kompetencer indenfor service, salg og kundebetjening er der mest behov for blandt fastansatte Der er især kompetencebehov inden for kundebetjening og service hos sæsonansatte Kompetencebehov opfyldes ved at ansætte folk med rette kompetencer og kompetenceudvikling blandt nuværende medarbejdere Uddannelseprofilen er meget forskellig fra branche til branche Side 35
PROFIL AF VIRKSOMHEDER MED ELLER UDEN FORRETNINGSPLAN Side 36
Virksomhedernes udviklingsaktiviteter Fordelt på virksomheder med og uden forretningsplan Produkter Serviceydelser 44% 53% 61% 63% Virksomheder med en nedskrevet forretningsplan har i højere grad haft udviklingsaktiviteter inden for de seneste 2 år Arbejdsgange 50% 70% Kundegrupper 45% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Har forretningsplan Har ikke forretningsplan Side 37
Virksomhedernes ambitionsniveau Fordelt på virksomheder med og uden forretningsplan Højere vækst end andre i branchen Vækst som andre i branchen 37% 38% 41% 51% Virksomheder med en vækstplan er mere ambitiøse hvad angår egen vækst. Signifikant højere andel forventer en højere vækst end andre i branchen end virksomheder uden forretningsplan Ikke søgt medarbejdere 24% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Har forretningsplan Har ikke forretningsplan En lavere andel af virksomheder med nedskreven forretningsplan har søgt nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder uden forretningsplan Side 38
Konklusioner Har virksomhederne i dag har formuleret en vækststrategi? Knap halvdelen af virksomhederne har lavet/er i gang med en forretningsplan og har en ambition om vækst. En stor del af dem uden en nedskrevet forretningsplan har også ambitioner om vækst Undersøgelsen viser, at virksomheder der har en nedskrevet forretningsplan i højere grad har vækstambitioner og udviklingsaktiviteter 83% har ambition om vækst, og især de større virksomheder vil vækste mere end øvrige i branchen Har virksomhederne erkendt et evt. kompetenceudviklingsbehov ift. realisering af deres vækststrategi? Hver femte mener, at flere kompetencer til udvikling af strategi/forretningplan, vil gøre virksomheden i stand til at klare sig bedre 18% af de adspurgte erkender, at have udfordringer med at realisere mål og forretningsplan som følge af manglende kompetencer hos de fastansatte Der efterspørges især kompetencer indenfor service, salg og kundebetjening i forhold til fastansatte Side 39
BILAG Side 40
Definition af brancher på baggrund af NACE-koder - Nogle virksomheder optræder i flere nacegrupper, men er kun interviewet en gang 1. Overnatning 551010 Hoteller 551020 Konferencecentre og kursusejendomme 552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter 553000 Campingpladser 559000 Andre overnatningsfaciliteter 683120 Boliganvisning 2. Restaurant 561010 Restauranter 562900 Anden restaurantvirksomhed 563000 Caféer, værtshuse mm. 3. Rejseservice 791100 Rejsebureauer 791200 Rejsearrangør 799000 Andre reservationstjenesteydelser 4. Kultur og forlystelser 910300 Historiske monumenter og bygninger 910400 Botaniske og zoologiske haver 932100 Forlystelsesparker 932910 Lystbådehavne 932990 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter Side 41
Kompetencer Hvilken form for kompetenceudvikling er der behov for hos de fastansatte? Andet Ovenstående ordsky er en grafisk illustration af, hvor hyppigt et ord er nævnt. Store ord nævnes oftere end mindre ord. Ordet Mangler skal ses i forhold til ordene omkring. Det vil sige, at virksomhederne oplever, at mangle faglærte kokke og tjenere, mangler personale med erfaring, selvstændighed osv. Side 42
Kompetencer Hvilken form for kompetenceudvikling er der behov for hos de fastansatte? Andet Restaurant Overnatning Rejseservice Kultur og attraktioner Ovenstående ordskyer er en grafisk illustration af, hvor hyppigt et ord er nævnt. Store ord nævnes oftere end mindre ord. Ordet Mangler og bedre skal ses i forhold til ordene omkring (jf. forrige slide). Side 43