MANAGEMENTRÅDGIVERNES Analyse af Det Danske Konsulentmarked 2013

MANAGEMENTRÅDGIVERNES Analyse af Det Danske Konsulentmarked 2013

SIDE 2 Velkommen Vi er glade for den store opbakning, og at vi i år kan præsentere den hidtil mest omfattende analyse af det danske konsulentmarked. Analysen dækker i år en omsætning på 2,6 mia. kr. og ca. 1.700 ansatte blandt de deltagende medlemmer af MR. Analysen tager udgangspunkt i de indberettede regnskabstal og giver dermed en temperaturmåling på det danske konsulentmarked, og fungerer desuden som et unikt ledelsesværktøj, der kan bruges til at benchmarke din virksomhed med resten af branchen. Rigtig god læselyst! Med venlige hilsener Thomas Kveiborg Direktør i Rambøll og formand for Managementrådgiverne (MR)

SIDE 3 Baggrund for analysen MR s analyse af det danske konsulentmarked 2013 bygger på data indhentet fra 62 managementkonsulentvirksomheder på baggrund af regnskabsåret 2012. 1 Data for analysen er indsamlet via et onlinespørgeskema udsendt september 2013. De deltagende virksomheder segmenteres i tre grupper efter størrelse:» Stor virksomhed: > 70 årsværk» Mellemstor virksomhed: 10 70 årsværk» Mindre virksomhed: Af de 62 deltagende virksomheder er otte store virksomheder, 21 mellemstore virksomheder og 33 mindre virksomheder. Af hensyn til validiteten slås de mindre og mellemstore virksomheder enkelte gange sammen til én gruppe. Enkelte steder vil respondenternes indberettede data blive sammenholdt med hele konsulentbranchen på baggrund af data indhentet fra Danmarks Statistik. Branchen defineres i denne sammenhæng jf. FIKS44 70.22.00 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Analysen er opdelt i to. Første del giver et tværsnit af branchen, og ser på omsætning og beskæftigelse samt MR s kunder og deres leverede serviceydelser. Anden del er opdelt i to afsnit, hvor det ene præsenterer branchens regnskabsmæssige nøgletal, anden del præsenterer de forretningsmæssige nøgletal. 1 Bemærk, at 15 af de i alt 62 deltagende virksomheder har forskudt regnskabsperiode ift. kalenderåret.

SIDE 4 Del 1 det danske konsulentmarked Dette afsnit belyser udviklingen i omsætning og beskæftigelse i managementkonsulentbranchen. Udviklingen består i en sammenligning af virksomhedsdata for 2011 og 2012, mens den samlede omsætning for Managementkonsulenterne vil blive sammenholdt med konsulentbranchen generelt. Herefter vil vi dreje blikket mod kunderne og sætte fokus på, hvem branchen selv angiver er de største aftagere af deres serviceydelser samt, hvad disse ydelser dækker over BRANCHENS OMSÆTNING Den samlede konsulentbranche har efter en tilbagegang i perioden 2008 2010 haft vækst i den samlede omsætningen (indenlandsk omsætning samt eksport). I 2012 steg omsætningen med 6,2 pct. til 15,4 mia. kr. fra 14,5 mia. kr. i 2011. Det betyder, at branchen stadig ligger ca. 900 mio. under niveauet for 2008. Årlig omsætning i konsulentbranchen i alt Mia. kr. 20 15 & Danmarks Statistik FIKS44 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012

SIDE 5 Pga. væsentlige flere respondenter i årets analyse vil en direkte sammenligning af data med tidligere analyser ikke give et retvisende billede af udviklingen. Til at beskrive udviklingen i omsætningen ses derfor udelukkende på de virksomheder, der har deltaget i analysen for 2012 og 2013. Det har specifikke virksomheder gjort; alle otte store virksomheder, 12 mellemstore virksomheder samt 15 mindre virksomheder. Omsætningen i de 35 virksomheder er steget fra 2,28 mia. kr. i regnskabsåret 2011 til 2,35 mia. i 2012 svarende til en stigning på 3,2 pct. De 62 deltagende managementkonsulentvirksomheder i denne analyse har en samlet omsætning på 2,6 mia. kr. Det svarer til 17,2 pct. af det danske konsulentmarkeds omsætning på 15,4 mia. kr., hvilket er den højeste andel hidtil. 2 BESKÆFTIGELSE FOR MANAGEMENTKONSULENTERNE Managementkonsulentvirksomhedernes medarbejdere besidder en lang række kompetencer inden for en lang række af arbejdsopgaver. Undersøgelsen af beskæftigelsen tager udgangspunkt i fire personalegrupper; partnere, direktører, konsulenter og administrativt personale. Som ved tallene for omsætning tages der udgangspunkt i de 35 virksomheder, der har deltaget i de to seneste analyser. Det samlede antal beskæftigede i blandt de 35 virksomheder, var i 2011 1.793 ansatte mens det for 2012 er 1.677 ansatte. Det svarer til en tilbagegang på 6,5 pct. i antal ansatte. Den primære medarbejdergruppe er konsulenterne med 1.326 ansatte. Konsulenterne udgør således 79 pct. af det samlede antal ansatte hos managementkonsulentvirksomhederne i 2012. Der har været en svag fremgang i forhold til 2011, hvor der var 1.314 konsulenter ansat. Antallet af partnere og direktører hos de 35 virksomheder er uændret fra 2011 til 2012, hvor antallet for begge år er 186. Til gengæld har der været en tilbagegang i antallet af administrativt personale (herunder studenter). For 2011 har de 35 virksomheder 255 administrativt personale ansat, mens tallet for 2012 er faldet til 165. Konsulentbranchen i Danmark beskæftigede i 2012 13.654 personer. Denne analyses andel af den samlede branche udgør således 14,2 pct. når den samlede beskæftigelse for alle 62 deltagende virksomheder medtages. 2 Det skal bemærkes, at en væsentlig andel af managementkonsulenternes omsætning på 2,6 mia. kr. i 2012 stammer fra rådgivning inden for it- og software projekter. Denne kategori indgår ikke nødvendigvis i statistikken fra Danmarks Statistik (FIKS44 70.22.00 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse), hvorfor managementkonsulenternes andel af den samlede omsætning for konsulentbranchen i Danmark på 17,2 pct. skal tages med forbehold.

SIDE 6 Konsulent pr. partner/direktør Gns. (antal) 9 10 17,2 Mellemstore virksomheder 4 3-33,0 Mindre virksomheder 2 2 0,0 De store virksomheder har 10 konsulenter pr. partner/direktør i 2012, mens de mellemstore og mindre virksomheder har et væsentligt lavere antal med hhv. tre og to konsulenter pr. partner/direktør. Sammenlignet med sidste år er antallet af konsulenter pr. partner/direktør steget med godt 17 pct. for de store virksomheder, mens antallet er uændret for de mindre virksomheder. Faldet i de mellemstore virksomheder er på 33 pct. N=34 (2012), 32 (2011) : > 70 årsværk 10 70 årsværk Omfatter kun virksomheder > 5 ansatte IT-RÅDGIVNING ER BRANCHENS PRIMÆRE SERVICEYDELSE Branchen er kendetegnet ved en bred viden, hvilket også afspejler sig i fordeling af serviceydelser. Serviceydelser leveret af Managementrådgiverne, 2012 HR-rådgivning 2,9 Andet 2,1 Markedsføring & kommunikation 4,2 N=60 Andet inkluderer bl.a. anden form for ledelse og udbudsopgaver. SCM 7,6 It-rådgivning 23,6 Ledelse 9,1 Operations management 10,6 Transformation 17,2 Analysearbejde 11,2 Strategi 11,6

SIDE 7 It-rådgivning er den største serviceydelse for Managementkonsulenterne i 2012 med 23,6 pct. svarende til en omsætning på omtrent 575 mio. kr., mens serviceydelser indenfor transformation udgjorde 17,2 pct. svarende til ca. 420 mio. kr. Herefter kommer strategi, analysearbejde, operations management og ledelse. Sammenlignet med tal fra 2011 så har der været markante ændringer i salget af de fleste serviceydelser med undtagelse af Operations management og HR-rådgivning, der er relativ stabile. Omsætning fordelt på serviceydelser Omsætning (pct.) 2010 2011 2012 It-rådgivning 20,6 19,3 23,6 Transformation 11,5 12,9 17,2 Strategi 15,2 16,3 11,6 N=60 (2012), 39 (2011), 41 (2010) Andet inkluderer bl.a. anden form for ledelse og udbudsopgaver. Operations management 21,7 18,0 11,2 Analysearbejde 9,5 10,1 10,6 Ledelse 7,9 7,3 9,1 SCM 3,7 5,2 7,6 Markedsføring & kommunikation 3,8 1,1 4,2 HR-rådgivning 3,0 3,0 2,9 Andet 3,0 6,8 2,1 Serviceydelser indenfor it-rådgivning er fortsat den primære ydelse leveret af Managementkonsulenterne i 2012, mens især analysearbejde samt rådgivning inden for strategisk har oplevet tilbagegang. Rådgivning inden for Markedsføring og kommunikation har relativt set oplevet den største fremgang siden 2011, mens også Transformation har haft en kraftig fremgang ift. 2011. STATEN ER BRANCHENS STØRSTE KUNDE Managementkonsulentvirksomhederne leverer rådgivning og løsningsmodeller til de fleste sektorer og brancher i Danmark. For 2012 angiver 76 pct. af branchen, at de har salg til begge sektorer, hvilket er på niveau med sidste års analyse, hvor andelen er på 77 pct. Salg udelukkende til den offentlige sektor er steget markant fra 4 pct. i 2011 til 18 pct. i 2012, mens salg udelukkende til den private sektor har oplevet en tilbagegang fra 19 pct. i 2011 til 6 pct. i 2011. Det er primært de mindre virksomheder, der udelukkende har salg til enten det offentlige eller det private marked.

SIDE 8 Managementkonsulenternes kunder Pct. 20 15 N=60 Statslige selskaber inkluderer DONG, DSB mv. 10 5 0 Stat Videnservice Finans Fremstillingsindustri Statslige selskaber Kommune Transport Energi Sundhed & pharma Regioner IT- & tele Bygge & anlæg Handel Landbrug, skovbrug og fiskeri Operationel service Andet Den største aftager af Managementkonsulenternes ydelser i 2012 er den private sektor med 62 pct. Andelen er udregnet som omsætningen i den private sektor delt med den samlede omsætning i alt. Dog er det største segment, som aftager staten med ca. 18 pct. Den største aftager i den private sektor med ca. 15 pct. er videnservice, der bl.a. inkluderer advokat,- management- og revisionsvirksomheder. Dette betyder, at Branchen i høj grad leverer ydelser til andre segmenter inden for videnrådgiverbranchen. Overordnet set, har der været en tilbagegang af køb af Managementkonsulenternes serviceydelser for de enkelte segmenter i 2012 ift. 2011. Noget af dette kan tilskrives, at der er flere svarkategorier i årets analyse i forhold til de tidligere år, og branchens kunder derfor spreder sig ud over flere segmenter.

SIDE 9 Omsætning fordelt på kundesegmenter Omsætning (pct.) 2010 2011 2012 Stat 30,8 20,2 17,7 Videnservice 11,2 13,8 15,5 Finans 11,0 13,6 8,0 Statslige selskaber 5,0 6,3 7,9 Fremstilling 15,2 14,7 7,9 Kommuner 8,9 9,5 7,4 N=60 (2012), 52 (2011), 41 (2010) Statslige selskaber inkluderer DONG, DSB mv. Segmenterne Transport, IT- & tele, Handel, Landbrug samt Operationel service er tilføjet for 2012, hvorfor disse ikke fremgår af tidligere analyser. Transport 6,6 Energi 5,8 8,0 5,7 Sundhed & Pharma 3,6 5,3 Regioner 4,7 5,3 5,1 It & tele 3,4 Bygge & anlæg 0,9 2,7 Handel 2,5 Landbrug 0,3 Operationel service 0,2 Andet 7,4 4,1 3,8 Staten har de seneste år været det segment med det største køb af managementkonsulentydelser. Billedet for 2012 er uændret, og staten aftager til trods for en tilbagegang på 2,5 pct. point stadig mest. Også finanssektoren og fremstillingsindustrien har mindsket deres køb af rådgivningsydelser i 2012. De statslige selskaber, f.eks. DONG og DSB har forøget deres køb af managementrådgivning i 2012 med 1,6 pct. point.

SIDE 10 Del 2 virksomhedernes nøgletal Følgende del af analysen består af to afsnit. Det første afsnit tager udgangspunkt i managementkonsulent-virksomhedernes regnskabsmæssige nøgletal. Her vil forskellige omsætnings- samt personalemæssige nøg-letal blive præsenteret. Det andet afsnit tager udgangspunkt i virksomhedernes forretningsmæssige nøgle-tal, der gennemgår nøgletal relateret til driften. REGNSKABSMÆSSIGE NØGLETAL Omsætning pr. ansat Mellemstore virksomheder Mindre virksomheder Gns. (mio. kr.) N=59 (2012), 49 (2011) : > 70 årsværk 10 70 årsværk Omsætning pr. konsulent Gns. (mio. kr.) Mellemstore virksomheder Mindre virksomheder N=35 (2012), 32 (2011) : > 70 årsværk 10 70 årsværk Virksomheder med færre end to konsulenter er taget ud af undersøgelsen.

SIDE 11 Lønomkostning pr. ansat Mindre og mellemstore virksomheder Bonus pr. ansat Mindre og mellemstore virksomheder Gns. (kr.) Gns. (kr.) N=34 (2012), 29 (2011) : > 70 årsværk Mindre og mellemstore virksomheder: 6 70 årsværk Omfatter kun virksomheder > 5 ansatte. Det har været nødvendigt at slå virksomhedsgrupperne, mindre og store virksomheder, sammen, da respondentgruppen for mindre virksomheder ellers ikke ville være tilstrækkelig. N=33 (2012), 29 (2011) : > 70 årsværk Mindre og mellemstore virksomheder: 6 70 årsværk Omfatter kun virksomheder > 5 ansatte. Det har været nødvendigt at slå virksomhedsgrupperne, mindre og store virksomheder, sammen, da respondentgruppen for mindre virksomheder ellers ikke ville være tilstrækkelig. Bonusandel af løn Små og mellemstore virksomheder Gns. (pct.) Udvikling i pct. point N=56 (2012), 38 (2011) : > 70 årsværk 10 70 årsværk Bonusandel af lønnen er den procentvise størrelse for bonus af den udbetalte løn for året.

SIDE 12 FORRETNINGSMÆSSIGE NØGLETAL EBIT pr. ansat Mellemstore virksomheder Mindre virksomheder Gns. (kr.) N=54 (2012), 36 (2011) : > 70 årsværk 10 70 årsværk EBIT (Earnings before interest and taxes) er et mål for virksomhedens driftsresultat før skat og renter. Forsimplet kan man sige, at det er virksomhedens overskud før finansielle omkostninger. EBIT pr. konsulent Mindre og mellemstore virksomheder Gns. (kr.) N=40 (2012), 27 (2011) : > 70 årsværk Mindre og mellemstore virksomheder: 2 70 årsværk Virksomheder med færre end to konsulenter er taget ud af undersøgelsen. Overskudsgrad Mellemstore virksomheder Mindre virksomheder Gns. (pct.) Udvikling i pct. point. N= 54 (2012), 35 (2011) : > 70 årsværk 10 70 årsværk

SIDE 13 Overskud pr. partner/direktør Mellemstore virksomheder Mindre virksomheder Gns. (mio. kr.) N=46 (2012), 32 (2011) : > 70 årsværk 10 70 årsværk Fakturerbare timer pr. partner/direktør og konsulent Mellemstore virksomheder Mindre virksomheder Gns. (timer) N=38 (2012), 23 (2011) : > 70 årsværk 10 70 årsværk Faktuerbare timer pr. konsulent er holdt op imod den potentielle arbejdstid, der i 2012 var på 1.672 timer (potentielle arbejdstid for 2011: 1.665 timer). Faktureringsgrad Mellemstore virksomheder Mindre virksomheder Pct. N=51 (2012), 23 (2011) : > 70 årsværk 10 70 årsværk Faktuerbare timer pr. konsulent er holdt op imod den potentielle arbejdstid, der i 2012 var på 1.672 timer (potentielle arbejdstid for 2011: 1.665 timer).

SIDE 14 Deltagende virksomheder i analysen STØRRE VIRKSOMHEDER: > 70 ÅRSVÆRK COWI A/S Deloitte Consulting Devoteam A/S Implement Consulting P/S PA Consulting Group A/S Rambøll Management A/S Valcon A/S Quartz+Co A/S MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER: 10 70 ÅRSVÆRK 4 Improve A/S A-2 A/S Advice A/S AHOC A/S Arbejdsmiljøkonsulenterne A/S Conmoto A/S Copenhagen Economics A/S Cubion A/S Damvad A/S Emendo A/S Hildebrandt & Brandi A/S Innovayt A/S Nordic Approach K/S Peopleway A/S ProMinds A/S Operate A/S Oxford Research A/S Summit Consulting A/S Timelog A/S Type2dialog ApS Workz A/S MINDRE VIRKSOMHEDER: < 10 ÅRSVÆRK +Resurse ApS 2beGREAT ApS 2Management ApS Ankerhus Gruppen A/S Axsus A/S Brøndum & Fliess A/S CFOnet ApS Commons Consultants ApS Cost and Benefit ApS Envisor FPJ Consult H.C. Vestergaard ApS Garuda A/S Immenso Consult A/S Initia A/S Keinicke ApS KeyResearch ApS Kubix ApS Leading Capacity ApS LIMESORGANISATION A/S Living Institute ApS LMI Danmark A/S Mentorix ApS Mindweiss A/S NmN Ledelsesrådgivning A/S Prosedo SCP Consulting A/S Shipley BDS ApS Sterregaard ApS Tana Copenhagen ApS Tange & Partners ApS Tofko Business Development A/S Vinderstrategi A/S

SIDE 15 H.C. ANDERSENS BOULEVARD 18 1787 COPENHAGEN V TEL.: +45 3377 3377 MR@DI.DK MR.DI.DK Managementrådgiverne er DI s brancheforening for managementkonsulentvirksomheder. Foreningen arbejder politisk med at forbedre managementkonsulentbranchens rammevilkår og strategisk med at fremme branchens omdømme, værne om dens etiske værdier og understøtte medlemsvirksomhedernes forretningsudvikling. Managementrådgiverne repræsenterer ca. 140 danske managementkonsulentvirksomheder. Du kan læse mere omkring Managementrådgiverne på vores hjemmeside mr.di.dk