Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Projektbeskrivelse Projektleder: Bo Meldgaard Senest revideret: 11.08.14 Version: 3 1. Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold 2. Projektleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold 3. Programleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold 4. Revideret Dato, navn og versionsnummer 5. Baggrund Baggrundsbeskrivelse for projektet Sven Nørgaard - Center for Børn og Læring Børn og Unge Forvaltningen. Bo Meldgaard - Center for Børn og Læring. Der er ikke involveret en programleder i projektet. 11. august 2014 Bo Meldgaard version 3. I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform og som følge af Byrådets beslutning om en ny skolestruktur er der behov for en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet i Herning Kommune. De ændrede vilkår og strukturer for folkeskolen betyder, at fordelingen af de økonomiske ressourcer skal tilpasses hertil. Fra skoleåret 2014-15 træder skolereformen i kraft, hvilket indebærer en skoleuge på 30 timer for indskolingen (0.-3. klasse), 33 timer for mellemtrinnet (4.-6. klasse) og 35 timer for overbygningen (7.-9. klasse). Skoledagen bliver længere med understøttende undervisning, lektiecafe, og tiden i SFO/fritidshjem bliver tilsvarende kortere. Byrådet indgik den 18. september 2013 et forlig om implementering af skolereformen i Herning Kommune, hvori reformens finansiering beskrives. Herning Kommune forventes med virkning fra den 1. august 2015 at få en ny skolestruktur, og der arbejdes med økonomisk omfordeling af ressourcerne til specialundervisning, sådan at disse ressourcer kan komme ud på skolerne og understøtte, at endnu flere elever inkluderes i almenområdet. Dette tema behandles af en anden arbejdsgruppe. Større gennemskuelighed i forhold til ressourcetildelingen og muligheden for at optimere økonomistyringen på skolerne understøtter også behovet for en ny ressourcetildelingsmodel. Der nedsættes en arbejdsgruppe, hvis opgave det er at komme med et eller flere forslag til en ny tildelingsmodel for skoleområdet. Tildelingsmodellen vedrører lønsummen til det pædagogiske personale på skolerne på almenområdet - og visse dele af specialområdet. Undtaget er det takstfinasierede område, som behandles særskilt af en anden arbejdsgruppe. Side 1 7
6. Formål, målsætninger og metode til effektmåling Begrundelse for projektet. Indvirkning på fx afdeling, borger eller andre? Hvad skal projektet levere? Hvordan skal målene indfries? Forventninger til kvalitative og økonomiske afkast/udbytter/gevinster For at sikre økonomisk og faglig bæredygtighed på folkeskolerne i Herning Kommune må ressourcetildelingen tilpasses således, at der på de enkelte skoler er mulighed for at arbejde med mere langsigtede fagligt/pædagogiske udviklingsstrategier samt ressourcemæssig robusthed til at reagere på de ændringer, der løbende sker i forhold til kravene fra omverdenen. Den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet bygger derfor på følgende målsætninger: - At tildelingen af lønsum til det pædagogiske personale på skolerne bygger på enkelhed - At det hidtidige princip om høj grad af decentralisering af økonomien styrkes yderligere, så den største del af ressourcerne ligger så tæt på opgaveløsningen som muligt - At tildelingsmodellen tilgodeser såvel store som små skoler, så alle skoler fortsat kan løse opgaven - At tildelingsmodellen understøtter økonomisk omfordeling (decentralisering af specialundervisningsmidler) - At tildelingsmodellen udformes således, at der på et senere tidspunkt er mulighed for at tilkoble ressourcetildelingen til fx vedligeholdelse og skolesekretærer - At skoleområdet skal have et administrationsgrundlag, hvoraf det tydeligt fremgår, hvordan den enkelte skole tildeles ressourcer. Målsætningerne understøttes af følgende principper: - At modellen giver den enkelte skole råderet over størstedelen af budgettet, hvor dette er foreneligt med enkel administration og gennemskuelighed - At muligheden for at tildele ressourcer for et helt budgetår uden efterreguleringer afdækkes i forhold demografireguleringerne - At modellen omfatter både almen og specialområdet (undtagen de takstfinansierede skole- og undervisningstilbud) - At modellen medtænker skolereformens krav om en længere skoledag på henholdsvis 30, 33 og 35 timer - At modelen er så gennemskuelig og administrativ håndterbar, at skoleledelsen blot skal taste elevtal i de respektive klasser/årgange ind, hvorefter skolens samlede budget fremkommer - At der centralt afsættes midler til at neutralisere udsving, så der sikres mulighed for overførselsadgang mellem budgetårene (kolligemodellen). Arbejdsgruppen skal tage højde for følgende i forhold til de forskellige modeller, der bliver præsenteret i afrapporteringen: Side 2 7
- Det er politisk besluttet, at der i Herning Kommune er folkeskoler af forskellig størrelse. Derfor skal der tages hensyn til, at skolerne skal have tilført et budget, så der ikke sker en væsentlig kvalitetsforringelse i forhold til det nuværende serviceniveau. - Skolernes nuværende budgetter skal på skoleniveau i afrapporteringen kunne sammenlignes med de forskellige modeller, som gruppen vælger at præsentere. 7. Interessenter og målgrupper Eksisterende og forventede A. Primære interessenter: - Børne- og Familieudvalget - Folkeskoler (ledere, personale, elever og forældre m.fl.) B. Sekundære interessenter: - Faglige organisationer - Interesseorganisationer - Øvrige samarbejdspartnere. 8. Risikovurdering Risici: - At den enkelte skoles økonomi påvirkes af den nye ressourcetildeling, så det ikke er muligt at give det skoletilbud, som folkeskoleloven foreskriver - At der bliver utryghed, utilfredshed og mistrivsel hos skolernes primære interessenter personale, elever og forældre på grund af de nye rammer - At der i en periode vil være merarbejde til skoleledelserne indtil de nye rammer og strukturer er indarbejdet i driftsorganisationen. Center for Børn og Læring vil imødegå disse udfordringer via dialog med alle de involverede parter herunder udarbejde et administrationsgrundlag for skoleområdet som beskriver ressourcetildelingen samt afvikle informationsmøder for skoleledelserne og de øvrige involverede aktører. 9. Projektorganisation Hvordan er projektet organiseret? Definition af rollerne. A. Styregruppe: - Sven Nørgaard (SN) projektejer - Pia Elgetti (PE) sparring - Bo Meldgaard (BM) projektleder B. Arbejdsgruppe: - Tina Lang (TL), CBL - Hanne Sandberg (HS), CBL Side 3 7
- BM), projektleder CBL - Tove Mortensen (TM), CUO - Ida Marchmüller (IM), CUO - Rasmus Dørken (RD), CUO - 4 repræsentanter for skoleledergruppen (udpeges primo aug. 14) - Repræsentanter for de faglige organisationer - Repræsentant for Samrådet Hver arbejdsgruppe udarbejder sin egen tids- og handleplan ud fra den overordnede tidsplan. OBS: Ændringer kan forekomme! 10. Tidsplan Start- og sluttidspunkt for projektet De mest centrale milepæle 11. Driftsoverdragelse Hvem har ansvaret for driften? Hvordan skal overdragelsen af driften foregå? 20. august 2014: Børne- og Familieudvalget godkender arbejdsgruppens kommissorium August-september: Udvikling og tilpasning af modeller 17. september 2014: Børne- og Familieudvalget præsenteres for modeller og tager principbeslutning vedr. valg af modeller September-oktober 2014: Udvikling og tilpasning af modeller og økonomiske kørsler 29. oktober 2014: Børne- og Familieudvalget iværksætter høring i skolebestyrelser m.fl. Oktober-november 2014: Høring i skolebestyrelser m.fl. 26. november 2014: Børne- og Familieudvalget præsenteres for høringssvar 17. december 2014: Børne- og Familieudvalget træffer beslutning vedr. ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Januar 2015: Økonomi og Erhvervsudvalget behandler sagen Februar 2015: Byrådet træffer endelig beslutning, som indarbejdes i styrelsesvedtægten 1. august 2015: Ikrafttræden. Se bilag. A. Plan for driftsovertagelse: Center for Børn og Læring udarbejder en plan for driftsovertagelse, når den politiske beslutning foreligger. - Ansvarlige: SN og BM, CBL. Side 4 7
Ejerskab og roller i driftsfasen B. Information af skoleledelserne: Information og kommunikation med skoleledelserne om projektets resultater: - Ansvarlige: SN og BM, CBL. C. Samarbejde med andre aktører: Ændringer i forhold til budgetter og regnskab samt ny ressourcetildeling. Ændringer i skolestyrelsesvedtægt m.m. - Ansvarlige: TL og HS, CBL + TM og IM, CUO. D. Skoleårets planlægning: Den nye ressourcetildelingsmodel forventes at danne fundamentet for planlægningen af skoleåret 2015-16. - Ansvarlige: TL, HS og BM, CBL. 12. Kommunikation Hvilke kanaler anvendes i projektet? Hvem har ansvaret for at sikre ordentlig kommunikation? 13. Forbrug af timer Estimeret/budgetteret ressourceforbrug i timer 14. Etablerings- og anlægsomkostninger Budget i kr. 15. Driftsomkostninger SN og BM har ansvaret for den nødvendige kommunikation. SN sørger for den løbende orientering af direktøren for Børn og Unge og det politiske niveau. Det forventes ikke, at være nødvendigt at udarbejde en kommunikationsplan, da projektet undervejs i projektforløbet isoleret set ikke formodes at have stor bevågenhed hos eksterne aktører. BM varetager den interne kommunikation som foregår løbende via dialog med de decentrale ledelser og på de ordinære skoleledermøder. Projektet afvikles i perioden fra primo august 2014 til primo/medio februar 2015, hvor Børne- og Familieudvalget/Byrådet træffer den endelige beslutning vedr. igangsættelse af den nye ressourcefordelingsnøgle. Af hensyn til skoleårets planlægning må gruppens arbejde nødvendigvis være afsluttet i februar 2015, så den nye ressourcetildeling kan træde i kraft pr. 1. august 2015. Center for Børn og Læring har det overordnede ansvar for områdets budgetter. Den enkelte skoleleder har ansvaret for forvaltningen af det budget, som skolen tildeles herunder implementeringen af de ændringer i de økonomiske rammer, som projektet måtte afstedkomme. Det forventes, at projektet er udgiftsneutralt for skoleområdet, mens der lokalt på skolerne godt kan ske en omplacering af nogle ressourcer. Den enkelte skoleledelse har det driftsøkonomiske ansvar for implementeringen af de forandringer i ressourcetildelingen, som projektet måtte Side 5 7
Budget i kr. Finansiering efter projektafslutning 16. Sammenhænge Hvor har projektet forbindelse til andre projekter, centrale dele i driften, processer, interaktioner og strategier mv. afstedkomme. Fra skoleåret 2014-15 træder Folkeskolereformen i kraft, som indebærer en skoleuge på 30 timer for indskolingen (0.-3. klasse), 33 timer for mellemtrinnet (4.-6. klasse) og 35 timer for overbygningen (7.-9. klasse). Tallene er inklusive frikvarterer og lektiehjælp. Samtidig er der i økonomiaftalen fra 2013 mellem Regeringen og KL fastsat et mål om, at 96% af alle elever i 2015 skal være inkluderet i almenområdet. Den nye skolereform med en længere skoledag og et øget behov for inklusionsfremmende styringsmodeller, gør det aktuelt at fokusere på ressourcetildelingen til skolerne på både almen- og specialområdet samt at overveje en ny organisering af skole- og fritidstilbuddene på specialområdet. Dagsordnen er således fastsat, men Herning Kommune skal overveje en række centrale spørgsmål i forhold til valget af midlerne til at nå målet herunder bl.a.: - Hvordan skal mixet mellem økonomiske incitamenter, regelstyring og værdibaseret ledelse være? - Hvor stor en del af skoleområdets budget skal ligge centralt, og hvor stor en del skal decentraliseres? - Hvordan skal fordelingen ske? - Hvordan skal en ressourcetildelingsmodel indrettes fx i forhold til socioøkonomiske vilkår, skolens størrelse m.m.? - Hvordan skal en ressourcetildelingsmodel understøtte sammenhængskraften i skolevæsnet? - Hvordan og hvor hurtigt implementeres en ny ressourcetildelingsmodel? - Hvad med de centrale puljer? - Hvordan tildeles ressourcer til skoler med en ledelse og en bestyrelse men undervisning på to matrikler? - Hvordan skal demografireguleringen spille ind på ressourcetildelingen? - Skal kompetenceudvikling tilrettelægges og finansieres centralt? - Hvordan følges op i forhold til trivsel, faglighed og økonomi? Historikken viser, at der af flere omgange i Herning Kommune er arbejdet med en ny ressourcetildelingsmodel til skolerne for såvel almen som specialområdet. Her var målene økonomisk og pædagogisk optimal drift, samt at en ny ressourcetildelingsmodel skulle skabe grundlaget for en mere præcis økonomistyring på skolerne. Derudover skulle en ny til- Side 6 7
delingsmodel gøre det lettere at gennemskue, hvordan budgetterne tildeles den enkelte skole. Endvidere er der i de senere år gennemført flere strukturændringer på både skole- og dagtilbudsområdet. Aktuelt er et forslag til en ny skolestruktur sendt i høring, mens det som en udløber af en ny skolestruktur påtænkes at igangsætte et analysearbejde af dagtilbudsstrukturen. 17. Afgrænsninger Hvad er med i og ikke mindst, hvad er ikke en del af projektet? 18. Projektevaluering Sideløbende med projektet om en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet gennemføres tre andre projekter, som har en mere eller mindre tydelig sammenhæng med dette projekt. Disse tre projekter er: - Projekt Ny ressourcetildelingsmodel på det takstfinasierede område - Projekt Organisering af helhedstilbud og organisationsændringer i specialklasser og specialgrupper som følge af skolereformen - Projekt - Økonomisk omfordeling på skoleområdet. Projektet om en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet skal i større eller mindre omfang sammentænkes med de tre andre projekter, hvorfor der bl.a. vil være et vist sammenfald i den deltagerkreds, som er involveret i de forskellige projekters styre- og arbejdsgrupper. Projektet funderes bl.a. på den viden, som der i forvejen er tilstede i organisationen om ændringer i ressourcetildelingen på skoleområdet. Endvidere skal tidligere politiske beslutninger om ressourcer til holddannelse og frivillig musik indgå i gruppens arbejde. Den nye fordeling af ressourcer iværksættes fra skoleåret 2015-16. Projektet evalueres og nødvendige justeringer foretages i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2016-17 dvs. ultimo 2016/primo 2017. Side 7 7