jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 Udenlandsk arbejdskraft løfter AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Udenlandsk arbejdskraft løfter dansk økonomi. I 4. kvartal sidste år var der 196.100 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere i dansk økonomi. Antallet af udlænding i job er steget over de seneste år. I 4. kvartal 2011 var der 139.800 fuldtidsansatte med udenlandsk baggrund. Antallet af udlændige på det danske arbejdsmarked er med andre ord vokset med 56.300 personer svarende til en vækst på 40,2 pct. på 5 år. Den øgede anvendelse af udenlandsk arbejdskraft er ikke sket på bekostning af dansk arbejdskraft. I samme periode er den samlede beskæftigelse steget med 134.000 personer, og ledigheden er faldet til 115.800 personer, hvilket er tæt på det strukturelle niveau. Den udenlandske arbejdskraft har snarere været med til at forhindre flaskehalsproblemer. Knap 200.000 fuldtidsbeskæftigede udlændinge i Danmark Udenlandsk arbejdskraft fylder mest i landbruget samt inden for hoteller og restauranter. Den udenlandske arbejdskraft kommer primært fra vores nabolande - men en del kommer også langvejs fra. Der er stor forskel på tværs af landet med hensyn den udenlandske arbejdskrafts rolle. Gladsaxe ligger i top, her udgør udenlandsk arbejdskraft 16 pct. af de fuldtidsbeskæftigede. Nr. to på listen er måske lidt overraskende Samsø med 15,4%. Modsat er der under 4 pct. med udenlandsk baggrund i Randers, Skive og Brønderslev. Spiller størst rolle i Gladsaxe og på Samsø Behovet for udenlandsk arbejdskraft må forventes at stige de kommende år, da ledigheden er lav, og beskæftigelsen er stigende. Det er derfor afgørende at fjerne de uhensigtsmæssige barrierer, der kan være for at tiltrække arbejdskraft fra udlandet samt gennemføre reformer, som udvider arbejdsudbuddet. Behovet for udenlandsk arbejdskraft kan forventes at stige yderligere Figur 1. Stadig flere udlændinge på det danske arbejdsmarked 200000 190000 180000 170000 160000 150000 140000 130000 120000 110000 100000 Antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere, sæsonkorrigeret DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2017 # 9
Kilde: Jobindsats.dk, egen sæsonkorrektion DANSK ERHVERV 2
Flere udlændinge på det danske arbejdsmarked Udenlandsk arbejdskraft spiller en fortsat stigende rolle på det danske arbejdsmarked. Ser vi på udviklingen over de seneste fem år, så er antallet af udlændige på det danske arbejdsmarked steget med 56.300 fuldtidspersoner, så 196.100 fuldtidsjob ved udgangen af sidste år var besat af en udlænding. Det svarer til, at 8,8 pct. af alle fuldtidsjob i Danmark er besat af en udlænding, for fem år siden var andelen på 6,5 pct. I samme periode er antallet af fuldtidsjob steget med 78.400 job. Umiddelbart kunne det lyde som om, at den udenlandske arbejdskraft stod for stor set hele fremgangen på arbejdsmarkedet. Sådan var det i en periode, men sådan har det ikke været de seneste år. Over det seneste år er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 37.600 fuldtidspersoner heraf var 12.600 udenlandsk arbejdskraft. Over det seneste år er hver tredje ny stilling i dansk økonomi altså blevet besat af en udlænding. Årene før var det lidt over halvdelen af jobvæksten, som blev dækket af udenlandsk arbejdskraft og går vi tilbage til 2012 og 2013, så steg den udenlandske arbejdskraft mere end den samlede beskæftigelse, dengang faldt antallet af job besat af en dansk statsborger med andre ord. 8,8 pct. af alle fuldtidsjob besættes af en udlænding. Hver tredje nye job er blevet besat af en udlænding over de seneste år Figur 2 Den samlede beskæftigelse stiger mere end den udenlandske arbejdskraft 50000 40000 30000 Vækst i udenlandsk arbejdskraft Vækst i fuldtidslønmodtagere i alt 20000 10000 0-10000 -20000 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Jobindsats.dk og Danmark Statistik. Ændring fra 4. kvartal året før til 4. kvartal i året. Selvom en del af fremgangen i beskæftigelsen har været dækket af udenlandsk arbejdskraft, så er ledigheden faldet, så den i dag udgør 115.800 personer, hvilket er tæt på det strukturelle niveau. Det strukturelle niveau vurderes at være cirka 10.000 personer lavere end det aktuelle ledighedsniveau. Ledigheden tæt på det strukturelle niveau Trods den stigende betydning af den udenlandske arbejdskraft, så er ledigheden altså faldet til et niveau, som ikke kan bringes ret meget yderligere ned. Virksomhederne melder da også i stigende omfang om mangel på arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Flaskehalsproblemerne er endnu ikke massive på det danske arbejdsmarked, men de er stigende, og med en fortsat høj efterspørgsel efter Mangel på arbejdskraft en reel udfordring DANSK ERHVERV 3
okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT LØFTER DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV # 9 MAJ 2017 arbejdskraft, så synes det sandsynligt, at flaskehalsproblemerne kommer til at spille en stadigt større rolle på det danske arbejdsmarked over de kommende år. Den stigende betydning af udenlandsk arbejdskraft skal ses i lyset, at antallet af danskere i den erhvervsaktive alder falder og har udsigt til at falde yderligere. Hvis vi alene ser på antallet af indbyggere med dansk baggrund (dvs. ekskluderer indvandrer og efterkommere, som har en lavere erhvervsfrekvens end personer med dansk baggrund) i alderen 20-64 år, så er antallet faldet med 50.000 personer fra slutningen af 2011 til i dag. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose, så ventes yderligere fald i de kommende år helt konkret ventes et fald på 16.800 personer i alderen 20-64 år med dansk baggrund fra primo 2017 til primo 2019. Ser vi på antallet af danske statsborgere i alderen 20-64 år er antallet faldet med 26.000 personer i samme periode. Så der er ingen tvivl om, at det ville have været vanskeligt, at få enderne til at mødes på arbejdsmarkedet uden den udenlandske arbejdskraft. Færre indbyggere med dansk baggrund også de kommende år Figur 3 Antallet af indbyggere med dansk baggrund i alderen 20-64 år falder 2880000 2860000 2840000 Indbyggere med dansk baggrund i alderen 20-64 år 2820000 2800000 2780000 2760000 Kilde: Danmarks Statistik. Befolkningsprognose fra 2. kvartal 2017 og frem Udenlandsk arbejdskraft er ikke jævnt fordelt i Danmark Den udenlandske arbejdskraft er ikke jævnt fordelt på tværs af landet. I 18 kommuner udgør den udenlandske arbejdskraft over 10 pct. af kommunens fuldtidsbeskæftigede, jf. figur 4. Det drejer sig primært om kommuner i hovedstadsområdet og kommuner i den sydlige del af Danmark. Helt i top finder vi Gladsaxe, som huser hovedsæde for en række store globale virksomheder, som naturligt har ansat ganske mange med udenlandsk baggrund. Lidt overraskende er Samsø også med på listen, men ellers er det hovedstadskommuner og Aabenraa man finder på top ti. Tønder, Aabenraa og Vejen har også alle mere end 10% af jobbene besat af udlændinge. Den høje andel af udlændige i Den udenlandske arbejdskraft fylder særligt i hovedstadsområdet og i det sydlige Jylland DANSK ERHVERV 4
den sydlige del af Jylland skal naturligvis ses i lyset af den korte afstand til Tyskland. I Aabenraa er der ansat 3.200 udenlandske fuldtidsmedarbejdere heraf er 2.100 tyskere. Hovedparten af tyskerne bor syd for grænsen, så der er tale om pendlere. København tiltrækker arbejdskraft fra mange lande men naturligt nok mange svenskere, der arbejder i Københavns området. Kigger vi på byen København er der 6.700 svenskere i fuldtidsjob hvoraf de 2.500 er inden for handel, hoteller eller transport. Figur 4 Udenlandsk arbejdskraft fylder især i hovedstadsområdet og sønderjylland Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Udenlandsk arbejdskraft som andel fuldtidsjob i 4. kvartal 2016 I den modsatte ende af skalaen, så er der ligeledes 18 kommuner, hvor den udenlandske arbejdskraft udgør under 5 pct. af de fuldtidsbeskæftigede. Det er overordnet set primært kommuner på Syd- og Vestsjælland, samt nordjyske kommuner. Helt i bund ligger Brønderslev, hvor den udenlandske arbejdskraft kun udgør 3,6 pct. af de beskæftigede. Ikke megen udenlandske arbejdskraft på Vest- og Sydsjælland Selvom den udenlandske arbejdskraft ikke er jævnt fordelt på tværs af landet, så er der dog et fællestræk mellem stort set alle kommuner. Den udenlandske arbejdskraft fyldte ved udgangen af 2016 mere end fem år tidligere som andel af den samlede arbejdskraft i alle kommuner undtagen Glostrup og Ærø, jf. figur 5. Igen finder vi Gladsaxe i top. Her Den udenlandske arbejdskraft har fået større betydning i hele landet DANSK ERHVERV 5
er andelen af arbejdskraften, som har udenlandsk baggrund steget med over 8 procentpoint på fem år. I 2011 var der 2.700 med udenlandsk baggrund i Gladsaxe Kommune i dag er antallet oppe på 6.200 personer. Halsnæs Kommune er den kommune, hvor andelen af udenlandsk arbejdskraft er steget næstmest herefter følger kommuner som Brøndby, Samsø og Frederiksberg. Figur 5 Mere udenlandsk arbejdskraft i hele landet, vækst 2011-2016 i procentpoint Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik. Målt som andel af de fuldtidsbeskæftigede Store forskelle på tværs af sektorer Kigger vi på tværs af erhvervslivet, så er der også stor forskel på, hvor stor en betydning den udenlandske arbejdskraft har. Der er stort set ingen udenlandsk arbejdskraft i den offentlige sektor og den fylder heller ikke meget i den finansielle sektor. Omvendt, så er over 30% af arbejdskraften i landbruget mv, udenlandsk, jf. figur 6. Tilsvarende er hver fjerde ansat på hoteller og restauranter udenlandsk. Selvom den udenlandske arbejdskraft ikke fylder lige meget i alle sektorer, så har den over de seneste fem år været stigende i alle sektorer. Fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2016 er der eksempelvis ansat yderligere 7.000 udlændige i industrien. Så selvom den udenlandske arbejdskraft ikke fylder så meget i industrien, så afhænger væksten i industrien i stigende grad af evnen til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Man kan ud fra sektorsammensætningen ikke sige noget, om hvilket kvalifikationsniveau den udenlandske arbejdskraft har men der er givetvis tale om en blanding af ansætte med højt kvalifikationsniveau og høje lønninger og medarbejdere med lavere kvalifikationsniveau og dermed ofte også lavere lønninger. Figur 6 Hver tredje ansatte i landbruget er udlænding DANSK ERHVERV 6
Udenlandsk arbejdskraft fylder rigtigt meget i landbruget Offentlig administration, forsvar og politi Vandforsyning og renovation Finansiering og forsikring Sundhed og socialvæsen Ejendomshandel og udlejning Undervisning Energiforsyning Handel Andre serviceydelser mv. Kultur og fritid Videnservice Branche i alt Information og kommunikation Industri Bygge og anlæg Transport Råstofindvinding Rejsebureau, rengøring o.a. operationel service Hoteller og restauranter Landbrug, skovbrug og fiskeri Kilde: Danmarks Statistik og jobindsats.dk Udenlandsk arbejdskrafts andel af beskæftigelse i branchen, 4. kvt. 2016 0 5 10 15 20 25 30 35 Arbejdskraften kommer primært fra vores nabolande Kigger man på fordelingen på lande, så fylder vores nabolande rigtigt meget. Polen, Tyskland, Sverige og Storbritannien ligger alle på top fem Rumænien er det eneste lidt fjernere land, som sniger sig med ind i top fem, tabel 1. At et land som Italien er begyndt at fylde noget skal nok ses i lyset af den Europæiske krise. Polen fylder meget Tabel 1. Udenlandsk arbejdskraft fordelt på statsborgerskab Antal Polen 25.834 Tyskland 16.396 Rumænien 13.929 Sverige 13.658 Storbritannien 8.314 Tyrkiet 7.839 Litauen 7.652 Norge 6.263 Italien 4.610 Ukraine 4.357 Thailand 4.328 Kilde: Danmarks Statistik og jobindsats.dk Generelt har væksten over de seneste fem år primært været at finde blandt DANSK ERHVERV 7
jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT LØFTER DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV # 9 MAJ 2017 sydeuropæiske lande. I procent ligger Kroatien i top, men også Portugal, Spanien og Italien er blandt de lande, hvor der er kommet mest ny udenlandsk arbejdskraft. Den udenlandske arbejdskraft kan fordeles på personer, som bor i Danmark og pendlere. I 4. kvartal sidste år var der 161.600 med bopæl i Danmark mens 34.500 personer pendlede. Andelen af pendlere er faldet en smule over de seneste år. I 2011 var andelen af pendlere på 19,4 pct. - ved udgangen af sidste år var andelen faldet til 17,4 pct. Antallet af pendlere er steget med 7.600 fuldtidspersoner, mens antallet af udlændinge på det danske arbejdsmarked med bopæl i Danmark er steget med 48.700 personer i samme periode, jf. figur 7. Langt hovedparten bor også i Danmark. Det betyder også at de betaler danske skatter og afgifter Figur 7. Den udenlandske arbejdskraft bor i Danmark 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Bopæl i Danmark Pendlere Kilde: Jobindsats.dk Stor og stigende økonomisk betydning Både målt i antal og som andel af de beskæftigede stiger den udenlandske arbejdskraft i Danmark. Det betyder også, at den økonomiske betydning stiger. Vores vurdering er, at den udenlandske arbejdskraft hæver BNP med i størrelsesordenen 150-175 mia. kroner. Dertil kommer, at de bidrager positivt til de offentlige finanser. I takt med at antallet med dansk baggrund i den erhvervsaktive alder falder over de kommende år må den økonomiske betydning af udenlandsk arbejdskraft forventes at stige. DANSK ERHVERV 8
OM DENNE UDGAVE Udenlandsk arbejdskraft løfter er 5 nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i 2017. Redaktionen er afsluttet den 4. maj 2017. OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: 1904-7894 Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til cheføkonom Steen Bocian på sbo@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6601. REDAKTION Underdirektør Geert Laier Christensen (ansv.), cheføkonom Steen Bocian, chefkonsulent Malthe Mikkel Munkøe, chefkonsulent Michael Bremerskov Jensen, økonom Jonas Spendrup Meyer, direktionssekretær Lotte Holmstrup NOTER DANSK ERHVERV 9