Финансијска функција

Transkript

1 Финансијска функција

2 С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА Привредна кретања у Републици Србији Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ Врсте послова осигурања Oрганизација пoслoвања Старосна и квалификациона структура запослених 9 3. НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ Резиме остварених резултата у периоду I-XII Финансијски резултат у периоду I-XII године Финансијски резултат из послова осиг. од AO у периоду I-XII Премија осигурања Бруто премија Наплаћена премија Ликвидиране штете Меродавни технички резултат Трошкови пословања СТРУКТУРА ИМОВИНЕ Нематеријална улагања, некретнине, постројења и опрема Дугорочни и краткорочни финансијски пласмани Дугорочни финансијски пласмани Краткорочни финансијски пласмани Валутна структура финансијских пласмана Потраживања Структура потраживања Процена потраживања Готовина и готовински еквиваленти СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБАВЕЗА Капитал и резерве Гарантна резерва Техничке резерве Дугорочна резервисања Краткорочне обавезе Преносна премија Резервисане штете 53 ПРИЛОГ 55 Биланс стања на дан Биланс успеха у периоду I-XII Обрадио: Сектор за план, анализу и буџет 2

3 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 1.1. Привредна кретања у Републици Србији Средњи курс ЕУР-а на дан године износи 105,4982 динара. На дан године средњи курс ЕУР-а износио је 95,8888 динара. Раст курса ЕУР-а износи 10,0%. Раст курса ЕУР-а 10,0%. Цене на мало роба и услуга у Републици Србији у децембру године у просеку су повећане за 0,7% у односу на претходни месец. У децембру године у односу на исти месец године цене на мало су повећане за 11,5%. Раст цена на мало 11,5%. Трошкови живота у Републици Србији у децембру године у односу на претходни месец су виши за 0,7%. У децембру године у односу на исти месец године трошкови живота су повећани за 10,4%, док је просечан годишњи раст 6,8%. Разлика између индекса цена на мало и индекса трошкова живота је последица различитог утицаја раста цена појединих артикала на формирање ових индекса. Раст трошкова живота 6,8%. Индустријска производња у Републици Србији, у децембру године, мања је за 0,8% у односу на децембар године, а у односу на просек године већа је за 10,9%. У години у односу на годину остварен је раст индустријске производње од 2,9%. Раст индустријске производње 2,9%. Просечна зарада у Републици Србији, исплаћена у периоду јануар децембар године, у односу на просечну зараду исплаћену у периоду јануар - децембар године, номинално је већа за 7,5%, а реално је већа за 0,6%. Просечна зарада у Републици Србији, исплаћена у децембру године, износи динара и номинално је већа за 14,8% у односу на зараду исплаћену у новембру године (просечна зарада без пореза и доприноса, исплаћена у новембру године, износи динара). Раст просечне зараде 7,5%. Индекс Belex 15 је од почетка године забележио пад од 1,80%, док је индекс Belex line од почетка године забележио пад од 2,22 %. Пад индекса Belex 15 износи 1,8%. *Извор: Републички завод за статистику. 3

4 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији Учешће Компаније Дунав осигурање у укупној бруто премији оствареној на тржишту осигурања у Републици Србији у периоду I-IX године износи 27,4%. Ранг осигуравајућих друштава по учешћу у бруто премији: Редни број Друштво за осигурање I-IX Износ Учешће Износ Учешће Износ Учешће Износ Учешће 1. ДУНАВ ,4% ,4% ,2% ,8% 2. ДДОР ,4% ,9% ,1% ,2% 3. DELTA GENERALI ,0% ,5% ,3% ,0% 4. WIENER ,7% ,4% ,4% ,1% 5. UNIQA (ж. и нж.) ,7% ,4% ,8% ,6% 6. ТАКОВО ,8% ,9% ,4% ,0% 7. ТРИГЛАВ КОПАОНИК ,5% ,3% ,3% ,6% 8. GRAWE ,2% ,2% ,9% ,9% 9. САВА (ж. и нж.) ,9% ,5% ,1% ,8% 10. ОСТАЛА ДРУШТВА ,4% ,4% ,6% ,0% УКУПНО УКУПНА ПРЕМИЈА - учешће друштава у укупној премији Србије ,0% ,0% ,0% ,0% Учешће Компаније 27,4%. Учешће друштава у укупној премији тржишта осигурања у периоду I-IX Триглав Копаоник 3,5% Grawe 3,2% Сава (ж. и нж) 2,9% Остала друштва 8,4% Дунав 27,4% Таково 3,8% UNIQA (ж. и нж.) 5,7% Wiener 7,7% ДДОР 19,4% Delta Generali 18,0% Компанија Дунав осигурање у односу на годину забележила је највеће повећање учешћа на тржишту код осталих неживотних осигурања (за 2,7 процентна поена), код осигурања од последица незгоде (за 2,2 процентна поена) и код осигурања моторних возила - каско (за 1,3 процентна поена). ( у %) ДУНАВ Врста осигурања Учешће премије Дунав осигурања у укупној премији врсте на тржишту I-IX ОСТАЛА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 49,4 50,7 48,5 47,8 ПОЖАР И ДРУГЕ ОПАСНОСТИ 38,8 39,2 39,8 41,7 РОБА У ПРЕВОЗУ 35,3 46,5 50,6 50,3 ОПШТА ОДГОВОРНОСТ 31,6 32,8 34,3 31,9 МОТОРНА ВОЗИЛА КАСКО 28,9 27,6 25,4 30,0 НЕЗГОДА 28,1 25,9 22,9 25,6 АУТООДГОВОРНОСТ 21,8 24,5 24,9 29,9 ЗДРАВСТВЕНО 8,4 8,6 9,0 13,8 ОСТАЛА НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА 31,7 29,0 45,2 20,2 ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА (укупно) 7,8 7,5 7,4 7,4 4

5 Посматрајући структуру остварене бруто премије у години три највећа осигуравајућа друштва на тржишту (Дунав осигурање, ДДОР Нови Сад и Delta Đenerali осигурање) уочава се сличност између Дунав осигурања и ДДОР Нови Сад код којих доминира осигурање моторних возила каско и одговорност и осигурања имовине, док код Delta Generali осигурања значајно учешће у укупно оствареној премији друштва поред поменутих врста има и осигурање живота укупно (са учешћем од 22,0%) и добровољно здравствено осигурање (са учешћем од 11,5%). Структура премије три највеће осигуравајуће куће на тржишту осигурања Србије у години 100% 90% 4,1% 4,3% 1,5% 1,3% 2,0% 2,0% 22,0% ПСИГУРАОЕ ЖИВПТА (укупно) 80% 30,4% 29,7% 1,2% 2,2% ПСТАЛА НЕЖИВПТНА ПСИГУРАОА ППШТА ПДГПВПРНПСТ 70% АУТППДГПВПРНПСТ 60% 30,6% ПСТАЛА ПС. ИМПВИНЕ 50% 25,8% 18,0% ППЖАР И ДР. ППАСНПСТИ РПБА У ПРЕВПЗУ 40% 13,2% 8,5% КАСКП 30% 12,3% 1,3% 2,3% 6,6% ЗДРАВСТВЕНП 20% 3,0% 16,9% 11,0% НЕЗГПДА 10% 0% 1,2% 14,3% 2,8% 11,5% 10,4% 5,5% 4,2% ДУНАВ ДДПР НПВИ САД ДЕЛТА Учешће Компаније Дунав осигурање у укупном износу ликвидираних штета на тржишту осигурања у Републици Србији у периоду I-IX годинe износи 31,7%. Ранг осигуравајућих друштава по учешћу у ликвидираним штетама: Редни број ( у 000 дин) Износ Учешће Износ Учешће Износ Учешће Износ Учешће 1. ДУНАВ ,7% ,0% ,0% ,0% 2. ДДОР ,8% ,1% ,0% ,7% 3. DELTA GENERALI ,5% ,7% ,1% ,5% 4. WIENER ,7% ,0% ,5% ,1% 5. UNIQA (ж. и нж.) ,0% ,6% ,0% ,9% 6. ТАКОВО ,7% ,2% ,9% ,3% 7. САВА ,1% ,2% ,5% ,2% 8. АМС ,9% ,4% ,9% ,1% 9. ТРИГЛАВ КОПАОНИК ,5% ,5% ,9% ,9% 10. ОСТАЛА ДРУШТВА ,1% ,3% ,3% ,2% УКУПНО ЛИКВИДИРАНЕ ШТЕТE - учешће друштава у укупним ликвидираним штетама Србије Друштво за осигурање I-IX ,0% ,0% ,0% ,0% Учешће Компаније у ликвидираним штетама 31,7%. 5

6 Редослед осигуравајућих друштава по учешћу у ликвидираним штетама уз мања одступања прати редослед у бруто премији, што је очекивано с обзиром да су штете директно везане за величину портфеља. Учешће ликвидираних штета Компаније Дунав осигурање у укупним ликвидираним штетама на тржишту посматрано по врстама осигурања, у периоду I-IX године највећи раст, у односу на годину, бележи код осталих неживотних осигурања (за 46,5 процентна поена), осигурања робе у превозу (за 45,2 процентна поена), осигурања од последица незгоде (за 5,1 процентна поена) и осталих осигурања имовине (за 3,5 процентна поена). ДУНАВ ( у %) Врста осигурања Учешће ликвидираних штета Дунав осигурања у укупним ликвидираним штетама на тржишту I-IX РОБА У ПРЕВОЗУ 68,3 23,1 45,3 52,5 ОСТАЛА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 58,3 54,8 56,6 51,8 НЕЗГОДА 34,4 29,3 29,5 31,4 ОПШТА ОДГОВОРНОСТ 32,3 55,2 38,2 48,2 ПОЖАР И ДРУГЕ ОПАСНОСТИ 28,0 39,8 43,4 28,5 МОТОРНА ВОЗИЛА КАСКО 26,6 25,9 28,0 34,2 АУТООДГОВОРНОСТ 23,7 27,1 36,4 36,1 ЗДРАВСТВЕНО 10,5 9,7 10,5 14,0 ОСТАЛА НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА 68,7 22,2 22,3 34,4 ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА (укупно) 12,4 13,2 20,2 20,4 Извор: НБС. за период I-IX

7 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ Компанија Дунав осигурање а.д.о. јесте привредно друштво организовано као отворено акционарско друштво за послове осигурања, саосигурања и реосигурања имовине и лица те пружање других услуга у осигурању. Седиште Компаније је у Београду, Македонској улици бр. 4. Компанија је настала из Државног осигуравајућег завода, основаног године, и из каснијих трансформација и спајања осигуравајућих кућа Београд и Југославија, које је извршено током године. У септембру извршена је трансформација у деоничко друштво, а у децембру даља трансформација у Компанију Дунав осигурање а.д. Београд. Компанија Дунав осигурање а.д.о. је организована у складу са Законом о осигурању ( Службени гласник РС бр. 55/04,70/04,61/05 и 101/07) и Законом о привредним друштвима ( Службени гласник РС, број 125/04). Народнa банкa Србије je решењем Г.бр од године, Компанији Дунав осигурање а.д.о издала је дозволу за обављање свих врста неживотних и свих врста животних осигурања. Прeдузeћe и други правни субјeкти кoјe Кoмпанија oснива и у кoјима има вeћински капитал или значајнo учeшћe капитала јесу зависна прeдузeћа, којима Кoмпанија управља сразмeрнo свoм капитал учeшћу, oднoснo у складу са oдгoварајућим угoвoрoм. Прeдузeћа кoја пoслују као зависна предузећа Компаније су Дунав Рe, Дунав аутo, Дунав турист, Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом, Dunav Stockbroker, Дунав осигурање а.д. Бањалука, ''Дунав банка а.д. Звечан. Традиција дуга 140 година. Седам зависних предузећа. % учешће у капиталу зависних предузећа: РБ НАЗИВ ЗАВИСНОГ ПРЕДУЗЕЋА % УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 1 Дунав турист 68,82 2 Дунав аутo 100,00 3 Дунав Друштво за управљање добровољним пензијским фондом 100,00 4 Dunav Stockbroker 97,80 5 Дунав Рe 88,41 6 Дунав осигурање а.д. Бања Лука 81,27 7 Дунав банка 88, ВРСТЕ ПОСЛОВА ОСИГУРАЊА Компанија, у циљу стицања добити, обавља делатност коју чине следећи послови осигурања за које је Компанија добила дозволу Народне банке Србије: послови неживотног осигурања: осигурање од последица незгоде, укључујући осигурање од повреда на раду и професионалних обољења, затим добровољно здравствено осигурање, осигурање моторних возила, осигурање ваздухоплова, осигурање пловних објеката, осигурање шинских возила, осигурање робе у превозу, осигурање имовине од пожара и других опасности, остала осигурања имовине, осигурање од одговорности због употребе моторних возила, осигурање од одговорности због употребе ваздухоплова, осигурање од одговорности због употребе пловних објеката, осигурање од опште одговорности, осигурање кредита, осигурање јемства, осигурање од финансијских губитака, осигурање од трошкова правне заштите, осигурање помоћи на путовању и друге врсте неживотних осигурања. послови животног осигурања: осигурање живота, рентно осигурање, допунско осигурање уз осигурање живота, добровољно пензијско осигурање и друге врсте животних осигурања; 7 Једина кућа на домаћем тржишту регистрована за све врсте осигурања.

8 2.2. OРГАНИЗАЦИЈА ПOСЛOВАЊА Кoмпанија свoју унутрашњу oрганизацију прилагoђава пoтрeбама развoја свoјe дeлатнoсти, у складу са утврђeнoм пoслoвнoм пoлитикoм. Послови из делатности Компаније обављају се у огранцима Генералној дирекцији и у главним филијалама осигурања, као територијалним организационим деловима Компаније. Генерална дирекција обавља послове осигурања, саосигурања и реосигурања од интереса за Компанију као целину. У Генералној дирекцији организује се, контролише и координира процес рада у области осигурања (за индивидуалне кориснике и самосталне предузетнике, за мала и средња предузећа, за велика предузећа, за животна осигурања, за продају неживотних осигурања, за продају и маркетинг животних осигурања, за заједничке послове у осигурању, за маркетинг и односе са јавношћу и за накнаду штета), послова контроле усклађености пословања, финансијских послова, правних послова, људских ресурса и општих послова, информатике, интерне ревизије, послове имовине, набавке и одржавања и актуарских послова. Компанија послује на целој територији Републике Србије, преко мреже коју чини 29 главних филијала које су груписане у пет региона. Генерална дирекција и главне филијале. 29 главних филијала, 5 региона. 8

9 2.3. СТАРОСНА И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ К О М П А Н И Ј А Квалификација / Године старости ДР МР ВС ВШ ВК СС КВ НС Укупно преко 65 0 Укупно Укупан број запослених на дан 31. децембар године износи Број запослених Квалификациона структура запослених КВ 2,4% НС 0,9% ДР 0,2% МР 1,1% ВС 36,9% СС 44,1% ВК 0,5% ВШ 13,9% Старосна структура запослених год. 16,7% преко 65 год. 0,0% год. 3,7% год. 26,4% год. 28,3% год. 24,9% 9

10 3. НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ Пословање Комапније Дунав осигурање у години обележиле су следеће најзначајније активности у оквиру Дирекција и Функција: Дирекције за осигурање великих предузећа Сачињени су нови Услови и Тарифа премије за осигурање банака и других финансијских институција од преваре и пропуста запослених и неких других опасности (BBB). Ови Услови и Тарифа сачињени су на основу посебног захтева осигураника ''Комерцијална банка''. Овај производ је јединствен на тржишту осигурања Србије и као такав представља значајну конкурентну предност Компаније. Сачињени су нови Услови и Тарифа премије за осигурање професионалне одговорности директора и водећих руководилаца због повреде радне дужности (D&O). Као и претходни и овај производ сачињен је на посебан захтев осигураника Комерцијална банка, јединствен је производ те врсте на тржишту осигурања Србије и представља значајну предност компаније у односу на конкуренцију. Креирани су нови Услови и Тарифа премије за осигурање имовине и одговорности предузећа за железнички саобраћај. Један од најзначјанијих осигураника ''ЈП Железнице Србије'', расписао је тендер са дефинисаним обимом покрића који се знатно разликује од покрића предвиђеног у до тада важећим условима осигурања и тарифом премије. Креирањем нових Услова и Тарифа, у складу са захтевима осигураника из тендера, задржали смо осигураника у портфељу и још снажније учврстили нашу дугогодишњу сарадњу. Урађени су нови Услови и Тарифа премије за обавезно осигурање власника ваздухоплова од одговорности за штету причињену трећим лицима и путницима. Нови Услови и Тарифе приређени су у потпуности у складу са одредбама новог Закона о обавезном осигурању у саобраћају, који је у односу на закон који је раније важио унео измену, како у делу осигуравајућег покрића тако и у погледу сума осигурања. Израђени производи по међународном програму осигурања који нису процесуирани су: - XVIII Допуна Услова за осигурање по међународном програму- Осигурање професионалне одговорности привредних друштава регистрованих као банкарске организације, - XIX Допуна Услова за осигурање по међународном програму Осигурање имовине, осигурање од опасности прекида рада, осигурање од штета на имовини током транспорта, осигурање одговорности закупца и суседа, осигурање филмских негатива привредних друштава регистрованих за обављање спољне и унутрашње трговине. Комплетно реконструисана апликација Квотације која је прилагођена раду за све три Дирекције и креиран Захтев за квотацију на корпоративном SharePointPortal-у и омогућено коришћење истог од стране продаје. Измењен Поступак осигурања великих предузећа у складу са изменама које су донеле апликације Квотације и Захтев за квотацију. Измењени Услови за осигурање клиничких испитивања у складу са сугестијама Етичког комитета. 10

11 Дирекције за осигурање малих и средњих предузећа У складу са одредбама новог Закона о туризму, а уз активну сарадњу са надлежним Министарством и НБС преко Удружења осигуравача Србије у циљу тумачења одредби наведеног закона, Дирекција за осигурање МСП је креирала услове за осигурање туристичких агенција од одговорности и других ризика као нов производ намењен овој специфичној категорији клијената. У складу са одредбама новог Закона о стечају, извршено је увођење новог производа осигурања професионалне одговорности стечајних управника. У циљу бољег задовољавања уочених потреба тржишта извршена је измена и допуна услова и тарифа више постојећих производа: измена Услова за осигурање одговорности за клиничка испитивања, допуна Допунских услова за обавезно осигурање путника у јавном превозу од последица несрећног случаја (незгоде) заједно са изменом Тарифе премија за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде), као и измена 18 услова из домена транспортних осигурања због усклађивања територијалног покрића. Кроз активно учешће у пројектним тимовима, Дирекција за осигурање МСП је заједно са осталим дирекцијама за осигурање учествовала у измени Услова осигурања и Премијског система за комбиновано осигурање моторних возила (ауто-каско). Посебан акценат у години стављен је на спровођење система underwriting-а у циљу бољег праћења и контроле портфеља МСП ради побољшања финансијског резултата у овом сегменту. Као саставни део овог процеса урађене су посебне смернице за обнову осигурања у домену осигурања деце, ученика и студената од последица несрећног случаја, као и смернице за обнову имовинских осигурања са посебним упутствима за критичне клијенте и врсте осигурања са становишта сегмента МСП (здравствене установе, ЈКП, осигураници са лошим техничким резултатима, итд.). Поред наведеног одобравани су правци превентивних улагања за мала и средња предузећа, иницирани прегледи већих ризика и процењене и спроведене потребне пријаве ризика у реосигурање. У години извршено је и увођење у ширу употребу и даље усавршавање програма за квотације, као и увођење електронске евиденције захтева за квотације на Компанијском порталу. У складу са наведеним извршене су измене Поступка осигурања малих и средњих предузећа и пратећих образаца. Настављен је рад на пројекту за имплементацију новог информатичког решења ИНСИС (Фадата). Дирекције за осигурање индивидуалних корисника и самосталних предузетника (ИК и СП) У оквиру производа Комбинованог осигурања моторних возила аутокаско извршене су измене и допуне Услова осигурања, Упутства и Тарифе. Различитим Одлукама о посебним условима продаје полиса аутокаска промовисан је производ, креирани су уговори о пословној сарадњи са лизинг кућама и пратећи анекси уговора којима су регулисани посебни услови продаје производа. 11

12 Донет је Премијски систем за осигурање власника моторних возила (Обавезно осигурање од одговорности власника моторних возила за штете причињене трећим лицима аутоодговорност), донета је и одлука о повећању цене међународне карте осигурања у складу са Одлуком УОС. Код Путничког здравственог осигурања извршене су измене и допуне Тарифе, а различитим Одлукама о посебним условима продаје полиса промовисан је производ, док је измена Услова путничког здравственог осигурања у току. Извршена је измена посебних услова Добровољно здравствено осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција, као и измена допунских услова за осигурање војних пензионера и чланова њихових домаћинстава. Израђено је упутство за спровођење осигурања према изабраном програму и упутство за закључивање уговора са здравственим установама о пружању здравствених услуга осигураницима и закључени су уговори о пословној сарадњи са здравственим установама широм Србије. Креиран је нови производ Приватно добровољно здравствено осигурање странаца и израђени су Посебни услови, Тарифа премија и упутство. Добијена је дозвола од стране Министарства здравља а израда информатичког решења је у току. Започет је пројекат измене Услове и Тарифе производа: Осигурање помоћи на путу. Креиран је нови производ Приватно добровољно здравствено осигурање странаца. Изузетно значајне активности Дирекција ИК и СП је у год. предузимала у циљу усклађивања пословања Компаније са одредбама Закона о обавезном осигурању у саобраћају, у делу обавезног осигурања од аутоодговорности, кроз комуникацију и сарадњу са представницима надлежних министарстава, НБС и УОС. Такође, Дирекција за ИК и СП је, преко својих представника, узела активно учешће у раду Комисије за ИЦ и Комисије за моторна возила УОС, а све у циљу спровођења нових законских решења у врсти обавезног осигурања од аутоодговорности. Сарадња на пољу креирања новог обрасца полисе АО, одвијала се путем директних контаката са НБС и Заводом за израду новчаница и кованог новца. Представници Дирекције ИК и СП су, такође, узели веома активно учешће у раду Комисије при УОС, поводом добровољног здравственог осигурања. У наредном периоду веома су значајне активности у делу обезбеђења пореских олакшица везано за добровољно здравствено осигурање уз помоћ и сарадњу са Министарством финансија, новоформираним Сектором за послове осигурања. Закључен је уговор о пословној сарадњи са Поштанском штедионицом. Настављено је са активностима везаним за развој дела портфеља неживотних осигурања како кроз редовне UW послове, тако и кроз активности на увођењу адекватног софтвера за неживотна осигурања. Закључен је уговор о пословној сарадњи са Поштанском штедионицом Дирекције за животно осигурање Дирекција је спровела активности у вези захтева НБС као надзорног органа, у смислу допуне Техничких основа тарифног система осигурања живота и Математичко техничких основа математичке резерве осигурања живота, у наложеном року. 12

13 Извшене су измене Техничких основа тарифног система осигурања живота и Математичко техничких основа математичке резерве осигурања живота, у смислу примене нових таблица смртности, које је објавио надлежни орган за статистику. Истовремено је извршена измена наведених техничких основа у смислу измене висине каматне стопе код динарских осигурања живота. Изменама Општих услова за осигурање живота, у смислу измена и допуна одредаба које се односе на ограничења, искључења, обнову, као и прецизнијег дефинисања осталих одредби. Aктивност је започета у децембру године и наставиће се током године. Извршена је измена технологије због обавезе плаћања пореза на исплате по основу осигурања живота. Спроведене су активности у вези закључивања Уговора о реосигурању кредитног осигурања живота, као и активности усаглашавања ставова са ино реосигуравачем у вези закључивања новог Уговора о реосигурању кредитног, мешовитог и ризико осигурања живота. Дирекције за маркетинг и односе са јавношћу Компанија Дунав осигурање задржала је највећу медијску експонираност у области делатности осигурања у односу на конкуренцију и задржала и унапредила позитивни имиџ у јавности. Током године оформљен је Контакт центар као саставни део Дирекције за маркетинг и односе са јавношћу с обзиром на то да се инсистирало на унапређењу односа са клијентом, обезбеђивању благовремених и тачних информација, унапређењу услуга Компаније, препознавању простора за унапређење пословања, нарочито у домену задовољства индивидуалних корисника. У пословној години спроведене су и следеће активности: истраживање тржишта интерног и екстерног, нова маркетинг стратегија Компаније са новим слоганом За Ваше добро, као и пројекти за нову корпоративну кампању Компаније и кампању животног осигурања у циљу унапређења имиџа и тржишне позиције Компаније на тржишту услуга осигурања у Србији. Све активности имале су за циљ допринос повећању продаје наших производа, систематски приступ свим активностима и повећање вредности корпоративног бренда Дунав осигурања. Осим заступљености у медијима и значајним спортским и културним догађајима у земљи, Компанија пружа велику подршку целокупној друштвеној заједници, што се огледа и у креирању и реализацији одређеног броја хуманитарних активности и учешћу у посебним манифестацијама. Медијска експонираност. Активности Функција у Компанији Приоритетна активност у години била је Централизација SQL-а (Навигатор) система која је обухватила техничку централизацију SQL сервера и апликативна побољшања. Централизација SQL-а представља основ и предуслов за имплементацију Инсис система, као и осталих пројеката који за основ имају SQL. Имплементацији софтвера за продају неживотног осигурања на web платформи (Wind) које су омогућиле аутоматизацију продаје полиса за аутоодговорност (АО), ауто-каско (АК), путничко здравствено осигурање (ПЗО) и осигурање станова који чине више од 2/3 укупног броја полиса Дунав осигурања. Систем је 13 Имплемент. Wind модула.

14 намењен продаји полиса у каналима банкаосигурања, на шалтерима Компаније, односно код овлашћеног заступника. Развијена је апликација за полисирање, фактурисање, пријаву и ликвидацију динарских и девизних штета за осигурање транспорта и кредита у региону Београд. Имплементирано је ново апликативног решења строге евиденције. Извршена је имплементација софтверског пакета за праћење и реализацију захтева за underwriting. Извршено је формирање интерног call центра и преузето одржавање web сајтова Компаније. Реализован је пројекат База интерних провера у циљу евидентирања и извештавања о броју, врсти и квалитету извршених провера пословних процеса. Обезбеђена је информатичка подршка за укључење Компаније ''Дунав осигурање'' у информативни центар и регистар штетних догађаја Удружења осигуравача Србије. Имплементирано је ново апликативно решења ДунавБиро за евиденцију кадрова и едукације запослених. У мају 2010.године Компанија је, куповином акција II постала већински власник ''Дунав банке'' а.д. Звечан. Стицање управљачког пакета акција ''Дунав банке'' представља почетак реализације дугорочне стратегије Компаније у домену унапређења и модернизације продајне мреже производа осигурања и повезивања са композитним производима банкарске индустрије. Компанија је у мају постала већински власник Дунав банке. Успостављање власничког односа осигуравајућег друштва над банком са становишта Компаније има вишеструке бенефите у које спадају рационализација продајне мреже и успостављање банкаосигурања, Cross selling послови и смањење ризика наплате премије, рационализација броја запослених и смањење трошкова, рационализација и контрола пласмана, као и рационализација информатичких ресурса. Почетак рада Дунав банке а. д. Звечан свечано је обележен 13. децембра на свечаности у Дому Народне скупштине у Београду. Дунав банка послује као седмо друштво Компаније Дунав осигурање, а највећа национална осигуравајућа кућа на тај начин повећава обим пословања, конкурентност и учвршћује тржишну позицију, модернизује продајну мрежу и повезује је са банкарским услугама. Компанија је у складу са одлуком Управног одбора и добијеним сагласностима Агенције за осигурање депозита и НБС извршила докапитализације зависних правних лица и то: ''Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом'', ''Дунав осигурања'' a.д. Бања Лука и ''Дунав аута''. Докапит. три зависна правна лица. Отворена је нова Главна филијала у Новом Пазару која је почела са радом 25. новембра г. Дана 28. децембра на VI седници Kонференције Синдиката, убедљивом већином гласова чланова овог органа прихваћен је нови текст Колективног уговора. У складу са Колективним уговором, донет је Правилник о утврђивању резултата рада запослених у Компанији Дунав осигурање а.д.о.. Процес резултата рада запослених процес који обухвата укупно управљање радним учинком запослених у Компанији и односи се на управљање годишњим радним учинком и месечно утврђивање радног учинка запослених. Средином године почело је реновирање и адаптација одмаралишта Дунав на Златибору у коме се планира развој едукативног центра Компаније. Отворена ГФО Нови Пазар. 14

15 3.1. РЕЗИМЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА У ПЕРИОДУ I-XII КАТЕГОРИЈА Остварење I-XII План I-XII Остварење I-XII % раста/пада I-XII / I-XII % раста/пада I-XII / план I-XII Укупни приходи ,1 18,0 Укупни расходи ,5 18,0 Добит / губитак пре опорезивања Добит / губитак после опорезивања ,1 24, ,2 11,6 Бруто премија ,2-9,2 Наплаћена премија (без пореза) ,9-13,2 Ликвидиране штете ,3-9,3 Исплаћене штете ,0-4,5 Трошкови пословања ,2 6,1 КАТЕГОРИЈА Остварење Остварење % раста/пада Укупна билансна актива / пасива ,5 Укупна ванбилансна актива / пасива (у динарима) КАТЕГОРИЈА Децембар Децембар % раста/пада Просечна нето зарада по раднику ,2 Просечна бруто зарада ,6 Број запослених на дан т.г ,6 (у %) ROE (добит / капитал) 1,5% 2,7% ROA (добит / ук. имовина) 0,6% 1,1% CIR1 (трошкови / пословни приходи) 44,7% 50,8% CIR2 (трошкови / укупни приходи) 31,5% 32,7% 15

16 ( у %) Показатељи учешће наплаћене премије у бруто премији учешће ликвидираних штета у бруто премији учешће бруто зарада у бруто премији (са порез. на терет послод.) учешће ликвидираних штета у наплаћеној премији учешће исплаћених штета у укупним штетама за исплату учешће трошкова пословања у бруто премији Остварење I-XII План I-XII Остварење I-XII ПОРЕЂЕЊЕ - ОДСТУПАЊЕ план претх. година 96,6 102,1 97,6-4,5 1,0 45,9 48,4 48,4 0,0-19,7 19,7 17,9 23,0 5,1 3,3 47,5 47,4 49,6 2,1 2,1 99,8 95,0 99,8 4,8 0,0 44,3 41,8 48,9 7,0 4,6 У периоду I-XII године остварена добит (пре опорезивања) износи 269,5 милион динара. Након опорезивања, остварена нето добит износи 223,2 милиона динара. Добит 269,5 мил. динара. Основни и остали капитал Компаније износи 5,9 милијарди динара. Од тогa се 5,3% односи на акцијски капитал, 92,5% на друштвени капитал и 2,2% на остали (друштвени) капитал. Основни и остали капитал 5,9 млрд. динара. На дан 31. децембар године краткорочни пласмани Компаније износе 6,7 милијарди динара, а дугорочни 3,6 милијарди динара. Укупни пласмани 10,3 млрд. динара. У периоду I-XII године остварена укупна бруто премија износи 14,7 милијарди динара, што је на нивоу остварења у претходној години, а за 9,2% мање у односу на план за посматрани период. Бруто премија 14,7 млрд. динара. У укупном портфељу, неживотна осигурања учествују са 95,2%, а осигурање живота са 4,8%. Неживотна осигурања 95,2%, животна 4,8%. Остварена наплаћена (затворена) премија у износу од 14,3 милијарди динара већа је у односу на исти период претходне године за 0,9%, док је у односу на план мања за 13,2%. Наплаћена премија 14,3 млрд. динара. У периоду I-XII године ликвидиране су штете у укупном износу од 7,1 милијарди динара, што је за 5,3% више у односу на исти период претходне године. Ликвидиране штете 7,1 млрд. динара. 16

17 3.2. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У ПЕРИОДУ I-XII ГОДИНЕ У периоду I-XII године Компанија је остварила добит (пре опорезивања) у укупном износу од 269,5 милион динара, а након опорезивања остварена добит износи 223,2 милиона динара. Р.бр. Релативно (индекс) Апсолутно Релативно (индекс) (6/4) 8 (6-4) 9 (6/5) 10 (6-5) Апсолутно 1.1. Бруто премија (осигурање и саосигурање) , , ОПИС Нето повећање/смањење преносних премија осигурања и примљених саосигурања ИЗВРШЕЊЕ I-XII ПЛАН I-XII ИЗВРШЕЊЕ I-XII ПОРЕЂЕЊЕ извршење I-XII / извршење I-XII Добит 269,5 мил. дин. ПОРЕЂЕЊЕ извршење I-XII / план I-XII (45.630) ( ) (3.108) 6, , ( ) Приходи од премије , , Нето повећање математичке резерве ( ) ( ) ( ) 147, , Фонд превентиве ( ) ( ) ( ) 105, , Ватрогасни допринос ( ) ( ) (17.791) 17, , Гарантни фонд ( ) ( ) ( ) 141, , Нето резервисања из премије ( ) ( ) ( ) ( ) 111, , (1.- 2.) Приходи од премије умањени за резервације , , Премија дата у саосигурање (90.912) (99.963) ( ) 407, , Премија дата у реосигурање ( ) ( ) ( ) 104, , Провизија из послова реосигурања (0) (0) ( ) Премија дата у реосигурање и саосигурање ( ) ( ) ( ) ( ) 107, , (3.-4.) Нето премија у самопридржају , , Ликвидиране штете (осигурање и саосигурање) ( ) ( ) ( ) 105, , a. Регреси , , б. Регресиране штете 0 0 (32.367) (6.-7а+7б.) Ликвидиране штете - регреси ( ) ( ) ( ) 107, , Поврати из саосигурања за штете , , Поврати из реосигурања за штете , , Поврати из реосигурања и саосигурања за штете ( ) , , (8.-9.) Нето ликвидиране штете ( ) ( ) ( ) 101, , a Нето повећање / смањење резервације за пријављене штете ( ) б Нето повећање / смањење резервације за непријављене штете (42.989) ( ) в Нето приходи од смањења резервисања за уделе у штетама саосигурања (1.005) 210, Нето повећање резервација за изравнање ризика ( ) 23, , (11.а+11.б- 11.в+12.) Нето повећање резервација за штете ( ) ( ) ( ) 81, , ( ) Штете укупно ( ) ( ) ( ) 100, , а Попусти и бонуси ( ) ( ) ( ) 84, , б Tрошкови пословања ( ) ( ) ( ) 110, , Трошкови укупно (15а+15б) ( ) ( ) ( ) 108, , a Нето повећање / смањење исправке вредности премија и регреса ( ) (40.505) б Отпуст дуга (35.844) (70.374) ( ) 720, , Укупно нето повећање/смањење исправке вредности премија 16. (16.а+16.б) и регреса РЕЗУЛТАТ ИЗ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ( ) 17. Резултат финансијских прихода и расхода 18. Резултат осталих и ванредних прихода и расхода ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 66, , , , , , ( ) Инвестициона и ванредна добит (губитак) , , НЕТО ДОБИТ ( ) - ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА НЕТО ДОБИТ - ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА , , , ,

18 РАЦИА Рацио нето ликвидираних штета 10/5 Рацио резервисаних штета 13/5 Укупни рацио штета 14/5 ИЗВРШЕЊЕ I-XII ПЛАН I-XII ИЗВРШЕЊЕ I-XII ,1 51,2 48,4 2,2 3,9 1,8 49,3 55,1 50,2 3,0 2,7 2,6 Рацио трошкова попуста и бонуса 15а/5 Рацио трошкова пословања 15б/5 53,0 51,6 59,3 Рацио трошкова пословања 15/5 56,1 54,3 61,9 Рацио нето ефеката исправке вредности премије и регреса 16/5 10,7 0,8-1,4 Комбиновани рацио редовне делатности осигурања 116,0 110,2 110,7 Рацио финансијског резултата 17/5 11,1 7,5 10,7 Рацио инвестиционог и ванредног резултата 18/5 6,2 4,3 2,2 УКУПАН РАЦИО (УКУПАН РЕЗУЛТАТ) 98,8 98,4 97,8 У периоду I-XII године остварена добит Компаније (пре опорезивања) износи хиљ. динара. Резултат из редовне делатности осигурања је негативан (губитак од хиљ. дин.), док је резултат финансијских, осталих и ванредних прихода и расхода позитиван (добит од хиљ. динара). Добит пре опорезивања 269,5 мил. динара. На остварен губитак из редовне делатности првенствено је утицао раст трошкова (номилално за хиљ. динара, релативно за 8,8%) и ликвидираних штета у односу на остварење претходне године (за хиљ. динара). Смањење ефеката исправке вредости потраживања од премије у износу од хиљ. динара допринело је побољшању резултата из редовне делатности у односу на претходну годину. Остварена бруто премија (са саосигурањем) у периоду I-XII године износи хиљ. динара, што је у односу на план мање за 9,2%, а на истом нивоу као и реализација претходне године. Премија која је дата у саосигурање и реосигурање износи хиљ. динара (што представља расход за Компанију) и остварена је на вишем нивоу од планираног (за хиљ. дин.), и на вишем од прошлогодишњег остварења (за хиљ. дин.), што је утицало да износ нето премије у самопридржају буде мањи у односу на план за 7,8%, а у односу на остварење у претходној години мањи за 1,5%. Ликвидиране штете, заједно са ликвидираним штетама из примљених саосигурања, у периоду I-XII године износе хиљ. динара, што је за 9,3% мање у односу на план за посматрани период, а за 5,3% више у односу на остварење у претходној години. Учешће ликвидираних штета у оствареној бруто премији износи 48,4% што је више у односу на претходну годину када је ово учешће износило 45,9%, док је планом за посматрани период ово учешће пројектовано на 48,4%. Остварени трошкови пословања у периоду I-XII године износе хиљ. динара и у односу на план за посматрани период већи су за хиљ. динара или за 6,1%, док су у односу на извршење у претходној години већи за 10,2%. У укупно оствареној бруто премији у посматраном периоду трошкови пословања учествују са 48,9%, што је више у односу на план којим је предвиђено учешће укупних трошкова у бруто премији од 41,8%. У претходној години посматрано учешће је износило 44,3%. Бруто премија 14,7 млрд. динара. Премија дата у реосигурање и саосигурање 1,8 млрд. динара. Ликвидиране штете 7,1 млрд. динара. Трошкови пословања 7,2 млрд. динара. 18

19 Позитиван ефекат исправке вредности на биланс успеха на основу премије (осигурања и саосигурања) и регреса износи хиљ. динара, од тога се на премију односи хиљ. динара а на регрес хиљ. динара. У години негативан ефекат на биланс успеха по основу премија (осигурања и саосигурања) и регреса износи хиљ. динара. Исправка вредности потраживања од премија и регреса 426,9 мил. динара. У периоду I-XII реализовано је 71,3% наплатног задатка. Наплатни задатак за посматрани период износи хиљ. динара и обухвата пренету ненаплаћену премију из претходног периода ( хиљ. динара) и фактурисану премију године ( хиљ. динара) уз корекцију за премију која није доспела на наплату до краја посматраног периода ( хиљ. динара). Резултат финансијских прихода и расхода је позитиван и износи хиљ. динара, а чини га следеће: Приходи од пласмана (заједно са ефектима курсних разлика и валутних клаузула) Приходи по основу камата на премију Приходи по основу осталих камата Позитиван ефекат исправке вредности потраживања од камата Остали финансијски приходи (заокружења због децимала,...) Остали финансијски раходи (затезне камате, фин.расходи из односа са ППЛ,...) Негативан ефекат курсних разлика (који се не односе на пласмане) Негативан ефекат валутне клаузуле (који се не односе на пласмане) (1.049) (7.134) (21.776) УКУПНО Позитиван финансијски резултат 1,3 млрд. динара. Резултат осталих и ванредних прихода и расхода је позитиван и износи хиљ. динара и највећим делом га чине: Приходи од продате зелене карте Приходи од закупа Приходи од укидања осталих дугорочних резервисања (резервисања за накнаде запосленима) Позитиван ефекат усклађивања вредности осталих потраживања и остале имовине Нето добици од продаје акција Приходи од провизије Приход по ванредно добијеном спору по штети у иностранству из године Приходи по основу добијених трошкова спора Приходи од услужних записника МУП-а Приходи од пронађених возила Нето добици од продаје некретнина и опреме Расходи по основу казна, пенала и накнаде штета (4.393) Негативан ефекат од усклађивања вредности акција у другим правним лицима (6.569) Остало (16.893) УКУПНО Добит по основу ост. и ванредних прихода и расхода 270,5 мил. динара. 19

20 У посматраном периоду, укупно остварена добит по основу инвестиционе политике Компаније износи хиљ. динара и резултат је: Приходи од динарских и девизних депозита Приходи од корпоративних обвезница Добит по основу инвестиционе политике 1,5 млрд. динара. Приходи од обвезница старе девизне штедње Приходи од процене вредности инвестиционих некретнина Приходи од закупа Приходи од акција Приходи од пласмана у иностранству 320 УКУПНО

21 ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВА ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ У ПЕРИОДУ I-XII ГОДИНЕ У периоду I-XII године Компанија је у оквиру послова осигурања од аутоодговорности (тарифа 26) остварила добит у износу од хиљ. динара, што је знатно више у односу на годину, када је остварена добит износила хиљ. динара. КАТЕГОРИЈА Остварење I-XII Остварење I-XII % раста остварење I-XII / остварење I-XII Укупни приходи ,0 Укупни расходи ,0 ДОБИТ ,9 Добит по основу АО 2,1 млрд. дин. У пословној години, укупно остварени приходи по овом основу износе хиљ. динара, док укупно остварени расходи износе хиљ. динара, а њихова структура је следећа: Р.бр. ОПИС ИЗВРШЕЊЕ ИЗВРШЕЊЕ ИНДЕКС извршење / извршење (4/3) 1.1. Бруто премија , Нето повећање/смањење преносe премијe ( ) 1 ( ) Приходи од премије , Фонд превентиве (32.988) (52.332) 158, Гарантни фонд ( ) ( ) 141,4 2. ( ) Нето резервисања из премије ( ) ( ) 145,4 3. (1.- 2.) Приходи од премије умањени за резервације , Премија дата у саосигурање 0 0 0, Премија дата у реосигурање (56.571) (55.346) 97,8 4. ( ) Премија дата у реосигурање и саосигурање (56.571) (55.346) 97,8 5. (3.-4.) Нето премија у самопридржају ,2 6. Ликвидиране штете ( ) ( ) 87,1 7. Регреси ,4 8. (6.-7.) Ликвидиране штете - регреси ( ) ( ) 87, Поврати из саосигурања за штете 0 0 0, Поврати из реосигурања за штете ,8 9. ( ) Поврати из реосигурања и саосигурања за штете ,8 10. (8.-9.) Нето ликвидиране штете ( ) ( ) 87,9 11.a Нето повећање / смањење резервације за пријављене штете ,1 11.б Нето повећање / смањење резервације за непријављене штете (31.444) Нето повећање резервација за изравнање ризика ( ) ( ) 94,8 13. (11.а+11.б+12.) Нето повећање резервација за штете (36.258) ( ) Штете укупно ( ) ( ) 81,2 15.а Попусти и бонуси (2.238) (877) 39,2 15.б Tрошкови пословања ( ) ( ) 56,4 15. (15а+15б) Трошкови укупно ( ) ( ) 56,3 16.a Нето повећање / смањење исправке вредности премија (13.222) б Нето повећање исправке вредности регреса (35.037) (19.637) 56,0 16. (16.а+16.б) Укупно нето повећање исправке вредности премија и регреса (48.259) (18.206) 37,7 РЕЗУЛТАТ ИЗ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ( ) 17. Резултат финансијских прихода и расхода 18. Резултат осталих и ванредних прихода и расхода , (202) ,9 19. ( ) Инвестициона и ванредна добит (губитак) ,9 НЕТО ДОБИТ ( ) ,9 21

22 Укупна бруто премија обавезног осигурања моторних возила за штете причињене трећим лицима - АО (тарифа 26) остварена у периоду I-XII године износи хиљ. динара, што је за 9,9% мање у односу на исти период претходне године. Бруто премија АО 4,0 млрд. дин. Структура бруто премије остварене у години је следећа: Техничка премија хиљ. динара (78,5%); Режијски додатак хиљ. динара (19,7%); Превентива хиљ. динара (1,8%). Остварени режијски додатак у обављању послова осигурања од аутоодговорности износи 19,7% бруто премије тог осигурања, што је у складу са Законом о обавезном осигурању у саобраћају (члан 45), којим је предвиђено да режијски додатак може износити највише 23% бруто премије. Ликвидиране штете настале по основу обавезног осигурања моторних возила за штете причињене трећим лицима - АО (тарифа 26) у периоду I-XII године износе хиљ. динара, што је за 12,9% мање у односу на исти период претходне године. Учешће ликвидираних штета у оствареној бруто премији износи 46,2%, што је мање у односу на претходну годину када је ово учешће износило 47,8%. Ликвидиране штете АО 1,8 млрд. дин. 22

23 3.3. Премија осигурања Бруто премија У пословној години укупна бруто премија износи хиљ. динара ( хиљ. динара односи се на премију осигурања, а хиљ. динара на премију из примљених саосигурања), што је за 0,2% мање од бруто премије остварене у истом периоду године. У односу на план за период I-XII остварена бруто премија осигурања и саосигурања мања је за 9,2%. Бруто премија 14,7 млрд. дин. Остварење фактурисане премије у периоду у 000 дин фактурисана премија у 000 дин *Напомена: Приказани подаци фактурисане премије садрже обрачунати порез. У укупном портфељу, неживотна осигурања учествују са 95,2%, а осигурање живота са 4,8%. Неживот 95,2%, живот 4,8%. Преглед бруто премије по врстама осигурања: ВРСТА ОСИГУРАЊА Бруто премија I - XII План бруто премијe I - XII Износ Бруто премија I - XII Структура кол. 5. Поређење извршење I-XII / план I - XII Апсолутно Релативно (индекс) Поређење извршење I-XII / извршење I-XII Апсолутно Релативно (индекс) (5-4) 8 (5/4) 9 (5-3) 10 (5/3) 01 Осигурање од последица незгоде , , ,4 02 Добровољно здравствено осигурање , , ,4 03 Осигурање моторних возила , , ,9 04 Осигурање шинских возила , , ,1 05 Осигурање ваздухоплова , , ,9 06 Осигурање пловних објеката , , ,0 07 Осигурање робе у превозу , , ,9 08 Осигурање имовине од пожара и других опасности , , ,3 09 Остала осигурања имовине , , ,0 10 Осиг. од одгов. због употр. моторних возила , , ,3 11 Осиг. од одгов. због употр. ваздухоплова , , ,4 12 Осиг. од одгов. због употр. пловних објеката , , ,6 13 Осигурање од опште одговорности , , ,7 14 Осигурање кредита , , ,0 15 Осигурање јемства , , ,4 16 Осигурање финансијских губитака , , ,2 17 Осигурање трошкова правне заштите Осигурање помоћи на путовању , , ,7 19 Друге врсте неживотних осигурања УКУПНО НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА , , ,1 20 Осигурање живота , , ,2 21 Рентно осигурање Допунско осигурање уз осигурање живота , , ,3 23 Добровољно пензијско осигурање Друге врсте животних осигурaња УКУПНО ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА УКУПНО СВЕ ВРСТЕ ОСИГУРАЊА , , , , , ,8 23

24 У оквиру неживотних осигурања највеће учешће имају следеће врсте осигурања: осигурање од одговорности због употребе моторних возила (27,9%), остала имовинска осигурања (25,0%), осигурање моторних возила каско (14,7%) и осигурање имовине од пожара и других опасности (12,1%). Структура бруто премије у по врстама осигурања ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА (укупно) 4,8 % ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ 2,2% ОСТАЛА ОСИГУРАЊА (чије је појединачно учешће мање од 1%) 3,3% ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕЗГОДЕ 6,8% ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА - каско 14,7% ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗБОГ УПОТРЕБЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 27,9% OСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ 2,2% ОСТАЛА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 25,0% ОСИГУРАЊЕ ШИНСКИХ ВОЗИЛА 1,0% ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ДРУГИХ ОПАСНОСТИ 12,1% У односу на исти период претходне године, највећи пад бруто премије остварен је код следећих врста осигурања: - осиг. од одг. због употребе мот. воз за хиљ. динара, или 8,7%, - осигурање робе у превозу за хиљ. динара, или 27,1%, - остала осигурање имовине за хиљ. динара, или 3,0%, - добровољно здравствено осигурање за хиљ. динара, или 49,6%. Највећи пад 387,1 мил. динара осигур. од одг. због употребе мот. возила (АО). У односу на план, подбачај у периоду I-XII године остварен је код следећих врста осигурања: - осиг. од одгов. због употребе мот.воз. за хиљ. динара, или 16,3%, - остала осигурања имовине за хиљ. динара, или 6,5%, - осигурање робе у превозу за хиљ. динара, или 25,0%, - осиг. имов. од пожара и др. опасности за хиљ. динара, или 5,5%, - добровољно здравствено осигурање за хиљ. динара, или 42,6%, - осигурање од последица незгоде за хиљ. динара, или 3,5%, - осигурање помоћи на путовању за хиљ. динара, или 18,9%, - осигурање пловних објеката (укупно) за хиљ.динара, или 36,4%, - осигурање финансијских губитака за хиљ. динара, или 41,8%, - осигурање моторних возила за хиљ. динара или 0,7%, - осигурање од опште одговорности за хиљ. динара, или 4,3%, Највећи подбачај 792,7 мил. динара - осигур. од одг. због употребе мот. возила (АО). 24

25 Основни разлог пада премије осигурања од одговорности због употребе моторних возила (АО) у односу на исти период претходне године, као и у односу на план за период I-XII године, последица је опредељења органа управљања Компаније да интерес повећања учешћа на тржишту осигурања Републике Србије у овој врсти осигурања, подреди интересу профитабилности и повећања комбинованог рација у овом делу портфолиа Компаније. У оквиру осигурања робе у превозу забележено је ниже остварење и у односу на план за период I-XII и у односу на остварење у истом периоду претходне године. Основни разлог томе је што се у портфељу Компаније више не налази неколико великих осигураника (НИС, OMV, Societe Generale банка, EFG банка)., Осим тога, обим транспорта роба је у директној зависности од обима привредних активности, пре свега из области производње и трговине. У условима економске кризе тај обим је знатно смањен а тиме и потенцијално поље осигурања робе у превозу. Ако се томе дода и чињеница да је током 2010 год. обезбеђење транспорта новца од стране банака поверено специјализованим агенцијама, чиме је престала потреба за осигурањем те врсте транспорта, остварени резултати у овој области се могу сматрати задовољавајућим. Један од разлога подбачаја плана код осталих осигурања имовине јесте што је велики број предузећа из делатности пољопривреде због, статусних промена, раскинуо осигурања. Највећи осигураници по висини премије били су А.Д. ''Тамиш'' Панчево и ''Будућност'' Банатско Ново Село. Ове године нису обновљена осигурања ни код предузећа из пословне групације ''Јерковић'', код којих је уговор о приватизацији раскинут, а која су пре приватизације били наши дугогодишњи осигураници. Према званичној класификацији НБС у категорију остале врсте осигурања спадају и друге врсте осигурања осим осигурања усева и плодова, као што су лом машина. За ту врсту осигурања је карактеристично да нема нових инвестирања у опрему, те да се сваке године расходује део опреме, а то значи да престају да постоје као предмет осигурања. Релативно велики подбачај код добровољног здравственог осигурања и када је реч о плану и када је реч о извршењу у истом периоду претходне године, последица је тешког стања у привреди које је резултирало неадекватним нивоима покрића који су послодавци спремни да обезбеде запосленима. У условима повећања стопе незапослености по чему се наша земља сврстава у ред најнеразвијенијих европских земаља, пажња послодавца није усмерена на благостање запослених. Развој ове врсте осигурања треба очекивати након стварања институционалних и тарифних оквира, који ће омогућити сваком појединцу да се опредељује за уговарање ове врсте осигурања, што ће у условима оскудне обавезне здравствене заштите, представљати компаративну предност Компаније. Koд врсте осигурања имовине од пожара и других опасности, у односу на план, остварен је подбачај од хиљ. динара. Тај подбачај је последица чињенице да постојећи велики осигураници због смањене привредне активности сужавају обим покрића преко 50%. Осим тога, доследна примена Одлуке о наплати премије осигурања, подразумева раскид уговора о осигурању са несолвентним осигураницима и њихово утужење за дугујућу премију. Основни разлози подбачаја у односу на планске величине код осигурања од последица незгоде јесу пад запослености у привреди, смањење броја радника у предузећима и нижа висина премија која се постиже у поступцима јавних набавки. Подбачај је у највећој мери забележен због пада премије ''ЕПС''-а (Колубара), где је на тендеру постигнута нижа цена у односу на прошлогодишњу. Затим, померене су скаденце за три месеца за колективно 25

26 осигурање пензионерских организација. Такође, велики број предузећа која су била наши дугогодишњи осигураници у претходном периоду налазе се у процесу реструктурирања, што се одражава на број њихових запослених који се константно смањује. Разлог подбачаја код осигурања помоћи на путовању је отежано позиционирање Компаније, посебно када је реч о сарадњи са великим туристичким агенцијама. У овој области ефективније наступа конкуренција због изузетно високих провизијских стопа каналима продаје али и недовољна заступљеност и позиционирање кроз друге канале продаје (уговори са правним лицима, банке исл.). Подбачај у износу од хиљ. динара код осигурања финансијских губитака односи се на шомажна осигурања и последица је пада привредних активности у земљи. Код осигурања моторних возила (каско осигурање), остварен је раст у поређењу са истим периодом прошле године. На тржишту осигурања у Републици Србији је забележен пад у овој врсти осигурања у поређењу са истим периодом претходне године у износу од око 9 %. То је свакако последица слабе економске снаге привредних субјеката и грађана као и смањења продаје нових возила на кредит односно лизинг, када се закључивање ове врсте оигурања поставља као услов. Пад привредне активности, одлазак неких осигураника у стечај као и њихов губитак на тендерима, смањење премије или обима покрића, разлог су подбачаја у односу на план код осигурања од опште одговорности. Мања бруто премија која је остварена у оквиру осигурања пловних објеката у односу нa план последица је ступања на снагу новог Закона о обавезном осигурању у саобраћају где се примењује ново осигурање за чамце (обавезно осигурање власника чамаца од одговорности за штете причињене трећим лицима). Остварена бруто премија по врстама осигурања у 000 дин. Осигурање кредита Осигурање финансијских губитака Осигурање јемства Осигурање пловних објеката (укупно) Допунско осигурање уз осигурање живота Добровољно здравстено осигурање Осигурање помоћи на путовању Осигурање шинских возила Осигурање ваздухоплова (укупно) Осигурање робе у превозу Осигурање од опште одговорности Осигурање живота Осигурање од последица незгоде Осиг. имовине од пожара и других опасности Осигурање моторних возила Остала осигурања имовине Осиг. од одгов. због употр. моторних возила

27 Од укупно остварене бруто премије осигурања и саосигурања Компанија је током године у реосигурање пренела хиљ. динара, тј. 11,8%. Гледано са становишта врста осигурања, највеће покриће реосигуравача у односу на остварену премију обезбеђено је у осигурању ваздухоплова (82,5%) и осигурању јемства (73,4%). План премије реосигурања за годину износио је хиљ. динара, што је више од извршења за 0,6%, а у односу на годину извршење је порасло за 8,4% У пословној години Компанија је од укупно остварене бруто премије осигурања и саосигурања у реосигурање пренела хиљ. динара, тј. 10,6%. 27

28 Наплаћена премија У периоду I XII године укупна наплаћена премија износи хиљ. динара ( хиљ. дин. односи се на премију осигурања, а хиљ. дин. на премију из примљених саосигурања), што је за 0,9% већа од наплаћене премије остварене у истом периоду године. У односу на план за I-XII године остварена наплаћена премија осигурања и саосигурања мања је за 13,2%. Наплаћена премија 14,3 млрд. динара. Преглед наплаћене премије по врстама осигурања: ВРСТА ОСИГУРАЊА Износ Структура кол. 5. Апсолутно Релативно (индекс) Апсолутно (5-4) 8 (5/4) 9 (5-3) 10 (5/3) Релативно (индекс) 01 Осигурање од последица незгоде , , ,7 02 Добровољно здравствено осигурање , , ,0 03 Осигурање моторних возила , , ,4 04 Осигурање шинских возила , , ,5 05 Осигурање ваздухоплова , , ,7 06 Осигурање пловних објеката , , ,1 07 Осигурање робе у превозу , , ,7 08 Осигурање имовине од пожара и других опасности , , ,0 09 Остала осигурања имовине , , ,7 10 Осиг. од одгов. због употр. моторних возила , , ,4 11 Осиг. од одгов. због употр. ваздухоплова , , ,6 12 Осиг. од одгов. због употр. пловних објеката , , ,7 13 Осигурање од опште одговорности , , ,0 14 Осигурање кредита , , ,5 15 Осигурање јемства , , ,4 16 Осигурање финансијских губитака , , ,4 17 Осигурање трошкова правне заштите Осигурање помоћи на путовању , , ,8 19 Друге врсте неживотних осигурања УКУПНО НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА , , ,2 20 Осигурање живота , , ,9 21 Рентно осигурање Допунско осигурање уз осигурање живота , , ,2 23 Добровољно пензијско осигурање Друге врсте животних осигурaња УКУПНО ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА УКУПНО СВЕ ВРСТЕ ОСИГУРАЊА Наплаћена премија I - XII План наплаћене премијe I - XII Наплаћена премија I - XII Поређење извршење I - XII / план I - XII Поређење извршење I - XII / извршење I - XII , , , , , ,9 У оквиру неживотних осигурања највеће учешће имају следеће врсте осигурања: - осигурање од одговорности због употребе моторних возила (28,6%), - остала имовинска осигурања (25,0%), - осигурање моторних возила - кaско (14,5%), - осигурање имовине од пожара и других опасности (11,5%). 28

29 Структура наплаћене премије у периоду I XII по врстама осигурања ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ДРУГИХ ОПАСНОСТИ 11,5% ОСТАЛА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 25,0% OСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ 2,3% ОСИГУРАЊЕ ШИНСКИХ ВОЗИЛА 1,1% ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА - каско 14,5% ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗБОГ УПОТРЕБЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 28,6% ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ 2,3% ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕЗГОДЕ 6,8% ОСТАЛА ОСИГУРАЊА (чије је појединачно учешће мање од 1%) 3,3% ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА (укупно) 4,5% У односу на претходну годину, највећи пад наплаћене премије остварен је код следећих врста осигурања: - осиг. од одг. због употребе мот. возила за хиљ. динара, или 8,6%, - осигурање робе у превозу за хиљ. динара, или 27,3%, - добровољно здравствено осигурање за хиљ. динара, или 55,0%, - осигурање шинских возила за хиљ. динара, или 7,5%. Највећи пад 386,6 мил. дин. осиг. од одг. због уп. мот. возила (АО). У односу на план, највећи подбачај у периоду I-XII остварен је код следећих врста осигурања: - осиг. од одг. због употребе мот. возила за хиљ. динара, или 15,3%, - остала осигурања имовине за хиљ. динара, или 14,1%, - осиг. имовине од пожара и др. опасности за хиљ. динара, или 20,7%, - осигурање шинских возила за хиљ. динара, или 47,3%, - осигурање робе у превозу за хиљ. динара, или 20,2%, - добровољно здравствено осигурање за хиљ. динара, или 42,3%, - осигурање од опште одговорности за хиљ. динара, или 13,0%, - осигурање моторних возила каско за хиљ. динара, или 1,2%. Највећи подбачај 740,4 мил. дин. осиг. од одг.због употребе мот.воз. Код врсте осигурсигурања од одговорности због употребе моторних возила подбачај у односу на план износи хиљ. динара и последица је неостварења плана бруто премије. Исти разлог подбачаја односи се и на врсту осигурања робе у превозу, у износу од хиљ. динара. 29

30 Разлог подбачаја у оквиру осигурања имовине од пожара и других опасности, осталих имовинских осигурања и осигурања од опште одговорности у односу на план, првенствено је последица неостварења плана бруто премије. Остварена наплаћена премија по врстама осигурања у 000 дин. Осигурање кредита Осигурање финансијских губитака Осигурање јемства Осигурање пловних објеката (укупно) Допунско осигурање уз осигурање живота Добровољно здравстено осигурање Осигурање помоћи на путовању Осигурање шинских возила Осигурање ваздухоплова (укупно) Осигурање од опште одговорности Осигурање робе у превозу Осигурање живота Осигурање од последица незгоде Осиг. имовине од пожара и других опасности Осигурање моторних возила Остала осигурања имовине Осиг. од одгов. због употр. моторних возила У структури наплаћене премије која износи хиљ. динара, реална наплаћена премија (наплата у новцу, роби или путем компензације) учествује са хиљ. дин. (93,8%), одобрени попусти са хиљ. дин. (1,8%), а остала затварања премије (гратис полисе, отпуст дуга и отпис потраживања) са хиљ. дин. (4,4%). У односу на претходну годину наплаћена премија већа је за 0,8%, а реална наплата мања за 0,4%. У току године незнатно је смањен квалитет наплате, тј. учешће наплаћене премије у новцу у структури наплаћене премије смањен је са 88,1%, колико је износило у 2009, на 86,3% у години. 30

31 Структура наплаћене премије у периоду I-XII 2008, и године 3.7% 3,2% 4,4% 2,1% 1,8% 0,1% 1,8% 6,2% 6,8% 7,4% 0,1% Отпис потраживања и oстала затварања премије Попусти Роба 88,0% 88,1% 86,3% Компензација Новац I - XII I - XII I - XII Укупни наплатни задатак за период I-XII године износи хиљ. динара и обухвата пренету ненаплаћену премију из претходних година ( хиљ. динара) и фактурисану премију у години ( хиљ. динара), уз корекцију за премију која није доспела на наплату до краја године ( хиљ. динара). Укупно је затворено хиљ. динара потраживања за премију (са порезом), тј. реализовано је 71,3% наплатног задатка, што је мање у односу на претходну годину, када је реализовано 72,6% наплатног задатка. Реализација наплатног задатка 71,3%. Преглед % реализације наплатног задатка у периоду % 90% 80% 70% 60% 50% 40% затворена премија 30% 20% 10% 0%