Resultatkontrakt inkl. tillæg

Transkript

1 Resultatkontrakt inkl. tillæg Opfølgning pr. 1. marts 2015 Fremtidens industrielle forretningsmodeller 1. september september 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen Operatør: Professionshøjskolen VIA University College (VIA) Skejbyvej Risskov CVR-nr Kontraktansvarlig: Jonna Pedersen Kontaktperson Lene Brinch Knudsen Lene.Brinch@ru.rm.dk Kontaktperson: Lars M. Nielsen lni@viauc.dk Resumé Initiativet Fremtidens industrielle forretningsmodeller skal fremme at flere produktionsvirksomheder sætter fokus på fremtidens udfordringer ved at igangsætte strategi- og kompetenceopbyggende forløb med henblik på at realisere virksomhedernes vækstpotentiale gennem direkte og indirekte eksport. Projektet ønsker at skabe en ny og struktureret metode for aktivering af vækstpotentialet i produktionsvirksomheder og organiseres på en måde, der sikrer overskuelighed og udbytte for den enkelte virksomhed, skaber læring på tværs og komplementaritet til andre initiativer. Målgruppen er små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Initiativet gennemføres af et konsortium bestående af VIA University College, Væksthus Midtjylland, Center for Entrepreneurskab og Innovation ved Aarhus Universitet samt Metal- og Maskinindustrien, en del af Dansk Industri. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet modtog i januar fase 2 midler, hvilket har betydet, at projektet i januar/februar er startet op igen i forhold til - Nye overvejelser om rekruttering og afvikling af aktiviteter formidlet til projektdeltagerne i en ny projektbeskrivelse - Rekruttering af nye projektdeltagere, idet projektet blev downsized i efteråret grundet fravær af fase 2 midler) - Dialog med alle erhvervsråd i region Midtjylland - Udvikling af nyt informationsmateriale og web - Rekruttering af virksomheder til fase 2 - Afholdelse af specialiseret vejledning - Afholdelse af basecamp forløb - Påbegyndelse af strategiforløb Dertil kommer ikke mindst udvikling af koncept og materiale til vækstgrupperne samt virksomhedsrekruttering og påbegyndelse af grupperne. I primo marts er der startet 2 grupper op med i alt 7 virksomheder. De 2 grupper omhandler strategisk salg og markedsføring samt Lean, effektivisering og nye arbejdsmetoder. Der arbejdes intensivt på at starte yderligere to grupper op fra de 78 virksomheder, som gennemgik et FIF forløb i Vi forventer, at de vil involvere emnerne: Ledelse og virksomhedsoptimering i små vækstvirksomheder (under 20 ansatte) samt en vækstgruppe for mellemstore virksomheder med særligt store vækstambitioner og potentialer. Dertil kommer, at tre FIF virksomheder deltager i en vækstgruppe uden for FIF projektet, opstartet i nov-dec 2014 af væksthus Midtjylland. Endelig søges der samarbejder med klynger og organisationer uden for projektet med henblik på, at understøtte små og mellemstore produktionsvirksomheder, der ikke har været med i FIF projektet, men som lever op til kriterierne. Der granskes pt. samarbejdsmuligheder med Holstebro kommune, som ønsker at etablere en metalklynge, Silkeborg erhvervsråd samt DAMRC og eksportforeningen. Der arbejdes på udvikling af to fælles faglige seminarer i samarbejde med MEA, Erhverv Silkeborg, DAMRC og Eksportforeningen omhandlende teknologi i produktionen samt eksport. De to seminarer forventes afholdt i maj/juni/august 2015 og målgruppen er udover konsulenter i erhvervsfremmesystemet også virksomheder. Konsortiet vil endvidere blive udvidet med Innovationsnetværket for produktionsvirksomheder med henblik, på at sikre en kontinuitet i forhold til FIF 2, som forventes igangsat senere i foråret. I den sammenhæng blev der afholdt et fælles styregruppemøde for både FIF 1.0 og FIF 2.0 primo december Der er etableret processer, som søger synergi og kontinuitet mellem projekterne, men samtidig sikrer en skarp opdeling i forhold til administrative procedurer og økonomi. En anden ændring i forhold til FIF 1 er, at der arbejdes med fire faglige hovedområder, og ikke som tidligere fem. Denne ændring skal ses i forhold til de erfaringer, der er gjort via projektet i 2014 samt grundlaget for FIF 2.0. Der er blandt andet udviklet et dialogværktøj til den specialiserede vejledning og basecamp. Værktøjet er resultatet af et udviklingssamarbejde mellem Aarhus Universitet, Væksthus Midtjylland, Dansk Industri og VIA. I forhold til afholdelse af basecamps arbejdes der endvidere hen imod afholdelse af flere virtuelle basecamps, og projektet vil følge de erfaringer der gøres tæt. Den 21. januar afholdte MEA og region Midtjylland, et meget vellykket seminar for primært konsulenter fra region Midtjylland og erhvervsfremmesystemet omhandlende industrielle forretningsmodeller. FIF

3 projektet ønsker fremadrettet at undersøge, hvorvidt det giver mening, at søge tættere samarbejde med MEA, med henblik på at videregive erfaringer fra FIF projektet. Generelt, om projektet kan siges, at 83 små og mellemstore produktionsvirksomheder med vækstpotentiale deltager i projektet, og 78 virksomheder har gennemført strategi workshop, mens 5 virksomheder er påbegyndt deres FIF forløb i Tilbagemeldinger fra de deltagende virksomheder er yderst positive. Ud af de adspurgte 77 virksomheder fra 2014, vil samtlige virksomheder anbefale projektet. Dertil kommer, at de generelt er meget tilfredse med både den specialiserede vejledning, basecamp og strategiforløbet. En opdateret liste over spørgeskemaresultaterne kan ses på projektets hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelserne bekræftes endvidere af de afholdte opfølgende møder (labs) med VHM konsulenterne. Næsten alle virksomheder har gennemført labs og på disse møder givet udtryk for, at projektet på en god måde udfordrer og understøtter udviklingen af virksomhedernes vækststrategier. Cirka virksomheder har hørt om projektet via direkte nyhedsmails og telefonopfølgninger. Der er etableret samarbejde med 17 lokale erhvervsservices, som har bidraget med udvælgelse, vejledning og rekruttering. Heraf har 12 lokale erhvervsservices valgt at afholde fælles informationsmøder. Afholdelsen af disse møder vurderes meget positivt, idet de er med til at forberede virksomhederne til projektet og dets aktiviteter og sparer i sidste ende projektressourcer. Der har været afholdt 185 specialiserede vejledninger, hvor Væksthus Midtjylland konsulenter alene eller sammen med en repræsentant for den lokale erhvervsservice har afholdt møder på virksomhederne. Der er afholdt 22 basecamps på 7 forskellige lokationer (Aarhus, Herning, Silkeborg, Viborg, Randers, Lem og Horsens). Seks virksomheder har været på virtuel basecamp. Det vil sige en basecamp uden personligt fremmøde. De deltagende virksomheder er jævnt fordelt over næsten hele Region Midtjylland. Det er dog ikke lykkedes, at rekruttere virksomheder fra enkelte kommuner i det østlige Jylland. Virksomhederne er endvidere fordelt jævnt over forskellige brancher, herunder maskinforarbejdning, fremstilling af elektronik og måleudstyr, møbelfabrikanter, repræsentanter fra den grafiske branche. Der er i alt noteret 33 forskellige brancher. Blandt de deltagende virksomheder er der en stor overvægt af virksomheder med forholdsvis få ansatte. 4% af de deltagende virksomheder har mellem ansatte, 5% har mellem ansatte, mens virksomheder med mellem ansatte udgør 24%. Endelig udgør virksomheder med mellem ansatte 31%, og 36% har under 10 ansatte. Disse data, om branche og virksomhedsstørrelse, er indhentet fra NN markedsdata via det fælles CRM system, indhentning af dataene er dog fortsat vanskeliggjort, idet operatøren ikke har en tilfredsstillende adgang til systemet. Projektets oprindelige plan for metodeudvikling er undervejs blevet ændret, hvilket primært skyldes manglende fase 2 midler i I stedet er der afholdt en række interviews med konsulenter fra alle lokale erhvervsråd, workshops med projektdeltagerne herunder konsortiepartnere og private konsulentvirksomheder og ud fra dette datagrundlag er der udviklet et papir, som i generelle vendinger beskriver 22 læringer fra projektet. Der er i særlig grad fokus på, via projektets hjemmeside, at sikre gennemsigtighed for projektdeltagere, virksomheder og projektets interessenter. Det er her, sammen med udsendelsen af et nyhedsbrev, at projektets interessenter opdateres. Nyhedsbrevene udsendes i 2015 til alle projektets interessenter herunder virksomheder og lokale erhvervsråd, hvor det i 2014 udelukkende var rettet mod projektdeltagere og private konsulenthuse. Der er endvidere udviklet 7 videoer (heraf en på engelsk) for at synliggøre projektets resultater. Videoernes fokus er primært på virksomhedernes udfordringer og udvikling i forbindelse med deres FIFforløb. Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Virksomhedsdeltagerne forbedrer økonomiske præstationer og vækstpotentiale Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Virksomheder, som gennemgår en strategiworkshop, skal opnå vækst på mindst 5 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst, målt et år efter forløbets afslutning. VIA udarbejder en liste med CVR-numre på virksomheder. Listen indgår i den halvårlige RM er ansvarlig for gennemførelse af en effektmåling. Resultatkrav 1.2 Virksomheder, der deltager i et vækst- og udviklingsforløb, skal opnå vækst på mindst 10 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst, målt et år efter forløbets afslutning. VIA udarbejder en liste med CVR-numre på virksomheder. Listen indgår i den halvårlige RM er ansvarlig for gennemførelse af en effektmåling. Resultatkrav 1.3 De deltagende virksomheder skal opnå en årlig vækst, der er større end kontrolgruppens ved effektmåling. VIA udarbejder en liste med CVR-numre på virksomheder. Listen indgår i den halvårlige Vedlagt virksomhedsoversigt RM er ansvarlig for gennemførelse af en effektmåling. Resultatkrav 1.4 Alle deltagende virksomheder skal realisere et eksportpotentiale direkte eller indirekte. VIA udarbejder en liste med CVR-numre på virksomheder. Listen indgår i den halvårlige Vedlagt virksomhedsoversigt RM er ansvarlig for gennemførelse af en effektmåling. Mål 2 Flere potentielle vækstvirksomheder igangsætter strategi- og kompetenceopbyggende forløb Resultatkrav Målemetode Opfølgning Side 4

5 Resultatkrav 2.1 VIA gennemføre en annoncering og udvælger 4-5 konsulenter/ konsulenthuse på baggrund af de i ansøgningen beskrevne krav til kompetencer. Virksomhederne kan frit vælge mellem disse konsulenter. Resultatkrav 2.2 Lokal erhvervsservice og Væksthuset identificerer vækstpotentielle produktionsvirksomheder. Væksthuset gennemfører i alt 160 specialiserede vejledninger. Med tillægsbevillingen gennemføres yderligere 70 specialiserede vejledninger. I alt gennemføres 230 specialiserede vejledninger. VIA sender en liste over udvalgte konsulenter til RM senest 1. januar VIA leverer oversigt over antal vejledninger fordelt på branche, kommune og størrelse. Oversigterne indgår i den halvårlige Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er frem for antal forløb høj kvalitet i forløbene. Der er gennemført en annoncering i henhold til, det regelsæt, der eksisterer for EU udbud og der er valgt fem konsulentvirksomheder. 11 konsulentvirksomheder eller konsortier bød ind på opgaven. Alle tilbudsgivere har modtaget en samlet evalueringsrapport. Rapporten er sendt til RM i november Såvel lokal erhvervsservice og VHM er generelt medvirkende i identificeringen af vækstpotentielle produktionsvirksomheder. Der er pt. gennemført 185 specialiserede vejledninger og der forventes i alt 248 specialiserede vejledninger. Resultatkrav 2.3 Alle vækstscreeninger i den specialiserede vejledning skal berøre alle væsentligt aktiviteter i virksomheden for at afdække virksomhedens vækstpotentiale. Resultatkrav vækstpotentielle produktionsvirksomheder deltager i en basecamp sammen med andre virksomheder. Med tillægsbevillingen deltager yderligere 35 vækstpotentielle som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. VIA leverer oversigt over deltagere i basecamps fordelt på branche, kommune og størrelse. Oversigterne indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. I 2014 tog den specialiserede vejledning udgangspunkt i de fem elementer fra industristjernen, mens der i 2015 er udviklet et nyt værktøj, der inddrager næsten de samme elementer som konkurrenceevnefaktorerne i RMs industrianalyse fra maj Der er gennemført 22 basecamps på 7 forskellige lokationer med deltagelse af 77 virksomheder. 6 virksomheder har gennemført en virtuel basecamp. Side 5

6 produktionsvirksomheder i en basecamp. I alt deltager 95 virksomheder i en basecamp. Resultatkrav vækstpotentielle produktionsvirksomheder gennemfører efter basecamp en strategiworkshop. Med tillægsbevillingen gennemføres yderligere 35 vækstpotentielle produktionsvirksomheder en strategiworkshop. I alt gennemfører 95 virksomheder en strategiworkshop. Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er frem for antal forløb høj kvalitet i forløbene. VIA leverer oversigt over deltagere i workshops fordelt på branche, kommune og størrelse. Oversigterne indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er frem for antal forløb høj kvalitet i forløbene. Der forventes gennemført 113 forløb. Alle virksomheder, der har været på basecamp, har fået tildelt en ekstern konsulent. 78 forløb er afsluttet og 5 forløb er startet op. Der forventes gennemført 113 forløb inden projektets afslutning. Resultatkrav 2.6 Alle deltagere i strategiworkshop får udarbejdet en vækstplan med en strategisk prioritering af initiativer for at kunne forblive konkurrencedygtig samt vokse og udvikle sig de næste 3-5 år. Resultatkrav 2.7 Alle deltagere i strategiworkshop henvises til relevant ordning, erhvervsfremmeaktør eller andet som opfølgning på vækstplanen. som indgår i den halvårlige som indgår i den halvårlige 78 virksomheder ud af 78 virksomheder har fået udviklet en handlingsplan jvf. definition fra 2015 og det forventes at 113 virksomheder vil have en handlingsplan ved projektets afslutning. Der er pt gennemført 76 individuelle opfølgende samtaler (labs) med tilbud om at indgå i relevante ordninger, og en tilbudsmappe er udviklet. Flere virksomheder har søgt om at få en videnkupon eller et innobooster forløb, mens andre virksomheder indgår i andre relevante projekter. Der er endvidere truffet aftale mellem flere virksomheder og deres tilknyttede konsulent om at fortsætte samarbejde uden brug af offentlige midler. Side 6

7 Resultatkrav vækst- og udviklingsforløb á 5-8 virksomheder gennemfører et intensivt, men fleksibelt vækstog udviklingsforløb med andre vækstpotentielle produktionsvirksomheder. Forløbet aftales med de deltagende virksomheder, således at deres ønsker og behov tilgodeses. Ca. 35 vækstpotentielle produktionsvirksomheder, hvoraf ca. 2/3 har gennemført en strategiworkshop, forventes at deltage heri. Med tillægsbevillingen gennemføres yderligere 7 vækst- og udviklingsforløb med deltagelse af ca. 40 vækstpotentielle produktionsvirksomheder. I alt gennemføres 12 vækst- og udviklingsforløb. VIA leverer oversigt over deltagere i workshops fordelt på branche, kommune og størrelse. Oversigterne indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er frem for antal forløb høj kvalitet i forløbene. Der er primo marts igangsat 2 vækstgrupper med i alt 7 virksomheder. Det reviderede mål involverer 7 vækstgrupper med deltagelse af i alt 40 virksomheder. Det er pt. usikkert om dette mål kan nås inden for projektperioden, men der arbejdes både intensivt og utraditionelt for at sikre målopfyldelsen. Dette indbefatter blandt andet strategiske samarbejder uden for de udvalgte konsulentvirksomheder. Resultatkrav 2.9 Det skal tilstræbes at der i alle aktiviteter deltager virksomheder fra alle regionens kommuner. Resultatkrav 2.10 Alle forløb skal have fokus på realisering af et direkte eller indirekte eksportpotentiale. Resultatkrav 2.11 Udvikling af ny og struktureret metode for aktivering af vækstpotentialet i produktionsvirksomheder gennem et værdi- Registreres på oversigt over deltagere. som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. Beskrivelse af indhold i metode, erfaringer med flow, samarbejder samt forslag til eventuelle justeringer leveres til RM og Næsten alle lokale erhvervsservices har deltaget i forløbet, men desværre er der 4 kommuner som for nuværende ikke er repræsenteret med virksomheder. Der arbejdes intensivt på at rekruttere virksomheder fra deres områder. Vækst og realisering af virksomhedernes eksportpotentiale er et integreret aspekt i alle projektets aktiviteter. En metode til aktivering af vækstpotentialet i produktionsvirksomheder er udviklet og beskrevet, dels via en rapport (22 Side 7

8 skabende samspil mellem virksomheden, rådgivere, erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner. Kobling til principperne i Det Midtjyske Vækstunivers. drøftes på et afsluttende møde i september Mål 3 fif til projekter) og via en video. Både rapport og video beskriver, et struktureret forløb udviklet i et givende samarbejde mellem private virksomhedskonsulenter, brancheorganisationer, erhvervsfremmeaktører og vidensinstitutioner. Indsatsen fremstår sammenhængende og kompetent Resultatkrav 3.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Mindst 80 % af virksomhederne er tilfredse med vejledningen. Resultatkrav 3.2 Alle deltagere skal registreres i det fælles udvidede CRM system. Resultatkrav 3.3 Kommunikation om initiativet sker via annoncering, formidling via Væksthuset og lokale erhvervsserviceenheder, forskellige nyhedsbreve, hjemmesider, møder mv. Virksomhedernes oplevelse dokumenteres i den afsluttende afrapportering til RM. som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. Status på kommunikationen drøftes på de halvårlige statusmøder. Indtil videre viser en spørgeskema undersøgelse blandt virksomhederne, at 77 ud af 77 virksomheder vil anbefale projektet ligesom at der er stor tilfredshed med både specialiseret vejledning, basecamp og strategiforløb. Alle virksomheder registreres løbende i det fælles CRM system. Imidlertid er det problematisk, at operatøren ikke har en tilfredsstillende adgang til systemet. Projektet formidler løbende sine aktiviteter og resultater gennem web og nyhedsbreve, og der er udviklet 7 informationsvideoer. Såvel DI, Arbejdsgiverne, VIA, Aarhus Universitet og VHM har informeret sine interessenter om projektet og dets resultater. Side 8

9 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget pr. 30. januar 2015 Udgiftsbudget (kr.) År 2013 År 2014 År 2015 Total Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revision Indirekte omkostninger 18% Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget pr. 30. januar 2015 Finansieringsbudget (kr.) År 2013 År 2014 År 2015 Total Region Midtjylland EU Regionalfonden Privat medfinansiering Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2015 Udbetalinger (kr.) År 2013 År 2014 År 2015 Total Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revision Indirekte omkostninger 18% Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2015 Indbetalinger (kr.) År 2013 År 2014 År 2015 Total Region Midtjylland EU Regionalfonden Privat medfinansiering - Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2015 Region Midtjylland Kr ,99 Side 9