Eneste krav til C5 applikationen er således et frit udviklingslag. Se i øvrigt Tips og Tricks sidst i dokumentet.
|
|
- August Johansen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ver Standard versionen af C5 integrationen leveres i en udviklingslag BUS. Integrationen benytter sig IKKE af specielle tabeller, da integrationen udelukkende benytter standard C5 tabeller. Integrationen er bygget til C5 version x. Eneste krav til C5 applikationen er således et frit udviklingslag. Se i øvrigt Tips og Tricks sidst i dokumentet. Såfremt der ønskes mulighed for visning af fakturabilag (PDF) i Minuba direkte fra f.eks. finanskladden eller debitor-/kreditor poster, er det dog nødvendigt at oprette en tabel hertil. Det betyder således, at der tillige skal rådes over modulet Basisudvikling. Implementering heraf er ikke indeholdt i prisen for standard integrationen. Modulet Minuba kaldes via Generelt/Dagligt. Alle funktioner er samlet under dette menupunkt. Skærmbilledet, der vises når menuen aktiveres, er selve opsætningsbilledet. Opdateret
2 Inden integrationen tages i brug, er det vigtigt at få defineret metodik for integrationen. Her vil det være naturligt at have konsulenten fra Minuba på sidelinjen, således at begge systemer taler samme sprog. Eksport sti Import sti Std Kunde Std Vare Std Projektgruppe Her angives sti/mappe, hvor datafilerne fra C5 skal placeres. Her angives sti/mappe, hvor datafilerne fra Minuba skal indlæses fra. I forbindelse med oprettelse af nye kunder fra Minuba, kan der angives en såkaldt standard-kunde, som vil være udgangspunktet for oprettelse af nye kunder fra Minuba. Funktionaliteten er stort set den samme som for Standard debitor funktionaliteten i C5. I forbindelse med oprettelse af nye varer fra Minuba, kan der her angives en såkaldt standard vare, som vil være udgangspunktet for oprettelse af nye varer fra Minuba. Projekt gruppe der tildeles ved oprettelse af nye projekter fra Minuba. Opdateret
3 Std Ansvarlig Std Art Tvungen art på salg Tvungen salgsart Std Afdeling Debitor kladde Kreditor kladde Modkonto kreditor Backup Skip Log Forsinkelse Er der ikke angivet en ansvarlig i Minuba, stemples denne medarbejder som ansvarlig ved oprettelse i C5. Art, der tildeles hvis ikke der er angivet en art i dataene fra Minuba. Markering af, hvorvidt der er en tvungen salgs art. Her angives arten, hvis der er markeret i Tvungen art på salg. Benyttes afdelings dimension, kan der her angives en standard afdeling, der benyttes, såfremt der ikke er angivet afdeling i data fra Minuba. Angiv kladdenavn på kladde med debitorposter fra Minuba. Angiv kladdenavn på kladde med kreditorposter fra Minuba. Her angives den ønskede modkonto til kreditorfakturaer i kladden. Indikerer hvorvidt der skal foretages backup af indlæste filer fra Minuba. Markeres feltet skrives der ikke i loggen. Loggen benyttes typisk kun ved opstart. Afmærkes dette felt, vil der blive lagt forsinkelse ind mellem hver filskrivning/-læsning. Kan være formålstjenlig på sløve systemer. Synkroniser til Minuba Debitorer Projektposter Look Back Markering af hvorvidt debitorer ønskes synkroniseret til Minuba. Markering af hvorvidt projektposter ønskes synkroniseret til Minuba. Der synkroniseres de projektposter, der ligger inden for perioden: Dags dato - LookBack. Den gamle look back funktion er erstattet med styring af afsendte projektposter via transaktionsnummeret. Feltet er derfor fjernet. Fra version 11 sendes de poster, der er oprettet siden sidste synkronisering. Sync Betaling Sync Lager Skal betalingsposter på debitorer synkroniseres. NB! Betingelser med Løbende måned skal i koden være angivet med Lb+dage i koden. Skal lagerkartoteket synkroniseres til Minuba der synkroniseres udelukkende varer af typen Vare. Opdateret
4 Marker varer Sync Ydelser Sync Styklister Sync Opgaver Projekter Skal der sorteres på afmærket felt til Minuba synkronisering på lagerkortet. Ved markering af dette felt synkroniseres kun de varer, der er markeret til synkronisering (DEL_UserLock). Markeres dette felt kan tillige ydelser blive synkroniseret. Markeres dette felt kan tillige styklister blive synkroniseret. Markeres dette felt vil Ordrer eller Projekter (afhængig af opsætning) hvis første karakter i gruppen = * blive transmitteret til Minuba. Markeres dette felt synkroniseres Projekter alternativt Ordrer. Når opgaver synkroniseres, er der lagt en metodik ind på hhv. ordre- og projektgrupper, der giver mulighed for at styre hvilke grupper, der ønskes synkroniseret. Dette angives med en foranstillet * i selve gruppenavnet. Derudover skal Ordren/Projektet være aktivt. En opgave - Ordre eller Projekt - synkroniseres så længe status = Aktiv. Opdateret
5 Synkroniser fra Minuba Opret kunde Skal nye kunder fra Minuba oprettes i C5. Opdater kunde Sync timer Ansvarlig timer Sync materialer Opret nye varer Lagerstyring Lagerkladde Opret projekt Opret ordre Faktura2Finans Bilag=Faktura Kladdelinje notat Arb beskrivelse Skal eksisterende kunder opdateres (Navn) ved indlæsning fra Minuba. Skal timer poster synkroniseres til C5 projektkladde. Er der ikke angivet en ansvarlig på time-posterne fra Minuba, stemples denne person ved indlæsning til C5. Skal materiale poster synkroniseres til C5 projektkladde. Markeres feltet vil nye varer fra Minuba blive oprettet i C5 med udgangspunkt i Std Vare. Markering for om lagerstyring ønskes i C5. Hvis feltet er markeret, vil vareforbrug fra Minuba der IKKE er indkøbt i Minuba blive registreret i lagerkladden angivet i Lagerkladde som varesalg. Her angives hvilken lagerkladde, der ønskes anvendt til varesalgs poster i forbindelse med Lagerstyring. C5 projekter oprettes i takt med at opgaverne indlæses fra Minuba. Der kan enten vælges projekt eller ordre. C5 ordrer oprettes i takt med at opgaverne indlæses fra Minuba. Der kan enten vælges ordre eller projekt. Markeres dette felt, vil fakturaposter blive synkroniseret til Finanskladden. Markeres feltet ikke synkroniseres til Projekt og Projektlinjer eller ordre og ordrelinjer hvorfra der efterfølgende kan faktureres. Feltet kan ikke markeres, hvis der er markeret for ordre. Markeres dette felt stemples bilagsnummeret med fakturanummeret fra Minuba. Virker kun på debitor faktura linjer i finanskladden. Markeres dette felt vil der på debitor fakturaposterne i finanskladden tillige blive oprettet et notat indeholdende opgavenummer, beskrivelse og referencenummer (Deres ref). Noten overføres til debitorposten ved bogføring. Her tages stilling til om Arbejdsbeskrivelsen skal indlæses til C5 s Ordre/Projekt notat. NB! Opgavenavnet skrives altid i første linje note. Markeres feltet vil Arbejdsbeskrivelsen blive indsat på næste linjer. Bemærk: C5 har et max på 254 karakterer i noteteksten. Opdateret
6 Varestyret omsætning Lagerstyring Lagerkladde Markeres dette felt sammen med Faktura2Finans, vil debitor faktura postens modkonti blive fundet via varenummeret på fakturaen. Markeres feltet ikke benyttes debitorens gruppeopsætning Omsætning som modkonto. Markeres dette felt, vil vareregistreringer fra Minuba der IKKE er forbundet med et Minuba indkøb blive registreret i C5 s dertil udpegede lagerkladde. Kladdelinjerne vil blive stemples som varesalg, således at de efterfølgende vil indgå i f.eks. salgsstatistikker på lagerposter. Her angives kladdenavnet der ønskes benyttet til Lagerstyring. Kladden skal bogføres manuelt. Lokalmenuen Via lokalmenuen ligger rutiner til: C5 data synkroniseres til Minuba. Data fra Minuba downloades Downloadede data fra Minuba indlæses til C5 Minuba licens kode indlæses. Leverandør modkonti Projekt Modkonti Projektpost Transaktion Opdateret
7 Sync C5 data til Minuba Når menupunktet aktiveres vises ovenstående billede, der viser hvilke data, der kan/ønskes synkroniseret. Afmærk de punkter, du ønsker at synkronisere. Mht. betalinger kan det nævnes, at der normalt kun udlæses nye betalingsposter siden sidste synkronisering. Ønsker du af en eller anden årsag at genudlæse betalingsposter, så markeres dette felt. Minuba styrer om en betalingspost tidligere er blevet indlæst eller ej derfor kan du roligt sende de samme betalingsposter flere gange. Såfremt feltet Opgaver er markeret, vil Ordrer eller Projekter blive synkroniseret. De afmærkede felter huskes til næste gang, der foretages synkronisering. Opdateret
8 Afsendelse af enkelte opgaver Fra og med version er det muligt at sende en enkeltstående opgaver direkte fra f.eks. ordrekartoteket. Dette gøres via lokalmenuen Egen menu. Best pratice er dog stadig, at opgaver oprettes i Minuba. Opdateret
9 Download Minuba data Dette menupunkt aktiverer transmission af data fra Minuba til C5. Når der svares bekræftende til spørgsmålet, kobler C5 op til Minuba og henter de af Minuba frigivne data. Dataene ligger nu i mappen ToC5. Download slutter med at skrive en kontrol-fil i ToC5 mappen. Indlæs downloadede data til C5 Efter Download aktiveres menupunktet til indlæsning af de hentede data til C5. Afhængig af Minuba parametrenes opsætning, indlæses respektive data. Denne meddelelse fortæller, at kontrol-filen ikke findes det betyder typisk, at Download ikke er afviklet. Indlæs Minubakode Dette menupunkt benyttes til at indlæse kunde-nøglen med Minuba licensen til C5, således at bl.a. direkte opslag fra C5 til Minuba er mulig. Opdateret
10 Leverandør modkonti: Hidtil har det været således, at modkontoen blev hentet fra Kreditorgruppen hvis udfyldt. Alternativt indsatte integrationen den i parametrene anførte modkonto. Med denne nye funktion er det nu muligt at sætte endnu en konteringsregel op, idet der på en anført leverandør kan opsættes en default modkonto. Ved indlæsning af leverandør fakturaer tjekkes først på kreditor gruppen, dernæst i leverandør modkonti. Findes et match i Leverandør modkonti, benyttes denne konto. Projekt Modkonti: Ved hjælp af dette punkt er det endvidere muligt at angive en speciel varekøbskonto til et specifikt projekt. Denne metodik kan f.eks. anvendes til køb af arbejdstøj og værktøj, hvor der i Minuba angives opgaven til hhv. arbejdstøj og værktøj. Når leverandør fakturaen indlæses tjekkes der på forekomst af projektnummeret i dette billede findes et match, anvendes den anførte konto. Opdateret
11 Modkonto metodikken er: Først tages standard modkontoen fra opsætningen. Dernæst tjekkes der på om der er opsat leverandør modkonti og sidst tjekkes der på Projekt modkonti. Projektpost Transaktion Det er muligt via lokalmenuen at bestemme det transaktionsnummer, hvorfra der skal synkroniseres Projektposter til Minuba. Denne funktion kan f.eks. benyttes, hvis der er behov for genudlæsning af projektposter til Minuba. Der udlæses projektposter fra den anførte transaktion. Kommende features/funktioner: Opdateret
12 Tips og Tricks Følgende punkter er hentet fra de erfaringer vi gør os i forbindelse med installationer hos kunder: Vær opmærksom på at Minuba sender leverandør CVR som kontonummer på leverandørfakturaer. Der ligger en krølle i integrationen (fra og med 07.18) som kan finde kreditoren, såfremt du har udfyldt momsnummeret korrekt på dine kreditorer. Alternativt skal du ændre kontonummer på leverandører i C5 til leverandørens CVR. Dette gøres under Kreditor/Periodisk/Ændre kontonummer. Tjek at der er overensstemmelse mellem afdelingskoder i Minuba og C5 ellers vil der opstå bogføringsmæssige problemer. Hvis du i C5 benytter en betalingsbetingelseskode LM for løbende måned, skal du ændre denne til LB. Debitor/Tilpasning/Betalingsbetingelser/Ændring. Medarbejder initialer skal stemme overens mellem Minuba og C5. Opdateret
13 Felter, der synkroniseres fra C5: Debitorgruppe Momskode Betalingsbetingelser Debitor Betalingsposter Lager Projektposter Projekter/Ordre Gruppe, Navn Momskode, Tekst Betalingskode, Tekst Konto, Navn, Adresse1, Adresse2, Postnr, By, Land, Gruppe, betalingsbetingelse, Attention, Telefon, Fax, Mobil, , EAN nummer, Momsnummer, Fakturakonto Fakturanummer, Konto, Dato, BeløbVAL, Valuta, BeløbDKK, Kasserabat, Øredif, Status (Åben/Lukket) Varenummer, Varenavn1, Varegruppe, Stregkode, Salgspris, KostprisDKK, Varenavn2, Varenavn3 Dato, Projekt, Varenummer, Antal, Kostbeløb, Tekst, Projekttype, Prisgruppe, Listepris(Centri), BeløbDKK Oprettet, DeresRef, Konto, Navn, Søgenavn, Nummer, Arbejdsadresse (sammensat), Sælger, Levering, Note Felter, der synkroniseres til C5: Kunder - Opret Kunder ret Projekt Projektlinje Projektkladde Konto, Navn, Fakturakonto, Adresse1, Adresse2, PostBy, Land, , Telefon, Attention herudover tages udgangspunkt i standard kunden angivet i parametre. Navn, Adresse1, Adresse2, PostBy, Land, , Telefon, Attention Konto, Levering1, Levering2, Levering3, Levering4, LevAttention, DeresRef, Referencenummer, Oprettet, StartDato, Sælger, Leveringsdato, Gruppe, Søgenavn, Attention, VorRef, Afdeling, (+ Centri felter) Nummer, Antal, Pris, Beløb, Tekst, Enhed, Art, Levernu, FakturaArt, Afdeling, Kostpris, Rabat, Centri: UnitListPrice, ProfitCost Nummer, Varenummer, Antal, Tekst, Enhed, Art, Pris, Kostpris, Beløb, Afdeling, Medarbejder Opdateret
Eneste krav til C5 applikationen er således et frit udviklingslag. Se i øvrigt Tips og Tricks sidst i dokumentet.
Ver. 06.18 Standard versionen af C5 integrationen leveres i en udviklingslag BUS. Integrationen benytter sig IKKE af specielle tabeller, da integrationen udelukkende benytter standard C5 tabeller. Integrationen
Læs mereIntegration mellem Microbizz og Microsoft Dynamics C5
Integration mellem Microbizz og Microsoft Dynamics C5 En afgørende forskel på Microbizz og konkurrerende produkter er, at systemet kan benyttes selvom der lige i øjeblikket ikke er on-line forbindelse
Læs mereVia et parameter setup definerer den enkelte kunde metodikken for datasynkroniseringen.
C5 WebOrdre er et modul til on-line registrering af timer og materialer på eksisterende ordrer eller nye ordrer, der oprettes i WebOrdre. C5 Webordre består af et web-site til on-line registrering (WebOrdre)
Læs mereMinuba - C5 Integration Manual
Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...
Læs mereC5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S
Tidligere var EDI forbeholdt større virksomheder på grund af den nødvendige investering, hvilket igen umuliggjorde samhandel fra mindre leverandører. Med Le@n EDI løsningen og s EDI integration til C5,
Læs meree-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14
.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport
Læs mereLINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot
LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereVejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5
Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00
Læs mere1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj
Læs mereService/Kontrakt. C5 Service/Kontrakt
Service/Kontrakt Service/Kontrakt modulet fra PentaCon A/S er udviklet på baggrund af eksisterende C5 funktionalitet, således at vedligeholdelse og selve arbejdet med modulet ikke kræver nye brugerfærdigheder.
Læs mereC5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret
Produktion Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret 28-03.2014 1 Ordrelinier Typisk udspringer en produktionsordre fra ordrelinierne i ordremodulet. Der er derfor indlagt funktionalitet
Læs mereSystemopsætning Faktura
Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen
Læs mereGUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON
GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret
Læs mereDelfi Connect / Delfi Com
Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering
Læs mereHåndterminal CipherLab 8200
Håndterminal CipherLab 8200 Med CipherLab 8200 følger programmet LagerBasis, der er et enkelt scannerprogram, der kan anvendes til scanninger ind- og ud på lageret samt scanning i forbindelse med lageroptælling.
Læs mereDDB Detail Kom i gang med programmet
Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereErhvervsøkonomi niveau C
Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mereRapport generator til Microsoft C5
Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.
Læs mereFølgende skal opsættes inden igangsætning:
Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.
Læs mereMamut Stellar NemHandel
Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.
Læs mereIntegrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0
Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereBrugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4
Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs mereCopyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009
Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereDer skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også
Læs mereDu skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:
Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.
Læs mereectrl Skabelonkonvertering
ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder
Læs mereRealtime Synkronisering af Organisationer i webcrm med Debitorer i Uniconta... 3
By Få et komplet overblik over din virksomheds økonomi og gør din virksomhed mere effektiv og rentabel ved at integrere webcrm med økonomisystemet fra Uniconta. Indholdsfortegnelse Introduktion af integrationen...
Læs mereINDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT. Side 1 af 16
Side 1 af 16 Indhold Kontrol af lønposter... 1 Eksempler på fejl og rettelser:... 5 Segment 1 fejl... 5 Dimensionsbro opsætningen eksisterer ikke... 7 Oprettelse af lønfinanskladdelinjer... 9 Bogføring
Læs mereSALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.
SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.
Læs mereeshop C5 eshop eshoppen fra PentaCon A/S er udviklet ud fra devisen om mest mulig fleksibilitet uden ekstern IT bistand.
eshop eshoppen fra PentaCon A/S er udviklet ud fra devisen om mest mulig fleksibilitet uden ekstern IT bistand. Det betyder bl.a. at stort set alt indhold på eshoppen vedligeholdes i C5 det være sig menuer,
Læs mereVejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.
Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for
Læs mereOpgave 24.1b: Økonomistyring i Guldhjertet AXAPTAopgave SYSL6
Opgave 24.1b Økonomistyring i Guldhjertet For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL6, der kan løses i tilknytning til kapitel 24. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet
Læs merePå varekortet findes der 8 faner med oplysninger:
Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing
Læs mereVejledning til e-conomic integration (v1.1) Via Skyhost
Vejledning til e-conomic integration (v1.1) Via Skyhost Indholdsfortegnelse Skyhost E-conomic integration - hurtig opsætning... 2 Klargøring... 2 Start E-conomic integrationen... 2 Kravsspecifikation...
Læs mereBrug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login
Brug af Uniconta APP Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login I startbilledet kan der registreres omkostningsbilag Tryk
Læs mereSynkronisering af kundestamdata
CRMSync_StdMappings.docx 1/7 20-04-2012 Synkronisering af kundestamdata CRM Entitet: Account C5 kartotek: CustTable Firmanummer ßà Konto Overordnet firma ßà ** Fakturakonto Firmanavn ßà Søgenavn Adresse
Læs mereMomsvejledning. ectrl Light
Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...
Læs mereSådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter
Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter Indhold Når du er logget ind på Sproom.net 4 1: Menu 4 Hjem 4 Salg 4 Indkøb 5 Services 5 Indstillinger
Læs mereIntegration af DocuBizz og Helios
Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...
Læs mereUdligning af debitorer og kreditorer i ectrl
Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går
Læs mereINTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...
Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13
Læs mereIntegration mellem OpenBizBox og E conomic
Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres
Læs mereWEB Registrering - Manual
Opsætning af synkronisering mellem C5 og WebReg Under Tilpasning ligger menukald til den generelle opsætning af synkroniseringen mellem C5 og WebReg Web Normtider: Generelle normtider defineres for de
Læs mereUdvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en
Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereKom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering
Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering Marts 2006 s. 1 Vejledning i opsætning (minimum) til ordre/fakturerings-modulet i IT Business Light. Da der er tale om en den minimale opsætning, vil mange af modulets
Læs mereINDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4
Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES
Læs mereASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering
1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da
Læs mereWinfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs mereProgramopdatering Maj ver. 2008 1
Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:
Læs mereWinfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny
Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på
Læs mereAbonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse
Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs mereIndlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat
Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat Indholdsfortegnelse Faktura fra mitcfu.dk...2 Lav Navision Datastrøm (XML fil)...2 Faktura indstillinger...4 Offentliggør data for brugerne...4 Indlæs
Læs mereSådan kommer du i gang med at modtage faktura direkte i indkøbsmodulet fra følgende leverandører:
Sådan kommer du i gang med at modtage faktura direkte i indkøbsmodulet fra følgende leverandører: Dan Bike HF Cycle Vision Principia VN Cykler ABUS Søndergaard & Sønner Kildemoes Trek Lakuda Batavus SUPPORT
Læs mereProgramopdatering Juni ver. 2005 3
Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:
Læs mereMamut Stellar efaktura
Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller
Læs mereØkonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs meree-conomic modul til Magento
Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereDet var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.
Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end
Læs mereectrl Tilknytning af dokumenter
ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.
Læs mereKøb og salg uden momsberegning
Køb og salg uden momsberegning Der kan være køb og salg, hvor varen ikke er momspligtig, eller hvor varen er incl. moms, og der ikke skal beregnes moms, f.eks. fragt, fordi det blot er en viderefakturering
Læs mereBetalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.
Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs mereForbedringer i NS 5.3 08.03.2012
Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er
Læs mereOpsætning på kreditor
Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet
Læs mereAugust Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx
Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger
Læs mereDigital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss
Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger
Læs mereAxapta 3.0 Konverteringsskabeloner
Axapta 3.0 Konverteringsskabeloner ectrl Dokumentversion 3.2 Juli 2008 - Skabelonkonvertering Side 1 af 29 Indholdsfortegnelse Datakonverteringsskabeloner... 3 Datakonverteringsbibliotek... 5 Import af
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i Supernova
Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4
Læs mereVejledning til Teknisk opsætning
Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder
Læs mereKladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...
Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus
Læs mereDatatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5
Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7
Læs mereNaviScan EBC 1 af 21 Brugervejledning C5
NaviScan EBC 1 af 21 Brugervejledning C5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Opstart af budgetsystem... 2 1.1 Opsætning: Modeller... 3 1.2 Modeller: Felter... 3 1.3 Modeller dimensioner... 4 1.4 Lokalmenu til dimension:
Læs mereUdlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).
Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning
Læs mereServiceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)
Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (CAP72, CAP73, COM) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Opsætning af
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereCONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET
FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics
Læs mereDer findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.
Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereNavision Stat workshop 6. november 2018
Navision Stat workshop 6. november 2018 Navision Stat for den erfarne bruger Genopfrisk din viden om Navision Stat Lær om de nye muligheder Få tips og gode råd til en smartere hverdag Peter Rauff Navision
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mereInstallationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015
Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV
Læs mereVaremodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:
Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At
Læs mereDimensioner. Introduktion til dimensioner
Dimensioner Der kan tilføjes yderligere dimensioner på posteringer og stamdata. Der er fire typer til rådighed: Afdeling, Formål, Kostcenter og Projekt. Ved at benytte dimensioner kategoriseres posterne
Læs mere01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura
01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereKontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...
Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...
Læs mereIndlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage
Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget
Læs mereectrl-scannerløsning Vejledning
ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med
Læs mereHvordan laver jeg en købskreditnota
Sådan opretter du en købskreditnota i C5/NAV For at lave en købskreditnota i C5/NAV oprettes en købsreturvareordre ved at bruge stien: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsreturvareordre I oversigten vælges
Læs mereDimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.
Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.
Læs mere