LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

Transkript

1 PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet LDs medlemmer fik et afkast på 9,8 procent i 2006, og hermed er en konto placeret i LD Vælger blevet 20 doblet siden dyrtidsportionerne blev indefrosset i slutningen af 1970erne. Figuren her illustrerer udviklingen i en medlemskonto for et medlem, der havde fuldtidsarbejde i perioden LDs formue var ved årets udgang på 62,6 mia.kr., hvilket kun var 0,1 mia.kr. mindre end ved udgangen af Det skyldtes, at afkastet opvejede såvel pensionsafkastskat som udbetalinger og flytninger. Der blev oprindeligt indbetalt 7,7 mia. kr. til LD i 1980, og der er ikke siden blevet indbetalt til fonden. De danske investeringer gjorde det særligt godt LD Vælgers investeringsmæssige afkast blev på 8,6 procent, og det var særligt de danske aktier både børsnoterede og ikke børsnoterede samt ejendomme, der bidrog til resultatet. LD Vælgers afkast på aktier blev på i alt 18,4 procent, mens afkastet på unoterede aktier isoleret set blev på 27,2 procent. Også LDs puljer klarede sig godt, og igen var det LD Danske Aktier, der med et afkast på 30,1 procent opnåede det bedste resultat. Danskernes økonomi ser ud til at være i god form Flere og flere LD medlemmer vælger at lade LD opsparingen blive stående efter, at de er fyldt 60 år og dermed har fået ret til at hæve opsparingen. Det kan skyldes, at danskernes LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND VENDERSGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX INFO@LD.DK CVR

2 2 økonomi er blevet bedre, og at flere derfor har råderum til opsparing. Figuren illustrerer, hvor stor en del af LDs samlede formue, der tilhører medlemmer på 60 år og derover. Andelen er på knap 23 procent svarende til 14,1 mia. kr. Markant færre flytninger i 2. halvår Antallet af flytninger faldt betragteligt gennem året, idet 80 procent fandt sted i 1. halvår, mens kun 20 procent, svarende til 8.500, skete i 2. halvår. Sammenlagt 5 procent af medlemmerne, svarende til ca medlemmer, havde ved udgangen af 2006 flyttet deres LD konto til en anden pensionsordning. Figuren illustrerer, hvor mange medlemmer, der har flyttet deres opsparing fra LD uge for uge i LDs afkast blandt de bedste i branchen LD har indgået en aftale med Kirstein Finansrådgivning om på halvårlig basis at sammenligne afkast og omkostninger i LD Vælger med andre pensionsordninger. Af rapporten for 2006 fremgår, at LD Vælgers afkast på i gennemsnit 12,9 procent i de seneste tre år ligger blandt de bedste i pensionsbranchen.

3 3 Gennemsnitligt årligt investeringsafkast for udvalgte udbydergrupper LD Bankernes Pensionspuljer Forvaltede produkter i selvvalgsordninger (unit link) Blandede fonde i selvvalgsordninger (unit link) Blandede afdelinger i investeringsforeninger ,9 % 12,2 % 10,4 % 10,7 % 9,5 % ,4 % 8,5 % n/a n/a n/a Den samlede Kirstein undersøgelse med afkast og omkostninger fra samtlige undersøgte ordninger, kan ses på LDs hjemmeside og kan tilgås fra aktuelt på forsiden. Kontakt Direktør Jeppe Christiansen, telefon

4 4 AFKAST OG KONTORENTE I det følgende oplyses afkast i LD samlet, afkast i LD Vælger og afkast i puljerne. Der skelnes mellem: Det investeringsmæssige afkast før pensionsafkastskat og omkostninger. Det tilskrevne afkast, der svarer til kontorenten før pensionsafkastskat og omkostninger. Nettotilskrivningen, der svarer til kontorenten efter pensionsafkastskat og omkostninger. Samlet afkast i LD 9,0 % LD Vælger LD Vælger udgør 91,1 % af den samlede formue i LD Samlet afkast LD Vælger 8,6 % Aktieafkast i LD Vælger alle børsnoterede aktier 1 18,4 % danske børsnoterede aktier 26,3 % udenlandske aktier 2 5,1 % ikke børsnoterede danske aktier 27,2 % Obligationsafkast i LD Vælger 2 1,1 % statsobligationer, zone A 1,9 % realkreditobligationer 3,0 % indeksobligationer 2,5 % kreditobligationer, investment grade 3,3 % non investment grade og emerging markets 6,6 % Tilskrevet afkast før skat og omkostninger i LD Vælger 9,8 % Netto tilskrivning i LD Vælger (efter omkostninger og skat) 8,3 % gennemsnitlig årlig tilskrivning siden 2003 (3 år) 10,9 % gennemsnitlig årlig tilskrivning siden 1996 (10 år) 9,4 % gennemsnitlig årlig tilskrivning siden 1980 (27 år) 11,1 % 1 Inklusive valutaafdækning excl. finansielle instrumenter 2 Inklusive valutaafdækning og finansielle instrumenter

5 5 Puljeresultater LDs medlemmer kan frit vælge at placere opsparingen i LD Vælger og puljerne. Blandt valgmulighederne er fem puljer, som udbydes af de største danske investerings foreninger. Investeringsforeningerne forestår selv investeringsstrategierne for de udbudte puljer. Ved årsskiftet havde medlemmer valgt at placere en del af opsparingen i puljer. Yderligere oplysning om puljerne kan findes på Investeringsmæssigt afkast 2006 Tilskrevet afkast i 2006 LD Danske Aktier 30,1 % 29,8 % LD Kontra 1 1,1 % 1,2 % LD Globale Aktier 2 7,5 % 7,4 % LD Korte Obligationer 2,7 % 2,8 % LD Mixed Obligationer 1,5 % 1,4 % LD Miljø & Sundhed 2 17,8 % 17,4 % BankInvest Vælger 11,2 % 10,8 % BG Invest Vælger 7,4 % 7,3 % Danske Invest Vælger 4,0 % 3,9 % Jyske Invest Vælger 11,9 % 11,8 % Nordea Invest Vælger 2,3 % 2,2 % 1 Puljens resultat er opnået på ½ år, da den første er etableret 2. juli Inklusive valutaafdækning FAKTA OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) forvalter på vegne af 1,1 mio. medlemmer en formue med en samlet markedsværdi på 62,5 mia. kr. pr. 31. december Midlerne stammer fra en indbetaling på 7,7 mia. kr., som LD modtog fra staten i 1980, og som udgjorde de indefrosne dyrtidsportioner fra Siden 1980 og frem til 31. december 2006 har LD udbetalt/overført 35,0 mia. kr. til 1,4 mio. medlemmer. Opsparingen er vokset fra kr. til kr. For en lønmodtager, der var fuldtidsansat i årene , blev der indbetalt kr., og det beløb var den 31. december 2006 vokset til kr. for et medlem, der i hele perioden har haft sin opsparing placeret i LD Vælger. Beløbet udbetales som en éngangssum, når medlemmet ønsker det, efter at medlemmet er fyldt 60 år.