Vækstforum Nordjylland. HEAT fase 2. Rapport. Februar 2011

Transkript

1 Vækstforum Nordjylland HEAT fase 2 Rapport Februar 2011

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Vækstforum Nordjylland HEAT Fase 2 Rapport Budget-forbrug (% af budget) 55% Tidsforbrug (% af periode) 58% Målopnåelse (per dd) 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dokumentnr 0 Version 1 Udgivelsesdato Udarbejdet BEKT Kontrolleret POS Godkendt JDCR

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Resume af fremdrift i projektet 2 2 Beskrivelse af projektet 5 21 Formål og baggrund 5 22 Hovedaktiviteter 6 3 Fremdriftsbedømmelse 7 31 Resultatmål og målopnåelse 7 32 Kvalitet og relevans i forhold til interessenter Fremdriftsberegninger 13 4 Udfordringer og anbefalinger Udfordringer Anbefalinger 19 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Evalueringstema og scoringssystem Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

4 2 1 Resume af fremdrift i projektet Resumeet indeholder rapportens hovedpointer om fremdrift i projektet HEAT Fase 2 i forhold til fire centrale evalueringsspørgsmål og en figur over projektets overordnede status i forhold til budgetforbrug, tidsforbrug og målopnåelse Rationale Projektet Hydrogen Economy and Applied Technology centre (HEAT) Fase 2 er forlængelsen og videreudviklingen af HEAT Fase 1 HEAT Fase 2 har med inddragelse af private og offentlige aktører fokus på omsætning af forskningsresultater fra bla Aalborg Universitet til bæredygtige forretningskoncepter og succesfulde kommercielle produkter Målet er herigennem at skabe videnstunge nordjyske arbejdspladser I det følgende skitserer vi fremdriften på de fire centrale evalueringsspørgsmål: 1 2 Fremdrift Organisation 3 Effektvurdering HEAT Fase 2 er forsinket i forhold til tidsplanen, og der er bla opstået en række teknologiske udfordringer, som medfører, at ikke alle milepæle er opnået som planlagt (kun 29 % af projektets milepæle) Herudover har udfordringer vedrørende Cemtecs bemanding af projektet medført et lavere aktivitetsniveau i 2 halvår af 2010 end forventet I projektperioden er der tiltrukket en større virksomhed med over 30 nye videnstunge arbejdspladser til regionen og på flere fronter skabt synlighed om brændselscelleområdet i Nordjylland Projektet har ikke medført en markant øget konkurrenceevne og aktivitetsniveau hos deltagende virksomheder, og COWI vurderer ikke, at der som direkte resultat af projektet er udviklet nye produkter og processer med kommerciel effekt Finanskrisen har haft en indflydelse på aktivitetsniveauet i flere af netværksvirksomhederne Med udgangspunkt i en samlet vurdering af projektet anslår vi målopnåelsen til at være på omtrent 35 %, hvilket i forhold til et tidsforbrug på 58 % og et budgetforbrug på ca 55 % vurderes som en del under forventetprojektet er i tråd med ansøgningen organiseret med en projektansøger og en række netværkspartnere Netværkspartnerne er kun er perifert tilknyttet projektet Baseret på projektets fremdrift indtil 31/ , organisering uden økonomisk involverede partnere, teknologiske og bemandingsmæssige udfordringer samt interview med netværkspartnere vurderer COWI, at de forventede effekter, resultater og milepæle, som er beskrevet i ansøgningen som urealistiske mål inden for projektperioden Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

5 3 4 Ændringer og tilpasninger Med afsæt i midtvejsevalueringen har COWI en række anbefalinger til den resterende projektperiode med henblik på at rette op på afvigelser fra projektmål og -planer Anbefalingerne dækker over tre overordnede temaer: 1 Intern organisering 2 Samarbejde med eksterne 3 Teknologisk fokus Intern organisering Samarbejde med eksterne Teknologisk fokus Den interne organisering af projektet har i vid udstrækning baseret sig på én person og dennes viden og kontakter, hvilket i forbindelse med en længerevarende sygemelding har vist sig at være en sårbar konstruktion Det kan derfor anbefales, at projektet sørger for, at alle nøglemedarbejdere har adgang til projektets centrale informationer Samarbejdet med netværkspartnere vurderes at have været begrænset i en del af projektperioden Vi anbefaler, at kontakten til netværkspartnerne intensiveres for at sikre et bredere grundlag for projektet og styrke formidlingen af resultater Cemtec bør i samme forbindelse overveje at justere deres rolle i indsatsen, så Cemtecs indsats koncentrerer sig om udvikling af rammebetingelser for kommercialisering og demonstration og i mindre grad om teknologiudvikling Projektet har sat sig flere teknologiske mål undervejs, hvilket har vist sig vanskeligt at opnå Vi anbefaler, at Cemtec undersøger muligheden for at justere projektets målsætning på dette område, så målsætningen vedrører forhold, som projektet har rimelig mulighed for at opnå I evalueringen er det kommet frem, at Cemtec overvejer at neddrosle aktivitetsområdet biogas og i stedet opgradere indsatsen på transportområdet På nuværende tidspunkt er der fokus på et testcenter og en brintleverance Det anbefales, at Cemtec systematisk gennemgår ansøgningen til EBST og på denne baggrund tager stilling til behovet for og relevansen af en ansøgning om en ændring i projektets indhold og mål Figur 1-1 Fremdriftsindikatorer Budget-forbrug (% af budget) 55% Tidsforbrug (% af periode) 58% Målopnåelse (per dd) 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

6 4 I Figur 1-1 præsenteres de tre fremdriftsindikatorer: budgetforbrug, tidsforbrug og målopnåelse I de følgende kapitler redegør vi for de fire vurderingsindikatorer: relevans, kvalitet i målopnåelse, målopnåelse ift tidsforbrug og målopfyldelse ift budgetforbrug Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

7 5 2 Beskrivelse af projektet 21 Formål og baggrund Projektet Hydrogen Economy and Applied Technology centre (HEAT) Fase 2 er forlængelsen og videreudviklingen af HEAT Fase 1, som er et specialiseret erhvervsfremmeinitiativ iværksat af Mariagerfjord Kommune (Hobro Kommune) og Region Nordjylland (Nordjyllands Amt) Både HEAT Fase 1 og 2 er støttet af EU's Regionalfond HEAT Fase 1 løb frem til 31/ , hvorefter HEAT Fase 2 blev påbegyndt HEAT Fase 2 har med inddragelse af private og offentlige aktører fokus på omsætning af forskningsresultater fra bla Aalborg Universitet til bæredygtige forretningskoncepter og succesfulde kommercielle produkter Målet er herigennem at skabe videnstunge nordjyske arbejdspladser Projektets formål og mål: Projektets formål er at skabe et internationalt center for forretningsudvikling af bæredygtige energisystemer, i særdeleshed inden for transportsektoren Det er formålet at fremme og understøtte udviklingen af den nordjyske region til et nationalt og internationalt demonstratorium for vedvarende energisystemer gennem skabelse af nye højteknologiske arbejdspladser overalt i regionen Projektet vil via styrkelse af klyngen af interessenter fremme den kommercielle udvikling gennem aktiv projektledelse samt ved at opbygge og stille testfaciliteter til rådighed, hvori der indgår tilgang til brint Projektet skal fremme EU's og Danmarks strategiske bestræbelser på at opbygge energisystemer, der over en årrække gradvist udfaser fossile brændsler Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

8 6 Projektoplysninger Projektnavn: HEAT Fase 2 Bevillingsgiver: EU's Regionalfond Projektets indsatsområder (REUS): Vedvarende energi og nye energikilder Projektets indsatsområde (ERDF): Innovation, videndeling og vidensopbygning Kategori (ERDF): Regional innovationskapacitet Ansøger: Cemtec Partnere: Ingen Netværkspartnere: Institut for Energiteknologi, Aalborg Universitet; Mariagerfjord Kommune; Verdo; SerEnergy; Dantherm Power; Det jordbrugsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet (Foulom); Frederikshavn Kommune; Landscentret Skejby (Blue Planet Innovation); Xfon Budget: ,00 heraf 50 % fra Regionalfonden Projektperiode: 01/ / Hovedaktiviteter HEAT Fase 2 består af tre parallelle arbejdspakker: 1 Kommercialisering 2 Transport 3 Bioreformering Kommercialisering Transport Bioreformering Arbejdspakken om kommercialisering indeholder tværgående administrative, ledelsesmæssige, produktudviklende og vidensformidlende aktiviteter Formålet er at sikre det samlede projekts succesfulde gennemførelse Aktiviteter med fokus på synlighed og udarbejdelse af nye projektansøgninger udføres også i regi af denne arbejdspakke Aktiviteter relateret til transportområdet fokuserer på udvikling af en elbil og tests i forbindelse med en multifuel-tankstation (brint, biobrændstoffer, benzin og diesel) Inden for bioreformering skal der opstilles et reformeringsanlæg og en HTPEM-stak i forbindelse med en biogasreformer ejet af Cemtec Aktiviteterne tilknyttet HEAT Fase 2, herunder særligt arbejdspakke 2 og 3, bygger på teknologiudviklingsaktiviteter hos eksterne parter og separate projekter Bla bygger aktiviteterne relateret til bioreformering på et separat samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet, Landscentret Skejby, Dantherm Power og SerEnergy om biogasreformering Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

9 7 3 Fremdriftsbedømmelse I dette afsnit beskriver vi de resultatmål og effekter, som er angivet i projektansøgningen, samt fremdriften hen imod disse Særlige forhold Midtvejsevalueringen for HEAT Fase 2 er udarbejdet under særlige forhold, idet Cemtecs organisation er præget af en længerevarende sygemelding fra virksomhedens administrerende direktør Direktøren er nøgleperson i projektet og har i vid udstrækning som enkeltperson besiddet nøgleinformationer om projektets fremdrift Dette forhold har vanskeliggjort adgangen til informationer under evalueringen Evalueringen er på denne baggrund foruden interview med Cemtecs to øvrige medarbejdere baseret på skriftlige statusrapporteringer til Erhvervs- og Byggestyrelsen, fremdriftsrapporter udarbejdet til Vækstforum og interview/telefoninterview med fem netværkspartnere 31 Resultatmål og målopnåelse Dette afsnit indeholder en redegørelse for de resultatmålsætninger, der er opsat i projektansøgningen, samt en beskrivelse af fremdriften i projektet 311 Planlagte resultatmål I forbindelse med ansøgningen har projektansøgeren opstillet et antal mål for projektet Disse mål inkluderer faste ERDF-målsætninger og projektspecifikke målsætninger som angivet i Tabel 3-1 og Tabel 3-2 nedenfor Tabel 3-1 Målsætninger for HEAT Fase 2 (ERDF) Målsætninger 3-4 virksomheder udvikler nye produkter eller processer Kilde: Ansøgning til EBST Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

10 8 Tabel 3-2 Målsætninger Målsætninger for HEAT Fase 2 (projektspecifikke) Markant øget konkurrenceevne og aktivitetsniveau (omsætning) hos deltagende virksomheder 30 nye videnstunge arbejdspladser samt et betydeligt antal arbejdspladser hos underleverandører Kilde: Ansøgning til EBST Herudover forventes, jf ansøgningen til Erhvervs- og Byggestyrelsen, også en positiv effekt på miljøet ved at bringe nye teknologier, der bidrager til at mindske CO 2 -udledningen, på markedet Der forventes også en positiv effekt på udvikling i geografiske yderområder, særligt Cemtecs lokalområde i Mariagerfjord Kommune Da disse effekter er tilknyttet ovenstående målsætninger, vurderer vi ikke opnåelsen af dem separat Udover ovenstående mål er der i ansøgningen opstillet 20 milepæle, som også indgår i vores vurdering af projektets målopnåelse 312 Målopnåelse Projektets målopnåelse er opsummeret i Tabel 3-3 og Tabel 3-4 nedenfor Efterfølgende beskriver vi kort fremdriften for de enkelte delmål Tabel 3-3 Målopnåelse for HEAT Fase 2 (målsætninger) Delmål Status (kort) Målopnåelse per dd i % virksomheder udvikler nye produkter eller processer Markant øget konkurrenceevne og aktivitetsniveau hos deltagende virksomheder 30 nye videnstunge arbejdspladser samt et betydeligt antal arbejdspladser hos underleverandører - 0% - 25% Der er tiltrukket over 30 nye videnstunge arbejdspladser til regionen, men ikke et betydeligt antal arbejdspladser hos underleverandører 75 % Total 33 % 1 Målopfyldelse er en simpel %-udregning, hvor tallet fra statuskolonnen divideres med den samlede målsætning for området Hvis der er tale om et interval (feks 20-35) i statusvurderingen eller målsætningen, bruges midtpunktet i intervallet Begge tal er afstemt med projektet under evaluering Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

11 9 Tabel 3-4 Målopnåelse for HEAT Fase 2 (milepæle) Delmål Status (kort) Målopnåelse per dd i % Opnåelse af milepæle 2 Der er opnået 6 ud af 29 % 21 milepæle 3 Fremdrift på mål om udvikling af nye produkter eller processer Til HEAT Fase 2 er tilknyttet en projektansøger og et antal netværkspartnere Projektansøgeren udvikler ikke selv nye produkter og processer, men hyrer eksterne udviklere til at løse tekniske opgaver Cemtec ser sin egen rolle som facilitator og fødselshjælper frem for teknisk ekspert inden for brændselsceller I projektets indledende faser er der indgået aftale om indkøb af ingeniørbistand, dog med en smule forsinkelse grundet formalia for arbejdstilladelser, da ingeniøren er canadisk statsborger I projektet indgår ydelser eller anden form for samarbejde om udvikling, test og/eller udviklingsaktivitet fra bla SerEnergy, Dantherm Power og Institut for Energiteknologi, Aalborg Universitet Af netværkspartnerne er flere udviklingsvirksomheder, og flere af disse har udviklet nye produkter eller processer i løbet af projektperioden Denne udvikling kan dog ikke direkte tilskrives HEAT Fase 2 Der er en definitionsmæssig udfordring tilknyttet denne målsætning, både hvad angår definitionen af, hvad et 'nyt' produkt eller proces er i forhold til nyhedsværdi og udviklingsstadie, og hvorvidt udviklingen per definition er et resultat af projektets aktiviteter På den baggrund vurderer vi, at målopnåelse på dette punkt endnu kun er 0% Fremdrift på mål om markant øget Fremdrift konkurrenceevne på mål om og aktivitetsniveau hos delta- nye videnstunge arbejdspladsegende virksomheder 30 nye videnstunge arbejdspladser samt et betydeligt antal arbejdspladser hos underleverandører I en vurdering af opnåelsen af målsætningen om øget konkurrenceevne og aktivitetsniveau hos deltagende virksomheder er der en klar udfordring i forhold til, hvorvidt en øget konkurrenceevne og øget aktivitetsniveau kan tilskrives projektet HEAT Fase 2, og hvilke virksomheder der defineres som deltagende virksomheder Udover Cemtec, som er projektansøger, har der kun været netværksdeltagere i projektet Netværksdeltagerne har kun været i perifer berøring med projektet, hvorfor deres involvering ikke har medført en markant øget konkurrenceevne og aktivitetsniveau Der kan argumenteres for, at HEAT Fase 2 har haft indirekte positive effekter for en række af netværksdeltagerne, feks i form af mediebevågenhed, nye projektansøgninger, kontaktfacilitering mv Omfanget heraf er dog ukendt, men vi vurderer det ikke som markant På denne baggrund vurderer vi, at målopnåelsen er 25% Formålet i HEAT Fase 2 om at øge tiltrækningen og etableringen af især videnstunge arbejdspladser er opnået gennem indflytningen af Dantherm Power i CoCoon på Cemtec i Hobro 2 Procentsatsen er på basis af en vurdering af opnåelse af milepæle udregnet som: antal opnåede milepæle/samlet antal milepæle*100 %, hvor den sidst gennemførte periode afslutter 3 Antal milepæle er opgjort som antallet af forskellige milepæle, dvs at en milepæl, som er nævnt under flere perioder, kun tæller som én Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

12 10 Dantherm Power er flyttet ind i CoCoon i april 2009 Virksomheden har tidligere haft til huse i Skive ved Dantherm A/S's hovedkontor Dantherm Powers flytning fra Region Midtjylland til Region Nordjylland har øget antallet af arbejdspladser inden for brændselscelleområdet i Region Nordjylland med ca 40 arbejdspladser, opgjort primo 2011 Flytningen begrundes med adgang til brint, god beliggenhed mellem Aarhus og Aalborg ift medarbejdere og synergieffekter med de øvrige virksomheder i CoCoon Projektet har ikke medført, at der er skabt et betydeligt antal arbejdspladser hos underleverandører Denne målsætning vurderes samlet som 75 % opnået Fremdrift på gennemførelse af aktiviteter og opnåelse af milepæle Fremdriften i projektet vurderes nedenfor i forhold til opnåelsen af 21 planlagte milepæle, som angivet i ansøgningen Fremdriften er mål ift opnåede milepæle medio januar 2011 Arbejdspakke 1 Kommercialisering Under arbejdspakke 1 er der inkluderet aktiviteter om synlighed og videndeling, som jævnfør ansøgningen indeholder løbende koordinering og interaktion med Nordjysk Innovations- og Kompetencecenter for Vedvarende Energi (NIK-VE) ved Aalborg Universitet Vidensdeling er foretaget gennem konferencer, udgivelse af nyhedsbrevet Valley News og hjemmesiden wwwcemtecdk Der er med forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan holdt en international konference under titlen "Hvordan skaber man en klynge omkring brint og brændselsceller i et område uden universitet?" på Cemtec i 2009 i samarbejde med IDA og Aalborg Universitet, med 40 deltagere fra ind- og udland Konferencen var en del af oplægget til JAOCC 2009 Der er løbende informeret om opdateringer i projektet på Cemtecs hjemmeside, og Valley News nr 3 og 4 er udgivet Der er i 2010 igangsat arbejde for udarbejdelsen af informationsmateriale, der internationalt vil kunne synliggøre Nordjyllands satsning på brændselscelleindustrien Der er endvidere igangsat arbejde for en afklaring af, om det kan lade sig gøre at få et skandinavisk testcenter for brændselscellebranchen til Hobro Cemtec har været med til at skabe synlighed om brændselscelleområdet i Nordjylland De har bla andet haft besøg af energipolitisk udvalg, som besøgte stedet som 'brændselscelleklynge', og har tiltrukket virksomhederne Dantherm Power og SerEnergy Cemtec er dog opmærksomme på, at der på nuværende tidspunkt kun eksisterer en klyngespire i sin spæde start og ikke en decideret klynge Cemtec er af en af netværkspartnerne nævnt som limen i samarbejdet mellem virksomhederne som fysisk sted og som aktør, der tiltrækker politisk bevågenhed Endelig har HEAT Fase 2 dannet basis for nye projektansøgninger, herunder et stort projekt til forventeligt ca 70 mio kr og 40 arbejdspladser med deltagelse af Aalborg Universitet, SerEnergy, Dantherm Power og den hollandske virksomhed KIWA Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

13 11 Der er i projektet etableret en brintleverance til CoCoon Verdo stod oprindelig for sikring af brintleverancen, men eftersom godkendelsesperioden af deres kinesiske leverandører trak ud, er det efter en periode med leverance fra brintflasker besluttet at anvende en anden leverandør Der er endnu ikke etableret et elektrolyseanlæg til egenproduktion af brint på Cemtec, og der arbejdes på sikring af ensartetheden i kvaliteten af brinten Der præsenteres en milepæl i ansøgningen om, at der ved udgangen af 2012 er etableret 3-4 virksomheder i CoCoon Primo 2011 er der 2; SerEnergy og Dantherm Power Dantherm Power flyttede som tidligere nævnt ind i CoCoon i april 2009, mens SerEnergy flyttede ind i november 2008 SerEnergy flyttede fra Støvring og skabte derfor ikke gennem tilflytningen flere arbejdspladser i Region Nordjylland, som det er tilfældet med Dantherm Power Der er i en periode satset på at få canadiske Ballard Power til at etablere deres europæiske hovedkontor på CoCoon I januar 2010 erhvervede Ballard Power aktiemajoriteten i Dantherm Power sammen med medinvestorerne Danfoss A/S og Dantherm A/S Ballard Power har dog ikke etableret selvstændig afdeling i Co- Coon Arbejdspakke 2 Transport Institut for Energiteknologi, Aalborg Universitet, er sammen med SerEnergy blevet hyret til at være involveret i installationen af en brændselscelle i en elbil under HEAT Fase 2 Cemtec leverede materialerne, mens SerEnergy og studerende fra Institut for Energiteknologi, Aalborg Universitet, stod for ombygningen af elbilen SerEnergy har efterfølgende ansat begge de studerende i virksomheden, men har dog siden, grundet nedskæringer, måttet afskedige den ene Der er foretaget proof of concept med methanolreformerede brændselsceller til opladning af en el-bil Energistyrelsens EUDP-sekretariat har støttet udviklingen af testbilen Powerpacken er færdigudviklet, og det er demonstreret, at teknologien virker Hybridbilen har været ude at køre i forbindelse med COP15, og de methanolbaserede HTPEM-brændselsceller har opladet Lithium-Ionbatterierne under kørsel Aktiviteten var på dette tidspunkt ikke af den kvalitet, man havde håbet Bilen kørte først rigtigt i foråret 2010 Aktiviteten er blevet lidt forsinket tidsmæssigt, fordi der viste sig tekniske udfordringer med reformeren Der arbejdes på at få optimeret reformeringsprocessen fra methanol til el, da dette er centralt for, at teknologien kan blive en succes til elbilmarkedet Cemtec og SerEnergy arbejder på en forretningsplan for at få kommercialiseret teknologien Arbejdspakke 3 Bioreformering Dantherm Power har i et fremdriftsdokument til Vækstforum fra juli 2009 noteret en elvirkningsgrad på 48 % i et biogasprojekt En af projektets netværkspartnere vurderer dog elvirkningsgraden til at være væsentligt lavere, og en elvirkningsgrad på 50 % som yderst ambitiøst på kort sigt Samlet må det konstateres, at målet på mindst 50 % ikke er nået, og at der ikke er tegn på, at milepælen om dokumentation for reformeret biogas-øget elvirkningsgrad er opnået Reformeren udviklet i HEAT Fase 1 er indkørt i et demonstrationsprojekt og testet i Sønderborg i samarbejde med Dantherm Power i 2010 Der arbejdes på Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

14 12 at udvide det til også at omfatte reformeret methanol som alternativ til brint, biogas og naturgas En styrkelse af levetiden på HTPEM er central for kommerciel interesse for teknologien Anlægget sættes efter planen i drift med samme teknologi, som bruges til brint og biogas, men med naturgas I ansøgningen er der opført en milepæl om fremvisning af biogasdemoanlæg ved COP10 Dette har dog ikke fundet sted Det vurderes, at der i alt er opnået 6 ud af 21 milepæle I den oprindelige tidsplan skulle 16 milepæle være opnået ved afslutningen af perioden sep feb 2011 Involvering af netværkspartnere 32 Kvalitet og relevans i forhold til interessenter I projektansøgningen til HEAT Fase 2 er der nævnt ni netværkspartnere I forbindelse med evalueringen er der gennemført interview/telefoninterview med de fem netværkspartnere, som af ansøgeren er udpeget som væsentlige Disse er Dantherm Power, SerEnergy, Institut for Energiteknologi, Aalborg Universitet, Mariagerfjord Kommune og Landscentret Skejby Netværkspartnerne leverer ikke direkte ydelser til projektet og er ikke økonomisk involveret Projektets aktiviteter udføres enten af Cemtec eller via ad hoc-indkøbte ydelser Netværkspartnerne har kun perifert været involveret i projektet, hvilket tydeliggøres af udsagn som "jeg havde glemt, at vi var netværkspartner" og "jeg vidste ikke, at vi var nævnt i ansøgningen" Der kan argumenteres for, at netværkspartnerne i højere grad er interessenter med interesse i brændselscelleområdet og/eller flere arbejdspladser frem for deciderede netværkspartnere Netværkspartnerne er hverken bevidste om skellet mellem HEAT Fase 2 og Cemtecs øvrige aktiviteter eller de konkrete aktiviteter, milepæle og mål tilknyttet HEAT Fase 2 Cemtec roses af netværkspartnerne for at have skabt gode rammebetingelser for virksomheder med fokus på brændselsceller både i forhold til de fysiske rammer på Cemtec, herunder brintforsyningen, og gennem deres rolle som kontaktformidler Cemtec har også været involveret i at tiltrække projekter til beboerne i CoCoon En af netværkspartnerne udtaler, at de nordjyske virksomheder oprindelig var underdogs på brændselscelleområdet, men at de i dag er anerkendt af Energistyrelsen, og at Cemtec har haft en rolle heri I nogle af interviewene er der spurgt ind til opnåelse af konkrete målsætninger under HEAT Fase 2 Som reaktion herpå er det af flere netværksaktører blevet nævnt, at de anser HEAT Fase 2's målsætninger som meget ambitiøse i forhold til budgettet og teknologiske udfordringer på området Flere af milepælene er afhængige af teknologi og aktiviteter uden for projektet, hvorfor eksterne teknologiske udfordringer skaber en barriere for opnåelse af de opsatte milepæle To eksempler på involvering af netværkspartnere i HEAT Fase 2 er opstillet nedenfor: Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

15 13 SerEnergy er sammen med Institut for Energiteknologi, Aalborg Universitet, blevet hyret til at være involveret i installationen af en brændselscelle i en elbil under HEAT Fase 2 Institut for Energiteknologi, Aalborg Universitet, gennemfører sideløbende med HEAT Fase 2 projektet Nordjysk H2FC Center, som også støttes af regionalfonden Projekterne er uafhængige og selvstændige, men supplerer hinanden, idet Nordjysk H2FC Center har fokus på udviklingsfaserne fra forskning til pilotafprøvning, mens HEAT Fase 2 har fokus på udviklingsfaserne fra demonstration til markedsintroduktion Projekterne har fra start haft samme fokusområde og Region Nordjylland bad derfor de to ansøgere om at koordinere deres ansøgninger for at sikre synergieffekter og undgå ugunstige overlap Institut for Energiteknologi, Aalborg Universitet, har særligt i starten af projektperioden og i ansøgningsperioden været i dialog med Cemtec, men har ikke haft en aktiv rolle i projektet Generelt vurderes HEAT Fase 2 som delvist relevant for netværkspartnerne Projektets aktiviteter om klyngeudviklingen er i større eller mindre grad relevant for alle netværksdeltagerne, mens skabelsen af arbejdspladser og en række af projektets konkrete aktiviteter og milepæle kun er relevante for nogle af aktørerne Feks er brintforsyningen primært relevant for de netværkspartnere, som har til huse i CoCoon På basis af interessenternes begrænsede kendskab til HEAT Fase 2 har det ikke været muligt gennem interview at afdække den samlede kvalitet af aktiviteterne under HEAT Fase 2 De to netværksaktører i CoCoon er meget tilfredse med Cemtecs aktiviteter tilknyttet de fysiske faciliteter, kontaktskabelse og tiltrækning af nye projekter 33 Fremdriftsberegninger Dette afsnit indeholder en række kvantificerede vurderinger af fremdriften i projektet Fremdriften er vurderet på basis af tre fremdriftsindikatorer og fire vurderingsindikatorer Indikatorerne er baseret på en kombination af hårde tal, indikative tal fra projektet og COWIs vurderinger Kvalitet og relevans for netværkspartnere Fremdriftsindikatorer Figur 3-1 Budget-forbrug (% af budget) Fremdriftsindikatorer 55% Tidsforbrug (% af periode) 58% Målopnåelse (per dd) 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

16 14 Foruden forbrug af tid og budget beskriver vi nedenfor, hvordan projektets score for målopnåelse er udregnet Målopnåelse er en vurdering af, hvor langt projektet er nået på evalueringstidspunktet i forhold til alle projektets milepæle, aktiviteter og målsætninger Scoren kan gå fra 0-4, hvor 4 angiver, at 100 % af projektets samlede mål er opnået Projektet er forsinket i forhold til tidsplanen, og der er bla opstået en række teknologiske udfordringer, som medfører, at ikke alle milepæle er opnået som planlagt Herudover har udfordringer relateret til Cemtecs interne bemanding medført et lavere aktivitetsniveau i 2 halvår af 2010 end forventet Som tidligere angivet var der i projektansøgningens tidsplan anført, at 16 milepæle skulle være opnået ved afslutningen af perioden sep feb 2011 Der er kun opnået 6 heraf, dvs 29 % af totalen og 38 % af de planlagte inden for tidsperioden Målopfyldelsen vurderede vi som tidligere angivet til 33 % Skabelsen af videnstunge arbejdspladser er af høj betydning for den regionale udviklingsstrategi Dog er målet opnået gennem tiltrækning af én virksomhed Projektet har ikke medført en markant øget konkurrenceevne og aktivitetsniveau hos deltagende virksomheder, og vi vurderer ikke, at der direkte, som resultat af projektet, er udviklet nye produkter og processer med kommerciel effekt Med udgangspunkt i en samlet vurdering af projektet vurderes målopnåelsen at være på omtrent 35 % eller på niveau 1,5, hvilket vil sige, at projektet har nået imellem "nogen af projektets samlede mål - ca 25%" og "omtrent halvdelen af sine samlede mål ca 50 %" Vurderingsindikatorer Projektets score på de fire vurderingsindikatorer (relevans, kvalitet i målopnåelse, målopnåelse i forhold til budget og målopnåelse i forhold til tidsforbrug) er vist i figuren nedenfor Udregninger og vurderinger bag indikatorerne er beskrevet i det efterfølgende Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

17 15 Figur 3-2 Projektets score på de 4 evalueringstemaer 4 Målopnåelse ift tidsforbrug Relevans Kvalitet i målopnåelse Målopnåelse ift budgetforbrug Relevans Relevans: Udtrykker en kvalitativ vurdering af, hvor relevant projektet er, set i forhold til den regionale udviklingsstrategi og partnernes behov/muligheder Scoren kan gå fra 0-4, hvor 4 angiver meget høj relevans HEAT Fase 2 vurderer vi som relevant for Region Nordjylland i forhold til ønsket om at skabe rammebetingelser for virksomheder inden for brændselscelleindustrien og om at skabe synlighed på området Virksomhederne kan skabe arbejdspladser og omsætning til gavn for regionen HEAT Fase 2 er dog af blandet relevans for de interviewede netværksdeltagere Projektet er feks ikke af direkte relevans for Institut for Energiteknologi, Aalborg Universitet, men vurderes relevant for Dantherm Power, selvom teknologiske udfordringer medfører, at det først får effekt for dem om nogle år På denne baggrund vurderer vi, at relevansen er på niveau 3 eller " Fuldt relevant for REUS og delvist relevant for partnere eller omvendt" Kvalitet i målopnåelse Kvalitet i målopnåelsen er en vurdering af kvaliteten af de aktiviteter, der har været i projektet frem til evalueringstidspunktet Scoren kan gå fra 0-4, hvor 4 angiver en meget høj kvalitet i aktiviteterne En række af de aktiviteter og milepæle, som var angivet i ansøgningen, bygger på teknologi og resultater, som skulle skabes af andre, hvor kvalitetsniveauet heraf ikke direkte kan overføres til projektansøgeren Der kan argumenteres for, 4 En score på 4 fortæller, at der ingen problemer eller udfordringer er i forhold til den enkelte vurderingsindikator En score på 3 angiver, at der er enkelte muligheder for forbedringer En score på 2 fortæller, at projektet har nogle centrale udfordringer, som skal løses, mens scorerne 1 og 0 begge er særdeles utilfredsstillende Dvs, at jo mere af figuren, der er udfyldt, jo færre problemer og udfordringer på projektet Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

18 16 at projektansøgeren ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for den risiko, som er tilknyttet udviklingsaktiviteter, og derfor har været for optimistisk i opsætningen af milepæle Netværkspartnerne har kun i begrænset grad været involveret i og påvirket af projektet Cemtec har formået at tiltrække to nye beboere Disse beboere i Co- Coon har oplevet et højt ydelesesniveau, herunder kontaktformidling, dialog, rammer, brintforsyning mv Herudover har Cemtec formået at skabe synlighed om brændselscelleområdet i Hobro (og Nordjylland) Udførelsen af aktiviteter og opnåelse af milepæle tilknyttet HEAT Fase 2 har i høj grad centreret sig om projektlederen hos Cemtec Vi vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt for at sikre kvalitet i målopfyldelsen På denne baggrund vurderer vi, at kvaliteten i målopnåelsen er 2 eller "blandet kvalitet i arbejdet med visse væsentlige forbedringsmuligheder" Målopnåelse i forhold til tidsforbrug Målopnåelse i forhold til tidsforbrug: Her sættes målopnåelsen i forhold til tidsforbruget i procent af den samlede tidsramme Scoren kan gå fra 0-4, hvor 4 angiver en målopnåelse som forventet eller over forventet i forhold til den anvendte tid Projektperioden for HEAT Fase 2 løber fra 1/ til 31/ Per 1/ er der forbrugt 58 % af tiden Eftersom der kun er vurderet en målopnåelse på 35 %, er der en del, som skal indhentes i den resterende projektperiode, hvis de planlagte milepæle skal nås På denne baggrund vurderer vi, at efficiens i forhold til forbrugt tid er 2 eller "en del under forventet i forhold til tidsforbrug" Målopnåelse i forhold til forbrug af budget Målopnåelse i forhold til budgetforbrug: Her sættes målopnåelsen i forhold til budgetforbruget i procent Scoren kan gå fra 0-4, hvor 4 angiver en målopnåelse som forventet eller over forventet i forhold til de anvendte midler På basis af regnskabsskema til regionalfonden med opgørelse per 31/ beløb de samlede støtteberettigede udgifter sig til ,22 kr Det forventede forbrug i perioden 1/ / er beregnet til ,50 kr Det samlede forbrug per 31/ udgør ca 55 % af budgettet på 7,88 mio kr Budgettet er generelt blevet fulgt, dog med enkelte omposteringer Endvidere har Cemtec lagt flere midler i projektet end oprindeligt tiltænkt, hvorfor deres reelle egenfinansiering forventes at overstige 50 % 5 Det forventede forbrug er udregnet som 50 % af det budgetterede forbrug til løn, andre udgifter og konsulent- og tjenesteydelser i perioden sep feb 2011 (Ansøgningen til regionalfonden per 26 juni 2008) Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

19 17 Med en vurderet målopnåelse på 35 % og et budgetforbrug på ca 55 % vurderer vi, at efficiens i forhold til forbrugt budget er 2, eller "en del under forventet i forhold til budgetforbrug" Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

20 18 4 Udfordringer og anbefalinger I dette afsnit beskriver vi de barrierer og udfordringer, som projektet møder på vejen mod at realisere sine målsætninger, samt en beskrivelse af nogle tiltag, der kan iværksættes for at imødegå disse 41 Udfordringer Nedenfor kortlægger vi de eksisterende barrierer ved brug af dimensionerne ekstern/intern og kan/kan ikke påvirke Tabel 4-1 Barrierekortlægning Kan påvirke Kan ikke påvirke Interne barrierer Involvering af flere netværkspartnere (som ikke bor i Cemtec) har i en periode været af meget begrænset omfang En sygemelding hos projektets ledende medarbejder har i en periode været en barriere for projektets kontinuitet Projektets fokus på brændselsceller kan være for snævert i forhold til både den teknologiske og markedsmæssige udvikling på andre områder Fagligt spænder projektets arbejdspakker for bredt Den forventede teknologiske udvikling i forhold til relevante delprojekter er gået langsommere end forventet Rollen som netværksmægler mellem universitet og virksomheder har ikke for alle aktører den forventede relevans, idet de højteknologiske virksomheder og AAU ofte klarer dette selv Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

21 19 Eksterne barrierer Antallet af virksomheder, som er relevante for HEAT-projektet er relativt få, da brændselsceller inden for transport er et lille markedsområde Transportområdet er en ambitiøs og måske for vanskelig 'nød at knække' for HEAT 2-projektet Enkelte aktører fremhæver, at de involverede virksomheder mangler åbenhed over for hinanden, når det gælder deres teknologiske og markedsmæssige udvikling Udvikling af banebrydende teknologier baseret på brint og brændselsceller har en flerårig tidshorisont for kommercielt gennembrud og er forbundet med en udviklingsmæssig risiko i forhold til opnåelse af forventede resultater 42 Anbefalinger Afslutningsvis præsenteres i det følgende de vigtigste anbefalinger, som evaluator vil pege på med baggrund i evalueringen af projektet Projektet bør overveje følgende anbefalinger: Anbefaling 1: Skab klarhed om Cemtecs rolle Anbefaling 2: Nedton de teknologisk orienterede mål Anbefaling 3: Inddrag netværkspartnerne mere Anbefaling 4: Fokuser på andet end transport Anbefaling 5: Fokuser på ansøgningens målsætninger Cemtec bør overveje, hvorvidt deres rolle i HEAT Fase 2 skal præciseres eller eventuelt omdefineres, så indsatsen koncentreres om udvikling af rammebetingelser for kommercialisering og demonstration og i mindre grad om teknologiudvikling Projektet har sat sig mål i projektet af teknologisk art (øgning af elvirkningsgraden af biogas), hvilket har vist sig vanskeligt at opnå At målet ikke er nået er vanskelig at tilskrive projektet, idet der er tale om et mål, som baserer sig på en forventet effekt, som projektet ikke kan sikre Vi anbefaler derfor, at Cemtec undersøger muligheden for at justere projektets målsætning på dette område, så målsætningen vedrører forhold, som projektet har rimelig mulighed for at opnå Samarbejdet med netværkspartnere vurderes at have været begrænset i en del af projektperioden COWI anbefaler, at kontakten til netværkspartnerne intensiveres i den resterende del af projektperioden, for at sikre et bredere grundlag for projektet og øge formidlingen af resultater Samtidig kan et tættere samarbejde sikre mere realistiske forventninger til opnåelse af milepæle og mål Det bør overvejes, om det er muligt at udbrede projektets teknologiske fokus, så man i højere grad fokuserer på udvikling af vedvarende teknologiløsninger til andre områder end transportsektoren I evalueringen er det kommet frem, at Cemtec overvejer at neddrosle aktivitetsområdet biogas og i stedet opgradere indsatsen på transportområdet På nuværende tidspunkt er der fokus på et testcenter og en brintleverance Vi anbefaler, at Cemtec systematisk gennemgår ansøgningen til EBST og på denne baggrund Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

22 20 tager stilling til behovet for og relevansen af en ansøgning om en ændring i projektets indhold og mål Anbefaling 6: Ledelsen af projektet bør være mindre sårbar over for personudskiftning Ledelsen af projektet har i vid udstrækning været baseret på én person og dennes viden og kontakter, hvilket i forbindelse med en længerevarende sygemelding har vist sig at være en sårbar konstruktion Vi vil derfor anbefale, at projektet sørger for, at alle nøglemedarbejdere har adgang til projektets centrale informationer gennem systematisk arkivering af dokumenter, mailkorrespondance mv Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

23 21 Bilag 1 Evalueringstema og scoringssystem Evalueringstema Relevans: Udtrykker en kvalitativ vurdering af, hvor relevant projektet er, set i forhold til den regionale udviklingsstrategi og partnernes behov/muligheder Scoren kan gå fra 0-4, hvor 4 angiver meget høj relevans Scoringssystem 0: Ingen relevans hverken for REUS eller for partnere 1: Ingen relevans for REUS og delvist relevant for partnere eller omvendt 2: Delvist relevant for både REUS og partnere 3: Fuldt relevant for REUS og delvist relevant for partnere eller omvendt 4: Fuldt relevant for både REUS og partnere Målopnåelse: Er en vurdering af, hvor langt projektet er nået på evalueringstidspunktet i forhold til alle projektets milepæle, aktiviteter og målsætninger Scoren kan gå fra 0-4, hvor 4 angiver, at 100 % af projektets samlede mål er opnået 0: Ingen eller meget lille fremdrift mod projektets endelige/samlede mål (0 % opnået) 1: Projektet har nået nogle af sine samlede mål (25 % opnået) 2: Projektet har nået omtrent halvdelen af sine samlede mål (ca 50 % opnået) 3: Projektet har nået mange af sine samlede mål (ca 75 % opnået) 4: Projektet har nået alle sine mål (100 % opnået) Kvalitet af målopnåelsen: Er en vurdering af kvaliteten af de aktiviteter, der har været i projektet frem til evalueringstidspunktet Scoren kan gå fra 0-4, hvor 4angiver en meget høj kvalitet i aktiviteterne 0: Meget lav kvalitet i arbejdet, hvor der er behov for markante forbedringer på stort set alle områder 1: Lav kvalitet i arbejdet, hvor der på centrale områder er behov for store forbedringer i kvaliteten 2: Blandet kvalitet i arbejdet med visse væsentlige forbedringsmuligheder Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc

24 22 3:Høj kvalitet i arbejdet med mulighed for få vigtige forbedringer 4: Meget høj kvalitet i arbejdet med ganske få forbedringsmuligheder Målopnåelse i forhold til budgetforbrug: Her sættes målopnåelsen i forhold til budgetforbruget i procent Scoren kan gå fra 0-4, hvor 4 angiver en målopnåelse som forventet eller over forventet i forhold til de anvendte midler 0: Ingen eller stort set ingen målopnåelse for de forbrugte budgetmidler 1: Målopnåelse meget under forventet i forhold til budgetforbrug 2: Målopnåelse en del under forventet i forhold til budgetforbrug 3: Målopnåelse lidt under forventet i forhold til budgetforbrug 4: Målopnåelse som forventet eller over forventet i forhold til budgetforbrug Målopnåelse i forhold til tidsforbrug: Her sættes målopnåelsen i forhold til tidsforbruget i procent af den samlede tidsramme Scoren kan gå fra 0-4, hvor 4 angiver en målopnåelse som forventet eller over forventet i forhold til den anvendte tid 0: Ingen eller stort set ingen målopnåelse for den anvendte tid 1: Målopnåelse meget under forventet i forhold til tidsforbrug 2: Målopnåelse en del under forventet i forhold til tidsforbrug 3: Målopnåelse lidt under forventet i forhold til tidsforbrug 4: Målopnåelse som forventet eller over forventet set i forhold til tidsforbrug Projekt dokumenter/heat Fase 2/Evalueringsrapport/HEAT2_rapport_endeligdoc