Guide til e-conomic integration

Transkript

1 Guide til e-conomic integration 1

2 EazyProject e-conomic integration Indhold Flow diagram... 3 Opstart - Trinvis guide til at komme i gang e-conomic konto og opret forbindelse Hvis du er ny EazyProject kunde og eksisterende e-conomic kunde Importer varer til fakturering og evt. materialeregistrering Importer kunder og kontakter Overfør fakturaer og kreditnotaer til e-conomic Hvis du er ny EazyProject kunde og ny e-conomic kunde Opret nye varer i e-conomic og importer til EazyProject Opret nye kunder i E-conomic og importer kunder og kontakter Overfør fakturaer og kreditnotaer til e-conomic Hvis du er eksisterende EazyProject kunde og eksisterende e-conomic kunde Importer varer til fakturering og evt. materialeregistrering Ret kundenumre i EazyProject Overfør fakturaer og kreditnotaer til e-conomic Hvis du er eksisterende EazyProject kunde og ny e-conomic kunde Importer varer til fakturering og evt. materialeregistrering Opret kunder i e-conomic Overfør fakturaer og kreditnotaer til e-conomic

3 Flow diagram EazyProject Kunder Kontaktpersoner Vareliste og varegrupper - til fakturering Medarbejdere Fakturaer og kreditnotaer Fakturanumre og betalinger e-conomic Pile indikerer dataretning Vareliste - til materialeregistrering Opstart - Trinvis guide til at komme i gang 1. e-conomic konto og opret forbindelse Udfyld e-conomic aftalenummer, bruger-id og adgangskode og aktivér integrationen. Husk at din e-conomic konto skal være sat op til API. Dette er gratis og skal blot aktiveres. Klik Gem/opdater for at oprette forbindelse til din e-conomic konto. Data hentes nu direkte fra e-conomic og bruges i nedenstående formular. Udfyld følgende (afkryds kun Hent varer til materialeregistrering, hvis dette er relevant): Klik Gem/opdater for at gemme indstillingerne 3

4 2.1. Hvis du er ny EazyProject kunde og eksisterende e-conomic kunde Importer varer til fakturering og evt. materialeregistrering Importer kunder og kontakter Klik på knappen Indlæs data fra e-conomic øverst til højre. EazyProject kundelisten opdateres nu fra e-conomic BEMÆRK, at EazyProject kundenummeret bruges til at matche hver enkelt kunde, og kundenummeret er derfor ens i både EazyProject og e Overfør fakturaer og kreditnotaer til e-conomic Fakturaer og kreditnotaer overføres nu til e- 4

5 2.2 Hvis du er ny EazyProject kunde og ny e-conomic kunde Opret nye varer i e-conomic og importer til EazyProject Opret nye varer i e-conomics varekartotek. Se evt. e-conomic vejledning og hjælp Opret nye kunder i E-conomic og importer kunder og kontakter Opret nye kunder i e-conomics debitorkartotek. Se evt. e-conomic vejledning og hjælp. Klik på knappen Indlæs data fra e-conomic øverst til højre. EazyProject kundelisten opdateres nu fra e-conomic BEMÆRK, at EazyProject kundenummeret bruges til at matche hver enkelt kunde, og kundenummeret er derfor ens i både EazyProject og e- Hvis kundenumrene er forskellige oprettes kunde-dubletter Overfør fakturaer og kreditnotaer til e-conomic Fakturaer og kreditnotaer overføres nu til e- 5

6 2.3 Hvis du er eksisterende EazyProject kunde og eksisterende e-conomic kunde Importer varer til fakturering og evt. materialeregistrering BEMÆRK, at EazyProject varenummeret bruges til at matche hver enkelt vare og er derfor ens i både EazyProject og e- Hvis der findes et identisk varenummer for begge systemer, opdateres varen i EazyProject med data fra e- Hvis varenumrene er forskellige oprettes dubletter Ret kundenumre i EazyProject Klik på blyant-ikonet for at redigere kundeoplysninger Indtast kundenummer fra e-conomic debitorkartotek BEMÆRK, at EazyProject kundenummeret bruges til at matche hver enkelt kunde og kundenummeret er derfor ens i både EazyProject og e- Hvis kundenumrene er forskellige oprettes kunde-dubletter Overfør fakturaer og kreditnotaer til e-conomic Fakturaer og kreditnotaer overføres nu til e- 6

7 2.4 Hvis du er eksisterende EazyProject kunde og ny e-conomic kunde Importer varer til fakturering og evt. materialeregistrering Du kan vælge at oprette varer og varegrupper i e-conomic og indlæse varer til EazyProject eller du kan vælge at autooprette varer i e-conomic i takt med at fakturaer overføres. Indlæs varer fra e-conomic: BEMÆRK, at EazyProject varenummeret bruges til at matche hver enkelt vare og er derfor ens i både EazyProject og e- Hvis der findes et identisk varenummer for begge systemer, opdateres varen i EazyProject med data fra e- Hvis varenumrene er forskellige oprettes dubletter Opret kunder i e-conomic Du kan vælge at: 1. Eksporterer kunder fra EazyProject til Excel og herefter indlæse kundefilen i e-conomic eller 2. Autooprette kunder i e-conomic i takt med at fakturaer overføres til e-conomic Eksport af kunder fra EazyProject til Excel Klik på knappen Excel for at eksportere kunder til en excel-fil. Følg e-conomic vejledning til indlæsning af kunder (Debitorkartotek -> Importér debitorer) BEMÆRK, at EazyProject kundenummeret bruges til at matche hver enkelt kunde og kundenummeret er derfor ens i både EazyProject og E- Hvis kundenumrene er forskellige oprettes kunde-dubletter Overfør fakturaer og kreditnotaer til e-conomic Fakturaer og kreditnotaer overføres nu til e- 7