Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S
Den økonomiske udvikling 2
Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger om svagt stigende vækst i 2013 Ret stabil, men negativ forbrugertillid Bruttoledigheden stabiliseret ca. 6,3 procent Arbejdsstyrken er faldet (nogle studerende vælger at forlænge studier, andre opgiver at være på arbejdsmarkedet) Mange eksportmarkeder under pres Fortsat meget lav rente Den danske økonomi er stærk i forhold til mange andre europæiske økonomier 3
Investeringsmarkedet 4
Efterspørgslen - investeringsmarkedet Efterspørgsel efter 1. Primært beliggende kontor - domicilejendomme. 2. Boligudlejningsejendomme - særligt i de større byer. 3. Investeringsejendomme til detailhandel. 4. Ejendomme/porteføljer med finansiering. Efterspørgsel fra 1. Institutionelle investorer 2. Nationale større ejendomsselskaber og fonde 3. Private samt små og mellemstore ejendomsselskaber 4. Internationale investorer 5
Efterspørgslen - investeringsmarkedet Investorerne efterspørger: - God beliggenhed - Lange lejekontrakter med solide lejere - Høj genudlejningssikkerhed Derfor er der høj efterspørgsel efter: - Prime kontorer - Prime retail - Prime industri og logistik meget få større investeringstransaktioner - Boligudlejningsejendomme specielt i København og Aarhus 6
Tendenser - investeringsmarkedet Ejendomme interessante som investeringsobjekt - men manglende finansiering er en solid dæmper. Byttehandler attraktive ved knap likviditet Flere bankaftaler nærmer sig udløb og bagvedliggende ejendomme/porteføljer skal sælges. Forskellen i afkastkrav for forskellige typer af ejendomme er øget markant og øges fortsat Nogle typer ejendomme er svært omsættelige - fx i størrelsen 15-75 mio. kr. uagtet en lang lejekontrakt og et godt afkast (formodentlig på grund af den manglende aktivitet hos K/S udbyderne) Alt (eller næsten alt) er omstændeligt og processerne tager tid, tid, tid Stadig større spredning mellem primære og sekundære ejendomme 7
Højt afkast åbner døre 9 ejendomme solgt til 7 forskellige investorer på 4 måneder Samlet værdi over 150 mio. kr. Salget af EB8 porteføljen viser: at der i markedet findes opportunistiske købere til ejendomme med en vis risiko, når det samtidig er ejendomme, der kan give et attraktivt cash flow til investor. Rene Neesgard, teamleder for investering, Colliers International Danmark A/S 8
Højt afkast åbner døre Horsens Fuglevangsvej Etageareal: 9.323 kvadratmeter Grundareal: 23.923 kvadratmeter Solgt til lokal investor 9
Hvad kan Horsens byde på? Styrker Stor befolkningstilvækst (ca. 1.000 borgere p.a.) Dynamisk kommune med visioner om udvikling ( bl.a. Horsens Havn) Uddannelses by (VIA University) Kulturel højborg (image skabende) Udfordringer Svært at tiltrække udefra kommende investorer (Institutionelle, udenlandske) Århus på den ene side og Trekantområdet på den anden Mange tomme ejendomme presser nye byggerier 10
Kontormarkedet i Danmark 11
Retailmarkedet i Danmark 12
Industri- og logistikmarkedet i Danmark 13
Afslutning Ejendomsinvesteringer er attraktive som aktivklasse Historisk lav rente sikrer god økonomi i investeringer Større polarisering mellem primære og sekundære investeringsejendomme Boligudlejningsejendomme og Strøgejendomme er sikker havn Økonomi er den eneste videnskab hvor svarene på samme spørgsmål ændrer sig år for år 14
Kontaktperson Colliers International Danmark A/S Den Hvide Facet 1, 1. sal 7100 Vejle Denmark Klaus Holmstoel Direktør, partner Statsaut. Ejendomsmægler, valuar, MRICS E-mail: kh@colliers.dk Telefon: +45 58 58 36 50 15
Investeringer og udvikling i Horsens Bo Pinholt, Nybolig Erhverv Horsens
Nybolig Erhverv Bo Pinholt - Indehaver, statsaut. Ejendomsmægler, MRICS Danmarks største erhvervsmæglerkæde
Bo Pinholt - Baggrund: Handelsbanken 1983 1990 Danske Bank 1990 1997 Erhvervsrådgiver Nykredit / Nykredit Bank 1997-2003 Erhvervskundechef Nybolig Horsens Ejendomskontor & Nybolig Erhverv Horsens 2003 - Indehaver Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 18
Danmarks største erhvervsmæglerkæde - For femte år i træk 25 butikker på landsplan 70 erhvervsmæglere Samarbejde med Nykreditkoncernen Internationalt samarbejde med GVA Worldwide Din strategiske partner regionalt, nationalt og internationalt Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 19
Udvalgte referencer Alm. Brand Bank CASA koncernen Horsens & Hedensted Kommune Coop REMA1000 / Reitan Essex Finansiel Stabilitet Nordea Ejendomme Nykredit A/S PFA Ejendomme Saxo Properties Valad Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 20
Nybolig Erhverv 2013 Markedsdata pr 1. kvartal 2013 12-04-2013 21
Kontor markedet i Horsens Klasse A Klasse B Klasse C Kontor 875 525 400 Trend Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 22
Kontor: Horsens (klasse A) Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 23
Kontorejendomme: Horsens Generelle tendenser 1. kvartal 2013: Svag optimisme spreder sig Lille bedring i lejeaktivitet stabiliserer udbudsniveauet Dampen gået af kontorbyggeri Stort udbud af især klasse B kontorlejemål Generelt forventer vi uændret lejeniveau for resten af 2013 Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 24
Butik s markedet i Horsens Klasse A Klasse B Klasse C Boks butik 1.100 700 500 Midtby 2.750 1.600 850 Trend Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 25
Butikker i midtby Horsens (klasse A) Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 26
Butikslejemål: Horsens Klasse A P.t. ingen tomgang på den primære gågade Søndergade Aktuelle udlejninger på Søndergade bekræfter lejeniveauet Kun få lejemål i spil hvor der forhandles med lejere Klasse B Flere ledige lejemål i de sekundære butiksgader (klasse B) Fornuftig efterspørgsel, men stor forsigtighed Klasse C Stort udbud af klasse C lejemål Lille og forsigtig efterspørgsel i forhold til udbud Boks butikker Flere ledige boks lejemål i og omkring Bilka området Fornuftig men forsigtig efterspørgsel Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 27
Lager/produktion: Horsens Lager / produktion Trend Klasse A Klasse B Klasse C 250 200 125 Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 28
Lager/produktion: Horsens klasse A Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 29
Lager/produktion: Horsens Generelle tendenser Tomgangsudviklingen er gennemgående stabiliseret men fortsat stort udbud Stigende udbud af tidligere industri- & produktionsejendomme På sigt væsentlig tomgangsrisiko på de ældste produktionsejendomme (lavloftede, ikke tidsvarende indretning og med dyr opvarmning) Primært efterspørgsel efter tidssvarende logistikejendomme Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 30
Tidligere produktionsejendom Vejlevej 102 Bygningsareal: 36.791 m² udlejning startleje kr. 125 pr. m² Udbudspris kr. 20 mio. => kr. 529 pr. m² (grund: 65.799 m²) Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 31
Nybolig Erhverv AKTUELLE investeringsejendomme TIL SALG Horsens
Holmboes Allé 12, Horsens KPMG s domicilejendom med bedste placering: Pris kr. 40 mio. Areal: 2.455 m² Afkast: 5,91% Binding: ca 10 år P-pladser: 52 stk. Elevator & klima anlæg. Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 33
Søndergade 13, Horsens Midt på gågaden. Pris kr. 26 mio. Afkast: 6,07% Lejer: BankNordik Etageareal: 893 m² Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 34
Frederiksgade 71 & Gormsgade 1-3, Horsens Flot & attraktiv beliggende udlejningsejendom med 19 lejligheder: Pris: kr. 15,2 mio. Afkast: 5,52% Arealer: 1.164 m² Beliggende nær Forum Horsens / Casa Arena og Learnmark (Handelsskolen). Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 35
Spørgsmål? Nybolig Erhverv Horsens Bo Pinholt Per Ahlgreen Johnny Midtgaard Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens Tlf. 7628 2610 8703@nybolig.dk En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer nyboligerhverv.dk 12-04-2013 36