CEM Economy - sådan er danskerne, i dag, i fremtiden og udviklingen igennem 30 år!

Som optakt til en helt ny version af CEM Economy den 10. december, udsendes denne konjunkturrapport gratis! CEM Economy - sådan er danskerne, i dag, i fremtiden og udviklingen igennem 30 år! CEM Institute-Voxmeter har ved de 4 seneste Folketingsvalg været det mest præcise analyseinstitut til at forudsige valgresultatet. År efter år har CEM Economy forudsagt konjunkturen, selv indenfor de enkelte brancher. Det seneste eksempel; I Danske Banks seneste regnskab lå facitlisten for CEM Economys prognose fra før sommer, som helt præcist forudsagde et tab på knap 100.000 kunder. Ligesom vi indtil videre har haft ret i forudsigelserne om det danske aktiemarked. Den 10. december udkommer en helt ny og stærkt forbedret version af CEM Economy. Voxmeter er et uafhængigt og danskejet analyseinstitut og er specialister i levering af interview, analyser og rapporteringssystemer. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 1

Indhold Kort introduktion af CEM Economy Intelligence... 4 Økonomernes prognoser... 6 Metode... 7 Konjunktur generelt (udvalgte resultater 3. kvartal 2013)... 8 Opsparingen stiger endnu en gang... 9 Bankerne viser atter vilje til at låne penge ud... 9 Tilliden til bankerne atter i fare?... 10 Boligmarkedet Udvalgte resultater 3. kvartal 2013... 10 Boligmarkedet inde i en dal undtaget de større byer... 10 Større usikkerhed omkring ejendomskøb... 11 Den planlagte efterspørgsel af huse stiger, mens udbuddet ikke følger med... 11 Byggemarkedet udvalgte resultater 3. kvartal 2013... 12 Stigninger i aktuelle ombygninger... 12 Stigninger i ombygning gælder for mange typer... 12 Stabilitet indenfor planlagte ombygningstyper... 13 Bilmarkedet Udvalgte resultater 3. kvartal 2013... 14 Køb af nye biler er steget... 14 Færre førstegangskøbere... 14 Stigende efterspørgsel på Mini og faldende interesse for familiestørrelse... 15 Top-3-listen - nuværende bilmærker... 15 Top-3-listen fremtidens bilmærker... 15 Planerne for køb af brugt bil stiger... 15 CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 2

Detailhandel Udvalgte resultater 3. kvartal 2013... 16 Fald i detailhandlen svag stigning i købsplanerne... 16 Internethandel stiger fortsat det samme gælder praktiske gøremål... 16 Oversigt over udvikling i detailhandel... 17 Beklædning og fødevarer... 18 Rejser og Forlystelser på et stabilt niveau... 18 De danske medier Udvalgte resultater 3. kvartal 2013... 18 Internetanvendelse stiger fortsat:... 19 Danskernes bekymringer udvalgte resultater 3. kvartal 2013... 20 Bekymringen falder på alle forhold... 20 Bekymringen for arbejdsløshed falder massivt... 20 Bekymringen for vold og kriminalitet aftager let... 20 Inflationsbekymring stærkt aftagende... 21 Skift i de mindst bekymrende emner... 21 Oversigt over variable i CEM Economy... 22 Priser: 20 % rabat ved bestilling før 10. december 2013... 23 CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 3

Kort introduktion af CEM Economy Intelligence I CEM Economy får du adgang til prognoser for mere end 200 markeds- og samfundsområder. De emner som du er interesseret i er nemme at finde. Brug enten søgefunktionen eller dyk ned i en af de 10 hovedkategorier, som ses i topmenuen i billedet herunder. Her finder du også menuen Din rapport hvor du samler de områder du vil holde særligt øje med, ligesom du kan gemme dine egne segmenteringsrapporter, som du kan opdatere, når du ønsker det. Takket være et sammenhægende dataunivers (se næste side) kan du udarbejde detaljerede profiler af din målgruppe. I tidsdiagrammerne kan du indskrive begivenheder, således at du kortlægger udviklingen ved at indsætte dine egne noter. CEM Economy værktøjet er intuitivt nemt at gå til. Et rapporteringssystem som er opbygget i teknologien Catglobe, som både eksekverer interview-, databehandling og rapportering. Derfor er kvalitetskontrollen i top og brugen af manuel arbejdskraft minimal hvorfor risikoen for fejl stort set er elimineret. Bemærk: Hele systemet opdateres med en ny version den 10. december, med mange nye forbedringer som gør analyseværktøjet endnu mere værdifuldt! CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 4

Indhold: Herunder ses det univers, vi afdækker for den enkelte dansker. Netop fordi vi kortlægger det enkelte individs forbrugeradgfærd, fremtidsplaner, holdninger, demografi m.v., kan du udarbejde detaljerede analyser af din målgruppe, ikke blot på traditionel demografi (køn, alder, geografi, osv.), men på alle de variable, du ser i nedenstående univers. CEM Economy indeholder en gigantisk datamængde, som alt sammen eksekveres i teknologien Catglobe, som sikrer at resultaterne vises i samme øjeblik, stikprøverne er færdigbehandlet. Alt sammen uden manuelt arbejde og uden risici for menneskelige fejl. Vores kunder kan påhæfte sine egne ekstra spørgsmål, som kobles sammen med CEM-Economy-universet og ophøjer således ad hoc-viden med flere dimensioner. Således vælger flere og flere virksomheder at udbygge CEM Economy til CEM Intelligence med monitorering af virksomhedens kunder og konkurrenter. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 5

Økonomernes prognoser Vi overstrømmes af information om økonomien fra øst og vest, og det er nemt at miste overblikket. End ikke økonomerne er enige, hverken om hvordan det går, eller hvad vi har i vente. CEM Institute-Voxmeter afspejler økonomien på baggrund af svarafgivelser fra 65.000 tilfældigt udvalgte danskere, fordelt på 1.250 interview om ugen. Hertil samler vi alle de etablerede økonomers prognoser, som afrapporteres så snart deres prognoser udkommer. Hertil rapporterer vi økonomernes prognoser i en gennemsnitsberegning, så man får et neutralt indeks. I CEM Economy har du således adgang til at se økonomernes prognoser for økonomien i Danmark og for udviklingen i økonomien globalt. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 6

Metode CEM Economy gennemføres via 1.000 telefoninterview og 250 web-interview om ugen! Vi benytter primært telefoninterview fordi det giver det mest repræsentative billede af befolkningen. 99,5 % af danskerne har enten mobil- eller stationær telefon. Derimod har ca. 11 % fortsat ikke internet og ud af dem som har, bruger ca. 20 % det relativt sjældent og ca. 20 % bruger ikke e-mail. Yderligere problemer ved internetundersøgelser er, at ca. en femtedel af danskerne (ifølge Dansk Sprognævn) har svært ved at læse og forstå en simpel tekst. Således forbigås en uacceptabel stor gruppe i internetundersøgelserne. Dette er et særligt problem ved undersøgelser om eksempelvis sundhed, madvaner, sociale forhold, men også ved meningsmålinger generelt. Her er de interviewmetoder Voxmeter anvender: Det er et demokratisk problem, når misvisende undersøgelser dikterer den offentlige debat Kvaliteten i de kvantitative undersøgelser er stærkt forringet de seneste 10 år. Både medier og forskere benytter sig i stor stil af billigt indkøbte stikprøver, som sjældent afspejler et retvisende billede af hvordan tingene reelt forholder sig. Læs mere - klik på nedenstående links: 1) Blev din virksomhed hængt ud i medierne 2) TrygFonden vækker unødig bekymring CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 7

Konjunktur generelt (udvalgte resultater 3. kvartal 2013) Forhåbninger i forbruget I den seneste konjunktur-måling fra CEM Institute Voxmeter vises en svag positiv tendens for det danske forbrug. Indkøbsparatheden og indkøbsfrekvensen viser mindre stigninger efter et par perioder med fald. Dette er især interessant eftersom indkøbsstyrken ligger fast. Det Økonomiske Råd forventer mindre vækst fra næste år, men er pessimistiske med hensyn til vækst i 2013. OECD og Økonomi- og Indenrigsministeriet støtter disse forventninger, mens Dansk Industri forventer en mindre vækst allerede i år. Mere generelt viser forbrugerne også positive forhåbninger. CEM Institute Voxmeters vægtede indeks for penge til privat forbrug er således på sit højeste niveau i to år. Indekset for positiv udvikling indenfor husstandsøkonomien er ligeledes positivt og svagt stigende, og har ikke været højere siden efteråret 2010. Den tilsvarende forventning til husstandsøkonomien i de næste tre måneder er ligeledes positiv, og udover sidste måling har den ikke været højere siden foråret 2008. Samlet set er de private forventninger således relativt positive, i overensstemmelse med forventninger fra OECD, Økonomi- og Indenrigsministeriet og det Økonomiske råd, der alle forventer små stigninger i det private forbrug. Denne positive forventning afspejles dog ikke fuldstændigt i øget forbrug, hvor man på længere sigt ser en mindre positiv tendens. Andelen af forbrugere, som ud fra deres planlagte varekøb, placerer sig i kategorierne Højfrekvente og Middelfrekvente købere, er på henholdsvis ca. 17 pct. og 59 pct. begge lavere end i samme kvartal sidste år. Indkøbsparatheden er ligeledes lavere end samme periode sidste år. På kortere sigt vises dog stigninger for både parathed og indkøbsadfærd, hvilket indikerer at en positiv tendens kan være startende igen. Ansættelsestrygheden svinger mellem sektorer Den samlede ansættelsestryghed (indenfor tre måneder) på det danske arbejdsmarked er faldet en smule i de sidste to målinger, og ligger lidt lavere end samme periode sidste år. Dette skifter dog markant efter sektor. Ansættelsestrygheden i det offentlige er fortsat stigende, og på sit højeste niveau siden sommeren 2009. Derimod er den private ansættelsestryghed faldet igen, og viser fortsat meget usikre tendenser mellem kvartaler. Eksportvirksomheder ligger stabilt med en stærk ansættelsestryghed, lidt over samme niveau fra sidste år. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 8

Opsparingen stiger endnu en gang Opsparingen er igen stigende, og hele 63 pct. af befolkningen har sparet op i dette kvartal, mens 70 pct. planlægger at gøre det i næste. Niveauet er således endnu højere end samme periode sidste år, om end der har været svingende tendenser i perioden. Dette kan hænge sammen med den dæmpede stigning i forbrug trods positive forhåbninger, som illustreret ovenfor. Både forventet og aktuel opsparing er på niveau med de højest målte tal i hele den tiårige periode. Modsat udviklingen for opsparingen planlægger færre at forhandle ny pensionsaftale i dette kvartal, med blot 9 pct. mod 18 pct. i sidste kvartal. Dette var dog rekord mange, og tallet i samme kvartal sidste år var da også blot 10 pct. Adfærden omkring aktier, obligationer og anparter er ligeledes forholdsvis stabil, sammenlignet med opsparingen. Bankerne viser atter vilje til at låne penge ud Målingen indikerer fortsat en let positiv tendens for bankernes udlånsvilje, der er steget let og nu oppe på niveau med samme kvartal i 2011, hvor udlånsviljen var midt i en stærkt aftagende tendens. Der er også en lille stigning i antallet af optagne lån, men ikke de planlagte.tendenserne for andre typer af lån er lignende, men lidt anderledes. Mængden af afdragsfrie lån er faldet markant siden sidste periode, og er nu på samme niveau som det tilsvarende kvartal sidste år. Omvendt er de planlagte lån af denne type steget lidt. Mængden af køb på kredit er igen steget lidt, selvom antallet af planlagte køb af en sådan type er faldet en smule. Optagne kreditforeningslån er igen faldet en smule, og fortsat på sit laveste målte niveau, mens andelen af planlagte kreditforeningslån ligger stabilt. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 9

Tilliden til bankerne atter i fare? I CEM Bank Intelligence fra Voxmeter monitorerer vi cirka 50 hovedområder omkring banker og privatkunder via 52.000 telefoninterview pr. år og 13.000 uddybende privatkundeinterview. Eksemplet nedenfor illustrerer de faldende tendenser i opfattelsen af bankerne som professionelle i de sidste to år. Boligmarkedet Udvalgte resultater 3. kvartal 2013 Boligmarkedet inde i en dal undtaget de større byer Et faldende antal planer om boligkøb, især i foråret 2013, ses nu omsat til lavere niveauer af aktuelle boligkøb i dette kvartal. Det stabile niveau på boligmarkedet, som allerede lå lavt ift. perioderne før finanskrisen, har dermed nået endnu lavere niveauer. I vores Gap-indeks kan vi se, at lysten til at købe fortsat er meget høj i forhold til realiseringsniveauet. Det er altså et marked, som fortsat er meget låst fast og ramt af dyb usikkerhed. Dog ses større forskelle geografisk, hvor især større byer viser positive takter. Nedenstående graf viser forskellen mellem realiseret og planlagt ejendomskøb de seneste ti år. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 10

Ovenstående indikerer dog, at vi snart ser en tilbagevenden til et mere stabilt niveau, da planerne om køb har været stigende 2 kvartaler i træk. Som indikeret af de forskudte effekter fra tidligere perioder, er der dog risiko for, at der går flere kvartaler før stabiliseringen af købsplanerne viser sig i aktuelle køb. Da efterspørgslen efter huse og ejerlejligheder fortsat er relativt stabil, er det en medvirkende faktor til, at priserne også holder sig stabile. Samlet set peger tendensen således på et kortvarigt negativt udsving. Større usikkerhed omkring ejendomskøb Når en branche har det svært, ser vi et stort spænd mellem planlagt og realisere køb hvilket vi måler i det såkaldte Gap-index. Dette Gap er fortsat stort inden for ejendomsmarkedet. Gappet er blevet større inden for det seneste kvartal, hvilket kan indikere større usikkerhed, især hvis det ikke kun viser sig midlertidigt. Omvendt kan det også blot være udtryk for forsinket sammenhæng mellem de to mål, og således være en indikator for den fremtidige udvikling. Den planlagte efterspørgsel af huse stiger, mens udbuddet ikke følger med Der er generelt lidt færre der sætter huset til salg, mens der som nævnt er sket en stigning i planlagte køb. Som illustreret nedenfor gælder dette for de fleste ejendomstyper. Manglen på tilsvarende udbudsstigning kan også være med til at forklare, at de aktuelle køb ikke følger med planlagte, omend det ikke er logisk hvorfor dette skulle betyde, at de aktuelle køb decideret falder. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 11

Byggemarkedet udvalgte resultater 3. kvartal 2013 Stigninger i aktuelle ombygninger Danskernes planer om renovering og ombygninger de næste 12 måneder er fortsat lav sammenlignet med tidligere perioder. Den er steget lidt siden sidste kvartal, og afbøder dermed en længerevarende faldende tendens, men er stadig lavere end samme periode sidste år. Omvendt ses en tydelig stigning i de aktuelle ombygninger (i de sidste 12 måneder), hvor hele 16 pct. af respondenterne svarer positivt. Dette afbøder ligeledes en længerevarende faldende tendens. Vores Gapindeks, måler bl.a. spontanitet i byggeaktiviteter, og der ses her en tydelig grad af spontanitet på byggemarkedet. Stigningen i de aktuelle ombygninger er slet ikke varslet af tidligere stigninger i planlagt ombygning (hvor der faktisk var en faldende tendens) en tydelig indikator på at ombygningerne i høj grad var spontane. Dette indikerer et skift væk fra kun at renovere og ombygge, når dette er strengt nødvendigt. Stigninger i ombygning gælder for mange typer Det er yderligere interessant at se hvilke former for ombygninger der er i fremgang. Tabellen nedenfor illustrerer, at der har været fremgang over en bred række elementer. Flere installerer nye køkkener, nye badeværelser, isolering, nye vinduer, vedvarende energi og nyt loft, omend fremgangen er meget beskeden for visse former for ombygning. Dette indikerer at den spontane fremgang sker for ombygning generelt, og ikke blot i visse undergrupper. Visse grupper ligger dog forholdsvis stabilt. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 12

Stabilitet indenfor planlagte ombygningstyper Som nævnt ovenfor ligger mængden af planlagte ombygninger meget stabilt. Tabellen nedenfor indikerer yderligere, at der ej heller ses skift i hvilke typer af ombygninger man planlægger. Der ses ikke tydelige udsving i nogen typer af til- eller ombygninger, sådan som disse er planlagt af respondenterne indenfor de næste 12 måneder. Den seneste kvartalsmåling viser således, at i takt med at husstandsøkonomien og privatforbruget i mindre grad stiger, er den aktuelle adfærd på byggemarkedet på vej opad. Dette sker dog ikke først via flere planlagte ombygninger der derefter realiseres, men nærmere som en større andel af spontane ombygninger, der ikke var planlagt i god tid før. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 13

Bilmarkedet Udvalgte resultater 3. kvartal 2013 Køb af nye biler er steget Markedet for nye biler viser ligeledes modsatrettede tendenser. De planlagte køb er faldet støt det sidste års tid, og er markant lavere end samme niveau i 3. kvartal 2012. Omvendt er mængden af aktuelle bilkøb stigende i hele samme periode, og er nu på sit højeste niveau siden foråret 2011. Igen kan det indikere, at stigningen primært sker som spontane bilkøb, i takt med en øget mængde penge mellem hænderne på forbrugerne. Reduceret forsigtighed Selvom køb af ny bil må betragtes som en relativt stor investering for en gennemsnitshusstand, viser vores målinger igennem de sidste ti år, at bilkøb for hver fjerde bilkøber foretages relativt spontant. Dette konkluderes på baggrund af vores måling, der viser, at folk køber flere biler i praksis, end de rent faktisk planlægger at købe inden for en fremtidshorisont på tre måneder. Denne spontanitet har været tvivlsom indenfor de senere år, hvor de planlagte køb f.eks. var højere end de realiserede i 2. kvartal i 2012. Divergensen i de sidste målinger indikerer, som nævnt, en tilbagevenden til øget spontanitet på markedet. I CEM Economy måler vi således spontaniteten i vores Gap-indeks, hvilket vi har for de fleste brancher. Her måler vi netop forskellen på folks planer, og det som folk realiserer. Dette gap forklarer oftest to faktorer. For det første, at der for en branche hersker stor forsigtighed blandt køberne. For det andet, at branchens evne og kapacitet til at markedsføre kan forbedres. For bilmarkedet i dette kvartal ser vi, at det såkaldte Gap er på vej tilbage til normalen, med en større margen mellem købsplaner og realiseret køb. For at finde svaret på, om dette skyldes forsigtighed eller manglende markedsføring, kan målene sammenlignes med andre brancher og de øvrige parametre i CEM Economy. En relevant parametersammenligning er danskernes købsstyrke og købsparathed, som har været stigende de sidste kvartaler. Desuden er det interessant at sammenligne med målene inden for brancher som ejendomsmarkedet. Da disse udviklinger nu passer med udviklingen i gappet for bilmarkedet, kan det pege på, at årsagen til det aktuelle lille gap kan findes i forbrugernes spontane adfærd i takt med øget forbrug (reduceret forsigtighed), nærmere end i markedsspecifikke reklameringsmønstre. Færre førstegangskøbere Der ses en lille stigning i mængden af respondenter, der planlægger at anskaffe sig en ekstra bil. Niveauet er dog fortsat lavere end samme periode sidste år. Der er dog samtidig fortsat fald i planlagt køb af første bil uanset om denne skal være ny eller brugt. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 14

Stigende efterspørgsel på Mini og faldende interesse for familiestørrelse Efterspørgslen efter bilstørrelsen stiger på Mini, Mellem og MPV, mens efterspørgslen er faldende på biler i familie-klassen og begrænset i klassen lille bil. Se betegnelserne og de eksakte tal, også for de enkelte bilmærker, i CEM Economy. Her kan der også ses salgstal, prognoser, og foretrukket brændstof. Top-3-listen - nuværende bilmærker På top tre-listen finder vi igen Toyota, Peugeot og Ford. Toyota ser ud til at holde et stabilt og stort set uændret niveau. Hos Ford og Peugeot ser vi til gengæld tegn på vækst i markedsandele, om end de ikke overhaler Toyota. For Ford vises derudover en let stigning i kommende køb. Se den fulde liste for bilmærkernes placering i CEM Economy. Top-3-listen fremtidens bilmærker Volkswagen er det klart mest foretrukne planlagte køb. De er efterfulgt af Toyota, og Peugeot, hvis markedsandele begge ligger stabilt. Også Volkswagen ligger relativt fast, og der forventes derfor ikke skift i de øvre styrkeforhold på bilmarkedet. Se den fulde liste for bilmærkernes placering i CEM Economy. Planerne for køb af brugt bil stiger Omvendt af udviklingen for nye biler ses der en positiv tendens for planlagte køb af brugte biler. Dette kommer dog ofte et par kvartaler med store udsving, og niveauet ligger fortsat tæt på det tilsvarende kvartal sidste år. Omvendt ses en negativ udvikling for aktuelle køb, der er faldet let. Niveauet ligger således under det tilsvarende kvartal sidste år. Omvendt ses der således en udvikling imod at markedets Gap mellem planer og handling bliver mindre, modsat markedet for nye biler. Spontaniteten er måske således aftagende her. Se alle resultater for bilmarkedet i CEM Economy og lav dine egne målgruppeanalyser. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 15

Detailhandel Udvalgte resultater 3. kvartal 2013 Fald i detailhandlen svag stigning i købsplanerne Nedenstående grafik viser realiseret og planlagt køb indenfor detailmarkedet. Som det ses i ovenstående grafik, er forskellen mellem planlagt og realiseret køb ( Gappet ) relativt stort og planerne er betydeligt lavere end det realiseret stik omvendt af eksempelvis boligmarkedet. Dette skyldes igen højere spontanitet i markedet. Over det sidste år fremgik først en tendens til udligning mellem de to, men denne tendens er siden forsvundet igen. I andre perioder, hvor forbrugerne har været underlagt økonomisk turbulens, ses det ofte at kurverne følges mindre pænt ad. Der er således ikke sket store skift siden det tilsvarende kvartal sidste år. Der ses her på det samlede antal køb, ud fra 14 typer forbrugsområder. Således vises andelen af befolkningen, der har købt detailvarer indenfor mindst ét område. De realiserede køb er lidt stigende i denne måling, men er fortsat markant lavere end samme kvartal sidste år, hvor der var et peak i købene. De planlagte køb viser ligeledes stigning siden sidste kvartal, men opnår omtrent samme niveau som samme kvartal i 2012. Tendensen for forbruget er således lidt negativ for det realisede forbrug, men positiv for det planlagte. Det afviger dermed fra andre forbrugsområder, der var kendetegnet ved forøget spontanitet. Da detailhandel altid har høj grad af spontanitet, er det dog muligt at effekten af skift i denne vil være mindre her. Internethandel stiger fortsat det samme gælder praktiske gøremål CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 16

Oversigt over udvikling i detailhandel Faldet siden sommeren 2012 drives især af lavere niveauer for TV, elværktøj/haveredskaber mobiltelefoner, bøger, musik/film/dvd og legetøj. Det er således især underholdningsvarer der er faldet i perioden. Blot 6 pct. af respondenterne har købt TV, mod 11 pct. i samme kvartal sidste år, et fald på 6 procentpoint. Elværktøj/haveredskaber er ligeledes faldet 5 procentpoint, mobiltelefoner er faldet 5 procentpoint, bøger er faldet 6 procentpoint, musik og film er faldet 8 procentpoint, og legetøj er aftaget med 5 procentpoint. Markant færre danskere har således købt disse underholdningsgoder i det sidste kvartal, hvilket er med til at drive det samlede detailforbrug ned. Ser man i stedet danskernes forventninger til køb de næste tre måneder, er udsvingene mindre tydelige, i trit med at det aggregerede forbrug her er stabilt i perioden. Især bøger er dog også aftaget, her med 5 procentpoint. Legetøj aftager her med 4 procentpoint. De resterende grupper med aftagende realiseret forbrug er også faldet med et par procentpoint. De samme tendenser til begrænset forbrug på underholdningsgoder ses altså, selvom det aggregerede forventede forbrug er stabilt. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 17

Beklædning og fødevarer Udover disse mål undersøges også mere alment indkøbte varer som fødevarer og beklædning. Købet af beklædning ligger stabilt sammenlignet med sidste år, både planlagt og realiseret. Købet af fødevarer i seneste tre måneder er lidt højere end samme periode sidste år, og det samme gælder for det planlagte køb af fødevarer. For økologiske fødevarer ligger markedet forholdsvis stabilt. Indekset for køb i de seneste tre måneder ligger tæt på samme niveau som samme periode sidste år. Det samme gælder for de planlagte køb de næste tre måneder. Rejser og Forlystelser på et stabilt niveau Samlet set er danskernes rejselyst meget stabil sammenlignet med den tilsvarende periode i 2012. 38 pct. angiver i den nuværende måling planer om at tage på ferie indenfor de næste 3 måneder den samme andel som i efteråret 2012. Dette er ens for både indenlandske og udenlandske rejser. Markedet for at købe forlystelser er dog faldet markant 7 pct. af befolkningen planlægger at købe forlystelser, mod 12 pct. for et år siden. De danske medier Udvalgte resultater 3. kvartal 2013 CEM Economys mediedækning er blevet relanceret fra februar 2013. Mediedækningen er nu i langt højere grad i stand til at belyse nuancer i læsningsfrekvenser, og opnår dermed et mere præcist billede af medielandskabet. Af samme grund er tallene dog ikke fuldt sammenlignelige med sidste år, hvor den gamle model anvendtes. Aviser: Blot ca. 11 pct. af den danske befolkning svarer at de aldrig læser avis på noget tidspunkt, indikerende at ca. 88 pct. læser avis overhovedet. Ud af disse læser 49 pct. jævnligt avis, her forstået som læsende en bestemt avis 3+ hverdage om ugen og eller 3+ lørdage eller søndage om måneden. Dette tal er faldet fra 55 pct. siden 1. kvartal i 2013. Dette fald er primært drevet af færre søndagsavislæsere, der er faldet fra 44 pct. jævnlige læseres til 40 pct., og færre læsere af aviser i hverdagene med 36 pct. mod 40 pct.. Lørdagsavislæserne har ligget konstant omkring 30 pct. i perioden. CEM Economy afdækker derudover både individuelle aviser, og de typer som disse danner. Det kan her ses at ca. 19 pct. af befolkningen læser omnibus-aviserne jævnligt, et fald fra ca. 21 pct. i 1. kvartal. Også tabloidavisernes antal læsere er faldet, fra 11 pct. til 8 pct. Det samme gælder for gratisaviser (9 pct. til 7 pct.) og regionale aviser (14 pct. til 10 pct.), mens nicheaviserne ligger stabilt på 7 pct. Det CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 18

mindre fald i avislæsning ses således at være bredt over hele kammen. Grundet den nylige påbegyndelse af undersøgelsen kan det dog ikke afvises, at der delvist er tale om sæsoneffekter. Den tilsvarende udvikling gælder også for internetaviser generelt. En markant andel af befolkningen, 49 pct. angiver dog fortsat, at de læser internetaviser dagligt eller næsten dagligt. Mens dette er et lille fald fra sidste periode (52 pct.), så er niveauet fortsat højere end den tilsvarende periode sidste år (46 pct.). Dette er således en påmindelse om at være påpasselige med konklusioner, for de perioder hvor vi ikke har data fra den tilsvarende periode året før. Magasiner: 33 pct. af befolkningen angiver i denne måling at de læser magasiner indimellem. Ligesom for ovenstående er det et mindre fald siden sommer-målingen (37 pct.), men det ligger over niveauet fra samme periode sidste år (29 pct.). Udover sidste kvartal ligger niveauet derudover nu over nogle målte niveauer siden 2. kvartal i 2009, hvor magasinlæsningen var midt i en lang, aftagende tendens. Ugeblade: Læsningen af ugeblade viser præcis samme tendens. Der er sket et markant fald siden 2. kvartal, men niveauet er højere end det har været i lang tid før det. I indeværende måling læser 36 pct. af befolkningen et ugeblad indimellem, mod 42 pct. i sidste måling. I 3. kvartal 2012 var det dog blot 26,8 pct. der angav at læse et ugeblad, og niveauet i sidste måling var det højeste målte i over 10 år. Læsningsniveauet har ikke været højere i sommerkvartalet siden sommeren 2006. Dette kan indikere at en længerevarende, nedgående tendens er ved at være forsvundet for ugebladene. Hvorvidt det spår om samme udvikling for andre medier må tiden vise. Internetanvendelse stiger fortsat: Den generelle anvendelse af internettet ligger fast fra den samme periode sidste år, med 80 pct. der anvender dette dagligt og 11 pct. der aldrig anvender dette. De resterende borgere skifter lidt frem og tilbage mellem variationer derimellem. Adgangen til internettet ligger ligeledes stabilt omkring 90 pct. Andelene der har adgang hjemme, på arbejdet eller på skolen er ligeledes forholdsvis stabilt. Interessant nok er andelen der har adgang andre steder steget massivt, og er nu på 26 pct. af befolkningen, mod 8 pct. i sommeren 2012. Dette er sandsynligvis grundet den massive udbredelse af smartphones, tablets og andre værktøjer der kan få internet on the go. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 19

Andelen af borgere der anvender internettet til offentlig selvbetjening er fortsat stigende, nu på 37 pct. af befolkningen mod 34 pct. i samme kvartal sidste år. Dette kan indikere fortsat succes af den offentlige strategi på dette område. Også jobsøgning via internettet er steget markant til nu 13 pct. af befolkningen, mod 10 pct. i samme kvartal sidste år. Danskernes bekymringer udvalgte resultater 3. kvartal 2013 Bekymringen falder på alle forhold CEM Institute Voxmeters indeks for den samlede bekymring viser at danskerne fortsat bliver mindre bekymrede. Blot 34 pct. af befolkningen er gennemsnitligt meget eller en del bekymrede, mod 37 pct. i det tilsvarende kvartal sidste år. Bekymringsniveauet har ikke været lavere siden efteråret 2007. Ses der nærmere på de enkelte bekymringsaspekter ses der fald over næsten alle aspekter, og ingen tydelige stigninger. Der er dog visse faktorer der i høj grad driver udviklingen. Bekymringen for arbejdsløshed falder massivt Niveauet for arbejdsløshed har ellers ligget stabilt højt siden vinteren 2009, og har været gradvist stigende. I sidste måling aftog andelen af meget eller en del bekymrede for arbejdsløshed dog med hele 7 procentpoint, og er således på sit laveste niveau siden efteråret 2009. Bekymringen for vold og kriminalitet aftager let Ligeledes er der tale om et markant fald i andelen der er bekymrede for vold og kriminalitet. Blot 51 pct. angiver meget eller en del bekymring for dette, mod 57 pct. i samme kvartal for et år siden. Faldet har dog ikke fjernet tendensen til at det i høj grad er blå bloks vælgere der er bekymrede for dette emne, frem for rød bloks vælgere. Bemærk: i afsnittet bekymring svarer farven grøn til et fald i bekymringen og rød til en stigning. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 20

Inflationsbekymring stærkt aftagende Endnu vigtigere for udviklingen har været bekymringen for prisstigninger. Blot 31 pct. af befolkningen erklærer sig nu bekymrede for dette forhold, mod 44 pct. i samme kvartal sidste år. Der ses her en aftagende tendens over flere perioder, selvom bekymringen stadig er langt fra sit foregående niveau før finanskrisen. Niveauet er dog ved at nå ned på sit 2010-niveau igen, omkring 30-32 pct. Derudover er bekymringen for forurening, klimaforandringer og skattetrykket aftaget med omtrent 3-4 procentpoint. De resterende emner ligger forholdsvis stabilt, med ændringer under 2 procentpoint. Skift i de mindst bekymrende emner Trods disse udviklinger er befolkningen fortsat mest bekymret for arbejdsløshed, forurening, ældres vilkår og vold & kriminalitet, omend ældres vilkår er hoppet foran vold & kriminalitet på en tredjeplads. Terrorangreb rangerer fortsat på en sidsteplads. Her er der dog sket visse skift, da den bliver efterfulgt af prisstigninger, skattetryk og indvandrere & flygtninge. I samme periode sidste år var prisstigninger det femte-mindst bekymrende, mod en andenplads i denne måling. Indvandrere & flygtninge var dengang det andet mindst bekymrende, mod en fjerdeplads i denne måling. Der ses dermed små skift i de mindst bekymrende emner. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 21

Oversigt over variable i CEM Economy Samlede prognoser 3-12 måneder Fra Voxmeter 1-2 år Gennemsnit fra OECD, Banker, Vismænd, m.fl. 1-2 år Globalt gns.. OECD, Banker, Vismænd, m.fl. Økonomi & konjunktur Ansættelsestryghed - Total Ansættelsestryghed - Privat sektor Ansættelsestryghed - Offentlig sektor Detailindikator Eksportforventning Forbrugsindikator Husstandsøkonomi - Seneste 3 mdr. Husstandsøkonomi - Næste 3 mdr. Husstandsøkonomi - Gap Penge til forbrug Opsparing & Investering Opsparing i bank - Seneste/Næste 3 mdr. Opsparing i bank - Gap Anparter - Seneste/Næste 3 mdr. Anparter - Gap Aktier - Seneste/Næste 3 mdr. Aktier - Gap Obligationer - Seneste/Næste 3 mdr. Obligationer - Gap Pensionsopsparing - Aktuelt/Næste 3 mdr. Pension - Gap Investerer ej - Seneste/Næste 3 mdr. Investerer ej - Gap Gæld, Lån & Kredit Afdragsfrit - Seneste/Næste 12 mdr. Afdragsfrit - Gap Banklån - Seneste/Næste 3 mdr. Banklån Gap Bankernes udlånsvilje Kreditforening - Seneste/Næste 12 mdr. Kreditforening - Gap Køb på kredit - Seneste/Næste 3 mdr. Køb på kredit - Gap Ejendomsmarkedet Flytning - Planlagt Helårs- eller Sommerhus Byg næste 12 mdr. Ejerlejlighed - Har købt/planlagt køb Ejerlejlighed - Planlagt salg Ejerlejlighed - Gap Hus - Har købt/planlagt køb Hus - Planlagt salg Hus - Gap Sommerhus - Har købt/planlagt køb Sommerhus - Planlagt salg Sommerhus - Gap Ombygning - Renovering Ombygningsindeks Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Bygge Helårshus Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Bygge Sommerhus Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Bad Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Isolering Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Garage/Carport Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Gulvbelægning Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Køkken Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Loft Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Tag Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Terrasse/Altan Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Udestue/Vinterhave Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Vedvarende Energi Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Vinduer Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Bilmarkedet Ny bil Seneste/Næste 3 mdr. & Gap Brugt bil Seneste/Næste 3 mdr. & Gap Bilstørrelse Aktuel/Næste 3 mdr. Benzin/Diesel Aktuel/Næste 3 mdr. Alternativ energi Aktuelt/Næste 3 mdr. Bilmærke Aktuel/Næste primær bil Bilmærke Aktuel/Næste sekundær bil Biler i husstanden Antal Biler i husstanden Overvejer første bil Biler i husstanden Planer om ekstra bil Detail & Butikshandel Detailindikator Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Beklædning Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Bøger Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap El- og Haveredskaber Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Fotoudstyr Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Fødevarer Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Hårde Hvidevarer Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap IT / Computere Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Legetøj Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Mobiltelefoner Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Musik & Film Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Møbler Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Radio & TV Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Økologiske Fødevarer Aktuelt/Næste 3 mdr. & Gap Rejser & Forlystelser Forlystelser - Næste 3 mdr. Rejser i Danmark - Næste 3 mdr. Rejser til Udlandet - Næste 3 mdr. Rejser total - Næste 3 mdr. Politik Blå blok Rød blok Tillid til oppositionen Tillid til regeringen Interesse i politik (3 variabler) Statsministerkandidat og Partiledere (Evaluering) Seneste prognose samlet Dansk Folkeparti Enhedslisten Konservative Kristendemokraterne Liberal Alliance Radikale Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Øvrige Tvivlere Internet Internetadgang: Hjemme, Arbejde, Skole, Andet Har adgang, Ikke adgang Brugsfrekvens Internetanvendelse: Billetter/Reservation Boligsøgning E-mail Finde Ny/Brugt bil Handel/Indkøb Homebanking Jobsøgning Nyheder Internetavis Selvbetjening, offentlig myndighed Sociale netværk Underholdning Medier Blade & Magasiner Læsefrekvens 22 brands Blade & Magasiner Køb i fremtiden, Totaldækning Ugeblade Læsefrekvens 13 brands Ugeblade - Køb i fremtiden, Totaldækning Erhvervsaviser Læsefrekvens 2 brands, Totaldækning Gratisaviser - Læsefrekvens 3 brands, Totaldækning Hverdagsaviser - Læsefrekvens 9 brands, Totaldækning Internet Avis - Læsefrekvens 9 brands, Totaldækning Søndagsaviser - Lytterfrekvens 8 brands, Totaldækning Tilbudsaviser Læsefrekvens, totaldækning Radio-reklamer - Lytterfrekvens 4 brands, Totaldækning TV-nyheder Seerfrekvens 7 brands, Totaldækning TV-reklamer Seerfrekvens 15 brands, Totaldækning Bekymringer Bekymringsindeks Arbejdsløshed Folkeskole Forurening Indvandrere / Flygtninge Kemikalier i varer Klimaforandringer Prisstigninger Skattetryk Terrorangreb Ventelister Vold og kriminalitet Ældres vilkår Indkøbstype - Livsstil Indkøbsansvar Indkøbsfrekvens Indkøbsparathed Indkøbsstyrke Medietype Bekymret/Optimist Moderne Traditionel Individualist Fælleskabsorienteret Demografi Bil i husstanden Civilstand Køn Alder Husstand: Antal personer Antal børn under 15 år Alder på børn Beskæftigelse: Offentlig/Privat sektor Branche/Industri Beskæftigelse Bolig: Boligtype Ejerforhold Husstandstype Indkomst: Husstand Personlig Geografi: Kommune Region Detaljeret Uddannelse: Senest afsluttede Længst afsluttede CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 22

Priser: 20 % rabat ved bestilling før 10. december 2013 Lad din målgruppe rådgive dig løbende - Værdifuldt for dine prognoser, strategi, analyse, planlægning og segmentering. Fuld pakke - spar 17.360,- kr. Kampagnepris: 69.440,- 1 års fuld adgang til CEM Economy Intelligence, med adgang til analyseportal med ugentlige opdateringer og modtagelse af udvidede kvartalsrapporter: Normalpris 86.800,- kr. Bestil nu og spar 17.360,- kr. Kvartalsrapporter spar 10.800,- kr. Kampagnepris: 32.400,- 4 udvidede kvartalsrapporter. Normalpris 43.200,- kr. Bestil nu og spar 10.800,- kr. Ekstra fordele ved at vælge den fulde pakke før 10. december 2013 1. Gratis adgang til Catglobe. Et analysesystem som er så suverænt, at I kan opbygge jeres eget analyseinstitut. Her kan I lave alle former for spørgeskemaer, gennemføre interview, håndtere paneler, lave statistik og rapportering og meget mere. Læs mere klik her! 2. Gratis adgang og vejledning til hvordan I opbygger CEM Intelligence. Her samler I al viden om jeres kunder og konkurrenter. Læs mere klik her. 3. CEM Institute-Voxmeter står klar med kompetent support, konsulent og interviewarbejde. Kontakt vores konsulenter på 70 20 23 24 Anna M. Christensen: E-mail: amc@voxmeter.dk Mobil: 26 84 68 51 Christian Stjer: E-mail: cs@voxmeter.dk Mobil: 26 83 82 82 Nikolaj W. Voulfsbach: E-mail: nwv@voxmeter.dk Mobil: 81 10 65 02 Ulrik Hjarnaa: E-mail: cs@voxmeter.dk Mobil: 26 84 14 63 Voxmeter er et uafhængigt og danskejet analyseinstitut og er specialister i levering af interview, analyser og rapporteringssystemer. CEM Institute Voxmeter Telefon 70 20 23 24 København Herning Saigon www.voxmeter.dk Side 23